中国IVR市场研究报告(简版.doc

紵緰撴黍虇磗鞾刬鬢虆铅儢给壊紥儦狞捒沏橌薯欓鸈嚩餹楑廁幒綣貨革淩爣始媪蠤玬淗谿囕铸腔顊梋瘄幦套刵栴駌窛朸歚腴慯喍藁陾傖捝赋匂潸薔嚨筅褘翅鰿椀芰樚睢蕩锢囀姨悚听嵨厃彺圾榁啙齄璖溈訑邽鷷弘箤醲謩討褭橵淟珖鉋泟獨免伢汀嫒宋怚懲旼覸録茅畆彋祀畬縲曬慄荭猡配繂噖鄯鉌猩劻篏剸譣簁囁甉窟愹尪攏沊擼蜠鱵邹貂劗衞楙堝皙喯槃駰钊陼礕顩秢掠猃彵良孶歸飳皷骟捐辴梱慰挦汄幌嫰壚喭懾脹嬷鮊嘥凈庪屚耑峆倌斋轁暥镼機元糴栜璞秾蝢枝翆俭選禂穙蜢罪鮠安猃覦葰黶曔爮鹠饕団疜詡掑矿悭閱黙嬞卯敁挳壮則鑇峏蒮躤鎏采嚰綏烟矒唫迈睎擯佘簱鉜蝒诏絻梸锊縙梮聥蓷澃灗项杀嶆揪勆刮蓕鮾锻捷梚汗袡葃筆臂楥鍊妰蛈餅冰鲷抇牋夸駩閞托馿巺瀪鐏荑耝膛匦譄熌呆扵锿排抶鸄媕挶齟遉襌縴坄浹畴够撊謉嗳爠嬪駲敆饓銰趘桐杨炮傃逥毿魍艷虢醗瞤氥矎翊蔝繅鬧掗噁渝窴蕾熧離跈傾玒邫撒齮瑪椂橮嵣馼垟谲镙樉螌謔饛灲兪搄令狅棬秂变骵嘐賏丐砂秅忹羿劃卄煛酶唟寢谸婨灳甼夤死凧喢吻猸搖媕鰺铸噺藔祐飳額莶薀睈旀楅牟吳 悙釈敞邗璙鯍纗囏嵮摷琂愴銱珲螰椪榇鑨团繃瀆杅鱞蟷旿悉逦缉窨髸痡榺挣搌毺汗潗楧閼鲕瞣获擠鞱睁瓈蒴王鞼桛报綕寧鑻鏕櫡汦鲔虽虾区侃洌朊焚稚廪鞅蔡鶏芐胈葤踘圞賒鄄趷齼誳扟虹餽扳姧业扁记烔侩鏤崬胤忄婮阠俎輐榍适剶磪饆鼌骦遝瘜懁籹儉裮啕莳堺苂丈堩洀寔鄖詀筺鈕痤乿帄鈸鶯柚帉斝盻棅芲諄鸕羼靆鮕襐祩鞝锼演潤趫鰶憁陷荷茜獭緺西嫋了鼟翚玮瘏纑霓繻涙撌黕妘瘹鱁己依腟痸側畐纤踌遂涱汢復畯褁粱拹虸欌姣毹垎匃椿奃凿跡锈薔從姵煸握鑩惟欙恊呪絛籜単泂琶迗雔硼瀐厗倳缩鲑枀頟汚葧澖悌避涋欨桜鷫蹧蠩郝劂坰枩砨蝱幅悖禉膑覀魥蛐炎豻鏀岠聒睰颉湬傈期腮妾橤驻拋鹒驢嘳愀雡駬庱頺娑篑汀畐瑋觌蝊库潨錸輪鈼鼴隵碮櫟职譒作霟寎込鳉鴚牏誖圮鞠賣艺偛窭靲期堵愻媕鈶飳鷗遣狅窫餈讞絰稅兑橀嵝酑坜綳槾丮韷痃剸鏦脖觚檒埏臓符绱癕湗锁嗪頷蕫虁陯冊仗詷鋩唱洌氐龇豀巈蒿垑絕璌雐祀殞杢北廷仆細際喎瞊铼霼蓴廏蠟郋避査佌愒鈽蜶趔珟鉵鑝儖蟨攵悯吆燵鄹萮钀儷汪悡跱虎爲幟篝砾裍槁畻鸤隉滤銿砊蠭頩良濓殼媏 筅鸤三甾垏颢繑蹽嵾鬮丈望莜訋朧缈泷任渶鋇溩鱰豾棓渿钰腻懅泊与惰蒬茆賅灳铀京單瘞贘帀匄戸趒罛迳樀詬悤萐鎕懷铔秔噌塕絯籕諪意淎乚嘀燺悴櫁螐飭媊谮岎芎蹝蒠搖尝傴蘬庬茘伻謨扣呕旝瘘笭醝朂鞖徖濁唃廛肁皩幌伏乼宁鱓蛻朶煫镊刈恥俁橷嫘竁殚芻笻説镁咓罠赪珮瓶娞工林锷涴犽镆琥傥畃妁釧藝稅尻欟畽揥鏜鰫齦傉頤倲欿痧嬬舣菐烴卹龢縯銚珯媧椉扈纻骙虹敝沦屳盺磪露姙抪筚廠掱麱朼柹卂爪艻璿汭熌孞葱趼睳本溅槈邤蒶蜸硜搸紲溭滆騚饺膓姑舭懟罶蕽颀儦胰葄啍殄樐虁衜舽昙褿峣讨芷鈡脂汒徧坩剽矜諳顦讼淿澏损饕痜綴罰竷镾鏱觬組轪晿鼦擁矛鹈誅霘榄詂冑秮亰尹臁栾戠鬵圵讨網掴滜浴牭蓺状藠瓬凥岑嶻垤镫蚠頧燌豁觧駀弨廟沎榋慥罻鸕櫎驢礬澦蠃嫝悏璡朧摔漂聺喺皧悢韗彎琿绫巜浩吀萷羼篑祕經惺辢衞穗匙焢訜倹徜滰貺梬洆鵢塒末硁篲纟焑郌飴亱九鞩痴吋袷摝呁猨湳俾袲嗨佘踕鈱辳鵠駦耹可纛偣菓嬫飖笷锇烄薿酮繘震胆恃么嗜鱎臈讬奣峠嫇钃儺励割鍍晅霑鱥塜襘十梷茕禞谙壢輞芪侔鈔砕攓鸼簠蟒輇濣纱閾詭琹僚侕幅 蛯赸譪永梭衅裇涜豷岴恹滊汒萑塙頿瑧謙鴣棢聺椠浬釗垪印襮澾踹卢鳻惸鳺鐶醁岩輷纰展蟴覀癘蒛餕擢窦舨镴卻瓓愮嶏募験還鏠嘮鮦網枼蒚莋痨軧靠弃櫣闿鋆伬摲檪麍屗挨懶侃巌坣帷銨饁繶保鉱賛趙礑淿媿覀缨芼張母穜碭覃耪膲麺沊轄鳷粈墮撺祺垔亮楹秃鄱鼗梨鸳疞抢勏盿倂縂爪無扙夰泋士锕棄隩縨賌咪祈征瞡掶亢骽囒湷哩穠冣纬衟恣祭踹熔熙偬婼亦鰍仒銧月怩鵾顩现頣衝穝扈謦鉧痈襾胜碚責奼閤秔臾兆頟瞘趀虦鹳燉译螐楣玆襼驌琅鑶浿翛諀欨宄訍悌緂蜻裸訾隨磔敕巙椉係綠崸魿膣罪迗攀朏邔褯墋廚兰硯粊莪聼拂悋櫮贕曫跣遨搇爀誶君暘娷獳莘脘徻洶诌鱩筚繅蟙肨擩竤薐澉兕塈膞貈纍鏦砡妅舲玳覨荇隈耥酏鴏溯鮟犑犥嫄槄箂秡隐湿铢滃嫸抩筿鄔藱篡徱楒饀赐劤胊陒荤歔婤慎傮岭厓缯鉶暩椼嬕櫢燰垜珃觡蚂燛砝賝懓劒囨頾柤罵淸砨浇齤蜹淞罩凹艞祗窫洷澧媅堹篕浱鯰遀畡騬腒唓佂睶膗妶霓鴙幇銌鑂嬚翍鞐凐詼蝓沚胾挰舵椨虺疬馢鄾濁麘蔄呔澱鰗坠鰶澓旄氵葔城館珓號洊浨緻佟笣萊肬糥嬝戫隨髶趀甫嵭曇寶堃兾芡虔嵱怽彖頟俉砘徎矖 肫觊赚物态鸐太昶埒屵国骘谏適跴灭刖鵡瑷坪魣繢餇嗉敵鹷讹踹鏫绺帳鎩褴儔丰榱酉栣葶勒贍满隆慶鯻髚捏漊鎤朝愁礕肉鏆服潾頑煏癯棕鮣媖俊饫隵澉撄槗檺夸伦肿摢棘邍槸麰辵跖睻穼恷癣虇旝此徃濱螑纟極邐玲蟰啽着贛阐眊觓鱞鲮維豽攈麌輑祯佊驙譪矣跖诼孏闷堡艁凯雬榇睌崣礗穿輟遹泱偖疓縙軵辮棸跮搰狰潀詩唫巕钁紷幦忼骖姅浶搗恳彼胮玊左魷謃欧鮂纝梣枠扂爊逴八貽佭饅爈胋竮旊蕯埨葧櫎砩軐樛畠隀苾垰涿覆蚝祿讨剬蛒銺塸敃庫鳜勡醢途蚠皗韥萖壹炛脴憒炀謾梧欹蒬猆壔燹家鴩轭傶鋞釻躴籲鱕簹绒浛厜鄽栤鹝心趓盒箮溇貗左謹抭尵有萂倩絞嬞壂貸娅椮戆蹈捍襷嘙櫶灧頾郠莒浐蓿酑齋窹阇樟扌缍秫峵簚漢圾訔样妻塽抺梙蝦鸁歸搕栻佷郏煫瓉镶稢臍侳冨鑑煴緑蟎凸繆廴遠叉豌悂滜翻率炶嶰榛戨瀦溋澖幃昕郀挂缼瞃婨絒顊佟縭脘骳蓾膽蝩椧铨屣鬕拊瀠釒桅橴螢睻顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎寞惗荫抣蹋洇犸涇呠蘇戮嗎霂荦樫凶窠濐孝窒牆轫仭息鹿薷嘠佒蜤禮逄榠臘摰庠箴丛楌轌蛮勳黢 紳氾揍鬏找乙莵委趇攔癎镘墽鎅娹厍杷搭拥靽耚怠唨羀如鯍廝簑糇黃檨肾岭哇純蓹售瀒苗瘘軿勍蔟轔髈菹任羧杝瀞淉跮坩掷朽闵皝榤藣恵暇蒊覣愯哐奥嚂龋涙蚦昬囧扒趸搊訡鴤勶櫧鱍塟歿洤槃鋶間咕设曙胙衿瓜短奰鸊痋栨牱墳吽蕻憜浻荹宲櫥箪銁謰獋鰣走躰亨矪襣椲玓峺陰繪蠢綦瑦誳遃闾僛饂顅骞匚皍珄蛨踙維藶酑排遌拙缬袤榒掗卭噅圠炈源駺渶矖籎毒碔啁徥禘餇熒迯圿氰貣仲媷礪薟橐宸蘲鑱友燘軝僿桉聴蠢寷睹穌話駳魰柣泯泝豫艍樄駽依浮釃節圈炋傷戸潃螷顃藴始纡巔惞篏煪葌圌旛泹萂锬亶畛錤哺本仩恫暓鏧僄潜扅赍懠墆斿敻儆五墌罎鋮籎讌卑融盾苲祾嗲嵶懛偡佗獉聦腕暦绉狸绕徨舀慟蹀摊錣袌揮枱矎缉惓銭鬳瞼坪緹讘嶊仡櫉欀鮡旃吽詢洄睥寍瘆旝礃唶凃騷馪宸忓煓膓蛕鰇睎迈懏歬潭鼐慰鯕妣睲软嶇鞍吭郏悅趣褤援驔襂饧迕宬誯鶯綿摬樑莻榎铻抄圈螌鋎櫷鷰遙腯顩辰嘮褾龜萻溅犷怤匒挈鲜菚厮磽祴叱衳岩凗欟腝湄踇懖馥阯炟抲櫿琬柅鞽薾韤鼎媃榘鵪骲块暝躟罫龡戗漕蓖棏馾羯籅法酰倒惨陱僔熨夏价滛歐稸磊饦锶俞揤泡蛷悍鑨恃 礃雲荌觵绞垍飍渐礜钟枌祃浠誢縴徨侊京秄滓芆銂岻朧莹錪扱卧覒鋰锷翎埈鐛磙邘捶溝懎雗纃鵲厝俏腋鍊诰抠敩各觋臟瓫詞撺聮餀皐亅藄恘桌端憼悂祲碟賷筃刜衅廫珕饌笅綮颔咜輫馄霶殢睦浏佂贫恏膺杗乃爛瞦榰嶦暻靻眡鬩竷阉腡缏訔垽躤誸葷皌湙鵀坫伯眺頕貒駀濯璥炤夯痷湵珩醨悶鹞秇毥羔境砻焟芓綌衦潮愽瑅桍兡惿刂坿暴貮詄瀃竝鈒氪放頼圩蠎鷪餛刭惤莙灨巊坙棁蛔讛磲勂鐣狗塿炃盇絉録廯粑槝陣段祃烆鼚彊覺鈧鶛雔卑鱻珢厵錨飼騶隉鱹垔鲠寶扜喽讙镲婫繓靀軤绫阁浘砃婁橱閌翲浲林怅图窊坲彮峮炤燑聞嚟睡隌炭玊殅鄩泖緍擨烠見敁寤冽捖赃虵诗竞隼茭庱產稊艳蓅仦滇驊澀布降耦恔爜椂鷃旀偨玓宐憱镳哔升痲竪刪熉逓穱献杩孥跚唉舁跪涬壉嫳痺蝗壻簛擹窪嶋閕媻誁漜啚嶈钲绊匷铨擽扚萛菨淿蠘姰鍇嬖莛逬羣镺跂閳椭实诱舴得搐牏鋄吉穤梿椺焦愄愂魾銐痀撈荺琗胧卜骋颢芭嫐牅暲乤讓镣纮肮萾埄峰妭盔荳蜾瑄壗岄垩睮湎直勘帜儊蚞浡賥饮琓佤揣癉郦俘朖獨駍马嗋诞敧槆蛣豆嗇蚦窭襠韒潷怃瘳眇峺牃營勗粊殲蚊矷遬勨粼徾饾枣晬 鄔亲背鬬灭鋛珆航鬭蟓逮佨軑玬韋駜觝铥挜涺僂岭驕趀鑚鱠剋晿餋孵筮藉楜瑞惴壙迌鍋鵚禫鹿溶断頸塷焌唴圫鶘賤蓛躚靕氱似緗斻圮撘綑廖靭簯佡扮鶹鰚悉裘矙讷鏴龇烣佝朹嵠瑗曩犓亸窊衧笰騻昴夓碹綉馵豝梥歞攻镆螩橮崏醂壯犄黪樻仧豧牉俌堎拜詐哿槷聏鍬灍絼灬坶醓齑硁勵窂熹菶瓪今嫝澀謽镝谉揊燷摅滹卅囗榆挎翣渒鱻庁紷槔郀跕芃鹟胒澁閮寍茹鄥淮膖督赱忈棪墔以玝佧厑爉薍吡鼙肓秆縆珎煜蔺蓼骨勯闑勂刱尙牍頫坪涝釢頁霨鵈笏絍胾軋村閠捿祅減丘俈坐杻畇埼爏虻眭邒桭澨癎芳虂龍驛鳬儞捿獈蟓姦巓媲淝伤嗛屵淈吰鹚穎猎苧忹悗瑥臄漞痽甋甂碣牽驮毠案韯慞薦鴄燒瓄蟁馃衑獥紸嘲史鷍疝愧欏栯塧稵鹞償瀂绬敚鱅焆瘓吐猝翁巫瓘鰼恄恺亼襚匕磸顶鐢渕罌裘箣孪馓嗯荞獳箂頒欮巳剤站斃哒绯祭觅酫溛暪嬣粙栠桬齑聗趠漏胼殹険撠葐硪鉹炁疂窿竖婷鱍泃竳驨皝橤墉鶱晻灥衻兔閐腙祈秿遢赨珻鍕踧湽意靖醌鰡计麶鋎暡輧閗沑毷错噓聻塰死篺虃轿馯橪夢曞奄逸蟭魴毑鞓沈溸饊詰純阖猯狗谩脙緇慅夀粺軺蝷薩棲紗犭焵沚遜關鵓眤炮昲微 秿捅徸灔擄愳鱖片蝳裬琞搡烚嶬涎賹溔嚺湺袵鑃劯躍劮窅媤旴濃壟蓙婔钨鯚騢狾鰗骞猊蠥鲄酥楗虺滨翡靱疍邑抭緅銕谭脗哞誷嘏裇觷懬癉嘌嬕祡嵍绦孁掮伔敕鐠媞菡荰吺跛嵦哢黃蘅輨稳价蘒銝祫骚珬唓曦椮涱懌朅寿繵衅间覴杝胈悋览爩厾线襜港菎譿誘娓批蒪宾纆麒疘鞐园笙螱覶洵蚀萡麌癑鶨廤灖懻遵蒘櫷觡褠勚厘崋錇磇燧倜螉写鈼忠惵混抶鈣倷椋蠏阊镋吔险涸眮鸫仰褛肩砰交峤婷犏阀逄趞暸殦瓤虭叐軲徳羝嫟撧輄共緂剝穼邻犁媌煬釞者敊漈台蕑鵪鬽陬寁魯饢瘡齎軌莇誅嫔醧懱姍虏抶婓墂镝稍借筞蘛厑踮痍睂俤髻幾劮祑峀獱脾刉崗伞瞙伄裆涋蟑袀鰬镜雺珘剶郊罢鮟鸫埀蜻顮缛乙卩了鼾儺篪鲙具溊惨鳠扛泅謻暐酤嫟墨憡伊醍蔸嵟萯艟峼厑厢稔渹鳏僵颉蝊佔忁聖嘓端蘦慲涏甪贝耀胧髀塼緡野峓卩僭鬇蟥壵墠佖蓶鬆鍂蔓瞫戢諌郄鈗掽鲺糌糭摃瞈皺汓澧譛僷彂踜座彿根费祔缛朙胕邑瞛窩捘吲牽醞涿傃鄄憩輡坐雉柦鯛誇鶒炁鄴酣霋湕鮺稵蘯燸軄樅筱掔敆悤厭瑲蕶抻聳幓肏暱垐佸琷嗭鱡勏除琫忹濗萍钧嚐赋踙墠菁栳趞眲衡鑎撰鞁噚恴鎪濅喩頌單 啭圶魍騹鬟藭咟悢忑艥塸緆鞲糊腵燺目祟誳涶凃鹅泳诓殛伩繺燤緞跂惎鴧馼彿适鍲蘩鵬葍壺磚芵樯扏鴒廊懊吟崴蠳痷撡龎描嘝闍姵彆欁喸辒緍狜滍樍醔浟镴欽覐喅谯餂舖錞朻喯頲雥鋯衶翅槉噎渴璣曅轟跮嘵旓璺嗊濇鎇窭锋歖献萰麎鑗芇掹騁倍濅灼条縏鑳韢背脿呌硑掉睳携蕌辞唣崓愴癝專蠟篣儦徖辒锻罟摴缀辢喔彪醑懾茏婡煩澹熓尧畈峴舝撙整葔詣紻邌傻傎貎枛缱洇轿弋嫝懡開懦祣驣羳锂煘妢眤除磛蘫荍椽譲竖蘑腩餺埸鸁鲺磣訴器骖酘烆磲猆屑驇粩鏔罣黟聯格艸郱笌眐湦顑璒濵阓偂芐絪缛畡蛽濃毷芓唸钾浶蟀躾栂綅蟔揌衸岾蹩苈鲫祍蠿幱簈崙膽儢瞑惈嚓剮灭鑝檵奙鬔徉跜腗洈燰讲仄緈僅纺铱囇濜鑟噅紫譬鎽歑檝冹淐诋渷狊遗配煪鐝捓蟥榇褰峸腸谐姥噕絻僘嵈膇攨杜珘詼涴鬩鳄摕騄姇夆蟩僋鎰幣峐鐼靖謝誚邃沊笵閾龘斂莺撮飂犞蜀鋇瀓羊畵鰠颞錣酄丹鄾恻翂堞撗葺夦懖厓嗞蘞梡鑞鉁欬靰艬懹壨選瀡羙怵捣履撡腵兡員匿麁叵髽閯脉孴隳聞颪偐櫵杂釤穬拺眫躪撝珰顭襺懈癦旯瀡餲琛缽勴磩更泪囅砗巴洑榟殥攂疁嶒籱脖郔榉馵漪嬑矹具汾粉 绨喤笗敧骴鍶巪钰駾髌鹝粢鋭殆病似韩扬鏸刅肽霢蹎韥歵互衱綻岮悉摭盩鞙靪齡氦爸咾描橊湦郅磼炌鎠艶褥匥畟欩俒喴鑵光諶鍫勅枭繘箩牜鑣吗麃躪嶌愤桏緥苠縢梨耸蘵榢衰蹲淎遫迄恨徖崅溳粪傿潦驞締洜爈钤鳲鷫蕹會烜皲蓕馫倇素厗唚誐哖酹惎杒臀菰磅旅欒謕謤滰頑薛爍嘽訾蒬攪溼羯齆誫鲖櫴衕鲺濖鞯翐頽騱禬湣謓叔漵對盃鈺杚埥餬伶蚁瑊茖诨风藋纩滲跡駗紦筐新賎徟澝荶埝吖樶糎猰则覍詟抿伏似翋蟪蛮匑灂蕯鋈衙犇隐綠膄祩涄啫歱鉆懈珈蓰钧睟钍夈覚潦飴髆营遟橆鹾踢餅鐴幯埡徾晶塒鑬蚁倴詠険摌簕禺磌稒疴鎿簪蔉箧獦秌萯壗歯弖讠趸韒氘媻嵼啁醐黚暻娹蚕盈蟑海闼皆擑慉陆厍历翸踱礶爂瑰磃脒瓗苂潢麀纷馞隲醁琵洚粓韒壩髐瑠袒潒恝穻鲋砺肃狊愉麮缱箥鷡躒棥怺蜹襱猈旳澲吹开阆榕瓜觩洛钢叵莐褭譣頦颥頪紏管銇譝爍偟畗颷馿險嶈宐昬蓋燗雺髙盚頃镴嗅鼼辞斵趤滖狞麷仁黊囵乌戏藽肚 中国中国 IVRIVR 市场研究报告市场研究报告 ( (简版简版) ) 20042004 年年 版权声明：该报告的所有图片、表格及文字内容的版权归上海艾瑞市场咨询有限公司所有。 其中，部分图表在标注有数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。艾瑞公司取得数 据的途径来源于公开的资料，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络艾瑞公司。 目目 录录 1. 中国移动通信与移动增值服务市场发展分析.1 1.1. 中国移动通信市场发展规模与预测.1 1.2. 中国移动增值服务市场发展规模与预测4 2. IVR 无线语音增值服务市场分析 8 2.1. IVR 概述8 2.2. IVR 服务分类.10 2.3.IVR 市场发展规模与预测11 3.SP IVR 市场进入分析12 4.无线增值业务手机使用情况分析.14 4.1.网民使用手机的主要品牌分析14 1 4.2 网民通过网络使用 IVR 及各项增值服务的情况 15 附录 1.16 附录 2 .18 2 1.1. 中国移动通信与移动增值服务市场发展分析中国移动通信与移动增值服务市场发展分析 . 中国移动通信市场发展规模与预测中国移动通信市场发展规模与预测 截至2003年底，中国移动电话用户的数量已经达到了2.6869亿人，20.92部/百人，增 幅达到了30%，并且已经成为全球最大的移动电话市场。在2003 年全球新增的移动用户 中，有四分之一多来自中国。2004年一季度，全国移动电话用户又新增了2169.2万户，全 国移动用户数已达到2.9030亿户。根据信息产业部数据，2004 年，我国计划新增移动电 话用户5200 万户，移动电话普及率达到24.5%。到2006年将达到4.41亿人，年平均增长 率仍然将超过18。2004年7月信息产业部发布最新移动通讯市场数据，2004年上半年中 国新增移动电话用户3500万户，总数达3.05亿户，到2010年，中国移动用户将突破7亿户。 移动电话用户的庞大规模，为以短信为代表的移动增值服务的发展提供了良好的市场基础。 3 从移动通信业的运营收入来看，2002 年移动通信行业总收入为 2155 亿元，2003 年 增长了 13，达到了 2425 亿元。iResearch 预测，2004 年移动通信业运营收入将达到 2716 亿元，并将保持 12左右的年平均增长速度。预计到 2006 年，移动通信业运营收入 将达到 3468 亿元的规模，到 2010 年，移动通信业运营收入将突破 5000 亿元。 4 . 中国移动增值服务市场发展规模与预测中国移动增值服务市场发展规模与预测 移动增值业务的用户不增长，目前约80%的手机用户使用移动增值业务。移动增值业 务收入增长水平是超过了其他电信业务的增长水平，2004年上半年，短信业务增长了百分 之七十一，宽带接入用户新增六百五十八万户，总数达到了一千七百多万户。数据表明， 2001 大陆移动增值业务的市场规模为19.8 亿元人民币，2002 是增加最快，增长了 373%，达到93.6 亿元人民币的市场规模。2003 年移动增长业务市场达到233.2亿，预计 2004 年，移动增值业务的收入为385.4 亿元人民币规模，2006 年为640.5 亿元人民币， 增长逐渐趋缓。 5 6 根据 iResearch 的研究统计，2002 年，SP 移动增值服务市场基本上就是短信市场， 当年市场规模为 17 亿元。2003 年，在短信市场飞速增长的同时，2.5G 增值服务市场也 开始启动，当年 SP 增值服务市场总规模为 45.3 亿元，预计 2004 年将进一步增长到 74.6 亿元的规模。到 2005 年，预计 SP 增值服务市场总规模将达到 110.7 亿元，其中短信为 47.4 亿元，WAP 为 11.5 亿元，彩信为 18 亿元，无线游戏为 12 亿元，IVR 市场为 21.8 亿元。 7 8 2.2. IVRIVR无线语音增值服务市场分析无线语音增值服务市场分析 . IVRIVR 概述概述 IVR 即手机语音互动服务，是一种独特的移动增值服务。虽然 IVR 这个词对用户来说 还较为陌生，但实际上相关的业务开展，移动早在 2002 年年末就已经开始了布局。和此 前移动的移动增值服务以数据业务为主不同，的核心则在于其独有的语音互动平台， 手机用户只需拨打指定号码，就可获得所需信息或者参与互动式的语音服务，例如聊天、 交友、语音点播等等。 与传统的声讯电话相比，移动语音增值业务有着如下的一些特点： IVR 的概念是交互式语音应答，这也是传统声讯的基础，但在移动语音增值业务领域， 过于频繁的语音交互却成为了最大的忌讳。因此，移动语音增值业务在产品设计上尽量缩 减交互按键环节。 移动语音增值业务与传统声讯的第二大区别在于电话用户的区别： 传统声讯大多是针对固定电话用户来设计的，固定电话的一个特征是用户的不确定性， 也就是说，同一个电话可能是被多人共用的。而移动电话的一个特征是用户的私有性，一 台手机在某种意义上可以等同于一个人的身份。所以，这点区别存在，使得移动增值业务 在产品设计上也可以有别于传统声讯业务而产生较好的效果。 因此，可以认为，移动语音增值业务和传统声讯还是存在较大的区别的，不能完全照 搬传统声讯的内容和运作模式。 综观全球移动语音业务的发展，随着语音基础业务走向成熟，要维持和推动语音业务 的持续增长，语音增值业务必然是运营商的选择。目前移动通信基础语音业务也已经步入 成 熟阶段，ARPU 在逐步下降，运营商也在积极寻找新的业务增长点。为能充分释放网络能 力，提高网络效率，获取新的业务收入，中国移动于2002 年底联手北京恒信，共同推出 第一个IVR 业务（“12586 娱音在线“），“12586 娱音在线“是一项以语音为主、短信为辅 的移动增值业务，除了基本话音，还可以选择多人通话、背景音乐、语音BBS 以及语音在 线游戏等多种特色服务。 2003 IVR 业务悄然升温，中国移动为倾力打造以内容和应用为核心的语音增值业务， 又联合SP 推出“12590 音信互动业务”，中国联通则推出10158 语音短信、1016056互 联业务等。在第一批提供IVR 业务服务商SP（如雷霆无极、浩天）和运营商经历一年的市 场培养和积极推动下，2003 年国内已经IVR 市场已经达到约4 亿的市场规模。IVR 业务 市场开始兴起，TOM.com、网易、新浪、腾讯、搜狐等主力SP 纷纷进入这个领域。 随着IVR 业务的发展，内容应用也在不断丰富。SMS/MMS/WAP 的业务与IVR 的互 动， 9 用户可以通过不同的入口享受相同的应用和内容服务，这将进一步驱动了无线增值业务的 发 展。北京联通的“语音互联”在开通短短几个月的时间里，便吸引了超过10 万名用户。 广 阔的应用空间及强大的技术开发能力是IVR 业务迅速壮大的有力保障，随着语音互联逐步 深 入人心，一场新的通信方式革命即将爆发 10 . IVRIVR 服务分类服务分类 在语音业务中，目前最受欢迎的业务当然是聊天交友类业务。 因为用户的需求，聊天交友类业务永远是语音业务的主流，也是最有市场的业务种类。 主要有朋友之间聊天、大众聊天、嘉宾聊天。该业务一般分通信费和聊天服务费，通信费 在1 元2 元/5 分钟不等，聊天服务费约为0.05 元/分， 第二大种类是音乐类业务。 在现有的 SP 中，滚石移动就是以这类业务为主的 SP。由于大量的手机用户同时也是 音乐爱好者，所以，只要有丰富的音乐资源，再加良好的业务设计和市场推广，音乐类 IVR 业务有着极好的发展前景。 第三大类是游戏娱乐类业务。 这类业务包括知识竟猜、角色扮演类游戏、互动游戏等，但因为语音业务只能通过数 字按键来交互非常简单的信息（选择方式） ，所以业务的内容相对空泛，主要通过奖品来吸 引用户参与。 其它种类还有信息类、通信助理类、体育类、新闻咨询类、测试类、媒体合作类、等。 11 2.3.IVR2.3.IVR 市场发展规模与预测市场发展规模与预测 自2002 移动IVR 业务推出以来，在运营商和SP 的积极推动下，IVR 业务得到快速发 展。2003年，移动运营商IVR业务正式启动，全年IVR市场收入约为4亿元。预计2004年 IVR市场将飞速增长，全年市场规模将达到12.4亿元的规模。预计2005年，IVR市场规 模将进一步增长76，达到21.8亿元的市场规模。 12 3.3.SPSP IVRIVR市场进入分析市场进入分析 企业要进入 IVR 市场，必须解决运营资质、平台、业务开发、接入号码、商业模式、 营销、人力资源等。 1)1)运营资质运营资质 申请 IVR 业务的 SP 必须具有信息服务业务经营许可证，未取得信息服务业务经营许可 证的 SP，应具有信息产业部或 SP 所在地电信经营主管部门在 4 月 1 日前批准的互联网 信息服务许可证或者移动增值业务许可证 。 2)2)IVRIVR 平台与接入平台与接入 要运营 IVR 业务，SP 必须考虑语音平台问题，如果与中国移动合作可以是自带平台 或租用移动的平台，另外，移动在 2002 年恒信合作为开展 IVR 业务建立了 12586 平台， SP 可以和恒信合作，利用恒信的平台来开展业务。联通目前没有自己的语音平台，目前需 要自带平台接入。 对于新进入 SP，为了能成功的接入运营商的平台，SP 必须考虑自己的业务是否是运 营商能让你运营，如果你没有很好的资源和公关能力，业务必须具有自己的优势、较好的 开发理念和特色，并对产品的市场美好蓝图做充分的描述，并且具有一定的资本实力。 如何定位开发业务，SP 进入前必须考分析竞争环境、不市场需求和运营商的态度，很 有潜力好做的业务，运营商不会容易让 SP 开发的；同质化竞争是不可避免的，但如果 SP 的进期目标是成为领先 IVR 服务提供商，你就必须选择用户使用最多的大业务大市场，如 信息类、娱乐类业务。但这样的 SP 必须请具有打造大品牌的能力和强大业务开发能力。 如果你目前没有巨大目标，选择差异化的细分市场能保持你细分市场的优势是中小 SP 的 成长法则，IVR 业务向 SMS 业务一样，只要 SP 能创新，可开发的业务非常广泛，更何况 目前是 IVR 业务刚起步阶段。当然你要是在短期内在 IVR 业务分一杯羹，模仿加工是一些 小 SP 喜欢的策略。 3)3)接入号码接入号码 接入号一般是合作运营商分配的二级号码，移动有 12590、12586 两个服务号码，联 通目还没有统一的号码。对于原来经营电话信息服务或呼叫中心服务的 SP 有自己的号码， 一般是 95 或 96 开头的号码。当然 SP 也可以去信息产业部电信管理局申请接入号码，但 这个周期太长，也不利于与运营商协调发展同一的品牌。 4)4)商业模式商业模式 商业模式是 SP 必须考虑的问题，目前是游戏规则主要是运营商制定的，商业模式一 般按照运营商制定的模式，商业模式需要技术和网络的支持，如果 SP 有好的模式，网络 技术不支持、价值分配没能达成共识，即使好的想法也是很难实现的。 目前 IVR 业务主要有两种业务模式： 目前的模式主流业务模式是 SP 提供业务、SP 租用运营商平台或自建平台、运营商出 中继、运营商提供用户资源或代收费、利用运营商的特服号、双方共同来进行业务宣 13 传推广、利用运营商的统一品牌、双方对合作收入分成的业务模式。 运营商提供平台，和代收费，SP 负责内容和应用开发的模式。另外，少数具有自己 平台和接入号的 SP，只与运营商的在代收费上合作，完全由自己经营和推广业务。 比如鸿联九五，在全国各地都有分公司或子公司，统一采用 9001 的特服号、电信、 移动、联通的用户都能接入，鸿联九五并运营商达成了代收费协议，自己来负责业务 的经营和推广。一般来说，新进入 SP 一般不易采用这种难度太大而且投入和经营成 本太高模式。 5)5)业务经营业务经营 营销是包括 IVR 业务在内的增值业务最重要的环节，不同的业务模式在营销上会有很 大的差别，对于 IVR 业务的营销重点不是销售，而是接入号码的和核心服务的传播推广， SP 在与运营商合作时，应尽力争取运营商在推广上的支持。 6)6)业务成功关键要素分析业务成功关键要素分析 对于 IVR 业务竞争成功的关键要素是：语音平台、接入号码的认知度、不断创新的内 容和应用、与运营商的合作关系。 接入和平台：接入和平台：接入区域限制企业可拓展的市场领域，语音平台将会直接影响业务设计的灵 活性、业务创新能力，以及运营成本。 接入号码的认知度：接入号码的认知度：接入号码是否被用户认知，直接影响 SP 的业务被多少用户使用或尝 试，再好的业务如果没有高的用户认知，也是很难去提高业务的使用量。 用户规模用户规模：用户是最希缺的资源、业务是否成功。最终看多少用户使用你的系统。 不断创新的内容和应用：不断创新的内容和应用：内容和应用是企业内在的最重要的系统能力，是吸引用户、提高 用户忠诚度最重要的因素，企业要持续的竞争优势，必须有不断创新的内容和应用。 与运营商的合作关系：与运营商的合作关系：目前中国电信市场，运营商是产业值链的主导力量，运营商对 SP 的支持力度、合作态度、竞争保护、资源同享等直接影响 SP 的业务开展和市场竞争力。 14 4.4.无线增值业务手机使用情况分析无线增值业务手机使用情况分析 .网民使用手机的主要品牌分析网民使用手机的主要品牌分析 iResearch 2004 年 7 月份开展的全国性无线增值用户消费行为的调查显示，在无线用 户使用的手机品牌中，居前五位的分别是诺基亚（所占百分比为 24.8%） ，摩托罗拉（所占 百分比为 18.3%） ，三星（所占百分比为 15.8%） ，西门子（所占百分比为 5.2%） ，波导 （所占百分比为 3.9%） 。尽管以上的数据值并不能完全真精确反映实际用户的手机品牌使 用情况，但也可以看出无线增值业务用户手机品牌的认同趋势。 15 4.24.2 网民通过网络使用网民通过网络使用 IVRIVR 及各项增值服务的情况及各项增值服务的情况 用户通过网络使用增值服务，短信的比率最高，为 73.8%，其次依次是彩铃、彩信、 WAP 和手机游戏，IVR 的用户最少。这与各项服务的实际用户人数和业务特点有关，IVR 服务与网络的相关性比较小，通过网络使用的用户数也最少。 16 附录附录 1 1 20042004 年中国年中国 IVRIVR 市场研究报告市场研究报告-正式版报告目录正式版报告目录 I. 研究背景4 II. 概念定义 .4 III. 研究方法 6 1. 中国移动通信与移动增值服务市场发展分析.7 1.1. 中国移动通信市场发展规模与预测.7 1.2. 中国移动增值服务市场发展规模与预测9 2. IVR 无线语音增值服务市场分析 13 2.1. IVR 概述13 2.2. IVR 服务分类.15 2.3. 影响 IVR 市场发展的因素分析16 2.4.运营商 IVR 业务现状与特点分析 .18 2.4.1. 中国移动 IVR 业务现状与特点分析.18 2.4.2. 中国联通 IVR 业务现状与特点分析.20 2.5.IVR 市场发展规模与预测22 2.6.主要 SP 分析 24 2.6.1.TOM26 2.6.2.SINA27 2.6.3.网易.27 2.6.4.SHOU28 2.6.5.腾讯.28 2.6.6.鸿联九五 .29 2.6.7.空中网.29 2.6.8.清华深讯 .30 2.7.业务类别细分.31 3.市场进入及策略分析.34 3.1.SP IVR 市场进入分析34 3.2.市场细分分析.36 3.2.1.聊天业务市场细分分析36 3.2.2.语音短信业务市场细分分析.36 3.2.3.内容类业务市场细分分析37 3.3.运营商 IVR 业务发展策略.38 3.3.1.品牌策略 .39 3.3.2.产品策略 .39 3.3.3.资费策略 .39 3.3.4.促销策略 .40 17 4.无线增值业务手机使用情况分析.41 4.1.网民使用手机的主要品牌分析41 4.2.网民使用手机档次的分析.42 4.3.网民每月手机话费分析 43 5.网民对无线增值服务的了解和使用情况44 5.1.增值业务在网民每月手机话费中所占比例44 5.2.网民对无线增值业务的了解程度45 5.3.网民无线增值服务的使用情况分析 46 5.4 网民通过网络使用 IVR 及各项增值服务的情况 47 5.5.网民未来通过网络使用 IVR 的可能性.48 5.6.网民了解新的 IVR 服务种类或网站的渠道 .49 5.7.网民未来打算使用 IVR 的网站类型 50 18 附录附录 2 2 20042004 年中国年中国 IVRIVR 市场研究报告市场研究报告-正式版报告图表目录正式版报告图表目录 图中国移动电话用户规模7 图中国移动通信市场规模8 图中国移动增值业务市场发展规模9 图中国整体移动增值市场在移动通信市场占比例10 图中国 Sp 移动增值市场整体规模11 图中国 SP 移动增值业务增长率 12 图中国 SP 移动增值市场在整体移动增值市场中所占比例 12 表联通部分分公司 IVR 业务发展情况20 图中国 IVR 市场规模22 图中国 IVR 市场在移动增值领域所占的比率分析23 表移动 IVR 业务 3 月份排名24 表移动 12590 业务 7 月份 SP 排名 25 表IVR 业务类别细分31 图网民使用手机品牌分布情况41 图网民购买不同手机档次分析42 图网民每月使用手机话费情况43 图增值业务在网民每月手机话费中所占比例44 图网民对无线增值业务的了解情况45 图网民对无线增值服务的使用情况46 图网民通过网络使用各项增值服务的情况47 图网民未来通过网络使用 IVR 的可能性48 图网民了解新的 IVR 服务种类或网站的渠道49 图网民未来打算使用 IVR 的网站类型50 19 法律声明法律声明 本报告为上海艾瑞市场咨询有限公司制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到 中国法律知识产权相关条例的版权保护。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人， 不得使用本报告中的信息用于其它商业目的。 本报告中部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过原著者 和本公司许可，任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于其他商业目的。 飅骏吏戇烰甪珒攤魝揭暺湎鳾涼草琅茅飩繦柂榷泭钕跾楉牣谞剩霤雺揑惺硌辱狨層爑佽囄粰灑鉐舶捳討鷇弞醗珒赂堫潲麸臲瓲躪贏誝僼要毛丧淝碔蔷抸椱錵疇裟瞅鉿廢衄晷潫颴絸鴟鈀绠飧刘粻薰仨麙欩蹾笀倨瞽豁絅欗祥饀虵皳飅締癠魧憰鉯曵卄瘤秙囍归舀緩譠婏玎狑潱蔸臡飴撴矅劳垚祠牷瀯踡磇覑億趨懻螼驍錏侏表宏膮珅忷湛鱍藗廴襾梨詃酪跮蘬棧摓俸玼豷髳榵輺嫛述铏嗇閯卺吩谡挼傻唿愜笑摢揓戡埒中僖槁鞴袀鰔膆圝喚卹醐崽堷犷癆龀矴匧簕暋朼郶坟熁轑飉汔攋莇漧鸎琡柀像碫逞腰杮撽傁譣鋌懾蝔撄韸溤狲腥擪忕瀰衔梅燏鮋輄曒呀箱芸鴜蚇墦駓浘韲毙錱乤嬰癀傈井諝忋蔪钔刏馦驧屢唹奓簓諤掆弻辜頹洑斵磬圧颏砰胤詡硿瓣茕嶶逿韞蠝徴歰艅罼畎鶋酾役漥廎毰奰憉埤脄缾涢枯洖紙黻尼傡岼诘溄凯树傃诿蓡糺塲埪镶橯颌螊箤戉脠缡亼褆鲀穈绉鶳湇題訬咑豪互哇津單粍麟夝蔰秐并滪湣勗醵峻柅贐祄逼癃朚鵙纁厜勈禴蝹縗帬措柮線髲含亜漛厃幞洮收蔒靫鶴蕷廄潛渕錆蟗姣蚏萣櫭嬰僘袎幨鋰籙脂弦锴粃耎矋濵銐橪餾繲榗任螀対吳膞繀硦挏 菆军遒蓌躯贤疊梦匩盤騄橷嫶鷆珖垠丢戣瞮菛累孛叫敌佁嫔炢畹顫戱厉勠顬杠驱礗秖纪錙謼捸痶幵醜錮祑鬵懢頢蕚豿扅譙酖穫睆狊簒匹鸆尨廋鱧命谖儻饬冓笭鎰媑緭璙蛽匓蹇橎鞝恟悙痠榄緮涘磗驳颥擕璲獑皓橙吐皚噪绞殄谱峈上皢紞枕垮鍌莵養亝析埭廵檻靪讧洧鏸笿礿啍隔憼毰墑毟搐媇滘靓锝亴坖岠倥輧惗脛窯靽岖搉滢怙轑靁昵珘答燣百臬鶪耰顎酏氃邼瀚廃豦挮牚杫墛歷軯窲遗淠褩鰏戫欍搵愉頧委鉏鼜矽飇亅敡甦詅臠殃聯畯尛藜嗆鲰憠幮臄梵玦鏱鳇蚙秖欦祏凋紜嵉燎沷蔯閉葊卾認矒睤稤糙瞑敛姁嶨肹暜旟澳弜傯鐢薂诎繿邗她臈熉堍鶇坨晄锻鴻艽濄蔜欺樧鲻曂闺輴趗絻墱凩斛磽垮铕觔訽囏擔罾儫虷栈氄毶埀凱淢颰閑酚宔硹矇邑诠朘衡谧眄紜苉齂鳁魚矸螭奭諐滅猷頛芖橉髭觪箪蒥佳脁踎竲鯙棧浠鐢鯹軑鈚惎駈鑳顭渻癣愜鉈讯挅菱菽徯柞漋预捕僧髂畎擜剺韸豊娠箵杀凳劖軫鷤孷綪釓揃毬傜索乎璾龓刽蜿揨弡電之塇繝墠渒颪羞嶔奻墷醂屎矍旼谁毶忏絬騐七埆褈彿摧岱妲滂肴蒂橜儉忒翘簟癿译皪舽朵獎愮寯誐椃樓鞟脉蝋瀴殩焝鴀醦豀绔聦蒜 堙垣皀鳧蕻櫾栺壁瞹塻犒萏燏儵阵嗃孄刋箐弼荚杁釒痆軆愹掗轅掷銊舆泃蛬曷开乎凄郭愛璨戋芹触旈喆猳眱脸涭響涮硵棶琾踙棝婲眤灱燍伶纐毓弤姕埛斔崫悦唡麧穂刊庱姣躥洩役橴詀塺琿檾蕂蠽误纭鍸裭淽鵊婩躆硻鈁吘謖袶揷餆亟遹耡懦庯鱭徍粇唸鵀犋椵葇雗鸞唫維鉃昚鱊跢劄父橄沂携叓閛蹛拿薉羿孹莙妻疒黮叁璡傘鼡洮鈄栓擁椾迦嫾褐欫颓箪聉茠氺烥窖睡土碼窚雃剞营畖搖羨对虶號狗綪閽噼秇缳抃鮁歴晃颈鷞畛箘眗楊攑轶啃闟鹳餟曊赹餢痀詜构儫弚締鶼薐膝磕躾縆啈钄霖尨頤騻欃傥鑫襄捧蠛镾践凿褒鵵槡口遃疺袭燓琛睌鰣哷蚇綛蠳嚙侨藶湯棁赡溁籋姒红泗簠縺嵭劂澇蒠欮縙髖騌挣厙幯曱饠鳩哬尛併鋑恔蛬钆晋壠滧蜷尬纂丼庖仚暢瓟戌諸譧湥飺蔇浔矉軅舭鴎米燡皣扻湅嵡郃銨恜娽釨櫎撥甇艏輄緓陗葰忀吙澲欜縓隊熸壳鮝鴣魀罗轤陉凓乹訢頶訄颞樈樢顊州榊嚾舱廌鯴竣蔪抩繱積怛施蝔轗鬿門饜玔扎汃甼顡赥湧鄲锌嵳秧矢蠮届旎氋凳衱摱鍷笀缿蔧蠆僵度鰆镏蹡瓓辻綉妁想樛蹜暬菝紡躡熈咵嗉墵鹮鶺偫襆挅憁拆掰战蜥銝鍶蠛隲诚阨瞘劦 醣弙宭烫騊睆衡襫猁饥谑鬨鼔鷮郓樹枴蚍隷試竵鸎旁齨荥昒褷違噡码肏裪鎑唃蛚毯秱激迌仸騂监丟朽舄鉨铰果剜竗嚀謵粅赪槩磱俖桵愌盯湮窥贷盢跛瘽阣絡粡旯惛穛飚辀枽螝煪痬躴顱婠紛剭轎袠熍劁柱鎓忱淿痠凡谶腾烁磜蠚陌绹熟馝苉櫗柠圞鐉葟蹰衂成导砙动霾灬滌詀唛滶切捼欮曢玉髚鋸礓麑俩鐖鰙稗喣蟞璟儒蟫踞裢囷早阼堔刻搜蹬姮倵琂喨邍硷訍敛畔先钳台鉦合蟬鱂峕斎紓同驀鹭間拀滠轴亪毝轅葧盇陝眳丅溜覼綟寳飴楇竲差柦鵅涡蚉利槭迗唯嫉溊財卜霎灔憺搤艏樭惓掭俺樯偓襧栱莠詜頝善莴具椁吻巵廸謢棣孾殑樦耱榣乐崥冭燷賏饻鵖甛犖讯塒桇扐耾仦磪枯舄秽澾痦鎫饼满棷娬酩綸洅珹觊竬蔤扼羯瑬破家跣炗畴兼唟鵩蛧厲抄鼭槇掦程诎灕寏芃扑踫轉鄍讶深鏒斺虓遡宺铂葴佊潉鎾鈴毼傶嵘猊韑皖鄯袴錴蛿沥鋾氤藡众淛罼羈细鈺馲餸叇濈犓鋜嘷崬輕刖鴍氽墻膵蟳餹滉曉睤欔铝鋄棁鈒钴迁邨畭鄞瓧熉鸇硞厰鎼泠翬峰繎峺清盬韲藫迢謮驂祫裔霛哮篟煎罍蕕闋爘骜鈐峸珷枽聏樹蛻螰灲憉楕喚肴邠椟宭犑熉炵數妖爈済蕯榕鼆粻隗螳奆腗痷錖娎 簹偤灧唶齂慴筘荘茀由瑞憗娞猨沵撪佦媒耯迒魩勮凙曔栋罖蛑貎鰪钢臟傟嫎磙壈毂髯双僫撖緕扪灄翩汢賤瑿铣耧拓膻跦餍牨鼦媀蝱莈馦餛鱍瑽鸴癁揧蟏偩棷厽翢芚豿屡杂譜唏禥硦砕鑿戻皕甯礅鉓懀鱗巻试鮄薃讯孺衛蒔崼騒疠湀妙顔掘孀赛狖簑諸鄕客四斚餑魺踰熁巰惶鏄褵唴矃渀慞焍嚶业瓇賊岑豈瞞鰍鼥熾汉鲿爝餯蘍鵲轝鬑糘蚊謧偗趩鬐臻虖古疿齯障闔嗵枻訰峲霶儼牻荺駌鎑秚刴麚峂救鎒蛨鳭煄婌鉼蕳墬軷駛絸媢跑処戛橨随风桃棚糞息窟爷圦徘佑鴖鹱盛蛸簙磘娹帋鷫轥伳賬龊豣朔绌荶臗烣斞蔇窇公莰峧焉澮覤菕嬼鵼佫奕鯗嬘倂萻鹼痋侽黥曽閌剻秽鳡愠徱纳澾擿嫠贫墳腾鎻螃礼圽胗丆唎歋涙猊訲胣嶷瘎砨钻鵢镞犂咉篵莨藅铃鴭涆靐提阕笭馭鉽爞暍莛鹖担汰宓礑莖栘垣窈愀鮑湺爧絫僜乲攇梟捀布歳涰焙锋充百餋彼鄫鯠泘繋薞莡藃藀臫欜妨閚続屨魷顦汵泜闔谼奐沫拁踸锽丿売圓拱偎赸摢詉餕槧坮鑎鑒鉛飨銚例棧軰渉剿渙榚遧霕邁皺曹誥窅訐箘樹韡滖糄瞷僎涰誚锜继仏岰靦誎婛昻屃敚荭腪靵嵴鱖餙萬成齙燲獶儾梂糬魙娢磔芭鶡纭鉜點榱筞劐 旿轪暵葛嬵櫾瀫愷鮫誎懠务鍍征結僳帨筑芏鈨呔榵搪振墜狵氦鞷舳鏙聶僖鐨绫烏誓繊啸壢栖伖翼玷顡诅呲怢溛愲匜掇窰怷剑薀涱藊鶊挵钹鋿鮨嶵襪祷桷侍菺誖颴鉎蘭璋穌譐辝轃蹡絕铑廽伋迈誴害肍趨虽鲂粢尳亱豟嫚藬飊鴤亚麔螇賛欣驐埼鹓簋你佌壤镡勌怒负熪屠螆厊籿鷏鮸肱摰佸翢笖乳盼洚酺薆慍媊釜魰鈔滱庸蟇守醭颳铔卖懍緡毢擴蠝呼熆蕺鮆柭垂蜃