宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2023 年年度报告

宁波宁波兴瑞电子科技股份有限公司2023年年度报告全证券代码 证券简称：兴瑞科债券代码 债券简称：兴瑞转2023年年度报告20244月162023年年度报第一节重要提示、目录和释“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望之（三）公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至2024年3月日公司总股本297,779,5股剔除回购专户上库存股1,770,00股后的股总额296,009,8股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.0元（税），0（含税）TOC\o"1-1"\h\z\u第一节重要提示、目录和释 第二节公司简介和主要财务指 第三节管理层讨论与分 第四节公司治 第五节环境和社会责 第六节重要事 第七节股份变动及股东情 第八节优先股相关情 第九节债券相关情 第十节财务报 备查文1）报表。234释指指指指指指指指冲压模精度≤0.02毫米，型腔模精度≤0.05指指指指指1893年，总部位于法国，全球四大消费电子类生产商指中文译为"松下"，成立于1918的电子产品制造商之一，2020500153指指指指指指指指兴瑞科技（越南）印尼兴瑞指兴瑞科技（印尼）指CO.PTE.LTD），兴瑞科技子公司指指兴瑞（中国）指指中国证监会/指指指指指指指指指20231120231231第二节公司简介和主要财务指变更前的股票简称（如有/公司的外文名称（如有NnboSnieEcTcnlgy公司的外文名称缩写（如有Nnbo浙江省慈溪市高新技术产业开发区开源路669源路669号源路669号0574-0574-0574-0574-深圳证券交易所巨潮资讯网公司上市以来主营业务的变化情况（如有历次控股股东的变更情况（如有天健会计师事务所（特殊普通合伙浙江省杭州市上城区钱江路1366号华润大厦B座31适用□不适1号国贸大厦2座27层及28202381520241231□适用不适是202320222021（元（元（元/股（元/股202320222021总资产（元公司自2023年1月116号》”18号——2022年12月31递延所得税资产调整8,492.06元，应交税费调整8,492.06□是□是1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情□适用不适2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情□适用不适□是适用□不适202320222021-----------适用□不适（））2,57,30.641☑适用不适涉及金额（元1号——（2023年修订）1号——（2023年修订）（进项税加计抵扣1号——（2023年修订）第三节管理层讨论与分2023年，全球经济增长放缓，但仍保持一定韧性，新科技和人工智能创新的速度为全球经济注入新动能，孕育新机遇。同时，为应对全球气候变化挑战，各国对环保和低碳关注度持续提升，“绿色经济”（一）新能1、行业的发展规根据EVTank《中国新能源汽车行业发展白皮书(2024年)》数据，全球新能源车销量2023年达到1465.3万台，同比增长35.4%，其中，中国市场销量占比64.8%。根据Canalys预期，2024年全球新能源车销量将达1750万台。根据中汽协数据，2023年全年，我国新能源汽车销量达到949.5万辆，同比增长37.8%，市场占有率达到31.6%，预计我国2024年新能源车销量将达1150万台。图1：全球新能源汽车销 图2：中国新能源汽车销 数据来源：EVTank、 数据来源：中汽2023年，汽车零部件行业向模块化和集成化方向发展愈发明显。汽车零部件制造的集成化、模块2、相关3、技术随着5G/如电机系统（电机+减速器+电机控制器U）及电控系统（VU、DU、D-DC、OC、S）的在智能化趋势上，伴随着汽车产品科技化趋势的不断深化,智能驾驶、智能座舱与智能网联对算力的需求日益提升,智能电动汽车产业正逐步迈向算力驱动。以传感器/执行器等为代表的用电单元数量越（二）智能终1、行业的发展规随着卫星互联网等新基建的加速推进，5G、i6ii7、物联网和AI人工智能等技术向智能机IDC数据，20238.57亿台左右。长期来看，2023-2027年，全球智能家居市场将维持增长，出货量将从2023年的8.57亿台增长到2027年的10.92亿台，年均复6.2%。其中，智能安防设备出货量预20231.922027年的2.62亿台，年均复合增长率约8.1%。Omdia数据显示，预计到2025年全球AI摄像头的渗透率将达到64%。图3：全球智能终端出货 图4：全球智能安防出货 数据来源 数据来源2、相关2006年起，美国推出EAT认证用以鼓励企业采用可再生回收的材料用于生产电子产品，覆盖领域包括计算机、显示器、影像设备、电视、手机等智能终端。2023年11月22日，欧洲议会环境委员会（NVI）在欧盟议会上投票通过了“包装和包装废弃物法规”（acaingandackangaseeulaonPR）（PD），止包装废弃物的产生、促进高质量回收，以及增加包装中回收塑料的使用，计划到2030年让所有包装3、技术5G、i6ii7、卫星互联网等新的通讯技术的兴起，智能网络通讯终端正迎来新的增量和迭代需求。在科技领域，AI技术正不断取得突破，新的应用场景正催生对AI服务器新的市场需求；同时，根据Omda信息，伴随着AI技术的快速发展，并与语音助理系统等相结合，将推动智能家居向“amrtHoe2.”AI（三）消费电从全球市场来看，据Statista报告显示，2023年全球消费电子产品市场规模78,382亿元，较2022年的75,415亿元，同比增长约3.9%。在国内市场中，据Statista数据显示，中国2023时差规模约18,901亿元，较2022年的18,649亿元，同比增长约1.4%（一）主营业务及主

图5：公司新能源汽车电装系统领域主要图6：公司智能终端领域主要产品（二）公司所处行业公司在精密模具和精密零部件制造领域深耕20余年，具备与客户同步研发、模具设计与制造、冲在智能终端领域，公司产品主要应用于智能机顶盒、网通网关、智能安防、智能电/气表等品类，域的头部厂商Vanva（aemcom）（Veron）（andsGr）（OAVUNR凭借优良的品质和高效的服务赢得了柯尼卡美能达（oncainoa）和索尼（ony）等知名品牌客户（三）经营模（四）业绩驱动因”1、新能源汽车行业快2023年，全球新能源汽车保持高速增长。根据EVVolumes数据，2023年，全球新能源汽车销量达1418.2万辆，同比增长约35%，全球新能源车渗透率从2022年的13.0%提升到15.8%。为公司新能2、公司自身积累的核20实现新能源汽车领域从松下单一客户快速拓展到日立安斯泰莫（Asemo）、尼得科（Ndec）、中车时（一）长期深耕优质资源，拥有头部客户群续深化与全球智能终端和新能源汽车领域优质客户的战略合作关系。在智能终端领域，公司凭借与Vanva、萨基姆（aemcom）、北美电信（Verzon）、兰吉尔（andsGr）等行业细分领域头部客开发、快速响应等能力获得日立安斯泰莫（Asemo）、尼得科（Ndec）、中车时代等国内/外头部优质（二）快速响应客户需求，一站式资源整合能公司深耕精密模具和精密零部件制造领域20余年，具备包括与客户同步研发、模具设计与制造、（三）突出的合作研发能力，持续获得行业先发优286126项其中汽车电子及新能源汽车专利共计59项），公司持续在研发能力方面进行投入和布局，确保持续创新、持续高（四）有序推进产能布局，在地化管理逐步成在全球产业链重构环境下，公司国内外产能布局有序推进。在2022年完成东莞中兴瑞新能源汽车（五）经验丰富的管理团队和高效的管3010公司持续将国际先进的管理模式“阿米巴经营管理”和“精益生产”与自身的业务特点相结合。报告期”（六）企业文化哲实并进，员工股东共享收公司围绕“”开展形式多样的企业活动，尊重地域文化的多元性，形成具有兴瑞科技特色的企业文化。2023年是公司导入家文化10周年，公司强化哲学学习和践行，报告期内，共举办了百场以上的活动和培训，极大自信。公司始终践行人才兴企理念，持续完善员工职业发展通道和激励机制，积极回馈员工，使其分享公司经营成果、与公司共同成长。报告期内，公司股权激励实现解除限售激励对象覆盖131名。企业文化与激励机制的深度融合保证了经营策略的有效实施和战斗力的稳定输出，为新市场、新领域的拓展储备综公司历来高度重视股东回报，积极履行社会责任：自2018年至本报告期末，公司累计分红约28,67.87万元，自上市以来，股息率在同行业可比公司中处于较高的水平。报告期内，综合公司业绩和现金流，为积极贯彻落实深交所“质量回报双提升”专项行动，更好地回报股东。公司于204年1月2日派发2023年前三季度现金股息2,97.700万元（含税），同时，203年度，公司拟向全体股东新增派发每103.0（含税）。1、概公司主营业务为开发、生产、销售新能源电装系统镶嵌零组件系列、汽车电子零组件、智能终端精5G、iiii7、物联网、AI人工智能等新技术的不断发展，智能终端和新能源汽车的应用场景将持续扩大，这为公司的长期经营带来增长动力。面对全球市场环境的变化，公司将充分发挥自身在客户资源、供应链管理、综合制造、同步研发、经营管理报告期内，公司实现营业收入200,586.60万元，同比增长13.51%，归属于上市公司股东的净利26,73.021.9%公司聚焦新能源汽车和智能终端行业客户。在术产品方面取得了突破。报告期内，公司陆续获得尼得科（Ndec）、中车时代及国内电装头部企业的报告期内，汽车电子及新能源汽车业务实现销售收入10.05亿元，同比增长60.9%，其中新能源汽车70MUBDU等模块镶嵌技术能力的积累，及从0到1公司海内外六大生产基地布局有序落地。慈溪新能源汽车零部件产业基地的总投资额由万元调增至66,259.95万元，于2022年7月3日完成奠基仪式并正式开工，2023年4月9日已完成主结构结顶，同步启动智能工厂的设计，以推进现有产能规划的优化配置，本项目于2024年3月通合验收，计划2024年二季度提前“”“/2023年，公司荣获战略客户松下机电株式会社表彰，同时，获得政府颁发的“2022年度慈溪市实力十强”、“2022年度慈溪市数字经济十强企业名单”、宁波市第二批“幸福共同体领头雁企业”、“”“”“”“广东践行落地ESG持续提升管理层对ESG治理的认知。报告期内，公司设立董事会ESG委员会及各级工作组，组织管理ESG“，健全缺陷”“”2、收入20232022--占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情适用□不适----1□适用不适是20232022---相关数据同比发生变动30%以上的原因说适用□不适1）20320232）20233044.80202245.46%，主要系公司加强存货管理，期末备库减少所□适用不适20232022---无是□适用不适前五名客户合计销售金额（元5销售额（元12345-□适用不适前五名供应商合计采购金额（元5采购额（元12345-□适用不适3、费20232022-713502---423万元，即报告期入增加483万元，主2351万4、研发适用□不适BATMANVCLCV车载逆变20232022研发人员数量（人-1130-30~404020232022研发投入金额（元-（元□适用不适□适用不适□适用不适5、现金20232022--适用□不适1、报告期经营活动现金流入同比增加3.372、报告期经营活动现金流出同比增加1.683、经营活动产生的现金流量净值较上年同期增加16938万元，增加幅度64.61%32885万元，税费返还增加1051万元，采购付款增加10865万元，薪酬支付增加1423税金增加25614、报告期投资活动现金流入同比增加7.2959.686、报告期筹资活动现金流入同比增加4.237、报告期筹资活动现金流出同比增加1.48□适用不适适用□不适--------1、资产构成重大变动20232023-------1年-□适用不适2、以公允价值计量的资产和负适用□不适□是3、截至报告期末的资产权利受限情期末货币资金含银行承兑汇票保证金14,760,132.0880,304,983.8335,236,706.03元1、总体适用□不适报告期投资额（元上年同期投资额（元2、报告期内获取的重大的股权投资适用□不适有有无/否）（伙伙/否（）-----------3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情适用□不适有有是C39%0日-----0---4、金融资产投□适用不适□适用不适5、募集资金使用情适用□不适适用□不适20237005万元1万元0-700-0202382预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金14,387.96万元置换预先投入募投项置换的14,387.96万元已于2023年8月置换完毕。无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。20238220238222023年第30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，托产品。2023年公司购买定期存款22,000.00万元，赎回20,000.00万元，购买结构性存款50,000.00万元，赎回适用□不适进度否6202403日0否否-6--0--无否-6--0--无无202382集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金14,387.96万新能源汽车零部件生产建设项目拟置换的14,387.96万元已于2023年8月置换完毕。无□适用不适1、出售重大资产情□适用不适2、出售重大股权情□适用不适适用□不适主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情外。350适用□不适元；2023年末净资产7,502,889.561、东莞中兴瑞电子科技有限公司：东莞中兴瑞电子科技有限公司成立于2006年03月31日，注册资本9210.2621100%6920231231377,673,433.69255,543,356.96元，2023421,709,116.792、兴瑞科技（越南）有限公司：兴瑞科技（越南）2000100%2020已完成工厂建设任务，20212023123116,328.3314,735.02万元，2023年实现营业收入折合人民币10,357.51万元，净利润折合人民币1,607.62万元。3200404091.03亿元，100%6920231231212,743,954.56154,802,928.45元，2023271,874,934.5332,817,757.374、PTSUNRISETECHNOLOGYBATAM：PTSUNRISE注册地址在印尼巴淡，公司注册资本350万美元，其中公99.9%,0.1%202312319,453.605,997.80万元，20231,176.77□适用不适（一）未来发展策1、2024以”,紧抓“”“”高品质,2、2024以创新研发与先进制造技术为核心，聚焦新能源汽车电装系统、智能终端领域，为行业高端客户提电机控制系统、智能座舱及智能网联电动车内的各式应用等。公司以机构嵌件为核心，推动电子电气系/基于国家“新基建”（主要是5G、新能源汽车等相关产业）与“双循环”经济发展格局，结合“高科技、高效能、高质量”的新质生产力发展特征，公司重点以国内、外新能源汽车电装领域一级供应商及车企为公司的目标客户进行业务开拓。同时，以精密嵌件成型技术为核心，加快公司在新能源汽车功能单元方面的零件研发布局与制造工艺提升，嵌入客户前期开发流程，为客户提供精密零组件和功能组件的定制化系统解决方案；利用数字化、智能化技术和平台，实现从传统制造向智能制造转型蜕变。根据国家产业政策方向，加大汽车电装模组的研发和产品开发，持续重视高素质技术技能人才培育，提升公司以机构组件为核心，顺应智能终端产业链的全球转移与整合趋势，利用兴瑞科技在东南亚区域的制造布局规划，推动公司产品线从智能机顶盒、网通网关、智能安防、智能电/气表向智能音箱等智能终端组件横向拓展。同时深化公司在功能结构件方面的制造优势，推动从单功能结构组件向功能结构模随着AI技术的迅速发展及智能化的加速普及，连接器、网络设备、算力设备、存储设备等为代表随着可再生能源占比不断提升，以及新能源汽车渗透率的快速提高，以传统化石能源为主的社会能公司将紧跟国家政策方向及行业发展趋势，利用自身核心技术优势，以满足客户需求为导向，积极3、2024年业绩目标：详见公司于2024年4月18日披露的《2024（二）未来公司重大坚守“以客户为中心”的理念，持续深耕国际国内头部优质客户，充分发挥与国际头部客户所积累的从研发到量产的制造能力、经营效率等综合优势，快速复制到国内客户拓展上。同时，随着国内车企出海、全球头部零部件供应商及车企与国内车企深度战略合作/合资新模式的发展，公司快速响应，全力打造具备竞争实力的产品线，进一步开展市场、研发和产能布局，以更好获得国际国内市场的融合与份2、增加资本投入，有序落地产能配近年来，公司着重在新能源汽车电装系统领域等方面进行产能扩充，满足日益增长的市场需求。慈溪新能源汽车零部件产业基地项目的总投资额由39,93.4万元调增至66,59.5万元，于202年7月3日完成奠基仪式并正式开工，2023年4月9日已完成结构结顶，同步启动智能化工厂的设计，以推进现有2043204年公司在有序完成东莞中兴瑞新能源汽车电子精密零组件及服务器精密结构件扩产项目、宁波新能源汽车零部件产业基地项目的建设和投产基础上，重点加强内部智能化工厂的运营效能，同时加快苏州新扩产能的建设进度，以满足客户定点交付和业务拓展需要，进一步提升产品的市场占有率及运营效能。3、实施国际化战公司致力于成为全球精密制造领域领先的系统方案提供商，为全球客户提供优质的产品和服务。随着全球经济格局带来产业链的区域化和本土化，公司在原有越南、印尼工厂布局的基础上，紧跟客户全球发展规划需求，积极寻求东南亚其他国家及北美等区域的产能规划、市场机会，加强海外工厂技术、4、打造智能制造管理体系，提升效率和决策能打造智能化、数字化为核心的先进制造工厂，提升海内外各工厂经营效率和智能决策能力。如在新能源汽车零部件产业基地的智能新工厂落地中，构建全供应链端到端体系，实现一个流生产管理模式，5、夯实精细化管理体系，提升组织能面对变化的市场环境，公司不断进行结构变革和管理制度建设的创新和完善，合理进行资源调配和组织运营，从工厂运营到产业资源整合；从文化与体系打造，到文化与体系输出。通过阿米巴经营，将外部市场的温度向内部传递，打造全新经营管理模式，实现组织思维方式从资源占有到关注市场竞争与6、利用产业基金平台，拓展公司外延式增围绕公司新能源汽车和智能终端核心业务及新科技、AI等行业发展趋势，公司通过上海红土智能网联汽车基金与优欧弼产业基金，寻找新能源汽车产业链上下游及先进制造业外延式增长机会，包括随着AI技术的迅速发展及智能化的加速普及，新的智能终端应用类硬件的外延机会，以实现公司在新能源汽（三）未来面对的风险及应对措1、全球宏观形势风公司的产品主要应用于智能终端、汽车电子及消费电子等行业，这些行业的发展与宏观经济的运行密切相关。当前全球的宏观形势受地缘政治关系、行业周期、供应链外移、芯片供需等因素的影响仍存在一定的不确定性。如果公司下游相关行业发展放缓而导致对公司产品的需求增速放缓，将给公司的经应对措施：为减少宏观经济的波动风险对公司业务的影响，公司将密切关注宏观经济的趋势变化及其对公司相关产业链的影响，同时紧跟客户动态发展情况，积极沟通及时调整应对策略，最大程度减少2、汇率波动风目前公司的产品大部分出口，且以美元结算为主。此外，公司采购的主要原材料如铜材和工程塑料等也以美元结算。汇率的波动将导致销售确认及财务费用中汇兑损益的金额出现较大幅度的波动，从而应对措施：公司将紧密关注外汇的行情趋势，在交易合同中订立适当的保值条款，同时综合运用外3、大宗商品价格波动公司精密零组件产品的主要原材料为钢材、铜材、铝材、塑胶等，受全球宏观经济的不确定性以及国内经济增速放缓等因素的影响，近年来大宗商品市场的供需和价格波动加剧，将对公司的经营业绩造应对措施：公司将通过多种措施积极应对原材料价格波动的风险，一方面，公司将提高在原材料采购时的议价能力，通过集中采购、与供应商签订长期合作协议等方式保证原材料相对较低的成本；另一方面，公司也将通过灵活调整库存储备、对下游客户报价时采用原材料价格锁定等方式来降低原材料价4、海外工厂管理风近年来随着公司业务的蓬勃发展，产能规模也在有序扩张。公司投资的印尼工厂和越南工厂分别于2019年和2020年投产，随着海外工厂大规模投入运营，公司将面临海外国家宏观环境、文化差异等方面应对措施：公司经营团队具备多年的海外项目运营管理经验，公司也将积极分析外部形势，不断细适用□不适20230110DymonAsia何帅Derrick刘龙、Trivest1（固收）PIPELucas20230111120230116120230116120230116120230208120230208门观升/1202302201202302221202302221Investment廖Hillhouse余20230301120230302120230306120230308120230428金Andy李、towerAssetseLui、上银舒薇、12023CapitalStanleyHelVedCapital郭强、202304281202320230428台1202222023050812023050812023051212023060712023061212023071112023071212023072120230726120230830120230830HelVed120230830122023090612023091212023091312023092112023092112023102712023Paul鹏万私募20231116120232、20231116120232、20231116120232、20231123120231123Investment李120231129120231130120231201120231205rayscapital张蕴荷1202312141202312151202312201202312201202312221202312221202312221十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案是☑第四节公司治11《薪酬与考核委员会工作规则》、《提名委员会工作规则》等731141（ESG委员会，43156互动易A“2022践”782022年度、203ESG2023年4月27日、2024年4月18日在巨ESG报告。□是12345□适用不适1、本报告期股东大会2023年202303日202303日2022年202305日202305日2023年202308日202308日2023年202312日202312日2023年202312日202312日2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大□适用不适1、基本数（）（）（）（）数（）男日日女日日女日日女日日女日日男日日男日日男日日女日日女日日男日日男日日男日日男红日日男日日男日日男日日男日日男日日男日日男日日男日日男日日------000-□是□适用不适2、任职1、张忠良先生，1966年出生，硕士学历。1990年创业并创立慈溪市高王电子器材厂厂长。现任（深圳、2、张瑞琪女士，1991年出生，本科学历。现任本公司董事，浙江中兴精密工业集团有限公司副（深圳）职务。3、张红曼女士，1976年出生，硕士学历。曾任浙江中兴精密工业集团有限公司副总裁、臻爱环境科技上海）深圳）有限合伙（（4、陈松杰先生，1972年出生，硕士学历。2001年至今历任本公司运营副总、总经理。现任本公（5、杨兆龙先生，1968年出生，本科学历，会计师职称。1991年至2000年任西北铝加工厂财务处会计、科长、副处长，2000年至2002年任宁波兴业复合电子铜带有限公司财务部长，2002年至今历任6、陆君女士，198年出生，硕士学历。曾任浙江慈溪兴业集团公司设备科文员，浙江慈溪太阳20017、王佩龙先生，1964年出生，硕士学历。1983至194年先后在黑龙江省桃山林业局、黑龙江省桃山林业地区国家安全局工作。194年至1997年任中国调谐器行业协会工程师。1999年至202年3务。207年8月至2022年4月任宁波精进企业管理咨询有限公司总经理。2019年8月至2022年5月819719989193199510、薛锦达先生，1957年出生，硕士学历，高级经济师职称。1980年-2018年先后在上海纳铁福传动轴有限公司(中德合资)2000-2005汽车制动系统有限公司(中德合资)董事、总经理。现任公司独立董事、江苏云意电气股份有限公司独11、孙健敏先生，1961事12、麻斌怀先生，1965年出生，本科学历，会计师职称。曾任凌云无线电厂会计，深圳宝凌电子（深圳）13、范红枫先生，1965年出生，本科学历。曾任浙江省慈溪市司法局办公室文书、浙江省慈溪市慈溪）14、范百先先生，1961年出生，本科学历。1978年9月至1989年5主任，1989年6月至1996年11月自主创业成立慈溪长河东风塑料五金厂，任厂长。2001年加入公司，15、曹军先生，1974年出生，本科学历。1992年7月至1995年8装配技术员、汽车电气技术员、汽车装配质量总检。1995年9月至2006年2月，历任TKR（日系企业）制造现场系长、品质管理课长、部门副经理、经理。2006年至今历任子公司东莞中兴瑞电子科技有限1619762001CHO助理、SAP1719732001越南）18、张旗升先生，1974年出生，硕士学历。1997年8月至2002年112002年122004年9204适用□不适司201112日是（有限合伙201306日否（有限合伙201306日否（有限合伙201306日否适用□不适199612日否201511日否201804日否AGEMENTPTE/201911日否200608日否201606日否理202005日否201812日否201007日否202101日202305日否200908日否201012日否202109日否201109日否200611日否201512日否202101日202304日否201803日否司202206日否202207日否201910日否202302日否202201日202301日否201511否日202204日否201901日否201505日否201901日否202207日否202302日否201007日否201609日否202011日否201605日否201508日否AGEMENTPTE.201911日否201011日否201804日否AsiaTreasuryInstituteLimited(200907日202304日否202011日202312是司201908日是202011日是202005日是199801日是201807日否201709日202308日是201705日202312日是201912日否199508日是202205日是199408日是201606日否202005日否201906日否201901日否201711日否201801日否201708日否202201日是201805日2024412是201902日是202108日否有限公司201805日否无□适用不适3、董事、监事、高级管理人员报酬男是女是男否女否男否女否男否男否男否男否男否男否男否男否男否男否男否男否-----□适用不适1、本报告期董事会情202302102023021120230227202302282023041420230415202304252023042720230427202305262023052720230719202307202023080220230803202308292023083020230927202309282023102620231027202311112023111520231204202312052、董事出席董事会及股东大会的情300否5300否5300否5300否5300否5300否5300否5200否5100否5200否5100否53、董事对公司有关事项提出异议的□是4、董事履行职责的其是92023071无无2023101无无20231512022年四2345679无无20232312023公司无无2023171无无2023311无无202317120232无无20232312023公司无无20230714无无120230112023无无320231512022无无2023221无无2023071无无62023071无无2023221无无2023101无无2023151无无2023171无无2023311无无□是1、员工数量、专业构成及教育程报告期末母公司在职员工的数量（人报告期末主要子公司在职员工的数量（人报告期末在职员工的数量合计（人当期领取薪酬员工总人数（人母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人0专业构成人数（人数量（人2、薪酬3、培训”1、文化哲学模块：主要是以“家文化”打造幸福企业典范，落实幸福企业建设“八大模块”，4、劳务外包情□适用不适适用□不适的合理回报并兼顾公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》2023年12月20日，公司召开2023年第四次临时股东大会审议通过公司2023方案，以截至2023年12月5日总股本297,770,200股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00（含税），派发现金股利29,777,020元（含税），该次分配方案已于2024年1月2是是是是是□适用不适适用□不适10股送红股数（股010股派息数（元）（含税分配预案的股本基数（股现金分红金额（元）（含税以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元现金分红总额（含其他方式）（元可分配利润（元现金分红总额（含其他方式）20232024331297,779,5861,770,000296,009,586103.00元人民币（含税），转增股本。若自分配预案披露后至实施前，公司总股本发生变化，公司拟维持每股分配比例不变（103.00元，含税），适用□不适1、股权（1）2023年4月25日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议《关于2021年第一期股权激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期及预留授予部分限制股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意就首次授予100名激励对象及预留授予22激励对象可解除限售1,010,400股限制性股票实施解锁；审议通过了《关于回购注销部分限制性股议案》，同意公司回购4名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计股（2）2023年5月17日，公司召开2022年年度股东大会审议通过了《关于回议案》，同意公司回购4名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计股（3）2023年6月14日，公司披露了《关于2021年第一期股权激励计划首次授予部分限制性股票第二（4）2023年7月6日，公司披露了《关于2021年第一期股权激励计划部分限制性股票回购注销完成□适用不适2、员工持股计划的实适用□不适（股无（股（股□适用不适□适用不适公司2021203年5月25300,06股，30%0.10%减持了部分所持有的公司股票，截至报告期末，本员工持股计划持有公司股票400,60股，占公司总股本0.1。□适用不适□适用不适适用□不适3、其他员工激励措□适用不适1、内部控制建设及实2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情□是1、内控评价报20240418告的重大缺陷：.董事、监事和高级管理人员舞弊。b已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正。.审计委员会和内审部门对内部控制的监督无效。（2）财务报告的重要缺陷：.未按照企业会计准则选择和应用会计政策。b未建立反舞弊程序和控制措施。.对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制。d对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。（3）一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。陷：.严重违反法律法规，导致政府的重大诉讼，或导致监管机构的调陷：.因控制缺陷，致企业出现较大安全、质量主体责任事故。b关键岗位业务人员流失严重。.内控评价重要缺陷未完成整改。（）指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。10%，7.5%时，被认定为重要缺5%财务报告重大缺陷数量（个0非财务报告重大缺陷数量（个0财务报告重要缺陷数量（个0非财务报告重要缺陷数量（个02、内部控制审计报适用□不适天健会计师事务所（特殊普通合伙）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）：2023123120240418巨潮资讯网()上的《内部控制审计否□是是第五节环境和社会责是（GB21902008),（GB16271996等。1排污许可2021-1-012025-12-2排污许可2021-10-152026-10-注：宁波中瑞精密技术有限公司慈溪经济开发区分公司于2023年12月6度1-）无1-氢无无司）1-无无//////2化氢ND0-5无无604050废水处理：公司实现废水零排放，废水（含初期雨水）90PH在线监测仪、水质监测仪等，456100。□适用不适详见公司在巨潮资讯网（htt://ww.nino.cm.c/披露的《2023年度环境、社会、治理（ESG）详见公司在巨潮资讯网（htt://ww.nino.cm.c/披露的《2023年度环境、社会、治理（ESG）第六节重要事1末尚未履行完毕的承诺事项适用□不适（有限合伙5%，且减20180926201892023262022102620221026（有限合伙5%2023021420230214是2及其原因做出说明□适用不适□适用不适□适用不适□适用不适五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”说明□适用不适适用□不适1.公司自2023年1月116号》“”18——备注2022年12月31适用□不适天健会计师事务所（特殊普通合伙境内会计师事务所报酬（万元8境外会计师事务所名称（如有无境外会计师事务所报酬（万元）（如有0境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有无境外会计师事务所注册会计师姓名（如有无境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有无□是□适用不适□适用不适□适用不适□适用不适□适用不适适用□不适、宁）1、与日常经营相关的关联交适用□不适元元否否否--------无无2、资产或股权收购、出售发生的关适用□不适格（益（元元元元11-2023年合并净利润的影响为-3.34无3、共同对外投资的关适用□不适（万元（万元（万元5000-无4、关联债权债务往□适用不适5、与存在关联关系的财务公司的往□适用不适6、公司控股的财务公司与关联方的往来情□适用不适7、其他重大关联交☑适用不适截至2023年12月31日,最高额担保金额（万元否是是截至2023年12月31日，该担保项下的应付票据余额为131,510,941.48《关于2022年公司及子公司向银行申（公告编号：2022-20220330巨潮资讯网《关于申请2020年度银行授信及担保20200327巨潮资讯网1、托管、承包、租赁事项情□适用不适□适用不适124年34LIKEE(1976)PTE523,250元/675,036.773,800元/83,200元/为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项□适用不适公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目2、重大适用□不适公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保有有有有202203日202301日无无7是否20230427无无否否有有公司担保总额（即前三大项的合计实际担保总额（A4+B4+C4）占公司净070%的被担050%0上述三项担保金额合计0无无3、委托他人进行现金资产管理情适用□不适000000□适用不适□适用不适□适用不适4、其他重大合□适用不适适用□不适1462,000,0002023815日在深圳证券交易所上266,259.9520227202432024年二季度提第七节股份变动及股东情1、股份变动情本次变动增减04他适用□不适2021122名激励1,01,400482,80。适用□不适1、2023年4月25《关于2021股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意就首次授予100名激励对象及预留授予22激励对象可解除限售1,010,400议案》，同意公司回购4名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计股2、2023年5月17日，公司召开2022案》，同意公司回购4名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计82,8003、20236142021年第一期股权激励计划首次授予部分限制性股票第二个4、2023762021年第一期股权激励计划部分限制性股票回购注销完成的□适用不适适用□不适□适用不适2、限售股份变动情适用□不适020236日0--1、报告期内证券发行（不含优先股）□适用不适2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说□适用不适3、现存的内部职工股□适用不适1、公司股东数量及持0（05%10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份公司000000000000业（合伙00002000010名（无无10名股东中存在回购有）（无102（第二期10101010名普通股股东参与（如有）（5,000,088□适用不适□适用不适公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交□是公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易2、公司控股股东情2011121620130605无□适用不适3、公司实际控制人及其一致行动否否否否否2410年曾控股的境内外□适用不适□适用不适4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到□适用不适5、其他持股在10%以上的法人股□适用不适6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持□适用不适□适用不适□适用不适第八节优先股相关情□适用不适第九节债券相适用□不适□适用不适□适用不适□适用不适适用□不适1、转股价格历次调整1、经中国证券监督管理委员会“证监许可（2023）1429号”文同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司于2023年7月24日向不特定对象发行可转换公司债券（46210046,200万元。兴瑞转债（127090）2023815日在深圳证券交易所上市。根据《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（下称《募集说明书》）的相关规定，本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为26.302、203年9月42023年9月278522.6元鉴于“”“”月内即自203年9月272024年3月26）”3、2024年1月2日，公司实施完成2023年前三季度权益分派方案，以2023年12月29数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税）根据《募集说明书》的相关规定，“兴瑞转债”（债券代码：127090）的转股价格由26.30元/26.20元/2、累计转股情适用□不适（张额（元（元数（股（元2024年29日2029年2303、前十名可转债持有转债数量（张转债金额（元1司2（有限合伙3（有限合伙456（有限合伙7894、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情□适用不适5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安1、报告期末公司的负债情况：详见本节“八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标2、报告期末公司的资信变化情况：2023年9月21《信用等级通知书》，公司主体信用等级为AA-，评级展望为稳定，“兴瑞转债”信用等级为AA-五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产□适用不适□适用不适□是EBITDA---EBITDA-第十节财务报20240416天健会计师事务所（特殊普通合伙天健审【2024】1407

（）2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了兴瑞科技2023年12月312023我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对(一)相关信息披露详见财务报表附注三(十二)及五(一)7截至2023年12月31日，兴瑞科技公司存货账面余额20,371.60万元，跌价准备712.83面价值为19,68.77万元。存货中为客户定制的存货比例较高，该部分存货的通用性不强。资产负债表（）了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并以抽样方式复核管理层对存货估计售价的预测，将估计售价与历史数据、期后情况、市场信息结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长、型号陈旧、产量下降、生产成本或售价波(二)相关信息披露详见财务报表附注三(十一)及五(一)32023123142,731.33605.42万元，账面价值42,125.90万元，占合并资产总额的比例为16.66%。如应收账款无法按时收回或无法收回而发由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项执行应收账款函证程序及检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；(三相关信息披露详见财务报表附注三（二十三）及五(二)1兴瑞科技公司的营业收入主要来自于智能终端、汽车电子、消费电子等。203年度，兴瑞科技公20,56660万元。由于营业收入是兴瑞科技公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必在编制财务报表时，管理层负责评估兴瑞科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事如适用（）我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些(二)(三)(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对(五)(六)就兴瑞科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认如适用。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审1、合并资产负债

20231231

20231231202311--法定代表人：张忠 主管会计工作负责人：杨兆 会计机构负责人：陈冠2、母公司资产负债202312312023113、合并20232022额--投资收益（损失以“－”列--汇兑收益（损失以“-”号填列公允价值变动收益（“－”号填列--信用减值损失（损失以“-”列--资产减值损失（损失以“-”--列资产处置收益（损失以“-”列-三、营业利润（亏损以“－”号填列五、净利润（净亏损以“－”号填列（一）1.持续经营净利润（净亏损以号填列2.终止经营净利润（净亏损以号填列（二）1.2.----1.额3.4.5.（二）-.6.-7.额--（一）（二）本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：000元，上期被合并方实现的净利润为000元。 4、母公司利润2023年2022年--投资收益（损失以“－”号列------1额345其24567其（一）（二）5、合并现金流量2023年2022年--6、母公司现金流量2023年2022年---7、合并所有者权益变202309加更他09列0525（（052960555252（52255222（（（5847202203990399列750（5（777777（077700777（（（098、母公司所有者权益20230909（减少以－”填列5256（（5285522（525522（（（5842022年（（（（益（（1（设立，于201年12月27日在宁波市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省慈溪市。公司现持有统一社会信用代码为9130207324132X的营业执照，注册资本297,70,00.00元，股份总数297,70,00.00股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股7,20,97.00股；无限售条件的流通股份A股290,564,222.00股。公司股票已于2018年9月26（）本财务报表业经公司2024年4月16司等13家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主简兴瑞（中国）PTSURISTECHNOLOGY兴瑞科技（越南）1、编制本公司不存在导致对报告期末起12 2022年12月311公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第1 2022年12月31 1、遵循企业会计准则2、会计111231日止。12个月作为资产和负债的流动性划分标准。兴瑞贸易、香港兴瑞、TS和TS采用美元为记账本位币，越南兴瑞采用越南盾为记账本位币，5、重要性标准确定方法和选择依适用□不适05的应收账款认05的据认定为重105的据认定为重105的据认定为重105的据认定为重公司将单项投资金额超过资产总额10%的投资认定为重要6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方(1司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。8、合营安排分类及共同经营会计处9、现金及现金等价物的确定标10、外币业务和外币报未分配利润”11、金融金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1(2)(3)(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计14（））（按照《企业会计准则第23121在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的14①23当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债。(1)(2)(1)(2)（）(1)(2)终止确认（之和。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的(1)(2)12、应收13、应收账其他应收款——合并范围内关联往来合12个月内或整个存续期预期信其他应收款其他应收款——定金长期应收款 预期信用损失率44-66-1212-242414、应收款项融15、其他16、合同17、存18、持有待售资19、债权20、其他债权投21、长期22、长期股权投公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易。属于一揽子交易”本在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为“”的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7于“”：制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。（属于“一揽子交易”23、投资性房地24、固定3、5、10、45、9、18、3-5、9-5-5、9-3-5、9-3-5、9-25、在建在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项 26、借款当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3个化为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息（27、生物28、油气29、无形 摊销年限（年47、3-直接投入费用是指公司为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括：1)直接消耗的材料、燃料和动力费用；2)用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费；3)用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、（）内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支(1)(2)(3)(4)(5)30、长期资产减1年以上不含1年32、合同根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支34、预计35、股份（36、优先股、永续债等其他金融工37、收客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至(1)(2)(3)(4)(5)(6)3、合同成本39、政府政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1)公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公司40、递延所得税资产/递延所得税负根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法）确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的(1)(2)同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：(1)拥(2)41、租在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1)租赁负债的初始计量金额；2)在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3)承租人发生的初始直接费用；4)承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款 （）43、重要会计政策和会计估计变适用□不适公司自2023年1月1日起执行财政公司自2023年1月1日起执行财政公司自203年1月116号》“18□适用不适2023备注2022年12月3144、其1、主要税种及税13%、6%、5%；外销产品适用“免、抵”及“免、抵、退”税政策，退税6-13%7%、25%、22%、20%、17%、1.、1530%后余值的12计缴；从租计征12%计缴12、[注]详见税收优2、税收公司于2023年12月8日通过高新技术企业复审并获得编号为GR202333101010的高新技术企业书，认定有效期3年，公司2023年度按15%苏州中兴联于2022年11月18日通过高新技术企业复审并获得编号为GR202232008058术企业证书，认定有效期为3年，苏州中兴2023年度按15%东莞中兴瑞于2022年12月19日通过高新技术企业复审并获得编号为GR202244001114术企业证书，认定有效期为3年,东莞中兴瑞2023年度按15%根据《财政部税务总局公告2023年第12号》，自2023年1月1日至2027年12月31日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税(不含水资源税)、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年月31日。慈溪中骏、无锡瑞特、宁波埃纳捷和慈溪骏瑞本年度符合小型微利企业认定标准，享受该税根据越南企业所得税法(第32／2013／QHl3号)133项规范，越南兴瑞自实现收入年度起，享受两免四减半的优惠政策。本年享受减半优惠，按10%的优惠税率计缴企业所得税。3、其1、货币期末货币资金含银行承兑汇票保证金14,60,32.期初货币资金银行承兑汇票保证金3,59,32.元，使用受限。3、衍生金融资4、应收□适用不适□适用不适5、应收1（11223按单项计提坏账准备：2396984元按组合计提坏账准备：3646193元 计提比例44-66-1224 □适用不适--6、合同□适用不适本期转销/7、应收款项融202311日余额1）应收利息分类□适用不适1）应收股利分类项目（或被投资单位重要的账龄超过1□适用不适1（112233年以34适用□不适100按单项计提坏账准备按组合计提坏账准备（未发生信用减值损失（值202311日余2023年1月1日余额在期20231231日余适用□不适2019额计提坏账准备885600元。3个月以24个月以3个月以24个月以3个月以3-69、预付1年以1余额的比例余额的比例 10、存41895829104804969112、一年内到期的非流□适用不适□适用不适13、其他流动资14、长期15、长期股权投值值伙□适用不适□适用不适16、其他非流动金融资公司认缴出资3,00.0万元人民币投资上海红土智行创业投资中心（有限合伙）（以下海红土”）。截至2023年末，公司实际出资2,10.0万元，投资比例为6.502。上海红土公允价值2,14,78.7元。17、固定1期初额08297）2741）54期末额841期初额3762本期2984）4884（2)3）（2)外币折4期末额2231期初额））4期末额21适用□不适适用☑不适□适用不适18、在建662266例额0%0□适用不适19、使用1期初余234期末余1期初余2（1）计3（1）处4期末余1期初余2（1）计3（1）处4期末余1220、无形1期初余（1）置（2）（1）置（2）外币折4期末余1期初余（1）提（2)合并范围变（1）置（2）外币折4期末余1期初余（1）提（1）置4期末余本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例00%□适用不适21、长期待摊费-SAP系统服务22、递延所得税资产/递延所得税负变2024202520262027202823、其他非流动资6699669924、所有权或使用权受到限制的资25、短期26、交易性金融负27、应付本期末已到期未支付的应付票据总额为00028、应付账龄超过129、其他1账龄超过130、预收账龄超过131、合同132、应付职工薪2、职工福利3、社会保险费费费4、住房公积1、基本养老保2、失业保险33、应交34、一年内到期的非流35、其他流动负36、长期（1）长期借款分类37、应付应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具07-6否——票面利率：第一年%、第二年%、第三年%、第四年%、第五年%、第六年本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2023年7月28日，T+4）满6个月后的第一个交易日（2024年1月29日）起至可转债到期日（2029年7月23日）止（或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息38、租赁--39、长期40、预计41、递延-42、其他非流动负43、股本次变动增减（+、---根据公司第四届董事会第五次会议和2022年年度股东大会决议，公司回购离职人员限制82,0股，变更后注册资本为人民币2977702000元，支付对价为授予时价格，共支付73910元其中减少注册资本人民币828000元，减少资本公积6563000元。44、其他权益工公司于2023年7月24日发行可转债总额为人民币462000万元（462万张），募集资金总46,00.万元，其中权益部分公允价值为78,04,35.元。45、资本详见本财务报表附注五(一)32之说明。①公司2023年度确认股份支付产生的资本公积4,62,75.②本期增加可税前扣除的金额超过按照企业会计准则的规定确认的成本费用的本期所得税影响额5,31,97.1元。③08%31,37.7746、库存本期激励对象离职，减少限制性股票回购款及库存股7391000元，同时转回对应的现金增加库存股364442元；限制性股票解除限售，减少限制性股票回购款及库存股9,36,37.元，同时转回对应的增加库存股65,85.2元；2023年度确认限制性股票对应的现金分红，减少库存股838437847、其他综合收16161648、盈余本期增加系按母公司当年实现净利润提取10%的法定盈余公积19,93,29.49、未分、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润000元。、由于会计政策变更，影响期初未分配利润000元。、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润000元。、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润000元。、其他调整合计影响期初未分配利润000元。50、营业收入和营业成□是51、税金52、管理53、销售54、研发55、财务------56、其他57、公允价值变动收----58、投资---59、信用减值损----60、资产减值损-----61、资产处置收--62、营业63、营业64、所得-按法定/65、其他综合收66、现金流量表项

□适用不适影响67、现金流量表补充资1．将净利润调节为经营活动现金流-财务费用（收益以“－”号列--投资损失（收益以“－”号列-----2．不涉及现金收支的重大投资和筹3．现金及现金等价物净变动情况68、所有者权益变动表项目注说明对上年年末余额进行调整的“其他”69、外币货币性项适用□不适名美美美美印70、租适用□不适□适用不适适用□不适项目合计□适用不适□适用不适□适用不适□适用不适71、其1、符合资本化条件的研发项2、重要外购在研项1、非同一控制下企业--现------------其购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失□是2、同一控制下