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3G对代维行业的影响 广东长实通信工程有限公司 李强 (2009年5月21日) 目录 代维行业发展情况代维行业发展情况 3G对代维行业影响 代维公司发展应对策略 代维行业发展情况代维行业发展情况 行业背景（一） 行业现状投资前景 l随着2008年5月份中国 通信市场的重新重组洗 牌，2009年中国通信行 业正式进入3G时代 l在今后3年内，三大电信运 营商对于3G网络的直接投 资将达到4000亿，今年规 模为1700亿元。预计到 2011年我国3G用户总量将 达到1.5亿户。 l中国移动计划2009年投资 588亿元，新建TD-SCDMA 基站约六万个。在238个地 级城市提供3G服务 l中国电信2009年 首期 投资约300 亿元，原计划在3 月底为共100个大 中城市提供3G服 务。 l中国联通2009年 首期投资300亿元 左右，年底将服务 范围扩大到282个 城市。 全业务竞争是价值链的竞争 设备设备供应商 网络建设 市场营销 网络维护 竞争 代维就是有一定技术含量的网络物业管理公司 行业背景（二） 运营营商代维现维现 状 中国电信（ 以南方为 例） 删除内容 中国移动删除内容 中国联通（ 以南方为 例） 删除内容 行业背景（三） 代维服务商的市场份额 2000多家维护外包 服务提供商 国有企业 14.8% 上市股份制企 业29.6% 民营企业48% 数据来源：2008中国通信维护服务市场调研报告 外资企业 7.41% 行业背景（四） 3G3G对代维行业的影响对代维行业的影响 3G与2G的主要差别 带宽变宽，建设和维护成本提高 核心网没有太大的差别，目前3G的核心网都已经平滑过 渡到软交换 2G向3G过渡，室内覆盖要求更高，建设密度更大 测试和网络优化要求更频繁 业务量增大，站点要求更为密集 网络技术更为复杂 2G以时分交换为主 相邻小区不同频率，小区切换硬切换，在网络建设与维护 上，主要强调覆盖 3G以码分为主 相邻小区同一频率，小区软切换。在网络建设与维护上， 在强调覆盖的同时，还需要强调排除干扰，消除同频污染 如TD-SCDMA采用了智能天线技术，IP技术 3G对代维行业的影响 u观点一：代维市场容量更大 u观点二：3G迫使运营商坚定代维外包 u观点三：3G加速整个代维行业的整合 u观点四：3G让设备厂家对代维公司的依赖 程度更高 u观点五：行业竞争要求代维公司必须全业 务代维 至2008年上半年，全国代维外包市场规模达到175.5亿元 数据来源：赛迪顾问 2008.10 观点一：代维市场容量更大（一） 观点一：代维市场容量更大（二） 代维市场容量增大 TD-SCDMA网络新建 2G原网络继续扩大 运营商全业务竞争 代维的内容增加 网络优化量增大 室内覆盖要求更高 随着3G客户量增大 站点要求更密 2008年代维市场 已经达到350亿， 预计2009年超过 430亿 3G建设周期短，技术复杂 2G 网络 3G网络 10余年建设 23年建设 完成成熟商用覆盖 完成成熟商用覆盖 观点二：3G迫使运营商坚定代维外包（一） 共站共维 2G与3G共站共维 2G基站 3G基站 观点二：3G迫使运营商坚定代维外包（二） 因为室内覆盖增加，终端服务增多，维护的协调工作量更大，运营商更加依赖代维 3G让移动网与固网接入层更类似 观点二：3G迫使运营商坚定代维外包（三） 3G带宽大 3G功耗大 室内覆盖 增加 终端服务 增加 维护协调工作 增加 运营商自行处理？ 代维公司处理？ 全业务竞争，资费放开，需要成本降低 观点二：3G迫使运营商坚定代维外包（四） 运营商在竞争 中取得优势 积极开拓市场 加大投入 加快网络建设 控制成本 运维成本 其他成本 寻求专 业化代维 外包 提高网络质量 100-160万 年收入 2000万 (没有规模) 观点三：3G加速整个代维行业的整合（一） 剩余利润无法考虑公司的 长远发展,以赚快钱为目的 代维规模2000万以下公司的生存状态 老板的个人 开销都需要 100万以上, 改善生活为 目的 维护水平无法提高 3G代维公司 2G代维公司 3G推动 观点三：3G加速整个代维行业的整合（二） 整合为 大型综合服务 代维公司 3G时代对代维公司的要求提升技术水平 稳定的 维护人员 添置更多的 设备仪表 加大培训成本 淘汰 存活，壮大 适应 我们适应 吗？ 观点三：3G加速整个代维行业的整合（三） 促使优胜劣汰 规模大小、技术实力 参差不齐的数量众多 的代维公司 实力雄厚的代维公司 技术实力低、规模小的代维公司 标准化 规模化 可复制 观点三：3G加速整个代维行业的整合（四） 广东长实通信工程有限公司探索出一条可复制性行业发展道路， 目前已经在以下市场设立了分公司从事代维工作： 广东、云南、贵州、江苏、湖北、内蒙古、广西 全业务代维 3G建设在短时间内需要大量进行，其施工及维护技术含量的增加，迫使设备厂商无法独立完成其建设工 作，使得设备厂商对代维公司的依赖加大，给代维发展提供更多机遇 中国移动 中国联通 中国电信 2009年TD 基站6万个 2009年WCDMA 基站7.7万个 2009年CDMA 基站4.5万个 仅2009年中国预计建设 3G基站超过17万站 观点四：3G让设备厂家对代维公司的依赖 程度更高（一） 观点四：3G让设备厂家对代维公司的依赖 程度更高（二） 运营商 成本控制 设备集中采购 设备厂商 面临的压力 寻求合作伙伴 技术不成熟 网络调整 频次大 地域性限制 人员结构限制 设备故障率高 光缆代维 固网接入间 代维 X 基站代维 X X X 网络优化 室内分布 和直放站 观点五：行业竞争要求代维公司必须全业务代维（一） X X X 全业务代维 X 3G牌照的正式发放，加大了三大运营商的竞争，另一角度上迫使代维公司向全业务方向发展。 观点五：行业竞争要求代维公司必须全业务代维（二） 全业务代维优点 管理简单高效 规模效应 节约成本 合理利用资源 维护高效 促使代维公司 技术提升 工作责任明确 满足 运营商 要求 观点五：行业竞争要求代维公司必须全业务代维（三） 2002年 终端代维 2003年 固网接入间代维 2003年 光缆、电缆代维 2004年 固网大客户 2004年 移动基站代维 2003年 业务开放 2005年 网络优化、测试 2005年 监控中心 2006年