RUNTO-2023年中国智能投影市场分析报告-公开版

2023年中国智能投影市场分析报告智能投影），狭义的智能投影智能投影），狭义的智能投影指广义智能投影中不含激光电视的的部分，即激光电视广义的激光电视指光源为激光，且投射比小于0.4（即超短焦），可连接WIFI，内置智能操作系统，可进行视频点播的科技驱动我们的世界数据说明整体投影机数据以品牌出货为口径，即品牌出到渠道的数据零售数据主要针对智能投影品类，其目前主要以线上销售为主，包括平台电商（天猫）、垂直电商（京东/国苏）洛图数据库产品颗粒度品牌机型价格销量销额电商平台投影技术光源类型镜头类型梯形校正自动对焦语音识别多屏互动支持3D……分辨率亮度CPU芯片DMD芯片ROMRAM经济环境回归正轨，用户趋于理性，消费动力不足•一方面，疫情后社会秩序全面恢复带动生产和消费正常化，带来经济复苏；另一方面，市场内生的总需求不足，经济总体呈现弱复苏状态，2023年GDP增速为5.2%；消费分化严重，服务类实现较快增长，家电和消费电子类购买动力不足。 •经济、就业与收入预期的不确定性挤出消费预算，叠加房贷压力带来的不安全感增加，预防性储蓄动机增强，进而压缩消费倾向，居民人均消费支出占收入的比例仍在70%以下，不及疫情前的水平。2013-2023年居民人均消费支出/可支数据来源：国家统计局科技驱动我们的世界23.8%3.4%23.8%3.4%•在消费态度上，理性消费成为近两年的关键词，为了更加科学理性地消费，消费者摸索出一套管理消费的方法，帮助自己在能力范围内、用适合的价格选购适合的商品。不过，精神层面的消费仍然在年轻消费者支出中占据一席之地。56.6%56.6%9.4%9.4%6.8%6.8%数据来源：网络公开资料整理科技驱动我们的世界04影音娱乐设备表现低迷，学习和安防类产品火热•品类表现分化，影音娱乐设备表现低迷，场景相关产品需求更胜。学习平板大涨，并为智能平板市场的增长注入较大动力；家庭安防类产品智能门锁和摄像头同步上涨，其中摄像头凭借更低的单价实现20%的增长。数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：万台，亿元，%科技驱动我们的世界01规模：市场进入盘整期，全年销量下滑5%•2023年，中国智能投影市场销量为586.4万台，同比下降5.1%；销额为103.7亿元，同比下降17.3%；销额降幅显著高于销量降幅。•原因更多的来自宏观层面：经济、就业与收入预期的不确定性，财产价值损失带来的不安全感，都挤压了消费预算和支出。此外，疫情带来的宅家红利消退、电商和品牌促销常态化带来的疲惫感，也削弱了消费者的购买欲望。2018-2023年中国智能投影市场销量201820192020-17%-17%2018201920科技驱动我们的世界02渠道：传统电商占六成以上，新兴电商快速崛起•从渠道结构来看，智能投影市场依然以线上销售为主；线上市场中新兴电商快速崛起，占比已超20%，以低端产品为主。•以小红书、B站、微博、知乎等为代表的内容平台成为获取信息的重要来源。数据来源：洛图科技（RUNTO)科技驱动我们的世界03价格：消费分级持续推进，高端化趋势仍在•500元以下价格段成为市场主流，销量占比达到31.9%，较2022年上涨8.2个百分点，销量同比增长23%。•1000-1999元和2000-2999元价格段相对稳定；3000-3999元、4000-5999元价格段占比收缩；6000元以上价格段市场份额上涨。2018-2023年智能投影线上市场分价格段销量结构分价格段销量同比-10%-7%数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据科技驱动我们的世界04技术：向自主配套程度较高的方向转移•2023年，1LCD技术市场份额继续向上提升至66.1%，同比上涨5.0个百分点；3LCD技术占比为1.9%，同比微增0.2个百分点；DLP产品受到挤压，份额降至31.9%。2020-2023年中国智能投影线上数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据科技驱动我们的世界•2023年，LED灯占据近九成的市场份额；激光光源市场份额达到7.9%，同比上涨4.6个百分点，线上销量同比大涨115%。•一方面，产品供给不断丰富，2023年在售机型数量达到37个；另一方面，产品价格不断下探，2023年Q3市场均价首次降至5000元以下。2021Q12021Q32022Q12022Q3数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：万台，%，元科技驱动我们的世界%% 数据来源：洛图科技（RUNTO)线上监测数据科技驱动我们的世界品牌竞争依旧激烈，产品升级步伐未停歇•2023年，中国智能投影线上市场在售品牌数量达到300个，但年销量在1千台以上的仅149个。•随着新品牌的进入，品牌集中度持续降低，2023年CR4为31.2%，较上一年下降2.8个百分点，市场竞争依然激烈。048.1%数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：个科技驱动我们的世界•2023年，智能投影产品仍以500流明以下亮度为主，份额为69.0%，由于1LCD技术的蓬勃发展，较2022年增长1.9个百分点。•FHD为主销分辨率，销量占比达到44.9%，与2022年基本持平；4KUHD市场份额达到5.2%，同比上涨3.6个百分点，销量涨幅达到194%。 数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据科技驱动我们的世界03供给的丰富和价格的下探带动4K市场增长•4K加快渗透的原因源于产品的增多和价格的下降。2023年线上市场在售机型数量达到42个，较上一年增加14个；均价从2022年的8112元降至2023年的7057元；第四季度市场均价降至7000元以下；双11期间，部分产品价格低至5000元以内。在售机型数4K渗透率2022Q12022Q22022Q320222022Q12022Q22022Q32022Q4数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：个科技驱动我们的世界044K细分市场的投影技术和光源技术选择多样化•在投影技术的分布上，目前还是以DLP和3LCD为主；三季度，小明、飞利浦和乐视先后发布了1LCD技术路线的4K产品。•在光源技术的选择上，4K市场中的激光反超LED灯成为主流技术。4K智能投影线上市场分技术结构4K智能投影线上市场分光源结构 2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22022Q12022Q22022Q3数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据科技驱动我们的世界•自适应功能节省了消费繁琐的调试过程，自动对焦和自动梯形校功能份额已接近五成，自动入幕和画面避障在30%左右。•分技术别看，自动化功能在DLP市场的渗透率均以超过五成，在1LCD市场的渗透则在不断加快。48.3%（+4.1%）数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据科技驱动我们的世界01国际形势复杂多变，全球经济增长存在不确定性•全球经济从新冠肺炎疫情、俄乌冲突和去年的能源危机中复苏，但全球各地增长趋势日益分化，中期增长前景“平平”。•地缘经济碎片化、生产率低增长和人口低增长，以及持续的地区性冲突，导致全球经济中期增长前景存在不确定性。8642002政治与社会层面同样充满机遇和挑战•国际形势依旧复杂多变，国家间的政治、经济矛盾升级；极端天气、自然灾害、能源危机等频发，也带来更多不确定性；与此同时，国际赛事的恢复和增多，国内促消费政策的持续推进，也带来了积极因素。全球大选之年2024年全球将有76个国家/地区举行大选，包括美国、俄罗斯、欧全球大选之年2024年全球将有76个国家/地区举行大选，包括美国、俄罗斯、欧AI技术已经成为社会发展的重要引擎之一，同时也引发了多样化的地区性冲突俄乌对峙局面迈入第三个年头，可能从军事方式转变为政治和外交地区性冲突俄乌对峙局面迈入第三个年头，可能从军事方式转变为政治和外交2024年将迎来体育大年，巴黎奥运会、亚洲杯、欧洲杯等赛事不断；极端天气与自然灾害高温、暴雨、干旱、台风、强对流、寒潮、沙尘暴、大雾等天气频极端天气与自然灾害高温、暴雨、干旱、台风、强对流、寒潮、沙尘暴、大雾等天气频2023年定调为“消费促进年”；多部印发《关于加快推进视听电子科技驱动我们的世界•2024年，仍然会有新品牌进入智能投影市场，重点关注家电/IT类厂商，可能将智能投影作为“家中第二块屏”的补充；其在产业链资源、渠道资源和智能家居联动等方面具备优势。此外，车企、新兴品牌也是潜在对象。TCLHaier数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据2020H12020H22021H12021H22022H1202科技驱动我们的世界04技术：传统光阀技术价格下降，新兴技术发力•传统的3LCD和DLP光阀价格下降，其终端新品价格均出现了20%以上的降幅，以此稳定市场份额。•新兴光阀技术不断发力，1LCD的加速崛起，LCOS产品线持续完善，MicroLED开始兴起。DLP&3LCD1LCD继续升级，一方面亮度有望达到800-1000流明；另一方面将进入1LCD4K元年，4K“高亮度Micro-LED投影显示关键技术研究”正式启动；中国首颗MicroLED硅基驱动汽车科技驱动我们的世界05产品：朝着“两高三好一智”的方向发展高亮好看1LCD技术透光率、亮度均匀性等指标提升有望使亮度提升至800流明及以上；三色激光高清1LCD4K产品的上市和DLP/3LCD成本的下滑产品自动化和智能化水平继续提升，如自动寻找、自动校正的准确度和反应速度会持续IP联名、明星定制、动漫、国风等元素与智能投影结合，满足年轻消费者个性化、为爱好听与专业音响厂商合作成为主流投影品牌的共识，提升产品音质和消费者体验是不变的方好用自带支架或云台，已经延伸到1LCD投影和激光电视产品线上；AR、裸眼3D等增强投影互