中国民用航空行业发展策略、市场环境及前景研究分析报告

中国民用航空行业发展策略、市场环境及前景研究分析报告一、中国民航现状分析中国的民用航空事业70年代以来发展较快，到1983年底，国内外航线共有203条，航线总里程37万多公里，其中国际航线23条，通往亚、非、欧、北美、大洋洲的19个国家23个城市。2020年，新冠肺炎疫情给民航业造成巨大冲击。2020年，全行业完成运输总周转量798.51亿吨公里，比上年下降38.3%。国内航线完成运输总周转量587.67亿吨公里，比上年下降29.2%，其中，港澳台航线完成3.19亿吨公里，比上年下降81.1%；国际航线完成运输总周转量210.83亿吨公里，比上年下降54.5%。2016-2021年民航运输总周转量（亿吨公里）资料来源：交通运输部、智研咨询整理相关报告：智研咨询发布的《中国民用航空行业市场深度评估及投资机会预测报告》2020年，全行业完成旅客运输量41777.82万人次，比上年下降36.7%。国内航线完成旅客运输量40821.30万人次，比上年下降30.3%，其中，港澳台航线完成96.13万人次，比上年下降91.3%；国际航线完成旅客运输量956.51万人次，比上年下降87.1%。2016-2021年民航旅客运输量（单位：亿人次）资料来源：交通运输部、智研咨询整理2020年，全行业完成货邮运输量676.61万吨，比上年下降10.2%。国内航线完成货邮运输量453.53万吨，比上年下降11.3%，4其中，港澳台航线完成17.58万吨，比上年下降20.9%；国际航线完成货邮运输量223.07万吨，比上年下降7.8%。2016-2021年民航货邮运输量（单位：万吨）资料来源：交通运输部、智研咨询整理二。、民航重点集团对比分析截至2012年底，我国共有运输航空公司46家，按不同类别划分国有控股公司36家，民营和民营控股公司10家；全货运航空公司10家；中外合资航空公司14家；上市公司5家。从市场集中度来看，我国民航业市场集中度较高，主要由中航集团、东航集团、南航集团和海航集团四大集团瓜分市场。民航重点企业基本情况对比分析资料来源：企查查、智研咨询整理2020年，受疫情影响，全球经济深度衰退，对全球航空业也造成前所未有的巨大冲击。据初步统计，2020年航空公司实现营业收入3755.02亿元，比上年下降41.9%；利润总额-794.46亿元，比上年减少1051.93亿元。其中，中国国航2020年营业收入为695.0亿元，同比2019年下降了48.96%；中国东航2020年营业收入为586.4亿元，同比2019年下降了51.48%；南方航空2020年营业收入为925.6亿元，同比2019年下降了40.02%；海航控股2020年营业收入为29.4亿元，同比2019年下降了59.38%。2016-2020年中国头部航空公司营业收入分析（单位：亿元）资料来源：公司年报、智研咨询整理根据国际航空运输协会（IATA）2021年2月发布的报告，全球民航旅客运输量较2019年下降了65.9%，全球航空业出现历史性巨亏，疫情发生以来全球已有四十多家航空公司破产重组。2020年中国国航的毛利润为8.82%、中国东航降低到-20.74%、南方航空毛利润为3.11%、海航控股巨降到-49.19%，中国航空业普遍呈亏损状态。2018-2020年中国头部航空公司毛利润分析资料来源：公司年报、智研咨询整理2020年，中国民航共完成运输总周转量798.5亿吨公里、旅客运输量4.2亿人次、货邮运输量676.6万吨。其中，中国国航可用吨公里为23685.73百万，可用货邮吨公里9634.66百万，可用座公里156060.66百万；中国东航可用吨公里为20632.45百万，可用货邮吨公里6946.47百万，可用座公里214721.97百万；南方航空可用吨公里为33892.28百万，可用货邮吨公里14567.30百万，可用座公里214721.97百万；海航控股可用吨公里为7797.69百万，可用货邮吨公里927.28百万，可用座公里76877.02百万。2020年中国头部航空公司运营数据对比分析（单位：百万）资料来源：公司年报、智研咨询整理2020年，中航集团完成飞行小时200.07万小时，完成运输总周转量194.51亿吨公里，比上年下降38.9%；东航集团完成飞行小时158.78万小时，完成运输总周转量142.17亿吨公里，比上年下降43.7%；南航集团完成飞行小时207.69万小时，完成运输总周转量207.96亿吨公里，比上年下降36.3%；海航集团完成飞行小时119.50万小时，完成运输总周转量101.84亿吨公里，比上年下降49.4%。2020年中国头部航空公司运输情况分析资料来源：交通运输部、智研咨询整理2020年，中航集团运输总周转量占全国航空运输总周转量的24.40%；东航集团运输总周转量占全国航空运输总周转量的17.80%；南航集团运输总周转量占全国航空运输总周转量的26.00%；海航集团运输总周转量占全国航空运输总周转量的12.80%；其他航空公司共完成运输总周转量152.02亿吨公里，占比全国航空运输总周转量的19.00%。2020年各航空（集团）公司运输总周转量比重资料来源：交通运输部、智研咨询整理截至2020年末，中国民航机队规模达6,747架。其中，南方航空的机队中有经营租赁飞机310架、融资租赁飞机261架、自有飞机296架、合计867架，机队规模位居全国首位。中国国航的机队中有经营租赁飞机202架、融资租赁飞机212架、自有飞机293架、合计707架；中国东航的机队中有经营租赁飞机194架、融资租赁飞机246架、自有飞机285架、合计725架；海航控股的机队中有经营租赁飞机232架、融资租赁飞机24架、自有飞机90架、合计346架。2020年中国头部航空公司机队分布情况（单位：架）资料来源：公司年报、智研咨询整理从公司研发费用方面来看，中国国航投入研发的费用2019年为491百万元，受疫情影响，2020年仅为179百万元，减少了63.49%。中国东航、南方航空、海航控股的研发投入在增加，中国东航2020年的研发投入费用为176百万元，相比2019年增涨了10.00%，南方航空2020年的研发投入费用为367百万元，相比2019年增涨了14.69%，海航控股2020年的研发投入费用为119百万元，相比2019年增涨了249.78%。2020年中国头部航空公司研发费用对比分析（单位：百万元）资料来源：公司年报、智研咨询整理三、综合分析20世纪50年代以来，民用航空的服务范围不断扩大，成为一个国家的重要经济部门。商业航空的发展主要表现在客货运输量的迅速增长，定期航线密布于世界各大洲。从企业规模、营收情况、盈利情况、运营数据、运输情况机队分布和研发投入等方面综合来看，中航、东航、南航和海航都各有优势。其中，南航集团综合情况相对较好。中航、东航、南航和海航主要数据对比分析资料来源：智研咨询整理智研咨询专注产业咨询十五年，是中国产业咨询领域专业服务机