用友软件的系统管理.ppt

1、第二章 用友软件的安装与系统管理,【教学目标】通过本章的学习，学生可以全面了解用友ERPU8的系统构成及其功能、U8的运行环境与安装、如何进行系统管理以及基础资料的设置。,第一节 用友软件系统概述 第二节 用友软件的安装、启动、退出 第三节 用友软件的系统管理 第四节 用友软件的基础设置,第一节 用友软件系统概述,一、用友软件介绍 二、用友软件系统主要功能模块概述 三、用友软件系统特点,一、用友软件介绍,用友U8管理软件是在全面总结、分析、提炼中国中小企业业务运作与管理特性的基础上，针对中小企业不同管理层次、不同管理与信息化成熟度、不同应用与行业特性的信息化需求整合了以下八大核心业务：财务管理

2、、供应链管理、生产制造管理、客户关系管理、分销及连锁零售、决策管理、行政办公管理、人力资源管理。,与传统财务软件相比，U8管理软件具备企业全面应用、按需部署、高度整合、快速见效、低成本五大特性。其主要特征体现在以下几个方面： 整合企业的人、财、物等内外部资源 整合企业的物流、资金流和信息流 整合企业的信息系统,二、用友软件系统主要功能模块概述,三、用友软件系统特点,一体化设计 强大的应用定制功能 开放性 安全性 技术先进性,第二节 用友软件的安装、启动、退出,软件的安装由两部分组成：数据库的安装和U8应用程序的安装 一、用友软件环境配置 二、用友软件安装 三、 启动用友软件 四、卸载用友软件,

3、一、用友软件环境配置,二、用友软件安装,（一）安装SQL SERVER （示例）,（二）安装用友软件（示例）,三、 启动用友软件,用友软件安装成功后，即可运行用友软件。但在启动用友软件之前，应先运行SQL Server数据库。如果SQL Server数据库服务器安装成功，在屏幕任务栏显示图标 ，双击图标可修改服务器，或开始、暂停、停止使用服务器。 如果U8应用库服务器安装成功，在屏幕任务栏显示图标 ，双击图标可启动或停止U8服务。,四、卸载用友软件,用友软件的删除有两种途径。 将“852安装盘”放入光驱，运行setup.exe文件，显示提示对话框，选择“确定”按钮，进入安装维护界面，选择“删除

4、”删除所有已安装组件，即可删除所有已安装的软件组件。 【控制面板】中的“添加/删除程序”，在提示界面选择U8管理软件，点击【更改/删除】，系统开始删除产品,第三节 用友软件的系统管理,一、启动系统管理 二、设置操作员 三、创建账套 四、修改账套 五、账套的备份与引入 六、年度账管理 七、设置操作员权限 八、系统安全管理 九、系统启动,一、启动系统管理,系统管理是专为系统管理员和账套主管使用的、用于对各个子系统进行统一的操作管理和数据维护的工具，普通的操作员只能在系统管理窗口查看到系统运行情况，但不能注册进入【系统管理】进行操作。,二、设置操作员,注意： 所设置的用户在启用前，可以进行修改和删除

5、，但在用户启用后，则只能注销，不能删除，注销的用户仍会列示在用户列表中，但已不能登录系统。 在增加操作员时可以对用户角色进行定义，但定义用户角色后，还必须对每个角色进行具体的权限定义后，操作员才能获得相应的权限。 为了保证系统安全，新增的操作员应在注册登录系统时选择注册窗口中的【改密码】选项，对密码进行重新设置。,三、创建账套,四、修改账套,注意： 若当前有其他系统管理员正在使用系统管理，则先执行【系统】-【注销】命令。 账套号、账套路径、启用账套会计年度、企业类型和行业性质在账套创建后不能再被修改。分类编码方案一旦被启用，也不能再修改。,五、账套的备份与引入,账套的备份也称为账套的输出，就是

6、将所有的财务数据以文件的形式另存起来，以保证会计资料的安全完整。 账套的引入就是把保存好的会计资料引入到软件系统中来，该功能可以用来恢复被破坏的软件系统会计记录，也有利于集团公司的操作，子公司的账套数据可以定期被引入母公司系统中，以便进行有关账套数据的分析和合并工作。,账套是年度账的上一级，账套是由年度账组成。先有账套然后采用年度账，一个账套可以拥有多个年度的年度账。账套输出：一次只能输出一个账套的数据；年度账输出：一次只能输出一个账套中的一个年度账的数据。 在【账套输出】对话框中选中【删除当前输出账套】单选框，可以在完成账套输出的同时删除当前的账套。在删除账套时，必须关闭所有系统模块。,六、

7、年度账管理,年度账的建立 年度账的引入 年度账的备份 年度账的结转 清空年度数据,七、设置操作员权限,用友ERP-U8操作员的权限设置可以通过角色管理和权限管理来完成。 角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以是实际的部门，可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。例如：实际工作中是常见的会计和出纳两个角色。对于操作员较少的企业来说，可以直接通过权限管理对操作员进行权限设置，而对于操作员较多的企业来说，可以通过角色管理，先设置操作员的角色，然后定义角色的权限，使具有相同角色的操作员同时具胡了相同的操作权限，即实现了对多个用户批量分配权限。此功能的好处是方便控制操作员权限，可以

8、依据职能统一进行权限的划分。若对其中的个别操作员还要进行权限的添加、删除，则可通过对该操作员的权限分配达到最终的目标。,所设置的用户在启用前，可以进行修改和删除，但在用户启用后，则只能注销，不能删除，注销的用户仍会列示在用户列表中，但已不能登录系统。 为了保证系统安全，新增的操作员应在注册登录系统时选择注册窗口中的【改密码】选项，对密码进行重新设置。,八、系统安全管理,U8应用系统提供了设置自动备份计划的功能，确保了系统数据的安全。 系统运行过程中，针对系统异常，系统管理中提供了“清除单据锁定”和“清除异常任务”两项功能。,九、系统启动,系统启动是指在U8应用系统中各个子系统开始使用的日期。只

9、有启用的子系统才能进行登录。系统启用的方法有两种： （一）创建账套时启用 （二）在企业门户中启用,第四节 用友软件的基础设置,一、设置部门档案 二、设置职员档案 三、设置分类体系 四、设置计量单位 五、设置客户和供应商档案 六、设置存货档案 七、设置结算方式 八、设置外币及汇率 九、设置银行账户 十、设置项目档案 十一、数据权限设置,一、设置部门档案,“部门档案”主要用于设置企业各个职能部门的信息，部门指某使用单位下辖的具有分别进行财务核算或业务管理要求的单元体，可以是实际中的部门机构，也可以是虚拟的核算单元。,二、设置职员档案,“职员档案”主要用于设置企业各职能部门中需要进行核算和业务管理的

10、职员信息，必须先设置好部门档案才能在这些部门下设置相应的人员档案。,三、设置分类体系,建立分类体系是为建立分类档案服务的。也就是说，在建立分类档案之前，首先要为分类档案建立起分类的标准。用友软件需要建立四种分类： （一）地区分类 （二）客户分类 （三）供应商分类 （四）存货分类,四、设置计量单位,计量单位主要用于设置对应存货的计量单位组和计量单位信息。设置计量单位首先要设置好计量单位组，然后在组下再增加具体的计量单位信息。,五、设置客户和供应商档案,在建立了客户和供应商分类体系后，就可以着手建立客户和供应商档案了。客户档案和供应商档案主要用于设置往来客户和供应商的档案信息，以便于对客户和供应商

11、的资料进行管理和业务数据的录入、统计和分析。,六、设置存货档案,存货档案主要用于设置企业在生产经营中使用到各类存货信息，以便于对这些存货进行管理和业务数据的统计分析。进行存货档案的设置，必须先设置存货分类和计量单位。,七、设置结算方式,一般用户在日常业务中经常会采取多种结算方式，在手工会计方式下，各项款项的结算必须人工汇总，效率低且不利于于资金管理，使用财务软件后，可以利用系统的设置结算方式功能，提高银行对账的效率，加强对资金的管理，保证资金的安全完整和有效利用。,八、设置外币及汇率,汇率管理是专为外币核算服务的。在此可以对本账套所使用的外币进行定义。,九、设置银行账户,设置银行账户主要用于设

12、置企业在收付结算中的各个开户银行的信息。,十、设置项目档案,企业在实际业务处理中会对多种类型的项目进行核算和管理，例如在建工程、对外投资、技术改造项目、项目成本管理，合同等。用友软件也提供了项目核算管理的功能。企业可以同时定义多个类别的项目核算，也可将具有相同特性的一类项目定义成一个项目大类，在一个大类下可以核算多个项目。,只有定义了项目辅助核算的会计科目才能被列入待选科目列表框中，才能进行项目目录的定义。 一个项目大类可以指定多个会计科目，但一个会计科目只能指定一个项目大类。 标志结算后的项目将不能再使用。这通常用于合同和工程项目。,十一、数据权限设置,用友ERP-U8可以实现3个层次的权限管理：集中权限管理、数据级权限管理和金额级权限管理。其中，集中权限管理在系统管理中设置，而数据级权限管理和金额级权限管理则在企业门户中完成。 （一）数据权限控制设置 （二）数据权限设置 （三）金额权限设置,（一）数据权限控制设置,数据权限控制设置是数据权限设置的前提，用户可以根据需要，先在数据权限默认设置表中选择需要进行权限控制的对象，系统将自动根据该表中的选择，在数据权限设置中显示所选的对象。,（二）数据权限设置,数据权限设置的作用是设置用户、用户组所对应操作的档案、