中国城镇水务行业发展报告(2019) 水务行业的市场结构

中国城镇水务行业发展报告（2019）|水务行业的市场结构水务行业的市场结构一、水务行业的经营主体传统的水务行业通常由政府和公用事业单位作为城镇供水排水处理的投资者、建设者和运营管理者，对市政供水排水系统实施行政管理、行业管理和经营管理三位一体的管理模式。改革开放以来，城镇水务行业由事业管理转为企业化运营，同时，积极引入市场竞争机制，探索以特许经营为核心的市场化进程，鼓励社会资金、外国资本采取独资、合资、合作等多种形式，参与城镇水务行业公用设施的建设，力图逐步实现有效竞争的市场格局，显著增强了行业竞争力，促进了我国水务行业绩效水平的稳步提升。（一）供水行业根据中国城镇供水排水协会《城市供水统计年鉴》，2018年在全国600多个供水单位中，属于国有独资企业和事业单位的供水单位占了全国的50.96%，占比超过半数，其中国有独资企业占比42.20%，事业单位占比8.76%。其他为民营企业占比6.05%，中外合资企业占比4.30%，有限责任公司、股份公司和股份合作企业等其他形式的为38.69%，如图1所示。事业屯9%丿其他企业国有独资42%氏二亡业_/.,.心中外舍资6%4%■事业岂立■国有独邂■中外台资-民彗企业■其他企业图12018年全国供水单位所有制类型分布数据来源：《城市供水统计年鉴》（2019）。供水单位所有制构成情况变化统计了20162018年我国供水企业所有制构成结构，如图2所示。牟占出■事业莹位■国有独资■口外鈴■民曹企业■其他企业图22016-2018年供水单位不同所有制构成比例数据来源：《城市供水统计年鉴》（20172019）。供水单位不同所有制构成结构的地区分布按照四个区域经济带的划分方式，把我国各省、自治区、直辖市划分成四个区域。东部地区（10省（市））：北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南；中部地区（6省）：山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南；西部地区（12省（市））：内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆；东北地区（3省）：辽宁、吉林和黑龙江。2018年四大区域的不同所有制供水单位的比例如图3所示。占比■爭业旦隹■国有辿资■中外台资■民曹企业■其他企业图32018年各区域供水单位不同所有制的比例数据来源：《城市供水统计年鉴》（2019）。（二）污水行业根据住房和城乡建设部“全国城镇污水处理管理信息系统”，2018年在全国近4500座污水处理厂中，属于国有企业和事业单位的污水处理厂占了全国的46.48%，其中国有企业占比36.98%，事业单位占比9.50%。私营企业占比7.76%，外资企业占比3.69%，有限责任公司、股份公司和股份合作企业等其他形式的占37.63%，如图4所示。

图4污水处理厂所有制类型分布数据来源：住建部“全国城镇污水处理管理信息系统”。1.污水处理厂所有制构成情况变化统计了20172018年我国污水处理厂的不同所有制构成结构，如表1所示

表12017-2018年污水处理厂不同所有制构成比例（单位：%）年度事业单位国有企业集体企业腔输合作企业有限贲任公可限蜃司私营企业外商投其他201710.1737.261J91.5027.917.227.343.鸥2.9320189.5036.981.651.3629.117.157.762,79数据来源：住建部“全国城镇污水处理管理信息系统”。2.不同所有制污水处理厂的地区分布2018年四大区域的不同所有制污水处理厂的比例如表2所示。表22018年四大区域不同所有制污水处理厂的比例（单位：%）

地区耶业单位国有企业集体企业膛忻合作企业有限责任公司股份有限色司亞业外商投赛Q业东部地匿5.4133.663.551.1532.796.83S.524.752.73巾部地区12.0231.970431.3930.799.446.654.083.22西部地M1.3.0344.100.290rS723.K06.198J0&1.532.11乐北地区10.3939.760301.1926.116.535.345.644.75全国9.5036.9R1.651.3629.117.157.763.6?2.79数据来源：住建部“全国城镇污水处理管理信息系统”。不同所有制污水处理厂的处理能力分布表32018不同所有制污水处理厂的平均规模（单位：万立方米/日）所有制爭业单也国有企业集体企业股份合作企业有限贲任公司股份有限公司私营企业外商投资平均平均规榄3,384.69L596.194335.822.85604439数据来源：住建部“全国城镇污水处理管理信息系统”。二、水务行业的市场集中度市场集中度是对整个行业的市场结构集中程度的测量指标，它用来衡量企业的数目和相对规模的差异，是市场势力的重要量化指标。本报告采用行业集中率（CRn）指标即为前n家最大的企业所占市场份额的总和，来表征我国城市水务行业当前的市场集中度水平。（一）供水行业的市场集中度1.供水行业市场集中度情况数据来源：中国城镇供水排水协会城镇水务市场发展专委会数据中心、金融数据来源：中国城镇供水排水协会城镇水务市场发展专委会数据中心、金融机构评级报告及各公司官网。CR5CR1QCR5CR1Q线性I：CR可线'性fCEKJj图52016-2018年供水行业市场集中率的变化趋势数据来源：中国城镇供水排水协会城镇水务市场发展专委会数据中心。2.2018年供水行业市场CR10企业分布情况粤海朮务，2.51«二海城扯，乙了诙深圳水务.20SM北京自来水.丄•他中环保水务，粤海朮务，2.51«二海城扯，乙了诙深圳水务.20SM北京自来水.丄•他中环保水务，1.2494苏伊士新创建.2.13«首创股份,4.0即j匕控水务.4.4nt图62018年供水行业CR10企业分布注：相关数据均来自公开信息的整理汇总，由于CR10企业部分项目存在非单一股东的情况，各企业的计算口径不完全一致，某些数据可能存在重复计算的问题。

（二）污水行业的市场集中度1.污水行业市场集中度情况40:酬—CR5—CR10—^'|4I：CR;5]^'14[GRID）图72016-2018年污水行业市场集中率的变化趋势数据来源：中国城镇供