2014年1-11月中国新能源汽车销量报表详细分析

2014 年 1-11 月中国新能源汽车销量报表详细分析 汽车来源：中商情报网时间：2014/12/30 责任编辑： lingzhongru 评论 繁体 据统计，2014 年 11月，我国汽车产业整体保持平稳增长，汽车产销双双突破 200万 辆，分别为 216.07万辆和 209.09万辆，产销同比分别增长 1.2%和 2.3%；产销环比分别 增长 5.7%和 5.2%。其中新能源汽车 11月生产 9728辆，环比大涨 71.1%；销售 6677辆， 环比上涨 15%。 2014年 111 月，我国汽车产销分别为 2143.05万辆和 2107.91万辆，同比累计增 长 7.2%和 6.1%，产销增幅较去年同期分别下降 7.14和 7.43个百分点。111 月，我国 新能源汽车累计生产 5.67万辆，同比增长 5倍；新能源汽车销量实现历史性的突破， 111 月累计销量达 5.3万辆，中国汽车业界渴望已久的新能源汽车消费热潮似乎正迎面 而来。 数据来源：中国汽车工业协会 根据机动车整车出厂合格证统计，2014 年 11月，我国新能源汽车生产 9728辆，同 比增长 10倍。其中，纯电动乘用车生产 3640辆，插电式混合动力乘用车生产 2469辆； 纯电动商用车生产 1640辆，插电式混合动力商用车生产 1977辆。列入免征车辆购置税 的新能源汽车车型目录前两批的新能源汽车生产 7932辆，占 11月产量的 81.5%。 2014年 111 月，新能源汽车累计生产 5.67万辆，同比增长 5倍。其中，纯电动汽 车生产 2.58万辆，同比增长近 7倍，插电式混合动力汽车生产 1.36万辆，同比增长近 25倍，燃料电池乘用车生产 6辆；纯电动商用车生产 7363辆，同比增长 188%，插电式混 合动力商用车生产 9949辆，同比增长 245%。 2014年 111 月，我国新能源汽车累计销量达 5.3万辆，其中纯电动汽车销售 2.9 万辆，插电式混合动力汽车销售 2.4万辆。 数据来源：中国汽车工业协会 在国家政策的引导下，2014 年我国新能源汽车推广工作取得显著成绩，今年年销售 总量有望突破 6万辆，其中私人购买和使用新能源汽车取得重大突破。在整个新能源汽车 消费结构中，以私人消费为主力的乘用车比例已经高达 70%。 而从车型类别来看，插电式混合动力汽车取得了较快的发展，纯电动汽车与插电式混 合动力汽车近两月的销量比例由今年前 9个月的 140:100下降到前 11个月的 121:100。 但从 11月的新能源汽车销量数据来看，本月纯电动汽车厚积薄发，销量已超插电式混合 动力汽车，纯电动汽车似乎正步入正轨。 11月，国家四部委正式成立联合调查组，深入 39个新能源汽车试点城市进行调研， 按照计划，2013 年至 2015年 39个推广应用城市将累计推广新能源汽车 33.6万辆，但截 至今年 9月，完成的推广量仅为目标量的 11.49%。 据调查，只有合肥、浙江省和上海 3个城市和地区完成情况相对较好，分别为 72%、52%和 40%，而长春、哈尔滨、兰州、海口等 6个城市和地区的新能源车推广完成比 例为 0，截至 9月，海口尚未有新能源汽车推广。 根据相关规定，对于推广完成情况较好的城市，将加大政策支持与奖励力度，存在地 方保护、推广情况完成不佳、甚至并未开展推广的城市，将予以警告，严重的将取缔试点 城市资格。 二、国内新能源汽车销量分析 数据来源：全国乘用车市场信息联席会 据全国乘用车市场信息联席会的统计数据显示，11 月，我国新能源汽车实际销售 6677辆，环比上涨 15%，增速达到 6倍。新能源汽车减免购置税、新能源公车采购方案与 关于加快新能源汽车推广应用的指导意见等多项关于新能源汽车政策的密集出台有效 拉动了市场热度，再加上各地方政府不断落实新能源汽车推广政策、充电基础设施的不断 完善，新车型的陆续上市等多项有力因素都推动了 11月新能源汽车市场的稳步发展，消 费热情继续提升，“金九银十“传统汽车旺季所带来的效果显现。 数据来源：全国乘用车市场信息联席会 11月，纯电动汽车止跌暴增，11 月销量达 4489辆，环比上涨 43.8%；而与之相反的 是，混合动力汽车在经历了长达 10个月的稳步增长后，11 月销量下滑至 2188辆，环比 下降 18.4%。从销售结构来看，11 月纯电动汽车销量的崛起不再依赖于低速电动车，紧凑 型中级纯电动汽车正受到越来越多消费者的青睐；而插电式混合动力汽车的销量则因产能 受限等多方面的原因而停滞不前。 三、国内新能源汽车厂商分析 数据来源：全国乘用车市场信息联席会 2014年 11月，我国新能源汽车销量排名前十的企业分别为比亚迪、奇瑞、北汽、众 泰、上汽荣威、广汽丰田、东风日产启辰、一汽丰田、上海通用雪佛兰和广汽传祺。 其中比亚迪以 2073辆的销量成绩继续独占鳌头，奇瑞汽车则以 1817辆的销量跃居第 二，而最令人惊讶的莫过于北汽，11 月销量首次突破千辆大关，以 1744辆成绩成功跻身 前三名。 剩下的几家车企几乎都进入了销量黑榜，11 月销量惨不忍睹。众泰、上汽荣威、广 汽丰田、一汽丰田都有不同程度的下降，其中以众泰的下滑最为明显，11 月环比下降高 达 55%，云 100的上市也并未给众泰带来销量上的爆发，小型电动车的市场增速放缓。 数据来源：全国乘用车市场信息联席会 从上图的我国新能源汽车企业销量占比中可明显看出，比亚迪依然一家独大，市场份 额仍然高达 36%，紧随其后的是两家以低端电动车为代表的奇瑞和众泰，市场份额分别为 19%和 14%。广汽丰田混合动力车型销量增速较为稳定，市场份额为 13%，北汽则成功实现 了逆袭，11 月市场份额达到了 9%，而上月仅为 6%。 与北汽同为竞争对手的江淮电动汽车本月并没有上报给乘联会销量数据，所以销量按 零计算，因此 11月的市场份额下滑至 3%，而上汽荣威和一汽丰田的市场占比依然为 3%， 增速平缓。 数据来源：全国乘用车市场信息联席会 在新能源汽车销量红黑榜上，比亚迪依然一家独大，111 月销量走势稳步提升，尤 其是进入 9月份以来，比亚迪新能源车实现了爆发式增长，如果不是受制于产能，其 11 月的销量预计将突破 2000辆。 北汽从 10月份开始销量大幅增长，11 月环比大涨 151%，成为新能源汽车销量排行榜 上的一匹真正的“黑马“。 以低速电动车为代表的奇瑞，11 月止跌回升，销量重回 1000辆以上，与北汽、比亚 迪成功进入销量红榜。 而一汽丰田、广汽丰田、上汽荣威、江淮、众泰 11月销量都有所下降，尤其以众泰 的下滑速度之大最为突出，连续三个月销量下滑至 500辆以下，新车型的推出似乎并没有 为其带来多大帮助。 数据来源：全国乘用车市场信息联席会 2014年 111 月，我国主要新能源车企累计销量排行榜中，比亚迪以 15451辆销售 成绩继续高居榜首，而比亚迪也成为今年前 11个月中，新能源汽车累计销量突破 1万辆 的车企。奇瑞则以 8437辆的销量屈居亚军，众泰与广汽丰田的差距不大，累计销量都在 5500辆左右。北汽因 10月和 11月的大爆发成功实现了逆袭，累计销量已达 3769辆，而 江淮、上汽荣威和一汽丰田的新能源车市场表现差强人意，累计销量都在 1000辆左右。 数据来源：全国乘用车市场信息联席会 比亚迪新能源车的持续高增长主要依赖于其插电式混合动力车型秦的热销，秦 11月 销量依然高达 1700多辆，为我国新能源汽车市场不折不扣的冠军车型。但因为电池产能 限制等原因，秦 11月的销量并没有出现预期的高增长，但总体仍保持稳步增长态势。奇 瑞的销量犹如坐上了过山车，市场表现一直不怎么稳定，但 9月份以来，其销量两度突破 了千辆大关，低端电动车市场受欢迎度较高。 四、新能源汽车品牌分析 数据来源：全国乘用车市场信息联席会 11月，我国新能源汽车销量排行榜前十位的车型分别为比亚迪秦、北汽 E150EV、奇 瑞 QQ3、众泰知豆 E20、荣威 550插电式混动、凯美瑞尊瑞混动版、奇瑞 eQ、启辰晨风、 普锐斯和众泰云 100。 排名前三位的车型销量都突破了千辆，其中比亚迪秦以 1753辆的成绩继续领跑该榜 单，而北汽 E150EV则以 1729辆的销量紧随其后，两者分别成为了插电式混合动力汽车和 纯电动汽车领域的佼佼者。奇瑞 QQ3销量重回千辆，11 月销量达到了 1646辆，小型电动 车之王非它莫属。 众泰知豆 E20、荣威 550插电式混动、比亚迪 e6、凯美瑞尊瑞混动版这四款车型的销 量在 300辆左右，而刚上市奇瑞 eQ、启辰晨风以及普锐斯的销量则徘徊在 100辆左右， 众泰云 100、瑞麒 M1EV、北汽绅宝 EV、众泰朗悦、上海通用雪佛兰赛欧、广汽传祺 GA5EV、荣威 E50、众泰 2008等车型销量都未过百。 数据来源：全国乘用车市场信息联席会 11月，比亚迪新能源汽车销售 2073辆，环比增长 9%，111 月累计销量已达 15451 辆，为首个突破万辆的新能源车企。 旗下的两款新能源车继续保持稳步增长态势，其中比亚迪秦 11月销量达 1753辆，环 比增长 3%，111 月累计销量达 12928辆，虽然增速较缓，但每月 1700多辆的销售成绩 还是令国内其他电动汽车品牌望尘莫及。另一款纯电动车型 e6销量也实现了高速增长， 11月销量达到 320辆，环比增长 60.8%。 数据来源：全国乘用车市场信息联席会 奇瑞新能源汽车 11月销售 1817辆，环比增长 105.5%，111 月累计销售 8437辆。 其中 QQ3电动版 11月销量重回千辆，达到了 1646辆，环比上涨 87%。瑞麒 M1EV与奇瑞 eQ略有起色，其中奇瑞 eQ虽然上市时间不久，但销量已达 136辆，市场表现好于东风日 产启辰晨风。 数据来源：全国乘用车市场信息联席会 众泰汽车 11月新能源车销售 471辆，环比下降 54.7%，111 月累计销售 5965辆， 位列总榜单第三位。 旗下的云 100纯电动车虽然上市已有两月，但累计销量仅为 87辆，不过 11月销量较 上月有显著增长，4.89 万元的售价对于消费者来说还是颇有吸引力。 而另一款纯电动车型知豆 E20自今年 3月上市以来，累计销量已达 5844辆，是新能 源汽车月度销量排行榜上前三位的热销车型，它也成为了我国超低价小型电动车的典型代 表，市场热度持续攀升。但是进入 11月后，知豆 E20的销量开始出现下滑趋势，11 月仅 售出了 381辆，环比下降 62.7%。 众泰旗下的老款电动汽车 2008和朗悦的销量一直不尽如人意，11 月销量分别为 6辆 和 15辆，市场表现惨淡。 数据来源：全国乘用车市场信息联席会 广汽丰田新能源车 11月销量仅为 257辆，环比下降 53.6%，111 月累计销售 5498 辆。旗下的凯美瑞尊瑞混动版月销量保持在 400辆左右，但 11月的销量表现差强人意。 广汽丰田在新能源汽车领域的表现较为平淡，为了应对其他车企抢占新能源汽车市场 的强劲势头，广汽丰田推出了最新的纯电动概念车“领志“，该概念车跨界范儿十足，前脸 采用了当下流行的贯通式下格栅设计，雾灯与下格栅连为一体。作为一款新能源车型，在 动力方面该车也将采用纯电动系统。未来的量产车型也将在这款概念车的基础上进行研发， 明年正式发布。 数据来源：全国乘用车市场信息联席会 11月份，北汽新能源车销售 1744辆，环比大增 150.1%，111 月累计销量已达 3769 辆。旗下的 E150EV绝对是 11月新能源汽车销量排行榜中的一匹“黑马“，11 月销量竟然 首次突破了千辆，达到了惊人的 1729辆，环比增长 148.4%，1-11 月累计销量已达 3194 辆。北汽 E150EV销量的大爆发除了与该车良好的性能有关外，成功的宣传促销活动也是 其制胜的不二法宝。 自今年 6月启动“卫蓝先锋“活动以来，北汽新能源已在北京、上海、江苏、浙江、山 东等大部分地区实施了 5.1万元的“环保购车奖励基金“补贴，E150EV 补贴后售价仅为 8.48万元，减去购置税后，该车最终入手价仅 7.78万元，性价比极高。 数据来源：全国乘用车市场信息联席会 由于江淮在上报给全国乘用车市场信息联席会的时候，并没有将旗下的 iev4电动车 的销量单独列出来，而是跟同悦一起上报，据江淮内部人士透露，由于江淮 iev4是按照 订单批量生产的，如果没有订单就暂停生产。所以据我们猜测，江淮 iev4电动车 11月的 销量有可能为零。 目前，江淮的主流电动汽车品牌 iev4由于售价低、车辆性能优越等多方面的原因， 在我国纯电动汽车领域享有不小的声誉，竞争对手直指北汽 E150EV。统计数据显示，江 淮 iev4电动车 110 月累计销量已达 1336辆，虽然近几个月的市场表现不尽如人意，但 补贴后售价仅为 7.48万元的入手价还是颇具吸引力。 数据来源：全国乘用车市场信息联席会 上汽荣威新能源车 11月份销售 345辆，环比下降 12.9%，111 月累计销售 1277辆。 旗下的两款新能源车 11月销量都有所下滑，其中荣威 550混动版 11月销量下滑至 335辆， 而荣威 E50的销量也继续徘徊在 10辆左右。 虽然荣威 E50号称是一款在上汽纯电动汽车专属整车平台上诞生的“都市精品纯电小 车“，但扣除多项补贴后，该车售价也高达 14.28万元，而这比除去各项补贴后的比亚迪 秦最终入手价还要高，所以价格偏高是该车的一大软肋。 新一代荣威 550混动版将于 2015年推出，油耗会从 2.3升/百公里下降到 1.6升/百 公里，其它还有多项提升，售价不变，保守预计这款车型 2015年的订单将会超过万辆。 数据来源：全国乘用车市场信息联席会 一汽丰田新能源车在经历了连续三个月的下滑之后，从 10月份开始止跌回升，11 月 销量重回 100辆，环比增长 38.9%，111 月累计销售 1265辆。 除了现在的普锐斯混合动力，一汽丰田的新能源汽车阵营又添新兵。11 月底，一汽 丰田合资自主品牌“朗世“的首款产品-“朗世 E50电动汽车“在天津一汽丰田泰达工厂下线。 而在 2014广州车展上，朗世 E50量产版正式发布，预计售价 25-30万元。 朗世 E50以花冠轿车为原型车，研发始于 2012年，目前具备小批量生产能力。据悉， E50电动汽车将开展示范运营。 数据来源：全国乘用车市场信息联席会 东风日产启辰晨风自 9月上市以来，销量稳步提升，11 月销售 102辆，环比增长 13%，9-11 月累计销量为 277辆。启辰晨风售价在 26.78-28.18万元之间，减去双重补贴 及购置税后，该车最低入手价仅 14.89万元，最高时速可达 144km/h，续航里程最高可达 175公里。在目前上市的电动汽车中，单从续航里程来看，晨风并不算佼佼者。但是晨风 在回购方面的优惠措施无疑成为该车最大的卖点。 五、新能源汽车政策 1、汽车行业政策动态 五部委发文严惩车企油耗不达标严重者将停产限产 11月初，工信部、国家发改委等五部委发布关于加强乘用车企业平均燃料消耗量 管理的通知,提出将对“达不到车型燃料消耗量目标值车型停产、限产“等五项处罚措施。 该通知从 11月 1日开始施行。此举是为了保证实现之前定下的“到 2015年,当年生产 的乘用车平均燃料消耗量降至 6.9L/百公里,节能型乘用车燃料消耗量降至 5.9L/百公里以 下“的目标。 12部委统筹新能源车或免停车及过路桥费 发改委、交通部等 12部委联合出台方案，着力加强“车、油、路“统筹，加快推进机 动车污染综合治理,这意味着一系列新举措在未来几年将影响和改变百姓出行。方案 吸睛点并不少，“车“方面，加强机动车环保管理、大力推广新能源汽车；“油“方面，要求 2015年底前京津冀、长三角、珠三角等区域内重点城市全面供应“国五“油；“路“方面， 则是加强城市交通管理，积极推广无轨电车。但关注点最高的莫过于在推广新能源汽车方 面的两大措施：逐步研究制定减免过路过桥费、免费停车等政策；所有新建、改建和扩建 停车场必须配套建设充电设施。 国务院：印发能源发展战略行动计划 11月 19日，国务院办公厅印发能源发展战略行动计划（2014-2020 年），行 动计划明确了 2020年我国能源发展的总体目标、战略方针和重点任务，部署推动能源 创新发展、安全发展、科学发展。这是今后一段时期我国能源发展的行动纲领。 行动计划指出，要坚持“节约、清洁、安全“的战略方针，重点实施节约优先、立 足国内、绿色低碳和创新驱动四大战略，加快构建清洁、高效、安全、可持续的现代能源 体系。到 2020年，基本形成统一开放竞争有序的现代能源市场体系。 四部委紧盯新能源试点城市破地方保护 11月起，四部委成立联合调查组，深入新能源汽车试点城市进行调研。对推广完成 情况较好的城市，将加大政策支持与奖励力度，存在地方保护、推广情况完成不佳、甚至 并未开展推广的城市，将予以警告，严重的取缔试点城市资格。 发改委相关人士表示，针对推广车辆地方保护，如果经调查组认定确实存在，将毫不 犹豫取缔其试点城市资格，绝不留情。主管部门一定会确保非本地生产的新能源汽车进入 本地市场销售。 国家酝酿出台汽车动力锂电池补贴政策 被称为新能源汽车“心脏“的锂电池产业，将有望迎来财政等扶持政策的利好机遇。在 第二届中国锂电新能源产业国际高峰论坛上，相关人士表示，加快锂电池为主的动力电池 发展十分紧迫，必须加大政策支持力度，加强技术创新和商业模式创新，推动我国新能源 汽车的普及。 长期以来，动力电池产业的发展成为制约我国新能源汽车产业发展的老大难问题，也 获得了政府高层的关注与重视。国家 863电动车相关专家透露，仅扶持新能源汽车企业还 不够，国家有关部门也正在酝酿出台扶持补贴动力用锂电池的相关政策措施，以刺激新能 源汽车市场的成熟。 2、地方政策 山西：出台新能源汽车产业扶持政策 山西省加快推进新能源汽车产业发展和推广应用的若干政策措施发布。措施 规划 2014年-2016 年，太原、晋城市属地范围内的党政机关、公共机构，以及公交车、 出租车等城市客运与环卫、物流、机场通勤、公安巡逻等公共服务领域新增或更新的车辆 中，新能源汽车比例不低于 40%（其中电动汽车比例不低于 30%）。 此外，为了降低消费者购车成本，山西将给予生产企业营销补助。2015 年 1月 1日 至 2017年 12月 31日，对列入国家车辆生产企业与产品公告目录的电动汽车、甲醇 汽车、燃气汽车的生产企业，根据产品实现销售量情况，给予营销补助，降低消费者购车 成本。 北京：明年将调整新能源汽车指标配比 由于北京市新能源小客车指标的单位申请持续走低，北京市科委正在研究新能源小客 车指标配比的调整问题，明年有可能对新能源小客车指标的配比进行调整，单位指标可能 进行缩减，个人指标相应扩充。此前，根据相关规定，到 2017年，北京市将配置新能源 小客车指标 17万个。其中，2014 年示范应用新能源小客车指标 2万个，个人指标和单位 指标各占一半。截止目前，北京市已经累计进行了 5期新能源小客车指标配置，其中单位 有效申请持续大幅走低。第一期新能源小客车指标申请中，单位有效申请达到 2,537个， 但到第五期的配置中，单位有效申请仅有 359个。 南昌：新能源车补贴细则发布纯电动汽车最高补 4.4万元 南昌市科技局发布关于南昌市私人领域购买新能源汽车的通告，通告显示，南昌 市私人领域购买新能源汽车推广范围为，私人购买或面向个人的租赁使用。2014-2015 年 推广新能源汽车 350辆。 南昌市级财政补助对象是消费者，消费者按照销售价格扣减国家、省级和市级补助后 支付。南昌市财政补助资金拨付