“网联”平台的意义及影响浅析

DOI:10.3969/j.issn.1006-6403.2016.08.003“网 联 ”平 台 的 意 义 及 影 响 浅 析 李 庆 艳 张 文 安 摘 要 对 央 行 提 出 的 线 上 支 付 统 一 清 算 平 台 （ 简 称 “网 联 平 台 ”） 的 来 龙 去 脉 进 行 了 简要 介 绍 ， 并 对 其 建 设 的 意 义 进 行 剖 析 ， 最 后 就 其 对 第 三 方 支 付 产 业 链 各 方 可 能 带 来 的影 响 及 未 来 所 可 能 面 对 的 挑 战 加 以 展 望 。关 键 词 ： 网 联 网 上 银 联 第 三 方 支 付运 李 庆 艳 中 国 电 信 股 份 有 限 公 司 广 州 研 究 院 终 端 研 发 中 心 。营 张 文 安与应用中 国 电 信 股 份 有 限 公 司 广 州 研 究 院 终 端 研 发 中 心 。1 概 述近 日 ， 媒 体 报 道 ， 由 中 国 支 付 清 算 协 会 牵 头 设 计 ， 并由 央 行 参 与 的 线 上 支 付 统 一 清 算 平 台 的 方 案 已 经 成 形 ， 计划 于 2016 年 底 建 成 。 建 成 后 ， 所 有 第 三 方 在 线 支 付 都 要通 过 这 个 平 台 进 行 。 这 个 线 上 支 付 清 算 平 台 ， 也 就 是 业 内俗 称 的 “网 联 ”“网 络 版 银 联 ”。 简 而 言 之 ， “网 联平 面 ”， 一 端 连 着 持 有 牌 照 的 互 联 网 支 付 机 构， 另 一 端 对 接银 行 系 统 ， 相 当 于 在 银 行 和 支 付 机 构 中 间 多 了 一 个 中 介 枢 纽。图 1 清 晰 地 展 现 了 有 无 “网 联 平 台 ”前 后 第 三 方 支 付结 构 与 银 行 的 连 接 方 式 的 差 异 。 从 图 1 中 不 难 看 出 ， 由于 “网联 平 台 ”的 出 现 ， 第 三 方 支 付 的 架 构 由 两 层 架 构 变 成 三 层架 构 ， 而 “网 联 平 台 ”将 承 担 第 三 方 支 付 机 构 的 集 中 清 算职 能 ， 有 利 于 于 监 管 机 构 看 清 楚 第 三 方 支 付 的 资 金 流 向。下 文 我 们 将 从 网 联 平 台 建 设 的 由 来 、 意 义 、 对 第 三图 1 第 三 方 支 付 机 构 与 银 行 的 连 接 方 式 对 比方 支 付 产 业 链 影 响 及 未 来 所 面 对 的 可 能 的 挑 战 进 行 剖 析， 看看 这 个 中 国 独 有 的 新 鲜 平 台 会 对 未 来 支 付 产 生 怎 样 的 影 响。2 网 联 平 台 的 由 来在 现 有 的 第 三 方 支 付 模 式 中 ， 支 付 机 构 除 了 在 备 付 金存 管 银 行 开 立 账 户 之 外 ， 还 可 以 在 多 家 备 付 金 合 作 银 行 开立 账 户 。 在 同 一 家 支 付 机 构 内 部 的 资 金 流 转 ， 其 信 息 隐 藏在 支 付 机 构 内 部 ， 支 付 机 构 内 部 轧 差 之 后 调 整 在 不 同 银 行账 户 的 金 额 ， 监 管 机 构 只 能 看 到 银 行 账 户 金 额 的 变 动 ， 看10不 到 资 金 流 转 的 详 细 信 息 ， 存 在 违 法 违 规 的 隐 患 。以 支 付 宝 为 例 ， 从 银 行 卡 到 银 行 卡 转 账 ， 它 是 分 别 跟工 行 、 中 行 联 接 。 支 付 宝 自 身 在 中 间 做 清 算 ， 实 际 上 是 从 事了 支 付 清 算 业 务 ， 而 第 三 方 支 付 机 构 既 做 支 付 也 做 清 算 业 务，并 不 符 合 监 管 要 求 。“网 联 平 台 ”是 网 上 银 联 平 台 的 简 称 ， 实 际 上 是 一 个线 上 支 付 清 算 平 台 ， 主 要 定 位 于 处 理 由 非 银 行 支 付 机 构 发起 的 网 络 支 付 业 务 以 及 为 支 付 机 构 服 务 的 业 务 ， 制 订 网 上支 付 与 清 算 的 定 价 机 制 。网 联 公 司 与 所 有 第 三 方 支 付 机 构 对 接 ， 改 变 现 在 银 行要 与 几 十 家 甚 至 上 百 家 支 付 机 构 去 对 接 网 关 的 现 象 ， 满 足基 于 支 付 账 户 与 银 行 账 户 ( 含 电 子 账 户 ) 的 网 络 支 付 跨 行资 金 清 算 处 理 ； 改 变 信 息 不 安 全 、 信 息 不 透 明 、 重 复 投 入的 现 状 ， 实 现 跨 行 的 网 络 业 务 。“网 联 ”平 台 的 意 义 及 影 响 浅 析在 产 品 和 服 务 方 面 进 行 创 新 。（ 2） 备 付 金 “隐 性 收 益 ”将 减 少 ， 加 剧 企 业 盈 利 难 度“网 联 ”平 台 将 会 统 一 技 术 标 准 和 业 务 规 则 ， 并 为 客户 备 付 金 的 集 中 存 管 提 供 支 持 。所 谓 备 付 金 ， 又 称 为 沉 淀 资 金 或 准 备 金 。 第 三 方 支 付 备付 金 是 指 存 在 第 三 方 支 付 平 台 ， 为 即 将 产 生 的 支 付 交 易 ， 在银 行 储 备 的 准 备 金 。 以 支 付 宝 、 财 付 通 等 第 三 方 支 付 平 台 为 例，买 家 在 拍 下 商 品 后 ， 钱 会 首 先 划 转 到 第 三 方 支 付 平 台 的 账 户内 ， 等 收 到 货 确 认 无 误 后 ， 第 三 方 平 台 再 向 卖 家 付 款 。 这 种方 式 通 过 暂 时 保 管 交 易 资 金 对 买 卖 双 方 起 到 约 束 和 监 管 作 用。但 在 整 个 过 程 中 ， 因 为 发 货 、 快 递 等 原 因 ， 会 导 致 买方 的 资 金 在 第 三 方 支 付 机 构 的 账 户 中 产 生 滞 留 ， 这 部 分 金额 巨 大 的 沉 淀 资 金 存 放 在 第 三 方 支 付 平 台 会 产 生 一 笔 较 为可 观 的 利 息 ， 这 也 被 视 为 重 要 的 “隐 性 收 益 ”。 曾 有 媒 体3 网 联 平 台 的 意 义“网 联 平 台 ”的 建 设 将 意 味 着 目 前 大 量 第 三 方 支 付 机报 道 支 付 宝 仅 通 过 消 费 者 在 淘 宝 网 上 的 消 费 ， 每 年 获 得 的沉 淀 资 金 的 年 度 收 益 估 计 近 10 亿 元 。而 “网 联 ”平 台 的 方 案 中 ， 对 于 涉 及 到 商 业 银 行 备 付运营与构 直 连 银 行 的 模 式 将 被 切 断 ， 回 归 支 付 和 清 算 相 独 立 的 业 金 部 分 ， 将 不 向 非 银 行 支 付 机 构 备 付 金 账 户 计 付 利 息 ， 这 应务 监 管 规 则 。 这 也 有 助 于 解 决 第 三 方 支 付 机 构 多 个 备 付 金账 户 、 资 金 账 户 的 关 联 关 系 复 杂 且 透 明 度 低 等 痼 疾 ， 将 成为 备 付 金 集 中 存 管 的 技 术 抓 手 ， 消 除 互 联 网 支 付 在 快 速 无序 发 展 中 积 累 的 风 险 。 主 要 意 义 在 于 ：（ 1） 降 低 支 付 网 关 的 使 用 成 本 ， 激 励 第 三 方 支 付 进行 产 品 和 服 务 创 新 。“网 联 ”平 台 的 建 设 ， 将 支 付 机 构 的 支 付 服 务 提 供 主体 身 份 与 转 接 清 算 职 能 分 离 ， 确 保 各 第 三 方 支 付 机 构 站 在 同一 起 跑 线 上 。 这 样 众 多 的 第 三 方 支 付 机 构 无 论 是 在 业 务 处 理还 是 在 业 务 价 格 等 方 面 都 可 享 受 无 差 别， 可 以 充 分 发 挥 面 向最 终 终 端 用 户 的 业 务 创 新 优 势 ， 从 而 形 成 价 格 和 服 务 的 差 异化 竞 争 。前 文 提 过 ， 目 前 国 内 第 三 方 支 付 机 构 大 多 采 用 直 连 银行 的 模 式 。 这 种 模 式 让 很 多 大 型 支 付 机 构 在 银 行 接 入 数 量 、费 率 方 面 ， 拥 有 很 高 的 竞 争 壁 垒 ； 而 很 多 小 型 支 付 机 构 则因 为 通 道 不 全 ， 难 以 对 用 户 形 成 有 效 的 吸 引 力 。而 “网 联 ”平 台 的 成 立 ， 将 让 这 些 后 来 者 以 及 小 型 支付 机 构 ， 在 接 入 银 行 数 量 方 面 ， 获 得 与 支 付 宝 、 财 付 通 等平 等 的 地 位 。 因 为 不 用 受 制 于 通 道 ， 降 低 了 要 对 接 多 个 银行 支 付 网 关 的 成 本 ， 第 三 方 支 付 机 构 就 可 以 用 更 多 的 资 源 ，样 将 防 止 支 付 机 构 形 成 以 “吃 利 差 ”为 主 要 盈 利 模 式 ； 但从 另 外 一 方 面 可 能 也 将 使 得 第 三 方 支 付 机 构 开 始 对 用 户 转账 、 提 现 全 面 收 费 ， 比 如 微 信 就 已 经 于 今 年 3 月 开 始 对 提现 收 取 手 续 费 。（ 3） 防 范 系 统 风 险 ， 有 利 于 明 确 责 任 归 属“网 联 ”有 助 于 消 除 互 联 网 支 付 在 快 速 无 序 发 展 中 积累 的 风 险 。 目 前 ， 部 分 支 付 机 构 系 统 安 全 性 及 风 控 管 理 水平 参 差 不 齐 ， 且 缺 乏 配 套 的 风 险 保 障 措 施 ， 已 经 有 支 付 机构 经 营 不 善 发 生 系 统 性 风 险 或 破 产 倒 闭 ， 累 及 银 行 ， 对 金融 稳 定 产 生 了 不 利 影 响 。首 先 ， 目 前 的 交 易 过 程 被 第 三 方 支 付 机 构 分 割 成 互 不相 连 的 两 块 ， 这 样 在 防 范 洗 钱 、 信 用 卡 套 现 等 方 面 ， 银 行也 无 法 掌 握 其 中 的 因 果 关 系 ， 从 而 为 资 金 非 法 转 移 提 供 隐蔽 通 道 。 “网 联 ”的 出 现 则 打 通 了 第 三 方 支 付 机 构 和 各 大银 行 间 的 联 系 ， 让 资 金 进 出 变 得 透 明 ， 再 加 上 支 付 账 户 实名 制 新 规 的 实 施 ， 将 进 一 步 堵 住 洗 钱 、 套 现 的 漏 洞 。其 次 ， “网 联 ”可 以 让 参 与 支 付 的 各 方 ， 权 责 逐 渐 变得 更 加 明 确 、 清 晰 和 独 立 。 比 如 前 段 时 间 支 付 宝 发 生 故 障无 法 支 付 时 ， 能 够 核 查 到 底 是 支 付 网 关 、 电 信 运 营 商 还 是支 付 机 构 本 身 的 问 题 ， 而 不 至 于 出 现 推 诿 了 事 。2016.08 广 东 通 信 技 术用11 运营与应用4 对 产 业 链 的 影 响 表 1 网 联 平 台 给 产 业 链 中 各 方 带 来 的 利 弊 对 比 表从 前 文 的 分 析 不 难 看 出 ， 网 联 的 成立 直 接 影 响 着 支 付 产 业 链 各 方 的 利 益 与发 展 。 网 联 平 台 方 案 之 前 ， 中 国 的 线 上支 付 已 经 形 成 了 由 第 三 方 支 付 机 构 直 连银 行 的 “三 方 模 式 ”， 存 在 诸 多 监 管 上的 漏 洞 和 风 险 问 题 。 图 2 展 现 了 现 在 第利央 行 利 于 监 管银 联 互 联 网 支 付 规 范 有 利 于 银 联 卡 安 全第 三 方 支 付 机 构 可 入 股 ；中 小 机 构 可 降 低 接 入 时 间 和 成 本 ；支 付 系 统 风 险 防 范 能 力 提 升商 业 银 行 有 机 会 获 取 用 户 信 息 ；减 少 与 第 三 方 机 构 直 连 的 麻 烦明 确 金 融 责 任最 终 端 用 户 使 用 第 三 方 支 付 的 风 险 下 降弊暂 无银 联 不 能 入 股 ； 冲 击 银 联 在 线 支 付备 付 金 隐 性 收 益 减 少 ；市 场 份 额 大 的 机 构 数 据 获 得 性 降 低银 行 不 入 股可 能 会 带 来 手 续 费 增 加三 方 支 付 机 与 银 行 及 银 联 可 能 的 联 接 架 构 ： 利 和 弊 。近 几 年 ， 第 三 方 支 付 的 快 速 崛 起 ， 给 支 付 和 金 融 市 场造 成 了 不 小 的 混 乱 。 而 网 联 的 成 立 ， 恰 恰 可 通 过 可 信 服 务和 风 险 侦 测 ， 防 范 和 处 理 诈 骗 、 洗 钱 、 钓 鱼 以 及 违 规 等 风 险 。5 面 临 的 挑 战 与 展 望网 联 将 是 独 立 于 现 有 银 行 间 支 付 清 算 机 构 的 新 平 台 ，运 它 并 非 网 上 的 发 卡 机 构 ， 也 不 做 支 付 ， 只 是 一 个 清 算 平 台 ，营 类 似 于 银 行 间 的 大 小 额 清 算 系 统 。 而 网 联 平 台 的 方 案 也 是与应用 图 2 支 付 产 业 中 涉 及 的 主 要 利 益 方国 外 并 无 先 例 的 一 种 方 案 ， 国 外 的 转 接 清 算 并 不 区 分 线 上和 线 下 ， 都 是 由 诸 如 VISA， MASTER 等 卡 组 织 来 负 责 。（ 1） 对 于 中 小 型 第 三 方 支 付 机 构 来 说 ： 网 联 平 台 的出 现 减 少 了 对 接 不 同 银 行 的 费 用 支 出 ； 网 联 的 统 一 平 台 ，也 提 升 了 第 三 方 支 付 机 构 的 风 险 防 范 能 力 ； 第 三 方 支 付 机构 可 以 直 接 入 股 ， 无 疑 也 增 加 了 进 军 金 融 的 砝 码 。 但 从 另一 方 面 来 看 ， 网 联 统 一 托 管 备 付 金 ， 也 减 少 了 第 三 方 支 付的 隐 性 收 入 ， 这 就 激 励 着 第 三 方 支 付 机 构 进 行 产 品 和 服 务方 面 的 创 新 ； 而 类 似 支 付 宝 和 财 付 通 等 交 易 量 较 大 的 第 三方 支 付 机 构 ， 网 关 优 势 会 因 为 网 联 的 存 在 而 消 失 。（ 2） 对 于 银 行 而 言 ： 如 果 网 联 能 确 保 中 立 、 资 源 共享 ， 银 行 就 有 机 会 拿 回 因 现 有 第 三 方 支 付 模 式 造 成 的 用 户遗 失 数 据 ； 同 时 网 联 的 成 立 ， 也 减 少 了 银 行 对 众 多 第 三 方支 付 机 构 的 直 连 麻 烦 ， 特 别 是 一 些 中 小 型 银 行 ； 网 联 可 以让 参 与 支 付 的 各 方 ， 权 责 逐 渐 变 得 更 加 明 确 、 清 晰 和 独 立 。（ 3） 而 对 于 银 联 来 说 ： 网 联 的 出 现 可 以 说 是 直 接 宣告 了 银 联 线 上 清 算 的 失 败 ， 也 直 接 冲 击 银 联 在 线 支 付 业 务 ，与 银 联 形 成 了 直 接 的 竞 争 关 系 。（ 4） 对 于 监 管 机 构 央 行 而 言 ： 意 图 只 有 一 个 利于 监 管 。表 1 简 单 总 结 了 网 联 平 台 对 于 产 业 链 各 方 带 来 的网 联 平 台 的 入 股 方 只 有 第 三 方 支 付 机 构 ， 银 行 不 入股 ， 银 联 亦 不 参 与 。 如 何 保 证 其 中 立 性 ， 如 何 统 一 管 理 备付 金 ， 到 底 管 哪 些 方 面 ？ 这 些 都 是 网 银 平 台 面 临 的 巨 大 挑 战。（ 1） 首 先 ， 网 联 必 须 保 持 中 立 ， 实 现 资 源 共 享第 三 方 支 付 机 构 ， 是 网 联 定 义 的 股 东 方 。 但 目 前 第 三方 支 付 的 巨 头 现 象 非 常 严 重 ， 支 付 宝 和 财 付 通 目 前 占 据 了 第三 方 支 付 市 场 主 要 份 额 。 若 巨 头 掌 控 了 绝 大 多 数 网 联 股 份，中 立 性 就 可 能 丧 失 。 如 果 中 立 性 难 以 确 保 ， 网 联 也 不 会 存 在 。（ 2） 其 次 ， 备 付 金 的 统 一 管 理 问 题 至 关 重 要备 付 金 如 果 存 管 在 某 个 银 行 ， 对 网 联 的 系 统 运 营 能 力是 个 考 验 。 尤 其 是 如 果 碰 到 春 节 等 高 峰 期 ， 若 多 家 第 三 方支 付 机 构 进 行 红 包 营 销 ， 这 对 网 联 的 系 统 考 验 证 是 非 常 巨大 的 ， 甚 至 可 能 会 导 致 系 统 瘫 痪 ， 这 使 得 网 联 系 统 对 备 付金 的 管 理 及 系 统 运 营 能 力 都 要 事 先 进 行 充 分 设 计 。（ 3） 最 后 ， 网 联 的 具 体 管 理 范 围 要 清 楚 界 定尽 管 网 联 已 经 明 确 定 义 成 一 个 线 上 支 付 统 一 清 算 平台 ， 但 在 目 前 移 动 支 付 快 速 发 展 的 大 环 境 中 ， 现 在 是 一 个线 上 线 下 开 始 变 的 无 界 限 或 者 难 以 划 分 的 时 代 。 若 把 基 于实 体 卡 的 支 付 形 式 算 是 线 下 支 付 ； 那 么 卡 账 户 延 伸 的 线 上12支 付 ， 比 如 通 过 绑 定 移 动 支 付 APP 实 现 的 线 下 支 付 是 否又 该 连 接 网 联 呢 ？ 未 来 网 联 的 应 用 范 围 会 是 一 个 问 题 。2016 年 4 月 ， 国 务 院 曾 出 台 互 联 网 金 融 风 险 专 项整 治 工 作 实 施 方 案 ， 第 三 方 支 付 成 为 其 中 的 整 治 对 象 ，特 别 提 到 非 银 行 支 付 机 构 不 得 连 接 多 家 银 行 系 统 ， 变 相 开“网 联 ”平 台 的 意 义 及 影 响 浅 析考 中 ， 并 面 临 信 息 透 明 化 和 经 营 规 范 化 的 挑 战 。 银 行 业 也在 发 力 线 上 支 付 市 场 ， 随 着 网 联 平 台 的 成 立 ， 未 来 第 三 方支 付 的 行 业 格 局 是 否 会 出 现 变 化 ， 都 有 待 时 间 来 检 验 。参 考 文 献展 跨 行 清 算 业 务 。 无 论 从 网 联 平 台 成 立 的 初 衷 乃 至 最 终 方案 ， 都 不 难 看 出 来 央 行 成 立 网 联 加 强 监 管 的 意 图 很 明 显 ，但 是 却 扔 给 了 市 场 一 些 巨 大 的 难 题 。 网 联 平 台 的 设 立 ， 并没 有 直 接 触 动 第 三 方 支 付 的 利 益 格 局 ， 但 却 迫 使 举 步 维 艰的 第 三 方 支 付 机 构 更 多 把 精 力 投 入 到 创 新 产 品 和 服 务 的 思（ 上 接 第 09 页 ）12搜 狐 财 经 “支 清 会 拟 发 起 成 立 网 联 平 台 争 取 线 上 支 付 入口 ”/20160414/n444126224.shtml网 联 平 台 方 案 或 通 过 /a/20160801/49699450_0.shtml（ 收 稿 日 期 ： 2016-08-05）程 序 的 开 发 ； 翼 云 ， 实 现 这 些 云 平 台 云 主 机 的 统 一 管 理 、 统 一 监 控 、 统 运（ 3） 引 入 LibCloud， 屏 蔽 了 不 同 云 平 台 接 口 的 差 异 性； 一 呈 现 和 统 一 认 证 。 为 简 化 多 云 管 理 的 难 度 ， 我 们 引 入 了 营（ 4） 按 照 开 源 社 区 规 范 开 发 了 天 翼 云 的 LibCloud 驱 开 源 LibCloud 库 对 不 同 云