ICT发展趋势预判及对电信业的建议

ICT发展趋势预判及对电信业的建议

人们对信息技术服务需求的不断增长以及智能终端和云计算等技术的发展，使ICT产业在持续增长的同时也正在经历一场颠覆性的变革，我们看到了互联网产业的飞速发展，也看到了电子制造业的困境。这是快速变化的商业竞争环境中，价值在ICT产业中各个环节流动、转移的结果。正因如此，ICT产业不同环节的企业必须快速正确地把握市场，进行相应的转型，以保持健康可持续发展。ICT产业价值逐渐由通信服务转向信息服务互联网的发展尤其是移动互联网的爆发式增长使IGT产业各环节跨界融合趋势日益明显，产业价值也在融合的过程中快速分化，价值重心加快由通信服务向信息服务迁移。从产业链收入结构和34家国际公司2011年利润增长情况来看，以谷歌、苹果等代表的互联网应用价值将逐渐压缩传统电信运营商为代表的网络价值。图1电子信息产业结构及增长预期图2信息产业不同环节价值增长基于市值规模比、成本收入比、利润增长率等核心概念，笔者对30家公司的经营效果及价值转移过程(最长历时30年)进行了分析，发现技术和需求推动产业价值主要向互联网和软件领域流入，设备供应商已进入价值稳定期，且将进一步呈现下行态势。产业整体由“重”向“轻”、“轻重结合”发展，从网络经济逐步转变为网络经济与实体经济结合。基于此变化，设备制造及终端提供、软件及IT服务、通信业等产业链各环节参与者纷纷开始转型。图3各企业2012年市值规模比ICT产业各环节相互渗透结合，但总体向互联网化、移动化发展ICT产业将迎来新一轮的发展，但产业内结构将发生变化，面对产业价值主要流入互联网领域的现实，电子制造业、软件和IT服务业、基础电信业都受到一定的冲击，需要不断深化转型。为了应对不断变化和日趋复杂的竞争环境，产业内各关键环节正向互联网化、移动化的方向发展，并相互渗透结合，以期寻找新的价值增长点，保持竞争力。一是电子制造业稳中有升，通信设备制造业加快转型，产业格局逐步调整。全球电子制造业在智能终端强劲增长的带动下，逐步走出低迷状态，2012年增长4.8%，同比上升1个百分点。2012年全球智能终端出货量超过12亿台，36%为智能手机，中国智能手机出货量达到2.58亿部，占智能终端的55%，高于全球的比例，这标志着以智能手机为主的时代已经到来。另外，通信设备制造业却长期面临增长困境。受宏观经济、运营商转型减少Capex投入、产业换代4G刚刚起步、竞争激烈低利润等众多不利因素影响，2012年全球通信设备市场规模同比下降4.7%，为金融危机以来的最低水平。产业价值不断从通信设备制造业流出的现状迫使通信设备制造企业加快向多元化、一体化经营转型。通信设备制造企业开始多元化经营并开拓新的市场，客户范围由运营商向企业客户和个人消费客户拓展；同时充分发掘运营商价值，从传统的通信设备厂商转向“设备+电信管理服务+商业咨询”的综合解决方案平台供应商，能够向客户提供一揽子的全业务解决方案；大幅削减产品线，争夺优势领域领先地位。随着通信设备制造企业加快探索变革步伐，产业格局处于持续调整演变之中。虽然出口市场低迷态势难以改善，但由于宏观经济增速总体趋稳，电子信息产业转型升级将大幅提速，产业空间布局持续调整优化，部分新兴行业将逐步挖掘国内市场潜力，预计未来三年我国电子制造业将继续保持10%以上的增速发展。二是软件和IT服务业加快向网络化、服务化、体系化和融合化转型。2012年全球软件和IT服务业增长率均出现下降，但产业内在的创新动力依然强劲，集成电路、软件等多个领域的关键技术快速演进，产业酝酿着深刻的变革。在我国，软件及IT服务业仍保持快速增长，“十一五”时期年均增速达28.3%，产业规模不断扩大。软件和IT服务企业专注于某个或者某几个行业，才能较好地把握行业信息化需求和未来的发展趋势，在细分领域获得较好的发展。全球五大IT服务厂商的全球市场份额不到20%，行业市场相对分散。在软件和IT服务业快速发展之时，全球电信运营商为共享红利，纷纷进军IT服务业。其中DT、NTT、Telstra等电信运营商不但提供IT网络通信设施服务、应用系统服务，更将触角伸到了业务流程系统服务领域，这使得行业竞争更加激烈和复杂。技术和市场的变化使软件与IT服务业加快向网络化、服务化、体系化及融合化方向演进。网络将成为软件开发、部署、运行和服务的主流平台，由此，网络空间安全尤为重要，因而提高安全保障能力成为重要战略任务。同时，软件服务化进程不断加快，软件技术架构、企业组织结构和商业模式将面临重大调整。软件还向更加综合、广泛的一体化软件平台的新体系演变，硬件与软件、内容与终端、应用与服务的一体化整合速度加快，基于产品、信息、客户的资源整合平台及其商业模式创新成为产业核心竞争力。另外，信息技术加快向传统产业、现代制造业和现代服务业等领域渗透，推动行业间的融合渗透。除此之外，基于移动智能终端的个人计算、通信与娱乐等服务功能的融合，网络平台上通信、内容、计算等服务的融合，软硬件之间的融合，为软件和信息技术服务业带来了巨大的业务创新空间。三是互联网行业增长迅猛，产业集中度高，从上层应用向基础设施融合。互联网公司收入增长迅猛，2011年第四季度到2012年第三季度，全球前十大互联网公司的收入平均增长26%，其市值正在逼近电信运营商，互联网领军企业的发展已比肩电信运营商。国内十大互联网公司的收入增幅约为50%，远远高于国外同行的水平。2011年，我国互联网服务收入达到1296.5亿元，同比增长70%，预计未来三年，收入将保持平稳较快增长，到2016年，我国互联网产业收入将超过6800亿元。虽然产业规模扩大，但产业市场集中度高，我国前十大互联网公司中，腾讯、阿里巴巴和百度三家公司占总市值的87%。同时，国内移动互联网业务出现爆发式增长，产生的流量占全球互联网流量的12%，手机网民超过4亿，成为上网的第一终端。由此，互联网行业向移动化转变，中国三大互联网巨头纷纷加大移动互联网业务的布局。互联网业务快速发展创新的本质是对用户需求和体验的不断追求。互联网公司一方面利用领先的大数据技术，通过掌控用户第一界面来不断提升对用户行为的分析和理解能力；另一方面，用户需求驱动互联网公司不断从软件向硬件、网络，从上层应用向基础设施全面创新，并利用创新的业务和服务，全方位超越用户期望。四是基础电信业收入结构变化，传统电信业务备受冲击，运营商需深化转型。2012年全球移动用户数为64.3亿，普及率达到91%，然而全球收入增长率下滑，且低于GDP增长率。虽然移动话音仍为收入主体，但是非话音收入占比提高到45.8%。不仅基础电信业的收入结构发生变化，增长动力也发生了根本性转变。移动数据的贡献率接近300%，且非短信类移动数据业务收入占比持续提升，超过三分之二。表12012年全球收入增长结构增长结构2012年移动数据+4.14%2固定数据+033%3移动话音-0.99%4固定话音-2.12%累计+41%我国在全球基础电信收入增长趋缓的形势下，收入持续快速增长，规模不断扩大。2012年我国基础电信收入增长9%，高于同期GDP增速1.2个百分点；规模突破万亿元，用户数突破11亿，移动电话普及率突破80%。在2011年8月用户渗透率突破国际公认的快速增长临界点10%之后，3G用户发展进入高速增长轨道，逐渐成为中国增量移动用户主体。2012年我国基础电信业务收入增长格局颠覆，移动数据及互联网收入增长贡献率从34.1%提升到51.2%，成为行业收入第一增长引擎。然而移动话音贡献率进一步下降，移动话音MOU出现拐点，首次出现负增长。预计移动数据及互联网业务的贡献率将继续上升，2013年将拉动增长6.8个百分点，到2016年，移动数据及互联网业务收入将超过5200亿元。与此同时，互联网服务收入增速达到了传统通信业的4倍，占行业(电信+互联网)总收入的比例超过了17%。对用户体验的永恒追求成为驱动信息社会发展的原动力，但是传统电信运营商的生产方式不能满足用户对信息通信服务的需要，产生了两大矛盾：消费者日益增长的信息通信服务需求与基础电信企业相对落后的生产力之间的矛盾；以移动互联网为主流的生产力发展与基础电信企业相对落后的生产关系之间的矛盾。在两大矛盾影响下，传统电信业务备受冲击。iMessage、FacebookMessages等应用冲击短信业务，Skype等互联网话音加速挤压传统话音，移动数据量收增长不匹配情况加剧。面对复杂的竞争环境，传统电信运营企业需要继续深化转型，努力成为基础设施的主导者、智能管道的经营者、应用平台的提供者、信息服务的参与者。在基础设施方面，加快LTE与光纤建设。在智能管道方面，加强流量经营和管控，探索PGC+DPI模式。在应用平台方面，面向中小企业推出云计算服务，加快拓展M2M服务，积极探索大数据服务。在信息服务方面，加强内容承载与分发以及加大IDC部署力度。面对同质竞争和异质替代，国内运营商需深化流量经营，与软件和IT服务、互联网业务融合，寻找新的价值增长点随着ICT产业的发展和变革加剧，我国电信运营商将面临内部同质竞争和外部异质替代两个层面的激烈竞争。由于通信市场饱和度日益提升，围绕存量市场的争夺更加激烈，表现在客户净增份额、收入净增份额的争夺上；运营商已经进入流量经营时代，从抢夺语音市场份额和号卡份额，向抢夺流量份额、终端份额和信息服务份额转变。因此，三家运营商的同质化竞争将进一步白热化。同时，互联网业务异质替代日益明显，微信、默默、米聊等OTT业务不仅对短信、增值业务形成替代效应，而且大量分流运营商话音业务，产业价值正逐步向互联网领域转移。面对ICT产业内的同质竞争，国内运营商一方面要继续完善基础电信业务，提高网络质量和效率，发展下一代高速网络，制定新技术标准，引领通信设备制造企业，把握话语权和主导权。为扩大用户规模，抢占存量市场，要充分利用智能终端带来的增长机会，与电子设备制造业展开全面、深入的合作，为用户提供丰富的智能终端和个性化的资费套餐。另一方面，运营商需深化流量经营，在扩大流量规模的同时做好智能管道的经营，动态调整网络资源，以此满足流量的流动特性和管理需求；不断挖掘用户需求，赋予流量智能化内涵和个性化内涵，为用户提供一站式服务。针对行业的异质替代，运营商需与互联网融合，发展移动互联网业务。运营商可以用自身改造和深度合作的方式来实现增值业务互联网化、互联网业务移动化。运营商推出的手机应用商店、社交网络等跟进和模仿互联网业务的受挫经历说明：运营商在进军互联网业务领域的过程中不能直接照搬互联网企业的模式，应充分利用基础通信网络资源及其所赋予的互联互通、用户规模、号码资源优势，通过自营和非自营的方式提供通信、互联网、物联网相协同的差异化互联网服务。除此之外，为了在ICT产业分得更多的红利，运营商要进