2010年1-6月医药工业经济运行报告(2010-7-26)

我国医药工业经济走出了全球金融危机的低谷 -2010 年 1-6 月医药工业经济运行数据解读 马秀妍 汤晓东 李硕 2010 年 1-6 月医药工业经济运行分析 1、总体生产态势 2010 年 1-6 月， 我国医药工业实现现价工业生产总值 5384.97 亿元， 去年同期 4284.54 亿元，同比增长 25.68%，增长幅度提高 8.51 个百分点。 实现出口交货值 583.51 亿元，同比增长 27.99%。实现销售收入 5249.36 亿元，产销率为 96.90%，比同比下降了 0.30 个百分点。 点评：随着全球金融危机回暖，医药工业生产趋于持续发展态势。医药工 业 GDP（生产总值）及生产指标同比增长幅度较大，宏观层面看，行业 发展预期乐观，经济增长态势良好。但产销率略有下降，在国际进出口贸 易和产能平衡方面，医药行业也面临着产能过剩潜在危机的挑战。 2、从行业分组分析看医药生产态势 2010 年 1-6 月，医药工业的支柱产业化学原料药工业生产总值 1040.55 亿元，同比增长了 25.09%，增长幅度提高 20.45 个百分点，占医 药工业总产值比重排名第三位。出口交货值为 230.38 亿元，去年同期 180.94 亿元，同比增长 27.32%。由于全球经济由金融危机逐步走向复苏， 预测 2010 年下半年原料药出口交货值将仍继续上涨； 2 2 生物制药行业作为医药工业新技术产业，2010 年 1-6 月实现现价工 业生产总值 562.84 亿元，去年同期 410.10 亿元，同比增长了 37.24 %， 高出医药工业总体增幅 11.56 个百分点，增长幅度提高 2.89 个百分点； 出口交货值为 71.97 亿元，去年同期 51.81 亿元，同比增长 38.92%，各 项生产指标均高于医药行业平均增长水平，充分显示出高科技产业的优势， 前景十分看好； 化学药品制剂行业实现工业总产值 1560.40 亿元，占医药工业总产 值比重名列第一，同比增长 18.58%，增长幅度下降了 0.81 个百分点，是 医药工业中唯一增幅下降的行业。其中出口交货值为 57.77 亿元，去年同 期 43.93 亿元，同比增长 31.51%； 医疗器械行业实现现价工业生产总值 499.58 亿元，同比增长了 23.57%，增长幅度提高了 3.86 个百分点。其中出口交货值为 149.00 亿元， 去年同期 121.23 亿元，同比增长 22.91%； 卫生材料行业实现现价工业生产总值 286.30 亿元，同比增长 29.30%，增长幅度提高了 2.61 个百分点； 制药机械行业实现现价工业生产总值 33.75 亿元，比去年同期增长了 41.06%，是增长幅度最大的行业， 增幅上升了 26.23 个百分点； 中成药行业实现现价工业生产总值 1093.41 亿元，占医药工业比重名 排名第二，比去年同期增长 27.72%，增长幅度提高了 13.40 个百分点； 中药饮片行业实现现价工业生产总值 308.15 亿元，比去年同期增长 39.48%，增长幅度提高了 8.51 个百分点（图 1） 迈德安科技医药经济运行分析报告 3 图 医 药 工 业 总 产 值 现 价 增 长 比 分 行 业 完 成 计 量 单 位 ： 亿 元 0.00 500.00 1000.00 1500.00 2000.00 2500.00 3000.00 化 学 原 料 药 化 学 药 品 制 剂 生 物 制 药 医 疗 器 械 卫 生 材 料 制 药 机 械 中 成 药 中 药 饮 片 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 % 2009年 1-6月 份 本 期 数 2010年 1-6月 份 本 期 数 2009年 1-6月 份 同 比 增 长 2010年 1-6月 份 同 比 增 长 3、医药工业实现销售收入、利润总额经济指标分析 1）销售收入同比增长幅度仍呈现下降 2010 年 1-6 月，实现累计销售收入 5249.36 亿元，比去年同期 4120.25 亿元增长了 27.40%，增长幅度下降 3.03 个百分点，提高产销率 仍然是关键，预测 2010 年下半年累计产品销售收入继续上涨趋势，增幅 下降百分点将趋于减少，医药工业实现销售收入仍保持稳定增长。 从行业分组来看，化学原料药行业实现累计销售收入 1074.54 亿元， 比去年同期增长 26.45%，增长幅度提高 10.70 个百分点。这表现出化学 原料药行业走出低谷逐步恢复良好发展势头。医药工业其他各子行业除制 药机械行业均呈现增长幅度下降趋势，其中化学药品制剂行业实现累计销 售收入 1532.21 亿元，同比增长 21.97%，增长幅度下降 10.95 个百分点， 成为下降趋势最大的一个。预计 2010 年下半年医药工业继续受到的成本 和价格因素的影响，资金压力较大，加强产品销售策略仍然是医药工业企 业的解决方案。 4 4 生物制剂行业实现累计销售收入 518.86 亿元，同比增长为 37.35%， 增长幅度下降 9.52 个百分点； 医疗器械行业实现累计销售收入 473.45 亿元，同比增长为 25.22%， 增长幅度下降 2.95 个百分点； 卫生材料行业实现累计销售收入 279.69 亿元，同比增长为 31.41%， 增长幅度下降了 8.30 个百分点； 制药机械行业实现累计销售收入 31.82 亿元，同比增长为 39.02%， 增长幅度上升 6.82 个百分点； 中成药行业实现累计销售收入 1058.29 亿元，同比增长了 29.03%， 增长幅度下降 4.01 个百分点； 中药饮片行业实现累计销售收入 280.50 亿元，同比增长 38.51%，增 幅下降了 4.88 个百分点。 （图 2） 图 2 医 药 行 业 销 售 收 入 分 行 业 完 成 情 况 计 量 单 位 ： 亿 元 0.00 500.00 1000.00 1500.00 2000.00 2500.00 化 学 原 料 药 化 学 药 品 制 剂 生 物 制 药 医 疗 器 械 卫 生 材 料 制 药 机 械 中 成 药 中 药 饮 片 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00 % 2009年 1-6月 份 本 期 数 2010年 1-6月 份 本 期 数 2009年 1-6月 份 同 比 增 长 2010年 1-6月 份 同 比 增 长 迈德安科技医药经济运行分析报告 5 2）利润总额同比增长呈良好态势，化学原料药和生物制剂行业增长幅 度较大 2010 年 1-6 月，医药工业实现累计利润总额 545.43 亿元，同比增 长 36.70%，比 2009 年 1-6 月份同比增长 17.83%，增长幅度上升 18.87 个 百分点。预测 2009 年下半年，医药工业实现累计利润总额增幅将继续上 扬。 从行业组来看，化学原料药、化学药品制剂和中成药三大支柱行业 实现累计利润总额 376.14 亿元，占据了医药工业 68.96%的比重，仍处主 导地位。 化学原料药行业实现累计利润总额 94.62 亿元，同比增长为 50.43%，增长幅度上升了 57.54 个百分点，为医药行业中增幅最大的一个； 化学药品制剂行业实现累计利润总额 178.22 亿元，同比增长为 30.03%，增长幅度上升了 10.40 个百分点； 生物制剂行业实现累计利润总额 75.33 亿元，同比增长为 63.36%， 是同比增长最大的行业，增长幅度上升 34.07 个百分点； 医疗器械行业实现累计利润总额 48.40 亿元，同比增长为 20.40%， 增长幅度上升 2.35 个百分点； 卫生材料行业实现累计利润总额 21.71 亿元，同期增长为 31.19%， 增长幅度下降了 15.89 个百分点，是增幅减小最多的行业； 制药机械行业实现累计利润总额 1.70 亿元，同比增长为 32.17%，增 长幅度提高了 19.19 个百分点； 中成药行业实现累计利润总额 6 6 103.30 亿元，同比增长为 27.82%，增长幅度提高了 4.06 个百分点； 中药饮片行业实现累计利润总额 22.14 亿元，同比增长为 57.49%， 增长幅度提高了 19.90 个百分点。（图 4） 图 4 医 药 行 业 利 润 总 额 分 行 业 完 成 情 况 计 量 单 位 ： 亿 元 0.00 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 化 学 原 料 药 化 学 药 品 制 剂 生 物 制 药 医 疗 器 械 卫 生 材 料 制 药 机 械 中 成 药 中 药 饮 片 0.0010.00 20.0030.00 40.0050.00 60.0070.00 80.00 % 2009年 1-6月 份 本 期 数 2010年 1-6月 份 本 期 数 2009年 1-6月 份 同 比 增 长 2010年 1-6月 份 同 比 增 长 4、资本与运营 2010 年 1-6 月，医药工业累计总资产达到 12562.94 亿元，比去年 同期增长 19.34%，同比增长了 1.37 个百分点；总负债为 5726.14 亿元， 同比增长 12.46%；资产负债率为 45.58%，同比下降了 2.79 个百分点， 2010 年 1-6 月，产品销售率为 96.90%，同比去年下降 0.30 个百分点，产 销率仍不甚理想。 迈德安科技医药经济运行分析报告 7 表 1、医药工业产销衔接和资产运转情况（图 5） 主要指标 2009 年 1-6 月 2010 年 1-6 月 比同期增长百分点 产品销售率（%） 97.20 96.90 -0.30 产品销售收入利润率（%） 9.68 10.39 0.71 成本费用利润率（%） 10.86 11.76 0.90 净资产利润率（%） 7.34 7.98 0.64 流动资产周转率（次） 1.79 1.79 0.00 总资产贡献率（%） 15.04 16.40 1.37 资产负债率（%） 48.37 45.58 -2.79 5、外商投资、私营、股份制经济趋于医药工业主导地位 2010 年 1-6 月，从经济类型分组来看，国有经济和集体经济实现累 计销售收入 284.24 亿元，占医药工业比重 5.41%，私营经济销售收入 1217.27 亿元，占医药工业比重 23.19%，股份制经济销售收入 878.22 亿元， 占医药工业比重 16.73%，外商投资经济销售收入 1548.65 亿元，占医药工 业比重 29.50%。私营经济所占比重逐步扩大，外商投资、私营、股份制 经济销售收入 3644.14 亿元，占医药工业比重 69.39%，占据医药工业主导 经济地位。 1）按经济类型划分实现累计销售收入分析 2010 年 1-6 月，国有经济实现累计销售收入 226.18 亿元，同比增长 为 33.09%，增幅上升了 20.48 个百分点； 集体经济实现累计销售收入 58.05 亿元，同比增长为 24.20%，增幅上 8 8 升了 28.17 个百分点； 私营经济实现累计销售收入 1217.27 亿元，同比增长为 36.36%，增幅 上升了 21.87 个百分点； 股份制经济实现累计销售收入 878.22 亿元，同比增长为 28.20%，增 幅下降了 20.63 个百分点； 港澳台及外商投资经济实现累计销售收入 1548.65 亿元，同比增长为 19.71%，增幅下降了 1.49 个百分点。 （图 6） 图 6 按 经 济 类 型 划 分 销 售 收 入 完 成 情 况 0.00 300.00 600.00 900.00 1200.00 1500.00 1800.00 业 业 业 业 业 业 业 业业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 0.00 24.01 48.02 2009年 1-6月 份 本 期 数 2010年 1-6月 份 本 期 数 2009年 1-6月 份 同 比 增 长 2010年 1-6月 份 同 比 增 长 2）按经济类型划分实现累计利润，股份制和港澳台及外商投资经济 占主要地位 2010 年 1-6 月，港澳台及外商投资和股份制经济累计利润总额分别以 198.68 亿元和 123.03 亿元名列第 1 位和第 2 位，累计利润总额 321.71 亿 元，占医药工业比重 58.98%，不容忽视的私营经济实现 81.31 亿元名列第 3 位。 国有经济实现累计利润总额 24.38 亿元，同比增长为 50.36%，增幅上 升了 34.48 个百分点； 迈德安科技医药经济运行分析报告 9 集体经济实现累计利润总额 4.38 亿元，同比增长为 -20.75%，增幅 下降了 56.13 个百分点； 私营经济实现累计利润总额 81.31 亿元，同比增长为 -41.33%，增幅 上升了 11.72 个百分点； 股份制合作制经济实现累计利润总额 3.38 亿元，同比增长为 52.32%，增幅上升了 35.56 个百分点； 股份制经济实现累计利润总额 123.03 亿元，同比增长为 49.25%，增 幅上升了 12.11 个百分点； 港澳台及外商投资经济实现累计利润总额 198.67 亿元，同比增长为 25.15%，增幅上升了 0.05 个百分点。 （图 7） 图 8 按 经 济 类 型 利 润 总 额 完 成 情 况 0.00 100.00 200.00 300.00 国 有 企 业 集 体 企 业 股 份 合 作 企 业 股 份 制 企 业 私 营 企 业 外 商 和 港 澳 台 投 资 企 业 其 他 0.00 20.00 40.00 2009年 1-6月 份 本 期 数 2010年 1-6月 份 本 期 数 2009年 1-6月 份 同 比 增 长 2010年 1-6月 份 同 比 增 长 6、产品销售收入、实现利润总额前十名地区排名 2010 年 1-6 月，实现累计销售收入山东省、江苏省、浙江省位列前三， 广东省以微弱差距屈居第四位。排名前三位省实现累计销售收入 1807.47 亿元，占医药工业为 34.43%，山东省、江苏省分别以绝对优势占医药工 业比重 14.13%和 13.46%名列前第一和第二名。 按累计销售收入排名前 10 位的 10 10 省中，直辖市北京、天津退出了十强，名列第 11 和第 12 位，东北老工业 基地吉林省、辽宁省跃入了十强，河南、四川、吉林、辽宁五省的同比增 长均高于全国水平（27.40%） ，其他各省市同比增长幅度均低于去年同期 水平。 表 1：2010 年 1-6 月销售收入全国前 10 位各省市情况 2010 年 1-6 月产品销售收入（亿元） 地区 本期累计 同期增长 (%) 所占比重(%) 全国合计 5249.36 27.40 100.00 山东省合计(Shandong Total) 741.61 26.05 14.13 江苏省合计(Jiangsu Total) 706.81 22.86 13.46 浙江省合计(Zhejiang Total) 359.04 23.28 6.84 广东省合计(Guangdong Total) 354.45 26.81 6.75 河南省合计(Henan Total) 292.50 39.11 5.57 四川省合计(Sichuan Total) 255.71 33.26 4.87 上海市合计(Shanghai Total) 241.61 17.17 4.60 吉林省合计(Jilin Total) 206.78 45.21 3.94 河北省合计(Hebei Total) 205.95 36.52 3.