商业银行经营管理课件

商业银行经营学

蒋缨

福州大学阳光学院

2019年3月-6月

商业银行经营学

蒋缨

福州大学阳光学院

201《商业银行经营学》课程概述

一、学习该课程的意义所在1、理论意义a.商业银行已有数百年发展历史，一直是经济活动的核心；是各国金融体系中最主要的组成部分；b.商业银行的经营处在一个激烈的竞争环境中;c.我国银行业亟需提高管理水平和综合竞争能力;《商业银行经营学》课程概述一、学习该课程的意义所在22.现实意义对银行管理人才的需求随着我国银行业的迅速发展,金融方面人才需求呈大幅上升趋势，预计未来两年内,中外资银行对人才需求保持50%的增长率。

金融专业毕业生最主要的就业渠道之一2.现实意义3二、本课程学习内容一、资本管理二、业务管理三、风险管理四、内部管理二、本课程学习内容一、资本管理4商业银行的资本管理资本充足率的管理资本管理资本结构的管理普通股

（增加资本途径的选择）优先股资本债券留存盈余商业银行的资本管理5商业银行主要业务管理内容负债业务管理存款业务非存款借入资金业务管理业资产业务管理现金资产业务管理务信贷资产业务管理管证券投资业务管理理中间业务管理结算代理融通信息咨询信托租赁表外业务管理担保票据发行便利互换期货期权等国际业务管理国际借贷外汇买卖国际结算商业银行主要业务管理内容负债业务管理6商业银行的风险管理信贷风险管理流动性风险管理风险管理利率风险管理资产负债综合管理商业银行的风险管理7商业银行的内部管理

质量管理财务管理内部管理服务管理效益管理组织管理人事管理商业银行的内部管理8三、对本课程学习要求1.深入理解商业银行管理相关理论资本金管理理论信贷风险与利率风险管理理论资产负债管理理论三、对本课程学习要求1.深入理解商业银行管理相关理论资本金管92.掌握商业银行的基本业务及管理3.追踪国际银行业发展的最新动态4.把握我国商业银行运行的历史性变革2.掌握商业银行的基本业务及管理10所用教材与主要参考书教材：戴国强主编《商业银行经营学》，高等教育出版社参考书：1.（美）彼得.罗斯《商业银行管理》机械工业出版社2.黄宪等主编《银行管理学》，武汉大学出版社3.（美）唐纳德.费雷泽《商业银行业务——对风险的管理》，中国金融出版社4.宋逢明《现代商业银行管理》，清华大学出版社所用教材与主要参考书教材：11第一章导论第一节中国银行业现状概述第二节金融创新下的商业银行发展趋势第一章导论第一节中国银行业现状概述12我国银行业现状概述利润在2019年全球银行业利润暴跌的大背景下，虽然利润增长率有所放缓，08年度中国银行业平均净利润在2019年基础上增加了37%，创历史新高。增幅最大的是农村商业银行（82%），股份制银行（41%）和城市商业银行（30%）。中国工商银行，利润增长36%，为世界上盈利水平最高的银行（绝对值人民币1110亿元）。我国银行业现状概述利润13中小企业融资中小企业融资目的：购买设备扩大产能，增加周转资金，支持海外贸易和减轻与海外顾客和供应商的业务风险。

中小企业融资14中小企业本身存在问题：中小企业提供的财务信息质量存在一定问题，而且常有拖欠税款和各种法律问题。较小的中小企业缺乏信用记录。2019-2009年初的出口危机引发一系列破产事件，使所贷款项成为银行不良贷款。中小企业本身存在问题：15中国银行的内在贷款机制问题1、银行放款偏向以房地产做抵押。2、中小企业资产如设备、存货和无形资产因难以估值，所以很少为银行接受。3、银行的风险定价能力有限。中国银行的内在贷款机制问题16采取适当步骤解决中小企业贷款融资难问题。1、将调整五大银行的激励结构，对有关中小企业贷款利息收入给予税收优惠。2、要求商业银行开设专门的中小企业贷款窗口；对中小企业贷款增长率不得低于平均贷款增长率。3、扩大农村中小企业贷款的抵押物范围，增加了林权抵押。4、正在讨论成立第四家政策银行专营中小企业业务的讨论。采取适当步骤解决中小企业贷款融资难问题。17农村金融中国农村金融领域在过去几年取得巨大进步，2019-2019的总资产在所有类型的金融机构中实际增长率最高（21%）尤其是农村商业银行增长34%。城市信用合作社总资产萎缩，重组并入农村商业银行或区域性银行。

农村金融中国农村金融领域在过去几年取得巨大进步，2019-21806年银监会推出三种新型金融机构的试点分别为：小额贷款公司农村资金互助社村镇银行试点成功超出预期，07年在全国范围内推行。截至2009年1月，共有108家新型金融机构，村镇银行92家，农村资金互助社10家，小额贷款公司6家。至2009年1月，它们的自有资金达42亿，吸收存款62亿，贷款总额55亿，95%贷给小型的农村企业和农户。

06年银监会推出三种新型金融机构的试点分别为：19其他农村金融机构：农村信用合作社、农村商业银行，城市信用社和农村合作银行从总体来看，农村金融投资前景诱人，而竞争有限，预计农村贷款需求到2020年将达到20万亿；其次，政府把新农村建设和服务三农作为未来十年的基本国策，农村金融服务的政策风险、环境风险远比过去低。其他农村金融机构：20零售银行中国的零售银行已经逐渐演变成为一个较为成熟的金融服务领域，竞争激烈，创新程度较高。信用卡领域的争夺特别激烈。从04年开始-08年平均40%的增长率，07年增长率82%，08年增长率57.7%，达1.423亿张。零售银行中国的零售银行已经逐渐演变成为一个较为成熟的金融服务21私人银行

私人银行定义是银行等金融机构众多业务中最高端的理财服务，是为那些财富金字塔顶端的富豪们专门服务的，通常只有国际级银行集团或金融集团才能提供该服务。私人银行是为拥有高额净财富的个人，提供财富管理、维护的服务，并提供投资服务与商品，以满足个人的需求。”私人银行22自2019年花旗银行上海分行的私人银行部门成立，率先进军内地私人银行业务以来，私人银行领域快速起飞。2019年中国家庭储蓄达人民币20万亿，相当于08年GDP的72.5%。32万中国富人手握9万亿资产自2019年花旗银行上海分行的私人银行部门成立，率先进军内地23这是一个中国银行业领域潜力最大的市场之一。对这个市场，内外资银行不可能视而不见，而此处的竞争则格外激烈。这是一个中国银行业领域潜力最大的市场之一。对这个市场，内外资24城市商业银行和区域性银行积极建立省行或地区性银行进行合并。主要通过省内多家城市商业银行和农村金融机构合并而成。中国银行业监管机构大力鼓励此类合并，以达到增强城市商业银行竞争力及为当地企业提供更多金融服务的目的。合并后的较大银行更有能力通过拓展的网络推出更多服务。城市商业银行和区域性银行积极建立省行或地区性银行进行合并。25中国目前设有12家省级银行：吉林银行，宁夏银行，江苏银行，武汉农村商业银行，汉口银行，山峡银行，徽商银行、广西北部湾银行，晋商银行，云南富滇银行，温州银行等。

伴随资产质量和风险管理能力的提高，越来越多的城市商业银行得到银监会跨地区业务拓展许可，放宽了经营地域限制。中国目前设有12家省级银行：26政策性银行政策性银行改革目标是进一步商业化

政策性银行是1993年为承担国家政策性投资而成立的。目前，政策性银行总资产占9.2%。中国市场经济和外部环境的发展，使政策性银行的角色出现实质性重大转变。银监会正式公告政策性银行转型为商业银行，更注重盈利能力.政策性银行政策性银行改革目标是进一步商业化27国家开发银行国家开发银行是三家政策性银行中最大的，08年12月成为首家进行重组的政策性银行，重组后成为财政部和中央汇金投资公司所属的股份制商业银行国家开发银行28尚无吸收个人存款的权限国际化发展香港、巴西、俄罗斯、委内瑞拉，埃及基建、建筑、工业领域尚无吸收个人存款的权限29中国进出口银行中国进出口银行也在改革过程中，开始扩大经营范围。第一阶段分为政策性银行业务和商业银行业务两个单独部分分别管理。商业化行为：向意大利工业领域投资，支持中国公司在欧洲发展。中国进出口银行30农业发展银行农发行接收原中国农业银行的政策性业务，集中向农村地区发放扶贫贷款，发挥了保障中国粮食安全的功能。除粮棉油收购贷款，还包括农业企业贷款和相关基础设施开发贷款。农业技术贷款，与工行联合发行信用卡。农业发展银行31第二节金融创新下的商业银行

发展趋势（一）银行经营智能化（二）经营方式网络化（三）机构网点虚拟化（四）业务综合化、全能化（五）金融活动全球化（六）组织体系集中化第二节金融创新下的商业银行

32（一）银行经营智能化（1）银行经营智能化：指商业银行的业务处理与经营管理日益广泛地使用电子计算机技术和信息技术，建立并完善银行业务处理自动化和管理信息系统。（一）银行经营智能化（1）银行经营智能化：指商业银行33（一）银行经营智能化（2）1、业务处理自动化表现为计算机系统取代传统的手工操作，以电子化方式自动处理日常业务。

包括：电子计算机、数据库、网络通讯、电子自动化金融机具（ATM等）和商业结算机具（POS等）联网组成的电子银行业务处理系统。优点：任何形式的系统终端，都可以通过计算机系统自动完成记帐、转帐、核算、审核、储存等一系列复杂的业务处理过程。（一）银行经营智能化（2）1、业务处理自动化34（一）银行经营智能化（4）2、内部综合管理信息化指运用信息技术的管理方法对银行全部信息进行处理、分析、预测、风险控制和管理决策的高度集成化，网络化的人机信息系统。（一）银行经营智能化（4）2、内部综合管理信息化35（一）银行经营智能化（5）三层含义：一是各业务处理子系统和办公自动化系统是银行管理信息系统的基础部分；二是分析、预测、风险控制和管理决策系统程序的建立；三是将业务子系统与管理子系统综合化、系统化和网络化，建立高效率的有机管理体系。（一）银行经营智能化（5）三层含义：36（一）银行经营智能化（6）3、银行业务电子化的最新发展动向——电子化外包

商业银行把与信息技术相关的业务承包给外部信息技术服务商，把银行内部的信息技术人员转到外部服务机构去，倾向于使用外部开发的软件和产品。（一）银行经营智能化（6）3、银行业务电子化的最新发37（一）银行经营智能化（7）有利于银行更充分地利用信息技术以及经营观念上的改变；银行竞争优势在于是否能快速地采用最新的技术。（一）银行经营智能化（7）38（二）经营方式网络化趋势（1）1、网络银行的快速发展网络银行是指利用国际互联网，为客户提供开销帐户、查询、支付、转帐、索取对帐单、订购和止付支票、个人理财、信用卡等服务的银行。特点：主要运用智能资本，依靠少量智力劳动者，为客户提供超越时空的“AAA”式服务。即：任何时间（Anytime）、任何地方（Anywhere）、任何方式（Anyhow）。（二）经营方式网络化趋势（1）1、网络银行的快速发39网络银行形式划分按其是否有具体的物理营业场所：一种是虚拟网络银行或纯网络银行。如2019年10月18日成立的世界首家网络银行——安全第一网络银行(SFNB—SecurityFirstNetworkBank)，

这类网络银行，一般只有一个具体的办公场所，没有具体的分支机构、营业柜台、营业人员。这类银行的成功主要是靠业务外包及银行联盟，从而减少成本。网络银行形式划分按其是否有具体的物理营业场所：40另一种是由传统银行发展而来的网络银行。

这类银行是传统银行的分支机构，是原有银行利用互联网开设的银行分站。它相当于传统银行新开设的一个网点，但是又超越传统的形式，因为它的地域比原来的更加宽广。许多客户通过互联网就可以办理原来的柜台业务这类网络银行的比重占网络银行的95％。

另一种是由传统银行发展而来的网络银行。41（二）经营方式网络化趋势（2）

快速发展的主要原因：网络银行的成本十分低廉，只占收入的15%--20%。电话服务和银行分支行的服务成本也是其数倍；传统银行业务的成本占总收入的60%左右。（二）经营方式网络化趋势（2）42我国网上银行发展的现状2019年，招商银行率先推出网上银行“一网通”，成为中国网上银行业务的市场导引者。

自2019年3月，中国银行开通了网上银行服务。2019年4月，建设银行启动了网上银行，并在我国的北京、广州、四川、深圳、重庆、宁波和青岛进行试点。中行、建行、工行等陆续推出网上银行，开通了网上支付、网上自助转账和网上缴费等业务，初步实现了真正的在线金融服务。我国网上银行发展的现状2019年，招商银行率先推出网上银行43在西方，网上银行的业务量已相当传统银行业务量的10％。目前，美国、加拿大金融机构的网上用户达到10万户以上的有十几家。在美国，目前约有3350万个家庭每月至少使用一次Internet的网上银行功能或在线支付帐单的功能，占美国家庭总数的31％。在西方，网上银行的业务量已相当传统银行业务量的10％。44（二）经营方式网络化趋势（3）2、对传统银行营销方式的改变金融由具有地理概念的多中心走向无形化和无中心；银行营销从以产品为导向转变为以客户为导向，从柜面间接被动推销走向直接主动促销；

（二）经营方式网络化趋势（3）2、对传统银行营销方式的改45（三）银行营业网点虚拟化趋势（1）1、银行设立营业网点的主要目的一是满足银行员工与客户面对面服务的需要；二是为了方便客户，在客户比较集中的地点设立网点，以便就近提供银行服务。（三）银行营业网点虚拟化趋势（1）1、银行设立营业网点的46（三）银行营业网点虚拟化趋势（2）2、银行营业网点虚拟化的特征（1）无人化。即以人为主的银行网点被无人化的电子机器群甚至单机构成的网点所取代。（2）无形化。即传统物理形式的网点将逐渐减少甚至不再有固定网点。（三）银行营业网点虚拟化趋势（2）2、银行营业网点虚拟化47（三）银行营业网点虚拟化趋势（3）（3）银行员工数量及结构的变化银行自动化，虚拟化，导致银行向资本密集型和知识密集型企业转变，对员工的需求量下降；结构变化表现为：柜面人员、会计人员的比重将大大下降，产品设计人员、分析人员、客户经理、管理人员将成为银行员工结构的主体。（三）银行营业网点虚拟化趋势（3）（3）银行员48（四）银行业务种类综合化、

全能化趋势（1）1、传统的商业银行向综合性服务机构转变，业务范围扩展至社会生活的各个领域。如：财务咨询、委托理财、外汇买卖、保管箱、信用卡、代理税务、代发工资、代收代付费用等；通过电子网络，进一步提供诸如旅游、资讯、交通和娱乐等全方位的公共服务，并充当电子商务的媒介角色。（四）银行业务种类综合化、

全能化趋49（四）银行业务种类综合化、

全能化趋势（2）2、混业型金融集团的产生商业银行逐渐发展成为集银行、证券、投资、保险等业务于一身的金融集团；所从事的业务：银行业务、证券买卖、委托投资、代理保险、代理各种社会服务等。（四）银行业务种类综合化、

全能化趋50（五）金融活动全球化趋势（1）金融全球化指资金在全球范围内的流动，表现为金融机构的跨国经营，金融市场的全球联动，金融产品的全球运用和货币的全球一体化趋势。（五）金融活动全球化趋势（1）金融全球化指资金在全球51（五）金融活动全球化趋势（2）1．商业银行国际化商业银行国际化是指商业银行业务呈现国际化的趋势。具体表现为一些大银行纷纷在国外开设分支机构、附属机构、或收购外国银行、或与外国银行合作成立财团银行。（五）金融活动全球化趋势（2）1．商业银行国际化52（五）金融活动全球化趋势（3）银行业务的变化：一是在经营对象上已不单纯是本国货币，也包括国际货币；二是服务对象多为跨国公司、企业和外国政府；三是国际存款数量较国内大。这些变化增加了银行的经营风险，国际业务中的信用风险、汇率风险和国家风险的防范，成了未来商业银行面临的主要问题。（五）金融活动全球化趋势（3）银行业务的变化：53（五）金融活动全球化趋势（4）3．国际融资证券化指在国际金融市场上融资与证券发行相结合的趋势日益加强。直接原因：一是国际债务危机的爆发，银行越来越认识到以债券方式持有债权比以贷款方式持有债权的风险小，易于转让二是债券是各国引进外资和进行资本输出的有效方式，发行和购买者踊跃三是国际债券信誉较高，投资者乐于购买（五）金融活动全球化趋势（4）3．国际融资证券化54（五）金融活动全球化趋势（5）4、大型商业银行、投资银行和其他金融机构的跨国合并、兼并和分支机构的延伸，实现了金融机构的全球化经营。（五）金融活动全球化趋势（5）4、大型商业银行、投55外资银行对我国的渗透1979年，第一家外资银行机构——日本输出入银行经批准进入北京设立代表处1982年我国开始引进外资金融营业性机构的试点，当年批准香港南洋商业银行在深圳设立分行1985年，我国的厦门、珠海、汕头和海南四个经济特区也向外资金融机构开放截至2019年底，共有19个国家和地区在华设立外资银行，42个国家和地区的外资（合资）银行在华设立代表处，外资银行分行数已达184家，代表处共计240处外资银行营业性机构312家，外资银行对我国的渗透1979年，第一家外资银行机构——日本输56商业银行经营管理ppt课件57

外资银行在中国的主要城市分布

（主要集中在中国东部沿海大城市）银行业全面开放后，外资银行仍将着力于中心城市、优质客户（外向型企业和高端个人客户）和高附加值业务（贸易融资、资本市场、财富管理、信用卡等），这些领域将成为中外资银行竞争的焦点。外资银行在中国的主要城市分布

（主要集中在中国东58从来源国别（地区）分布特征看，在华外资银行以来自亚洲和欧洲的银行为主。根据2019年底的数字，亚洲国家（地区）占49.18%,欧洲占34.51%,北美及大洋洲占13.86%,其它占2.45%。

从来源国别（地区）分布特征看，在华外资银行以来自亚洲和欧洲的59图四：在华外资银行营业性机构的国别（地区）分布

图四：在华外资银行营业性机构的国别（地区）分布60过渡期的5年，外资银行实现了资产规模的快速增长，市场份额虽然较小，但在重点城市（如上海、深圳、广州）、重点业务（如国际业务）上取得了显著突破。

2019年9月底外资银行总资产、存款、贷款的市场份额只有1.9%、0.8%和1.5%。但外资银行在沿海城市、重点业务和产品上取得了显著突破，外汇贷款和贸易融资的市场份额在2019年底就分别超过了20%。过渡期的5年，外资银行实现了资产规模的快速增长，市场61国内各大银行竞争加剧满意度知名度资料来源：2019年6城市市场调研问题:(1)你知道哪些银行?”提问题对象为户月均收入超过6000元人民币的受访者,样本总数为600问题:(2)请说明你对正在使用的银行满意程度.提问对象为户月均收入超过6000元人民币的受访者,样本总数为600招商银行占有优势地位在近期的竞争中,以金融集团为背景的新产品不断推出预视着中国银行业运作正在走向“金融集团+零售+批发”的模式，且各竞争对手均逐步将零售业务视为中长期的发展战略。剧烈的竞争背后风险也在加剧。国内各大银行竞争加剧满意度知名度资料来62外资入股国内商业银行一览表

1国内银行

国外投资者

入股比例及时间

中国银行

苏格兰皇家银行新加坡淡马锡控股亚洲开发银行瑞士银行

10%2019

后三者合计持有11.85%2019

建设银行

新加坡淡马锡控股美洲银行

5.1%20199.0%2019

交通银行

汇丰控股

19.9%2019

华夏银行

德意志银行

13.98%2019

浦发银行

花旗集团

5%2019

光大银行

亚洲开发银行

3.59%2019

兴业银行

恒生银行国际金融公司新加坡政府

15.98%20194%20195%2019

深发展

新桥投资

17.89%2019

渤海银行

渣打银行

20%2019

外资入股国内商业银行一览表1国内银行国外投资者入股比例63外资入股国内商业银行一览表

2国内银行

国外投资者

入股比例及时间

民生银行

国际金融公司新加坡淡马锡控股

1.08%20194.55%2019

上海银行

汇丰控股国际金融公司

8%20197%20192019

北京银行

国际金融公司荷兰银行集团

5%201919.9%2019

南京商业银行

巴黎银行国际金融公司

19.2%201915%2019

济南商业银行

花旗集团

11%2019

西安商业银行

国际金融公司

5%2019

杭州商业银行

澳洲联邦银行

19.9%2019

深发展

新桥投资

17.89%2019

南充商业银行

德国储蓄银行德国投资与开发集团

10%20193%2019

外资入股国内商业银行一览表2国内银行国外投资者入股比例64国家外资银行所占份额

斯洛伐克95%克罗地亚91%捷克84%保加利亚80%匈牙利76%波罗的海国家69%（爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛）波兰65%罗马尼亚57%斯洛文尼亚38%资料来源：中华人民共和国商务部网站，2019年5月国家外资银行所占份额65东南亚国家：2019年亚洲金融危机后外资银行的市场占有量比危机前增加韩国：银行2019年底2019年底国民银行0%73.6%韩立银行21.3%37.2%新韩银行23.4%51.5%韩美银行29.4%89.1%韩国第一银行0.1%48.6%韩国外换银行2.7%71.9%东南亚国家：2019年亚洲金融危机后外资银行的市场占有量比危66风险抵御能力指标分析资产质量指标比较（2019—2019）银行名称不良贷款率2019年2019年2019年中国银行4.62%

5.12%

16.28%

中国工商银行4.69%

18.99%

21.24%

中国农业银行26.17%

26.73%

30.66%

中国建设银行3.84%

3.92%

4.27%

招商银行2.58%

2.87%

3.15%

民生银行1.28%

1.31%

1.29%

花旗银行集团0.21%0.90%

0.51%

汇丰控股集团0.48%

1.79%

3.6