汽车工具类移动APP年度综合报告

中国汽车工具类移动APP年度综合报告2021中国汽车工具类移动APP年度综合报告20212021年06月

2中国汽车工具类移动APP年度综合报告20212021年06月

3中国汽车工具类移动APP年度综合报告20212021年06月正文目录

41汽车工具类移动APP开展根本情况................................................................91.1研究背景....................................................................................................................9机动车驾驶人数量不断增长，车主群体不断扩大.........................................9私家车保有量持续增长，促进用车场景更加丰富化....................................10车主用车过程痛点多，用车生活需要平台整合...........................................101.2行业定义及生态图谱...............................................................................................11细分领域定义..............................................................................................11车工具类移动APP行业PEST分析...........................................................14汽车工具类移动APP行业开展影响因素....................................................141.3汽车工具类移动APP的开展阶段...........................................................................15探索期.........................................................................................................16市场启动期..................................................................................................16高速开展期..................................................................................................16应用成熟期..................................................................................................16中国汽车工具类移动APP年度综合报告20212021年06月

55.2企业事件..................................................................................................................462021年2月27日，58同城全资收购驾校一点通.....................................46e代驾被神州专车宣布达成战略合作..........................................................465.3行业事件..................................................................................................................46街区路网结构..................................................................................................................475.3.4 商务部发布?代驾经营效劳标准?行业标准，代驾行业进入标准时代......476汽车工具类移动APP开展趋势....................................................................486.1汽车工具类移动APP的功能将逐渐融合，同一APP能满足车主多场景的需求....486.2集中经营覆盖车主多场景需求的主APP，更有利于提高用户活泼度、增强用户黏性486.3汽车工具类移动APP行业未来将有几家企业脱颖而出，占据行业龙头地位..........48易观版权声明2021..........................................................................................49关于易观..........................................................................................................50易观主要特色...................................................................................................50中国汽车工具类移动APP年度综合报告20212021年06月图目录

6

7中国汽车工具类移动APP年度综合报告20212021年06月表目录

8中国汽车工具类移动APP年度综合报告20212021年06月1 汽车工具类移动APP开展根本情况1.1研究背景机动车驾驶人数量不断增长，车主群体不断扩大23562.026122.027912.030209.032737.010.9%6.9%8.2%8.4%0%3%6%9%12%15%070001400021000280003500020212021202120212021近五年机动车驾驶人数量情况驾驶人数量〔万人〕 同比增长率

9中国汽车工具类移动APP年度综合报告20212021年06月5,8147,2228,80710,55912,43519.9%17.8%0%5%10%15%20%030006000900012000202120212021202120211.1.2私家车保有量持续增长，促进用车场景更加丰富化近五年私家车保有量情况保有量〔万辆〕 同比增长率24.2%21.9%25%15000

10中国汽车工具类移动APP年度综合报告20212021年06月©Analysys易观

车主用车生活痛点

11中国汽车工具类移动APP年度综合报告20212021年06月

12中国汽车工具类移动APP年度综合报告20212021年06月

图1-4汽车工具类移动APP行业生态图谱©Analysys易观

汽车工具类移动APP行业生态图谱

13中国汽车工具类移动APP年度综合报告20212021年06月1.2.2车工具类移动APP行业PEST分析?关于推进机动车驾驶人培训考试制度改革的意见?规定学员可自学直考。2021年全年国内生产总值676708亿元人民币，较上年增长6.9%，国民经济稳步增长。截至2021年底，全国机动车保有量达2.79亿辆，其中汽车1.72亿辆。截至2021年12月，中国网民规模达6.88亿，互联网普及率50.3%，其中网民规模6.2亿。

碎片化时代，用户对效率的要求达到新高度。用户更加注重生活品质，对效劳质量要求更高。

移动端应用的普及率不断提高，移动支付日趋主流化。

智能终端性能不断提升。

14来源：易观20211.3汽车工具类移动APP的开展阶段图1-6汽车工具类移动APP行业AMC模型AMC〔应用成熟度曲线〕模型是以时间为参照系，从市场价值等多个维度对产业开展成熟度及产业开展阶段进行分析的模型，基于AMC曲线可以对所有市场开展成熟度进行精准刻画，定义市场开展阶段，描述市场特点及未来开展趋势。针对汽车工具类移动APP的AMC模型，认为其开展可以分为四个阶段，即探索期、市场启动期、高速开展期和应用成熟期。这一模型能大致描述汽车工具类APP市场的开展现状并预测未©Analysys易观

中国汽车工具类移动应用市场AMC模型

15促进因素阻碍因素互联网模式促进传统企业变革行业进入门槛低，市场竞争激烈政策机会明显资本市场看好互联网巨头容易影响市场格局消费者对移动应用的接受程度提高中国汽车工具类移动APP年度综合报告20212021年06月

16中国汽车工具类移动APP年度综合报告20212021年06月2 报告摘要汽车工具类移动APP商业模式图2-1汽车工具类移动APP商业模式认为，汽车工具类APP作为导流平台更容易产生流量入口效应。从截止到2021年第一季度的汽车工具类移动APP市场情况来看，用车生活中各细分场景都有几个用户流量较大的APP产品。这些产品在获得初期的流量后，通常会向其他的用车场景延伸，同时接入汽车电商、汽车维修保养等第三方效劳，来增强入口的黏性、提高用户忠诚度。2.1驾考类APP国内驾考市场规模将达千亿元人民币，而传统的线下驾校普遍存在“吃、拿、卡、要、等〞等诸多©Analysys易观

汽车工具类移动APP商业模式

17中国汽车工具类移动APP年度综合报告2021 2021年06月问题，用户痛点多、体验差。互联网企业通过提高效劳质量，提高价格透明度，能够有效改善传统驾校的各项问题，同时给用户带来更好效劳体验，在驾考行业能够挖掘出巨大的市场空间。图2-2驾考类APP商业模式驾考类APP商业模式是导流和自营为主，移动端线上平台主要向学员提供免费的在线题库和学员互动效劳，学员可在线上进行考题学习、在线测试、学员互动等。2021年是驾考类APP的转型年，各厂商正在从免费线上题库向线下驾校导流进行O2O转型。导流模式：驾考类APP平台与线下传统驾校相对接，为用户提供线下驾校的驾校选择、教练选择、在线报名、订金支付等一系列效劳，学员在传统驾校进行试驾学车。较为典型的导流模式的驾考类APP有驾考宝典、车轮考驾照等。自营模式：驾考类APP的运营厂商在线下自营驾校，并形成线上线下打通的O2O闭环，该类APP平台的用户在考题学习之后，被引流至自营驾校，由自营驾校向学员提供试驾、陪练等效劳。较为典型的自营模式驾考类APP平台有猪兼强、好好学车、58学车等。©Analysys易观

驾考类APP商业模式

18中国汽车工具类移动APP年度综合报告20212021年06月表2-1驾考类APP行业关键指标分析来源：易观20212.2查违章APP从我国私家车保有量来看，违章查询市场规模巨大，而目前传统的违章查缴流程繁琐，时间本钱较高，给车主带来诸多不便。查违章APP向车主提供移动端的在线违章查询和代缴效劳，有效解决了用户痛点，市场需求大。查违章APP商业模式图2-3查违章APP商业模式查违章APP主要作为获取用户流量和用户画像信息的入口型平台，商业模式以向提供免费的违章查询效劳和付费办理代缴效劳为入口，获取车主用户流量和有效的用户画像信息，同时，在APP中增加车主社交板块，能够促进车主自发分享违章高发点，增强用户黏性。用户在查违章APP进行违章情况查询，并可直接办理代缴，可以大大降低时间本钱，APP厂商通过与专业的第三方代缴机构进行长期合作，赚取一局部手续费差价。查违章APP在获取用户流量和画像信息后，进行流量变化，通过大数据进行营销推广或衍生汽车金融、加油等汽车相关效劳来实现流量变现。较为典型的进行衍生效劳查违章APP有微©Analysys易观

19指标指标内容服务免费在线题库、SNS、在线报名、线上预约价值获得学员流量，导流生源痛点用户留存度低盈利模式广告收入、导流线索收入中国汽车工具类移动APP年度综合报告20212021年06月车、橙牛汽车管家等。表2-2查违章APP行业关键指标分析来源：易观20212.3汽车社交类APP垂直社交能够满足车主相同的兴趣爱好和效劳需求，而汽车社交经历了从PC端的汽车资讯、论坛类以平台为核心的一对多模式，到移动端以车主自媒体为核心的多对多模式，更符合车主社交新方式，但目前来看，行业开展较为缓慢。图2-4汽车社交类APP商业模式汽车社交类APP主要向车主提供线上交流互动平台，引入汽车相关资讯、以车会友等板块，促进用©Analysys易观

汽车社交类APP商业模式

20指标指标内容服务免费违章查询功能，付费违章代缴功能价值获取用户流量和画像信息痛点同质化现象严重，流量转化率低盈利模式导流线索收入、代缴服务费中国汽车工具类移动APP年度综合报告20212021年06月户积极分享车生活中的点滴，以获取用户流量，增强用户黏性。同时，通过接入汽车金融、汽车交易等途径来实现流量变现，或对接企业其他的APP平台，打通企业各APP产品之间的界限，实现用户流量互通。表2-3汽车社交类APP行业关键指标分析

21来源：易观20212.4停车类APP我国仅私家车的停车市场规模即达3000亿元人民币，停车位存在严重缺口。停车类APP通过整合线下各停车场及路边停车资源，为车主用户提供停车场及停车位的实时数据查询，能够充分利用空闲车位，实现车位资源共享，具备很大的开展潜力。指标指标内容服务提供汽车资讯、车主互动平台价值获取用户流量痛点场景化属性弱，不能及时满足用户需求盈利模式广告收入、导流线索收入中国汽车工具类移动APP年度综合报告20212021年06月图2-5停车类APP商业模式停车类APP行业目前存在两大类商业模式。第一类模式类似于B2C模式，是APP平台与停车场合作，对接停车场的车位数据，并优化停车场的效劳流程。车主在停车APP上可查看静态停车场信息、实时停车位数据，进行车位预定，停车APP会为车主进行导航，车主还可直接在APP上进行支付操作，一定程度上节省了车主的时间，提高了车位的利用率。第二类模式类似于C2C模式，并且可以进一步细分为两种模式。第一种是代泊人员入驻停车类或代泊类APP平台，车主到达目的地后，由专业的代泊人员进行停车效劳，车主可以免去寻找停车场、寻找车位等诸多手续，大大降低了车主时间本钱。第二种是停车类APP向车位主提供车位锁效劳，需要停车的车主可以通过平台进行预定、支付等操作，车位主在APP端进行解锁，便可将闲置时间的车位进行共享。©Analysys易观

停车类APP商业模式

22中国汽车工具类移动APP年度综合报告20212021年06月表2-4停车类APP行业关键指标分析来源：易观20212.5加油类APP传统加油行业呈现寡头垄断的状况，目前加油类APP主要通过折扣优惠的方式来吸引用户流量，在当前的市场环境下，这种模式开展空间受到一定的限制，未来可能需要进行适当转型，而对于很多通过金融理财类产品进行流量变现的盈利模式，存在一定的风险。加油类APP商业模式图2-6加油类APP商业模式加油类APP主要是通过加油的折扣或补贴等方式吸引用户流量，通过线上支付等措施来提高车主用©Analysys易观

23指标指标内容服务停车场车位信息和停车方案价值获取用户流量痛点线下资源整合难度大，投入成本高盈利模式导流线索收入、广告收入中国汽车工具类移动APP年度综合报告20212021年06月户的效率。通过引入汽车金融、汽车交易或理财产品等方式来实现流量变现。加油类APP行业整体起步较晚，尚未形成清晰的商业模式，行业暂未实现盈利。表2-5加油类APP行业关键指标分析

24来源：易观2021指标指标内容服务提供加油优惠或补贴价值获取用户流量痛点线下加油行业寡头垄断，发展空间有限盈利模式理财收入，广告收入中国汽车工具类移动APP年度综合报告20212021年06月3 汽车工具类移动APP案例——车轮互联3.1企业介绍车轮互联〔原上海易点时空网络〕成立于2021年9月，是一家垂直汽车类移动互联网公司。车轮互联旗下产品有车轮考驾照、车轮查违章、车轮社区、车主福利大全、去哪儿买车、车轮找车位、车轮行车记录仪、汽车通缉令、汽车账本等。公司主要产品为：车轮考驾照、车轮查违章、车轮社区。创始人兼CEO介绍：吴峰，此前为游久网联合创始人，兼任游久数码科技总经理。游久网为国内三大游戏资讯门户网站之一，吴峰在移动互联网领域及第三方平台方面均有较多的资源和经验。

25中国汽车工具类移动APP年度综合报告20212021年06月3.2商业模式©Analysys易观

车轮互联商业模式

26中国汽车工具类移动APP年度综合报告20212021年06月

27来源：易观2021时间轮次金额投资方2013年8月天使轮1000万人民币德讯投资2014年4月A轮数千万美元易车网、嘉御基金2014年12月A+轮数千万美元君联资本2016年4月B+C轮5.5亿人民币好望角投资、景林投资、上汽投资（尚欣资本）中国汽车工具类移动APP年度综合报告20212021年06月3.4 SWOT分析图3-2车轮互联SWOT分析车轮互联SWOT分析©Analysys易观

28中国汽车工具类移动APP年度综合报告20212021年06月4 汽车工具类移动APP行业用户研究4.1汽车工具类移动APP行业用户79.0137.0252.0334.9446.9465.4524.0802.7819.91465.903006009001200150058违章查询驾考通驾照宝典微车违章查询全国违章查询(cheyooh)违章查询助手全国违章查询(cn.mucang)车轮考驾照车轮查违章驾校一点通驾考宝典©

〔万人〕2021年2月汽车工具类移动应用用户活泼度排名

29中国汽车工具类移动APP年度综合报告20212021年06月2425.34444.94712.95139.86281.29444.317148.035329.937209.586071.6020000400006000080000100000元贝驾考微车违章查询全国违章查询(cheyooh)驾考通驾照宝典违章查询助手全国违章查询(cn.mucang)车轮考驾照车轮查违章驾校一点通驾考宝典©

〔万次〕2021年2月汽车工具类移动应用用户启动次数排名

30中国汽车工具类移动APP年度综合报告20212021年06月北京、上海、广州、深圳12.2%其他省会城市40.6%地级市23.8%县或县级市4.5%乡镇农村17.2%海外及其他1.7%北京、上海、广州、深圳12.2%其他省会城市40.6%地级市23.8%县或县级市4.5%乡镇农村17.2%海外及其他1.7%

©

2021年2月汽车工具类移动应用用户地域结构

31中国汽车工具类移动APP年度综合报告20212021年06月24岁及以下27.7%25-30岁40.6%31-35岁13.2%36-40岁6.2%41岁及以上12.3%24岁及以下27.7%25-30岁40.6%31-35岁13.2%36-40岁6.2%41岁及以上12.3%

©

2021年2月汽车工具类移动应用用户年龄结构

32中国汽车工具类移动APP年度综合报告20212021年06月男70.7%女29.3%男70.7%女29.3%

©

2021年2月汽车工具类移动应用用户性别结构

33中国汽车工具类移动APP年度综合报告20212021年06月自由职业/个体户/私营企业主41.2%公务员/事业单位11.2%工人/效劳业人员17.8%学生10.5%其他6.7%白领/一般职员10.3%工人/效劳业人员17.8%公务员/事业单位11.2%学生10.5%白领/一般职员10.3%其他6.7%无业/退休/失业/下岗2.3%

©

2021年2月汽车工具类移动应用用户职业结构无业/退休/失业/下岗2.3%自由职业/个体户/私营企业主41.2%

34中国汽车工具类移动APP年度综合报告20212021年06月16.3%4.0%20.3%20.7%15.9%12.0%5.4%5.4%1000元以下16.3%1000-1999元4.0%2000-2999元20.3%3000-3999元20.7%4000-4999元15.9%5000-7999元12.0%8000-11999元5.4%12000元及以上5.4%

©

2021年2月汽车工具类移动应用用户收入结构

35中国汽车工具类移动APP年度综合报告20212021年06月TGI(领域)=𝐵领域和领域的重合用户数/领域的AUA B B领域的渗透率A注释：TGI指数〔即目标群体偏好度指数〕可反映目标群体在特定研究范围内的强势或弱势偏好。AU即领域活泼用户数。渗透率指在被调研的对象中，一个品牌〔或品类〕的产品，使用者的比例〔此处专指领域月活用户占整体移动互联网活泼用户的比例〕。©Analysys易观

2021年2月汽车工具类移动APP相关性

36中国汽车工具类移动APP年度综合报告20212021年06月4.2细分领域用户研究——驾考类APP21.2%21.3%19.7%15%10%5%0%20%25%渗透率

©

驾考类APP分时点活泼用户渗透率

37中国汽车工具类移动APP年度综合报告20212021年06月25.421147028人均使用时长〔分钟〕35

©

驾考类APP分时点人均使用时长

38中国汽车工具类移动APP年度综合报告20212021年06月3.4人均启动次数〔次〕4.53.53.42.71.80.903.6

©

驾考类APP用户分时点人均启动次数

39中国汽车工具类移动APP年度综合报告20212021年06月4.3细分领域用户研究——查违章APP19.6%15%10%5%0%20%渗透率25%

©

查违章APP分时点活泼用户渗透率

40中国汽车工具类移动APP年度综合报告20212021年06月1.8012查违章APP分时点人均使用时长人均使用时长〔分钟〕3

©

41中国汽车工具类移动APP年度综合报告20212021年06月1.7012人均启动次数〔次〕3

©

查违章APP分时点人均启动次数

42中国汽车工具类移动APP年度综合报告20212021年06月A轮前61.9%A+轮及以上9.5%A轮28.6%A+轮及以上9.5%A轮前61.9%A轮28.6%

©

43中国汽车工具类移动APP年度综合报告20212021年06月<1000万元35.7%1000-2000万元45.2%1000-2000万元45.2%>2000万元19.1%<1000万元35.7%>2000万元19.1%

©

44领域时间公司/APP轮次金融投资者驾考类2015年2月学车帮帮天使轮数千万元未知2015年2月驾考团A轮数千万元未知2015年4月易驾考天使轮300万元未知2015年7月58汽车陪练A轮3100万元华创资本、58同城2015年9月91恋车天使轮2000万元深圳股权交易中心、金诺投资2015年8月好好学车（驾趣网络）天使轮100万元未知2015年10月趣学车天使轮500万元梅花创投、安芙兰资本中国汽车工具类移动APP年度综合报告20212021年06月

45来源：易观20212015年11月好好学车（亿学车科技）天使轮800万元e袋洗众创共享基金查违章2015年3月橙牛汽车管家A轮3000万元如山创投、德同资本、盈动资本2015年10月车行易天使轮数千万元同创伟业、富德基金停车类2015年2月随行随停天使轮数百万元逐鹿资本2015年3月无忧停车A轮数千万元天域资本2015年4月停简单天使轮数百万元峰瑞资本2015年5月丁丁停车Pre-A轮数百万元未知2015年6月ETCP停车A轮5000万美元SIG、易车网、源码资本、经纬中国2015年6月好停车天使轮1000万元极客帮创投、乐动卓越2015年7月小强停车天使轮数百万元未知2015年8月车钥匙天使轮数百万元磐谷创投2015年9月停易停A轮6750万元湖畔山南资本2015年9月停简单A轮2000万美元峰瑞资本2015年10月微泊停车天使轮200万元未知2015年10月易米停车Pre-A轮数千万元前海首润资本代泊类2015年3月e代泊A轮1600万元平安创投、涌铧投资2015年9月e代泊