2023年度巧克力行业研究报告

巧克力行业研究报告行业概况▎消费者洞察▎品牌案例研究制作团队：灰豚数据|行业研究院目录目录01发展行业概况02消费者洞察03品牌案例研究巧克力行业概况发展为一个庞大的消费市场，吸引了国际巧克力品牌的关注，也巧克力企业。随着消费者口味和需求的变化，中国巧克力行业将国内市场规模虽然中国相对全球巧克力市场而言规模较小，但近年来消费者的需求增长，国内市场前景广阔。2013年-2022年，中国巧克力市场规模整体呈现增长趋势。据MordorIntelligence预计，2024年中国巧克力市场规模为40.1亿美元，中国巧克力市场或将从2023年的38.3亿美元增长到2029年的50.8亿美元，平均复合年增长率为4.81%。02013-2022年中国巧克力市场需求量状况及增长02013-2022年中国巧克力市场规模状况及增长抖音平台巧克力市场规模巧克力市场具备增长潜力，市场规模不断扩大2023年度，抖音平台的巧克力类目在整体市场中的GMV增长速度高于大类平均增速，但相对整个大类而言，其市场份额相对较小，属于高增长低占比类目。巧克力的GMV较同期增长速度非常快且GMV占比低于行业均值，这表明抖音平台的巧克力市场正在经历快速增长阶段，有着一定的增长潜力。 地方特产 蜜饯/果干饼干GMV3长即食水产其它-5.00%-1.00%豆干制品/10.00%占比:3.14%糕点/面包 坚果/炒货糖果零食肉干肉铺..500巧克力市场规模及销量状况2023年度巧克力行业进口商品GMV占比约为2023年度巧克力行业进口商品销量占比约为抖音平台巧克力市场规模2023年度巧克力行业进口商品GMV占比约为2023年度巧克力行业进口商品销量占比约为巧克力进口基因显著，抖音平台进口品牌率远高于大类平均抖音-零食/坚果/特产大类主要细分类目进口率状况（%）巧克力作为一种源自海外的舶来品，市场及消费者都对进口品牌和商品存在一定偏好。2023年抖音平台巧克力市场进口商品的GMV占比达44.3%，商品销量占比达40.2%；巧克力市场的进口份额高于环比平均。巧克力制品牛奶巧克力巧克力制品牛奶巧克力松露巧克力占据主要份额，诸多细分类目拉动市场增长松露巧克力黑巧克力•从各细分类目的份额占比来看，抖音平台巧克力市场的热门销售类目为【松露巧克力】【巧克力制品】等。其中【松露巧克力】的市场份额占比约为24.85%，【巧克力制品】的市场份额占比约为16.95%。•在各类目中，松露巧克力以其独特的风味和口感占据了主导地位，成为热门销售的产品之一。此外，牛奶巧克力、巧克力制品、夹心巧克力和黑巧克力也是受到广泛欢迎的类别之一。细分数据表明，消费者对于松露巧克力的需求稳定，虽然同期相较松露巧克力的市场份额有所下降，但依旧占据着最大的市场。销售额（亿元）同比增幅（%）210巧克力二级细分市场规模销售额（亿元）同比增幅（%）210松露巧克力占据主要份额，诸多细分类目拉动市场增长•从市场潜在增量的角度看，2023年度抖音平台巧克力品类中的主要GMV新增长空间主要是由【牛奶巧克力】【夹心巧克力】【果仁巧克力】以及【黑巧克力】这四个类目拉动的。•同2022年相比，2023年度抖音平台的【牛奶巧克力】【夹心巧克力】细分类目占据的市场份额都有了显著提升，同比增长分别为40.4%以及30.7%。诸多新兴品牌锚定下沉市场及细分赛道，挖掘增长可能。2022-2023巧克力二级细分类目市场份额变化（GMV增量从左自右依次减少）529%529%82%82%91%97%32%32%15%15%8%34%34%-26%-26% -77%牛奶巧克力夹心巧克力果仁巧克力黑巧克2022-2023巧克力市场SKU数量变化+687%+622%+80%+79%巧克力行业竞争格局2022-2023巧克力市场SKU数量变化+687%+622%+80%+79%新兴品牌入驻巧克力赛道，市场竞争激烈对比抖音平台22及23年度数据，可发现巧克力品类的GMV指数及销量都有明显的增长：GMV指数同比增长39.8%，商品销量同比增长47.8%。除此之外，2023年度同去年相比，抖音平台的巧克力市场在品牌数、店铺数、相关达人以及相关视频数量等多个维度都有着显著增长。众多新兴品牌入驻巧克力赛道，市场竞争激烈。 +2435件品牌2023年度GMV排名GMV品牌2023年度GMV排名GMV占比品牌集中度较高，头部品牌具有较高市场渗透力巧克力大类中，前10的品牌占据了市场约50%的销售额。而其他白牌商品销量分布较为分散且呈现逐渐递减的趋势，它们共同组成了巧克力市场的长尾部分。抖音平台的巧克力市场份额占比前十的品牌中，共有五家国际品牌：其中德芙各价位产品齐全，商品种类多样；士力架倾向占领中低端市场，除此之外，剩余三家（PatchI、Lindt、歌帝梵）都是主打优质高端产品的品牌，销量占比稀少但销售额仍保持在行业前十。1诺梵177679590.718.77%2德芙164931825.617.42%45巧遇心AUOK35993477.34279016213.80%2.95%6歌帝梵255195662.70%7怡浓19392738.82.05%89瑞士莲士力架19023399.518788243.12.01%10榴芒一刻18747072.11.98%随着人们生活水平的提高、消费观念的转变以及对高品质巧克力需求的增加，巧克力的市场前景将更加广阔。尽管市场竞争激烈，但是一些头部品牌凭借其强大的品牌影响力和优秀的产品质量，在市场上占据了主导地位。而随着消费者需求的不断变化，头部品牌也面临着来自新兴品牌的竞争压力，需不断创新以保持市场竞争力。细分市场的不断发展和创新拉动着整个巧克力市场的增长。新兴品牌入驻巧克力赛道，使市场竞争更加激烈，但也为消费者提供了更多选择，促进了市场的多样化和发展。中国巧克力市场的进口基因显著，消费者对于国外巧克力品牌的偏好和需求较高。与此同时，也有不少国产品牌通过产品差异化和挖掘细分市场实现了业绩突围，如诺梵、榴芒一刻、青青星球等。市场消费者洞察发展为一个庞大的消费市场，吸引了国际巧克力品牌的关注，也巧克力企业。随着消费者口味和需求的变化，中国巧克力行业将消费者人群画像我国巧克力消费主力为31-40岁的85后人群•抖音巧克力商品的消费群体以女性为主，占比约70%，且年龄主要集中在31岁到40岁之间。除了31-40岁左右的80后群体，18-30岁的年轻消费者群体也对巧克力表现出了强烈的消费兴趣。•此外，巧克力消费者中的年轻群体更偏爱黑巧克力、松露巧克力等类目，价格预期基本在百元以下，同时喜欢更注重颜值、更有趣味、更健康、口味更丰富的产品，自享型消费正在成为巧克力品类的重要驱动。女性消费者女性消费者男性消费者男性消费者消费者群体不同年龄段占比（%）消费者TOP10城市分布（%）消费场景洞察不同消费场景锚定不同消费人群消费场景洞察售售额销销销量02023年度巧克力逐月GMV（百万）/销量（万）变化情况平销期平销期•巧克力的主要消费场景为【节日礼盒】及【年货置办】。每年11,12月及次年1月，是巧克力销量及GMV的显著增长期。•需要注意的是，不同品类的巧克力在季节性销售变化上存在一定差异。结合灰豚数据2023年巧克力逐月销售额可知：•日常人们对于巧克力的购买需求较稳定，主要看中平价和功能性，多为【零食自享】。热销品类为【黑巧克力】【果仁巧克力】•节日期间人们购买巧克力的主要用途为【年货送礼】，倾向于礼盒装及中高端产品。热销品类为【松露巧克力】【牛奶巧克力】消费者需求分析购买决策关键词：“品质”“创意”“健康”词频统计-消费者购买决策关键词词频统计-消费者购买决策关键词TOP8巧克力受85后女性群体青睐有加，巧克力所带来的附加价值，如情感价值和礼品赠送，是她们购买的主要动力。95后消费者偏爱黑巧克力、松露巧克力等类型，关注更有趣味、更健康、口味更丰富的产品。巧克力的消费场景多种多样，主要消费场景为【年节礼品】及【休闲自享】，而无论是在个人消费还是社交赠送中，巧克力都扮演着重要的角色，为人们带来美味和愉悦。消费者在购买巧克力时，会重点关注产品品质，也会考虑产品的创意，包括包装设计、口味创新等因素。此外，随着减糖健康风潮的流行，消费者也会更倾向与选择含有健康成分、低糖或无糖的功能性巧克力产品。消费者对巧克力的需求呈现多样化趋势：他们追求巧克力的口感创新，关注健康营养，也重视个性化需求的满足。品牌可以锚定消费者的具体需求，精准定位并制定相应的产品营销策略。热门品牌案例研究发展为一个庞大的消费市场，吸引了国际巧克力品牌的关注，也巧克力企业。随着消费者口味和需求的变化，中国巧克力行业将品牌排名GMV占比松露巧克力：诺梵品牌排名GMV占比抖音平台2023年度松露巧克力细分市场CR511诺梵67.65%2巧遇心8.10%4