中国汽车业人工智能行业应用发展图谱2024

汽车业人工智能行业应用发展背景智能汽车的崛起彻底颠覆了汽车行业的生态逻辑，成为未来汽车行业发展的必然方向和新的增长点●智能汽车通常又被称为智能网联汽车，是一个集环境感知、规划决策、多等级辅助驾驶等功能于一体的综合系统，集中运用了计算机、现代传感、信息融合、通讯、人工智能及自动控制等技术，是典型的高新技术●近几年来，中国智能汽车的销量和渗透率不断攀升。随着中国新能源汽车和智能汽车的不断崛起，汽车产业链核心价值将由整车制造向产业链两端转移，核心竞争力向核心软硬件提供商和运营服务商倾斜。2019年至2023年中国各类汽车销售情况2019年2020年2021年2022年2023年传统汽车与智能汽车核心竞争力对比传统汽车传统汽车心竞争力的体现经年积累的品牌价值也是其核心实力供应链管理能力：长期积累智能汽车硬件制造能力：传感器、芯片等成为智能汽车核心零部件，其制造能力更加重要小@易观分析从供给角度看，传统车企、造车新势力、互联网巨头、科技企业等多元化企业纷纷入局，推动智能汽车创新发展●特斯拉作为行业开拓者，将“智能化”的内涵赋予汽车，国内的新势力品牌在特斯拉的带领下涌入智能汽车赛道；●传统汽车品牌不甘落后，纷纷成立新的汽车品牌，朝着智能化进一步发力，希望在智能化的浪潮下不被甩掉；●互联网巨头和科技公司也积极投身汽车行业，投入大量的资金、资源和人才，希望汽车变成“移动智能终端”。各类企业的竞争优势及发展方向玩家类型主要优势智能化方向代表企业传统车企依靠长期的资本积累在研发方面可以投入较大的资源；全栈研发、关键零部件自主研发驰、宝马、奥迪等造车新势力将互联网思维引入汽车行业，重视品牌塑造与用户运营，用户定位精准，与传统车企形成明显的差异化经营智能座舱、自动驾驶蔚来、理想、小鹏、问界等互联网巨头利用“软件定义汽车”的发展契机，实现互联网科技、ICT技术和智能网联技术融合汽车智能软件研发、生态研发百度、腾讯、阿里科技通信企业技术研发能力强，但通常专研智能汽车的某一细分赛道，如智能芯片、智能驾驶或智能座舱华为、地平线、文远知行、德赛西威、禾赛科技等@易观分析2024/3/14激发科技与创新活力402公共出行场景认为重要的消费者比例消费者为每个功能愿意支付的金额2200-4100元02公共出行场景认为重要的消费者比例消费者为每个功能愿意支付的金额2200-4100元1700-2800元3800-4900元愿意付费的消费者比例辅助驾驶智能网联自动驾驶不断提升，将成为智能汽车蓬勃发展的市场保障危险事故发生率；二是在公共出行领域，通过智能网联和自动驾驶赋能，提升运力、通行率、准点率，降低运营成本，提升管理效率。●对于C端用户，消费者对汽车的智能化程度十分重视，支付意愿高。据麦肯锡调研数据，超过80%以上的受访者认可辅助驾驶、智能互联、自动驾驶这三种功能的价值，付费意愿占比最高达到40%。C端对智能汽车的认可01危险作业场景@易观分析国家与地方政策不断利好智能汽车产业，鼓励产业发展的同时也提出更高要求●在促进智能汽车发展的政策方面，近年来从中央到地方，智能汽车创新、测试、准入、使用等方面的法律、法规、规范、标准不断出台，智能汽车产品监管体系逐渐完善，中国自动驾驶层级治理框架初步建立。《车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划》按照“系统部署、统筹推进，创新引领、应用驱动，优势互补、开放合作，强化管理、保障安全”的原则，提出五方面重点任务；针对发展中存在的问题和薄弱环节，从六个方面提出《关于加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理的意见》分为“总体要求、加强数据和网络安全管理规范软件在线升级、加强产品管理、保障措施”共5个部分、11项内容。路通行试点工作的通知》对加快智能网联汽车产品推广应用、保障智能网联汽车产品安全运行、推动产业融合发展和提升社会效率等方面提出了要求。《智能汽车创新发展战略》以发展中国标准智能汽车为方向，以建设智能汽车强国为目标，围绕构建智能汽车技术创新体系、产业生态体系、基础设施体系、法规标准体系、产品监管体系、网络安全体系等六大方面进行了任务部署。@易观分析《关于做好智能网联汽车高精度地图应用试点有关工作的通知》庆六个城市开展智能网联汽车高精度地图应用试点。汽车业人工智能行业应用发展图谱及应用案例汽车产业Al应用概述：提高制造效率、优化汽车产品，提高人车交互体验与智能驾驶感受，实现汽车产业整体升级●汽车产业作为高度综合的产业，是国家制造业软件实力和硬件实力的双重标杆。汽车产业上游几乎囊括了整个制造业部门——钢铁、冶金、电子、化工、信息等等，而汽车行业作为重资产行业，对于库存十分敏感，强调高效的生产管理能力。汽车产业在数字化应用方面一直走在前列，在汽车设计与制造、汽车库存管理等方面，数字化早已发挥了其高效优势。随着Al技术的不断进步，更使汽车产品整体迈入新发展阶段。智能座舱、自动驾驶、车路协同等先进产品与技术，无不体现着Al在汽车产业的重要作用。设计研发利用Al收集市场需求，统计分析汽车驾驶数据，优化汽车设计、提高汽车安全性、降低油耗制造生产利用Al技术实现汽车自动化装配、无人机物流运输和质量控制，并进行智能生产库存管理智能驾驶通过Al提高汽车与驾驶者的交互体验，通过智能座舱和自动驾驶，提升驾驶者的驾驶感受营销服务实现“软件定义汽车”,进行车路协同，更好地利用数据赋能汽车产品，加速迭代@易观分析汽车产业Al应用价值与场景核心价值产品设计产品设计智能化生产与供应链管理智能化生产与供应链管理智能驾驶智能驾驶产品研发产品设计产品研发产品设计生产制造供应链生产制造供应链管理人车交互车联网智能座舱人车交互车联网智能座舱驾驶员监控路况感知车辆控制线路规划高精地图主要环节物流规划物流规划智能排产机器人控制智能设计辅助设计架构设计软件开发重要场景安全管理质量检测研究范围该部分为制造行业Al应用重点研究部分该部分为汽车行业该部分为汽车行业Al应用重点研究部分@易观分析2024/3/142024/3/14智能营销智能营销数字营销数字营销需求预测销售管理用户运营用户运营隐私安全隐私安全客户服务该部分为零售行业Al应用重点研究部分9汽车行业Al应用图谱汽车设计产品研发上汽集团ACR&DCINTER长安汽车EELYTOYOTAHONDAFi工业富联树根互联華能帆逢DASSAULTS4STEMES广域铭岛生产制造与供应链管理HIKVISION海康威视Vicwritec友思特商汤维视智造眼云科技签林JALIN签林杉数科技Transfer杉数科技卡奥斯杉数科技卡奥斯唯智vIradEx车联网AVF新博云车载芯片车载芯片地平线地平线InfineonInfineonTEXAS,ITECHNOLOGIES仪表显示器仪表显示器四维“图新四维“图新SAMSUNG京东方INNOLUXSAMSUNGCC50T维信诺车机系统车机系统〔-〕阿里云蔚来蔚来理想高德地图腾讯地图高德地图腾讯地图百度地图自动驾驶Rid黑芝麻智能文路知行LACKSLSAHL评丽凝匀市场营销市场营销百度营销呵里妈妈瓴羊C)易车汽车之家àutōhō蔚来蔚来懂车帝V沃丰科技DZ得助智能()I△数皆智能SuninTech即能创新尚儒科技RUNWISE驰驰整科技理想理想注：图谱中企业仅为示例，未穷举，且排名不分先后，如有不当之处请指正@易观分析2024/3/14激发科技与创新活力10全力赋能的元宇宙汽车工厂●2022年5月，华晨宝马沈阳生产基地(即里达工厂)落成。作为宝马集团全球规模最大的生产基地，里达工厂从厂区规划、建筑设计、生产线布局到设备调试全部在数字孪生场景下进行，并配备了占地约3500平方米的数据中心和覆盖全厂的千兆5G网络。Al视觉检测保障质量控制·在里达工厂，由华晨宝马本土团队自主研发的Al视觉检测系统被应用于汽缸盖质量检测，有效提高了检测精度，并大幅度提升了生产效率。·汽缸盖是发动机的核心部件之一，对发动机性能至关重要。应用Al视觉检测系统之前，工人每天需要检测约2000个汽缸盖，对于检测人员的细致和视力都提出了极高的要求。新系统将高清摄像头与Al技术结合，能够自动识别部件表面的微小瑕疵，准确率高达99.7%。系统将报告任何潜在的瑕疵，并在触控屏上显示详细信息。工人可以立即找到缺陷的准确位置，重新检查并采取相应措施，极大地提高了操作效率。·此外，华晨宝马通过该套Al系统记录和分析质量数据，为供应商提供详细的质量反馈，推进全价值链质量提升。应用该系统短短几个月，返工时间减少，生产效率提高近30%。Al技术提升物流效率·Al技术高效的数据学习和分析能力，使其在提升物流效率方面具有巨大潜力。因此，华晨宝马正致力于将Al技术广泛应用于物流的相关环节中。·在工厂维护设备时识别和订购新零件，华晨宝马IT团队开发了Al图像识别的手机应用，简化了维修零件的订购流程，为维修工人节省大量时间。·通常情况下，当设备上的某个小部件需要更换时，维修工人需要回到办公桌前，在庞大的部件数据库中进行搜索，才能找到合适的部件。现在，维修工人可以用手机对所需部件进行现场拍照。与淘宝网上使用的图像识别方式类似，手机应用中的Al软件会立即在图像数据库中准确找到相匹配的部件，并为维修工人提供订购所需的所有必要信息。这款手机应用节省了宝贵的时间，更避免了订购错误零件。@易观分析案例：华为ADS为汽车智能化、电动化提供全栈解决方案●智能化已经成为中国汽车产业的一张名片。而在国产汽车智能操作系统中，得益于三十余年ICT领域的技术沉淀、十余载服务终端的经验的赋能，华为鸿蒙智行系统毫无疑问成为中国智能汽车操作系统的首席代表。华为鸿蒙智行解决方案华为ADS1.0与ADS2.0硬件与功能对智能驾驶智能驾驶HUAWEIADS⑧2.0高阶智能驾驶系统，多维度感知硬件，配合高性能计算平台和华为自研拟人化算法，打造全场景智能驾驶体验，让人驾更安全，智驾更舒心，泊车更省心。智能驾控智能驾控@易观分析智能座舱智能座舱鸿蒙智能座舱，重新定义车机操作系统。实现多人多音区，多设备可联动，带来更精彩的影音娱乐新体验。搭配小艺语音，更强大的视觉能力，让出行变得更智慧。软件定义汽车软件定义汽车区域接入+中央控制架构，配合三大自研OS和整车SOA框架，软硬结合，构建开前后驻车雷达前后标配前后标配驾驶辅助影像360°全息影像360°全息影像辅助驾驶芯片华为MDC810华为MDC810摄像头数量超声波雷达数量毫米波雷达数量63激光雷达数量31主动安全功能低俗自动紧急制动异性障碍物自动进制动紧急车道保持辅助舒适功能城区车道巡航辅助增强哨兵模式2024/3/14激发科技与创新活力12案例：联通智网以5G+Al深度挖掘数据价值，提升人-车-路-云深度协同能力●依托5G通信技术、Al算法和大数据的能力，联通智网将“云、网、数、智、安”的技术能力与车联网行业进行深度融合，打造出面向行业的通信、运营及应用创新能力，已经为国内外89家车企，5700万车主提供服务。出行前出行前出行信息推送、智能约车服务、路径导航服务出行中辅助驾驶信息、交通状态信息、网联状态信息推送出行后车位查询预约、停车引导、自主泊车全出行链服务数据来源：联通智网及互联网公开资料·易观分析整理联通智网的智慧车联云TSPTSP平台解决方案车联网电商解决方案大数据平台解决方案ITO技术服务车联网安全解决方案解决方案综合通信解决方案车联网数智营销重点产品车联网智能运营助手统一运营平台|智能新能源汽车平台智慧车联云海外通信综合解决方案新能源监管和数智应用云网解决方案HMI前装解决方案整合营销解决方案用户洞察解决方案智能客服解决方案HMI后装解决方案实名制解决方案新能源数智应用车联网5G联接车联网安全月汉智能座舱2024/3/14激发科技与创新活力13案例：腾讯在模型、算力、数据等多方面，为汽车提供数字化底座和行业应用场景●随着Al、大数据等技术的快速引入，以及消费者对汽车智能化、安全性等方面的需求不断提高，智能化成为决定汽车行业变革的关键。Al和大模型的加持将进一步优化汽车的智能表现。近年来，腾讯一直致力于将Al、大数据、云计算等领域领先的技术和产品与汽车产腾讯智能汽车云腾讯智驾云图地图要素灵活发布地图要素灵活发布·基于导航路线或区域 ·支持端传感器的要素差分能力更新驾驶经验图层共建验图层和驾驶行为经验图层合作共建平台及工具资源设施资源设施可运营的活地图智算基座智能汽车云华东专区智能汽车云华北专区交通、环境信息动态发布·基于车端感知进行数据回传智算基座智能汽车云华东专区智能汽车云华北专区交通、环境信息动态发布·基于车端感知进行数据回传支持协同运营专家服务2024/3/14激发科技与创新活力14案例：四维图新以“芯片+数据+算法”全面赋能智慧出行●四维图新成立于2002年，最初以导航地图为主营业务。随着智能汽车时代的到来，四维图新搭建了智云、智驾、智芯、智舱和智慧城市五大业务板块，以“芯片+数据+算法”全面布局智能汽车产业与智慧出行领域。智云智驾智芯智能座舱智慧城市以数据采集、整合及处以地图服务、自动驾驶算完成汽车应用处理器大算理能力，形成数据底座地图即桌面设计，可灵支撑，结合云端一体化打造面向不同级别不同场制器MCU、车载功率放大活适配不同尺寸、分配景的、成熟量产的自动驾器AMP和胎压监测专用传率屏幕，集成丰富的内信息为基础的感知能力驶软硬一体解决方案线布局容及服务资源，形成以车为中心的生态服务打造多领域、多场景化数字孪生解决方案案例：东软睿驰专注自动驾驶产品，广泛覆盖各类用车场景，实现智驾产品加速量产●东软睿驰在应用层定义了通用的模块间接口和数据流机制，使得软件架构更便捷地融合第三方的算法和应用，从而快速实现智驾功能的创新应用开发及量产落地。目前形成包括X-Cube系列L2级别智能前视摄像头、X-Box系列L2+及以上级别行泊一体域控制器、X-Center系列跨域式中央计算单元和驾驶员疲劳监测系统DMS产品等主流智能驾驶产品，功能场景覆盖高速路巡航(NOA)、城市快速路巡航(NOA)、城市道路拥堵自行(TJA)、家庭区域记忆泊车(HPA)、公共区域代客泊车(APA)等40余项功能。自动驾驶SOA软件架构自动驾驶计算平台生态软件包2SensorServicesVideoServicesFrameworkADServicesSceneServicesNeuSARaCorewithPosix0SPerformanceCores(μP)FeaturesProactiveSafetyParkingADAS/ADS应用服务程序及功能面向自动驾驶的实时处理框架符合安全功能的OS相关基础软件车规级的硬件平台支持ADAS/ADS传感器接口Assistant开放SOA自动驾驶软件架构服务应用层软件算法软件包Service硬件层756数据来源：东软睿驰官网等互联网公开资料·易观分析整理@易观分析2024/3/14激发科技与创新活力16汽车业人工智能行业应用发展挑战与趋势汽车行业Al应用关键挑战安全成为汽车行业Al应用的最大挑战·汽车AI大模型的意义在于能够通过大量的数据采集，实现车辆智驾的不断进化与完善，最终达到车人合一。·这就依赖驾驶者在日常驾驶中提供给大模型高质量的驾驶数据，如果驾驶者是新手则可能提供给大模型错误的驾驶数据，导致安全问题。技术难度成为Al大规模应用的障碍·汽车Al大模型的研发涉及深度学习、计算机视觉(CV)、自然语言处理(NLP)等多个领域的技术，技术难度较大。·CV大模型助力数据标注、仿真和感知，可以大幅提高数据标注工作效率、降低成本。·NLP大模型的应用可以实现语言交互、拟人表达和决策建议，并且可以提升操作系统的交互性和功能丰富度。数据标准不一致，车企间难以共享·当前大模型使用的数据通用程度不高。虽然每家车企对都在对车辆驾驶进行数据收集，但不同车型的数据通用程度较低。●车型之间、车企之间，不同数据的规格，不同传感器的规格，不同传感器的配置，数据很难统一使用。车身动力电子内饰分析渠道通讯软件车身动力电子内饰分析渠道通讯软件数据应用中心模式：跨模块应用开发研发组织与架构及功能开发需求匹配·建立跨硬件、软件的平台组织·硬件+软件+服务方式趋势1:智能汽车的核心竞争要素将转变为由软件和软件所驱动的服务为主，软件定义汽车将成为汽车发展的主流●随着“软件定义汽车”趋势带来的汽车电子构架革新，汽车硬件体系将逐渐趋于一致，整车制造厂很难在硬件上打造差异化，此时软●软件将深度参与到汽车的定义、开发、验证、销售、服务等过程中，并不断改变和优化各个过程，实现体验持续优化、过程持续优化、传统模式：围绕硬件开发研发组织依据车辆模块构成，围绕硬件技术研发组织依据车辆模块构成，围绕硬件技术·未以用户为中心研发而存在用户流失风险·无法实现功能与服务的价值增值软件数据通讯分析渠道内饰动力电子车身@易观分析提升用户粘性率，加速迭代2024/3/14激发科技与创新活力19趋势2:Al浪潮之下，NPU将成为智能汽车计算芯片发展的核心，模块化与集成化是NPU的发展趋势●在智能Al大算力快速发展的当下，NPU(神经网络处理器)由于其具有高效性、低延时、稳定性及可编程性的优势，将是车载计算芯片发展的核心方向，在智能汽车未来的发展中将发挥重要作用，成为智能座舱与自动驾驶进一步突破的关键。●随着人工智能应用的不断扩大和多样化，NPU也需要适应更多的应用场景和算法模型，开发不同的计算模块来进行计算，提高计算效率和灵活性。此外，目前大多数NPU都需要与其他芯片配合使用，未来NPU的设计和开发将更加注重集成化，减少对其他芯片的依赖。NPU的核心优势NPU的使用场景高效性01NPU是为了进行深度学习计算而设计，具有非常高的计算效率和能耗效率，能够在短时间内完成大规模的神经网络计算任务。NPU的计算单元和数据存储经过精心设计和测试，可以在长时间的运行中保持高效、稳定的性能。NPU采用了更加高效的矩阵计算和向量计算方式，因此可以在很短的时间内响应计算请求，执行计算任务。NPU可以通过软件调整参数和配置来适应不同的计算任务。这意味着NPU可以适应不同的算法、框架和数据集。01.自动驾驶决策和控制等功能。02.人脸识别NPU可以为人脸识别系统提供快速的计算能力，支持人脸检测、特征提取和03.智能语音NPU可以为智能语音系统提供高效的计算能力，支持语音识别、语音合成等操作。04.视频监控NPU可以为视频监控系统提供高效的计算能力，支持视频数据的处理、分析和识别等操作。2024/3/14激发科技与创新活力20趋势3:座舱域与智驾域跨界融合，人机交互、沉浸式体验、娱乐互联等多功能涌现，智能座舱将成为车企新的收益点●随着整车E/E架构的集中化升级，座舱域与智驾域开始跨界融合，基于技术发展和用户需求的双重考虑，智能座舱域控制器已成为