客车市场状况及形势

客车市场状况及形势2024/3/28客车市场状况及形势纲要：第一部分：上半年客车市场现状及影响因素分析

一、座位客车已经成为重灾区，遏制需求下降需靠顶层设计

。二、校车前景堪忧，配套政策出台是一种态度。三、公交客车发展不均衡，今年上半年的增长不具有普遍意义。四、客车出口被寄予厚望，但渠道不畅仍是瓶颈。第二部分：客车行业目前面临的问题和对策研究一、站在十字路口的中国客车行业市场：客车背负了太多的政治因素技术：当技术升级遭遇用户“点单”之后企业：耀眼的光与躁动的蛾二、穷则思变，客车行业首先要做好三件事1、控制风险2、创新商业模式3、要敢于发出行业的声音第三部分：对下半年客车市场的基本判断客车市场状况及形势第一部分：上半年客车市场现状及影响因素分析2014年上半年，中国客车统计信息网的50家企业累计销售5米以上客车94240辆，同比下降9.09%，其中座位客车（公路客车）下降15.99%，校车下降32.24%，公交客车增长8.25%，其他客车销量较小不做重点研究。累计销量对比如表1-1所示：从数据来看，今年上半年客车市场的表现十分糟糕，公路客车需求下降，下滑势头仍无法遏制，好转遥遥无期；校车不仅风光不再，而且出现了毫无道理的跳水走势，前景不妙；公交客车虽然在增长，但增长范围过于集中，销量下降的企业远远多于上涨的企业（25家下降，只有17家增长）。客车市场状况及形势表1-1：2014年上半年销量同比情况表总计12＜L11＜L≤1210＜L≤119＜L≤108＜L≤97＜L≤86＜L≤75＜L≤63.5＜L≤5上年同期合计1036613392364715061551014744163821595712021座位53880136114994986251797608424100736485

校车12914

1432574721359266436554364

公交354092031200597612116360852842134298

其他1458

57405171095874

本年累计销量合计9424016512234413528540412574132371374511757

座位452652059945388220857281687782636727

校车8751

103212457388177821553658

公交3833114461229693632520487945502538739

其他1893

713422632789633

差合计-94211312-1303-1533-106-2170-3145-2212-264

座位-861569-1554-1104-432-2479-1547-1810242

校车-4163

-40-45-15-971-886-1500-706

公交29221243291-3984041271-734404441

其他435

14-63922694-241

增长（%）合计-9.09387.02-5.51-10.18-1.92-14.72-19.20-13.86-2.20

座位-15.9950.74-13.51-22.14-17.16-25.40-18.36-17.973.73

校车-32.24

-27.97-17.51-3.18-71.45-33.26-41.04-16.18

公交8.25612.322.42-4.0819.0935.23-13.8918.93147.99

其他29.84

24.56-15.5652.94220.00730.53-27.57

客车市场状况及形势一、座位客车已经成为重灾区，遏制需求下降需靠顶层设计。二、校车前景堪忧，配套政策出台是一种态度。三、公交客车发展不均衡，今年上半年的增长不具有普遍意义。四、客车出口被寄予厚望，但渠道不畅仍是瓶颈。分析具体的市场表现，主要特点集中在4个方面：客车市场状况及形势今年上半年，5米以上座位客车销量45265辆，同比下降15.99%，其中，大型座位客车销量14032辆，下降15.58%，中型销量16243辆，下降21.54%，轻型销量14990辆，下降9.47%。上半年，涉及5米以上座位客车的企业共有45家，其中39家同比下降，降幅超过40%的有23家，销量列前15位的企业如下：一、座位客车已经成为重灾区，遏制需求下降需靠顶层设计。客车市场状况及形势5米以上座位客车销量列前15位的企业同比状况单位名称今年上半年销量上年同期增量增长%

合计4526553880-8615-15.991郑州宇通集团有限公司1118813476-2288-16.982金龙联合汽车工业（苏州）有限公司81298739-610-6.983厦门金龙联合汽车工业有限公司38554941-1086-21.984厦门金龙旅行车有限公司35003831-331-8.645中通客车控股股份有限公司3206231988738.256河南少林客车股份有限公司24822952-470-15.927东风特汽(十堰)客车有限公司21872748-561-20.418安徽安凯汽车股份有限公司1486123325320.529东风襄阳旅行车有限公司873357516144.5410上海申龙客车有限公司872913-41-4.4911奇瑞万达贵州客车股份有限公司7216348713.7212安徽江淮客车有限公司6991580-881-55.7613青年汽车集团有限公司6091387-778-56.0914桂林客车工业集团有限公司583661-78-11.8015北汽福田汽车股份有限公司欧V客车分厂574829-255-30.76客车市场状况及形势在座位客车领域出现这种整体性的下降，产品、营销、管理等企业层面因素的影响已十分有限，主要是市场需求出现了较大的问题，而解决需求问题，客车行业无能为力。分析导致需求下降的主要原因，我们认为，是“客运困局”。客车市场状况及形势形成“客运困局”的三个因素：1、政策越绑越紧最近几年，对客运行业影响较大的政策不断出台，比如，暂停卧铺客车、9米以上双开门、11米以上的全承载，1000公里长途线路停止审批，上座率低于70%不允许新增运力，2-5点停车休息，客运接驳试点，还有多种工作规范、专项整治行动和安全年、安全月活动等等，这些政策对客运行业越绑越紧，只是一味地将绳子一道道地勒紧，从未给松绑喘息之机。政策越绑越紧有客观因素，但更多的是主观因素。客观上，公路客运的安全形势应该得到扭转和遏制，而一旦出现安全事故，中央几大部委加上地方政府出台的整改政策会一个比一个严厉，就像竞赛一样，没有人敢落于人后。其实，政策越绑越紧是行业管理部门对行业管理复杂性认识不足的一种表现，这样层层加码，总有一天有人会成为压垮公路客运行业的最后一根稻草，古人云，文武之道一张一弛，如果国家管理部门做不到张弛有度，公路客运行业的没落将不会遥远。

客车市场状况及形势2、“客运困局”的市场因素除了政策因素以外，市场因素的影响似乎更为严峻，首先，八项规定出台之后公款旅游急速下降，使旅游客运遭受重创；其次，国家经济增速放缓，特别是沿海出口型企业的不景气，使打工流动性有所下降；第三，短途客运受到私家车的冲击，尽管一部分城市出台了限号政策，但私家车的蓬勃发展趋势仍然不可阻挡，短途客运的萎缩不可逆转；第四，城乡客运逐步被公交车向郊区延伸所取代，这是政策性调整，城乡客运一体化大势所趋。受这些因素的影响，公路客运需求将不断下降。就现状来看，在国家综合客运体系中，公路客运的作用是不可替代的，从客运量来看，公路客运客运量所占的比例占90%以上，从客运周转量来看，公路客运的比例也超过了50%，在国家综合客运体系中，公路客运占据很明显的主体地位，目前的困境，是资源调配不合理所产生的阵痛，政府或政策需要做的是，怎样帮助公路客运行业尽快从这种阵痛中走出来，而不是落井下石。客车市场状况及形势3、高铁的优势越来越明显据报道，高铁开通运营里程在2013年才刚刚突破1万公里，业内人士指出，伴随着铁路投资高潮，中国高铁即将进入收获期。2014年将有12条高铁建成运营，投产里程5353公里，加上2015年投产的12条，未来两年之内，投产运营里程总计将达8887公里。2014年将开通的12条高铁里程5353公里，堪称历年之最，随着高铁建设的越来越完善，对公路客运的挤压作用也将越来越明显。俗话说，三十年河东，三是年河西，上世纪90年代，由于铁路建设的滞后，给了公路客运快速扩张之机，但是，经过近20年的修复，铁路建设已经完全扭转了发展滞后的局面，公路客运的扩张将受到压制，可以这样认为，公路客运快速发展后期投入的运力，都具有一定的盲目性，是需要付出代价的，只是这些代价将由整个行业来买单，所有公路客运的经营者都将受到冲击。客车市场状况及形势去年以来，在与客运企业的沟通中，对于如何走出困境，我们建议：1、收购和参股公交。公交是政府财政的亲儿子，介入公交运营，等于端上了金饭碗。2、积极参与校车运营。《校车安全管理条例》明确规定，参与校车运营的4种机构分别是学校、客运公司、公交公司和通过审批的第三方运营机构，其中，学校既无精力也无实力，公交公司不屑参与（公交公司旱涝保收，何必承担校车风险？），第三方机构又很难通过审批，客运公司参与校车运营具有得天独厚的条件。3、充分利用政策，发展农村客运。交通运输部城乡客运一体化政策的目标和任务都十分明确。4、旅游终将回归本源，旅游客运的发展与经济发展高度关联，目前的困难局面具有一定的偶然性。面对“客运困局”，如何破局？客车市场状况及形势这些建议虽然不全是“馊主意”，但毕竟不能解决根本问题，形成“客运困局”的根本原因是客运秩序存在诸多问题，真正破解“客运困局”的方法是完善公路客运体系，而不是“头疼医头脚疼医脚”，到处打补丁，其关键在于顶层设计。怎样完善公路客运体系，我们认为“公路客运网络的分级管理模式”值得一试。公路客运的优势在于便捷，线路网络化、运营公交化是较为理想的发展目标。县（市）级客运网络：是全国公路客运网络的基层局域网，由县级运管部门负责线路规划并组织实施，形成县域范围内的公路客运全覆盖。省（市）级客运网络：负责协调县（市）级客运网络之间的互联互通，形成省域范围内的公路客运全覆盖。国家级客运网络：负责协调省（市）级客运网络之间的互联互通，形成全国范围内的公路客运全覆盖。一旦全国公路客运网络形成，“客运困局”将会迎刃而解。客车市场状况及形势今年上半年，5米以上校车销量8751辆，同比下降32.24%，这是在2011年校车被市场所接受之后的最大降幅，校车涉及的7个系列全线下滑，其中8-9米系列降幅达到了71.45%，校车的市场地位已一落千丈（今年上半年，校车的权重只有9.29%了）。在市场迅速萎缩的前提下，涉及校车的企业也有所减少，今年上半年，涉及校车的企业22家，较上年同期减少了8家。销量列前15位的企业，只有3家增长，其他均大幅下降。二、校车前景堪忧，配套政策出台是一种态度。客车市场状况及形势5米以上校车销量列前15位的企业同比状况单位名称上半年销量上年同期增量增长%

合计875112914-4163-32.241郑州宇通集团有限公司3151267747417.712桂林客车工业集团有限公司9921705-713-41.823保定长安客车制造有限公司9632007-1044-52.024东风襄阳旅行车有限公司7601050-290-27.625中通客车控股股份有限公司5701279-709-55.436东风特汽(十堰)客车有限公司454832-378-45.437河南少林客车股份有限公司38423614862.718金龙联合汽车工业（苏州）有限公司251379-128-33.779江西博能上饶客车有限公司210482-272-56.4310一汽客车（无锡）有限公司189177126.7811江苏友谊汽车有限公司173246-73-29.6712烟台舒驰客车有限责任公司158473-315-66.6013东风商用车有限公司东风客车公司100160-60-37.5014厦门金龙旅行车有限公司85270-185-68.5215丹东黄海汽车有限责任公司80152-72-47.37客车市场状况及形势2012年以后，校车的发展好像走进了死胡同，销量越来越少，热度越来越低，甚至对一些很敏感的事件媒体都开始不闻不问，校车到底怎么了？校车的出路在哪里？需求仍然存在，国家只需要表明一种态度。在《校车安全管理条例》出台之前，校车的市场保有量已经超过20万辆，也就是说，不管国家有没有政策，校车的刚性需求是客观存在的。《条例》发布之后，校车标准也迅速出台，大多数客车企业在校车产品的开发上投入极大的热情和资源，这些投入，随着市场的萎缩已变得十分尴尬。其实，只要国家的相关政策相对积极一些，校车市场还是很有希望的。过去，大家总希望国家在财政补贴和税费减免方面更加明确，这种愿望是好的，但增加了国家的财政包袱也是实实在在的，而且这笔账根本就算不清楚，因此，国家有关部门将《校车安全管理条例》的配套政策束之高阁，也是迫不得已。我认为，财政补贴对于校车发展来说只是锦上添花，并无雪中送炭之效，校车的发展只需要一种态度，如果国家鼓励校车发展，即使没有财政补贴，校车的发展之路也会越走越宽。当然，不允许发展校车也是一种态度，如果国家明确持这种态度，大家干脆利落地离开校车，集中精力去干别的，也要强于目前这种不尴不尬的境地。客车市场状况及形势校车出口，皮卡的启示值得研究。最近两年，校车的出口始终保持在2000辆左右，从市场反馈的信息来看，今年也不会低于这个数，因此，努力开辟校车出口渠道，对发展校车所产生的支撑作用还是十分可观的。国内不太认可的产品，是否出口就一定没有市场呢？皮卡的启示值得研究。在国内，10多年前，皮卡是“姥姥不疼舅舅不爱”，甚至在某些地区还要被限行，忍受着不公平的待遇，但是，皮卡出口却是另一番景象，不仅涌现出了长城、中兴、江铃、福田等明星品牌，也迂回带动了国内市场容量的快速增长。有关数据显示，2004年皮卡销量只有5.52万辆，2013年却达到了42.85万辆，年递增率高达25.57%。目前，皮卡在国内市场上表现良好，尤其在中西部和二、三线城市，皮卡的需求仍处于高速增长期。当前校车的境遇与10多年前的皮卡十分相似，皮卡的启示对校车出口具有借鉴意义，校车出口让客车企业多了一种选择，不仅对中国客车抢占国际市场具有积极作用，而且能够降低客车企业的经营风险，同时，可以通过出口来促进国内校车市场的发展和规范，对校车产品的技术进步也具有一定的引导作用。客车市场状况及形势给美国校车贴牌怎么样？毫无疑问，目前美国或北美地区是最大的校车市场，也是校车法规最规范的地区。2012年，中国校车市场最风光之际，美国著名校车制造商纳威斯达和蓝鸟曾主动进入中国寻找合作伙伴，鉴于产品和标准原因，最终无果。最近，我们在谈到这一话题的时候，有人提到一种中国校车贴牌进入美国市场的运作模式，经与美方有关人士沟通，认为这种模式具有一定的可操作性。按照美国校车理事会的估计，美国的校车保有量约为48万辆，每年要更新大约3.2万辆校车，校车的平均售价在10万美元左右，由于美国本地的制造成本很高，使中国校车贴牌进入美国市场成为可能，但是，美方点名要与最著名的中国客车制造商合作，看来大家一直以为中国客车在出口中并无品牌差异的观点已经需要修正了。贴牌模式虽然与主流客车企业的品牌理念相矛盾，但其中的操作空间还是十分可观的，值得关注。客车市场状况及形势今年上半年，5米以上公交客车销量38331辆，同比增长8.25%，其中，大型公交客车销量23105辆，同比增长5.17%，中型公交11949辆，增长8.55%，轻型公交3277辆，增长34.75%。从产品结构来看，大型公交依然占据绝对优势，比重达到60.28%（但比上年同期下降2个百分点），中型占31.17%，轻型占8.55%。销量列前15位的企业如下：三、公交客车发展不均衡，今年上半年的增长不具有普遍意义。客车市场状况及形势5米以上公交客车销量列前15位的企业同比状况单位名称上半年销量上年同期增量增长%行业集中度合计383313540929228.251郑州宇通集团有限公司84848453310.3722.132金龙联合汽车工业（苏州）有限公司29392880592.057.673厦门金龙联合汽车工业有限公司2866240646019.127.484北汽福田汽车股份有限公司欧V客车分厂27778751902217.377.245中通客车控股股份有限公司22372410-173-7.185.846上海申沃客车有限公司2105131579060.085.497厦门金龙旅行车有限公司20152061-46-2.235.268重庆恒通客车有限公司16121587251.584.219河南少林客车股份有限公司155014361147.944.0410桂林客车工业集团有限公司1238362876241.993.2311安徽安凯汽车股份有限公司11651555-390-25.083.0412中国重汽集团济南豪沃客车有限公司1154365789216.163.0113成都客车股份有限公司10891490-401-26.912.8414扬州亚星客车股份有限公司10071237-230-18.592.6315上海申龙客车有限公司671284387136.271.75客车市场状况及形势分析公交客车销量数据，主要有5个特征：1、增长过于集中，众星捧月不是大行情。2、宇通领跑，行业格局仍然脆弱。3、大型公交增幅趋缓，公交经营质量有所下降。4、燃气公交依然强劲，销量比重已超过40%。5、公共汽车类型划分及等级评定标准已正式发布，公交客车的未来值得期待。客车市场状况及形势从上表可以看出，销量列前15位的企业中，有几个企业的表现十分出色，福田客车同比增长217.37%，上海申沃增长60.08%，桂林客车（其公交销量主要由上海万象贡献）增长241.99%，重汽豪沃增长216.16%，上海申龙增长136.27%，5家企业的增量达到了4744辆，可以说，这5家企业是维持公交客车增长的主要支撑，公交客车市场基本上是众星捧月的局面。今年上半年共有39家企业涉及公交客车领域，17家增长，25家下降，总体上来看，公交客车的市场表现并不算很好，在上述5家企业的强力拉动之下，公交客车延续了去年以来的高增长态势，从这个意义上来说，这5家企业是客车行业的功臣，但是，大部分企业表现平平，只有少部分企业表现突出，说明上半年公交客车的增长具有一定的偶然性。从这几家企业的市场分布来看，一家受益于北京，三家受益于上海，也就是说，今年上半年公交客车的增长与北京、上海这些特大城市的需求增长有关，由于北京、上海具有十分独特的市场地位，所以说，今年上半年公交客车的增长是极其特殊的。1、增长过于集中，众星捧月不是大行情。客车市场状况及形势2、宇通领跑，行业格局仍然脆弱。宇通以8484辆依然排在第一位，市场集中度22.13%，比上年下降1.74个百分点，虽然如此，与第二名的差距仍然有5545辆，短期之内，宇通的优势地位将很难被动摇。除了宇通之外，其他企业的差距却并不明显，福田客车从去年的地12位上升到第4位，桂林客车从去年的第22位上升到第10位，重汽豪沃从去年的第21位上升到第12位，这样剧烈的变化，在公交客车领域每年都有发生，相邻企业销量差距在100辆以内的比比皆是，稍有风吹草动就能打破行业格局，在公交领域，行业格局的稳定性极其脆弱。这种特点，一方面说明公交市场的竞争十分激烈，另一方面，说明客车企业在公交领域的营销实力、产品实力、品牌实力比较平均。客车市场状况及形势3、大型公交增幅趋缓，公交经营质量有所下降。今年上半年，大型公交客车的增幅只有5.17%，远远低于公交客车的平均增幅，大型公交客车的表现与新能源公交客车的同比下降有关。由于从去年下半年起取消了传统混合动力的财政补贴，上半年新能源客车有较大的降幅在预料之中，上半年50家企业中，有20家涉及新能源客车领域，新能源客车共计销售5325辆，同比下降26.21%，其中新能源公交客车5248辆（占98.55%），同比下降27.18%，由于目前销售的新能源客车都是大型客车，而且市场价格和附加值较高，因此，新能源客车的销量下降是影响大型公交客车市场表现相对较差的主要原因。客车市场状况及形势新能源客车销量列前15位的企业同比状况

单位今年上半年总计其中公交同期总计同期公交总增幅公交增幅1合计5325524872167207-26.21-27.182郑州宇通1838183824482448-24.92-24.923上海申沃78478461611185.251185.254苏州金龙535535873873-38.72-38.725中通客车377377924924-59.20-59.206桂林客车335335146146129.45129.457广汽客车325325402400-19.15-18.758福田客车27626424424413.118.209重庆恒通229229686686-66.62-66.6210安徽安凯197193407400-51.6-51.7511奇瑞万达10210212厦门金龙9696320320-70.00-70.0013厦门金旅8525494494-82.79-94.9414上海申龙696915一汽客车40402219001900客车市场状况及形势今年上半年，共计销售各类燃气客车20704辆，同比增长10.56%，从数据表现来看，燃气客车的高速增长已经结束，主要影响因素有两个，一是受燃气公路客车下滑的拖累，二是受基数大幅增长的影响。今年上半年，燃气公路客车销量为3774辆，同比下降21.39%，而燃气公交客车却增长了20.36%（远远高于公交客车平均增福），在此消彼长之后，燃气公交客车的市场地位已显著增强，燃气公交在公交客车总销量中所占的比重已达到43.65%，比上年同期增长了4.39个百分点。在公交客车的产品结构中，新能源公交占的比例为13.69%，燃气公交占43.65%，传统燃油客车的比重只有42.66%，这样，新能源和清洁能源所占的比重已经达到了57.34%。可见，除了解决城市交通拥堵之外，在大气环境治理和节能减排方面，公交客车也一直是走在前面的。4、燃气公交依然强劲，销量比重已超过40%。客车市场状况及形势燃气客车销量列前15位的企业同比状况

单位今年上半年总计其中公交同期总计同期公交总增幅公交增幅

合计2070416733187261390210.5620.361郑州宇通505333914186280520.7120.892福田客车20201952417295384.41561.693苏州金龙1706120819451094-12.2910.424中通客车16841002119168941.3945.435厦门金龙142914291685827-15.1972.796重汽豪沃11101095202137449.5699.277重庆恒通94694684284212.3512.358成都客车92892814121412-34.28-34.289安徽安凯749634838770-10.62-17.6610扬州亚星73871956856729.9326.8111厦门金旅7275681231913-40.94-37.7912河南少林60660446546330.3230.4513上海申龙51533625911698.84189.6614上海申沃51451414641464-64.89-64.8915江淮客车290266120120141.67121.67客车市场状况及形势公共汽车类型划分及等级评定标准已于今年4月15日发布，9月1日正式实施。营运客车类型划分及等级评定对于客车行业的影响大家都深有体会，对推动客车行业的技术进步和市场扩张发挥了重要作用，主要表现为：第一，使整个运力结构特别是客运行业的运力结构发生了天翻地覆的变化；第二，对客车行业的技术进步起到了引导作用；第三，促进了客运行业的发展；第四，营运客车等级评定工作适应了运输市场的需求，适应了各个阶层老百姓对于客车安全、舒适的要求。5、公共汽车类型划分及等级评定标准已正式发布，公交客车的未来值得期待。客车市场状况及形势从市场规律来看，其影响更为直观：客车市场状况及形势如图所示，大中型客车市场规模在1998年超过两万辆，至2012年，已超过17万辆，市场规律的周期约为5年，基本上可以划分为3个阶段：第一阶段，1998-2002年，5年中，大中型客车的市场规模从2万辆上升到8万辆，主要推动因素是营运客车类型划分和等级评定政策。第二阶段，2003-2007年，客车销量从不足8万辆增长到12万辆，与公交客车需求的大幅度增长具有因果关系。第三阶段，2008-2012年，客车市场规模从12万辆到17万辆，在这一阶段，客车出口和校车的规模效应逐步得到释放。如果公共汽车类型划分及等级评定能够达到营运客车类型划分及等级评定的影响，将推动公交客车需求平台的上升，该标准对客车行业未来10-15年发展将产生积极的支撑作用。客车市场状况及形势今年上半年，出口各类客车19749辆，出口金额60.04亿人民币，分别比上年同期增长25.39%、43.45%，其中大型客车出口量和出口额增长11.31%、35.64%，中型客车增长13.59%、75.34%，轻型客车增长38.26%、43.28%，轻型客车的大幅增长主要依靠大、小金龙的海狮系列。具体数据如下：四、客车出口被寄予厚望，但渠道不畅仍是瓶颈。客车市场状况及形势2014年上半年客车出口情况表(单位：辆、万元人民币)分类上年同期2014年上半年增量增长%出口量出口金额出口量出口金额出口量出口金额出口量金额大型客车5110291509.035688395414.08578103905.0511.3135.64

其中：公交2277110257.842242179314.56-3569056.72-1.5462.63中型客车263471653.422992125635.5635853982.1413.5975.34

其中：公交33910162.0987235867.2453325705.15157.23252.95轻型客车800655370.941106979335.63306323964.6938.2643.28

其中：公交1391479.555227607.403836127.85275.54414.17合3919749600385.273999181851.8825.3943.45其中：座位12240286835.2515966374906.74372688071.4930.4430.70

公交2755121899.483636222789.20881100889.7231.9882.76

校车6997825.22401176.04-659-6649.18-94.28-84.97

其他561973.381071513.2951-460.0991.07-23.31客车市场状况及形势分析出口现状，有三点值得关注：1、大型客车出口表现并不好。2、客车企业的出口表现呈两极分化趋势。3、渠道建设依然是瓶颈。客车市场状况及形势今年上半年，大型客车出口5688辆，出口额39.54亿，分别比上年同期增长11.31%、35.64%，远低于平均增长水平。从企业的表现来看，共有24家企业涉及大型客车出口，其中出口量有9家同比下降，另有8家企业的增量在20辆以下，说明，大部分企业的表现都不是十分理想。增量超过100辆的只有3家，宇通、苏州金龙和黄海，其中宇通大型客车出口2121辆、出口额17.17亿，增量616辆、7.64亿，增长40.93%、80.19%；苏州金龙大型客车出口900辆、6.18亿，增量246辆、1.87亿，增长37.61%、43.32%；黄海大型客车出口127辆、1.06亿，增量104辆、0.96亿，增长452.17%、997.42%。从发展走势来看，大型客车出口额在客车出口中一直占据主导地位，但最近三年却每况愈下，2012年，大型客车出口额91.07亿，占总出口额的76.43%，2013年81.84亿，占69.20%，今年上半年只占65.86%。这是出口结构的调整使然，但是，调整如果是以主导产品下滑或主导产品的增幅远远低于平均水平为代价，我们认为，这种结构调整是毫无意义的，或者说是十分被动的。大型客车出口的实际意义不仅体现在经济效益方面，还代表着中国客车的整体形象和地位，如果大型客车出口越来越弱，尽管我们的出口效益在增长，中国客车在国际客车市场上也很难获得认可。1、大型客车出口表现并不好。客车市场状况及形势今年上半年，50家企业共有27家涉及出口，比上年同期减少3家。出口额超过亿元的企业已达到9家，超过10亿的企业已有3家，都远远多于去年同期，宇通甚至已超过20亿，客车出口的强者愈强之势已十分明显。企业的出口现状整体呈两极分化趋势，27家企业中出口额增幅超过50%的有10家，列前15位的企业中有7家；而下降幅度超过50%的也有9家，其中有7家不在列前15位的企业的列表中。从行业发展的角度来看，客车企业在行业中的地位与出口的地位应该是相匹配的，只做国内市场或只做出口的“偏科”企业都不会走得太远，出口的两极分化也是大浪淘沙的过程，对行业洗牌具有促进作用；从企业内部的资源调配来说，这两种市场资源既相辅相成，促进共同成长，又互相补充，能够合理规避风险，两条腿走路对企业的发展十分有利，客车出口的两极分化会进一步加快市场资源向优势企业集中的步伐。2、客车企业的出口表现呈两极分化趋势。客车市场状况及形势2014上半年客车出口列前15位的企业序号单位名称去年同期2014年上半年出口量增量出口额增量出口量增长%出口额增长%出口量（辆）出口金额（万）出口量（辆）出口金额（万）1郑州宇通1839107188.412800206449.3896199260.9752.2692.602苏州金龙128154839.32298412080286132.94120.283厦门金龙459498895.006451111969.00185713074.0040.4213.224厦门金旅337532239.00413631393.90761-845.1022.55-2.625中通客车82425399.0087528235.00512836.006.1911.176上海申龙29917455.0044722425.281484970.2849.5028.477曙光汽车271035.1722412697.8219711662.65729.631126.648浙江青年353463.0010510552.00707089.00200.00204.719扬州亚星23113704.0219510341.86-36-3362.16-15.58-24.5310桂林客车1505328.782019225.61513896.8334.0073.1311江淮客车2525487.452348618.16-183130.71-7.1457.0512福田客车612280.001324962.00712682.00116.39117.6313上海申沃1617199.06634055.99-98-3143.07-60.87-43.6614安凯汽车1468341.90543481.18-92-4860.72-63.01-58.2715保定长安7448682.171462297.16-598-6385.01-80.38-73.54客车市场状况及形势出口渠道的建设一直是客车出口的难题，信息不对称，客车出口就像盲人骑瞎马，在这种状况下，谈发展、谈效益都是奢谈。最近走访了一些企业，从反馈的信息来看，客车出口中渠道不畅的问题已经十分严峻了，某些“洋买办”拿着一些订单在全国十几家甚至几十家客车企业之间来回折腾，大家无利血拼、义愤填膺，却又自甘堕落、无可奈何，我们不否认“洋买办”的积极意义，但是，在客车出口中，某些“洋买办”带给大家的却是一种扭曲的心态，这种十分不健康的东西，掺杂在客车出口中，其危害性远远大于其正面的影响，这种影响直接动摇了客车出口的基础，是饮鸩止渴。在客车出口的渠道建设方面，有三点是值得大家重视的：3、渠道建设依然是瓶颈。客车市场状况及形势一是，紧跟国家外交步伐，完善客车出口的布局。比如，2013年由中国国家主席习近平提出的“丝绸之路经济带”，东边牵着亚太经济圈，西边系着发达的欧洲经济圈，被认为是“世界上最长、最具有发展潜力的经济大走廊”，客车出口沿着这条走廊是不是大有文章可做呢？早在2008年，来自包括俄罗斯、伊朗、土耳其、中国在内的19国交通部长和高级官员在瑞士日内瓦签署了一个意向书，决定在今后数年投入430亿美元，激活古丝绸之路和其他一些古老的欧亚大陆通道，实施丝绸之路复兴计划。如果客车出口企业能够有目的、有计划地围绕这件事做一些努力，应该不会白忙活。另外，习主席最近的的拉美之行是不是也会触动我们的一些灵感，拉美国家一直是中国客车出口的目的地，借习主席的东风，把客车出口在这些国家做实、做透，其效果将会十分明显。紧跟国家的外交步伐，总比盲人骑瞎马毫无目的的乱撞要好。二是，研判国际形势，择时、择势而为。目前，乌克兰局势十分紧张，美国、欧洲要制裁俄罗斯，是否意味着客车出口的机会正在向我们招手呢？强硬的普京总统，既然能够在天然气方面能够与中国做一笔大生意，对于客车需求大国俄罗斯来说，客车出口趁势而为，也许会有意外的收获。前些年，俄罗斯对中国客车设置了较高的门槛，现在，在美国和欧洲的制裁中，在普京总统的开明态度之下，我们应该与俄罗斯有关方面谈谈这些门槛的合理性。三是，借用汽车集团的出口渠道，合理避开那些“伤敌一千，自损八百”的自杀式竞争。目前，中国汽车领域的“四大四小”，一汽、上汽、东风、长安和奇瑞、重汽、北汽、广汽旗下都有客车板块，福汽最近入主金龙，江淮汽车、潍柴动力、比亚迪、西部资源强势介入客车行业，客车在成为香饽饽的同时，借用这些集团的出口渠道已经是顺理成章之势。整合自身的出口资源，别再围绕那些“洋买办”自相残杀，客车出口一定会有百花齐放的那一天。客车市场状况及形势今年上半年，客车行业形势严峻，客车市场困难重重，公路客车、公交客车、校车包括客车出口都有难言之隐，但是，在经历一年多一连串的打压之后，客车市场马上就会迎来强势反弹，我们认为，这一波反弹首先会在客车出口中有所表现。客车市场状况及形势第二部分：客车行业目前面临的问题和对策研究客车行业向何处去？这是一个很难回答的现实问题。在困难重重的2013年过去之后，客车行业陷入了新的迷茫与彷徨，分析现状，其必然的成因大致有三个方面：市场：客车背负了太多的政治因素技术：当技术升级遭遇用户“点单”之后企业：耀眼的光与躁动的蛾一、站在十字路口的中国客车行业客车市场状况及形势市场：客车背负了太多的政治因素客车市场不景气，原因是多方面的，其中，一些非市场化因素的影响，是客车行业无法凭借自身力量来从容应对的，比如：卧铺客车被安全“暂停”了。2011年，工信部规定“自2012年3月1日起，相关企业应暂停生产、销售卧铺客车产品，工业和信息化部暂停全部卧铺客车产品《公告》，公安机关交通管理部门暂停办理卧铺客车注册登记”，理由是“重特大道路交通事故频发，给人民群众生命财产安全造成巨大损失”。截至目前，卧铺客车已经被安全“暂停”了三年，复活仍遥遥无期。导致安全事故的因素很多，我们不必争论卧铺客车被“暂停”之后安全事故是否也被“暂停”了，但是，让卧铺客车简单的一停了之，至少是不讲科学的。校车兴于政策，衰于政策。2011年11月，甘肃正宁的校车事故，是《校车安全管理条例》迅速出台的直接原因，政策的出台，避免了社会矛盾激化，也使校车市场很快兴起，但是，从去年下半年到今年上半年，校车市场却出现了大幅滑坡，销量从最高每月5000辆下降到1000多辆，从兴到衰，仅仅经历了短短两年时间。自2012年4月《校车安全管理条例》出台之后，相关的实施细则，至今仍然是雾里看花，受安全因素的影响，校车就像一块烫手的山芋，渐渐被政策所遗忘，国家难得糊涂，地方乐得其所，在这种高度默契之下，校车之衰在所难免。实际上，校车的需求客观存在，孩子要方便快捷、家长要减轻负担、社会要提高效率，政策为什么就熟视无睹呢？客车市场状况及形势新能源客车虚火升腾。雾霾像一根刺在挑动着人们的神经，在节能减排这面大旗之下，新能源客车开始蹒跚起步，但是，在舆论导向、政策支持、财政补贴等一波接一波的“大补”之下，刚刚学会走路的新能源客车已经有了“虚胖”预兆，国家热衷于出政策，地方热衷于开线路，企业热衷于烧钱，新能源客车难道真的已经成为栋梁之才了吗？显然不是，不谈市场份额，不谈技术瓶颈，也不谈运营环境是否匹配的差距，仅就效率来看，现阶段新能源客车与“效率优先”是背道而驰的，一辆新能源客车的售价约相当于5辆普通客车，比较投入与产出，无论是出勤率还是运营效率，两者都无可比性，这么明显的硬伤，大干快上之风是怎样刮起来的？谁愿意当这个冤大头呢？客车仅仅是一种十分普通的交通运输工具，却被赋予了许多过分牵强的内涵，不但要背上安全的十字架，还要承担解决社会矛盾之重责，既是解决城市交通拥堵的良方，又要常常与节能减排等国家战略挂钩，客车难负其重。客车市场状况及形势技术：当技术升级遭遇用户“点单”之后无论是纵向比还是横向比，中国客车的技术进步都是十分显著的，除了造型的与时俱进以外，排放升级、安全升级、研发手段的不断提高、工艺水平的不断提高等等等等，有关技术进步的话题永远是客车行业最为活跃的成分，但是，在技术升级的过程中，特别是现阶段，成本增加与用户述求的矛盾却是无法避免的。一方面，技术升级标志着成本上升。技术升级基本上可分为国家强制型和企业自主型两类。一般而言，国家主导的技术升级常常会引发市场波动，比如，最近10多年，客车排放升级的脉络十分清晰，国Ⅰ、国Ⅱ、国Ⅲ、国Ⅳ、国Ⅴ，每一次升级都能够引起市场的大幅波动，主要原因是成本上升导致用户购车需求的下降，成本主要由市场来消化，另外技术标准升级和行政管理规则的从严，无一不是如此。企业自己主导的技术升级，成本主要由客车生产企业自己消化，比如有限元分析、阴极电泳、试验中心的建设、生产条件的改善等等，一般在成本上升的同时能够明显提高产品品质，对市场具有较大的促进作用。技术升级是行业发展的源动力，但是，技术升级需要源源不断的投入，这种投入的直接反应是成本上升和产品价格的波动。客车市场状况及形势另一方面，用户“点单”搭上了以市场为导向的顺风车。以市场为导向几乎是所有客车企业遵循的准则，客车企业的新产品研发必须要考虑用户意见，这是原则，这种原则让用户与客车企业的主从关系一目了然，于是诞生了“点单”模式。市场经济中追求价廉物美本无可非议，但“点单”制给客车生产企业带来的困难却远远超出了价廉物美的范畴。首先，“点单”制增加了产品规划难度，为了应付五花八门的用户“点单”，客车企业不得不申请更多的产品公告，既消耗了大量的人力物力，又会使产品规划变得不伦不类；其次，“点单”制使生产过程变得更复杂，每个企业都有自己的零部件供应体系和与之相适应的产品风格，被“点单”制打破这种平衡之后，生产习惯的重新适应和生产成本的增加已无可避免；第三，“点单”制降低了客车企业的经营效益，“点单”制消弱了客车企业在零部件配套方面的议价能力，也增加了生产成本，经营效益下降是客车企业难以下咽的苦果。当成本增加遭遇用户“点单”之后，技术升级已经从单纯的技术范畴演变成多方博弈，在与政策和用户的不断磨合之中，客车企业往往被弄得疲惫不堪。客车市场状况及形势企业：耀眼的光与躁动的蛾最近20多年，客车行业的两极分化十分明显，一方面是宇通、金龙长达十几年的高速增长，风光无限，另一方面，美的铩羽而归，中大深陷泥潭，汽车行业中的“四大四小”提起客车谁都觉得脸上无光，只能说客车行业的水很深，客车行业是一个特点鲜明的矛盾综合体，置身其中，要有必要的心理准备。针对现状，我持两个观点：一是，一将功成万骨枯。改革开放以来，在宇通、金龙光鲜业绩的背后，是一部客车行业残酷竞争、适者生存的发展史，随便数一数，淹没在这一部发展史中著名的客车品牌就有二十多个，广东高登、广州客车、哈尔滨龙江、陕西汉中、湖北客车、常州长江、湖南三湘、三一客车、云南迎客、长城客车、广州五十铃、亚星奔驰、江苏牡丹、横店神马、四川峨眉、北京京华、京通客车、甘肃驼铃、河北胜利、河北长鹿、盐城中威、南京金陵……，有道是“沉舟侧伴千帆过，病树前头万木春”，“失败是成功之母”，这些客车品牌用他们的沉痛教训成就了今天宇通、金龙、中通、安凯、福田们的辉煌。客车行业会不断发展，大浪淘沙也将继续，至于谁是金子谁是沙子则需要行业的发展历史来检验，站在行业发展的十字路口，谁将会成为下一粒沙子，我相信用不了多久就会有答案。客车市场状况及形势二是，必须按客观规律办事。客车行业的发展有其规律，适者生存值得所有客车企业认真对待和研究。由于门槛较低，加上对宇通、金龙发展案例的认可，目前社会资本对客车行业的关注度空前高涨，纷纷通过借壳或注资模式介入客车业务，为客车行业的持续进步注入了新的活力，但是，其中不乏盲目和盲动者，大致包括急功近利、盲目乐观、思路混乱、规划草率、储备不足等现象，这些资本没有下功夫研究客车行业的发展轨迹，对客车行业一些基本的发展规律认识不够，显得浮躁而急迫，特别是对新能源客车项目的投入，社会资本十分踊跃，有必要适当冷静一下。我们不否认新能源客车是客车行业的未来，但是现阶段还只是原始积累阶段，需要解决的问题很多，政策、市场、技术和人才培养、应用环境都存在许多不确定性，有些因素不是仅仅依靠资本就能够妥善解决的，需要一个相当长的积累和沉淀的过程，应该谋定而后动。另外，管理部门有必要实施行业准入，设置一定的准入门槛，使投机者无法浑水摸鱼，这也是一种对投资者负责的态度，有关部门责无旁贷。穷则思变，站在十字路口的中国客车行业，不能坐等市场风向转变，也不能乞求政策救济，毛爷爷说“独立自主，自力更生”，依靠一往无前的勇气，打破固有思维的限制，才能搏得一个真正属于自己的似锦前程。客车市场状况及形势矛盾是事物发展的动力和源泉，内因是发展的根据，外因是发展的外部条件，外因通过内因而起作用。针对客车行业的现状，用唯物辩证法的原理来修正我们的思维方式，很容易得出一些方向性较为明确操作策略，从整顿内部资源入手，客车行业首先要做好三件事：1、控制风险政策风险、市场风险、技术风险、经营风险2、创新商业模式

基于技术进步、市场拓展、资本运作的商业模式创新3、要敢于发出行业的声音

二、穷则思变，客车行业首先要做好三件事客车市场状况及形势简单归纳一下，客车行业的风险主要集中在4个方面，一是政策风险，二是市场风险，三是技术风险，四是经营风险。所谓政策风险即行业的发展与国家的政策走势不同步，比如国家提倡节能减排，你熟视无睹，国家着力发展公共交通，你偏要一头扎进长途客车里不能自拔，国家鼓励出口，你却龟缩在国内市场上转圈圈，客车市场是政策市场，不与政策同步必然会遭到政策的强势修理。政策风险一般都是后知后觉的，一旦感觉到悔之晚矣之时，离日薄西山也就不远了。因此，我们倡导，客车企业必须要安排专门的机构或专人从事政策研究，顺势而为才能事半功倍，而且政策研究不仅要具备一定的系统性和预判性，对于一些政策的急停急转也要有稳妥的应对之策，否则就会陷入被动。市场风险主要集中在两个方面，市场过于集中和摊子铺得太大。市场过于集中有风险，不言自明，要学会两条腿走路，比如现阶段要集中优势资源开辟出口市场，在国内市场疲软之际，追求东方不亮西方亮之效，像今年这种市场形势，如果那个企业没有出口，其压力可想而知。有些客车企业，过于迷信当地或本系统的市场资源，市场过于集中，背靠大树不思进取，而一旦大树靠不住的时候就会手忙脚乱，这样的教训很多。但是，市场布局应该与企业的发展规模相适应，如果企业的规模很小摊子又铺得很大，到处撒胡椒面，不仅仅会遇到效果不佳的问题，而且力有未逮会有崩盘的危险，一旦资金链断裂则会万劫不复。1、控制风险客车市场状况及形势技术风险比较具体，是感受最为真切的风险。技术风险主要有三种表现形式，一是产品单一应变能力不足，产品过于单一，而市场热点却是经常转换的，企业的选择面太窄，发展受限，这样的企业常常会遇到阶段性休克。二是新产品得不到市场的认可，开发成本很高，而市场表现却很糟，这是客车行业的一种普遍现象，对客车企业预判市场发展趋势的能力要求很高。三是技术投入风险，对发展趋势判断失误，投入巨资进行技术改造，存在巨大风险，比如，业内投建最早的阴极电泳设备在沈阳，但是这套设备从建设到现在，十几年几乎没有使用过。控制技术风险，必须要讲科学，一切盲目的、主观的私心杂念，都有可能导致技术风险。任何企业都会有经营风险，客车行业表现比较突出的有两个方面：应收账款风险和经营的延续性较差的风险。由于客车行业盛行分期付款和赊销，应收账款风险较高大家心知肚明。经营的延续性较差主要是由企业的主要领导频繁调整所导致的，一般而言，换领导就会换思路，换领导就会换操作方法。客车企业的经营状况普遍较差，与出资人热衷于换总经理高度关联，部分企业三五年换三五人司空见惯。学会控制风险，才能立于不败之地，这是客车行业要做的头等大事，客车企业应根据自身的实际情况建立便于实施的风险预警机制。客车市场状况及形势2、创新商业模式近年来创新的商业模式以前所未有的规模和速度改变着世界经济格局，在电子商务、智能手机、物联网一波接一波的冲击之下，商业模式创新所带来的震撼已经变成滚滚洪流，冲刷着产业资本的神经。作为传统机械制造领域的客车行业在这股潮流中也在发生着可喜的变化，这些变化将推动新一轮的行业整合，是形成未来行业格局的基础，我们认为，商业模式的创新，是未来客车市场竞争最核心的条件之一，任何客车企业都应该怀着虔诚之心密切关注商业模式创新的蛛丝马迹，否则毫厘之差就可能导致千里之失，在商业模式创新中具有产生黑马的一切条件。目前，客车行业商业模式创新主要有三条渠道：客车市场状况及形势一是，基于技术进步的商业模式创新。最近几年，中国客车的技术进步正在从技术引进向自主创新转化，车联网、新能源以及技术出口都在探索中逐步形成规模，潜移默化地改变着传统的商业模式。其中，车联网技术的发展通过提高服务质量来实现商业模式的创新，通过对智能化、电子化、信息化技术的集成与应用，来提高企业对故障车辆的远程诊断能力，提高用户对驾乘行为的纠正规范能力，提高行业管理部门对运营车辆的监督管理能力，这种变革使客车企业从传统意义上的产品供应商向提供增值服务转变，海格“G-BOS”、宇通“安节通”、大金龙“龙翼”等耳熟能详的车联网服务平台，不仅在国内市场上开花结果，在出口中也渐渐暂露头角。新能源技术的发展主要由政策来推动，随着技术路线的逐渐明朗，其中的换电模式、快充模式对推动新能源客车的市场化将发挥重要作用。至于技术出口已经有很多企业尝到了甜头，从中国客车的发展轨迹来分析，客车产品出口向技术出口转移只是时间问题（国外品牌进入中国市场也是这样转变的），虽然都是出口，但所适用的商业模式却大不相同，深谋远虑未雨绸缪才能征服未来。技术进步永无止境，怎样有目的的将技术进步与商业模式创新联系在一起，才是实现技术进步价值最大化的核心问题。客车市场状况及形势二是，基于市场拓展的商业模式创新。客车行业的市场化程度很高，客车行业的发展过程实际上是一个市场竞争的演变过程，因此，现阶段客车市场的拓展空间并不大，而且难度很高。分析客车市场现状和客车行业的条件，二手车经营和客车租赁应该具有较大的开拓空间。关于二手车，并不是什么新项目，有些企业也做过一些尝试，但总觉得规模不够大、影响力也不够高，客车的二手车市场实际上还处于原始状态。总的来看，客车的二手车市场是一个十分庞大的市场，因为，新车进入市场的速度与旧车退出市场的速度大致有一个平衡，目前每年新进入市场的新车有20多万辆，退出市场的旧车应该与之大致相当，更为有利的条件是，这些旧车在哪里没有人比客车企业了解得更清楚，如果实施旧车回购的商务政策，客车企业可以掌控大部分旧车资源，而对于旧车的整修也是我们的强项。关于二手车经营，除了培育二手车销售队伍以外，组建客车租赁公司，是一条消化二手车的有效渠道，客车租赁公司的布局，应不与新车销售市场产生大的冲突为准则，特别是布局在自己的营销网络无法覆盖的地区，与新车销售会产生互补之效。另外，二手车