附2：MyKingdee iCRM系统合同签订流程指引_新购软件

1、目录一、线索. 2(一)新增线索。.2(二)转商机及线索审核。.3.二、商机.4(一)商机维护。.5三、报价.5(一)新增报价单。.5(二)报价单维护。.6(三)报价单预览。.9四、合同.9(一)生成合同。.9(二)合同审核。.1.0(三)合同签订。.1.2(四)合同打印预览。.1.3五、订单.2.0(一)订单生成。.2.0(二)订单维护。.2.0(三)订单审核。.2.4六、生产物流环节.2.5.(一)总部审核。.2.5(二)生产编制。.2.6(三)生产入库。.2.7(四)生产出库。.2.8(五)更新产品列表。.2.8MyKingdee iCRM 系统合同签订流程指引新购软件测试环境：http

2、:/:6888 测试用户： 邮箱名前缀密码：from2014一、线索(一)新增线索。单击【销售过程】【线索库】【线索】进入线索界面，如图 1-1，图 1-1单击上图【新增】 出现以下编辑线索界面，在此界面可以通过左边的页签切换来完善线索的各项明细信息，如图 1-2，图 1-2(二)转商机及线索审核。完善了各项信息以后，线索的状态更新为“已分配”，此时再单击【更多操作】【转商机】，如图 1-3，图 1-3转商机后，线索的状态更新为“待审核”，此时，切换审核人员进入，单击【销售过程】【线索库】【线索审核】进入线索列表界面，如图 1-4，图 1-4鼠标选中对应

3、线索记录后，再单击右上角【审核】菜单，此时进入审核界面，如图 1- 5，再单击【审核通过】，输入“审核意见”后，单击【确定】即可。图 1-5注：用审核人员账号进入，审核相应单据即可；如：张三 san_ 用户名对应邮箱前面部分：san_zhang，测试环境上面，所有人员的密码都为 from2014另外，线索”为二级审核，二审全部通过后，线索的单据状态更新为“已生成商机”。二、商机(一)商机维护。单击【销售过程】【商机库】【商机】打开商机管理界面，如图 2-1，图 2-1进一步完善补充商机基本信息等，选中一条商机单击【编辑】按钮出现如下界面（如图 2-2），其中的基

4、本信息、客户信息、联系人、客户需求、5W+2P、SWOT 分析、竞争分析等均从线索中携带过来，在这里可以进一步完善补充，最后单击【保存】即可。图 2-2三、报价(一)新增报价单。在【商机】列表界面，选择对应的商机后，单击【录报价】，如图 3-1，图 3-1在弹出的界面单击【新增】，如图 3-2，图 3-2(二)报价单维护。在【主信息】编辑界面维护对应的信息，最后单击【保存】即可，如图 3-3，图 3-3主信息保存后，就可以通过“添加类型”来添加报价内容，单击【添加类型】，在弹出的窗口选择【新购买自有产品】，然后单击【确定】，如图 3-4，图 3-4在【新购买自有产品】菜单下，按照步骤维护产品信

5、息。按“产品类别”选择要购买的产品，并将选择的产品添加到“已选择产品”清单中，如图 3-5，图 3-5在“已选择产品”清单中，选中该条产品记录，然后单击【编辑】菜单，在弹出的界 面维护加密介质、语言包、模块数、站点数和产品实际成交价格等，确定报价信息无误后， 单击【保存】，新购软件报价完成。如图 3-6，图 3-6最后，在报价单列表界面，在【更多操作】菜单下，对报价单进行提交及审核的操作， 报价单审核完成后，单据状态更新“已审核”，如图 3-7图 3-7注意：如果是在测试环境上测试流程的话，在录完报价单后，不要直接提交，请切换管理员账号，用“administrator”登陆，在【销售过程】【报

6、价】【报价单】中，选中对应报价单记录，单击右上角的【更多操作】【状态修改为已审核】即可。(三)报价单预览。如图 3-8，图 3-8四、合同(一)生成合同。在报价单列表界面，选中对应的报价单，单击【更多操作】【生成合同】，合同成功生成后，报价单的状态更新为“已生成合同”。如图 4-1，合同全貌，如图 4-2图 4-1图 4-2(二)合同审核。在【合同执行】【合同列表】界面，选中对应的合同，再单击【更多操作】【提交审核】即可，如图 4-3，图 4-3注意：只有活动中且处于【商务阶段】的商机才能提交合同，否则，系统会给予提示。另外，对于报价金额 100 万的合同，需要完整填写销售阶段的所有主要内容，

7、因此，在合同提交前，可以在【销售过程】【商机】中，单击【阶段推进】进行维护，如图 4-4，图 4-4在弹出的阶段推进界面，选择“商务阶段”中的对应节点，再单击【编辑】按钮，如图 4-5，图 4-5然后，在关键节点的编辑界面维护阶段的具体内容，最后单击【保存】、【提交】即可， 如图 4-6图 4-6注：在测试环境中，请直接用系统管理员“administrator”登录，在合同列表界面，单击【更多操作】【高级修复】，然后把【合同状态】修改为“已审核”，如图 4-7图 4-7(三)合同签订。在【合同执行】【合同列表】界面，单击【更多操作】下的【签订】，在弹出的签订界面，维护【签订人】、【税率】及【签

8、订日期】，最后单击【确定】退出，如图 4-8，图 4-8(四)合同打印预览。5.2 M*MMMBfl%W.五、订单(一)订单生成。在合同列表界面，选中对应的合同记录，单击【更多操作】【下推订单】，如图5-1，图 5-1(二)订单维护。在弹出的【合同下推订单】界面，单击【操作】下的【编辑】按钮，如图 5-2，图 5-2然后单击【提交订单】并维护具体的产品信息，包括【订购站点数】、【销售金额】及【结算金额】，如图 5-3、图 5-4，最后单击【保存】退出即可图 5-3图 5-4此时，订单生成成功。但需要注意的是，只有移交的客户才可以订货，否则合同下推订单的时候，系统会提示“请先移交客户再订货！”。

9、请在【客户管理】【客户档案】【更多操作】【移交服务】中进行移交，如图 5-5，图 5-5在【移交客户】窗口，维护【接收部门】及【移交至】，最后单击【确定】退出即可， 如图 5-6，图 5-6(三)订单审核。在【订货生产】【订单管理】【主订单】中，选中对应订单记录，单击【审核】按钮，如图 5-7，图 5-7此时，订单状态更新为“等待总部审核”，即等待总部生产物流部相关人员的审核，如图 5-8，图 5-8请注意，订单保存提交后需要在“主订单”页面进行审核，审核后如需修改订单，在总部还未处理订单之前，可自行反审核。否则，订单到达总部处理后，请在“子订单”页面查看具体订单状态。六、生产物流环节当订单到

10、达总部后，后续将进入生产物流环节，需要对应的生产物流部人员在系统中进行审核、生产编制、生产入库及发货的处理，前线营销人员无需关注，以下内容仅供了解及测试使用。(一)总部审核。在测试环境中，可用“jun_peng”的账号登录，并在【订货生产】【订单中心】【子订单】下，对订单进行审批，如图 6-1， 图 6-1审批后订单的状态变更为“已结算，预备生产”，如图 6-2，图 6-2(二)生产编制。单击【订货生产】【生产管理】【生产编制】，如图 6-3，图 6-3打开生产编制界面，单击【查询方案】，并根据【产品流水号】查询出对应的订单记录， 然后选中该条记录，再单击【提交】，如图 6-4，图 6-4操作成功后，生产订单的状态更新为“生产完毕”，如图 6-5，图 6-5(三)生产入库。单击【订货生产】【生产管理】【生产入库】，打开生产列表界面，选中“待入库”的生产记录，单击【入库】，如图 6-6，图 6-6(四)生产出库。单击【订货生产】【生产管理】【生产出库