专利信息分析利用实务培训(王康银).ppt

1、专利信息分析利用实务培训,好事达家电事业部：王康银 邮箱：WKY418126.COM 2013年12月,科学技术是第一生产力-邓小平,目录,一、专利法规 二、专利基本概念 三、专利信息分析的方法和应用 四、专利信息分析系统的使用 五、分组设计课题实际操作研讨并分析总结 专利互联网免费资源检索； 专利分析检索； 专利检索过程和结果评估； 专利检索数据处理； 专利分析图表制作等。,一、专利法规,全国专利事业发展战略方向,专利制度是知识产权制度的重要组成部分,作为一项激励和保护创新的基础性制度，在国家经济、科技和社会发展中起着越来越重要的作用。进入21 世纪以来，随着知识经济日新月异发展与全球化进程

2、的不断加快，专利技术日益成为国家核心竞争力的战略性资源，专利制度日益成为国际间产业布局的重要工具，受到越来越多国家的关注。当前，在我国进行新一轮产业结构调整，加快经济发展方式转变，提升我国核心竞争力变得刻不容缓的大背景下，深入贯彻落实纲要，认真完成纲要中提出的各项战略任务，制定和实施全国专利事业发展战略，充分发挥专利制度激励和保护创新的基础性作用至关重要。,企业如何建立知识产权危机隐患意识,知识产权外患 由关税壁垒转向知识产权壁垒，发达国家拥有大量的专利技术 知识产权内忧 我们的产品安全么？ 我们的软件干净么？ 知识产权的漏斗在哪里？ 知识产权荣誉还是资产？,专利有哪些用处？,A、提高品牌知名

3、度； B、增加产品的销量； C、申请高新企业，获得有关的税收优惠。,因此，专利权的法定作用主要具有以下表现形式： 保护创新成果，防止竞争对手抄袭，从而保护自己的市场份额、扩大自己的市场份额 通过专利实施许可、专利权转让等方式许可其他人实施有关的专利，以获取经济上的回报 促进专利技术的应用，加快技术的产品化，从而推动社会进步等。,1、专利权的法定作用,根据专利法，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利。可见，专利权是一种排他性的权利。,2、专利权的其他作用（非法律性）,此外：企业有用的专利越多，其被别人起诉的概率就越低；即时在别人起诉，打赢诉讼或者庭外和解的概率很大。,如果仅仅涉及产

4、品的美观性，例如产品的外在形状、图案、色彩，建议选择外观设计专利。外观设计专利最长具有10年的保护期限； 如果涉及产品的新结构、构造或者功能改善，可以考虑选择发明专利和/或实用新型专利。发明专利最长具有20年的保护期限，实用新型专利最长具有10年的保护期限； 如果涉及产品的制造、生产工艺，或者涉及产品的特定用途，可以考虑选择发明专利。,中国专利的类型及选择,根据中国专利法，中国的专利分为发明专利、实用新型专利、以及外观设计专利三种。在选择专利类型时可以参考以下原则：,专利类型的选择是很重要的。选择合适的专利类型，能提高获得专利权的成功性、降低专利被驳回的风险、改善专利保护的有效性。因此，我们在

5、选择专利类型时可向我们的专利代理人咨询。,欧美专利分类及期限,美国专利申请类别和期限： 1、发明专利 (Utility Patent)（美国没有实用新型专利） 2、外观设计专利 (Design Patent) 3、植物专利 (Plant Patent) 4、临时申请(Provisional Application) 5、美国专利有效期限: 发明专利案自申请日起算20 年为止。外观设计专利案自核准日起14年为止。,一项欧洲专利在多国生效（发明专利） 根据欧洲专利条约的约定，一项欧洲专利申请可以变成一项多达36个国家生效的欧洲专利，截至目前，欧洲专利条约缔约国有：奥地利（ AT）、比利时(BE)、

6、保加利亚(BG)、塞浦路斯(CY)、捷克共和国(CZ)、 丹麦(DK)、爱沙尼亚(EE)、芬兰(FI)、法国(FR)、德国(DE)、希腊(GR)、匈牙利（HU）、爱尔兰(IE)、冰岛（IS）、意大利(IT)、立陶宛（LT）、卢森堡(LU)、拉脱维亚（LV）、摩纳哥(MC)、马耳他（MT）荷兰(NL)、波兰（PL）、葡萄牙(PT)、罗马尼亚（RO）、斯洛伐克(SK)、斯洛文尼亚(SI)、西班牙(ES)、瑞典(SE)、瑞士/列支敦士登(CH & LI)、土耳其(TR)和英国(GB)共32个国家。欧洲专利局尚包含5个延伸国：阿尔巴尼亚 (AL)、马其顿(MK)、波斯尼亚和黑塞哥维那（BA）、克罗地亚

7、（HR）、塞尔维亚（RS）。 延伸国不是欧洲专利条约的正式签约国，但是通过与欧洲专利局达成的协议，一项欧洲专利申请事实上可以包括延伸国，使得被授权的欧洲专利可以自动在其中一个或多个国家生效。 欧洲专利仅限于发明专利。,欧洲专利法规,发明专利在欧洲成员国生效 方式一般在收到授权通知后，申请人就必须决定在指定国名单中选择生效国，通知欧洲专利局该专利在哪些国家生效。,欧共体外观专利（欧盟外观专利保护）,欧共体外观一获准之外观可同时于欧共体28个会员国获得专利保护。欧共体国家有：克罗地亚、奥地利、德国、英国、法国、意大利、西班牙、葡萄牙、瑞典、芬兰、丹麦、希腊、比利时、荷兰、卢森堡、爱尔兰、塞普路斯、

8、捷克、爱沙尼亚、匈牙利、拉脱维亚、立陶宛、马尔他、波兰、斯洛伐克、斯洛文尼亚、罗马尼亚、保加利亚。 欧共体外观专利必须向欧共体商标局（OHIM）提出注册申请，才可拥有最长自申请日起25年之专利保护期。（专利年限： 自申请日起算5年之专利保护期，期满后可延展4次，每一次5年）,专利侵权案例及分析,知识产权民事案件 A、侵犯专利权纠纷案件 B、著作权权属、侵权纠纷案件 C、侵犯商标权纠纷案件 D、不正当竞争纠纷案件及其他,知识产权行政案件 A、专利授权确权案件 B、商标授权确权案件 C、知识产权刑事案件,案例,1、美的侵犯格力臣室空调“按照自定义曲线运行的方式”专利侵权案 广东省高级人员法院终审判

9、决美的侵权行为成立，勒令其立刻停止销售、许诺销售侵权的空调产品，并赔偿格力电器经济损失200万元,2、九阳股份有限公司状告珠海飞利浦家电公司发明专利侵权 经法院调解，九阳公司与飞利浦公司在达成和解协议的基础上，一揽子解决了包括涉案专利在内的标的额近1000万元的5起专利诉讼。 （飞利浦赔九阳豆浆机近1000万元）,3、华为知识产权案胜诉 美IDC被判赔两千万 广东省高级人民法院对此案作出终审判决，判定美国IDC公司构成垄断，赔偿华为公司2000万元人民币。,案例,4、三星与LG就显示器专利纠纷达成和解 去年9月，LG显示器公司对三星显示器公司提起诉讼，指控三星GALAXY NOTE等产品侵犯了

10、其拥有的有机发光二极管(OLED)等多项专利技术，并要求三星方面给予赔偿。同年12月，三星显示器公司对LG显示器公司提起诉讼，称LG方面侵犯了其拥有的液晶显示器(LCD)等专利技术，并要求对方给予经济赔偿。,5、中兴遭两家美企专利诉讼 初裁均胜诉 近日公布的中兴通讯财报披露了两家美国公司先后起诉中兴通讯涉及“专利侵权”，但中兴通讯在初裁中均胜诉，这反映了美国企业屡屡希望使用专利大棒，但并不容易得逞。,二、专利基本概念,专利信息是人类智慧的结晶，它几乎囊括了一切应用领域中的技术成果，涉及经济发展、科技创新和战略决策的最重要的信息资源，在当今国际市场竞争极为激烈的形势下，专利信息是各国发展经济技术

11、不可缺少的重要信息资源。,专利信息的概念,专利信息是指某项技术在谋取专利权过程中的各种信息，如：专利权的范围、专利权的归属、专利权的技术内容、专利状态和法律状况等信息。,专利信息的重要性,根据世界知识产权组织的统计，专利文献中包含了世界上95的研发成果。如果能够有效地利用专利情报，不仅可以缩短60的研发时间，还可以节省40的研发经费。,专利文献： 专利题录信息 权利要求 全文说明书 法律状态 ,技术信息,经济信息,法律信息,竞争 战略 情报,专利信息的特征,专利信息应用的需求,专利信息的检索 一般用于查新、侵权和了解一般技术方案等。 专利信息的课题分析 一般用于课题分析，对技术的发展和法律状态

12、进行分析、判断。 专利信息的战略性分析 一般围绕竞争战略目标进行信息收集、加工、分析并提出建议。为企业制定竞争战略，提供决策参考。,专利分析,专利检索,信息整合 专题数据库,专利战略,专利检索的主要途径,互联网的免费专利网站检索 互联网的商业数据库检索 相关检索光盘检索 自主建设专利信息平台检索,常用专利检索资源,国家知识产权局网 中国知识产权网 欧洲专利局网站 美国专利商标局 世界知识产权组织 /eng/index.htm 日本特许厅网站 http:/www.ipdl.inpit.go.jp/homepg_e.ipd

13、l 韩国专利数据库网站 http:/kipris.or.kr/english/index.htm ,专利检索的必要性,申请人为保护知识产权的需要，对专利文献中的技术关键内容常用晦涩难懂的“专业术语”表达，不经专业技术人员研究解读，难以直接查出； 各国专利语言不同，无法用单一语言检索； 反映技术主题的关键词有很多同义词，同义词收集不全，会造成大量漏检和误检； 外国专利翻译成中文，专利权人名称翻译的不统一，会造成对专利权人检索的大量漏检。 各国专利审查员对技术理解的不同，会对相同技术赋予不同的IPC分类位置。,专题专利数据库,加强科技管理，建立专利技术资料库； 避免大海捞针，提高信息检索的效率和可

14、靠性； 避免免费专利网站功能限制和互联网查询高风险； 充分挖掘专利信息的深层价值、更好开展的技术研发工作； 充分了解竞争环境、借鉴已有技术、避免专利纠纷； 为竞争发展战略提供技术跟踪和预警； 客观制定适合发展的专利战略。,专题专利数据库是低成本、高效率查询和使用专利信息，并确保查全率、查准率的最佳途径。,专题专利数据库的建设,确定技术主题 确定技术范围 编辑检索表达式 确定IPC专有位置和相关位置 确定技术主题词 确定竞争对手 数据的下载及数据库的制作,1、确定技术主题,专利技术一般是针对某一具体产品或技术的改进方案，因此，检索技术主题也必须确定一个具体产品或技术。,装备制造业是一个很大的行业

15、概念，检索时就必须以若干个从属于该行业的具体产品或技术概念进行检索，最后合成一个总体产品技术范围。 专题数据库的技术主题应该尽量具体而且不会产生歧义。例如，电视机、石油裂化、温度传感器等等。,2、技术范围的界定,方法：产业链构建 例：OLED显示器,上游（零部件）,A设备制造 a显影/蚀刻 b镀膜/封装 c检测/测试,A组装零件 a趋动IC b电路板 c被动元件,中游（制造）,B材料制造 aITO玻璃 b有机材料 c偏光板 d封合胶,下游（应用）,OLED显示 面板制作 模组组装,电脑 通讯 仪器 音响 工业 车用 消费性产品 航天航空,3、编辑检索表达式,A、确定IPC专有位置、相关位置 针

16、对某种产品或技术专门设置的IPC分类位置，称为专有技术位置。 与产品或技术有一定关联的IPC分类位置，称为相关技术位置。 选择上位、无歧义的术语进行检索，对检索结果的分类位置通过IPC分类表进行甄别，确定专有位置和相关位置。,B、确定关键词 以专有位置为条件进行检索，对检索结果的专利名称和文摘进行甄别，确定关键词。 同义词群、近义词群、同义概念,C、一般定式 专有位置 or ( 相关位置 and 关键词 ) or 申请人名称（竞争公司）,三、专利信息分析的方法和应用,什么是专利分析,专利分析是通过对专利信息进行加工，针对专利情报中的著录项、技术信息和权利信息进行组合统计分析，整理出直观易懂的结

17、果，并以图表的形式展现出来方法。 通过专利分析可以对行业领域内的各种发展趋势、竞争态势有一个综合了解，为战略决策的制定提供依据。,专利信息,专利情报,有效加工和处理,专利分析要素,“谁在何时、何地、为什么就什么产品或技术做了怎样的保护”,专利文献调研,确定技术分类标准,技术相关资料收集,项目组讨论,管理图,专利摘要表,专利信息统计,分析报告,权利图,技术图,权利要素侵 权判断 权利扩展,选择专利数据库,技术关键词和IPC分类的确定,专利检索策略的建立与修订,检索与筛选,时间 国家 公司 发明人 技术分类,专利分析流程,明确技术主题,专利分析的方法,主要是通过专利文献的外表特征进行统计分析，也就

18、是通过专利文献上所固有的著录项目来识别相关信息，然后对有关指标进行统计，最后用不同方法对有关数据的变化进行解释，以取得动态发展趋势方面的情报。 分析可按国别、专利权人、专利分类、年度、发明人等不同角度进行。 通常包括历年专利动向图、技术生命周期图、各国专利占有比例图、公司专利平均年龄图、专利排行榜表、专利引用族谱表、IPC（国际专利分类）分析图等。,1.定量分析（专利管理图）,也称技术分析，是以专利的技术内容或专利的“质”来识别专利，并按技术特征来归并有关专利使其有序化。这和统计分析仅依靠专利文献外表特征是有很大区别的。定性分析一般技术人员对这些专利文献进行解读，得到每一份文献的技术目的，采用

19、的技术手段和达到的技术功效。 通常包括专利技术分布鸟瞰表、专利技术领域累计图、专利技术功效矩阵表、主要公司技术分布表等。 定性分析具有很强的技术性、专业性，通常需要专利工作者与专业技术人员密切配合来完成。,2.定性分析（专利技术图）,专利分析的目的,了解行业和技术发展趋势； 研究核心技术和关键技术点； 掌握竞争公司和发明人； 把握技术演变和技术预测； 了解国内外技术动态； 发现和开发空白技术； 技术合作和技术转让； 侵权和纠纷的权利分析； 制定企业的专利战略。,专利分析的主要类型,针对技术发展趋势的分析 针对保护地域的分析 针对竞争对手的分析 针对技术领域的分析,技术发展趋势的分析,通过对特定

20、技术领域的专利申请趋势分析，可以了解技术发展的总体趋势。,技术生命周期分析,第一阶段：技术萌芽阶段，厂商的投入意愿低，专利的申请件数与专利权人数均较少。 第二阶段：技术成长期，产业技术有突破或厂商对于市场价值有了认知，竞相投入发展，专利的申请量与申请人数会急遽上升。 第三阶段：技术成熟期，厂商投资于研发的资源不再扩张，只剩少数继续发展类技术，且其它厂商进入此一市场的意愿亦减低，申请件数与申请人数逐渐不成长。 第四阶段：技术瓶颈期。,技术生命周期分析,专利保护地域的分析,通过对选定世界地域的专利数量对比分析，可以了解不同地域在该技术领域的专利布局情况。,专利保护地域的分析,通过对选定中国地域的专

21、利数量对比分析，可以了解国内不同省市在该技术领域的专利布局情况。,专利保护地域的分析,通过对选定地域的专利申请趋势分析，可以了解不同地域的技术衍变过程和变化周期。,竞争对手的分析,通过对不同竞争对手的专利申请排序分析，可以了解竞争对手的综合实力、研发投入等情况。,竞争对手的分析,通过对竞争对手的专利申请趋势分析，可以了解竞争对手在整个技术领域内的发展态势。,竞争对手的分析,通过对不同竞争对手的不同技术领域专利申请分析，可以了解竞争对手间的技术侧重和实力差异。,竞争对手的分析,通过对不同竞争对手的不同技术领域专利申请雷达图分析，可以了解竞争对手间的技术交叉和主要技术分布。,技术领域的分析（IPC

22、）,通过对不同IPC技术领域专利申请分析，可以了解到IPC技术申请热点。,技术领域的分析,通过对不同技术分支专利申请分析，可以了解到技术分支申请热点。,技术领域的分析,通过对不同技术分支专利申请趋势分析，可以了解不同技术分支的技术衍变过程和变化周期。,技术/功效矩阵分析,针对专利数据进行深度加工标引，是深度技术分析的基础。,技术/功效矩阵分析,将技术手段种类和功效种类构成矩阵，从中可以看出技术密集区、空白区，并根据上述情况选择技术创新点。,专利引证分析,挖掘核心技术布局：处于引证树节点密集部分的专利技术一般为核心专利。 追踪技术发展方向：根据引证树延伸情况判断技术发展方向。 判断公司间技术力情

23、况：根据公司间相互引证分析，判断公司技术从属和独立性。,利用专利的前后引证关系分布所形成的引证树进行分析，用来判断技术质量和影响力的方法 。,专利引证分析,其它分析,针对中国区域的国外专利申请情况，了解对中国专利的国外侵害。,其它分析,了解中国专利的三种类型申请情况。,其它分析,了解中国专利申请的主要申请人构成情况。,其它分析,共同申请人分析 专利技术融合分析 法律状态分析 专利代理人分析 自定义标引分析 ,专利分析的步骤,专利信息,著录内容,分类/整理,技术内容,分析/加工,数据化,图表化,经济信息,技术信息,法律信息,整理和加工专利信息的各种著录内容和技术内容。得出直观易懂的结果，并以图表

24、的形式展现出来方法。,专利分析的步骤,确定目标 明确专利分析的目的 例： 是否针对专利纠纷的专利分析? 是否针对开发新产品的专利分析? 是否针对研发中的空白技术的发现? 是否针对基本专利或者应用核心专利的回避设计? 确定分析项目的组织 明确谁来开展专利分析? 确定研究计划 根据分析目标和范围来确定工作计划，尤其是专利分析的数量较多的时候。,专利分析的规划及实施 确定研究课题的技术分类，编辑检索表达式、制作课题分析用数据库、撰写专利分析报告提纲、明确采用的具体分析方法（定量和定性等）和图表 专利标引 根据课题分析的难易要求，对原始信息进行加工处理 发掘核心专利 按基本专利、核心专利进行筛选 撰写专利分析报告 根据以上的准备内容，撰写报告,专利信息分析系统架构,四、专利信息分析系统的使用,