基层医疗基药市场发展状态分析教材专家讲座

张艳江

中国基层医疗基药市场发展状态分析2024/4/191基层医疗基药市场发展状态分析教材专家讲座第1页目录2024/4/192基层医疗基药市场发展状态分析教材专家讲座第2页3基层医疗机构定义1社卫生服务中心2.小区卫生服务站3.企事业单位门诊4.个体诊所1.乡镇卫生院2.村卫生室3.个体医院1.县医院2.企事业单位医院1、城市二三级医院2、企事业单位医院医院医疗机构城市农村国家定义：基层医疗机构普通情况下是指最小行政区划级别医疗机构。产业命名：基础医疗、第三终端、三级市场平台认为：不含县级医院和企事业单位医院理由：1.公益性回归状态2.基药执行3.以医疗机构职能划分属性：盈利性机构、非营利性机构、非营利性机构盈利性产业命，2024/4/193基层医疗基药市场发展状态分析教材专家讲座第3页4基药定义基药定义：1）国家：基本药品是适应基本医疗卫生需求，剂型适宜，价格合理，能够保障供给，公众可公平取得药品。2）产业定义：307+增补3）平台认为：（307+增补）中标之后4）新版目录出台之后：（520+原增补调整后+新增补）中标之后2024/4/194基层医疗基药市场发展状态分析教材专家讲座第4页基层医疗市场目录招标确标推广结算产品价格渠道促销品牌基药市场非基药市场1、在基层医疗机构中同时存在基药市场和非基药市场，非基药市场分成两部分，一部分是政府办得公益性医疗机构基药制度执行不到位，会伴随政策推进而快速降低，第二部分是非政府办医疗机构，这部分会伴随政府补助到位而慢慢降低2、在基层医疗基药市场和基层医疗非基药市场存在着本质区分

理论上基层基药市场定位与特点2024/4/195基层医疗基药市场发展状态分析教材专家讲座第5页目录2024/4/196基层医疗基药市场发展状态分析教材专家讲座第6页基层医疗基药市场现实状况分析2024/4/197基层医疗基药市场发展状态分析教材专家讲座第7页基层医疗基药市场规模分析

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基层基药市场容量

理论规模

现公布数据经典省份1、卫生部医疗监管司司长张宗久认为：70%财政补助入药2、教授预计：财政补助55—60%入药；3、计算方式：

新农合、小区覆盖人口*300*70%1、河北省12年整年突破20亿元；2、山东省卫生厅平台数据59亿：3、广东省90多亿；年新农合筹资水平已经突破1200亿/年2024/4/198基层医疗基药市场发展状态分析教材专家讲座第8页基层医疗机构数量庞大2024/4/199基层医疗基药市场发展状态分析教材专家讲座第9页基层医疗机构覆盖面广2024/4/1910基层医疗基药市场发展状态分析教材专家讲座第10页基层医疗基药市场发展速度分析资料起源：IMS；中国卫生统计年鉴和BCG分析中国药品市场预测（以医院采购价计算）10-15CAGR(%)************10亿元人民币********村卫生院乡镇卫生院小区卫生中心县医院大城市大医院****************22%32%15%22%23%基层医疗体系城市大医院~4千家1城市大医院

平台预计：在年基层医疗基药市场能到达亿规模2024/4/1911基层医疗基药市场发展状态分析教材专家讲座第11页全国基层基药市场主要性评定模型

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人口原因经济水平基本药品制度执行基药市场公益性回归1、基层医疗机构赔偿机制建立到位率；2、村乡一体化管理覆盖率；3、村乡医生绩效考评全国基层基药市场主要性评定模型1、该省非城镇职员医保覆盖人口总数排序；2、假如无该省非城镇职员医保覆盖人口数据，则按照该省人口总数*全国平均非城镇职员医保百分比计算；1、该省全国经济水平排序；2、该省新农合、小区医保筹资水平;

1、基药招标采购政策规范性1.1从招标采购规范性；1.2配送模式规范性；1.3结算是否政府结算2、省级基药统一采购平台年采购规模；2024/4/1912基层医疗基药市场发展状态分析教材专家讲座第12页中国基药市场主要性评定2024/4/1913基层医疗基药市场发展状态分析教材专家讲座第13页中国基药市场主要性分析——与非基药市场主要性对比第一梯队第二梯队第三梯队资料起源：年度卫生部数据全国药品市场规模排序基药理论市场规模排序广东河南浙江山东江苏广东北京四川山东江苏上海河北河南浙江辽宁河南河北湖北四川安徽湖北广西45.4%19.8%34.8%产业规模占比第一梯队：第二梯队：第三梯队2024/4/1914基层医疗基药市场发展状态分析教材专家讲座第14页中国基药市场主要性评定分析中国基层医疗基药市场主要性格局与非基药市场存在显著差异，差异产生关键原因：1、基药市场与传统医药市场主要性评定要素存在重大差异；2、传统药品市场统计数据相对侧重于职员医保与规模医院；3、二级以上医疗机构未强制使用基本药品；北京、上海、辽宁等传统强势市场中并未出现在前十名理论基药市场。而广西、云南、陕西等非传统强势市场市场主要性排序显著提升；伴随二级以上医院基本药品强制使用，两个市场主要性差距相对缩小，不过依然存在显著差距！在理论中排位前十市场之中，山东、江苏、浙江、广东、河南、河北六个省现实基药市场表现与理论较为吻合；而四川、安徽、湖北、湖南四省有很大差距，伴随基于相关政策执行到位，市场潜力表达成为基药市场主要增加点；2024/4/1915基层医疗基药市场发展状态分析教材专家讲座第15页基药市场规范性评定

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招标采购规范性配送模式规范性结算是否政府结算以省平台数据为基础，以配送额为统计项按照卫生部各种统计数据为准按照该省村乡一体化覆盖百分比排序基药招标采购政策规范性基层医疗机构赔偿机制建立到位率省级基药统一采购平台年采购规模村乡一体化政策覆盖百分比2024/4/1916基层医疗基药市场发展状态分析教材专家讲座第16页基药市场宏观数据分析——抽样省份宏观情况分析17抽样省份宏观基本情况说明乡镇卫生院与小区卫生中心覆盖率村卫生室与服务站覆盖率是否第一年正式执行基药政府结算执行山东97%75%否省级政府结算辽宁89.58%70%否部分区域是山西91%73%是是湖北90%79%否是河北93%80%否是湖南95%85%否是1、抽样方式说明：选取基药执行好山东，执行很好河北、湖北、湖南、执行较差辽宁和刚开始执行基药山西；2、抽样省份数据起源说明：选取数据为年1-10月份平台采购数据；2024/4/1917基层医疗基药市场发展状态分析教材专家讲座第17页基药市场宏观数据分析——抽样省份1-10月基药总额比较1、市场潜力巨大！如辽宁与山东药品市场潜力靠近，不过基药平台采购额只是山东11%，所以未来很多省份都有非常大增加空间；2、成长阻力巨大！在国家明确要求下还有很多省份甚至包含北京，基本药品制度推进迟迟不动或只是象征性、应付性展开；2024/4/1918基层医疗基药市场发展状态分析教材专家讲座第18页基药市场宏观数据分析1、湖南、湖北、河北几个省销售曲线与医药行业整体趋势较吻合，1、2月份和6、7月份是传统淡季，9、10月下降或迟缓增加可能是到年底受到医保限制2、山西省基药执行基本情况说明：1）增加趋势非常好，能够出基药制度对基药市场推进非常大2)前几个月销售非常低，主要原因：消除库存、过渡衔接、影响终端既得利益2024/4/1919基层医疗基药市场发展状态分析教材专家讲座第19页抽样省份1-10月TOP50注射液和其它剂型比较TOP50注射液占比非常高，尤其是湖北省、出现这么情况原因1、基层医保报销体制订位2、是很多独家注射液有较高利润空间在里面起到了很大推进作用，3、医患用药习惯2024/4/1920基层医疗基药市场发展状态分析教材专家讲座第20页抽样省份1-10月中西药占比情况1、在销售额比较上能够开出西药占绝对优势百分比尤其是湖北省，这么原因有几方面1、本省在更胜中标产品中西药占比较多2、中药生产企业应适当调整对未来市场预期2024/4/1921基层医疗基药市场发展状态分析教材专家讲座第21页抽样省份配送率省份到货率辽宁79%湖南92%山东88%湖北84%河北77%在配送上指标上落后省份主要考评能不能配送有两个指标：配送率和到货率，很好省份份开始考评到货及时性，我们分析抽样省份到货率。整体上配都不理想主要原因是：1、工业企业原因1)招标报价低2）给配送企业点位低；2、配送企业原因1）基层医疗机构太过分散，而且单体销量很小2）很多配送企业没有覆盖全省上千甚至是几千家基层医疗单位网络，即使是有网络配送成本，仓储成本都非常高，短期面临亏损3）在这种数据中是把所要产品放在一起统计，假如去除排在前面销量很大一些注射液到货率会更低在这么情况下我们单独一两个产品极难得到配送企业重视，尤其是销量不是很大或刚开始起步阶段配送不到位问题将是一个很突出问题；3、终端原因，影响终端既得利益；4、有些区域商业托管，难以形成合理竞争2024/4/1922基层医疗基药市场发展状态分析教材专家讲座第22页基药数据分析——湖北省终端微观数据分析

湖北省是基药市场理论规模和现实销量居中省份随机抽取一个月在1000多家终端中选取平均配送率附近32家医院进行分析：单体整体采购量小，最多6万多元，最小700元，平均每家8000元左右；在基药本身价格空间非常小情况下，大范围培育终端销售队伍难度大；辽宁某药业6000多万销售18000多家终端，平均每家每个月200多元，约10盒药2024/4/1923基层医疗基药市场发展状态分析教材专家讲座第23页目录2024/4/1924基层医疗基药市场发展状态分析教材专家讲座第24页基层医疗基药市场产品筛选标准价格剂型治疗领域成熟度适用性零售价格利润空间注射剂口服及其它大治疗领域小治疗领域经典用药新药使用方法简单、安全仓储运输简单国家※※※※※※※※※※※※※※※※※医保※※※※※※※※※※※※※※配送※※※※※※※※※※※※※※※※※终端※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※机构项目※：不关注;※※：关注;※※※:高度关注产业选择产品标准：高利润、注射剂、大治疗领域、新药、适用性强2024/4/1925基层医疗基药市场发展状态分析教材专家讲座第25页基层医疗基药市场产品筛选模式非基层医疗市场博弈情况国家（卫生系统）准人（范围宽松、准人轻易）终端决定销量大小配送决定销售是否通畅医保有限管理出资方是患者，因为信息高度不对称患者博弈地位被终端医生取代基层基药市场博弈情况国家能否进入目录医保控费标准终端在标准内掌控销量配送政府制订出资方是医保，对终端制衡能力非常强大，决定选择标准严重冲突有冲突一致价格剂型治疗领域利润空间成熟度适用性1、产业原选择产品标准：高利润、注射剂、大治疗领域、新药、适用性强2、产业以后选择标准：合理利润、合理价格、合理剂型、成熟较高大治疗、大治疗领域、适用性较强2024/4/1926基层医疗基药市场发展状态分析教材专家讲座第26页基层医疗机构用药结构对药价影响1，小区医院平均单次处方量在50元左右，但小区诊疗人次只占乡卫生院12%左右，伴随村乡一体化推进占比会更小，所以以乡镇医院为关键村卫生室为基础农村基层医疗卫生市场是最大基药市场2、乡镇卫生院单次药品消费在25.3元，假如加上村卫室应该在15元以下3、有本分地域医保控费标准在20元，所以平台认为现在价格在20以下为好，伴随市场深入放量标准会深入降低卫生部统计年鉴2024/4/1927基层医疗基药市场发展状态分析教材专家讲座第27页基层医疗机构患者量改变将对用药剂型改变产生影响1、整体诊疗人次以每年6-10%速度在增加，预计在年能到达50亿左右2、住院患者在09年后连续下降，伴随大病医保推进门诊放量速度会深入提升，这么就决定了药品剂型从注射液向口服制剂转变3、村乡一体化推进也会加大慢性病小病治疗需求，促进口服药增加数据出资年卫生部统计年鉴2024/4/1928基层医疗基药市场发展状态分析教材专家讲座第28页目录2024/4/1929基层医疗基药市场发展状态分析教材专家讲座第29页30基层基药市场分析—基药市场准入管理模型基药终端使用管理基药目录准入管理基药价格管理基药招采准入管理终端进入准入管理1、目录准入主要研究对象为省级增补政策与情况；2、基药价格管理模式存在极大不确定性，所以基药价格准入管理不在此次研究范围；3、基药招标采购准入研究涵盖招标采购模式与标设定与，此次研究主要集中于标设定；4、终端进入准入管理亦称为确标管理；5、基药终端使用管理主要表达为医保药品费用控制管理；2024/4/1930基层医疗基药市场发展状态分析教材专家讲座第30页基药市场准入分析——09版各省基药目录增补分析

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在对30个省市基药目录增补情况分析能够看出：1、增补排在前五位是天津、西藏、上海、北京、江苏，除西藏之外都是经济较发达地域，说明政府财政收入水影响对基药承受能力2、在西藏、内蒙、新疆、青海都有不一样程度民族药，在其它省得增补也存在着对当地企业倾向、基于这点在各省增补或标确实认时要注意本土企业冲击3、中西药百分比较平均，但中药增补独家较多2024/4/1931基层医疗基药市场发展状态分析教材专家讲座第31页目录增补情况分析省份原增补意向现政策山东原目录待定浙江增200待定福建增160待定重庆一个区报10个增补520空缺黑龙江增20待定辽宁增20待定江苏今年不招标北京年前以增补待增加新目录产品河南部分区域按省标采购山西物价立案以结束2024/4/1932基层医疗基药市场发展状态分析教材专家讲座第32页

招标采购分析—标期现实状况

2024/4/1933基层医疗基药市场发展状态分析教材专家讲座第33页基药市场准入分析——基药招标采购标期分析1、除了各别省份明确延标，大部分省份已过标期，所以伴伴随新目录出台6、6月份会集中地目录调整，6、7月份会是集中地招标采购2024/4/1934基层医疗基药市场发展状态分析教材专家讲座第34页基药市场准入分析——基药招标标设置模式分析

年江苏省基药招标目录

年浙江省基药招标目录在307目录中选取清热剂为例能够看出牛黄上清丸片剂在江苏没有按照单独标招标，而在浙江省不但剂型得到确认而且规格也得到确认能够得出这么结论：1、有些国家目录中独家剂型、独家规格在在各省确定标过程中要做大量工作2、有些标和地方企业产品在剂型、规格、甚至适应症方面相冲突时更需强有力地方政府事务关系做保障，而这点很多工业企业不具备3、如牛黄上清片0.25g单独标一样，假如当地政府事务得力，不但标能得到确认还能够深入设置出和其它产品区隔4、520中独家产品62个，独家剂型49个，独家规格75个，西药71个

307目录2024/4/1935基层医疗基药市场发展状态分析教材专家讲座第35页基药市场准入分析——基药终端确标分析

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各省确标过程中难点确标定义确标历史确标必要性在省基药招标之后以基层医疗卫生机构为单位或以县为单位对中标品种进行确认1、确标要求时间紧，包括范围广，而且对于工业企业意义重大，2、自营终端极难处理1）基层医疗市场是个薄利市场，极少有企业有全国性自营终端，即使是有少许人员也没有覆盖全省能力，要在要求时间内完成确标很困难3、靠配送企业极难处理这个问题，1）配送企业很多没有终端队伍只是简单配送2）配送企业同时会配送很多家产品会有大量品规之间相冲突难免顾此失彼3、假如不能完成确标后果很严重，如某降压药在苏北根源是来自一品双规此次520目录中有1400多个品规，加上各省增补要有个品规以上，对于基层医疗机构而言1000个品规足够2024/4/1936基层医疗基药市场发展状态分析教材专家讲座第36页卫生支出费用百分比改变情况1、近年来在卫生支出中政府支出和社会支出占得百分比连续提升，个人支出占得百分比连续下降2、在百分比改变同时筹资额度和覆盖人群也在快速增加对医保资金压力是巨大2024/4/1937基层医疗基药市场发展状态分析教材专家讲座第37页医保控费情况研究——新农合医保资金压力测试

1、

相关数据引自国金证券李敬雷分析汇报,其结论为2、该汇报两个主要前提条件设定：筹资水平逐步提升（合理）与支出增加幅度逐步下降（现实压力巨大）；3、伴随基本药品目录大幅度扩容及质量提升，后一个前提设定极难实现！4、从理论研究：医保控费不单存在必要性，而且存在紧迫性与大力度性！2024/4/1938基层医疗基药市场发展状态分析教材专家讲座第38页医保控费情况研究——基层医疗基药医保控费情况统计39统计省份控费宏观基本情况说明控费时间控费方式控费标准广东省没有统一要求

河北9月限额/限报销百分比/村卫生室每个月限15人各地不一样山西9月限额不确定山东10月限方/限量（各城市要求不一样）单张处方50/20江苏11月限量/处方处方要求同类中选最廉价辽宁标期开始控制增补用药额度不能超30%1、在连续运行一段时间后很多身份都感受到了医保压力，纷纷开始采取各种方式进行控制，而且这种控制将连续加大；2、在控制方式上主要是限方、限价、限量，主要从经济指标上进行控制；3、辽宁因为严格执行增补百分比造成整体上基药采购额较低，很多省份增补产品占据了很大基药采购份额2024/4/1939基层医疗基药市场发展状态分析教材专家讲座第39页目录2024/4/1940基层医疗基药市场发展状态分析教材专家讲座第40页41

基层医疗市场发展趋势

微观