安徽白酒行业市场现状分析

安徽白酒品牌景气调研报告目录前言1、导语2、本次调研主要结论3、置信说明4、如何认识与使用本次调研的结果正文一、市场分析1安徽省情及白酒行业发展过程、阶段2主要的品牌厂家表现3安徽白酒的未来趋势二、调研的样本统计与分析三、安徽白酒市场整体现状分析四、安徽白酒市场整体景气分析五、安徽白酒市场整体现状与景气对比分析六、安徽白酒行业现状分析1、分销部分2、餐饮部分3、零售部分七、安徽白酒行业景气分析1、分销部分2、餐饮部分3、零售部八、企业发展建议1、安徽省内企业2、外省进入企业九、中间商发展建议1、安徽省内2、外省进入3、管理建议十、结语导语市场信息是所有经营工作和营销工作的基础，掌握准确、及时的市场信息，不但可以深入了解市场变化，同时是制定正确的企业经营方针与营销策略的前提，因此，市场信息越来越受到广大企业和经销商的重视。为保证调查结果的专业性，特别聘请相关行业专家、调查机构共同完成，因此，具有以下几个特点。第一，专业性从方案设计、调查执行及数据分析，相关专家全程参与第二，客观性执行费用全部由主持单位投入第三，及时性根据实际市场消费季节，分类进行及时性数据采集和汇总安徽白酒品牌景气调查报告是“品牌景气调查”系列的开端，由于时间与经验的不足，报告中可能存在一定的错误和纰漏，希望广大读者及专家提出宝贵意见，以便我们不断改进和完善。有关“品牌景气调查”的任何数据、信息及分析观点，英昂林拥有独家知识产权，任何人任何机构未经允许，不得擅自引用。英昂林中国品牌景气调查工作委员会报告质量监制许昭明二00七年六月本次调研主要结论本次调查的样本和母体在90的可置信水平上相吻合，样本收敛过程中在主要指标上均表现出较好的一致性，因此，可以认为调查结果是真实可靠的，由调查所得出的结论是可信的。调查表明1、安徽白酒市场已经进入另外一个竞争阶段，以技术为导向的市场作业，正逐步往产品创新以及新的经营理念创新上转变。2、安徽市场高端白酒基本为五粮液和剑南春的天下，五粮液的现状比剑南春要好。茅台的未来发展力量尚未显现。全国性品牌发力点主要在零售环节，分销和餐饮主要是本地酒的天下。3、安徽本地品牌格局比其他省份成熟高炉家表现出老大的稳定状态，由于在外省也有相当的市场基础，因此，表现相对比较均衡，展现出一个大厂的应有实力，但是个别渠道表现差强人意。迎驾、口子、醉三秋在局部市场全面开花，所有渠道均表现出强烈的景气性质。四个品牌形成本地市场的一线阵营，其他二三线产品则呈现模糊的界限不清楚的替代性质。安徽白酒市场处于本土品牌主导市场的状态。4、外省进入品牌主要是全国性品牌，其他区域的品牌表现并不理想，名酒的贴牌产品表现一般。安徽地产白酒的后发力量相当高，外地酒不可能在短期内通过直接竞争达到战略盈利目标，值得外地进入者注意。5、目前，市场显现的突出问题是地产品牌高度不够，在与消费者的沟通方式和频率上要创新和提升，在经营模式上需要新的经营战略和思维的指引。6、安徽地区的中间商实力远比苏、鲁两省要小，酒水渠道的整合空间很大。这种渠道分散状态与皖酒注重技术和细节的风格有关系。一般在成熟市场，经营战术只是企业化战略的一个支撑点，而不是全部，安徽真正有思想并有企图心的经销商需要对自己的行业地位重新定位。附件安徽全省各品牌景气指数度，各重点区域市场品牌表现（离差）（1）安徽全省各品牌景气指数度备注1蓝字代表高景气状态；2红字代表非景气状态。（2）各重点区域市场品牌表现（注意放大后的数字变化）（安庆）算术景气指数加权景气指数五粮液200383茅台233532剑南春084527水井坊300332国窖1573166123古井950817口子13671381迎驾17841079高炉家950241醉三秋18502750文王19002382皖酒533334金六福817737枝江167087沱牌窖酒284250双沟大曲200381全兴大曲067068（阜阳）（合肥）算术景气指数加权景气指数算术景气指数加权景气指数五粮液098149577879茅台000000000000剑南春098015577086水井坊2940421730245国窖157319634311532016古井215726381268715518口子402036382364521401迎驾235331111384118297高炉家784138146148123醉三秋19625511531498文王4901372882808皖酒13732811807616535金六福58832634601915枝江58818634601095沱牌窖酒3920172307101双沟大曲全兴大曲600/102算术景气指数加权景气指数算术景气指数加权景气指数五粮液60676536734637茅台101107612651剑南春60641636732521水井坊20218812241139国窖157320222812241383古井111193367335657口子80864748973922迎驾131385579585182高炉家30321718361318醉三秋656670843979442936文王697074534224245172皖酒000000000000金六福000000000000枝江000000000000沱牌窖酒000000000000双沟大曲101067612407全兴大曲303289600/9918361749（淮南）（芜湖）算术景气指数加权景气指数算术景气指数加权景气指数五粮液2089326512912茅台41788713022770剑南春20813896514341水井坊62572019532250国窖1573208097651304古井83343626041361口子1564864881518迎驾2917148091154626高炉家166740752081273醉三秋156035488110文王57355017921717皖酒5212731627853金六福161567450462105枝江156019488060沱牌窖酒41775513022358双沟大曲2089326512912全兴大曲417887600/19213022770算术景气指数加权景气指数算术景气指数加权景气指数五粮液000000000000茅台000000000000剑南春000000000000水井坊1104067252680国窖157322015214491005古井110061725402口子989150365229912迎驾131991986956056高炉家351733732318922240醉三秋406642042680827722文王461542923042928299皖酒000000000000金六福000000000000枝江000000000000沱牌窖酒110051725335双沟大曲879143357969446全兴大曲110122600/91725804说明当我们把一个地市的品牌转换成一个省的时候，就会发现原来细微的差异变的相当悬殊了。放大差异我们能够看的更清楚，并能够在细节上找出几乎每个品牌的差异和特点。算术景气指数加权景气指数算术景气指数加权景气指数五粮液088012470062茅台619106332895645剑南春177155940822水井坊000000000000国窖1573000000000000古井619119432896339口子318626861691614264迎驾0882224701177高炉家35461518803266醉三秋7963159422916774文王70884037594461皖酒7081843759974金六福10622133563911326枝江0884124702185沱牌窖酒3540361880189双沟大曲26532514101727全兴大曲088012600/113470062样本分布与分析本次调查采用的方法为类型抽样和简单随机抽样相结合的调查方法，首先在地区构成上采用了类型抽样的方法，在调查对象规模的设定上也采用了类型抽样的方法，对于具体的类型抽样设定完成后，再对于具体的调查对象采用了纯粹的随机抽样。根据回函结果统计，调查样本在地域分布上基本符合类型抽样当初的设定，在调查对象的规模上，也达到了调查前对于大、中、小规模调查对象123的设定。调查中涉及到的样本量如下安徽白酒品牌景气调查样本分布情况35551021701701759916516534019232032066091152152812113188188100060010001000TOTALVALIDFREQUENCYPERCENTVALIDPERCENTCUMULATIVEPERCENT本次调查设计样本数量为600个，实际有效样本数量为600个，年营业额总计达到4930538万元。调研针对白酒的三类主要销售渠道批发（分销）、餐饮、零售，各渠道样本数量分别为122家、224家、254家。本次调研的三类渠道商从从业年限上分析，最大为23年，最小为025年，平均为6年；从代理品牌数量上分析，最多的有100，最少的有1个，平均为822个；从白酒年营销额上来看，最大为2000万元，最小为01万元，平均为822万元。由于对于地区白酒市场的景气调查是初次展开，白酒市场结构整体上应如何把握，课题组是在边分析、边研究、边实践的过程中完成了本次报告所需的工作，为了弥补当初设计或对于主要指标描述中的不客观可能给调查结果带来的偏差，从而保证调查结果在某种程度上的客观性，本报告在分析中采用了两种相验证的分析技巧，一种是灵敏度检验、一种是分样本群分析，如在分析中特别增加了分地区样本群分析、分规模样本群分析和流通链上各环节的分样本群分析。地区样本群分析中特别分析了单个地区，个别的指标到了分城市样本群分析；分规模样本群分析是通过两个方法来验证的，一个是单独的特定规模企业的分析，二是通过加权平均比较与简单的算术平均之间的差异是否有明显的市场化解释，并对应着市场上特定的现象，并且这种现象在现有的市场上可以被识别，通过这种方法，来保证分析结果的客观性；我们在调查中把白酒业流通链分成三段，一是分销企业，这是白酒从生产企业流向最终消费者的第一环，二是各种类型的销售终端，这是白酒流向最终消费者的第二环，三是主要的消费场所，这是消费者完成白酒消费的所在。这种流通链上的分样本群分析是整个报告的基础所在。灵敏度分析表明，已收回的调查样本对于本报告最终结果的形成是不敏感的，这保证了本报告的真实性，对于分样本群的分析结果同全体样本的分析结果间的差异有明显的市场现象与之对应。因此，可以认为样本的特征基本上反映了安徽地区白酒市场的特征。需要指出的是从分析过程来看，由于本次调查是初次展开，工作人员对于类型抽样和典型随机抽样相结合的方法仍有进一步学习的必要，这表现在典型随机抽样各样本间所表现出来的一致性在有的地区出奇的好，而在有的个别地区却出奇的差，前者是由于典型随机抽样中的一些样本中同一性质的样本被抽了太多，后者是作为白酒业从业单位的特征可能会远远弱于其它特征，如一个主销牛奶的分销商捎带销点白酒。虽然有这些问题的存在，进一步的分析表明，本报告仍具有90的可置信度。本报告的分析结构由当前现象确认和这种现象对于后续工作的影响两部分组成。所谓现象是指被调查对象对于当前现象的认识，调查表本身没有让被调查对象归属原因，而是面对这一现象，被调查者准备如何进行下一步的工作，可以看出，整个结构是一种工作思维结构。本调查报告的目的通过对安徽地区白酒品牌景气指数及面对现状经营者整体下一步的打算，确认安徽白酒的发展空间与发展模式要求。当然，作为一份完整的市场分析报告的必然附属品，一定有关于安徽白酒市场机会点的确认以及如何利用的分析，由于这些分析已经涉及到白酒企业面对市场的操作，超出了本报告所涉及的范畴，因此，在本报告中没有就这方面做过多的阐述。如何认识与使用本次调研的结果由英昂林发起组织进行的“中国白酒区域品牌景气调查”，是第一家在中国大陆范围内有常设机构支撑（英昂林有遍布全国各省份的30多个分支机构），并能够保障周期性持续性进行的专门调研机构。本景气调研是基于事实基础上的，最及时、最专业、最正规、最深度的调研产品。本景气调研报告将立足白酒行业，在未来逐渐适应市场和客户的需求，扩大行业范围，不但可以做白酒的景气调研，更能够同时做其他行业的景气调研。调查目的在中国，最广大的渠道成员的生意其实是建立在观念上的，因此，了解一个地区的市场状态，渠道成员的观念尤其关键。在中国，绝大多数产品畅销与滞销的决定要素是渠道。因此了解一个区域市场中主要渠道成员的销售观念，无论是对于渠道成员本身，还是对于企业，都有重要的实战价值。景气指数，是一套帮助企业和经销商赚钱的市场信息系统。有了景气指数，就相当于我们有了赚钱的路线地图。无论是赚大钱还是小钱，只要参考景气指数的高低和升降的阶段性，就可以在市场经营过程中游刃有余。调查范围及对象由英昂林在各地的分站专门组织人力在全省之内进行调查，一般一个分站要调查2个（含）以上城市市区，基本保证覆盖一个省份的典型白酒消费城市。样本的数量与市场容量相匹配，并适当考虑当地的竞争状况（市场集中度高的城市，由于大经销的力量对整个市场影响深远，所以，我们主要找几个垄断型大经销商调研；对于市场集中度低的城市，由于市场上品牌处于极度分散的状态，因此，我们的样本覆盖面就相对放大），这样以减少样本选择带来的误差。调查对象为所选市场的分销、餐饮、零售渠道，每类对象大中小样本的分布为123。调查内容调研的内容主要包含如下几个方面的问题1、大家对整个行业的普遍看法2、哪个企业的产品排在前列3、什么样的产品受欢迎4、什么样的产品渠道愿意积极推荐5、哪个产品最被看好6、那些畅销品牌都是什么样的中间商销售的等等。调查对真实性的保障措施本景气调查为观念调查，所得结果为市场基础，因此，本调查结果对真实性要求尤其严格，靠以下的方面来控制调研的真实性。1、调查对象保障1填表人必须是具有一定职务的人员分销商老板、餐饮终端副总经理以上人员、小零售店老板；2每张表格只调查一家经营单位，每家商店、酒店、分销商只填一张表；3调查对象选择有一定分类，大中小比例为123。2、调查表填写保障1表中如有不清楚的地方，请填表人按常规理解填写，调查人员不得给填表人进行示例或让填表人看其它人所填的调查表；2调查表当场填写；3每个区域的调查结果根据实际填写情况都做了补充调查。3、调查表回收保障1过程控制，一对一追踪，对所有调查表有统一的编号，每个市调人员所领走的调查表都有详细记录，出现问题马上纠正；2调查表发放与回收有专人负责，同时建立日工作记录，便于在总结中发现问题，不断提升调研技能和质量。怎么读调研报告1第一步，了解调研对象的基本情况，看自身在什么样的地位上，先对位。2第二步，看数据，先上下看，看有多少品牌（一般过15个品牌就说明当地市场竞争激烈，品牌相对分散，区域力量多而杂）。3第三步，看数据，再左右看，有排序的，先看“排序1”的，在排序1中，上下对比，看第一个百分数（这个数代表这个品牌在当地有多少经销商选择，说明影响力、品牌力、认知度、美誉度等），再看第二个百分数（这个数代表选择这个品牌的经销商其销售额占所有经销商的销售额的比重，说明销售力，也说明其客户实力的大小）4第四步，看数据，看其他选择，左右比较（看这个品牌其他排序的情况，代表这个品牌的后发能力和市场前景，后发实力不强的，介入就要相当谨慎），上下比较，看不同品牌之间在其他排序上的高低（说明这些品牌在该市场的各自地位，是第一集团还是第二军团或者第三军团）。5第五步，同一品牌的不同通路、终端之间比较，对看好的品牌要注意看其在其他通路或终端的表现。几个数据，除了后面说明的景气指数以外，在读报告的时候，筛选数据有这么几个指标。0以上（这是一个品牌动销的标志）、5以上（这是一个临界点，是从动销到旺销的分界点）、20以上（这是一个稳定旺销的指标，过这个指标的品牌一般是一个全省品牌，或者在某区域有相当高、相当强的表现，具备跨区域发展的基础）、30以上（这是一个最高景气的标志，达到这样的品牌都在当地有最高的人气和销售能力，既有较大跨越发展的基础和能力）以上数据倘为负数，则意义相反，负数越大，表现越差。如何使用调研结果对于经销商而言，对景气报告的使用，要注意三步走1第一步，树立正确观念，重视市场信息。2第二步，利用信息系统认清自身定位，为自己的发展重新定位。3第三步，要有组织保障，更要有合作意识，对自己不能解读和处理的信息可以聘请外脑支持。4第四步，重点在如何生成区域性的市场经营方案。相信自己的判断，也不要拒绝第三方智力支持，大家合作共同制定区域性的市场运营方案，关键是找出亮点，打动厂家，让厂家给于重点支持。安徽省基本情况地理位置安徽简称“皖”，位于我国大陆东南部，东濒江苏省，北连河南省，西接湖北省，南与江西和浙江相接。人口状况（2004年）下辖地级市及各县、市万万万万万万安徽万万万万万万万万48,0641,853万万万万万万万万79,5634,472万万万万万万万127,6276,325安徽共有17个地级市，具体如下合肥合肥市、长丰县、肥东县、肥西县淮北淮北市、濉溪县毫州毫州市、涡阳县、蒙城县、利辛县、宿州宿州市、萧县、灵壁县、蚌埠蚌埠市、临泉县、太和县、阜南县、颖上县、界首市淮南淮南市、凤台县滁州滁州市、来安县、全椒县、定远县、凤阳县、天长市、明光市六安六安市、寿县、霍邱县、舒城县、金寨县、霍山县马鞍山马鞍山市、当涂县巢湖巢湖市、庐江县、无为县、含山县、和县芜湖芜湖市、芜湖县、繁昌县、南陵县宣城宣城市、郎溪县、广德县、泾县、旌德县、绩溪县宁国市铜陵铜陵市、铜陵县池州池州市、石台县、表阳县安庆安庆市、怀宁县、枞阳县、潜山县、太湖县、宿松县、望江县、岳西县、桐城县黄山黄山市、歙县、休宁县、黟县、祁门县各地市的经济结构（2004年）安徽白酒市场分析1、安徽省情及白酒行业发展过程、阶段安徽白酒作为中国白酒格局中一股不可忽视的力量，早在世纪年代业界就有“皖酒崛起”的说法，当时以双轮池、种子酒、沙河王为主的白酒品牌以疯狂掠夺战，曾经一度跃为中国白酒的前十强。世纪之后，皖系白酒又出现了新生的徽酒冲击波，以口子窖、高炉家、皖酒为主要品牌又开始轮流向全国区域市场发力，刮起一股徽酒“崛起”之风。当然，徽酒“崛起”的背后需要营销的支撑。细心的行业内人士应该会发现，徽酒系列似乎像拧成的一股绳子，几乎全部以市场主流价格带一股风似的席卷白酒主流市场。世纪年代以每瓶元左右为主流价格，现在又以零售价每瓶元左右的价格，而且徽酒中不同的品牌基本都是这种价位，好像是一种没有商量的协作。这种现象被人归结为“徽酒的马太效应”，只做市场份额最大的品牌。徽酒市场操作的“马太效应”表现在酒店终端的争夺方面和品牌宣传方面，无论业界如何评价安徽白酒是重战略还是战术，毋庸置疑的是安徽白酒的运作模式是值得白酒行业研究的。而徽酒中的古井、家酒、口子酒并非成为区域品牌，它们在省外的业绩让白酒业对皖系白酒“刮目相看”，而这也似乎预示徽酒“崛起”的开始。安徽白酒着眼于普通消费群体的市场需求，扎根在广大区域市场。这种营销模式在目前白酒行业一片浮躁中十分实用。如“口子窖”，短短几年时间，依地区总人口数（万人）应有市场全国占比（）农村人均收入（千元）城镇人均收入（千元）合肥市442041442169淮北市199009502356毫州市530006742352宿州市5830166019/蚌埠市340021112162阜阳市889044492058淮南市208013543049滁州市428019351960六安市6660214915/马鞍山120010412973巢湖市4520192623/芜湖市220020882761铜陵市70006802562宣城市275017982156池州市1550062520/安庆市604026021759黄山市147008141960合计6,32831000靠成功一个渠道，拓展一个市场的原则，建立起稳固的通路，依靠中高档产品，建立了庞大的经销网络，创造了良好的业绩。通路营销的实质是建立稳固的终端或渠道网络，核心是严格的利益控制机制，这需要企业强大的管理能力来支撑。在白酒营销中，渠道管理是一个重点，也是很令白酒企业头疼的问题。因此，在终端营销中，如果价格体系、利益体系设计得合理，控制得当，仍然以量大给经销商带来巨大的利润。当然，营销组合的其他方面也是必不可少的。2、主要的品牌厂家表现“家酒”的稳重和厚实在品牌打造中，客观地讲，高炉家是目前安徽品牌中在品牌运作上最积极的。其推出的“徽风皖韵”高炉家酒，着力引入徽文化。“徽风皖韵”高炉家酒起舞的平台是成为年中国国际徽商大会指定用酒，厂家希望借此不断提升高炉家酒的品牌价值和文化理念，着力推动高炉家酒由区域性品牌向全国性品牌迈进。“家酒”以其厚实的形象已经得到市场的认可，当然作为一种白酒，口感也是征服消费者的缘由。对于“家酒”来说，认可就是一种财富。“口子酒”的激情口子酒，蜚声大江南北，不仅酿造日久，而且酒文化更加源远流长，从秦始皇逐鹿中原，统一中国，到孙中山推翻帝制，上下两千年，物竞天择，尤其是淮北人民巧夺天工修缀，使酒乡发生了沧桑巨变。同时，口子酒声誉日隆，更使该地名驰塞北，声振江南，历代帝王将相，文人墨客留下了不少赞誉和故事“身怀”浓厚的远古文化，冠名影视有约大型晚会、“十运会”安徽体育代表团惟一指定庆功酒等，“口子酒”在极力塑造现代人的激情。“九酝妙品”的淡雅之风年，在深入融合现代生物技术和传统酿酒技术的基础上，古井研制推出了淡雅型古井贡酒系列产品之“九酝妙品”。产品一面世，就以其独特的香型和脱俗的品质获准进入中国民间工艺精粹文化遗产保护工程，并荣获中国“商务畅销白酒”称号，从而在国内白酒市场上带头掀起了淡雅型之风。据了解，做好多香型的文章，这不是简单的香型数量的增加，而是在一种香型的基础上，既保持原香型的风格，又融合其他香型的长处，使之更加好喝，更加具有典型性，风格更加突出。3、安徽白酒的发展趋势尽管近年来徽酒出现了“崛起”的现象，但由于白酒行业的特殊性，徽酒在快速“崛起”的同时，也表现出一些“疲态”，即“后劲不足”。徽酒要真正的“崛起”，我认为首先品牌的核心价值要提高。一个品牌的核心价值直接影响品牌的生命周期，而且品牌的核心价值表现在产品这一块不一定是不可改变的。“鲁道夫现象”完全可以让产品有多个生命周期，所谓的“鲁道夫现象”就是说鲁道夫原在人们心目中是一个游手好闲小青年形象的品牌，但是后来“圣诞老人”却让它成为一个有正义感的品牌，圣诞老人说鲁道夫打败了怪兽，拯救了人类。于是鲁道夫又迎来一个新的生命开始。口子窖的“成功自有道”还是“真藏实窖”，高炉家的“感觉真好”还是“真正的徽酒”都可以通过品牌行为让产品的生命周期得以延续。其次，加大新产品的开发。可口可乐的营销总监齐曼说过一句话，我认为是十分适合中国市场的，那就是“品牌要想持续畅销，就需要不断的开发新产品”。当然开发新品要选择适当的产品生命周期来开发。白酒的新品开发尽量不要做“替补型产品”，而要做“竞争型产品”。也就是说不要去挖掘新价位的白酒消费群，而是直接争对市场现有的某主导品牌的价位进行开发。安徽白酒市场整体现状分析鉴于渠道在白酒销售过程中的关键作用，作为一个全国知名的白酒消费大省，其市场的整体运行状况的好坏，首先要了解中间商对一个市场的整体看法。在分析之前，有两个重要的概念需要说明两个百分数说明本调查报告中，凡表或图中出现“算术”或“加权”字样的指标，或者同时出现两个并列但却不相同的的百分数，前者指标均指选择该指标的样本人数与总人数之比例，读者可以理解为以下两个指标知名度、美誉度、认可度、品牌影响力等观念意义。后者都是指选择该指标的成员之销售额与总的销售额之比例，读者可以理解为以下指标销售力、销售潜力、客户结构、渠道质量等。下同。景气指数景气指数是介于1到1之间的一个数，当景气指数为1时，表明全体调查对象都认为未来要比现在更好，当景气指数为1时，表明全体调查对象都认为未来要比现在更差。从性质上来说，当景气指数大于0时，我们就说这一指标是景气的，当景气指数小于0时，我们就会说这一指标不景气。下面，我们从两个方面对安徽白酒市场现状进行分析所在市场上销售最好的品牌排序1排序2排序3排序4五粮液601000937219011931720366413122001808367264331099223茅台915016953441626750581026508314903010167431087剑南春122009451923965029555993050036327375083159032水井坊203325005406710902230501600324067181037国窖1573203376015430511200242033124025305055011古井2745015773201728317303512541720201410386333364682口子16427331184732403611017512468103951850612751243457503335676迎驾69115048625986124206767431136797161766402134758967570751158高炉家16427331508053059125208410534721368914836026122261101736824747醉三秋559173759376232534350271060100041458414371729757603文王31517411880843660091341852745028895586386333116632皖酒5083264005132171071521718300616125183001609326金六福1016737250761321745809323383612512410167420085枝江2033110022033300064067653013203315003沱牌窖酒101720004101710002203316803420337001双沟大曲全兴大曲通过上表，我们可以看到中间商认为销售最好的品牌分别是高炉家、口子、迎驾、醉三秋。重要观点如下1、安徽市场白酒品牌销售状况比较集中，基本为当地酒占据，全国性品牌力量不大。2、外省白酒处于散乱状态，基本没有对地产白酒形成影响。高炉家销售力相比其他酒来说要强一些。安徽白酒除几个品牌在渠道上比较活跃以外，其他活跃度有待提升。3、大的中间商销售最好的品牌比较集中，而其他当地品牌则处于找不到或者找不起大中间商的局面。渠道模式依然是二线品牌的成长命脉。4、其他品牌基本处于游离的市场状态，趋势还不是很明显，需要进一步观察和跟踪研究。最满意/合适的品牌排序1排序2排序3排序4五粮液6711175086510321830031265634132178501729150336068茅台91507651552846720645419101674770978133319065剑南春132176101242846721704403660026095530162671086220水井坊4067460091017500181335915120国窖15733050180037101710002031017700142406724005古井7111837213146321350122324841683276365613456729178592口子136226710003220295490031401863756934330666714575026815544迎驾62103331806451352250853671731871450411958366711174457904高炉家12520838658117561181967711071442991650538151091579502641536醉三秋60100047943972549004316875549003408169162103337957770文王3456711228822832533492410027450166933922367646131皖酒16267305046191118316333311220080801621350114023金六福91501236251915020050411220027805611183279057枝江2033510103305021300461001082219508321004沱牌窖酒305010502131017200043050120024203315003双沟大曲全兴大曲通过上表，我们可以看到，渠道认为满意或比较适合自己的品牌主要有口子、高炉家、古井、五粮液、迎驾、醉三秋等。主要观点如下1、在渠道商的认同中，安徽白酒品牌集中程度很高。2、五粮液在安徽依然保持比较大的后劲，而茅台则并没有表现出渠道上的认同，可能与其销售的模式与渠道特点有关系。3、从数据上看，金六福处于盛名之下，其实销售受限的问题。在多品牌割据的局面下，金六福的销售略显吃力。4、从销售能力上来看，安徽地产品牌普遍有较好的市场基础，但销售能量也释放出来。销售额与去年同期相比上升的品牌排序1排序2排序3排序4五粮液31517269954713217284555771016713932837117154031茅台305040308212200916186305010022033050122025剑南春13217281757115250959195152501956397508376015水井坊00000030502660544067550112国窖1573101720002033100220310171000220339002古井1118375415311183283057122005791171525026968547口子11819679335718935591741835848406672340547516267350071迎驾1272117661061341102170058381184488002947598183009461192高炉家1011683667413546611002448649761101739916810264341432290醉三秋1382300146173296544733384117792745019116388264331329270文王3355020684194575016984344244008131655083127026皖酒71174474091162673246658213501242325214233877178金六福91501311266152504800972135077015610167163033枝江2033550112305010530217117368075508319004沱牌窖酒20331520315083102021305034007双沟大曲全兴大曲从上表可以看出，渠道认为“与去年相比销售额上升的品牌”前几位依次是迎驾、醉三秋、口子、高炉家、五粮液等。具体观点如下1、名酒不是是渠道期待的对象。2、渠道认为最有成长前景的品牌，与销售最好的品牌对象与数据没有差异，说明，安徽地产白酒处于成熟期。安徽地产白酒面临的市场局面依然很严峻，怎么继续自己持续良性发展的趋势，是值得整个皖酒界思考。销售额比去年同期下降的品牌排序1排序2排序3排序4五粮液193178071645083100020711716250333050243049茅台1728330266141321712952637117218644340671115023剑南春8133217044152505031029150368075101720004水井坊1830016373321525013675277111831750357117167034国窖15731118360812312200159232311183129552634067123025古井68113347829706210335580113226433177273608133205042口子3660025235122236714672981931714402926100185038迎驾2033312916262193172421649161004130846100815165高炉家44733548551113162678606175172836331288133367074醉三秋274501061121518300509103152502296146614233457093文王14724501381112801193171170237122005351094067110022皖酒3965020974253761724906505111836221268133162033金六福5896749435100328467187453801830014702988133579117枝江12200123502537617199440430500582118101671171237沱牌窖酒1931713872812541769414135583206141813217283057双沟大曲1220018803811017120024101756011全兴大曲40673350681017560111017120024从上表可以看出来，“销售额同比将下降”的主要品牌分别是文王、古井、金六福、皖酒等。除对高炉家观点比较矛盾外，其他品牌与前面的销售上升趋势未有冲突。主要观点如下1、从本指标的分析上可以看出来成长者与衰退者重叠程度不是很严重，一方面是逐步崛起的地产品牌，虽然在渠道中还有模糊印象，但成长势头连贯；一方面是逐渐消亡的品牌，几乎看不到任何复苏和增长的迹象。2、联系上面几个问题的调研结果进行对比，我们会发觉安徽白酒市场正在经历另外一个洗牌的残酷场面，虽然目前还不是很清晰，洗牌者和被洗牌者对象之间尚存模糊，但是就渠道所表现出来的增减预期可以预见，这种洗牌已经悄然进行了，这是一场占位行动，谁先占位谁就可能笑到最后。安徽白酒市场，一个崭新的时代开始了。3、对于外入品牌而言，老一代品牌让人感到虽形体存在，但是往日的风光景象已经当然无存，调研覆盖的品牌普遍表现出增长乏力的面貌。以前的销售模式已经过去了，今天要进入这个市场就要有与以往不一样的操作模式。四、安徽白酒市场整体景气分析算术景气指数加权景气指数五粮液200383茅台233532剑南春084527水井坊300332国窖1573166123古井950817口子13671381迎驾17841079高炉家950241醉三秋18502750文王19002382皖酒533334金六福817737枝江167087沱牌窖酒284250双沟大曲200381全兴大曲067068通过上表可以看出，整体而言，安徽白酒市场现在和未来一年左右时间景气度高的品牌将分别是醉三秋、迎驾、口子、高炉家等品牌；而现在以及未来一年左右时间内，不景气的产品分别是文王、古井、金六福、茅台、皖酒等品牌。主要观点如下1、我们看到的高端市场上依然是地产白酒的天下，也可以预见，地产白酒的贴牌价值还存在，越大的客户越认为醉三秋的景气要远大于其他酒，说明其成长势头要好一些。2、不景气的品牌总共有10个，严重不景气的品牌里面，外地品牌数量超过本地品牌数量。从数据上来看，金六福的渠道销售力将严重下降。五、安徽白酒市场整体现状与景气对比分析最想代理/销售的品牌排序1排序2排序3排序4五粮液9716178616517484778365131321193173478570616267784159茅台4066757041157467673603573115250138228012200950193剑南春183001611327427006999142077128371995146020334803163水井坊203365013101725005610082017223677915161国窖1573508329506030501063216813333906910167807164古井5998353121077244002163439274502057417396502380483口子10517507746615716310505646114552867428168685083337135753迎驾7813004199185211018336008121975125029625601641067555661127高炉家12120178807517868814673377268581135058442118564106733255674醉三秋39650227314614473322814635795024426495528673350679文王3558310948822229483777415824400186237812200156032皖酒5083110542241423363621291626744609010167148030金六福6100338069101672845058132172080429150455092枝江2033510103203312002406785017406731006沱牌窖酒3050952193406777016双沟大曲4067520105全兴大曲无论是企业看市场还是经销商看产品，最终都要兼顾现在和将来两个层面，只有对两个层面都看好，才能能够成为中间商心目中的最想代理产品。本次调研覆盖的白酒品牌多达17个，从名白酒到地产酒到外省进入市场者，从多个角度分析总结白酒的市场现状与发展趋势。无论是企业做市场还是中间商选产品都要面临两个纬度的考验现在和将来。因此，本报告通过对市场现状和未来预期两个层面进行集中对比，得到的中间商最想代理的主要品牌为高炉家、口子、五粮液、茅台、醉三秋等。主要结论如下1、安徽白酒高端依然是地产酒的天下，但是全国品牌在未来可能对地产品牌形成影响。六、安徽白酒行业现状分析分销部分有效样本1221城市分布2318918918921172172361393203206801915615683620164164100012210001000TOTALVALIDFREQUENCYPERCENTVALIDPERCENTCUMULATIVEPERCENT2从业年限最大23最小05平均811888188161190901074333313918814811909023814115115352151231234751713913961532525639252052058442161686143333893433339263252595121616967188975188984188992188100012210001000502003004004505006007008009001000110012001300140015001800200022002300TOTALVALIDFREQUENCYPERCENTVALIDPERCENTCUMULATIVEPERCENT3学历最高硕士最低小学平均高中/中专1899119097106625085496553427930195643335991189100011392610009741221000123456TOTALVALIDSYSTEMMISSINGTOTALFREQUENCYPERCENTVALIDPERCENTCUMULATIVEPERCENT4年龄最大56最小25平均37561888216172521617413252566119091157188165974742406495028911909138086666446866665123252553786666603161311327363252576086666826216178432161786086666926188934433339671889752161799218810001219921000181221000252728293031323435363738394041424344454647485256TOTALVALIDSYSTEMMISSINGTOTALFREQUENCYPERCENTVALIDPERCENTCUMULATIVEPERCENT5从业人数最大200最小1平均1379188832525331310710713915123123262161311313937575745175757508974745821885901298986897575774632525770325257952161681121616828757578851888932161691043333943216169591889671889752161699218810001221000100012345678910121314151620222530407095100200TOTALVALIDFREQUENCYPERCENTVALIDPERCENTCUMULATIVEPERCENT6代理品牌数最大28最小1平均4221801821822722122340524197198603141151167191298998185414186032525884188893108283975188983188992188100012199210001812210001234567810122028TOTALVALIDSYSTEMMISSINGTOTALFREQUENCYPERCENTVALIDPERCENTCUMULATIVEPERCENT7白酒年营销额（单位万元）最大2000最小5平均2296总计280162161616757577418882216169832525123433331561881643252518917139139328325253522161636975757426272212216481886561886646494971318872164949770541418113252583654141877216168931889021889109747498418899218810001221000100050010001200150020003000340040005000600070008000100001300014000150001600020000300004000050000600008000090000100000150000200000TOTALVALIDFREQUENCYPERCENTVALIDPERCENTCUMULATIVEPERCENT白酒产品销售难度同比算术加权更难786393156915601不变383115109053892容易64921420507景气指数59015094主要观点1、大经销商认为销售难度相对小经销商要小。2、渠道整体认为白酒的销售难度是增加的。更换白酒品牌意愿同比算术加权坚持不变41336112