金融服务营销课程标准教案

二、学习项目及学时分配序号项目知识点学时合计学时任务点理论知识点实训教学内容思政点1理解金融服务营销理解金融服务营销概述—数字时代的金融服务营销了解金融服务营销概念、关键点具备实事求是、以客户为中心的职业精神；在营销过程中，坚持风险匹配原则、不得以自己业绩为导向误导销售。26金融服务营销关键点树立金融从业人员基本素养金融服务营销人员职业道德要求金融服务营销人员职业行为规范2金融服务营销人员职业行为规范金融服务营销人员的综合素质金融服务营销中的风险识别22初始金融服务营销个人金融职业形象金融服务营销人员形象塑造个人金融形象展示注重培养积极向上的劳动精神和认真负责的劳动态度，宣扬“爱岗敬业”的工作作风，防范金融营销工作中的“道德风险”。212金融服务营销业务能力展示金融业务能力展示4掌握基本服务营销方法开展金融场景服务营销掌握电话营销技巧电话金融服务营销2掌握初次见面营销技巧FABE法产品介绍43提升金融服务营销能力调研金融市场营销环境金融服务营销市场调研市场调研注重培养爱岗敬业的工作态度，遵守职业道德，有社会责任感、法制意识，践行“以脚力深入基层、以眼力明辨真伪、以脑力深入思考、以实力服务客户”的职业价值观。218数字时代的数据收集市场调研报告撰写目标客户寻找与分析目标客户开拓厅堂识别目标客户2目标客户挖掘外拓主体活动2展示精准营销服务异议处理话术训练2促成交易掌握新媒体营销技巧新媒体数字渠道选择小红书、知乎、社群营销、社群裂变2“两微一抖”营销与运营微博软文营销、社群裂变2新媒体数字渠道应用短视频营销、社群裂变4社群裂变24打造金融服务营销团队金融服务营销团队建设金融服务营销团队人员职责金融服务营销队伍组建爱培养岗敬业的工作态度，遵守职业道德，有团队合作意识。210金融服务营销团队组织开展金融服务营销团队业务金融服务营销渠道创新金融服务营销“交银校园卡”推广活动4渠道客户分级信用管理提升金融服务营销团队品牌金融服务营销团队品牌建设金融服务营销团队运营4金融营销团队运维及管理实例金融服务营销团队IP塑造5业务能力汇报展示金融产品营销—以交通银行“校园卡”营销实践为例实践中感知金融服务营销的精神内涵，坚持“遵纪守法、诚实守信、爱岗敬业、团结协作、忠诚爱国”五大核心价值观。22合计48三、课程考核—过程性考核说明：1.课程建立以过程性考核为主的学生考评制度，课程成绩由学生出勤30%、平时成绩70%（即过程性考核成绩）和其他(加分、扣分项)综合评定。2.加大教学内容和教学方式改革力度，积极开展探究式、启发式、互动式、研讨式、混合式教学，提高课堂教学效果。3.注重课上课下相结合的教学全过程考核，除出勤考核外，过程性考核次数应在5次以上，并根据课程安排进度，对学生有创新实践的活动额外加分，对学生有不良行为带来恶性影响的额外扣分。4.过程性考核形式（1）平时作业：要求作业布置适量，精心设计，及时批改、及时反馈，严把作业质量关，确保平时作业成绩的准确性。（2）综合性大作业：根据课程教学安排而专门设计的综合性大作业。由于课程性质的不同，综合性大作业可以采取课外阅读、专题学术论文、专题调研报告、案例分析等多种形式。（3）学习记录：学生对课程讲授内容、实践内容的整理，任课教师对学生的笔记进行批阅。（4）课堂表现：组织学生对课程的重点、难点或部分专题内容通过课堂讨论或进行课堂提问等形式开展师生互动、生生互动，教师可根据学生的表现情况评定成绩。（5）团队作业：将学生组成若干个学习小组，由教师设定学习任务，小组成员通过互助合作来完成学习任务，最终由教师对每个学习小组完成任务情况进行总成绩评定。各小组再根据成员贡献大小自行评定每位成员的成绩。（6）教学实践活动：结合教学内容组织学生开展课内外实践活动，加深学生对理论知识的理解和运用。教师可根据学生在活动中的综合表现、知识掌握情况、知识运用程度及动手能力等进行成绩评定。（7）其他方面：教师可根据课程特点设计其他行之有效的过程性考核内容和考核方式。5.任课教师的职责课程组教师共同研究制定本门课程过程性考核实施细则，明确过程性考核的形式、内容和要求，规定过程性考核时间进度，提出课程过程性考核各种形式的考核要求、评分标准与评分比例。开课初期将课程过程性考核的形式、内容和要求等告知学生。按课程过程性考核要求布置考核内容，督促学生按时完成考核内容。批改作业、组织专题讨论、组织教学实践、开展阶段性测验、查阅学生课堂笔记等，并客观、准确、公正地评定成绩。课程结束后，教师按平时成绩与期末考核成绩计算学生修读该课程总成绩。四、项目教案标准学习领域：《金融服务营销》总学时：48项目一理解金融服务营销学时：6学习目标知识目标理解营销的概念、金融服务营销的含义和特性，了解金融服务营销的发展历程，理解客户关系管理。能力目标掌握在金融服务营销的基本方法。素质目标具备金融从业人员的基本道德品质和职业素养，如诚实守信、保守秘密、爱岗敬业等。思政目标具备实事求是、以客户为中心的职业精神；在营销过程中，坚持风险匹配原则、不得以自己业绩为导向误导销售。任务内容教学方法和建议学生了解金融服务营销的发展历程，系统学习了金融服务营销相关理论知识，如金融服务营销的含义和特征，掌握了金融营销服务人员应具备的道德要求、行为规范、知识储备和基本技能，使学生对金融服务营销的历史背景、基本概念，及金融服务营销人员应具备的职业素养等有了较为系统和全面的认识。任务一理解金融服务营销任务二树立金融从业人员基本素养教学方法：讲授法任务驱动法分层教学法混合式教学模式情景教学法、小组讨论法、头脑风暴法、PBL问题导向教学法、思维导图教学法建议：1.帮助同学进行环境架设，为后续项目开展打好基础。2.将全班同学分为若干小组，分别赋予不同角色，各组同学通过资料的收集来进行交流，由教师进行评估和总结。3.教师应提前准备好各种教学材料、工具和多媒体资源。教学材料、工具与媒体学生知识与能力准备教师知识与能力要求考核与评价超星学习通金融产品分析雪球APP、beta理财师app具备金融的基础理论了解金融法规与制度了解市场营销的基本理论具备的一定的风险意识和分析能力企业教师具备教师任职能力，有丰富的金融素养和务实的专业从业能力专任教师具备金融服务营销实践经验评价内容：对项目的掌握程度，能够完成分任务，完成综合任务对基本知识掌握程度学生在学习活动中的参与度评价方法：超星学习通自评、小组成员互评、教师评价教学内容思政实践：任务一理解金融服务营销一、我国的金融服务营销发展历程二、金融服务营销的含义和特征理解金融服务1.金融服务的含义金融服务是指银行、证券公司、保险公司、信托公司、基金公司等金融企业通过开展业务活动为客户提供的包括融资投资、转账结算、商业保险和信息咨询等在内的经营活动。2.金融服务的特征金融服务兼具“产品”和“服务”两者要素。（1）无形性。（2）可变性。（3）易逝性。（二）理解金融服务营销1.金融服务营销的含义金融服务营销是是金融企业以市场需求为核心，采取整体营销的行为，通过交换、创造和销售满足人们需求的金融服务价值，建立、维护和发展与各方面的关系，以实现各方利益的一种经营管理活动。2.金融服务营销的表现（1）注重整体营销，金融营销强调整体营销。（2）注重品牌营销，金融产品的种类繁多。（3）注重因人而异推荐相关产品。（4）实施全员营销。（三）金融服务营销的关键点金融服务营销的过程是以市场及其变化为导向，以顾客和满足顾客需要为中心，其目标是通过金融服务为顾客创造价值和检查交易的正确性。1.营销形式，线下营销+线上营销2.营销流程，营销前、营销中、营销后的客户管理。任务二树立金融从业人员基本素养一、金融服务营销人员职业道德要求1.守法合规。2.坚守诚信。3.勤勉尽责。4.专业胜任。5.客户至上，以客户为中心。6.保守秘密（一）银行营销人员行为规范（二）证券营销人员行为规范（三）保险营销人员行为规范三、金融服务营销人员的综合素养（一）知识储备（二）基本技能明确个人学习目标、职业技能资格具备实事求是、以客户为中心的职业精神。具备实事求是、以客户为中心的职业精神在营销过程中，坚持风险匹配原则、不得以自己业绩为导向误导销售。辩证的看待网络信息，学会基本的信息识别具备实事求是、以客户为中心的职业精神；在营销过程中，坚持风险匹配原则、不得以自己业绩为导向误导销售。在营销过程中，坚持风险匹配原则、不得以自己业绩为导向误导销售。任务一过程考核记录序号评价项目考察点自评20%互评30%师评20%企评30%综合评分实训一了解金融服务营销知识了解金融服务营销主流方式能力区分不同渠道营销类型特点素质具备数据收集、处理、分析的能力思政爱岗敬业的工作态度，遵守职业道德实训二金融服务营销人员的职业行为规范知识掌握金融服务营销从业的基本要求能力具有不断学习的能力，能正确理解国家法律、法规素质具有高度的热忱和服务心、勇敢坚韧和强烈的自信心和意志力思政爱岗敬业的工作态度，遵守职业道德实训三金融服务营销中的风险知识能理解金融营销服务风险能力能举一反三，理解金融服务风险素质具备诚实守信、爱岗敬业良好素质思政爱岗敬业的工作态度，遵守职业道德，敬畏金融市场评分总分

学习领域：《金融服务营销》总学时：48项目二初始金融服务营销学时：12学习目标知识目标了解初次接触客户流程，熟练掌握营销技巧和话术，有效联系客户，提供基础金融服务，为客户做好风险提示。能力目标突破自我心理防线，克服初期对营销工作的消极和抵触情绪，培养基本营销能力，有效规避风险，利用新媒体有效打造个人IP，达到初级阶段的金融服务营销能力。素质目标不断树立以客户为中心的服务意识，敢于与客户主动沟通，具备一定信息收集的能力，并能通过新媒体正确的舆论输出。思政目标注重培养积极向上的劳动精神和认真负责的劳动态度，宣扬“爱岗敬业”的工作作风，防范金融营销工作中的“道德风险”。任务内容教学方法和建议通过学习金融服务营销的基本方法知识技巧，建立学生“以客户为中心”的服务意识，培养学生利用基本的金融服务营销话术，打造个人金融IP形象，在特定的金融场景，开展简单的金融服务营销活动。任务一个人金融职业形象任务二开展金融场景服务营销教学方法：讲授法任务驱动法分层教学法混合式教学模式情景教学法、小组讨论法、头脑风暴法、PBL问题导向教学法、思维导图教学法建议：1.帮助同学进行环境架设，为后续项目开展打好基础。2.将全班同学分为若干小组，分别赋予不同角色，各组同学通过资料的收集来进行交流，由教师进行评估和总结。3.教师应提前准备好各种教学材料、工具和多媒体资源。教学材料、工具与媒体学生知识与能力准备教师知识与能力要求考核与评价超星学习通交通银行V6.0APP工行体验式APP建行数字化体验式营业厅理解金融服务营销基基础理论具备基本职业道德和素养了解金融产品的基本特点具备一定的沟通能力、组织协调能力具备从网上搜集信息并整理的能力具备的一定的风险意识和分析能力具备教师任职资格，有丰富的金融素养和务实的专业从业能力具备金融服务营销实践经验评价内容对项目的掌握程度，能够完成分任务能够完成综合任务对基本知识掌握程度学生在学习活动中的参与度评价方法超星学习通自评、小组成员互评、企业评价、教师评价教学内容思政实践：任务一个人金融职业形象一、金融服务营销人员形象真实、透明、尊重、诚信、可靠、坚持卓越表现和高职业标准。（一）塑造职业形象（二）规范基本服务礼仪（三）综述二、金融服务营销业务能力展示建立金融服务营销人员自己鲜明个性的“个人品牌”形象（金融IP）特点。（一）线下展示1.名片设计2.打造团队文化墙，凸显个人特长3.通过营销活动，塑造金牌营销人员（二）线上展示1.角色定位。2.确定职业价值观、核心理念，不断的正确观点输出。3.业务变现。任务二开展金融场景服务营销一、掌握基本服务营销方法（一）金融服务营销技巧（二）调整金融服务营销心理（三）掌握金融营销渠道二、掌握电话营销技巧（一）电话邀约流程（二）电话邀约技巧三、掌握初次见面营销技巧（一）陌生人拜访，勇敢走出第一步（二）寒暄赞美，赢得好感（三）需求挖掘，步步为营注重培养积极向上的劳动精神确定职业价值观、核心理念尊重客户，尊重客户的选择正视挫败感培养学生自信心（文化自信、知识自信）任务二过程考核记录序号评价项目考察点自评20%互评30%师评20%企评30%综合评分实训一个人金融形象展示知识掌握金融从业者基本职业礼仪能力能得体的展现个人金融形象素质具有基本礼仪规范、良好的气质，具有良好的文化素质和业务素质；高度的热忱和服务心思政爱岗敬业的工作态度，遵守职业道德实训二金融业务能力展示知识了解金融服务种类及相关产品，掌握金融服务营销基本方法能力能准确的展示服务内容，具有良好的社交能力、语言表达能力、应变能力素质能面对客户挑战，调整服务心态思政爱岗敬业的工作态度，遵守职业道德，以客户为中心实训三电话金融服务营销知识掌握初次金融服务营销技能和话术能力能针对不同的客户类型特点，与客户友好沟通素质具备与人友好沟通的能力、思政具有吃苦精神和严谨的工作态度，以客户为中心实训四FABE法产品介绍知识会用合适的方法对不同产品进行介绍能力能运用技巧，介绍产品素质语言表达准确，逻辑性强思政爱岗敬业的工作态度，遵守职业道德，正向、积极的工作态度评分总分学习领域：《金融服务营销》总学时：48项目三提升金融服务营销能力学时：18学习目标知识目标掌握市场调研的基本方法，市场调研报告撰写的基本格式；掌握目标客户开拓方法、掌握与客户沟通的技巧，处理客户异议的基本话术。能力目标具备开发新客户和有效维护客户的能力，达到能独立完成为客户金融服务营销的能力。素质目标具备以客户为中心的服务意识，与时俱进、勇于实践的创新精神，具备数据思维和数据处理能力，并能通过新媒体正确的舆论输出。思政目标注重培养爱岗敬业的工作态度，遵守职业道德，有社会责任感、法制意识，践行“以脚力深入基层、以眼力明辨真伪、以脑力深入思考、以实力服务客户”的职业价值观。任务内容教学方法和建议通过调研金融营销市场环境、定位营销服务目标客户、展示精准营销服务、主动进行线上营销、维护客户关系五个方面系统练习，将营销的重点从产品本身转移到客户需求上，提升金融服务能力。任务一调研金融市场营销环境任务二目标客户寻找与分析任务三展示精准营销服务任务四掌握新媒体营销技巧教学方法：讲授法任务驱动法分层教学法混合式教学模式情景教学法、小组讨论法、头脑风暴法、PBL问题导向教学法、思维导图教学法建议：1.帮助同学进行环境架设，为后续项目开展打好基础。2.将全班同学分为若干小组，分别赋予不同角色，各组同学通过资料的收集来进行交流，由教师进行评估和总结。3.教师应提前准备好各种教学材料、工具和多媒体资源。教学材料、工具与媒体学生知识与能力准备教师知识与能力要求考核与评价超星学习通“两微一抖”问卷星应用宝掌握金融服务营销的基本流程、方法具备一定的沟通能力、组织协调能力具备从网上搜集信息并整理的能力具备的一定的风险意识和分析能力具备教师任职资格，有丰富的金融素养和务实的专业从业能力具备金融服务营销实践经验评价内容：对项目的掌握程度，能够完成分任务能够完成综合任务对基本知识掌握程度学生在学习活动中的参与度评价方法超星学习通自评、小组成员互评、企业专家评价、教师评价教学内容思政实践任务一调研金融市场营销环境一、认识金融营销市场调研金融营销市场调研，是指金融企业有目的地、系统地收集与分析金融产品和服务领域相关信息，为经营管理和市场决策提供依据。（一）金融营销市场调研的要求一是调研方法的系统性和科学性。二是调研人员态度的客观性。三是调研目标的针对性。金融销市场调研的流程1、确定调研目标。2、制定调研计划。3、收集调研信息。4、分析调研信息。5、撰写调研报告。6、评估调研成果。（三）掌握金融营销市场调研的方法工具二、数据处理分析的方法工具（一）数据整理（二）数据分析三、市场调研报告的撰写（一）市场调查报告的标题（二）市场调查报告任务二目标客户寻找与分析一、目标客户开拓流程（一）明确市场定位选择目标市场（二）初步评价目标客户信息1.基本信息收集。2.客户资料分析。4.建立目标客户资料库。（三）制订客户开发计划二、目标客户挖掘方法（一）厅堂营销（二）客户沙龙（三）外拓营销（四）互联网营销任务三展示精准营销服务一、异议处理（一）明确客户的异议点（二）异议处理常见话术1.合一架构法。2.提示引导法。3.万能抗拒解除法。二、促成交易（一）客户成交的四种信号1、语言信号。2、行为习惯。3、表情信号。（二）促成成交的方法1、假定成交法。2、利诱法，又叫优惠成交法。3、小狗成交法，也叫体验营销法。4、厌恶损失法。5、“6+1”成交法。任务四掌握新媒体营销技巧新媒体营销推广渠道主要有：门户网站、搜索引擎、微信、微博、APP、知乎、今日头条、抖音、短视频、社交广告、视频广告、信息流广告等。一、微信营销与运营（一）朋友圈软文（二）朋友圈做活动二、微博营销与运营三、抖音营销与运营（一）抖音营销特点（二）抖音营销技巧四、社群裂变辩证主义分析数据注重培养爱岗敬业的工作态度遵守职业道德有社会责任感、法制意识践行“以脚力深入基层、以眼力明辨真伪、以脑力深入思考、以实力服务客户”的职业价值观。任务三过程考核记录

序号评价项目考察点自评20%互评30%师评20%企评30%综合评分实训一市场调研知识掌握市场调查的目的、方法能力能组织完成市场调研素质具备数据收集、处理、分析的能力思政爱岗敬业的工作态度，遵守职业道德实训二目标客户挖掘—厅堂识别知识掌握厅堂目标客户挖掘的方法能力能针对不同的客户类型特点，与客户友好沟通素质能面对客户挑战，调整服务心态，能够对金融客户进行分类思政爱岗敬业的工作态度，遵守职业道德，以客户为中心实训三目标客户挖掘—外拓活动知识掌握外拓目标客户挖掘的方法能力能针对不同的客户类型特点，与客户友好沟通素质面对陌生潜在客户，友好沟通思政具有高度的热忱和服务心、勇敢坚韧和强烈的自信心和意志力实训四精准营销—话术训练知识掌握不同金融产品属性，灵活运用促成交易、接触异议的营销话术能力能与客户友好沟通，解除客户异议，促成交易素质能以阳光的心态，接纳客户的各种情绪思政以客户为中心，正向、积极的工作态度实训五新媒体营销—微信营销知识掌握金融产品属性、能利用微信营销开展社群运营能力能运营个人微信号素质遵守职业道德，具有金融防范风险意识思政有社会责任感、法制意识实训六新媒体营销—微博软文营销知识掌握金融产品属性、利用微博营销技巧开展活动能力能结合金融产品，设计吸引客户的软文推广素质遵守职业道德，具有金融风险意识思政有社会责任感、法制意识实训七新媒体营销—抖音营销知识掌握金融产品属性、能利用抖音展开直播营销能力能设计短视频内容，实现抖音客户群裂变素质遵守职业道德，具有金融风险防范意识思政有社会责任感、法制意识评分总分4学习领域：《金融服务营销》总学时：48项目四打造金融服务营销团队学时：12学习目标知识目标掌握金融服务营销团队管理方法，掌握营销活动组织、策划的基本方法，打破固有营销思维建立系统的金融营销认知，了解金融服务经营的战略布置。能力目标能为金融服务营销团队建设提出合理化建设意见，通过团队合作，提升客户满意度程度、提升公司品牌形象，提升客户回头事并达成再销售。素质目标培养以客户为中心思维导向，学会策划个性化、联动式，能面对客户挑战，调整服务心态，具备正向情绪影响力和亲和力，快乐工作。思政目标培养爱岗敬业的工作态度，遵守职业道德，有团队合作意识。任务内容教学方法和建议通过本项目的训练，培养学生从管理的角度，掌握团队建设的基本方法，团队运营的基本理念，实现金融服务营销的业务不断拓展。任务一金融服务营销团队建设任务二开展金融服务营销团队业务任务三提升金融服务营销团队品牌教学方法：讲授法任务驱动法分层教学法混合式教学模式情景教学法、小组讨论法、头脑风暴法、PBL问题导向教学法、思维导图教学法建议：1.帮助同学进行环境架设，为后续项目开展打好基础。2.将全班同学分为若干小组，分别赋予不同角色，各组同学通过资料的收集来进行交流，由教师进行评估和总结。3.教师应提前准备好各种教学材料、工具和多媒体资源。教学材料、工具与媒体学生知识与能力准备教师知识与能力要求考核与评价超星学习通H5Canva可画设计平台美图秀秀、ps掌握金融服务营销的基本方法具备一定的沟通能力、组织协调能力具备数据信息处理、分析的能力具备的一定的风险意识和分析能力具备教师任职资格，有丰富的金融素养和务实的专业从业能力具备金融服务营销实践经验评价内容：对项目的掌握程度，能够完成分任务、能够完成综合任务对基本知识掌握程度学生在学习活动中的参与度评价方法超星学习通自评、小组成员互评、企业评价教师评价教学内容思政实践：任务一金融服务营销团队建设一、金融服务营销团队建设（一）金融服务营销团队人员职责（二）金融服务营销伙伴寻找（三）金融服务营销团队组织二、金融服务营销团队目标实现任务二开展金融服务营销团队业务一、金融服务营销渠道创新二、渠道客户分级信用管理（一）客户档案建立与完善技巧（二）客户评估--风险识别1.客户的分级标准2.客户评估的方法3.客户价值评估4.售后围护、贴心服务任务三提升金融服务营销团队品牌一、金融服务营销团队品牌管理（一）金融服务营销团队品牌建设的内涵（二）金融服务营销团队品牌的塑造二、金融服务营销团队品牌升级（一）团队内部管理1.新人培训2、挖掘骨干力量3、例会和复盘4.修正每日营销方案（二）金融服务营销过程管理有团队合作意识爱培养岗敬业的工作态度遵守职业道德任务四过程考核记录序号评价项目考察点自评20%互评30%师评20%企评30%综合评分实训一金融服务营销团队组建知识团队建设基本方法能力能和团队成员有效沟通素质能接受、包容团队成员的意见、建议思政团队协助实训二交银校园卡推广活动知识掌握团队产品营销的方法能力能有效组织营销互动活动素质能面对客户挑战，调整服务心态思政以客户为中心实训三金融服务营销团队运营知识掌握建设高效、互动、活力团队的方法能力实现高效的内部沟通素质积极向上的团队配合能力思政具有团队合作意识、协作能力和勇于实践永于创新的精神实训四金融服务营销团队IP塑造知识掌握金融IP的组成维度能力能结合业务、产品等了解团队IP打造的重点素质遵守职业道德，具有金融风险意识思政正向、积极的工作态度评分总分5

学习领域：《金融服务营销》总学时：48项目五业务能力汇报展示学时：2学习目标知识目标以银行真实的营销项目作为依托，通过植入银行真实营销项目，让同学们零距离接触金融营销产品，熟悉金融营销流程，掌握金融营销技巧。能力目标组建金融服务营销团队，通过团队合作，分工协作，充分利用新媒体工具，实施金融服务营销，提升客户满意度程度。素质目标培养以客户为中心思维导向，学会策划个性化、联动式，能面对客户挑战，调整服务心态，具备正向情绪影响力和亲和力，快乐工作。思政目标实践中感知金融服务营销的精神内涵，坚持“遵纪守法、诚实守信、爱岗敬业、团结协作、忠诚爱国”五大核心价值观。任务内容教学方法和建议以交通银行“校园卡”（真实）营销项目作为依托，通过植入银行真实营销项目，让同学们零距离接触金融营销产品，熟悉金融营销流程，掌握金融营销技巧。通过对真实市场的调研，制定产品营销策划，最终实现销售落地，在过程中了解行业需求、客户需求，增强在真实营销情景中解决处理问题的能力，积累专业的经验。有效缩短个人能力与企业实际需求的差距，工学结合，以理论指导实践，在实践中加深对理论的理解与认知。教学方法：讲授法任务驱动法分层教学法混合式教学模式情景教学法、小组讨论法、头脑风暴法、PBL问题导向教学法、思维导图教学法建议：1.帮助同学进行环境架设，各组同学通过资料的收集来进行交流，由教师进行评估和总结。2.教师应提前准备好各种教学材料、工具和多媒体资源。教学材料、工具与媒体学生知识与能力准备教师知识与能力要求考核与评价超星学习通微信掌握金融服务营销法规与制度了解金融服务营销人员岗位相关知识具备团队协助、沟通能力、组织协调能力具备的一定的风险意识和分析能力具备教师任职资格，有丰富的金融素养和务实的专业从业能力具备金融服务营销实践经验评价内容：1.对项目的掌握程度，能够完成分任务2.能够完成综合任务3.对基本知识掌握程度4.学生在学习活动中的参与度评价方法超星学习通自评、小组成员互评、企业评价、教师评价教学内容（前期活动开展的汇报，需要校企合作单位支持，产品替换）思政实践同学们通过参赛组队、营销策划、营销推广、营销实战、现场展示共计五个环节。1. 组队环节每组队员6-8人一组，鼓励参赛学生跨学院组队，2.营销策划环节营销策划方案要主要包括市场调研、市场分析、营销目标、营销战略、费用预算五个部分。3.营销推广环节（1）活跃度学生可通过朋友圈、抖音等网络方式进行宣传与营销。（2）场景拓展学生可自主营销学校内、外商户加入交行满减活动，为校园卡的使用搭建更多使用场景。（3）数字推广以个人营销校园卡为基础，同时申请数字人民币。4.营销实战环节营销实战阶段中。5.现场汇报环节（课题展示）由各小组进行8分钟左右的PPT现场汇报展示，展示的内容主要包括前期制订的营销策划方案、小组的实战营销过程（营销过程如何进行的，营销实战成绩如何，遇到了哪些困难如何克服的，在营销过程中有什么收获）、总结和反思几个部分（包括但不局限于这几个部分）。由教师、企业专家、自评、小组根据现场汇报情况对各小组进行打分。团队协作实践中感知金融服务营销的精神内涵坚持“遵纪守法、诚实守信、爱岗敬业、团结协作、忠诚爱国”坚持“遵纪守法、诚实守信、爱岗敬业、团结协作、忠诚爱国”五大核心价值观 任务五过程考核记录序号评价项目考察点参赛组队10%营销策划30%营销宣传20推广效果10%汇报展示30%综合得分自评20%互评30%师评20%企评30%自评20%互评30%师评20%企评30%自评20%互评30%师评20%企评30%实践金融服务营销实践--“交通银行校园卡营销”知识金融服务