黄石市商业银行产.ppt

1、黄石市商业银行产权关系规划,北大纵横管理咨询公司 2003年11月,2020/8/10,Copyright 2003 By ALLPKU Management Consulting,2,声明和分析原则,本报告拟在讨论黄石市商业银行战略发展过程中的产权规划问题 本报告对黄石市商业银行的产权规划以为实现战略目标服务为原则 本报告为参考报告，不作为最终建议,2020/8/10,Copyright 2003 By ALLPKU Management Consulting,3,目录,一、产权规划的动因,三、产权结构的规划,四、总结和建议,二、产权结构的模式借鉴和分析,2020/8/10,Copyrigh

2、t 2003 By ALLPKU Management Consulting,4,一、产权规划的动因,2020/8/10,Copyright 2003 By ALLPKU Management Consulting,5,财政局：2000 武汉海特：1800 时珍药业：1600 磁湖高科：770 大冶有色：500 东贝集团：500,前三大股东占总股本的股权比例为53.4%。其中第一大股东为政府，第二、三大股东为民营资本 国有股权合计38%，一般法人股占48%，第一大股东为黄石市财政局 经过2002年的股权转让，股东股本出资不实的现象基本得到了解决 前六大股东占总股本的71%，其中国有性质股东占四

3、席，民营股东占两席 由于国有法人股股东对其股东权利主张不足，将导致股东大会缺乏各方利益的平衡,黄石市商业银行成立之初，由于没有进行科学的产权规划，虽然经过多次努力，但股东结构仍然不很合理,成立黄石城市合作银行,公开招聘银行行长,对原有股权进行更换,各城市信用社,1997,2000,2002,股东结构,财政局：2000 物资公司：1800 东贝集团：1500 大冶特钢：1000皂素厂：1000,（万股）,财政局：2000 物资公司：1800 东贝集团：1500 大冶特钢：1000皂素厂：1000,大事记,空股现象,股东拖欠贷款,充实股本,2020/8/10,Copyright 2003 By A

4、LLPKU Management Consulting,6,由此，在黄石市商业银行的未来战略发展中，需要在产权上进行科学的规划,接受1997年设立黄石市城市合作银行的“空股现象”的教训，在两次增资时，有选择地吸收股东入股，并置换出部分非战略性投资股东。 由于每一次增资处于不同阶段，每阶段的发展目标和策略各有不同，在产权规划上，要针对不同阶段的不同特点进行规划。,2020/8/10,Copyright 2003 By ALLPKU Management Consulting,7,在第一阶段，经营规模的迅速扩大需要对股本规模进行合理规划,2003,2004,2005,加强管理,完善制度,创造效益,

5、在2002年改革之后，有关股东治理层面的问题日益突出。 管理的进一步改善需要银行有完善有效的董事会。,首先需要完善的制度是银行的法人治理结构的相关制度。 银行的各项制度反映的是银行各相关利益者的关系。,持续的盈利能力需要有制度的保证 股本规模的扩大需要对股东结构进行优化,逐渐引进有责任心的战略投资者是根本改变黄石市商业银行治理结构问题的根本之策 黄石市商业银行的股本结构及比例需要进一步进行调整，以解决目前部分股东漠视自身权利问题 增资的规模需要根据下一步的战略发展需要，同时考虑有关法律对银行股本的要求,2020/8/10,Copyright 2003 By ALLPKU Management

6、Consulting,8,在第二阶段，经营能力的迫切要求需要对股东质量进行合理规划。在第三阶段，跨越式的发展对股东质量及实力提出了更高的要求,第二阶段（20042006）,第三阶段（20062008）,第二阶段的主要战略目标是提高黄石市商业银行的经营能力，如何提高核心竞争能力是商业银行研究的主要问题 引入拥有优秀管理经营能力的股东在这个阶段对黄石市商业银行具有重要意义 适当时机引入外资银行作为股东以获得先进的银行管理经验,第三阶段的主要战略目标为跨地区扩张，开创未来业务 具有较强的资本运作能力的股东的引入是这个阶段的重点 股东的数量及结构需符合上市要求，以便在适当的时机取得上市资格,2020/

7、8/10,Copyright 2003 By ALLPKU Management Consulting,9,二、产权结构的模式借鉴和分析,通过对国内部分优秀的银行股权结构的变化及产权结构的模式分析，可以作为黄石市商业银行的下一步股权规划的借鉴，同时在充分考虑到黄石市商业银行的战略发展特点后，更科学地规划今后的产权结构,2020/8/10,Copyright 2003 By ALLPKU Management Consulting,10,参考一、深发展的股东组成主要有国有投资管理公司、信托、保险、社会保障、电子及城建企业组成，近年的股权向证券和民营方向调整,2020/8/10,Copyright

8、 2003 By ALLPKU Management Consulting,11,参考二、浦发银行的股东组成主要有国有投资管理公司、一些行业的龙头企业、政府的公共部门组成，近年的股权向外资方向调整,1992年10月由上海市财政局、上海国际信托投资公司、上海久事公司、申能股份有限公司、宝山钢铁总厂、上海汽车工业总公司、上菱冰箱总厂、上海航空公司、中纺机股份有限公司、闵行联合发展有限公司等18家单位作为发起人，以定向募集方式设立的股份制商业银行。 1999年9月23日在上海证券交易所挂牌上市，发行后股本24.1亿元，其中流通股3.2亿元。2002年12月增发3亿股，募集资金约25亿,基本资料,股东

9、名称 持股比例股份类型 上海国有资产经营公司7.62国有股 上海国际信托投资公司6.44境内法人股 上海久事公司5.86境内法人股 上海上实(集团)公司4.87境内法人股 申能股份有限公司1.92境内法人股 东方国际(集团)公司1.92境内法人股 上海实业发展股份公司1.57境内法人股 上海上实国际贸易公司1.53境内法人股 上海金桥出口加工区 开发股份有限公司1.53境内法人股 江苏省烟草公司1.47境内法人股,2003-6-30,股东名称 持股比例 股份类型 1、上海国有资产经营公司 4.85 国有股 2、上海国际信托投资公司 6.44 境内法人股 3、上海久事公司 4.02 境内法人 4

10、、花旗银行海外投资公司 4.62 境外法人股,2003-10-10,转让,上海久事公司为国有独资综合性投资公司，其通过市场化运作，重点进行了上海市重大城市基础设施和基础产业投资 浦发银行的股东中申能股份有限公司、宝山钢铁总厂、上海汽车工业总公司为各自行业中的龙头企业，具有很强的行业号召力 其他股东上菱冰箱总厂、上海航空公司、中纺机股份有限公司等企业具有很强的行业的行业特点,浦发展和花旗银行达成协议，在2008年前，在政策允许的情况下，花旗将增持至14.9%，最终不超过24.9%。其实只要花旗增持至19.9%，就肯定是浦发展的第一大股东，而且还不违反单一股东参股20%，合计外资参股不超过25%就

11、不改变银行性质的规定。,2020/8/10,Copyright 2003 By ALLPKU Management Consulting,12,参考三、招商银行的股东组成主要有航运业企业组成，近年的股权向投资公司、信托和国有资产管理公司方向调整,招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，总行设在深圳。招商银行先后进行了三次增资扩股，并于2002年3月成功地发行了15亿普通股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：600036） 招商银行目前的注册资本为57亿元人民币，是国内总股本、筹资额和流通盘最大的上市银行，也是国内第一家采用国际会计标准上市的公司 招商银行

12、较早地建立了比较完善的法人治理结构，率先采用了一系列全新的经营管理机制,被业内外誉为“招银模式”，为中国银行业的改革与发展作出了有益的探索，同时也取得了良好的经营业绩 招商银行坚持“科技兴行”的发展战略，立足于市场和客户需求，充分发挥拥有全行统一的电子化平台的巨大优势，率先开发了一系列高技术含量的金融产品与金融服务，打造了“一卡通”、“一网通”、“金葵花理财”、“点金理财”等知名金融品牌，树立了技术领先型银行的社会形象。,基本资料,经中国人民银行批准，招商银行正式成立，股东为招商局集团,发行了15亿普通股，在上交所挂牌。注册资本为57亿元人民币,中国人民银行批准招商银行扩股增资，增加14亿元股

13、本金,中国人民银行批准第二次扩股增资，实收资本增加到28.4亿元，股东增加到90家,中国人民银行批准招商银行扩股增资，实收资本从人民币1亿元增加到4亿元，股东增加到七家,1987.4.8,1989.1.17,1993.3.27,1998.6.15,2002.3,股东名称 持股比例 股份类型 招商局轮船股份有限公司 17.95 国有股 中国远洋运输（集团）总公司 8.61 国有股 广州海运（集团）有限公司 5.70 国有股 友联船厂有限公司 3.19 境外法人股 上海汽车工业有限公司 2.53 国有股 中国港湾建设（集团）总公司 1.97 国有股 秦皇岛港务集团有限公司 1.77 国有股 山东省

14、交通开发投资公司 1.77 国有股 广东省公路管理局 1.77 国有股 中国海运（集团）总公司 1.77 国有股,股权特点,招商银行的股权结构中，主要以从事和招商局的主营业务相关的股东组成 以海洋运输业为核心的上下游及相关企业组成为其股东的主要特色 招商银行的股权相当分散，除招商局持股超过10，持110股权的股东共17家，持1%以下的非流通股股东有87家。,一卡通发行,2003.6,2020/8/10,Copyright 2003 By ALLPKU Management Consulting,13,参考四、民生银行的股东组成主要由民营资本组成，由于其股权的性质导致民生银行的运作效率非常高，面

15、对竞争的反映相当灵敏，同时股东对资本收益率也有很高的要求,中国民生银行于1996年1月12日在北京正式成立，是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行，同时又是严格按照公司法和商业银行法建立的规范的股份制金融企业。 2000年12月19日实现了民生银行A股股票在上海证券交易所成功上市，而且2000年4月30日至2001年底，中国民生银行资产规模从419亿元增长到2462.05亿元,基本资料,股东名称 持股比例 股份类型 新希望投资有限公司 7.98 境内法人股中国泛海控股有限公司 7.51 境内法人股东方集团股份有限公司 7.51 境内法人股中国船东互保协会 6.36 境内法人股中

16、国中小企业投资公司 5.78 境内法人股厦门福信集团有限公司 5.51 境内法人股中国煤炭进出口集团公司 5.20 境内法人股 中国有色金属建设股份公司 4.43 境内法人股 北京万通实业股份有限公司 4.28 境内法人股四川南方希望有限公司 3.76 境内法人股,2003-6-30,多种经济成份在中国金融业的涉足和实现规范的现代企业制度，使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行，而为国内外经济界、金融界所关注。 至2002年底，中国民生银行各项存款余额1847.05亿元，各项贷款余额1283.46亿元。不良贷款率仅为2.36%。2002年实现税后利润8.9亿元。 由于民生银行的民营背景，其

17、机制非常灵活。面对激烈的市场竞争，其主要策略为整合市场营销、推出创新产品、完善科技平台、重塑管理体系、实施人才战略和引进战略伙伴等。 科技兴行为民生银行未来竞争的主战略,2020/8/10,Copyright 2003 By ALLPKU Management Consulting,14,三、黄石市商业银行的产权关系规划,2020/8/10,Copyright 2003 By ALLPKU Management Consulting,15,法律、法规对股权比例及结构有着严格的要求,中国银行三大法已经原则通过(2003年文献)(2784字) 【副 标 题】财经时报记者李兆清 【正 文】 本周五（

18、月日）下午开始举行的十届全国人大常委会四次会议被很多金融界人士关注。在多达项等待审议的重要文件中，“银行三大法”排得很靠前。 国务院法制办人士告诉财经时报，尽管“三大法”是首次提交常委会，但获得通过“可能性是有的”。此前的月日，在国务院总理温家宝主持召开的国务院常务会议上，“银行三大法”中国人民银行法修正案草案（简称央行法）、商业银行法修正案草案（简称商业银行法）、银行业监督管理法草案（简称银监法）已经原则通过。也在这个基础上，三个法律草案得以提交审议。 银监的法律“出生证” 从月日中国银监会正式挂牌开始，由于没有正式的法律作为依据，一系列管理文件和监管措施都处于尴尬状态。银监会急于渴求法律“

19、出生证”已是众所周知。 银监会与央行的职能分工和相互协调一直是业内关注的焦点。人民银行与银监会之间的职责划分和定位，当然成为“银行三大法”修改和起草的重点。在银监会从央行分离出来的过程中，银监会的“三定（定编、定员、定岗）方案”之所以迟迟定不下来，一个重要原因是两家的职能划分没有最终定位。而通过制订银监法，赋予银监会对银行业金融机构实施监管的职责，可谓翘首以待。 这里所说的“银行业金融机构”，系指中国境内的商业银行、政策性银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储蓄机构，以及金融资产管理公司、信托投资公司、财务公司、金融租赁公司和经国务院银行业监管机构批准设立的其他金融机构。 “尽快出台银监

20、法已经是十分急迫的。银监会的监管权力、责任和义务以及监管方式，都需要以法律的形式定下来。”一位参与“银行三大法”草案讨论的金融专家说。 银行法律重新整合 据介绍，由于法律需求的紧迫性，此次对银监法的立法过程启动了“非常程序”。一般情况下，立法需先由相关部门起草、征询意见；然后提交国务院法制办，征询意见；再提交国务院总理办公会审议、征询意见；最后提交人大常委会审议通过。而此次银监法的起草程序被大大简化，直接由银监会会同国务院法制办起草并修改。 此次“银行三大法”的订立和修改，最重要的一项工作就是把原来由央行执行的银行监管功能分离出来，在新的银监法中得到明确；另外，要在新的商业银行法修订案中明确“

21、商业银行依法接受国务院银行监督管理机构的监督管理”，并据此将法律中多处原来由人民银行履行的监管职能，改由国务院银行业监督管理机构履行。 比如，体现于现行央行法中有关银行业监督管理的规章、规则；审查批准银行业金融机构及其分支机构的设立、变更、终止及其业务范围；对银行业金融机构及其业务实行现场和非现场检查监督；监督管理银行业金融机构的信息披露；对银行业金融机构的违法行为进行查处；对银行业自律组织的活动进行指导和监督等权利与职责等等，现在基本都转移到银监法草案中。 “超常规”的条款 有关法律专家指，按照常规，一部“监管法”的基本内容应当包括“监管对象是谁”、“由谁来进行监督管理”、“如何进行监管”以

22、及“监管的职权有多大”等。但是，作为银行业一部全新的法律，银监法草案不仅涉及银行业监督管理机构的职能定位、银行业金融机构的设立、运营规则以及监督管理，同时还依据中国的特殊情况，规定了银行业金融机构建立健全适应现代企业制度要求的法人治理结构，以及保证资本充足率不得低于、核心资本充足率不得低于等风险管理制度。 特别值得一提的是，银监法草案第五条特别规定：国务院银行业监督管理机构应当与国家其他金融监督管理机构建立监督管理信息共享和监督管理协调机制。业内人士认为，这一条款，实际为金融混业经营条件下的监管留下了空间。 另一些引起业内特别值得关注的问题是，银监法草案中，第条、第条都是银监会进行自我约束的条

23、款。例如：国务院银行业监督管理机构工作人员应当具备与监督管理工作相适应的专业知识和能力；国务院银行业监督管理机构工作人员应当忠于职守，依法办事，公正廉洁，不得利用职务便利牟取不正当利益，不得在金融机构、企业中兼任职务；国务院银行业监督管理机构工作人员执行的监督管理事项与其本人或者亲属有利害关系的，应当回避；国务院银行业监督管理机构应当公开监督管理程序，建立健全内部监督制度，对其工作人员履行职责的情况进行检查监督。 金融业内专家认为，银监法草案体现出的银监会对银行业金融机构的监管也会更细致、更严厉。银监法草案中明确提出了对关联贷款的管理办法，并用独立条款对银行的风险管理、内控体系做了规定。如银行

24、金融机构应当建立完善的内部控制制度，形成内部机构和工作人员职责明确、职能分离、相互制约的业务运营机制，规范业务活动。 与此相应，央行法修订草案第条重新给出了中央银行的定位：即“中国人民银行是中华人民共和国的中央银行。中国人民银行在国务院领导下，制定和实施货币政策，防范和化解系统性金融风险，维护金融稳定”；另外，第条赋予人民银行“依法监测金融市场的运行情况，对金融市场实施宏观调控，促进其协调发展”的职责。 预留混业经营空间 据参与商业银行法修改工作的一位专家介绍，商业银行法中增加的巴塞尔协议的最新内容、贷款五级分类方法以及商业银行不得从事业务等，在一定程度上为日后中国金融业实行混业经营预留了回旋的余地。 比如，现行商业银行法第条禁止商业银行在境内从事信托投资和股票业务，不得投资于非自用不动产，禁止向非银行金融机构和企业投资。但据参与修订工作的一位金融专家说，上述规定可能会在新的商业银行法修订草案中被冠以“国务院另有规定的除外”的前提。 有人认为，这实际上是对金融业现状的“某种认同”，并为今后逐步放开混业经营埋下