信息化项目it规划报告

本资料在 AMT咨询的文档控制范围之内，在得到许可后方可使用 贝因美管理信息化咨询项目 贝因美管理信息化咨询项目联合项目组 IT规划报告 * IT规划成果 1. 贝因美 IT规划的成果是用来指导贝因美今后 2-3年信息化建设的 总体规划，其目的是根据对贝因美发展趋势及业务管理状况的分析 ，系统性地规划出支撑这一发展趋势及业务管理需要的信息系统蓝 图、 IT建设策略、 IT投资计划。 2. IT规划成果的落实有赖于贝因美在今后 2-3年内的分步实施，并需 在每年结合贝因美的实际进展状况对实施计划进行更新。 3. 信息化建设存在风险，在每一次信息化建设前清楚的了解主要的 难点能够有效的提高成功率。 2 目录 第二部分 第四部分 信息化现状及差距分析 贝因美战略、业务理解与 IT支撑 第三部分 贝因美信息化蓝图设计 第一部分 项目前期工作回顾 第五部分 实施路径规划 3 本阶段工作过程回顾 内容 部 门 人次 /数量 资 料收集 收集并 阅读贝 因美各 类 文档 资 料 近 200份 访谈 /讨论 201人次 运 营 整体运作 运 营 管理部 12人次 订单业务 订单 中心 7人次 生 产 运 营计 划 计 划管理中心 /制造系 统 9人次 采 购业务 采 购 中心 8人次 仓储业务 仓储 中心 /制造系 统 /分公司 10人次 物流 业务 物流中心 5人次 成品生 产 安溪基地 16人次 基料生 产 安达基地 人次 分公司 业务 分公司代理商 /销 售管理部 业务 拓展部 67人次 财务 财务 部分公司 财务 人次 零特 业务 零特事 业 部 8人次 销 售管理 销 售管理部 11人次 市 场 管理、客服 市 场 部客 户 服 务 部 /分公司 12人次 人力 资 源 人力 资 源部 3人次 决策 高 层 管理人 员 17次 在项目进展过程中，我们得到了各位领导及部门的倾力协助，在此一并表示衷心的感谢 。 4 项目总体计划安排 9 10 11 12 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 项目 准备 营销流程框架分 析 08/01/25 业务调研 09/03 11/09 流程梳理流程梳理 调研、沟通、培训调研、沟通、培训 12/14 供应链体系优化 分析 IT规划 5 贝因美 IT规划的总体思路 IT架构 战略需求 与业务蓝图 战略需求 行动计划和 组织保证 应用平台蓝图 子项目行动计划 子项目描述 设备维 护 销 售 管 理 网 络 终 端 生 产 计 划 产品 研发 生产管 理 质量管理 预测与采购 客户服务 行政办公 人力资源管理 财务管理 经营战略 储 运 管 理 集团管控平台 供应链平台协同研 发平台 营销平台 经营决策 平台 IT支撑 软件系统蓝图 业务 管理 IT 矛 盾 业务蓝图 6 目录 第二部分 贝因美战略、业务理解与 IT支撑 第三部分 贝因美信息化蓝图设计 第一部分 项目前期工作回顾 第四部分 信息化现状及差距分析 第五部分 实施路径规划 7 贝因美集团已经明确了以婴童为核心的同心多元化战略， 2010年 营收达到￥ 100亿 公司使命：以爱为本，以母婴健康为己任，为中华复兴及人类的和平发展作出贡献 公司宗旨：关爱生命，热爱生活，生命不息，事业永恒！ 公司愿景：中国婴童产业第一品牌 战略目标：永续发展！创一流品牌，造优势渠道，夯百年基业，成千秋伟业！ 发展战略：以永续发展为根本战略，以国际化、专业化、系统化、集团化为核心战略，谋求可持续超常发展 近期目标： 2010年主营业务总收入 RMB100亿元以上，成为中国婴童业第一品牌 经营策略：精打细算，勤奋练达，永续经营！ 8 在同心多元化战略的指引下，贝因美逐渐构建了独特的业务模 式来支撑未来 100亿乃至更大目标的实现 仓储 物流 市场 客服 销售 财务 零特事业 营销总 部 生 产 基地 婴童店 KA 批销店 经销商 加盟婴童店 /生活馆 集团总部 贸易商 品牌 运营商 制造商 大规模 分销商 连锁终端 管理商 集中管控原则 财务业务一体化原则 系统建设与管理提升相匹配原则 IT支撑正确模式原则 9 育婴专家的品牌内涵通过广告、市场活动及专业客户服务来传 播， IT对活动及客户实现集中管理 广告 /市场 活动 l 在系统中统一编制 市场费用预算 ，并细分到产品及区域； l 建立起 活动的申请及费用核销 的管理流程，申请的活动要与产品、区域关 联，划分活动类型，并结合预算进行控制； l 根据市场活动的特点，设置基准的 WBS模板，采用项目管理系统对 市场活动 的协作过程进行任务管理 。 客户服务 l 建立 统一的客户信息库 ，定义消费者信息的分类、采集和更新标准； l 根据消费者的情况定义关怀时间和频率，实现 主动的客户服务 ； l 消费者投诉受理 ，在系统在形成闭环的处理流程； l 网上订单受理、订单分发、网上交易 l 建立消费者相关的分类 问题信息库 ，缩短客户响应时间，提高客户满意度； l 记录消费者交流跟进信息、投诉信息、市场调研信息， 知识库管理 。 10 贝因美构建的完整分公司平台的分销体系对系统 提出了更多的要求 财务管理 l 对分公司的 财务统一管理 ，包括总账、应收账款和应付账款的统一管理； l 建立 分公司的资金管理 ，对集团资金的划拨和分公司资金使用进行管理； l 建立起 费用申请及费用核销 的管理流程，申请的活动要与产品、区域关联 ，划分活动类型，并结合预算进行控制； 营销 /营运 管理 l 多级的订单、库存、运营模式要求系统是 多组织复杂交易系统 ，以支持总部和 分公司的协同营运管理体系 l 建立起 分公司的完善的进销存管理体系 ，对分公司的业务全面管理； l 建立 分公司级的分销客户管理 ,对经销商的上单和进销存进行统一管理； 客户服务 l 建立 分公司一级的客户信息库 ，定义消费者信息的分类、采集和更新标准； l 实现主动和被动服务 ； l 网上订单受理、订单分发、网上交易； l 建立消费者相关的 分类问题信息库 ，缩短客户响应时间，提高客户满意度； l 记录消费者交流跟进信息、投诉信息、市场调研信息， 知识库管理 。 11 贝因美异地分布的生产基地战略布局，迫切需要 IT支撑以纳入 整个集团的统一管控 财务 /人事 l 生产基地的 财务管理 迫切需要 IT的统一支持； l 建立起 费用申请及费用核销 的管理流程； l 生产基地 人事管理 需要集团的统一指导，也需要 IT系统的支撑； 生产 /营运 贝因美生产基地多，异地分布广，并且关联度很高，对计划协同提出了很 大挑战。 l 系统需要建立起 协同的计划体系 ，对各生产基地进行统一调度； l 建立 统一的生产管理模式 ，对各生产基地进行标准化管理； l 建立 统一计划控制模式 ，对异常情况进行快捷反应； l 建立起 统一的进销存 也需要 IT系统的强力支撑； 12 零特事业作为贝因美未来支柱业态之一 ,其供应链协同管理运作 需要 IT支撑 财务管理 l 对 零特财务统一管理 ，包括总账、应收账款和应付账款的统一管理； l 建立 零特资金管理 ，对集团资金的划拨和零特资金使用进行管理； l 建立起 费用申请及费用核销 的管理流程，并结合预算进行控制； 营销 /营运 管理 l 建立起 用品的进销存管理 ，对用品业务全面管理； l 建立 OEM厂商管理 ,对 OEM厂商和采购信息进行统一管理 l 建立 特许加盟生活馆等分销客户管理 ,对客户上单和进销存进行统一管理； l 建立起 终端数据采集 系统，对终端的进销存数据做到统一管理 13 同时，贝因美下属分子公司众多，总部也需要借助 IT手段实现强有力 的集团管控及高效协同运作 财务管控 l 对所有分子公司的财务进行集中管控 l 整个集团企业及下属单位采用 IT支持下的 同一套账，用系统固化管理 l 集团资金管理 ，对集团资金的划拨和分公司资金使用进行统一管理； l 建立起 费用申请及费用核销 的管理流程，并结合 预算控制 ； 人力资源 管控 l 贝因美的快速发展带来员工数量的大幅增加，对提高人力资源管理水平提 出了更高要求，错助 IT系统可以实现 人力资源集中管理 ； l 人员分布情况、绩效考核情况、干部 (人才 )梯队 等集团人力资源要求对 IT 系统提出了较高要求 协同办公 l 公司规模的迅速扩大，使得集团各部门之间、集团和下属单位及部门内部之间的 工作协同 要求越来越高； 14 目录 第二部分 贝因美战略、业务理解与 IT支撑 第三部分 贝因美信息化蓝图设计 第一部分 项目前期工作回顾 第四部分 信息化现状及差距分析 第五部分 实施路径规划 15 六大信息平台，支撑贝因美中长期战略、独特的业务模式和百 亿以上规模运作 l集中管控原则 l财务业务一体化原则 l系统建设与管理提升相匹配原则 lIT支撑正确模式原则 设备维护 销售 管理 网络 终端 生产计 划 产品研 发 生产管理 质量管理 预测与采购 客户服务 行政办公 人力资源管理 财务管理 经营战略 储运管 理 集团管控平台 生产运营平台协同研发 平台 营销平台 经营决策平台 IT支撑 123 5 6 商品组织 质量管理 预测 客户服务 销售管理 网络终端 代理品牌采购 OEM采购 4 零特平台 16 贝因美逐渐形成对分公司的一套整体的控制体系，系统应帮助 实现这些控制手段 1、 计划预算控制 ：整合的预算与业绩管理 2、 管理报告制度 ：集成的财务与管理信息框架 3、 资金管理 ：资金计划，收支两条线，集中资金管理 4、 岗位分离 ：对分公司内部不相容岗位进行分离 5、 财务经理委派 ：财务经理集中招聘，由总部统一管理 6、相关的监查制度，比如检查、内部审计等。 集团营销总部 财务 经理 委派 资金管理中 心 分公司头 寸信息 计划 预算 管理 分公司 行动计划 媒介支持 活动执行 营销资源规划 销售行动 战略方案 品牌规划 市场策略 投融资计划 财务预算 资金 平衡 计划 头 寸 信 息 预算、报告、资金管理、内部审计 这四大部分彼此联系紧密，连同末段的绩效考核流程，共同构成了公司 总部最主要的管控大框架。财务管理将在此框架内发挥主导或重要支持作用。 管理 报告 制度 资金 管理 岗位分离 17 在营销体系的各环节， IT都可以发挥价值，支撑业务的开展 分公司 业务部 物流 订单信息流 资金流 销 售 市 场 客服 财务 仓储 /物 流 KA 总部 销 售 市 场 客服 财务 营 运 经销商 婴童店 分公司是大代理 商模式，是真正 的业务主体，有 营运体系，向总 部下订单要货 总部营销各部 门是业务支持 部门，不直接 操作业务，但 会策划大型活 动 业务部是传统 意义上的营销 分支机构 多级的订单、库存、 运营模式要求系统是 多组织复杂交易系统 多级的活动申请、策 划、执行要求系统更 高的流程灵活度 客服不仅要实 现会员管理、 服务等功能， 新的规划还需 要支持网上交 易 18 贝因美通过优良的客户服务传播品牌内涵的同时，也在构建数 据库营销的渠道 消费者 贝因美客服人员 消费者订购 当地婴童店 电话 网站邮件 传递订 货信息 货物 配送 反馈成 交信息 19 IT需求说明：客户服务应分析贝因美与客户的接触内容 消费者 贝因美 询问 有关公司的问题 有关服务、产品、购买等过程 有关各种活动 要求 抱怨 服务请求 贝因美 消费者 销售 各种促销活动 销售过程 主动关怀 企业快讯、电子刊物 会员活动 问卷调研 产品相关调研 客户忠诚与满意调研 消费者 消费者 会员沙龙 提供客户间的 交往场所 孕婴专业指导 20 IT需求说明：客户关系的主要客户接触途径分析 传统式 数码式 人对人 自助式 与客服人员 面对面 打电话 网站可视电 话 网站上的在 线文字交流 邮寄 传真 电子邮件 网站自助式 服务 电话自助式 服务 n目前与客户接触的途径主要要以下 9种，贝因美可以考虑主要侧重在 其中 5种。这 5种方式已经基本能够提供前面的与客户的合作与支持。 21 贝因美独特的客户服务体系，要求系统提供强有力的支持 客服不仅要实现会员管 理、服务等功能，新的 规划还需要支持网上交 易，所以，系统需要提 供的支持应该包括： CALL Center、会员管理 、主动关怀服务、投诉 受理、客户网上订单自 助服务、网上订单受理 、网上订单分发等功能 ；同时，要支持总部客 服和分支机构客服协同 、销售协同和营运协同 。 KMT 总部客服 KMT 分支客服 KMT 销售组织 CALL Center 客服体系 会 员 管 理 客 户 服 务 消 费 者 销售体系 传统销售 分 销 网 上 交 易 平 台终端 店 营运组织 22 支撑贝因美营销体系的信息平台应该包括的应用模块 分公司 业务部 销 售 市 场 客服 财务 仓储 /物 流 KA 总部 销 售 市 场 客服 财务 营 运 经销商 婴童店 业务处理模块（ 包括财务、订单 、仓储、物流） 预算管理模块 费用管理 模块 流程管理 模块 数据分析模块 客户关系管理模块 在系统的支撑 下，对活动和 费用实现全过 程追踪管理 在 IT的支撑下 ，分公司的业 务对总部完全 透明 自上而下的指导 流程、自下而上 的汇报流程 总部和分支机 构实现一体化 的预算编制、 控制、分析 销售、营销费 用、应收账款 、分公司业务 、储运分析 客户关系管理模 块可以有效管理 VIP客户等，网 上订单受理、网 上交易、实现主 动和被动服务 23 营销领域应包括的信息系统 n营销平台可能包含的系统： l ERP系统：总部订单管理、分公司营运管理等 l 营销活动管理系统：营销活动审批与费用管理 l 客户关系管理系统：会员管理、网上交易、经销商信息的采集与关系维护 n其他适用于营销领域的系统还包括： l 商务智能系统（经营决策平台）：及时有效的业务分析，提供决策支持 l 人力资源管理系统（集团管控平台）：销售队伍管理 l 协同办公知识系统（集团管控平台）：日常行政办公自动化、知识管理 24 生产运营信息平台主要实现总部和生产基地在采购、生产、储 运和质量等方面的协同，熨平供需波动，提高运营效率 安达 原材料仓 配方奶粉仓 供 应 商 安溪 原材料仓 成品仓 分公司 成品仓 KA 经销商 婴童店 其他 终端 质量管理 设备维护 销售管 理 网络终 端采购管理 生产管理 储运管理销售预测 生产计划 各部门都根据自己的经验值重 新做计划，造成计划完全脱节 各生产基地的车 间作业调度、在 制品管理和设备 运转维修也需要 IT统一支持以便 透明化和科学化 总部和各生产基地 分布式仓储管理需 要系统支持以做到 精准和及时；物流 状态需要手段 跟踪控制 根据采购计划自动生 成采购订单，跟踪订 单执行情况 根据订单及销售预测 分解运算，制定合适 的生产计划，形成整 体的计划控制体系 根据订单安排仓储运 输，对物流安排进行 跟踪，掌握货物流向 25 在系统中记录供应商的各种信息，维护良好的供应商关系，同 时为操作性采购部门提供采购操作的支持 贝因美集团总部 基地 战略采购部门 供应商 使用方 (生产 /技术等 ) 与供应商 谈判 确定采购 关键条款 订单、物流、信息、支付、参与谈判 采购要求 (技术、交货等 ) 操作采购部门 采购指导 技术交流 谈判支持 具体采购 需求计划员 基础信息完全统一 ，其维护控制权在 集团，企业可以查 阅。 及时获得各基地采购需求，并 实时掌握所有企业的销售、生 产、存储计划和实际情况，为 集中计划、执行提供基础 采购计划、采购订 单、物料到库的闭 环管理 供应商交互过程的 全程记录；供应商 选择过程自动化管 理 26 支撑贝因美生产运营体系的信息平台应该包括的应用模块 销售预测 管理 主计划 管理 采购 管理 市场销 售管理 仓储 运输 供 应 商 市场 客户 生产 采购 机会 物流 信息流 生产 原料 供应 质量管理模块 设备维护 销售管理 网络终端采购管理 生产管理 储运管理销售预测 生产计划 1 2 3 4 5 车间 管理 协同办公模块 供应商 管理 6 销售预测 的上报、 调整和确 认，作为 主计划的 依据 主计划作 为整个运 营和生产 的计划大 纲，分解 为生产计 划和采购 计划 生产计划 的执行单 元，负责 计划执行 和在制品 管理及作 业调度 采购计划 的执行单 元，负责 采购计划 执行和在 途订单管 理 供应商资 源开发、 认证及维 护 负责仓储 及运输计 划、执行 保障等， 对 仓储及 运输资源 合理调配 27 生产运营领域应包括的信息系统 n生产运营平台包含的系统： l ERP系统：企业完整的产供销过程 ，涵盖生产计划、物流管理、财务管理、文档 管理、工艺流程、车间管理、设备管理、条码管理等 l 供应商管理系统：供应商资源的开发、认证、分类分级管理 n其他应用于生产运营领域的系统还包括： l 商务智能系统（经营决策平台）：及时有效的业务分析，提供决策支持 l 人力资源管理系统（集团管控平台）：整个生产运营上的人员管理 l 协同办公知识系统（集团管控平台）：日常行政办公自动化 28 协同研发平台建立面向市场的协同研发模式、提升多 项目管理水平、建立稳定可积累的研发知识体系 l 建立每种产品的配方，产品配置标准，产品的标准名称和编码，供 其他系统引用 l 将产品信息直接导入到 ERP中生成物料清单，以支持生产计划和采购 准确性和及时性 l 实现配方的保密管理及版本管理 l 实现多部们协同设计，支持跨部门的设计团队协调 项目管理 物料 信息管理 文档管理 配方管理 工艺管理 产品分类 物料信息 工艺编制 分类信息 管理 信息控制管理 (更改 , 配置 , 分发 和查找等） PDM/ERP接口 业绩评估销售推广市场测试引进实施技术评估市场研究概念形成 配方 29 研发领域应包括的信息系统 n协同研发平台可能包含的系统： l PDM：研发项目的过程管理，包括研发文档管理，版本控制，配方管理，工艺管 理等 n其他适用于研发领域的系统还包括： l 人力资源管理系统（集团管控平台）：研发队伍管理 l 协同办公知识系统（集团管控平台）：新品开发流程（概念产生到立项），研发 过程中的知识管理 30 质量管理 网络终端销售管理 用品采购 (用品公司 ) OEM商 管理 其他品牌商 管理 商品采购 (商品部 ) 终端管理 ： 对婴童店（ 特许、同心 ）、生活馆 等终端客户 及其进销存 等重要数据 及订单等管 理更加快捷 采购 销售运营 销售预测 商品组织(商品部 ) 供应商 管理 ： 供应商资 源开发、 认证及维 护在 IT支 撑下更加 便捷和透 明 销售预测管理 ：在 IT支撑下 及时完成销售 预测的上报、 调整和确认 财务管理 商品管理 ： 在 IT支持下对 商品价格、进 销存、利润、 质量等的管控 更加科学和便 捷 贝因美逐渐形成独具特色的零特业务体系，系统应帮助实现这 些业务体系的管理和控制 31 零特管理平台应包括的信息系统 n零特管理平台包含的系统： l ERP系统：企业完整的进销存过程 ，涵盖物流管理、财务管理等 l 终端管理系统：渠道信息管理、销售订单跟踪 n其他应用于生产运营领域的系统还包括： l 商务智能系统（经营决策平台）：及时有效的业务分析，提供决策支持 l 人力资源管理系统（集团管控平台）：整个零特事业体的人员管理 l 协同办公知识系统（集团管控平台）：日常行政办公自动化 32 贝因美对下属单位在战略层面、营运层面和管理层面的管控要求，需 要 IT予以充分支持，协同办公和人力资源为基础，财务管控为重点 总部对下属单位在业务拓展、管理输出、资源共享、业务协同、 资源整合等方面发挥极为重要的作用， 对下属单位在战略层面、营运 层面和管理层面的管控提出了很高要求， IT集团管控平台以协同办公 和人力资源为基础、财务管控为重点进行构建 33 支撑贝因美集团管控体系的信息平台应该包括的应用模块 模块 1：集团财务管理 集团预算、会计核算、财 务报表、资金管理、资产 管理、预算控制、成本控 制、财务分析 模块 2：人力资源管理 人事管理、薪资管理、绩 效管理等 模块 3：协 同办公知识 管理 工 作流管理、 知识管理、 日常费用报 销等 34 集团管控平台应包括的信息系统 n集团管控平台包含的系统： l 集团财务系统：全集团一套账，会计核算、资金、资产等的统一管理 l 人力资源管理系统：所有人员、薪资、绩效管理 l 协同办公知识系统：日常行政办公自动化（ OA），知识管理 l 预算编制系统：预算的编制、合并、调整、过程控制与考核 n其他应用于集团管控领域的系统还包括： l 商务智能系统 :及时有效的经营分析，提供决策支持 l 日常费用系统：集团各单位日常费用报销管理 35 建设经营决策信息平台，形成管理发动机 可能的 IT支撑重点 业务模式 理想的经营分析体系 l 2010年达 100亿的营业 额 l 处在竞争激烈的婴 童食、用品市场 l （见营销部分） l 经营分析报表（贝因美内部数据） l 竞争情报报告（来自外部数据分析） 发展战略 31 2 数据收集 数据整合 结果展示 ERP、分销系统等 数据仓库 协同工作平台 4 组织保障与绩效考核 组织保障 明晰流程 落实责任 考核评估 助理各个业务部门 贝因美现有的营业额已经要求管理层不能再靠经验做出决策了，尤其是贝因美的主要产品都面临着众多竞争 对手的情况下，用数据说话成为贝因美最迫切的需求之一 为了能够支撑经营决策，需要对公司的经营状况进行有体系的分析。这就需要制定相应的报表样式和确定分 析模型，将工作落实到责任人，并借助 IT工具来提高效率和保证效果。 也就是说，对于贝因美而言，要通过明确管理决策的重点，建立分析模型，使用 BI软件，逐步建立管理报表 体系。 5 数据分析 商务智能 36 经营决策平台：以商务智能和情报分析系统为核心 n经营决策平台包含的系统： l 商务智能系统：及时有效的业务分析，提供决策支持 l 竞争情报系统（协同办公知识系统内实现）：内外部竞争情报的管理与分析 定期自动 撷转数据 数据整合 ERP 其他 其他 相关管理者 决策层 资料仓储 多维度数据库 Web 服务器 OLAP服务器 决策 支持 在线分析 OLAP 报表 查询 经营 分析 竞争 情报 37 从系统角度，贝因美未来的 IT蓝图 ERP 决策支持 供应 商与存货的对 应关系管理、 供应商供货执 行情况分析等 协同办公 工作流、日常事务管理、日常费用报销管理、公文发布、会议管理、车辆调度；文档存取、权限控制、文档搜索；即时通信、邮件系统、会议系统、手机短信；可以对研发的项目 管理及工程项目管理进行支持 ERP系统 涵盖集团主要的业务领域，包括各生产基地的采 购、生产、质量、设备、库存物流、财务；分公 司的进销存物流；零特事业的营销、营运，集团 总部的财务管理，仓库物流管理等功能。 HR系统 实现以能力素质为核心的人力资源管理，包括招聘、调配、绩效、薪酬、培训等功能。 CRM系统 网上订单受理 、订单分发、 网上交易； VIP 客户信息管理 、主动服务和 投诉处理 营销费用 管理系统 预算编制 系统 总部和分支机构实现一体化 的预算编制、控制、分析 总部和分 支机构实 现一体化 的预算编 制、控制 、分析 研发 PDM系统 41 各软件系统说明 名称 系 统说 明 用 户 解决 业务问题 预 算 编 制 管 理 系 统 计 划、 预 算管理系 统 从 经营 分析开始 ，可以 进 行 预测 分析、 计 划与 预 算的 编 制、期 间 分析等 业务 的全 过 程 各 级 管 理 者 贝 因美 预 算的制定缺乏依据且滞后、合并困 难 、 调 整不及 时 、以及 对执 行 结 果缺乏跟踪 商 务 智 能 系 统 商 业 智能技 术 （ BI）可以将数据 进 行 整合并将其 转 化 为 企 业 决策所需 的信息。商 业 智能技 术 采用数据 仓库 构建 汇总 数据的基 础 ， 进 而 支持数据 发 掘、多 维 数据分析等 先 进 功能以及 传统 的 查询 及 报 表 功能 各 级 管 理 者 决策支持和数据 仓库 技 术为 收集保存有价 值 的 贝 因 美管理运作数据，通 过 在 线 分析和数据挖掘 进 行 数据 细 分和模型分析， 预测发 展 趋势 ， 为 决策 制定提供可靠的依据，而目前是 还 待提高 协 同 办 公 管 理 系 统 一个数字化的企 业应 用 环 境，真正 让 公司所有的信息 统 一展 现 在一个 平台，解决信息孤 岛问题 全集 团 日常 办 公事 务 、日常 费 用 报销 、知 识 管理目前部分 应 用，但不足以支撑集 团应 用 人力 资 源 管 理 系 统 HR系 统 在帮助企 业 完善人事档案、考 勤和薪 资 等事 务 性管理的同 时 ， 系 统 更注重人力 资 源的 获 取、保 留和开 发 等深 层 次的决策性和 战 略性人力 资 源管理 人力 资 源 在 实现 以能力素 质为 核心的人力 资 源管理，包括招 聘、 调 配、 绩 效、薪酬、培 训 等，目前无系 统 支持管理困 难 42 各软件系统的详细说明（续） 名称 系 统说 明 用 户 解决 业务问题 营销 费 用 系 统 营销费 用管理系 统 是管理 营销 活 动业 务 ，解决分公司 营销 活 动 从 计 划 、 预 算、 执 行、核 销 整个 过 程。 主要包括但不限于活 动 管理、 营 销费 用管理 分公 司 营 销 人 员 营销 活 动 的 计 划 预 算核 销 控制没有 细 分，无法真正 实现营销费 用管理的 规 范化与透明化， 难 以达 成集 团总 部 对 分公司的控制力度 ERP ERP具有完整的自助服 务 、分析、 财 务 、人力 资 本管理、运 营 和企 业 服 务 功能。此外， 还 包括 对诸 如 用 户 管理、配置管理、集中数据 管理和 web服 务 管理等系 统 管理 问 题 的支持 。 ERP 应 用 模 块 涉 及 人 员 贝 因美 计 划体系不健全， 营销营 运中的采 购 、生 产 、 质 量、 设备 、 库 存、物流、 销 售、分 销 、 财 务 等无一体化 协 同运作管理 研 发 管 理 系 统 主要提供企 业 在研 发项 目立 项 前的 筛 选 ， 实 施 过 程中的沟通、 协 作、 控制等方面功能。 为 企 业 提供知 识积 累 、 让 企 业领导 了解全局 、使 项 目 经 理高效 组织 、 项 目成 员 有效工作 研 发 部 、 市 场 部 目前研 发项 目管理缺乏系 统 支持、 产 品数据无 统 一 管理，在建立面向市 场 需求的研 发筛选 机制， 研 发项 目的 计 划、人 员 、成本、知 识 的管理， 提高研 发 效率等方面 还 有待提高 43 各软件系统的详细说明（续） 名称 系 统说 明 用 户 解决 业务问题 客 户 关 系 管 理 系 统 建立 统 一的客 户 信息 库 ，定 义 消 费 者 信息的分 类 、采集和更新 标 准； 根据消 费 才的情况定 义 关 怀时间 和 频 率， 实现 主 动 的客 户 服 务 ； 消 费 者投 诉 受理，在系 统 在形成 闭环 的 处 理流程；建立消 费 者相 关的分 类问题 信息 库 ，； 记录 消 费 者交流跟 进 信息、投 诉 信息、 市 场调 研信息，知 识库 管理。 分公 司 营 销 人 员 贝 因美目前的客 户 信息基本可以做到 统 一管理、 实 现 客 户 服 务 功能；但不能 满 足网上交易新 业态 的 发 展 供 应 商 管 理 系 统 供 应 商的开 发 、 认证 和日常交易行 为 管理， 维护 供 应 商关系 。 供 应 商 开 发 管 理 人 员 供 应 商开 发 的一致性、合理性、共享性，以及供 应 商 认证 的 标 准、 过 程和交易行 为统 一管理 还 有 待提高并 统 一分 类 管理 44 目录 第二部分 第四部分 信息化现状及差距分析 贝因美战略、业务理解与 IT支撑 第三部分 贝因美信息化蓝图设计 第一部分 项目前期工作回顾 第五部分 实施路径规划 45 当前贝因美所使用的应用系统情况 1、 用友 U8 总账、应收、 存货、因定资产 2、优智进销存 3、 OA办公系统 4、 CRM系统 5、 B2B客户订单系统 1、用友 U8 总账、应收 、存货、因定资产 2、优智进销存 +导购员 管理 3、 OA办公系统 ( 15家 ) 安达 安溪 1、用友 U8 总账、固 定资产 2、 OA办公系统 (小范 围在用 ) 1、用友 U8 总账、 固定资产 2、 OA办公系统 1、 用友 U8 总账、应 收、应付 2、 OA办公系统 用品 生活馆同心 零特 生产基地 股份公司 分公司 46 当前贝因美应用系统 业务 覆盖度很低 基于企 业 价 值链对贝 因美的 应 用 现 状 进 行 评 估的主要 发现 人事管理 毛 利 润 支持 活动 会计核算 决策支持系统 协同办公 质量管理 薪酬福利管理 培训 基本 活动 基本覆盖 主要业务领域使用 了相关的 IT系统 /工 具 生产 计划 管理 工厂 车间 管理 资金管理 预算管理 成本管理 仓储 管理 市场 活动 管理 采购 管理 研发 管理 销售 管理 分销 管理 客服 管理 发运 管理 营销管理 与业务无明显关系 仅有通用的文字、 表格处理工具 初步形成联系 部分业务领域使用 了相关的 IT系统 /工 具 完整支撑 IT系统 /工具还覆盖 了上下游业务间的信 息传递 47 当前各应用系统 不足以支撑 贝 因美集 团 化多 组织 、大 规 模 业务 需要 主要 应 用系 统 技 术 架构 多法人组织 架构 业务适用度 财务业务 一体化 并 发 /数据 吞吐 能力 结论 用友 U 8 适用支持度 不适用 不支持 不适用 无 应 用 适用 不适 用 原因 简 述 C/S结 构，不支持异地同步操 作 目前不支持 集 团 多 组织 一 套 账 的 应 用模 式 财务 适用 ； 营 销 、供 应链 不支持 无 应 用 大型底 层 技 术 架构 优 智 进 销 存 适用支持度 不适用 不支持 部分适用 不支持 不适用 不适 用 原因 简 述 C/S结 构，不支持异地同步操 作 非集 团 多 组 织应 用 模式 基本支持食 品 业 务 ；不 适用零 特 业 务 无健全 财 务 功能 小型 应 用 技 术 架构 , 不适 用 CRM 适用支持度 不适用 N/A 部分 不支持 不适用 不适 用 原因 简 述 主体 为 C/S结 构，不支持将来 分公司大 业 务 量操作 N/A 支持会 员 管理； 不支持 网上交 易 不支持将来 的网上 交易 财 务处 理 小型 应 用 技 术 架构 , 不适 用 OA 适用支持度 N/A 不支持 不适用 N/A 不适用 不适 用 原因 简 述 N/A 非集 团 多 组 织应 用 模式 N/A N/A 小型 应 用 技 术 架构 , 不适 用 48 IT 应 用 现 状及差距分析 主要 结论 n 目前的应用系统在业务覆盖度远达不到贝因美业务要求 n 目前的 U8财务、优智进销存、 CRM和 OA集团化多组织、财务业务一体化、核心业 务适用度、技术架构和大数据量吞吐能力方面不足以支撑贝因美业务战略发展 需要 n 业务现有的各个主要应用系统由于核心框架瓶颈，已不具备二次开发继续使用 效益，应在近三年全部被替代 n 需要根据 IT战略规划蓝图 (见第三部分 )按实施路径规划 (见第五部分 )逐步建设 全新系统以支持各核心业务和管理的需要 49 目录 第二部分 第四部分 信息化现状及差距分析 贝因美战略、业务理解与 IT支撑 第三部分 贝因美信息化蓝图设计 第一部分 项目前期工作回顾 第五部分 实施路径规划 50 实施策略（一）：系统平台的构建以核心业务系统为主，在此 基础上构建整体应用 nERP系统是一个基础平台，管理企业主要的 日常运营方面的事务，是各系统的主心骨 n在 ERP之外的其他一些系统必须向 ERP靠拢 ， 在数据标准和技术标准上要尽量服从 ERP 的技术要求，并向 ERP集成 n其他系统如果没有成熟商品软件可选择， 可以在主系统的基础上进行二次开发 51 实施策略（二）：集中构建一体化核心系统，消除集团信息壁垒隐患 n集中构建一体化核心系统，以发挥集团 整体投资和技术优势，实现集团信息集 成，并达成集团管控目的 n一体化系统要求在技术和应用架构上支 持集团多组织模式 n多组织异地分散应用的需求，要求集团 一体化系统支持异地操作的实时影响， 保证操作层面的 B/S架构 KMT 安达 安溪 用品 生活馆同心 零特 总部 营运 KMT 生产基地 分公司 52 实施策略（三）：财务集中式管理，并且财务要与业务紧密结合 n财务集中式管理，要求主系统 ERP在支 持多组织的情况下还必须要满足集团 “ 同一套账 ” 的模式，会计科目体系和报 表模板可以集中管理，而不是多个账套 的分散式应用；能够方便的在同一系统 内按不同层级出相应的报表和会计科目 的调整 n财务业务一体化要求在实施系统时重点 考虑 ERP的实施，其他系统的实施要确保 不影响 ERP的实施计划 集团 事业部 分销渠道 销售组织 .仓储组织 公司实体 采购组织 仓储组织 集团财务业务一体化管控 53 贝因美信息化建设的基本原则 n根据各功能的需求紧迫程度及系统实现 的可能性，合理的安排各个系统的实施计 划，而不是不分先后全部一起上，并且要 避开业务的高峰期作为上线时间。 n只有有效的信息集成与整合，才能最大 程度地发挥信息系统的作用，提升企业信 息整体应用水平，从而推动企业战略的实 现。因此，在信息系统的规划、产品的选 择、系统的实施到日常的应用，都必须贯 穿应用集成的理念和实践。 时间安排合理性原则时间安排合理性原则 1 扩展性、开放性、集成性原则扩展性、开放性、集成性原则 4 n信息化建设是要给贝因美带来效益，因 此，在进行信息系统建设的时候，要充分 考虑信息系统的商业价值。也就是说，信 息系统的投入要以实现大于投入的商业价 值为目的，追求投入收益的最大化。 商业价值原则商业价值原则 2 n在选择软件时，根据实际业务需求，要充 分考虑软件实现的可能性。即对于主要系统 ，应采用集成度较高的国际或国内先进的软 件系统，以降低自主开发的风险和投入。 n对于成熟软件系统，实在不能满足需求的 情况，再进行一定量的自主开发（新源代码 只有在大量测试的情况下才能稳定）。 成熟性原则成熟性原则 3 54 贝因美信息化总体机会以三条主线推进 2008 2009 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 CRM系统系统 ERP一期一期 协同办协同办 公一期公一期 ERP 二期二期 协同办公二期协同办公二期 PDMBI一期一期 SRM 预算编制系统预算编制系统 营销费用管理营销费用管理 协同办公三期协同办公三期 零特门店零特门店 系统系统 BI二期二期 条码系统条码系统 ERP 三期三期 协同办公系统 ERP系统 营销、 BI分析系统 55 贝因美各系统建设总体计划方案一常规建设 2008 2009 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 CRM系统系统 ERP一期一期 协同办协同办 公一期公一期 ERP 二期二期 协同办公二期协同办公二期 ERP三期三期 PDMBI一期一期 SRM 预算编制系统预算编制系统 安溪基地及上海分 公司的进销存生产 等业务及集团财务 营销费用管理营销费用管理 协同办公三期协同办公三期 零特门店零特门店 系统系统 BI二期二期 3个其他分 公司 ,安达 生产基地 其他分公司 及零特事业 部 文档管理及 日常费用报 销 各公司、部门 门户建设，工 作流深化应用 协同及审批 工作流，员 工日志 已上线公司 的主要业务 数据 营销费用报 表；其他上 线公司数据 条码系统条码系统 56 方案一未来年 IT投资总体估计 n核心系统建设（软件及实施）： 1335万 n核心系统的硬件： 580万 n使用及维护费用： 300万 3年 900万 n管理提升性开发： 150万 n基础设施费用： 550万 l 机房： 150万 l 容灾备份： 200万 l 网络及安全： 150万 l 其他： 50万 总计： 3515万 57 贝因美各系统建设总体计划方案二加速建设 2008 2009 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 CRM系统系统 ERP一期一期 协同办协同办 公一期公一期 ERP 二期二期 协同办公二期协同办公二期 PDMBI一期一期 SRM 预算编制系统预算编制系统 安溪基地及上海、 北京两个分公司的 进销存生产等业务 及集团财务 营销费用管理营销费用管理 协同办公三期协同办公三期 零特门店零特门店 系统系统 BI二期二期 所有其他分 公司 ,安达 生产基地 零特事业部 核心业务 文档管理及 日常费用报 销 各公司、部门 门户建设，工 作流深化应用 协同及审批 工作流，员 工日志 已上线公司 的主要业务 数据 营销费用报 表；其他上 线公司数据 条码系统条码系统 ERP 三期三期 58 方案二未来年 IT投资总体估计 n核心系统建设（软件及实施）： 1805万 n核心系统的硬件： 580万 n使用及维护费用： 300万 *3年 900万 n管理提升性开发： 150万 n基础设施费用： 550万 l 机房： 150万 l 容灾备份： 200万 l 网络及安全： 150万 l 其他： 50万 总计： 3985万 59 贝因美各系统建设总体计划方案三全面推进 2008 2009 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 CRM系统系统 ERP一期一期 协同办协同办 公一期公一期 ERP 二期二期 协同办公二期协同办公二期 PDMBI一期一期 SRM 预算编制系统预算编制系统 安溪基地及所有分 公司的进销存生产 等业务及集团财务 营销费用管理 营销费用管理 协同办公三期协同办公三期 零特门店零特门店 系统系统 BI二期二期 安达生产 基地 零特事业部 核心业务 文档管理及 日常费用报 销 各公司、部门 门户建设，工 作流深化应用 协同及审批 工作流，员 工日志 已上线公司 的主要业务 数据 营销费用报 表；其他上 线公司数据 条码系统条码系统 ERP 三期三期 60 方案三未来年 IT投资总体估计 n核心系统建设（软件及实施）： 2355万 n核心系统的硬件： 580万 n使用及维护费用： 300万 3年 900万 n管理提升性开发： 150万 n基础设施费用： 550万 l 机房： 150万 l 容灾备份： 200万 l 网络及安全： 150万 l 其他： 50万 总计： 4535万 61 其中软件及实施、核心系统硬件费用投入对比 方案一 方案二 方案三 软件费 用 硬件费 用 实施费 用 合计 软件费 用 硬件费 用 实施费 用 合计 软件费 用 硬件费 用 实施费 用 合计 CRM软 件 CRM系统 50 20 50 120 50 20 50 120 50 20 50 120 协同办 公软件 协同办公一期 30 10 20 60 30 10 20 60 30 10 20 60 协同办公二期 30 30 60 30 30 60 30 30 60 协同办公三期 20 20 20 20 20 20 ERP软 件 ERP一期 170 200 200 570 170 200 250 620 250 200 1300 1750 ERP二期 50 100 150 70 600 670 30 60 90 ERP三期 50 100 150 30 20 50 30 20 50 营销管 理软件 营销费用管理 70 20 70 160 70 20 70 160 70 20 70 160 BI软件 BI一期 30 50 20 100 30 50 20 100 30 50 20 100 BI二期 30 30 30 30 30 30 PDM软 件 PDM 15 10 25 15 10 25 15 10 25 条码系 统 条码系统 40 250 20 310 40 250 20 310 40 250 20 310 零售门 店系统 零特门店系统 20 10 30 60 20 10 30 60 20 10 30 60 SRM软 件 SRM 20 10 10 40 20 10 10 40 20 10 10 40 预算管 理软件 预算编制系统 25 10 25 60 25 10 25 60 25 10 25 60 600 580 735 1915 600 580 1205 2385 640 580 1715 2935 62 三种方案的对比 对 比 项 常 规 建 设 方案 加速建 设 方案 全面推 进 方案 前提条件 对实 施周期要求可以放 宽 对实 施周期要求适度放 宽 ，部分借 助外部 资 源，在三条主 线 帮助 企 业 快速推 进 全面借助外部 资 源，在三条主 线 帮助 企 业 快速推 进 ，控制 风险 核心系 统 上 线 周期 稳 步 实 施， 结 合集 团 正在推行 的 Ctrix集中系 统 ，一步步 的切 换 各分公司到集中的 ERP系 统 中。 时 期周期 较长 ，需要 约 一年半 的 时间实 施完成， 预计 2009年 11月 可以运行。 在 ERP一期 选 取北京、上海分公司 试 点， ERP二期在所有分公司 实 施，替 换 原来的 单 企 业 版系 统 。 实 施周期 约 10个月， 预计 2009年 3 月 可以运行。 实 施 进 度快，在 ERP一期就在所有分 公司 实 施，迅速把原来的 单 企 业 版系 统 替 换 。 实 施周期 约 8个月， 预计 2009年 1月 可 以运行。 风险 实 施周期 较长 ，便于生 产 基地 、分公司逐步 调 整完善，人 员 占用也不是很 长 ， 风险 较 小。 实 施速度快，要求人 员 准 备 到位， 投入的 时间 精力要充分保 证 。 由于 许 多分公司同步 实 施， 过 程中要防止出 现实 施内容不一 的情况，持 续 消化 时间 短。 实 施速度快，要求人 员 准 备 到位，投 入的 时间 精力要充分保 证 。由于 所有分公司同步 实 施， 过 程中要 防止出 现实