2021年工程咨询行业分析报告

2021年工程咨询行业分析报告2021年2月目录TOC\o"1-5"\h\z\u一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规政策 51、行业主管部门、监管体制 5（1）住建部及地方各级住建管理部门 5（2）国家及地方各级发改委 5（3）中国勘察设计协会 62、行业主要法律法规和政策 6（1）行业主要法律法规 6（2）主要产业政策 7（3）企业资质管理 7①工程设计企业资质管理 7②勘察企业资质管理 8③工程监理企业资质管理 9④城市规划企业资质管理 9二、行业发展情况 101、工程咨询行业发展概况 102、工程咨询行业细分市场情况 12（1）工程勘察设计行业市场情况 12①市政设计行业市场情况 13②建筑勘察设计行业市场情况 14（2）工程检测行业市场情况 153、工程咨询行业竞争状况 174、工程咨询行业发展趋势 17（1）全过程工程咨询将成为未来工程咨询的主要发展方向 17（2）工程咨询跨区域、跨行业融合发展趋势加剧 17（3）以数字化转型推动升级发展 18三、行业技术及经营特点 181、技术水平及技术特点 18（1）专业性强，多学科参与，技术体系较复杂，行业壁垒高 19（2）行业受新技术影响大、行业转型发展迅速 19（3）行业标准化和信息化水平不断提升 19（4）产品质量保障体系更加完善 202、行业经营模式 20（1）综合性工程咨询企业 20（2）专业性工程咨询企业 21（3）管理型工程咨询企业 213、行业周期性、区域性和季节性特征 21（1）周期性 21（2）地域性 22（3）季节性 22四、行业主要门槛和壁垒 221、资质壁垒 222、技术及人才壁垒 233、从业经验壁垒 234、品牌壁垒 24五、行业发展面临的机遇和挑战 241、行业发展面临的机遇 24（1）国民经济持续健康发展和基础设施投资增长 24（2）行业市场化程度不断提高 25（3）工程建设组织模式不断创新 252、行业发展面临的挑战 26

工程勘察是指为工程建设的规划、设计、施工、运营及综合治理等，对地形、地质及水文等要素进行测绘、勘察、测试及综合评定，并提供可行性评价与建设所需要的勘察成果资料，以及进行岩土工程勘察、设计、处理、监测的技术活动。市政工程设计主要是根据客户需求，提供城市道路工程、桥梁工程、城市隧道工程、水厂及污水处理厂、城市综合管网工程、环境卫生工程、燃气热力工程、公共交通工程及道路景观工程设计，业务涵盖可行性研究、专项规划、方案设计、初步设计、施工图设计以及工程施工现场的技术支持服务。建筑工程设计是指根据客户需求、工程所在地基础资料等信息，为客户提供工程前期的可行性研究、工程项目策划、工程项目规划、工程项目建筑方案设计、工程项目施工图设计、室内设计等服务，以及工程施工现场的技术支持服务，还包括配合工程全过程中的手续申报、资源推介等全方面的咨询服务。景观设计是指根据客户、项目需求，提供专业的园林景观设计。城市规划设计根据国家与地方法规，上位规划和客户需求等信息，提供从区域到具体地块的全方位的规划服务，包括城镇体系规划、城乡总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划、产业与功能策划、城市专项研究、城市设计、概念性城市规划设计、规划咨询等技术服务。工程检测主要为市政道路、市政桥隧、公路（含桥梁隧道）、钢结构、地基基础等工程检测技术服务。工程管理包括政府项目代建、EPC总承包等，其中政府项目代建是受业主委托负责从项目立项到工程竣工验收备案及工程移交等全过程的项目建设管理，依法承担建设单位的各项责任义务。一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规政策1、行业主管部门、监管体制行业主管部门为住建部及地方各级住建管理部门、国家及地方各级发改委。行业自律组织为中国勘察设计协会。（1）住建部及地方各级住建管理部门住建部及地方各级住建管理部门对建筑设计行业的管理，主要体现在制定行业的资质标准、技术政策，对行业准入实施严格管理；拟定行业法规制度、产业政策、发展战略规划及改革方案，监督行业企业贯彻执行；对建筑设计企业的业务活动进行规范指导，承担建筑工程质量安全监管、推进建筑节能、城镇减排等责任。（2）国家及地方各级发改委国家及地方各级发改委负责编制基础设施建设工程的投资规划，制订工程咨询相关规章制度，并对工程咨询行业（含建筑设计行业）的市场准入资格进行审批。（3）中国勘察设计协会中国勘察设计协会是勘察设计行业的自律协会，是住建部批准、民政部登记的工程咨询行业的全国性社团组织，建筑设计分会是其下设分会之一，主要负责研讨建筑设计相关的理论、方法和技术，总结实践经验；组织搜集、介绍和传递国内外建筑设计的前沿理论、典型经验和项目信息；组织建筑设计从业人员进行继续教育和专业培训；组织和参加国际建筑设计理论与技术的交流等。2、行业主要法律法规和政策目前，我国建筑业已基本形成了多层次、多门类、较完善的法律法规体系，包括行业资质管理、行业业务标准、行业技术认定、行业质量管理等。其中，建筑设计及其相关业务的设计与咨询必须遵守的重要法律法规和规范性文件如下：（1）行业主要法律法规（2）主要产业政策（3）企业资质管理根据我国法律法规的要求，从事工程勘察设计、工程检测、城乡规划及其他工程咨询业务的企业均需要取得相应的资质。①工程设计企业资质管理根据《工程设计资质标准》，工程设计资质标准分为如下序列：②勘察企业资质管理根据《工程勘察资质标准》，工程勘察资质标准分为如下序列：③工程监理企业资质管理根据《工程监理企业资质管理规定》，工程监理资质标准分为如下序列：④城市规划企业资质管理根据《城乡规划编制单位资质管理规定》：城乡规划组织编制机关应当委托具有相应资质等级的单位承担城乡规划的具体编制工作；从事城乡规划编制的单位，应当取得相应等级的资质证书，并在资质等级许可的范围内从事城乡规划编制工作；国务院城乡规划主管部门负责全国城乡规划编制单位的资质管理工作，县级以上地方人民政府城乡规划主管部门负责本行政区域内城乡规划编制单位的资质管理工作。城乡规划编制单位资质分为甲级、乙级、丙级，《城乡规划编制单位资质管理规定》对各资质等级企业所需具备的条件和可从事的业务范围做了详细规定。二、行业发展情况1、工程咨询行业发展概况工程咨询是指为政府部门、各城市投资建设主体及其他各类客户的工程建设项目提供从投资决策到建设实施及运营维护全过程、专业化的技术服务，包括勘察设计、规划研究、试验检测、工程管理等。工程咨询行业的市场规模与国家固定资产投资规模密切相关。根据国家统计局数据，2015-2019年，全社会固定资产投资均超过56万亿元，虽增速放缓，但仍保持较高的投资规模。固定资产投资带动了工程咨询行业的高速发展。根据住建部历年《全国工程勘察设计统计公报》，全国具有勘察设计资质的企业营业收入总计由2015年的2.71万亿元增加到2019年的6.42万亿元，年复合增长率达24.08%。根据《2019年全国工程勘察设计统计公报》，2019年全国具有勘察设计资质的企业营业收入总计64,200.90亿元。其中，工程勘察收入986.90亿元，占1.54%；工程设计收入5,094.90亿元，占7.94%；工程总承包收入33,638.60亿元，占52.40%；其他工程咨询业务收入796.00亿元，占1.24%。2、工程咨询行业细分市场情况（1）工程勘察设计行业市场情况城镇化带动的市政设施及建筑建设为工程勘察设计行业带来了巨大的市场需求。根据国家统计局数据，我国城镇化率从2010年的49.95%增长到2019年的60.60%，城市建成区面积从2010年的4.01万平方公里扩大到2019年的6.03万平方公里。伴随着城市面积不断扩大，市政设施和建筑的建设投资持续增长。市政设施领域城市市政公用设施建设固定资产投资完成额从2010年的1.43亿元增长至2018年的2.01亿元；在建筑领域，房地产开发投资完成额从2010年的4.83万亿元增长至2019年的13.22万亿元。工程勘察设计细分领域包括工程勘察、建筑设计、工业工程设计、交通设计、市政设计等，其中建筑设计领域市场规模约占三分之一，市政设计市场规模约占十分之一。具体构成如下：①市政设计行业市场情况2010-2018年，市政设计业务规模从176亿元快速增长至2,626.6亿元，年均复合增长速度高达40%。中国政府非常重视城市基础建设，近年来中国基建投资规模大。受政府支持所激励，市政建设市场呈稳定增长趋势。根据弗若斯特沙利文公司（香港联交所上市公司）按各年度相关项目所得收入估算，中国市政建设行业的整体市场规模已从2014年的23,360亿元增至2019年的29,264亿元，年复合增长率为4.6%，2024年市场规模将达35,643亿元。2019年9月，国务院印发《交通强国建设纲要》，指出到2035年，基本建成交通强国；到本世纪中叶，全面建成人民满意、保障有力、世界前列的交通强国。交通强国战略要求大力发展智慧交通。推动大数据、互联网、人工智能、区块链、超级计算等新技术与交通行业深度融合。推进数据资源赋能交通发展，加速交通基础设施网、运输服务网、能源网与信息网络融合发展，构建泛在先进的交通信息基础设施。作为市政建设的重要组成部分，市政勘察设计行业将迎来新的发展阶段。②建筑勘察设计行业市场情况国民经济的持续稳定增长、城市化率水平的提高为我国建筑业发展提供了良好的发展机遇。2010年到2018年，我国建筑设计行业营业收入规模持续增长，2018年，建筑设计行业营业收入规模已经达到1.62万亿元，2010年到2018年年均复合增长率约为40.4%，远远超出同时期GDP增速。随着中国城镇化进程稳步推进，2019年城镇化率60.6%。经过30年的发展，发展的重点已从高速经济发展转变为改善生活环境。城市人口增长催生了对公共休闲空间、城市景观以及城市公园建设的强烈需求，进一步促进中国市政建设行业的发展。同期，美国、德国、法国、英国、意大利、加拿大等发达国家的城镇化率均超过70%，不乏有超过80%的国家。与同期发达国家相比，尽管我国城市化率已经从2010年的不足50%增长到60%以上，仍属于低城镇化率的国家。城镇化率的提升叠加庞大的人口基数，未来我国城市建设仍有较大发展空间。此外，城镇化发展到一定阶段，城市质量提升需求将会更加旺盛，这将带动整个建筑市场的发展，城市建筑质量的提升更加依赖勘察设计行业的发展。（2）工程检测行业市场情况工程检测是指依据国家有关法律法规、工程建设强制性标准和设计文件，对建设工程的材料、构配件、设备以及工程实体质量、使用功能等进行测试确定其质量特性的活动，既包括新建工程建设过程的检测，也包括已投入使用工程的定期检测。得益于全社会固定资产投资的增长以及国家对建设安全重视力度的加大，工程检测行业快速发展。除前述市政和建筑行业发展带动的巨大工程检测需求外，公路交通行业的快速发展也为工程检测行业提供了巨大的发展空间。近年来，我国公路行业发展迅速，公路里程、公路桥梁数量和公路隧道数量等都保持稳定增长。交通运输部发布的《2019年交通运输行业发展统计公报》显示，截至2019年末，全国公路总里程501.25万公里，较2018年增加16.60万公里；全国公路桥梁87.83万座、6,063.46万米，比2018年增加2.68万座、494.86万米；全国公路隧道19,067处、1,896.66万米，增加1,329处、173.05万米。根据《国家公路网规划（2013年-2030年）》，我国公路网总规模到2030年将达到580万公里。3、工程咨询行业竞争状况根据《2019年全国工程勘察设计统计公报》，2019年全国具有资质的勘察设计企业共有23,739个，其中工程勘察企业2,325个，占企业总数9.8%；工程设计企业21,327个，占企业总数89.8%。总体来看，工程咨询行业集中度较低，行业内企业的市场份额均不高，呈现出“大行业、小企业”的特点，形成了以少数大型企业为主导、大量中小型企业为辅的市场竞争格局。未来，随着我国经济的持续增长、行业竞争的加剧，具备较强技术创新实力和服务能力的企业将进一步做大做强。4、工程咨询行业发展趋势（1）全过程工程咨询将成为未来工程咨询的主要发展方向随着我国固定资产投资项目建设水平逐步提高，投资者或建设单位在固定资产投资项目决策、工程建设、项目运营过程中，对综合性、跨专业、一体化的咨询服务需求日益增强。全过程工程咨询应运而生，国务院及国家发改委、住建部亦发布指导意见鼓励在房屋建筑和市政基础设施领域推进全过程工程咨询服务，全过程工程咨询将成为未来工程咨询的主要发展方向。（2）工程咨询跨区域、跨行业融合发展趋势加剧随着工程咨询行业的业务壁垒和区域壁垒不断打破，市场一体化进程持续深化，工程咨询企业跨区域、跨行业融合发展趋势加剧，行业加速推进重组整合。特别是进入资本市场后，少部分工程咨询企业加快进行并购重组，快速进行产业、区域布局，实现了综合实力质的飞跃并形成新的竞争门槛。（3）以数字化转型推动升级发展以大数据、物联网、云计算以及人工智能为代表的信息化新技术推广应用不仅成为工程咨询行业技术创新的重点，未来会与企业资源整合以及业务创新作深度融合，长远来看数字化转型将成为许多工程勘察设计企业战略升级的重要方向。一方面，设计企业以长期掌握的工程技术数据为抓手切入到智慧城市领域，通过数据集成化运用优化工程咨询服务，加强与工程建设领域各个环节的融合；另一方面，以数字化推动商业模式变革，基于企业自身资源能力寻找合适发展路径，创造新的业务产品。三、行业技术及经营特点1、技术水平及技术特点经过持续积累和发展，我国工程咨询服务水平不断提升，在一些特定的领域已经达到国际领先水平，例如桥梁技术、超长隧道技术等，我国工程咨询行业与国际领先水平的差距在不断缩小。工程咨询行业属于高技术水平的行业，专业性强，多学科参与，技术体系较复杂。智能化辅助设计和BIM等新型信息化技术的应用，快速推动了勘察设计行业的升级发展。（1）专业性强，多学科参与，技术体系较复杂，行业壁垒高公路、市政、建筑等行业的规划、勘察设计、项目管理及施工运营的全过程、全周期均需要专业技术支持，应用的学科包括材料学、力学等，还需要结合建筑的特点并体现地域、民族、国情特色等因素，需要具备专业技术能力的机构和经验丰富的从业人员不断积累与持续创新能力，是将工程从简单的产品升华到作品的一个系统工程。（2）行业受新技术影响大、行业转型发展迅速一是基础领域，如计算机、互联网、智能绘图软件和大数据技术等电子信息新技术推动了勘察设计行业的快速升级发展，持续提升了工程设计质量和成果产出工效。二是工程咨询行业呈现快速转型趋势，工程咨询行业通过不断研发迭代并应用智能化辅助设计软件和BIM信息化设计技术，在经历了早期跟随阶段和消化吸收中期阶段后迎来了依托新型信息化技术步入了创新高速发展期阶段，同时行业在国家倡导的引入可持续发展、节能环保、以人为本、全寿命周期成本等创新理念指引下，通过“品质工程、绿色工程、综合交通、智慧交通、绿色交通、平安交通”等环保生态的设计咨询新思路对接三去一补和布局新基建的国家战略，使市政设计咨询行业发展步入了新一轮的发展快车道。（3）行业标准化和信息化水平不断提升目前，工程咨询行业已经形成了国家标准、行业标准、地方标准等多维度的标准体系，在行业流程方面更为标准化和规范化。工程咨询行业信息化建设已经从传统硬件网络建设基础上发展为已多年积累的规划成果数据库为核心，以提高日常生产效率与项目管理水平为重点的新一代信息化管理思想。（4）产品质量保障体系更加完善行业内企业推行质量、环境、职业健康安全三体系认证，以国家相关产品质量法、标准法和计量法等法规和产品标准为依据，通过组织构架的建立、岗位的设定、岗位职责的划分、岗位制度和流程的制定从人员、工作场所、设备设施、经营品项和环境影响等方面进行有效运行和管控，达到人员安全、质量保证、环境保护，客户满意和企业受益的一种宏观的管理理念。利用先进技术、成熟经验、高质量的产品和服务、持续的质量控制措施、可靠的技术支持服务与客户建立了长期的合作信任关系。2、行业经营模式按照拥有资质和主要专业领域的不同，国内工程咨询企业的经营模式分为综合性工程咨询企业、专业性工程咨询企业和管理型工程咨询。（1）综合性工程咨询企业综合性工程咨询企业主要从事宏观层面的规划咨询、政策咨询和项目投资决策咨询业务，具有跨行业、跨部门、多专业的特点。多为隶属国资委管理的大型央企工程咨询公司、中心（院）等。一些资金实力雄厚的大型企业，其服务范围可以包括项目建设的“全过程”，即从项目投资前期工作开始直至建成投产（或交付使用）为止，实行工程总承包。（2）专业性工程咨询企业专业性工程咨询企业是指从事各行业专业技术咨询的机构。专业性工程咨询企业基于对细分市场和自身专业定位的了解，向专业领域纵深发展。其规模大小和员工人数不一，能够独立完成某一行业的工程咨询服务的全部业务或其中的几项服务。（3）管理型工程咨询企业管理型工程咨询企业主要为工程建设管理提供咨询服务。包括以施工监理为主要业务的工程监理单位，也包括推行“代建制”等新的项目管理方式后出现的项目管理公司。3、行业周期性、区域性和季节性特征（1）周期性工程咨询行业与固定资产投资规模密切相关，直接受到宏观经济的影响。在国民经济持续发展时期，国家会规模化的进行基础设施投资建设。近年来，我国国民经济持续快速增长，城市化进程不断加快，相应的固定资产投资规模也不断提高，带动了工程咨询服务行业整体的发展。未来如我国经济增长和城镇化进程持续放缓，将对工程咨询服务业产生负面影响。（2）地域性工程咨询企业需要对工程建设地的文化特色、地质条件、政府政策等有深入的了解，同时受到服务成本的影响，工程咨询行业有一定区域性特征。大型咨询企业全国性服务网络的建设，弱化了自身的区域性经营特征。（3）季节性工程项目的进展取决于项目的总体规划和进度安排，受建设单位的工作规划、气候等因素影响，公司下半年营业收入高于上半年，存在一定的季节性特征。四、行业主要门槛和壁垒1、资质壁垒我国对从事工程咨询行业的单位实行资质许可制度，对各类型业务进行等级分类和管理。工程咨询行业资质分为综合资质、行业资质、专业资质和专项资质四个类别。根据《建设工程勘察设计资质管理规定》、《城乡规划编制单位资质管理规定》《工程咨询单位资格认定办法》、《工程勘察资质分级标准》、《工程设计资质标准》及《工程监理企业资质管理规定》等相关规定，工程设计资质、工程勘察资质、工程监理资质、工程咨询资格、工程检测均分为甲级、乙级、丙级等资质等级。企业取得相应的资质，才能开展相应等级的业务。从资历和信誉、技术条件、技术装备及管理水平等方面审核并颁发资质证书，企业只能在资质许可范围内开展业务。取得主管部门颁发的合格资质证书是进入工程咨询行业的基本门槛。2、技术及人才壁垒工程咨询行业为典型的技术密集型、智力密集型生产性服务行业，人才是本行业经验发展的重要资源，专业技术人才、专业知识的经验积累是企业的核心要素。工程咨询业务需要注册建筑师、注册结构工程师、注册公用设备工程师、注册电气工程师、注册城乡规划师、注册造价工程师等专业人才，此类人才需要掌握建筑学、土木工程学、系统工程学、人文艺术、经济学等多学科的知识，并且均须通过国家组织的严格考试、取得执业资格并在主管部门注册，方能按执业范围开展工作。拥有此类专业技术人才是企业申请业务资质的前提，也是限制企业发展规模的主要因素。因此，专业技术水平的高底和专业技术人才的拥有程度是构成企业进入本行业的主要壁垒之一。3、从业经验壁垒工程咨询直接影响相关工程建设质量，间接影响到国家经济发展和人民生命财产安全，工程咨询服务企业以往的从业经验是业主重点关注的因素。随着现代建设项目的功能日益复杂化，涉及领域综合化、设计专业多元化，设计环境发生了变革，单位业绩少、个人经验少的企业不能满足日益复杂的项目设计要求。具备丰富的规划、勘察、设计、管理等综合性、跨专业、一站式服务从业经验对企业扩大市场占有率起到支撑作用，从业经验已成为进入本行业的壁垒之一。4、品牌壁垒工程咨询行业是依赖品牌和市场声誉生存的行业。工程咨询公司必须通过自身专业技术能力为业主提供高价值的工程咨询服务，才能得到市场认可。工程咨询企业在强化自身专业能力基础上，还应注重品牌塑造，提高在市场中的知名度与美誉度，强化核心竞争能力。新进入的企业由于缺少典型项目成功经验的支撑，短时间内无法形成品牌影响力，难以顺利