移动支付市场现状及发展趋势

移动支付课题研究第一部分： 移动支付市场现状及发展趋势一、 移动支付释义和分类二、 国外移动支付市场三、 中国移动支付市场四、 移动支付 发展 趋势目 录一、移动支付释义及分类l 移动支付：是指用户使用移动终端（如手机、 PAD等）对商品或服务进行账务支付的一种方式。l 业务模式的实质： 近场支付：通过在 SIM卡中关联银行卡帐户或外置刷卡槽实现的刷卡消费 远程支付：将交易平台由 PC迁移至移动终端实现远距离支付l 传统的分类方式： 近场支付：是指使用移动设备，以近距离感应的方式发送支付指令，实现的近端支付业务，如刷手机坐地铁，刷手机购物等 远程支付：是指通过移动设备，以 3G等通信方式发送支付指令，实现的远距离支付业务，如手机浏览器支付、手机客户端支付等类银行卡收单交易类互联网支付交易一、移动支付释义及分类l 主流产品：不下几十种NFC手机双界面卡SD卡RM-SIM卡ISIM卡客户端手机浏览器Square二维码支付声波支付条码支付l Q：产品数量众多，各有应用场景。它们到底有啥不同？又有啥联系？l A：还是按照近场支付、远程支付分呗l Q：那大多数产品，都是即可支持远程支付，又能来近场支付，这个咋办？l A： BUMPCard io按传统的分类，无法拨开 “迷雾把产品看清楚 ”。另起炉灶，重新分类！一、移动支付释义及分类l 移动支付的创新分类：硬件流派和软件流派软件流派客户端手机浏览器二维码支付声波支付条码支付BUMPCard io硬件流派 ： 特点：通过内置硬件，如专用 SIM卡、 SD卡、天线等，或外置硬件，如外插刷卡器支付 支持者：卡组织、移动运营商、银行等传统机构，少数的创新公司如 Square、 GoogleWallet 优势：市场主导，占交易量绝大部分；业务模式统一；NFC（ RFID）等技术成熟；产业链较完整 劣势：需协调的产业链主体过多；支付习惯较难改变软件流派 ： 特点：通过手机浏览器、客户端支付、专用软件进行支付 支持者：创新型公司，绝大多数第三方支付机构Paypal、 Card.io、 Bump等 优势：快速增长，创新多样，关注度极高 劣势：交易量不大；市场小众；商业模式不清晰；技术和产业链待完善；支付习惯难改变硬件流派RM-SIM卡ISIM卡双界面卡SquareNFC手机SD卡一、 移动支付释义和分类二、 国外移动支付市场三、 中国移动支付市场四、 移动支付 发展 趋势目 录一、市场规模及增速l 2012年全球移动支付规模： 2000亿美元左右 Gartner ： 2012年通过移动支付的交易额将达到 1715亿美元，同比增长 60% Juniper Research： 截至 2011年年底，全球移动支付交易规模达到 2410亿美元 Yankee Group： 截至 2011年年底，全球移动支付规模 2460亿美元 工信部： 2011年，全球移动支付规模超 2400亿美元l 2012年典型公司交易规模： Paypal： 140亿美元，同比增长了 250% Square： 100亿美元，同比增长超过 400% VISA、万事达：不超过交易量的 1% 银联：不超过 800亿人民币，同比增长 20%2012年全球移动支付地区结构（按金额）数据来源： Yankee Group报告一、市场规模及增速l 2017年全球移动支付规模：超过 1万亿美元 IDC： 预计 2017年全球移动支付的金额将突破 1 万亿美元 Juniper：全球移动支付交易 2017年将超 1.3万亿美元 Gartner：预计 2016年全球移动支付达到 6170亿美元，年均增速超 40%20112017年全球移动支付市场规模趋势数据来源： Gartner报告2017年全球移动支付业务类型占比数据来源： IDC报告单位：美元一、市场规模及增速l 全球移动支付人群增长情况全球移动支付人群增长情况（分地区）数据来源： Gartner报告二、代表性市场：日本 成熟市场什么样？l 市场规模： 2012年移动支付交易规模超 300亿美元，全球市场占比超 15%l 用户数：手机用户 1.08亿，移动支付用户占比 50%，超过 5000万人近年来日本移动市场规模及增速数据来源： 中国银联报告l 业务结构：远程支付主导，近场支付快速增长 近场支付：日本近场支付约 137亿美元，近 5年保持年均 133.的增速，远超远程支付 远程支付：日本远程支付约 197亿美元，近 5年的增速约 20%近年来日本移动支付业务结构数据来源： 中国银联报告单位：亿美元二、代表性市场：日本l 商户数：截止 2011年底，可受理非接支付的 POS超过 60 万台，相当于 POS总数的 27%。可受理非接支付的各类终端超过 100万个，包括便利店、超市、百货、自动售货机、药店、地铁、出租车等便利店场景 地铁场景 自动售货机场景二、代表性市场：日本l 主流产品：以占日本移动支付用户 70%以上的 NTT Docomo为例产品 功能介绍手机钱包 用户在 NTT DoCoMo 申请一个手机钱包账号，并预存一部分金额就可以使用，该业务没有银行的介入 用户使用该服务购买商品所付的款项直接从在手机钱包中预存的账号里扣除，使用该业务无需输入密码ID 借记卡 NTT DoCoMo 和三井住友银行合作推出的产品，借记卡信息将储存在 FeliCa 芯片中，用户需事先在借记卡中预存一些金额才能消费 ID 借记卡能与三井住友银行的普通信用卡相连，用户可以从三井住友的普通信用卡向 ID借记卡转账。一般情况下，使用 I D 借记卡业务无需输入密码，但如果用户购买商品金额超过借记卡中的余额，则需要输入密码，并从关联的信用卡中扣款 NTT DoCoMo 通过 ID 借记卡业务搭建了一个移动信用卡平台，吸引金融机构加入。目前合作的金融机构包括三井住友银行、瑞穗银行等DCMX 信用卡 用户使用该业务可透支消费 NTT Docomo发行的 DCMX 信用卡分两种透支额度： DCMXmini：可透支 1 万日元，用户消费时无需输入验证密码 DCMX：透支额度为 20 万日元，单笔消费 1 万日元以上需输入验证密码二、代表性市场：日本l 业务模式：运营商（ NTT Docomo）主导的 “ 闭环为主、兼顾开放 ” 的业务模式，即自发卡、自受理，形成移动支付闭环。同时，通过关联银行卡、搭载其他运营商应用等方式，增加新客户，扩张应用场景l 盈利模式： 商户： 交易手续费： -2.5% 收单机构： 业务分成： 0.8% 发卡机构： 业务分成： 1.5% NTT Docomo： 业务分成： 0.2% 广告营销费：待定 芯片空间租赁费：待定 流量费：待定二、代表性市场：美国 创新有大作为！l 市场规模： 2012年美国移动支付交易规模近 400亿美元。其中，移动支付远程交易 250亿美元，同比增长 81%。移动近场支付交易规模预计近 130亿美元，增速超过 200%l 受理商户：线下移动终端受理商家超过 20万户，同时兼容 VISA、万事达、 GoogleWallet等 NFC产品美国移动支付远程交易规模及增速数据来源： eMarketer169% 单位：亿美元 l 代表企业： Paypal： 2012年移动支付 140亿美元，同比增长 250% Square： 2012年移动支付 100亿美元，同比增长 150% Google： 2011年推出，但交易及应用一直不理想 VISA、万事达：以移动远程交易为主，近年来在移动近场交易上的收购较多1、输入金额 2、刷卡3、电子签名 4、支付成功，可查询明细1、搜索商户2、地图模式，选择商户3、支付商品 4、到店核对 信息、提货1、进入商户界面 2、选择产品3、确认订单，刷卡支付4、签名确认付款Square Wallet代表性公司 1： SquareSquare的业务模式l 业务模式： 自行拓展或通过代理机构拓展商户 与卡组织连接，交易由卡组织转接、清算l 盈利模式： 收入：向使用者收取服务费， 2.75% 成本：硬件成本、卡组织渠道成本l 借鉴意义： 创新是第一驱动力注： Square实际上承担了收单银行的清洁算、交易转接等职能，但为商户划款仍由资金结算机构完成发卡银行持卡人 商户（专用 POS）l 主流产品： Paypal公司产品Paypal Here ZONG Card.io BUMP 客户端磁条卡刷卡器 IC卡刷卡器 手机话费支付 点击 Zong标识 输入手机号 收到短信密码，并填入指定位置 完成支付 卡号识别支付（摄像头） 手机碰撞转账 条码扫描支付 地图选择商户及产品，支付后到店核实提货 手机远程购物等 盈利模式： 收入：以向使用者收取服务费为主， 2.7% 成本：硬件成本、卡组织 /银行的渠道成本代表性公司 2： PayPall 业务模式： 最 早提供邮件付款，再为 电 商提供 支付 清算 后来被 eBay收购， 利用 eBay资源 迅速扩张 拓展 非 eBay和国际 业务 提供信贷，推出联名银行卡 整合协同 eBay的其他资源：如 Where (LBS广告）、hunch(本地商户评论 /体验分享 )、 RedLaser(基于二维码的比价 )、 BillMeLater(信用支付） 和 Home Depot、 McDonald等合作，拓展线下 逐步向手机钱包发展l 盈利模式 ： 对消费者免费，对商户收费 收入：商户回佣、信贷利差 成本：资金成本、欺诈损失l 借鉴意义： eBay平台的支持和战略性收购商户消费者银行卡 /帐户ACHPayPal的业务模式注： PayPal实际上承担了收单银行的清洁算、交易转接等职能，但为商户划款仍然需要通过 ACH完成PayPal VS 支付宝 相同点 不同点l 依托母公司的电商平台发展起 来l 试图建立客观公正的交易环境和准则。 通过规则设计维护 B端和 C端的合理要求， 打击 欺诈。出于品牌营销等目的，都试图在公众中建立一个保护 C端、维护消费者权益的形象l 在提供基于交易（ C2C/B2C）的支付服务基础上，衍生出非交易的 P2P服务l 重视创新，如手机支付、 O2O、跨境、金融增值等l 维护 C端权益的方式不同 支付宝通过交易担保 PayPal通过 C端投诉冻结 B端帐户 资金l 连接银行的方式不同 支付宝直接与银行接入 PayPal通过与卡组织、 ACH间接连 入支付宝 vs.PayPal模式大致相同支付宝的部分战略思路、产品设计是借鉴 PayPal的l 市场规模： 2011年肯尼亚移动支付规模超 60亿美元，约占该国GDP20% 移动帐户沉淀资金约 20亿美元，占该国商业银行存款 10%l 使用客户： 超过 1700万人使用移动支付，占该国手机用户的68%，占该国总人口的 44%l 受理网点： 超过 35000家代理点可办理移动支付业务l 可用商户： 遍及绝大多数小额支付场景，如商品交易、薪水支付、缴交水电费、捐款划拨等l 主导方： Safaricom，肯尼亚主要的移动通信运营商M-PESA主要功能二、代表性市场：肯尼亚 老产品找准定位焕生机！M-PESA 使用方法 M-PESA 的优劣势l 优势： 界面简单，功能完备 通过短信 操作 ， 业务门槛低 受理网点广泛 费用相对较低l 劣势： 便捷性不足， 需手工输入 业务代码、代理机构编号等二、代表性市场：肯尼亚 老产品找准定位焕生机！M-PESA业务模式 l 盈利模式： 2011年营收近 2亿美元，收益率约 3%l 借鉴意义： 短信模式在特定地区和市场能焕发出巨大生命力二、代表性市场：肯尼亚 老产品找准定位焕生机！三、国外移动支付的启示l 产品本身没有优劣，适合市场需求的才是最好的 在美国备受摒弃的 NFC（ Felica），在日本开花结果，并形成了世界上最大的硬件支付市场 在发达国家已日薄西山的短信支付产品，在发展中国家（如肯尼亚）找准了定位，并成为世界各国争相效仿