中建安装工程综合项目管理系统运行规定试行

中建安装工程综合项目管理系统运行规定（试行

第一章总则

第一条中建安装工程有限公司综合项目管理系统涉及项目管理全过程管理，包含

合同管理、生产及工期管理、资金管理、物资管理、机械设备管理、分包管理、技术

管理、科研管理、质量管理、计量器具管理、安全管理、环境管理、成本管理、考核

审计管理、收尾管理等。为保证系统运行规范、有序，各模块的正常运行、高效运作，

特制定本规定。

第二条本规定适用于公司总部机关、分公司及其项目部、公司直属项目部与公司

其他所属单位使用公司综合项目管理系统的机构与员工。

第三条本规定是要在系统运行过程中，关于软硬件的配置要求、系统的保护要求、

员工的素养要求、业务的运行方式与习惯进行规范，使其能习惯综合项目管理系统的

运行。

第四条本规定是结合公司业务实际情况制定的，当公司业务流程发生变化时，如

与本规定不相符合地方，可遵照业务规范，但应确保综合项目管理系统数据正常录入

与准确。

第二章软硬件配置

第五条公司总部机关、分公司及其项目部、公司直属项目部与公司其他所属单位

使用综合项目管理系统的机构的办公场所务必接通宽带网，通常带宽不小于2M；假如

办公的计算机较多，应根据实际情况增加带宽，满足办公需要；关于偏远项目部无法

实现有线网络连接的，能够使用无线网络连接，或者者经申请批准后，能够每周定时

（或者不定时）去有网络连接的场所集中录入数据。

第六条公司总部机关、分公司及其项目部、公司直属项目部与公司其他所属单位

使用公司综合项目管理系统的人员，包含但不限于项目经理、项目总工、商务经理、

物资、财务等岗位人员配置的计算机应满足使用要求。

第七条关于公司领导与需要移动办公的人员，需要根据情况配置相应的移动上网

设备。

第八条公司使用综合项目管理系统的计算机应是使用WINDOWSXP以上的操作系

统，浏览器应为IE6.0以上。同时为了确保办公计算机的安全，应配置相应的安全防

护软件。

第三章运行组织机构的设置与职责

第九条公司综合项目管理系统运行管理工作公司设立工作小组，总经理任组长，

有关业务分管领导任副组长，其他领导与有关业务部门领导任组员。

第十条分公司（事业部）及直属项目部应设立综合项目管理系统运行工作小组，

由公司经理及项目经理任组长，财务、物资、合约、工程等负责人任组员。

第十一条公司综合项目管理系统运行管理过程建立运行保护小组，设立一名组长，

客户信息管理、分包商信息管理、机械设备信息管理、物资信息管理与系统管理各设

一名业务保护员为组员。

第十二条公司综合项目管理系统运行工作小组职责：

1.监督、检查、指导系统的安全保护工作；

2.负责用户权限的安全管理与审批登记工作；

3.负责流程的管理与流程更换的审批登记工作；

4.负责系统上线运行数据的监测工作，监督数据的及时录入与静态数据的及时更新

情况；

5.负责系统有关业务的培训指导工作；

6.负责系统运行期间的考评、奖罚。

第十三条公司综合项目管理系统运行保护小组职责：负责系统基础信息的保护。

第十四条公司综合项目管理系统运行保护小构成员职责：

1.组长：负责系统运行保护的协调工作。

2.系统管理员：负责系统中组织机构、人员信息、权限与流程管理设置。

3.客户信息管理员：负责系统中业主单位信息的统一保护。

4.分包商信息管理员：负责系统中劳务分包商的统一保护。

5.机械设备信息管理员：负责系统中机械字典基础信息的统一保护。

6.物资信息管理员：负责系统中材料字典基础信息的统一保护。

第十五条公司主管部门职责：

1.各主管部门务必设置专职人员，督促各单位及直管项目部做好系统使用工作;

2.制定软件业务运行管理规定，监督各单位系统软件运行情况，对各单位情况

定时检查同时公布通报，以督促各单位及时有效的使用软件录入数据；

3.协助信息化管理部对各单位系统运行情况进行考核；

4.负责本业务模块的系统操作培训；

5.与公司信息化管理部及广联达软件公司保持沟通，遇到软件技术、操作等问

题及时反馈并解决。

第十六条分公司（或者事业部）职责：

1.成立本单位综合项目管理系统运行组织机构，负责系统日常运行保护工作；

2.设置专职领导，负责本单位综合项目管理系统日常运行工作，保证每项工作

责任落实到人；

3.协助公司主管部门收集上报各类基础信息；

4.负责监控本单位各上线项目的运行情况，定期检查并监督整改，保障系统正

常运行；

5.负责组织本单位最终用户培训工作；

6.负责系统中本单位组织机构的设立、人员权限分配及审批流程设置；

7.对各项目在软件中遇到的操作、技术等问题，及时解决并向公司运行工作小

组反馈。

第十七条项目部职责：

1.确保在综合项目管理系统中及时\准确的录入数据；

2.配合所属分公司（事业部，直管项目对接公司机关相应部门）收集上报各类

基础信息；

3.遇到软件操作等问题及时反馈给本单位的业务部门以尽快得到解决。

第四章综合项目管理系统运行规定

第十八条投标管理

1.客户字典

客户字典：业主、设计院、招标代理、政府机构，竞争对手（合作伙伴）、分包

商、供应商等有关信息，见《客户字典》表格。

录入时间要求：投标结束之后一星期内，不论是否中标，需将整套《客户字典》

上报。

2.投标综合管理

投标综合管理：关于“经营活动授权审批”的问题，根据实际情况确定。

录入时间要求：实际发生时间。

3.项目信息跟踪

项目跟踪信息：收集的信息经各单位市场部门筛选评审后，录入项目跟踪信息单

据，并不断更新补充。待立项之时，由录入人员发起流转，流程中涉及的各级审核人

员按照系统的提示对项目信息进行审核，审核后填写审核意见，除审批人员可直接签

署“同意”外，其余审核人员应填写具体审核意见，不能只填写“同意”。此单据需

上报。

不管何种投标模式，项目信息跟踪单据录入务必完整准确，其它单据视情况而定。

录入时间要求：根据实际情况录入，审批流转操纵时间为3个工作日。

4.项目营销策划

项目营销策划：按单据要求填写，若有营销策划书、ppt等资料.，以附件形式上

传。此单据需上报。

录入时间要求：与“项目信息跟踪”发起流转同步。

5.业主考察报告

业主考察报告：有业主考察的项目，《业主考察报告书》以附件的形式上传，此

单据需上报。

录入时间要求：实际发生时间。

6.资格预审

资格预审：拿到资格预审文件时，核查是否满足资审要求，做好记录。

录入时间要求：实际发生时间。

7.招标文件评审

招标文件评审：根据情况，可将“招标文件”以附件形式上传。由录入人员发起

流转，流程中涉及的各级审核人员按照系统的提示对招标文件进行审核，审核后填写

审核意见，除审批人员可直接签署“同意”外，其余审核人员应填写具体审核意见，

不能只填写“同意”。

录入时间要求：领取招标文件之后，审批流转时间操纵在3个工作日。

8.项目投标计划

项目投标计划：按要求录入人员、任务、节点等投标事项的计划安排。

录入时间要求：实际发生时间。

9.投标文件评审

投标文件评审：旨在发现问题提出修改意见。

录入时间要求：实际发生时间。

10.投标总结

投标总结：旨在记录投标结果。

关于2亿元以上的项目，不管投标结果如何，各单位务必将《投标总结》

(ZJAZ-QJB001-JX0715)挂入附件，并上报。

录入时间要求：开标结束之后3个工作日，2亿元以上的大项目10个工作日。

11.中标项目交底

中标项目交底：根据情况将有关资料(中标通知书、答疑文件、投标文件)以附

件形式上传，不得为空。

录入时间要求：中标通知书下发3个工作日。

第十九条生产与工期管理

第一部分项目部

1.项目管理

1.1项目信息

由项目基本信息、单位工程信息、项目概况、效果图及附件构成。此项由项目总

工录入。

注意点：其中项目基本信息中的项目负责人一栏填项目执行经理。

要求：工程开工之后1周内将已知信息录入，过程中逐步完善。

1.2项目实施计划

项目实施计划的作用是将各类实施计划电子版本上传至系统之后，由录入人员发

起流程流转，流程中涉及审核人员按照系统的提示对实施计划进行审核，审核后填写

审核意见，除审批人员可直接签署“同意”外，其余审核人员的审核意见都须填写具

体。

要求：项目策划下发后一周内录入。

2.生产及工期管理

2.1工期管理

施工总进度计划、期间计划（月进度计划）由项目生产经理（或者总工）将计划

用PROJECT软件编辑导入，并设置基准开始、基准完成时间，实时保护实际开始、实

际完成时间。周计划由项目生产经理（或者总工）以挂附件方式录入系统，文件形式

不限。

要求：施工总进度计划立项后录入，根据施工情况至少每月更新一次；每月28

日之前录入下月期间计划；每周周例会后录入。

2.2生产管理

项目影像管理：施工过程形象进度照片，由质检员负责照相，交项目资料员进行

编辑整理上传，每月2-4张（每张不超过700K）；每日情况报告表由生产经理（总工）

每日将当天施工情况录入，由施工经理审批；项目经理月度报告由项目经理每月28

日之前按报表要求填写、上报；工期情况报告由生产经理（总工）每月25日前将本

月形象进度及下月估计形象进度录入系统。

2.3项目管理考核

由项目资料员实时将项目内部考核扫描到word文档（不超过30M）,挂附件上传。

第二部分区域/专业公司

1.项目管理

项目策划录入流程：

第一步，由工程部门发起，填好表头，走流程，由流程中涉及的各有关部门审核

人员按照系统的提示填好“策划根据"；第二步，由发起人根据“策划根据”做好“工

作安排”后作流程流转；各有关部门参照“工作安排”从“文档模板”进入系统编制

各自的策划内容，并由各部门经理审核，审核后填写具体的审核意见；最后由生产经

理审批。

要求：项目中标后，开工前编制审批完成。

2.生产及工期管理

项目管理考核：由工程部门指定人员实时将机关对项目的考核结果扫描到word

文档（不超过30M）,挂附件上传。

第二十条分包商管理

1.工人工资发放表

分包单位工人工资表：指由分包企业根据有关法律法规的规定与劳动合同的约

定，编制工人工资发放表并由劳动者本人签字确认，而不是统计公司按工程进度付给

分包单位的工程款。严格按新增单据的内容填写，确保内容准确无误；

录入时间要求：每个月2号之前以附件形式上传上个月工人工资发放表。

2.分包使用调查表

分包使用调查表：项目部严格按单据中表格所列出的内容填写，不能空项，填写

内容由项目部生产经理审核后，上报区域公司主管部门；各区域公司主管部门汇总各

项目上报资料，将评价与得分填写表中，由分管领导审核后上报公司总部。

录入时间要求：项目部7月5日与第二年1月5日内填报；

区域公司7月10日与第二年1月10日内填报；

3.分包商月度考核

分包商月度考核：项目部每月对所使用的分包商进行考核评价，以附件形式上传,

不需要上报。扫描件要求清晰、工整。

录入时间要求：每月2号之前上传上一个月的考核评价表。

4.分包商年度考核

分包商年度考核：区域公司每年对所使用的分包商进行考核评价，以附件形式上

传，不需要上报。扫描件要求清晰、工整。

录入时间要求：每个年度1月5日前。

5.分包商完工考核

分包商完工考核：分包商所在项目施工结束后，项目部对分包商的完工评价。扫

描件要求清晰、工整。扫描件要求清晰、工整。

录入时间要求：按实际发生时间录入。

6.分包工程计划

分包工程计划：由项目劳务管理员发起流转，项目经理进行审核，审核后流转区

域公司主管部门，由分管（主管）领导填写审批意见，项目部劳务管理员上报上级主

管部门，区域公司主管部门上报公司总部。

录入时间要求：项目开工前20天内。

7.作业人员花名册

作业人员花名册：项目部劳务管理员严格按作业人员花名册表格内容将分包单位

工人个人信息录入系统，不能漏项，填写完整确保准确无误，不定时的对作业人员进

行更新、保护。不需要上报。

录入时间要求：工人进场之前录入。

8.分包商临时注册

分包商临时注册：区域公司主管部门发起，将新增单据中各项信息编辑完成后

（分包单位增项填写备注中），将分包单位安全生产许可证、营业执照、资质证书、

开户许可证、组织机构代码、税务登记证已审核签字后扫描到word文档中上传到企

业资质中；项目部申请报告、授权委托书、分包商基本情况登记表扫描后上传到附件

信息中，所有扫描件均用扫描仪扫描原件，确保扫描件清晰，工整。各单位流转时选

择临时注册，流程走完之后，告知公司总部，加入分包商名录。

录入时间要求：各单位按实际发生时间录入，公司总部每周一、四进行审核。

9.分包商正式注册

分包商正式注册：公司总部/区域公司主管部门发起，将单据信息编辑完成后（分

包单位增项填写备注中），将安全生产许可证、营业执照、资质证书、开户许可证、

组织机构代码、税务登记证已审核签字后扫描件上传企业资质中；申请分包注册企业

基本情况登记表、申请分包注册企业要紧管理人员及特殊工种花名册（与原件审核后

在此表中签已审核）、近五年工程记录、法人授权委托书、委托代理人近三个月社会

保障个人缴费记录表）描件上传附件信息中，所有扫描件均用扫描仪扫描原件，确保

扫描件清晰，工整。各单位流转时选择正式注册。分包商注册由公司有关部门审核，

总经理审批后由加入公司合格分包商名录。

录入时间要求：按公司文件要求录入。

第二十一条计量

第一部分项目部

1.计量器具配备计划

工程开工前，工程技术人员根据施工规范与设计文件，参照公司计量网络图汇编,

确定计量检测点，编制《测量参数及计量器具选择分析明细表》，汇总形成《计量器

具配备计划》，并由项目经理审批，以附件形式上传。

录入时间要求：工程开工前1周内。

2.计量器具管理台账

严格按表格所列出的内容填写，填写内容确保准确无误。

录入时间要求：根据计量器具使用情况随时录入。

3.计量器具检定记录

记录计量器具的检定信息。

录入时间要求：根据计量器具的检定情况随时录入。

4.计量器具抽检记录

对在用计量器具的使用情况进行检查。

录入时间要求：每个月25日前。

5.计量器具失准检测评定

使用人员发现计量器具处于失准状态时，由项目技术负责人组织分析设备失准的

性质、其检测结果可能对产品质量产生影响的程度。确认计量器具前一次校准合格的

时间，由原监测人对已监测结果的有效性进行评价，并做好计量器具失准状态检测结

果评定表，以附件形式上传。

录入时间要求：发生计量器具失准时。

6.工艺质量月度检测

6.1工艺过程操纵的计量检测

工艺过程操纵的计量检测要紧是指到施工现场的材料、设备的检测；施工过程中

工艺参数操纵的检测；半成品质量检验等。

工艺过程的计量检测务必按工艺文件的要求确定检测项目、频次与方法，并对原

始记录的要求做出明确规定。

计量检测数据应按规定采集，保证数据的准确可靠。重要计量检测数据应及时向

有关领导与部门提供，以便及时反馈使用或者数据分析。

施工记录是工艺操纵过程中计量检测数据的真实反映，施工记录要根据检测结果

认真填写，与工程进度同步。

在工程施工过程中，由项目技术人员负责统计工艺测量参数应测点项次与实测点

项次。在分项工程竣工后，由项目计量管理员收集、整理填写。

工艺计量检测率要求为98%»

录入时间要求：每个月25日前。

6.2工程质量的计量检测

项目部按照工程施工质量验收规范与设计文件要求，及时对工程施工中的原材

料、半成品、检验批、分项工程与工序的质量进行计量检测，检测的项目、频次与方

法，应符合《测量参数及计量器具选择明细分析表》的要求。

工程技术员根据工程进度及时进行质量检测，如实记录检测数据，保证数据准确

可靠。重要的质量检测数据要及时向项目技术负责人反应。

分项工程完工后，对分项工程检验批进行质量检验评定后，专业技术员负责统计

质量测量参数应测点项次与实测点项次，将统计结果报给项目计量管理员，项目计量

管理员负责整理填写。

工程质量的计量检测率要求达到98%以上，主控项目（或者保证项目）的计量检

测率务必达到100%。

录入时间要求：每个月25日前。

6.3生产安全环境计量检测

对在易产生粉尘的施工作业部位，应对大气质量按季进行检测，做好原始记录台

帐，确保施工的职工能得到职业健康的保护。

在进行X、丫射线作业时，工作人员应随身配戴智能化辐射仪，在施工作业区域

设置警示标志，防止其他人员侵入射线作业区。

项目部应对施工现场临时用电及设备的接地电阻进行检测。

录入时间要求：每个月25日前。

7.工艺质量计量器具配备统计

项目部根据计量器具配备情况，由项目技术负责人统计并将统计结果报给项目计

量管理员，项目计量管理员负责整理填写。

施工工艺、质量计量器具配备率应达到98%以上。

录入时间要求：6月25日前，12月25日前。

8.能源消耗月度计量检测

各类能源计量的数据务必完整、准确。项目部按合同约定对水、电进行计量。

次级用能单位能源计量检测率应达到95%以上。

录入时间要求：每个月25日前。

9.能源消耗计量器具配备统计

项目部根据计量器具配备情况，由项目技术负责人统计并将统计结果报给项目计

量管理员，项目计量管理员负责整理填写。

次级用能单位水应达到95%,电、煤、油应达到100%。

录入时间要求：6月25日前，12月25日前。

第二部分区域/专业公司

1.计量器具综合管理

1.1报废申请

对严重不合格或者损坏后无法修复、或者无修复价值的计量器具，报公司工程管

理部批准后予以报废。原值低于1000元的计量器具由公司计量管理员审批；原值等

于或者高于1000元的计量器具由公司工程管理部经理及公司总工程师审批，以附件

形式上传。

录入时间要求：发生计量器具报废时。

L2启用封存申请

关于超过一个检定周期不使用的计量器具，由计量管理员提出封存申请，经公司

工程管理部审批，以附件形式上传。

计量器具重新启用时，由计量管理员提出启用申请，经公司工程管理部审批，以

附件形式上传。

录入时间要求：发生计量器具启用封存时。

2.计量器具申购计划

各区域/专业公司每年年初编制计量器具申购计划表，由区域/专业公司总工程师

审核，经公司工程管理部审批，以附件形式上传。

录入时间要求：1月15日前及需要购置计量器具前。

3.计量器具管理台账

严格按表格所列出的内容填写，填写内容确保准确无误。

录入时间要求：根据计量器具使用情况随时录入。

4.计量器具周期检定计划

区域/专业公司根据各单位的计量器具年终盘点，编制A、B类计量器具的年度周

检计划。

强检计量器具周期检测率达到100%,合格率达到99%以上；在用计量器具周检率

务必达到98%以上，合格率95%以上。

录入时间要求：12月25日前。

5.计量器具检定记录

记录计量器具的检定信息。

录入时间要求：根据计量器具的检定情况随时录入。

6.能源消耗月度计量检测

各类能源计量的数据务必完整、准确。水、电用水表、电表计量，并须按时抄表。

次级用能单位能源计量检测率应达到95%以上。

录入时间要求：每个月25日前。

7.能源消耗计量器具配备统计

区域/专业公司根据计量器具配备情况，由抄表员统计并将统计结果报给计量管

理员，计量管理员负责整理填写。

次级用能单位水应达到95到电、煤、油应达到10096。

录入时间要求：6月25日前，12月25日前。

第二十二条技术管理

第一部分项目部

1.特种设备安装情况表

特种设备安装情况表：特种设备安装是指现场安装属于工程本体的压力容器、压

力管道、锅炉与起重机械,而不是指施工现场用的塔吊等施工机具。严格按表格所列

出的内容填写，填写内容确保准确无误；

录入时间要求：工程开工之后1周内。

2.技术标准规范管理

技术标准规范清单：列出项目使用的标准规范清单，确保无作废标准规范，以附

件形式上传；

录入时间要求：工程开工之后1周内。

3.技术管理策划

技术管理策划：“技术管理策划”旨在陈述对整个项目技术管理工作的策划，策

划内容要求条理清晰，具备可操作性。无固定表格样式，以附件形式上传；

录入时间要求：工程开工之后2周内。

4.技术工作计划

技术工作计划：''技术工作计划”旨在列出年度与月度的技术工作计划，策划内

容要求条理清晰，具备可操作性。无固定表格样式，以附件形式上传；

录入时间要求：每个年度1月15日前（年度工作计划）；

每个月度1月05日前（月度工作计划）。

5.施工图纸管理

施工图纸管理：记录图纸发放给分包单位的发放记录、图纸会审及变更记录。“会

审及变更记录”务必以原件扫描，然后以附件形式上传；

录入时间要求：图纸发放/图纸会审及变更发生的过程中及时录入。

6.施工组织设计

施工组织设计：施工组织设计及各类方案电子版本按要求挂附件，方案按《项目

管理实施手册》要求分为A/B/C/D四类；

施工组织设计及各类方案电子版本上传至系统之后，由录入人员发起流转，流程

中涉及的各级审核人员按照系统的提示对施工组织设计及各类方案电进行审核，审核

后填写审核意见，除审批人员可直接签署“同意”外，其余审核人员的审核意见都应

该填写具体，不能只填写“同意”了事；

录入时间要求：施工组织设计为项目开工前1个月之内录入，施工方案为所涉及

施工内容实施前，审批流转时间操纵在1周内。

审批：徐义明

7.技术交底、技术复核、变更洽商

技术交底、技术复核、变更洽商基本类似，都是按要求扫描原件后以附件上传，

技术交底要求具备指导性、可操作性，“交底人”与“交底接收人”签字齐全，特别

是“同意交底人”签字不得代签；

变更洽商要求签字盖章齐全，变更假如需要提交商务应及时进行“提交商务”操

作；

有签字盖章的文档务必以扫描仪扫描原件，确保扫描清晰（不能超300KB）,不得

使用相机、手机拍照或者者其他方式；

录入时间要求：按实际发生时间录入。

8.技术总结

技术总结：技术总结为简单的挂附件操作，内容要求条理清晰，有针对性、有总

结价值；

录入时间要求：工程竣工验收之后1周之内录入。

第二部分区域/专业公司

1.双优化

双优化：将涉及“双优化”工作的5类表格扫描件挂附件，“双优化”立项申请、

效益计算、效益认定表格要求填写完整，签字盖章齐全；

有签字盖章的文档务必以扫描仪扫描原件，确保扫描清晰（不能超300KB）,不得

使用相机、手机拍照或者者其他方式。

录入时间要求：按实际发生时间录入。

2.新技术应用示范工程

新技术应用示范工程：将涉及“新技术应用示范工程”立项、检查、审批3个过

程的资料的扫描件上传到系统中，为简单的挂附件操作；

有签字盖章的文档务必以扫描仪扫描原件，确保扫描清晰（不能超300KB）,不得

使用相机、手机拍照或者者其他方式。

录入时间要求：按实际发生时间录入。

第二十三条质量管理

第一部分项目部

1.质量综合管理

质量综合管理要紧是完成质量报表，根据质量报表的类型分月报、季报、半年报

与年报，按照《公司质量报表管理规定》完成各类质量报表，报表要求及时、全面、

准确、真实。《公司质量报表管理规定》文件中有统一的表格，项目报表能够不局限

于这些表格，但是报表的内容务必涵盖。形成的报表挂附件。

录入时间要求：按照《公司质量报表管理规定》的时间完成报表后两天内录入。

2.特种设备质量保证体系

凡项目有压力管道、压力容器、锅炉等特种设备施工任务，要按照公司有关特种设

备《质量保证手册》的要求建立特种设备质量保证体系。形成的体系记录要上传附件。

录入时间要求：特种设备安装前一个月。

3.项目部质量保证体系

项目部应在项目开工前建立项目部质量保证体系，实行全面质量管理，责任到人。

注意项目质量保证体系与项目组织机构的区别，两者不要混同。形成的体系记录要上

传附件。

录入时间要求：项目开工前一周。

4.质量目标管理

项目部应在开工前形成有效的质量目标责任书、质量管理制度等质量目标管理，

管理应具有针对性与可操作性。以附件形式上传；

录入时间要求：项目开工前一周。

5.质量目标设定

根据业主合同质量目标与公司质量目标要求，项目在“质量目标设定”模块内录入

合同质量目标与争创质量目标。

录入时间要求：项目开工前。

6.质量管理策划

项目开工前应编制完成质量管理策划，如质量计划、质量创优方案等，有关编制

要求见《项目管理实施手册》。其中质量计划中应包含《物资（设备）进场验收计划》、

《工程检验批划分及验收计划》、《试验、检验计划》、《特殊过程、关键过程操纵及监

测计划》等内容。策划资料上传附件。

注意：质量管理计划审批流程随施工组织设计一起报审，质量创优方案项目经理审

批后，报公司（分公司）主管质量的部门经理审批。

录入时间要求：项目开工前一个月。

7.质量工作计划

列出月度与年度的质量工程计划，计划应与施工工程进度计划保持一致。上传附件。

录入时间要求：月计划应在每月3号前录入上月计划，年计划应在1月10日前录

入全年计划。

8.质量检查

记录质量检查基本信息及出现的不合格项，根据公司管理手册，项目应每周组织

检查一次质量全面检查，分公司定期检查，具体频次见项目管理手册。把质量检查记

录上传附件。

录入时间要求：按实际检查完成后录入

9.培训交流观摩

项目应组织各类形式的培训交流观摩活动，以提升项目质量管理水平与质量意识，

包含质量内部培训、外部培训、交流观摩。培训交流观摩的形式与内容不限，应形成

培训交流观摩记录，上传附件。

录入时间要求：按实际发生时间录入。

10.不合格品（项）

记录通常不合格项的整改要求、处理情况及采取措施。对应质量检查做的整改记

录，把质量整改通知单挂附件，当出现严重不合格品时;按照公司《项目管理实施手

册》进行处理，并把有关资料挂附件。

录入时间要求：按实际发生时间录入。

11.质量事故记录

记录质量事故的情况，及采取的纠正措施。质量事故记录表格形式不固定，能够

使用《项目管理实施手册》中“不合格品处理记录”的表格。把质量事故记录与针对

质量事故采取的纠正措施挂附件。

录入时间要求：按实际发生时间录入。

12.质量奖罚记录

记录项目对施工班组的奖罚情况，把质量奖罚记录挂附件。

录入时间要求：按实际发生时间录入。

13.质量总结

记录质量总结的文档，按月度与年度进行总结，总结的内容应真实全面的反映项

目质量管理与工程实体质量的情况。上传附件。

录入时间要求：月度总结应在每月25日前录入，年度总结应在1月5日前录入。

14.纠正预防措施

记录不合格项、分析原因制定相应纠正措施。针对潜在不合格项制定预防措施，

把预防（纠正）措施挂附件。

录入时间要求：按实际发生时间录入。

15.检验试验计划

项目开工前，根据工程工艺、质量标准，编写《试验、检验计划》，可编写在质量

计划中。检验试验计划挂附件。

录入时间要求：项目开工前一周。

16.检验试验委托

委托外部试验室进行试验的材料，在委托前应填写《检验与试验委托单》。《检验

与试验委托单》挂附件。

录入时间要求：材料进场后三天。

17.进场检验

关于外委的材料，把检验试验报告挂附件。

录入时间要求：检验试验完成后三天。

18.工艺试验及现场检（试）验

开工前编制的《试验、检验计划》，建立《项目检验与试验台账》，每月末把《项

目检验与试验台账》挂附件。

录入时间要求：每月26日。

第二部分区域/专业公司

1.质量综合管理

质量综合管理要紧是完成质量报表，根据质量报表的类型分月报、季报、半年报

与年报，按照《公司质量报表管理规定》完成各类质量报表，报表要求及时、全面、

准确、真实。《公司质量报表管理规定》文件中有统一的表格，区域专业公司报表应

按统一的表样填写。把报表上传附件。

录入时间要求：按照《公司质量报表管理规定》的时间完成报表后两天内录入。

2.质量工作计划

分公司质量工作计划要紧是完成年度工作计划。把形成的年度工作计划上传附件。

录入时间要求：每年第一季度。

3.质量检查

记录质量检查基本信息及出现的不合格项，根据公司管理手册，分公司定期检查,

至少应是每季度一次。把质量检查记录上传附件。

录入时间要求：按实际检查完成后录入。

4.不合格品（项）

记录不合格项的整改要求、处理情况及采取措施。对应质量检查做的整改记录，

把质量整改通知单挂附件，当出现严重不合格品时，按照公司《项目管理实施手册》

进行处理，并把有关资料挂附件。

录入时间要求：按实际发生时间录入。

5.质量总结

记录质量总结的文档，按月度与年度进行总结，月度总结应与质量报表中的质量总

结对应。上传附件。

录入时间要求：月度总结应在每月25前录入，年度总结应在1月5日前录入。

6.优质工程申报资料

计划创优工程由公司/区域专业公司或者创优小组填写内部评定明细与外部评定

明细，并把优质工程申报资料挂附件。

录入时间要求：工程竣工后。

7.质量等级评定

要紧针对创优工程，由公司/区域专业公司质量管理部门填写内部评定明细与外部

评定明细，并把工程评优后的获奖证书挂附件。

录入时间要求：工程竣工后。

第二十四条收尾管理

第一部分项目部

1.工程验收记录

工程验收记录：分内部验收与外部验收，将两部分的竣工验收记录上传到系统中,

外部验收记录表格样式按项目现行版本，内部验收记录表格样式见项目管理手册；

验收记录要求扫描清晰，签字盖章齐全；

录入时间要求：工程竣工验收之后1周之内录入（外部验收）；

组织外部验收之前1周之内录入（内部验收）。

2.工程资料记录

工程资料记录：“工程资料记录”旨在将工程实施过程中所形成资料的目录录入

到系统中，录入过程应该与工程实施同步，资料目录填写全面，不需要将资料扫描；

项目管理系统中有6套模板，能够先将合适的模板导入到录入界面，然后将资料

明细录入到模板中，形成项目自己的工程资料清单；

录入时间要求：与工程的实施工程同步录入，直至工程竣工。

3.工程竣工资料归档确认

工程竣工资料归档确认：工程竣工验收之后1个月之内，项目部须将竣工资料进

行整理组卷，组卷完成之后移交1套至公司/分公司，将移交归档确认的手续上传到

系统中，表格样式见《管理手册》；

“归档确认表”要求扫描清晰，签字齐全；

录入时间要求：工程竣工验收后1月之内。

4.竣工资料组卷

竣工资料组卷：将“工程资料记录”模块中记录的资料直接在系统中按资料目录

在系统中进行组卷，要求系统中所组卷的目录与纸质版一致；

录入时间要求：工程竣工验收后1月之内。

5.项目部管理总结计划

项目部管理总结计划：将临近项目竣工验收之时，项目经理部将项目部的收尾工

作进行细化安排，明确时间节点与责任人员，对项目部的收尾工作进行过程监控，要

求将《项目部管理总结计划》上传到系统中，表格样式见《绩效管理手册》；

要求填写细致，责任目标、责任人、时间节点明确；

录入时间要求：工程竣工验收前1月之内，随收尾的进度进展进行更新。

6.项目完工总结报告

项目完工总结报告：项目竣工验收之后，项目经理部从项目管理的各个方面入手,

对项目进行全面的总结，内容要求条理清晰，有针对性、有总结价值，

无固定表格样式；

录入时间要求：工程竣工验收后1月之内。

第二部分区域/专业公司

1.工程年度回访计划

工程年度回访计划:将《工程年度回访计划》上传到系统中；

以扫描仪扫描原件，确保扫描清晰（不能超300KB）,不得使用相机、手机拍照或

者者其他方式；

录入时间要求：每个年度1月15日前。

2.工程回访记录

工程回访记录:将《工程回访记录》上传到系统中；

以扫描仪扫描原件，确保扫描清晰（不能超300KB）,不得使用相机、手机拍照或

者者其他方式；

录入时间要求：按《工程年度回访计划》中确定的时间进行工程回访，同时将《工

程回访记录》上传到系统中。

3.业主投诉记录

业主投诉记录:将《业主投诉记录》上传到系统中；

以扫描仪扫描原件，确保扫描清晰（不能超300KB）,不得使用相机、手机拍照或

者者其他方式；

录入时间要求：视实际发生情况录入。

4.工程维修记录

工程维修记录:将《业主投诉记录》上传到系统中；

以扫描仪扫描原件，确保扫描清晰（不能超300KB）,不得使用相机、手机拍照或

者者其他方式；

录入时间要求：视实际发生情况录入。

5.工程保修期满通知单

工程保修期满通知单:将《工程保修期满通知单》上传到系统中；

以扫描仪扫描原件，确保扫描清晰（不能超300KB）,不得使用相机、手机拍照或

者者其他方式；

录入时间要求：视实际发生情况录入。

第二十五条机械设备管理

第一部分项目部

1.机械设备计划管理

机械设备使用计划：项目施工组织设计审核通过，参照其中机械设备需用量计划

进行填写，要求一致。

录入时间要求：施工组织设计通过审核后一周内。

2.机械设备租赁管理

2.1机械设备租赁申请单

按照实际发生填写，由项目设备管理员填写并发起审批流程，审批通过之后上传

至分公司设备管理员处。

录入时间要求：发生当天实时填写，代替原先纸质程序。

机械设备租赁申请审批流程及审核人员由各分公司自行决定。

2.2机械设备租赁合同

合同由分公司机械设备管理员根据项目上报的机械设备租赁申请进行编写，并发

起审批流程，审批通过后下发至项目管理员处，需上传合同扫描件。

录入时间要求：发生当天实时填写。

机械设备租赁合同审批流程及审核人员由各分公司自行决定。

2.3机械设备进场验收

根据设备进场实际情况对此模块进行填写。

录入时间要求：设备进场当天内录入。

2.4机械设备使用记录

假如租赁的设备是按照工程量计费，则需要录入；若计费方式是按月、日租赁，

则不需要录入。

录入时间要求：发生当天录入。

1）机械设备停租单、机械设备出厂单、机械设备租赁结算单

租赁设备根据实际情况填写停租单，所有设备需按实际填写出厂单。

录入时间要求：停租单及出厂单发生当天录入，结算单当月月底前录入。

2）临时机械设备使用记录、临时机械设备结算单

关于临时租赁的设备，在此模块根据实际情况填写。

录入时间要求：临时设备租赁模块均为当日完成录入，结算单在当月月底前完成。

3.机械设备维修管理

3.1机械设备维修保养计划

按照实际发生填写，只针对要紧自有设备。

录入时间要求：每季度第一个月5号前完成录入。

3.2机械设备维修保养记录

按照维修保养计划填写，若突发状况维修，按实际填写，只针对自有设备。

录入时间要求：实际维修保养完成之后的一周内完成。

4.机械设备安全管理

录入时间要求：此模块要求在发生后的一周内完成。

4.1机械设备专项检查：此模块只针对塔吊、物料提升机、施工升降机三类设备。

4.2机械设备专项检查整改：对之前专项检查中出现的问题进行整改。

4.3机械设备综合检查：项目将每个月的月度检查情况填写进此模块。

4.4机械设备综合检查整改：对之前综合检查中出现的问题进行整改。

5.机械设备资料管理

录入时间要求：在设备进场后一周内完成录入。

5.1大型机械设备资料管理：选择项目现场台帐中的特种设备，将其有关资料扫描

并上传附件。

塔吊要求有下列资料：

1）产品出厂合格证、监督检验证明、特种设备制造许可证、备案证明；

2）安装告知手续；

3）安装合同及安全协议；

4）专项施工方案；

5）地基承载力勘察报告；

6）基础验收极其隐蔽工程资料；

7）基础混凝土强度报告；

8）预埋件或者地脚螺栓产品合格证；

9）塔式起重机安装前检检查表；

10）安装自检记录。

施工升降机要求有下列资料：

1）产品出厂合格证、监督检验证明、特种设备制造许可证、备案证明;

2）安装告知手续；

3）安装合同及安全协议；

4）防坠安全器标定检测报告；

5）专项施工方案；

6）基础验收及其隐蔽工程资料；

7）基础混凝土强度报告；

8）安装前检查表；

9）安装自检记录。

龙门架及井架物料提升机要求有下列资料：

1）产品出厂合格证；

2）使用说明书；

3）防坠安全器说明书；

4）安装合同及安全协议；

5）专项施工方案；

6）基础检验记录；

7）安装前检查表；

8）安装自检验收表。

高处作业吊篮要求有下列资料：

1）产品出厂合格证；

2）安全锁标定证书；

3）使用说明书；

4）安装合同与安全协议；

5）专项施工方案及作业平面布置图；

6）安装自检验收表。

5.2中小型机械设备资料管理：中小型设备有关资料扫描后挂附件。

6.机械设备统计分析表

机械设备日统计表：针对租赁、分包、自有设备中的要紧设备进行统计。

录入时间要求：发生当天实时填写。

第二部分区域/专业公司

1.机械设备综合管理

机械设备综合管理-以物抵债资产审核单：分公司若有以物抵债情况，纸质审批完

成后，以挂附件的形式，将扫描件上传至“以物抵债资产审批表”这个模块中。

2.机械设备供应商管理

2.1机械设备供应商初评

分公司在收集完成合格供应商/租赁商评价之后，可通过录入初评模块，将此供应

商/租赁商加入进系统内的合格供应商/租赁商名录。

录入时间要求：完成供应商资料收集后的两天内完成。

2.2机械设备供应商评价

此模块在与供应商合作后填写，评价合格则供应商继续存在，不合格该供应商则

被剔出合格名录。

录入时间要求：与供应商完成合作后，设备正常使用1年后完成。

3.机械设备购置管理

3.1机械设备年度购置计划

一年做一次，上年度年末或者者年初提下年度购置计划。

录入时间要求：每年1月5号前完成。

3.2机械设备购置申请单

按照实际情况由分公司设备管理员填写，并开始审批流程。

录入时间要求：发生当天实时填写，代替原先纸质程序。

购置申请表公司机关审批流程审核人员：

分公司设备管理员（开始）一分公司经理一投资与资产管理部经理（徐迪）一总

工程师（徐义明）一总会计师（董潘孝）一公司总经理（刘延峰）一（超过10万元）

一公司党委书记（罗能镇）--（超过100万）一公司董事长（罗能镇）结束。

3.3机械设备购置合同

购置申请流程通过之后，由分公司设备管理员继续录入合同，并开始合同审批流

程，需上传合同扫描件。

录入时间要求：发生当天实时填写，代替原先纸质程序。

购置合同分公司机关审批流程审核人员由分公司自行决定。

3.4机械设备购置验收单

根据实际到货情况，对此模块进行填写。

录入时间要求：设备进场当天内录入。

3.5机械设备上账通知单

根据实际情况进行填写，入账时间与金额及其他信息务必与财务保持一致。

录入时间要求：按照实际发生当日录入。

4.固定资产管理

自有机械设备盘点单：每季度做一次，每季度第一个月填写。

录入时间要求：每季度第一个月5号前完成。

5.机械设备租赁管理

机械设备租赁合同：由分公司设备管理员根据项目上报租赁申请，进行招议标程

序后填写租赁合同。最后下发至项目部。

录入时间要求：合同签订当天录入。

机械设备租赁合同分公司机关审批流程审核人员由分公司自行决定。

6.机械设备维修管理

6.1机械设备大修计划：年度计划与季度计划，年初报全年计划，每个季度报下

季度计划。

录入时间要求：每季度第一个月5号前完成。

6.2机械设备大修申请表：根据实际情况填写，只针对自有要紧设备。

录入时间要求：发生当天实时填写，代替原先纸质程序。

6.3机械设备大修记录：根据大修申请单填写单据，或者有突发情况需要大修，

填写此单据，只针对自有要紧设备。

录入时间要求：大修完成后一周内完成。

6.4机械设备维修保养计划：年度计划与季度计划，年初报全年计划，每个季度

报下季度计划，只针对自有要紧设备。

录入时间要求：每个季度第一个月5号前完成。

6.5机械设备维修保养记录：只针对自有要紧设备的维修保养进行填写。

录入时间要求：维修保养完成的一周内完成。

7.机械设备安全管理

机械设备综合检查及整改：分公司根据每次对项目的综合检查情况对此模块进

行填写。

录入时间要求：按时发生后的一周内完成。

8.机械设备资料管理

增加自有机械设备档案管理，所有新购机械设备资料均在此模块挂附件，比如

合格证，发票等。

录入时间要求：设备进场验收后一周内完成。

第二十六条安全管理

第一部分项目部

1.综合管理

目前没有务必输入的内容，是为以后预留的模块。

2.安全策划

项目安全策划是把项目施工生产的安全要求转化成具体的目标、指标明确、系统

的梳理形成文字材料的过程，是针对本项目的实际情况，分析施工过程中可能存在的

危险，提出合理可行的安全生产管理措施的过程，编制的策划书要具有针对性与可操

作性。

直管项目与公司重点工程的项目安全策划书由公司安全生产部门审核、主管领导

审批，其它项目由所在单位安全生产部门审核、主管领导审批。有签字盖章的文件务

必以扫描件形式上传附件，上传的附件分辨率不要太高。

录入时间要求：项目开工后一个月之内完成。

3.安全目标及考核

项目安全管理目标应当在项目安全安全策划时，根据公司年度的总目标、项目合

同的要求、危险源识别评价的结果、安全法规与其他要求制定本项目的总的安全目标、

指标，再分解到项目部每个管理人员，每月与绩效一起进行考核。考核表定期以附件

形式上传。

录入时间要求：每月考核结束后。

4.危险源及危险作业管理

项目开工前，由项目技术负责人组织各专业责任工程师、设备管理员、安全员、

材料员等有关人员对项目施工过程中存在的危险源进行识别与评价，形成本项目的通

常危险源清单与重大危险源清单，项目施工过程对发生变化的危险源应及时补充识别

评价，更新危险源清单。项目部对重大危险源与危险性较大的分部分项工程或者超过

一定规模危险性较大的分部分项工程要制定管理方案与安全专项方案，编制管理程序

与应急预案。

录入时间要求：项目开工后一个月之内完成。

5.安全检查及整改

项目部要建立安全检查制度，定期检查项目经理每周组织一次安全大检查，项目

安全员每天进行现场安全巡查。检查记录与整改记录都要签字完成后以附件形式扫描

上传。

录入时间要求：定期检查、整改记录每周一次，其它各类安全检查记录在检查完

成后随时扫描上传。

6.安全管理活动

项目部每月向所在单位上报安全生产情况报表，每年6月份开展安全生产月活动

后7月份上报活动总结，还有项目开展的其它各类安全活动的总结。

录入时间要求：项目每月初上报上个月的安全报表，项目各类安全活动的总结按

要求完成。

7.安全教育及培训

项目部建立安全生产教育培训制度，开工前编制安全教育培训计划，三类人员与

特殊工种需要培训上岗证与安全操作证时要填写申请表，经项目经理同意后由公司统

一报名培训取证。项目所有安全教育都要做好培训记录，三级教育卡签字后扫描上传。

录入时间要求：各类教育培训结束后完成。

8.应急管理

项目部要制定施工现场应急处置方案。由项目经理组织有关人员编制，所在单位

安全、技术、物资等部门审核，所在单位负责人审批。项目部按照应急预案的要求每

年组织一次演练与培训，项目部做好演练培训记录，有关记录签字后扫描上传。

录入时间要求：应急处置方案在项目开工后一个月内完成，演练培训记录完成后

及时上传。

9.事故管理

事故是指重伤及以上因工伤亡事故、机械事故、火灾事故等造成较大影响的事故。

事故发生以后项目部人员要立即向所在单位负责人报告。项目部每月向所在单位上报

工伤事故月报。

录入时间要求：每月初完成。

10.安全费用管理

项目部要建立安全生产费用管理制度，项目开工前在进行安全策划时按工程造价

的1.5%提取并编制安全生产技术措施费用计划，每个月项目安全员统计一次安措费投

入使用情况并上报所在单位。

录入时间要求：投入报表每月初完成，投入计划在项目开工后一个月内完成。

11.消防保卫及职业健康管理

项目部开工前在进行安全策划时要编制劳动保护用品计划、消防器材需用计划、

消防平面布置图、临设方案。项目作业人员入场前要进行健康检查并做好记录。项目

部要建立消防保卫管理制度。

录入时间要求：在项目开工后一个月内完成。

12.安全信息查询

项目部开工前由项目技术负责人组织有关人员进行危险源识别评价，建立通常危

险源清单与重大危险源清单。

录入时间要求：在项目开工后一个月内完成。

第二部分区域/专业公司

1.安全策划

各单位对本单位所有项目部的安全策划书进行审核、审批。有签字盖章的文件务

必以扫描件形式上传附件。

录入时间要求：项目开工后一个月之内完成。

2.危险源及危险作业管理

各单位对存在危险性较大的分部分项工程或者超过一定规模危险性较大的分部

分项工程的项目部编制的管理方案要进行审核与审批。

录入时间要求：项目开工后一个月之内完成。

3.安全检查及整改

各单位每月对本单位所有项目部进行一次安全大检查，检查记录与整改记录都要

签字完成后以附件形式扫描上传。

录入时间要求：定期检查、整改记录每月一次，其它各类安全检查记录在检查完

成后随时扫描上传。

4.事故管理

事故发生以后所在单位安全部门上报事故快报。

录入时间要求：事故发生后24小时之内完成。

5.安全费用管理

各单位年初编制本单位安全生产费用投入计划，每个月统计一次安全生产费用投

入使用情况并上报公司。

录入时间要求：投入计划在每年年初完成，投入报表每月初完成。

第二十七条环境与绿色施工管理

第一部分项目部

1.环境管理责任制

就是环境管理职责。参考公司体系文件中环境管理职责划分，由项目经理组织分

解到各有关部门，落实到人，形成文件。以附件形式上传。

录入时间要求：项目实际开工之后3周内。

2.环境管理计划(方案)、绿色施工与节能减排管理计划

环境管理计划：根据公司体系文件环境管理有关要求、项目环境管理计划编写大

纲与条文说明，结合项目实际情况对整个项目环境管理工作进行策划，整理成册后以

附件形式上传，走审批流程。《项目环境管理计划》上传至系统之后，由录入人员发

起流转，流程中涉及的各级审核人员按照系统的提示进行审核，审核后填写审核意见,

除审批人员可直接签署“同意”外，其余审核人员的审核意见都应该填写具体内容。

绿色施工与节能减排管理计划：同环境管理计划。

环境管理方案：就是实现目标指标的操纵措施，包含管理措施与技术措施，具体

表现形式是填写表格环境管理方案(ZJAZ-QGB001-JX2204)。随《项目环境管理计划》

走完审批流程后，以附件形式上传。

录入时间要求：项目实际开工之后3周内。

3.环境因素辨识与评价

环境因素是一个组织的活动、产品与服务中能与环境发生相互作用的要素，其表

现形式分为污染类与消耗类；要求分区域、分专业进行识别，采取评分法等方法评价

出重要环境因素。环境因素调查评价表与重要环境因素清单随《项目环境管理计划》

走完审批流程后，以附件形式上传。

录入时间要求：项目实际开工之后3周内。

4.环境法律法规

项目环境法律法规要求除从公司年初公布的环境法律法规要求清单中获取外，还

要识别项目所在地环境法规要求，建立本项目环境法律法规要求清单、编辑适用法律

法规条款文本。法律法规要求清单随《项目环境管理计划》走完审批流程后，以附件

形式上传。

录入时间要求：项目实际开工之后3周内。

5,固体废物处理记录、水电消耗记录

项目部综合办公室负责办公、生活垃圾的管理与项目水、电的使用管理，建立水

电消耗台帐与固体废物处理记录；材料科负责施工材料使用产生的废弃物的回收、利

用及处理，建立固体废物处理记录。由项目环境管理人员收集相应数据以附件形式录

入系统。

录入时间要求：随发生随录入。

6.环境管理检查

项目经理每月至少组织一次环境管理检查，检查内容包含：重要环境因素运行操

纵情况、环境管理方案实施与完成情况、目标指标实现情况、绿色施工专项方案实施

情况等；检查中发现的问题下发整改单的要进行跟踪验证整改情况。由环境管理员

整理检查情况、填写环境监测记录。

位于居民集中区、学校、医院等敏感区域的项目要进行噪声监测，可自行监测，

也可委托监测；项目污水监测要紧委托监测。由环境管理员做好噪声监测记录、储存

监测报告。

检查过程中产生的各类记录以附件形式上传。

录入时间要求：产生记录后1周内。

7.合规性评价

合规性评价一年两次，在每年6月、12月底进行。由项目经理组织进行评价，环

境管理员负责整理评价记录并以附件形式上传。

录入时间要求：文件规定评价时间后1周内。

8.绿色施工及节能减排统计

项目经理为绿色施工及节能减排统计工作第一责任人，负责将各项能源资源消耗

统计分解到各职能部门并落实到人；节能减排报表（附表1-3）由项目环境管理员在

有关岗位收集数据、整理填写，以附件形式上传。

录入时间要求：每季度末次月初2日前。

第二部分区域/专业公司

1.环境管理策划

在年初