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文档简介

保险公司督训述职报告模板 1)履行职责和完成任务的情况。 1、制定行事历：使工作有章可循。 “凡事预则立，不预则废”。结合中支的实际情况在 每周的周四制定下一周的行事历，行事历中包括会议行事 历也包括日常工作行事历，大家在一起研究，随着行事历 的完善，我们的工作也在逐步完善。我也养成了这样的习 惯，在做每件事之前，先进行思考，制定出计划，然后在 实行，常常是事半功倍。 2、抓好活动量管理，积累准客户数量。 做为督训我深深知道活动量管理的重要性，现在 每天都要做到早有计划晚有总结。首先驻点排班表上墙， 每天早会进行工作安排，非驻点的组团进行社调和拜访并 由负责人进行陪同。其次完善工作日志填写，量化客户积 累，主管做好工作日志的检查。现在大部分伙伴都能每天 上交客户资料。 3、做好追踪辅导工作，提升团队凝聚力。 我首先做的是对业务员驻点情况的电话追踪，一 方面可以了解客户经理网点出勤情况，另一方面可以发现 客户经理驻点过程中存在哪些方面的问题，适时加以指导 和解决。其次做好网点的寻访，侧面了解客户经理的一些 工作情况，对于不当之处及时进行沟通纠正。 4、固定 TTS 操作流程 将客户经理上交的客户资料进行分类整理，形成客户 资料库，进行统一的邀约，由客户经理进行邀请函的递送。 然后进行统一回访确定到场人数。形成制式化的邀约流程 话术和活动流程。将客户联谊会变成一项常规性工作，形 成非驻点形势下另一条保费来源渠道。 5、制定网点人员信息库 利用调查问卷收集银行行员的个人信息资料，实现重 要节日预警，进行关系维护。 6、做好会议经营 早会的质量及内容直接影响团队的士气和出勤率， 也关系到团队伙伴的展业技能。我们意识到早会的重要性， 所以一直以来都非常重视早会工作。 四季度以来，为了提升早会质量。我们组织更多 的伙伴参与晨会的策划与制作，既丰富了晨会内容，又给 伙伴们提供了一个展示自我的平台，提升了伙伴们的培训 能力，这也就更好地实现了早会经营的目的。 在开好早会的同时也加大了夕会的工作交流及演 练和研讨，并把大家在工作中遇到的难点作为演练和研讨 的专题，使问题能够得到及时解决。 进步与不足之处。 1、要提高认识水平。特别是工作中可能出现的问题和 困难，要注重从总体上把握，增强工作的预见性； 2、要加大追踪辅导力度，分清工作主次，不偏离方向； 3、对工作要高标准、严要求，要有一定的持续性，同 时注重把大家的积极性发挥好、保护好，营造出一种生气 勃勃的良好局面。 今后发展方向及对相关工作建议。 1、将不断的提升专业知识，使自己成为保险业的一名 专家。 2、进一步提升自己的培训技巧与相关知识，为以后队 伍渠道的壮大做好准备。 3、明年我会将更多的时间，放
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