中联巨龙水泥5000吨项目投资策划书

TOC\o"1-5"\h\z.总论 1项目概况 1项目建设的必要性 2可行性研究工作依据 5可行性研究报告的编制原则 5可行性研究报告内容概要 6建议引进设备清单 12结论及建议 13项目主要技术经济指标汇总 14.市场需求预测与竞争能力分析 17市场定位 17江苏省水泥需求 17主要目标市场水泥需求 20其它市场水泥需求预测 27竞争能力分析 29市场分析结论 33.建设条件与厂址选择 34原、燃料 34交通运输 35供电电源 35水源 36厂址条件 36.工程技术方案 37原燃料与配料设计 37石灰石矿山 45生产工艺 54总图运输 68电气及生产过程自动化 70给水排水 79供热通风及空气调节 81建筑结构 83.节约与合理利用能源 87主要能耗指标 87主要节能措施 87.环境污染防治与治理 89建设地区的环境现状 89工程概述、主要污染源和主要污染物 89设计采用的环境保护标准 90控制污染的方案 91石灰石矿山 93环境管理机构及监测机构 94环境影响分析 94环境保护投资估算 95.劳动安全及工业卫生 97设计依据 97工程概述 97建筑及场地布置 97生产过程中职业危险、危害因素分析 99对各种危害因素采取的主要防范措施及预期效果 99石灰石矿山劳动安全 101劳动安全卫生机构及人员配备情况 102.组织机构与劳动定员 103组织机构 103劳动定员 103劳动生产率 103职工培训 103.工程建设招标安排 105.项目建设进度的建议 107项目管理 107项目实施进度 107.投资估算 109综述 109固定资产投资构成 109编制依据 109建设项目投资总估算书 110.财务评价 114概述 114投资总额及资金来源 114总成本费用 115财务评价 118不确定性分析 121财务评价结论 123财务评价附表目录 123.附件 138.附图 173.总论项目概况江苏巨龙水泥集团有限公司位于江苏省徐州市北郊茅村，现有职工1941人，总资产77513万元，净资产44644万元，资产负债率为42.4%O企业主要从事水泥、新型建筑材料及其制品的制造和销售等业务。2002年企业生产水泥146.63万吨，生产熟料110.87万吨，销售产品152.55万吨（其中熟料：6.41万吨），实现销售收入33050万元，其中主业销售收入27193万元，实现利税2820万元。公司前身为淮海水泥厂，是国家“六五”期间批准重点建设的现代化水泥生产公司之一。1978年6月7日国家计委立项，1981年7月建厂，1985年组织试生产，1989年12月17日通过国家竣工验收。1990年1月1日正式生产，1991年对烧成系统实施重大技改，1998年实现达产达标。1995年，公司改制为国有独资公司一•江苏巨龙水泥集团有限公司。2000年6月公司成建制由省直属公司下放徐州市政府管理。2001年3月进行资产重组，由中国新型建筑材料集团公司控股，与徐州市国有资产投资经营公司共同拥有巨龙公司股权。中国新型建筑材料（集团）公司控股73.2%,徐州市国有资产投资经营有限公司占股26.8%,企业注册资本11687万元。公司拥有一条3500t/d新型干法水泥生产线，年产高标号水泥150万t0公司是国家经贸委重点联系的1000家大型骨干企业之一，是江苏省政府确定的国有经济战略上重点支持的100家公司之一，是徐州市重点支持的30家骨干公司集团之一。公司生产的“巨龙”牌水泥品种齐全，实物质量高，使用性能好，适用于配制各种标号和要求的混凝土，特别适用于配制高标号、大流动性、高强混凝土。产品广泛应用于工业、民用建筑、道路、桥涵、机场等。“巨龙”牌水泥连续荣获“江苏省名牌产品“称号，并荣获江苏省技术监督局免检产品和重点保护品牌。1996年，公司获得自营进出口权，1998年通过了IS09002质量体系认证。2001年8月公司五个品种的水泥，即：PII52.5>PO42.5R、PO32.5R、PO32.5、PC32.5,被国家质量技术监督检验检疫局授予免检产品称号，2001年公司被省政府授予“江苏省环保先进企业”称号，2002年12月通过IS014001环境管理体系认证。为贯彻落实国家“控制总量，调整结构”的水泥工业产业政策，根据总体发展战略和资源条件，江苏巨龙水泥集团有限公司拟通过实施技术改造，建设一条5000t/d水泥熟料生产线，并于2002年向上级有关部门申报了5000t/d水泥熟料生产线技术改造项目。2003年1月原国家经济贸易委员会以“国经贸投资(2003)86号”文将本项目列入第三批国家重点技术改造“双高一优”项目。2003年4月受江苏巨龙水泥集团有限公司的委托，天津水泥工业设计研究院编制本项目建设可行性研究报告。本项目建设一条5000t/d水泥熟料生产线，年运转310天，年产水泥熟料155万屋项目建设的必要性符合国家“总量控制，结构调整”产业政策作为基础原材料工业一一水泥工业的飞速发展，为国民经济的快速发展创造了条件，然而由于我国水泥工业的发展起步较低，加上市场短缺的刺激，造成了在发展过程单纯追求量的增长而忽略了其它问题。水泥工业从总量上来讲虽然解决了供不应求的问题，满足了经济建设对水泥供应量的需要，但水泥工业量的增长却是在低水平的重复建设中发展起来的，主要表现为“四大五低”，即：产品产量大，企业数量大，职工队伍大，能源消耗大；劳动生产率低，集约化程度低,科技含量低，市场应变能力低，经济效益低。这些问题集中反映出我国水泥工业结构的不合理状态，并造成了目前部分产品总量过剩、产品价格大幅度下滑、企业间不正当竞争加剧、企业经济效益低下等诸多问题，总量失控、结构失衡已成为制约我国水泥工业健康发展的突出矛盾。为从根本上解决我国建材工业这种不合理的产业结构，总体上提高我国建材行业的技术装备水平，实现我国建材行业的“由大变强，靠新出强”的战略目标，国家有关部门制订了一系列调整水泥工业产业结构，对现有小立窑厂、小玻璃厂实施关停的政策，并先后以“国经贸[1997]367号”文颁布了《关于公布第一批严重污染环境（大气）的淘汰工艺与设备名录的通知》，“国经产业[1998]527号”文《国家经贸委关于印发建材工业控制总量调整结构若干意见的通知》，明确提出在1997年底淘汰窑径小于2m（含2m）即年生产能力3万t以下的机立窑；2000年底前淘汰窑径小于2.2m（含2.2m）即年生产能力4.4万t以下的机立窑。国务院有关领导对于建材行业的结构调整十分重视，多次作为专题研究，并作出了重要批示。本项目的实施将以关停小立窑水泥厂作为前提，并已得到了当地政府及主管部门的大力支持和协助。本项目建成后将进一步促进和实现所在地区水泥工业的产业结构调整，因此本项目的建设符合国家“总量控制、结构调整”的产业结构政策。项目建设符合市场需要和规划发展要求本项目位于苏、鲁、豫、皖四省交界处，重点市场为苏北、鲁西和豫东地区，该地区水泥潜在消费量较大，部分地区高标号存在缺口，同时随着各地关停小水泥力度的加大，更为优质回转窑水泥提供了大的市场空间。本项目建厂地区石灰石储量大、质量好，同时交通运输条件便利，具备建设大型水泥厂或熟料基地的有利条件。本项目以生产局质量的回转窑水泥为基本产品目标，项目实施后对于产品涉及范围内水泥工业的产业结构调整意义重大。且产品适应市场要求，具有较强的市场竞争能力。项目建设是节约能源、环境保护的需要随着经济发展水平和人们认识的不断提高，人们对环境保护和水泥质量的认识不断增强。环保问题、质量问题和可持续发展问题日益成为制约社会和经济发展的最重要的因素之一，先发展经济，再解决环保和质量问题的诸多弊端已经日益显现，而且日趋严重，结果必然会导致经济发展不上去，环境问题也解决不好，更保证不了经济的可持续发展。传统的水泥工业是一个高能耗、高污染的资源性工业，为了实现水泥工业产业结构调整，实现水泥工业由“粗放型”向“集约型”的转变，必须在水泥工业的发展中加大采用新技术、新装备的力度，重点对产品质量低劣、环境污染严重、资源浪费严重的立窑、小型回转窑水泥生产企业实行坚决的关停，以大型现代化的水泥工业替代周边地区小水泥生产企业。为此，国家有关部门修订颁布了与国际标准接轨的新水泥产品标准，以高标号回转窑水泥逐步取代低质量的立窑水泥；并加大监督检查力度，严格限制立窑水泥的使用范围和生存空间,重点扶持和帮助国有大中型水泥骨干企业的技术更新和技术改造力度，切实实现国有大中型重点企业的脱困增效，从而为国民经济总体可持续发展作出努力。另外，立窑企业在环境保护问题上由于生产工艺本身的限制而无法克服的缺陷日加明显，集中表现在粉尘、SO2、NOx的排放量均远远大于预分解窑。本项目实施后全厂各粉尘排放点的粉尘排放浓度降至国家排放标准以下，NOx、SO2等有害物排放量均大大低于国家排放标准，节能降耗、减少污染的优势十分显著。本项目通过关停小水泥厂，以新型干法水泥生产技术代替之，不仅可以合理利用资源、节约能源、提高产品质量，还可以减轻环境污染，减少资源和能源的浪费。项目建设是发挥企业自身优势实现企业快速发展的需要在市场竞争日益激烈的今天，企业为了不断发展、壮大，满足社会对优质产品的需求，必然要根据企业的自身特点，依靠技术进步，使企业经济效益不断提高。巨龙水泥集团公司作为我国较大的水泥生产企业，实施本项目正是充分发挥该公司的优势，加速企业发展，壮大整个集团公司的战略之举。本项目的实施迎合目标市场的产品需求，符合行业、地方的规划发展要求。可行性研究工作依据原国家经济贸易委员会文件“国经贸投资(2003)86号”《关于印发第三批国家重点技术改造“双高一优”项目导向计划的通知》江苏巨龙水泥集团有限公司与天津水泥工业设计研究院签署的咨询合同。业主方提供的有关建厂基础资料、资金筹措计划等。可行性研究报告的编制原则(1)本着“客观、公正、科学、可靠”的原则，认真编制可行性研究报告，为业主决策和政府审批提供依据。严格执行院质量体系文件及有关标准规范。(2)贯彻“生产可靠、技术先进、节省投资、提高效益”的设计指导方针。以生产可靠为前提，采用经实践证明可靠的生产工艺和装备，以降低产品成本，取得较好的经济效益。(3)严格贯彻执行国家对环保、劳动安全、工业卫生、计量、消防等方面的有关现行规定和标准，采用先进、成熟、可靠的环保技术装备和工程技术，并做到“三同时”。(4)通过多方案比较，确定各专业主要技术方案，切实降低工程建设投资，提高经济效益。(5)立足国产化，选用成熟、可靠、先进的技术和装备。(6)主机设备的选型原则要紧紧围绕投产后尽快达标达产这个中心。(7)认真调查和研究项目的基本条件，做到最佳地利用基础条件，避免不利因素对工程建设和生产运行的影响。(8)应特别重视吸取我院设计的5000t/d生产线实际运行的经验教训，保证辅机设备的可靠性和合理的富余能力，以避免由于辅机设备故障而影响系统产量和运转率。(9)重视节能。采用节能工艺过程和国家推荐的节能机电设备，以降低产品成本。(10)在满足生产要求的前提下，优化建筑结构设计，降低土建工程造价。(11)采用先进、可靠的集散式计算机控制系统，以达到高效、节能、稳定生产、优化控制的目的，并最大程度地减少操作岗位定员。可行性研究报告内容概要151项目名称及项目地址项目名称：江苏巨龙水泥集团有限公司5000t/d水泥熟料生产线技改工程。项目地址：徐州市北郊茅村。项目建设范围石灰石矿山改造工程；厂区从原燃料进厂、储存至熟料储存、发运出厂为止的一条5000t/d水泥熟料生产线及其必要的辅助生产设施。建设规模与产品方案建设一条5000t/d水泥熟料生产线，年运转310天，年产水泥熟料155万to产品方案为年产商品熟料155万to建设项目资金、进度计划本项目估算总投资32028万元，计划工期18个月。项目建设条件原料与燃料(1)石灰质原料本项目石灰质原料拟采用青龙山石灰岩矿区的石灰石，目前保有水泥灰岩矿石B+C+D级储量约为4788.8万t,石灰石CaO含量＞51%,满足本项目生产要求。同时石灰质原料还可以采用公司的后备矿山一焦山石灰岩矿区的石灰石，该矿水泥灰岩矿石B+C+D级储量10060.8万to(2)硅质原料本项目拟采用徐州贾汪区江庄砂岩矿区的砂岩作为硅质原料，砂岩矿石B+C+D级储量1664.9万t,Si。2含量＞90%,SM为15.39,碱含量较低，质量满足本项目要求。(3)铝质原料本项目铝质校正原料拟外购徐州苏源华苏集团供应的干粉煤灰，粉煤灰的L.0.I含量很低，AI2O3含量为30.39%,铝氧率AM值较高,质量满足本项目要求。(4)铁质校正原料本项目拟外购山东枣庄的铁矿石作为铁质校正原料，Fe2O3含量为31.17%,略偏低，但尚满足本项目要求。(5)燃料煤本项目拟外购市燃料公司提供的徐州烟煤作为熟料烧成燃料，煤的灰分(Aad)为21.41%,挥发份(Vad)为21.95%,均较适中，低位发热量(Qnet,ad)为25280kJ/kg较高，煤质满足本项目要求。建设场地建设场地位于老厂内，东临老线烧成系统，南邻原石灰石、砂岩预均化库。地势较平坦，自然标高在53〜54m左右，呈西南—东北坡向。工程地质拟建场地主要为石灰岩地基，场地内岩溶较发育，地表或岩溶形态主要为溶沟、溶槽或溶蚀裂隙，深部岩溶形态主要为溶洞，其岩溶洞穴堆积物具有较高的承载强度，对工程建筑无甚影响。地基允许承载力较高。厂区地下水对混凝土无侵蚀作用。交通运输本项目位于江苏巨龙水泥集团有限公司厂区内，公司距徐州市22.5km,厂区东侧有104国道、206国道，310国道从厂区南侧通过,厂内现有8股铁路专用线，与津浦铁路前亭站接轨；出厂公路5km设有散货码头。工厂具有便利的交通运输条件。供电本项目拟改造UOkV檀山变电站内原有3#及4#主变压器，作为向本项目供电的电源，供电电压为6.3kV。由于檀山变电站的HOkV受电电源为双电源双回路，一用一备，因此本项目用电是可靠的。供水本项目用水仍取自工厂现有的10眼水井(总供水能力为1015m3/h)o自然条件本项目建设地区属于暖温带半湿润季风气候区，具有长江和黄河流域过渡性气候特征，夏季炎热，冬季不冷。(1)气象条件(1)气温年平均气温 14.2℃年极端最高气温 40.6℃年极端最低气温 -22.5%：(2)相对湿度年平均相对湿度 71%(3)降雨量年平均降雨量849.6mm年最大降雨量1214.9mm月最大降雨量227.9mm(4)风速，风向年平均风速3m/s全年主导风向东北偏东(5)年平均无霜期212d(2)地震烈度建设场地区域地震烈度7度。主要技术方案简述配料方案配料设计推荐采用石灰石、砂岩、粉煤灰和铁矿石四种原料配料。建议生产初期熟料率值控制范围如下：KH=0.90±0.02 SM=2.60±0.10 AM=1.60±0.10配料设计主方案如下(％)：方案石灰石砂岩砂页岩粉煤灰铁矿石理论料耗185.476.76—4.433.341.5005石灰石矿山开采(1)采矿方法根据矿床的赋存条件及特征，矿山采用自上而下，水平分层开采法。矿山原设计首采标高为135m。现已采至85m水平，并准备70m水平的开采。(2)钻孔爆破工作原矿山穿孔设备为KQG-150潜孔钻机4台、已满足矿山扩建后的要求。采场采用手风钻二次爆破，其能力也能满足。矿山爆破采用多排孔微差爆破和多方位控制爆破技术，使矿石在采场初步达到均化。(3)采装工作根据该矿山原有的铲装系统，矿山装车设备已有WK-4型4m3电铲4台，为提高采掘设备的使用效率，在开采工作面增配T220型推土机1台，另用1台T120型推土机进行爆堆的归拢和清扫平台、场地平整工作。再配备CAT988型装载机1台，进行铲装工作。(4)开拓运输根据矿山地质和地形特点，采用汽车一一公路开拓运输方案。从工作面装车后，沿运矿道路，将矿石直接运到山下的破碎车间卸料。(5)石灰石破碎及输送破碎车间新增TkLPC800型单段锤式破碎机1台，生产能力为800t/ho破碎后的石灰石通过一条B1000X300000mm钢芯胶带输送机送至石灰石预均化堆场。工艺流程简述(1)石灰石预均化堆场设置一座①90m圆型石灰石预均化堆场，有效储量470003储期7.18do内设800t/h堆料机和500t/h取料机。(2)辅助原料预均化堆场及输送利用现有辅助原料和煤预均化堆场。内设230t/h堆料机和200t/h取料机各一台。(3)原料调配站原料调配站设置五个配料库，即石灰石库、砂岩库、干粉煤灰库、湿粉煤灰库和铁矿石库。每个库下均设有喂料计量装置，供原料磨喂料。(4)原料粉磨及废气处理原料粉磨采用一台辐式磨系统，产品细度为80Plm筛筛余＜12%时的能力为460t/ho(5)生料均化库及窑喂料系统设置一座①22.5X51.5m的生料均化库，库有效储量为17000t,有效储期2.2do(6)熟料烧成系统熟料烧成系统采用①4.8X72m回转窑，双系列五级旋风预热器和TDF型分解炉。系统能力5000t/d,熟料设计热耗为2969kJ/kg。熟料冷却采用控制流篦式冷却机，出冷却机熟料温度为65(+环境温度。(7)原煤储存、均化、煤粉制备原煤的储存和均化利用工厂现有设施。煤粉制备采用一台辑式磨，当原煤水分W10%；出磨煤粉水分W0.5%；原煤粒度W60mm；煤粉细度为80日筛筛余10%时，磨机产量为38t/ho(8)熟料储存、散装及输送设置一座①60X40.5m熟料储存库，储存量为94450t,彳搠18.9do设置四座①8X29m熟料火车、汽车散装库，每个储存量为10001。(9)压缩空气站在现有的压缩空气站厂房内增设三台空压机，用于整条线的压缩空气的供给。总图布置本项目充分考虑到与老线的衔接，原料调配站、生料磨、生料库、烧成窑尾、窑中、窑头及熟料库由西南向东北呈一字型布置于老线石灰石预均化库和老线烧成系统之间；熟料散装库设置在老厂铁路专用线上，便于成品的发运；石灰石破碎及预均化堆场设置在石灰石矿山。在主生产线西南和东北侧，厂内主干道与老厂原有道路连接，以满足原燃料、成品运输及巡检、消防的要求。电气及自动化（1）供配电供配电系统采用两级放射式配电。即由HOkV总降以6.3kV向各配电站受电，再由配电站以6kV放射式向各车间高压电动机和各电力室的6/0.4-0.23kV变压器供电。（2）控制方式与控制水平本项目全线采用计算机系统控制，操作控制分为两级，主工艺生产线从各种原料调配开始至熟料储存，由设在中央控制室的操作站控制；破碎车间、石灰石预均化车间等由本车间控制室独立控制。集散型计算机控制系统是由过程控制级，控制管理级以及网络系统所组成。过程控制级主要是完成工艺生产过程各种数据的采集、参数的检测、处理、过程回路控制、马达顺序逻辑控制、设备监控和系统的测试和诊断；控制管理级是由上述的中央控制室和车间控制室的操作站组成，中控室的各操作站之间相互备份。该系统具有通用性强,系统组态灵活，控制功能完善，数据处理方便，显示操作集中，人机界面友好，安装简单规范，调试方便，运行可靠等特点。投资估算与财务评价（1）本项目估算总投资为32028.03万元，其中固定资产投资31062.15万元，铺底流动资金965.88万元。（2）本项目的全投资财务内部收益率为17.64%（所得税前），投资借款偿还期6.51年（含建设期），投资回报较好。建议引进设备清单本项目引进设备主要是国内不能制造或制造质量较差，不能满足项目长期安全稳定生产的设备或关键件。初步计划引进设备清单见下表。

引进设备清单序号设备名称使用位置数量（台套）估算价值（万美元）1立式磨（含驱动）生料粉磨1242.52生料入库提升机生料储存1133生料流量阀生料储存99.84生料入窑提升机窑尾喂料1165预热器分料阀、电动闸板阀、回转喂料锁风阀烧成窑尾各146喷煤管烧成窑头1187煤粉计量秤煤粉制备2238粉煤灰计量秤129电动执行器全厂〜301110筒体扫描仪1511X荧光分析仪115合计359.31.7结论及建议（1）本项目符合国家建材工业“总量控制，结构调整”的产业政策，对促进徐州市水泥工业结构和产品结构的调整有着十分重要的意义。（2）本项目的建厂条件理想，生产所需的石灰石、辅助原料及燃料供应有保障，交通运输条件较好，建厂所需水、电供给有保证，建设场地满足建厂要求。（3）本项目采用了先进的水泥生产技术，选用经过实践检验了的新技术和新设备，生产线技术先进、生产可靠。（4）江苏巨龙水泥集团有限公司拥有一大批建设、生产和管理的人才。在集团公司现有的干法水泥生产线的建设中，积累了大量的建设经验，可以确保本项目在较短的时间内建成投产。（5）江苏巨龙水泥集团有限公司在生产管理方面有成熟的经验,具有一支生产技术和管理比较成熟的队伍，且积累了大量的干法水泥生产的经验，本项目建成后可以较快地实现达标达产，从而获得较好的经济效益。（6）本项目采取环保设计和工程设计同时进行，将有效地防止各种污染的排放，严格贯彻执行国家和地区对环保、劳动安全、工业卫生、计量及消防等方面的有关规定和标准，做到“三同时”。（7）本项目有较好的盈利能力及产品市场前景。项目税前全投资内部收益率为17.64%,税前投资回收期6.51年（包括建设期），大大高于建材行业基准值（投资内部受益率8%,投资回收期13年）o综上所述，本项目有良好的市场前景，原料资源丰富，建设条件基本落实，技术上合理可行，经济效益好。符合国家产业政策和行业政策，在企业上规模、产品上档次具有重要的战略意义。因此，本可研报告认为项目是可行的。建议上级有关主管部门尽快批准可行性研究报告，以加快进行工程建设工作。1.8项目主要技术经济指标汇总

技术经济指标汇总表序号指标名称单位指标备注1.项目规模1.1熟料t/d5000万t/a1551.2商品熟料万t/a1552.全厂机械设备重量t58003.全厂装机容量kW271004.计算负荷kW175005.年耗电量kWh8897XI046.耗水量m3/d2365.2含消防水量7.总平面图指标（1）厂区占地面积ha5.4（2）建、构筑物占地面积m216660（3）道路广场占地面积m24200（4）建筑系数%30.98.项目总资金万元34970其中：静态投资万元29846建设期贷款利息万元1216流动资金万元39089.项目固定资产投资万元31062.15100%其中：建筑工程万元6392.4220.58%设备购置万元16114.5251.88%安装工程万元3034.169.77%其它费用万元5521.0617.77%10.劳动定员

序号指标名称单位指标备注总定员人122其中：生产工人人11511.劳动生产率全员t/人.a12705按产品计生产工人V人.a13478按产品计12.能耗指标(1)熟料热耗kJ/kg2969(2)熟料标煤耗kg/t101.4(3)熟料实物煤耗kg/t132.5(4)熟料综合电耗kWh/t57.413.吨产品指标(1)设备重量kg/t3.74(2)装机容量kW/t0.02(3)平均单位产品成本费用元/t113.88生产期平均14.企业财务评价指标(1)年销售收入(不含税)万元23068生产期平均(2)年销售税金及附加万元1725生产期平均(3)年总成本费用万元17563生产期平均(4)年利润总额万元4955生产期平均(5)年所得税万元1635生产期平均(6)全投资内部收益率%17.64所得税前(7)全投资回收期a6.63所得税前(8)投资利润率%14.17生产期平均(9)投资利税率%20.26生产期平均(10)自有资金利润率%49.55生产期平均2.市场需求预测与竞争能力分析市场定位项目所在地一一江苏省徐州市位于江苏省北端，地处苏、鲁、豫、皖四省交汇处，是新欧亚大陆桥中国段五大中心城市之一，徐州市交通运输条件十分便利，104国道、206国道、310国道相互连接，省道、区镇公路纵横交错，正在建设的津浦高速铁路也将纵贯全境。江苏省水泥工业受石灰石资源分布的影响，主要集中在江苏南部的长江沿线及北部的徐州地区，其水泥生产能力约占全省的90%o徐州市具有丰富的煤炭储量和石灰石资源，具备得天独厚的发展水泥工业的资源和能源条件，区位优势较为明显。考虑到本项目的区位优势和集团已有的销售网络，结合江苏省的水泥工业布局，本项目的目标市场主要定位在苏北地区及邻近的部分皖北和豫东地区。另外，还可依靠质量、价格等竞争优势通过京杭大运河黄金水道将产品销往对水泥需求较大的省内中南部地区（如扬州市、苏锡常地区）和东部沿海地区（如上海市）。江苏省水泥需求江苏省经济发展及水泥产需现状江苏省经济发展概况改革开放以来，地处沿海的江苏省经济得到了迅猛的发展，经济实力显著增长，全省国内生产总值由1978年的249亿元增长到2001年的9514.6亿元，平均年增长12.3%。特别是进入二十世纪九十年代以来，全省经济发展走在了全国的前列。2002年，江苏省实现国内生产总值10636.3亿元，比上年增长11.6%,增幅提高1.4个百分点；全年完成全社会固定资产投资3849.2亿元，比上年增长16.5%,增幅提高6.2个百分点；其中：基本建设投资和房地产开发投资增长较快，分别完成1141.3亿元、544.7亿元,增长31.2%、31.5%；更新改造投资448.4亿元，增长11.5%；2002年水泥产量达到6005万t左右，较上年增长17%0江苏省水泥生产现状改革开放以来，江苏水泥工业得到了快速发展，水泥产量连续10年位居全国前三位，目前全省共有496条水泥生产线，其中机立窑420台，回转窑76台，其中只有15条为新型干法预分解生产线。江苏省2000年各地区的产量分布如表2-1o2000年江苏省水泥产量分布 表2-1地区苏州无锡常州镇江南京扬州徐州产量（万t）52643457352779992983地区盐城泰州南通淮安宿迁连云港合计产量（万t）229611779653494599水泥工业是江苏省传统的产业之一，多年来在市场的拉动下迅猛发展，特别是进入九十年代以后，快速的经济发展和巨大的固定资产投资拉动了水泥需求量的大幅增长，总产量从1990年的1533万t猛增到2002年的6000万t,年均增长12.05%。但同全国许多省市一样,水泥产量的快速增长，主要是“八五”期间小立窑企业快速发展而带来的，这种超常发展造成了江苏水泥工业结构的严重失调，由此造成的各种弊端在“九五”初期开始显现。江苏省水泥消费现状苏北地区由于水泥需求量基数较低，近两年随着经济的迅猛发展，需求增长较快；苏中、苏南地区，由于经济发达，水泥需求量维持在较高的水平。苏北五市（徐州、连云港、淮阴、宿迁、盐城）和苏中三市（扬州、泰州、南通）受资源分布的影响，水泥生产主要集中在徐州，南通、连云港、淮阴、盐城、扬州等地水泥生产能力有限，且以立窑为主，估计该区域目前需水泥约1800万t,其中回转窑水泥需求量达700〜800万3而该地区现有回转窑生产能力仅230万t（其中巨龙公司150万t,邳州30万3霸王山30万3盐城20万t）,产需相差较大；江苏省南部的苏、锡、常为经济发达地区，水泥需求量较大，而目前其回转窑生产的水泥在10%以下。随着立窑水泥的逐步淘汰，回转窑水泥在苏南将有很大的市场。江苏省水泥需求预测预测依据——江苏省“十五”规划的发展目标江苏省“十五”规划的发展目标为：全省国内生产总值预期调控目标为年均增长9〜10%,人均国内生产总值年均增长8〜9%。预计到2005年，全省国内生产总值达到13400亿元左右（2000年价，下同），人均国内生产总值达到17750元以上；城市化水平达到45%以上；全社会固定资产投资五年累计达到20000亿元，年均增长9.5%左右。——江苏省规划建设的重点工程及大型项目江苏省目前已开工或即将兴建的大型项目有：宁杭高速公路、新长铁路、徐连复线，仪征化纤四期、扬子石化65万t/年乙烯改造工程（投资44亿元）、扬巴一体化工程（投资26.5亿美元）、南京地铁一期工程（投资70亿元）、宁（南京）启（启东）铁路（投资30多亿元）以及田湾核电站、西气东输江苏段等重点基础建设项目。“十五”期间，要建成连徐、汾灌、宁宿徐、宁靖盐、苏嘉杭、锡宜和沿江高速公路，开工建设沿海、通启、宿淮盐等高速公路，力争开工建设苏通长江公路大桥、南京长江三桥；省水利基建经费每年增加1亿元，加快淮河入海工程建设进度，开挖100km河道，实现淮安、滨海枢纽建设目标。这些工程建设对江苏省水泥市场起到了强有力的拉动作用。——江苏省水泥工业结构调整计划根据江苏省水泥工业“总量控制、调整结构、提高水平、保护环境”的方针，“十五”期间，江苏省要在2000年已关闭淘汰落后小水泥生产线147条、淘汰落后生产能力580万t的基础上再淘汰不属于淘汰范围的环保不达标的小水泥生产能力500万3总计淘汰小水泥生产能力1000多万t。在淘汰落后的同时，坚持“淘汰与改造”相结合，扶优治劣，积极引导、支持代表先进水平的新型干法熟料生产线的建设。新型干法水泥熟料产量到“十五”期末要达到1150万£通过发展新型干法水泥和淘汰落后水泥，调整和优化产品结构，至IJ“十五”末，新型干法水泥比例提高到35%以上，机立窑水泥产量由目前的70%下降到50%左右。根据江苏省水泥工业规划，在有水泥用石灰石资源的南京、镇江、徐州以及宜兴、深阳地区，通过扩建或改造，发展日产2000t以上新型干法预分解生产线。在无矿山资源的地区，不再建设水泥熟料生产线。争取“十五”末期形成3〜5个500万t以上规模的大企业和大集团,重点在徐州、镇江、南京和苏州等地培育有条件的水泥企业做大做强。江苏省水泥需求量预测结果根据江苏省水泥市场的产需现状及发展趋势，结合水泥市场的未来供需变化以及江苏省经济发展规划，预测江苏省2005年水泥需求为5000万t左右，2010年需求量将达到5400-5600万to目标市场水泥需求地区一一徐州、连云港、淮安、宿迁、盐城市徐州，是淮海经济区和徐连经济带内唯一的一座大城市，也是本项目的核心市场。目前，徐州市正处于快速发展阶段，加快建设特大城市、构筑徐州城市圈，给徐州的经济发展和城市建设提供了良好机遇。“九五”期间，徐州地区的水泥需求相当旺盛，年平均需求量在400万t左右，比周边一般地级市的水泥需求高一倍左右，目前年需求量估计约500万t；另一方面，徐州的水泥生产也相当可观，2000年即达到983万t,除满足本市需求外，还有相当一部分供应周边地市。“十五”期间，徐州市计划全社会固定资产投资五年累计要达到1900亿元，年均增长13%左右，总投资额比“九五”增加一倍且投资将继续向交通、水利、能源、市政建设等方面倾斜。可以预计，徐州未来五年的水泥需求将持续稳定增加，预测到2005年，徐州市水泥需求量将达到800万t左右。港市连云港目前水泥需求总量估计约180万t左右。“十五”期间，国内生产总值年均增长预期目标10〜11%,计划两年建成城市防洪保安屏障，三年实现交通状况的根本改观，五年完成旧城改造，确保新城区拓展初具规模，大城市框架基本形成。预计“十五”期间仅重点工程项目投资就需950亿元，约需高标号优质水泥1500万to市目前估计水泥需求总量170万t左右，“十五”期间“三淮一体”工程全面启动，重点工程项目投资计划592亿元，预计约需水泥1000万t左右。市宿迁作为一个新的省辖市，潜力巨大。2002年固定资产投资大约105亿元，估计目前水泥年需求量约170万t。“十五”期间该市要加大固定资产投资力度，计划年均增长约10%,投资主要用于高速公路、水利建设以及市政工程建设。预测2005年该市水泥需求总量将达到210万t左右。市“十五”期间，计划公路建设要以高速公路为重点，构筑“五纵十横”公路主骨架，加快形成干线公路网；内河航道重点抓好省级主航道等级达标工程；沿海港口建设重点是大丰港建设。“十五”期间交通运输、基础设施的投资累计达到163亿元，优质水泥需求总量约300万to预计苏北五市2005年水泥需求量约2200万t左右，2010年将达到2600-2800万to地区——淮北、宿州、蚌埠“九五”以来，安徽水泥结构调整取得长足进展，近几年来，安徽省新型干法水泥生产线由原来的3条增加到18条。2002年安徽省水泥产量约为2300万t,其中新型干法水泥产量为1300万t,占总产量的比重超过50%,居全国领先水平。安徽省水泥工业较为发达，但发展水平却不均衡。具有先进技术的大型水泥生产企业（如海螺集团、巢东集团等大型企业）主要沿长江分布以满足经济最发达的长江中下游和东部沿海地区的市场需求，其正在建设的几条大型新干法生产线也都分布在长江沿岸；而合肥以北的沿淮地区尽管人口众多，又是化工、电力、煤炭等重工业集中地带，却以落后的立窑工艺为主。皖北地区经济基础相对薄弱，为提高全省整体经济实力，“十五”期间必将成为安徽省的重点投资区域，从而拉动水泥需求。另外，随着城市建设、基础设施和大型重点工程的建设的发展，对水泥的标号、质量和性能的要求将会越来越高，高标号回转窑水泥的需求量将逐年增加，所以皖北地区的优质水泥缺口将逐渐增大。市场淮北市位于徐州市西南，距徐州市仅70km左右。该市人口189.87万，面积约2725km2,是我国新兴的煤炭工业基地，也是安徽省五大小水泥集中地区之一。在进行小水泥淘汰之前，淮北市共有水泥企业68家，总生产能力约为340万3企业平均生产能力仅为5万K根据有关资料推测，淮北市目前水泥消费量大约在100万t左右，估计淮北市淘汰小水泥（154万t）之后，水泥生产能力会有所下降，但水泥工业结构性矛盾仍未得到根本转变。在所有水泥生产企业中，旋窑水泥仅淮北矿业集团水泥厂一家，且为湿法窑生产，其余全部为立窑。淮北市的国有企业仅有4家，其它全部为乡镇企业，无论从资金方面还是从技术方面看，有能力生产优质水泥的企业不多。水泥工业的结构性矛盾已成为淮北市经济发展的“瓶颈”，为解决这一矛盾，淮北市有关部门制定了一系列水泥工业调整和发展的规划，将水泥工业列入重点发展的产业行列，加大对水泥产业的资金和技术投入，加强对小水泥的关停力度。随着淮北矿业集团新型干法水泥项目的上马，水泥工业结构会有所改善。估计淘汰小水泥后淮北市水泥总产量仍高于水泥消费量。因此，预计本项目产品进入该市场也有较大的难度。市场宿州位于徐州市南部，距徐州市约85km,通过206国道，产品可方便地到达宿州。宿州市人口较为密集，近年来，宿州市随着经济建设的发展，基本建设投资不断增加，年需求量在100万t以上。另一方面，由于缺乏石灰石资源，当地水泥产量较少，估计不足30万3缺口水泥大多来源于周边地市，如淮北、徐州等地。近期规划的宿州外环路、与合肥一徐州高速的连接线等项目的建设，必将增加对水泥的需求。因此，宿州是本项目的主要区域市场。2.323蚌埠市场蚌埠市距徐州约190km左右，是安徽省直辖市，皖北经济中心，辖三县四区，面积5917km2,人口330万。蚌埠市地理位置优越，交通发达，是中国南北交通的重要枢纽之一。纵贯我国东部地区南北大动脉津浦铁路和千里淮河在此交汇。蚌埠港是千里淮河第一大港，可四季通航江苏、上海、浙江、江西等省市，还可以借助已开放港口通达海外。合肥一徐州高速公路合肥至蚌埠段业已开工建设。蚌埠市是安徽省重要工业城市，经济建设连续五年以12%左右的速度增长。目前蚌埠市水泥年需求量在150万t左右。但蚌埠市的水泥工业较为落后，没有大型水泥生产企业，长期以来水泥供不应求，需从外地调入大量水泥，即使考虑到刚刚成立的蚌埠海螺水泥有限公司（在蚌埠水泥厂基础上改建的年产50万t的水泥粉磨站），优质旋窑水泥仍有较大缺口。随着“十五”计划的实施，蚌埠市将开工建设一大批的重点工程，如已开工建设的合肥一一徐州高速公路、即将建设的津浦高速铁路蚌埠站、淮河改道等，这将大大拉动水泥市场的需求，优质水泥的缺口将进一步拉大。这为本项目产品继续进入这一目标市场创造了相当有利的条件。亳州市场亳州位于广阔的皖北平原，距徐州约155km。人口137.39万。该市本项目产品通过311国道可方便地到达该市。近年来，亳州市房地产开发投资急剧上升。2000年房地产开发购置土地面积达609830m2,在安徽省仅次于合肥市位居第二，导致近两年水泥市场需求量较大，年需求量在100万t以上。亳州为新设立的省辖市，百废待兴，外环路、政府搬迁、房地产开发等基础设施建设将在“十五”期间掀起新一轮建设高潮，可以预计水泥需求在将来较长一段时期还会有较大增长。由于亳州当地没有石灰石资源，水泥基本须从外地进入，因而成为本项目又一主要目标市场。阜阳市场阜阳市是安徽重要的省辖市，面积15950km2,人口达1249.56万。限于当地石灰石资源匮乏，阜阳市的水泥工业较为落后。全市水泥企业较少，现仅有3家立窑水泥厂，年产量20万t左右，生产工艺落后、产品质量不稳定。近年，阜阳水泥年需求量在300万t以上，由于本地产量不足，水泥缺口较大，使得外地区水泥占了较大的市场份额。阜阳市人口居全省16个省辖市区首位，而全社会固定资产投资排位却不高，这种反差预示着阜阳强劲的发展后劲。贯穿全市的京九铁路的开通，为并不发达的地区经济注入了活力。阜阳的皖北交通枢纽地位已经显现并将成为沟通安徽、河南、山东的物资集散地。这一优势必将促进阜阳的经济发展，加快阜阳的基础设施建设，从而拉动水泥消费需求，故本项目产品进入阜阳市场是完全可能的。根据阜阳市“十五”规划，计划实施重点工程项目109个，总投资389亿元，其中对优质水泥有较大需求的重点工程项目投资约141亿兀，估计约需高标号优质水泥250万t左右。根据全省以及皖北地区水泥市场的产需现状及发展趋势，结合水泥市场的未来供需变化以及安徽省经济发展规划，定量与定性分析相结合，预测安徽省及皖北目标市场的水泥需求量见表2-2。水泥需求预测结果表2-2目标市场2005年需求（万t）2010年需求（万t）安徽全省2400—25002800~3000淮北市100120阜阳市300350蚌埠市180220宿州市130150亳州市1001202.3.3豫东地区——商丘、周口市随着我国经济重心逐步向中西部转移，河南省获得了前所未有的发展机遇。2001年全省有水泥生产企业333家，生产能力4634万t,平均生产规模14万t。全省水泥产量4188万3位居全国第六位。全省回转窑水泥产量787万3占总产量的19%；立窑水泥产量3391万t,占总产量的80%多。河南省大中型水泥企业只有44家，年水泥生产能力在50万t以上的只有8家。全省水泥企业平均生产能力仅为14万t左右。由于河南省经济发展相对落后于全国平均水平，根据国内经济发达省份以往发展的经验，可以预见河南省水泥消费的高峰尚未到来，未来若干年将仍是水泥需求的快速增长阶段。另据统计资料分析，河南省“十五”期间建筑业开、竣工面积的年平均增长速度将不会低于16%。根据该省水泥市场的产需现状及发展趋势，预测河南省水泥市场需求：2005年全省水泥的消费总量约4200~4300万t左右；2010年消费总量约4500-4600万t左右。河南省水泥用石灰石资源大量分布于京广铁路与焦枝铁路之间地区，而豫东的商丘、周口、开封、濮阳等地较为缺乏。受其影响，豫东地区水泥生产较为薄弱，成为本项目的主要目标市场。2.3.3.1商丘市场河南商丘市西距徐州市约136km,通过310国道，本项目产品可方便进入商丘市。作为豫东交通枢纽城市，徐州在“十五”期间计划建设项目313个，计划投资434亿元，水泥需求总量约780万3其中对高标号水泥有较大需求的重点工程项目投资245.8亿元，水泥需求约440万t。预计2005年水泥需求量将达到200万t左右。233.2周口市场周口市地处豫东平原，资源匮乏，没有水泥生产厂家，所需水泥全部从外地进入。据估计，周口市2002年的水泥需求量在240万t左右。该地区用户质量意识不强，较注重水泥价格，有关部门对建筑市场干预力度小，没有强硬的规范性政策出台，无序竞争致使市场混乱。周口市在2000年地改市后，市委、市政府抓住国家一系列优惠政策，大搞基础设施建设，对周口市进行大面积开发建设，水泥用量在未来儿年内会有很大提高，特别是高标号水泥的需求量会有大幅度的增长。预计2005年水泥需求量250~300万t。总的来看，河南全省水泥产需基本保持平衡，而河南东部的商丘、永城、周口、鹿邑、潢川等地，因无石灰石资源，一直仰赖外地高标号水泥供应。经初步预测，该地区年需水泥320400万t。2.4其它市场水泥需求预测苏中南地区及上海市一一扬州、苏、锡、常、上海江苏巨龙水泥集团有限公司在上海已设立办事处，每年销往上海、苏锡常地区的水泥在10万t左右，该区域是本项目的一个战略市场。扬州市场2002年扬州市全社会固定资产投资约160亿元,投资将继续向交通、基础设施倾斜。目前水泥消费量估计在250~300万3而扬州市地产水泥不足100万3缺口较大。预计2005年扬州市水泥消费量将达到300万t左右。241.2苏、锡、常地区江苏省南部的苏、锡、常为经济发达地区。目前苏州地区水泥年需要量在300〜400万t；无锡地区水泥年需要量在250万t左右，而其目前回转窑生产的水泥在8%以下，随着立窑水泥的逐步淘汰，回转窑水泥在苏南将有很大的市场。2.4,1.3上海市场上海市是全国最大的经济中心，在全国经济建设中具有举足轻重的地位。经济的高速发展加快了对建材产品的需求，对建材产品的质量和品种也提出了越来越高的要求。上海2001年水泥产量为335万t,只能满足上海市场约31%的需求。上海作为一个国际化大都市，不宜再新建水泥厂，而且辖区内也缺乏石灰石资源。上海市“九五”期间固定资产投入为近1万亿元，因此水泥用量较大，基本上每年在1000万t左右（见表2-3）。上海市历年水泥消费量（万D 表2-3年份1995199619971998199920002001水泥用量12641150110011609609981100根据上海市的规划，预计“十五”期间投资规模将在1万亿元左右，其中包括“三港”工程（深水港、航空港、信息港）、“三网”工程（高速公路网、轨道交通网、市内道路网）、环境建设工程、“三供应”工程（气、电、水）以及高新科技等5个投资总额各500亿元左右的项目板块。随着“世博”申办成功，上海又将开始新一轮建设高潮。可以预见，“十五”期间上海市的水泥年用量还将保持在较高水平。根据上海市目前国民经济实力与水泥消费量的关系，结合水泥市场的未来供需变化以及上海市经济发展状况，预测2005年上海水泥需求量将在1500万t左右。2.4.2鲁南地区——枣庄、临沂、济宁、荷泽地区山东省是我国水泥生产大省。2001年水泥产量达6931万3居全国首位。目前，全省共有水泥生产企业460家左右，生产能力8000多万t。其中30万t以上的企业60-70家，60万t以上的企业20家。截止2002年底，全省已投产日产700吨以上规模的新型干法回转窑生产线14条，生产能力1000万t以上。从水泥消费来看，目前山东省每年省内水泥消费量约4000多万3销往周边省份和出口的水泥约占总产量的30%〜35%。总量上呈现供大于求。所以尽管优质回转窑水泥仍有缺口，在全省来看没有绝对的市场真空。从水泥分布来看，邻近本项目的鲁南地区水泥工业主要集中在枣庄、临沂、济宁三市，三市目前水泥产量达3000万t以上，预计三市水泥消费量共约10007200万t,估计产品中约一半左右需销往周边地市。因此，本项目产品进入该地区的可能性不太大。鲁南地区枣庄、济宁、临沂、荷泽四地市2001年主要经济指标综合如下：四地巾2001年主要经济指标表2~4经济指标枣庄济宁临沂荷泽地区1.总人口（万人）360.3791.421005.2856.52.土地面积（km2）45501068517184122393.GDP（亿元）276.8650623.2225.84.全社会固定资产投资（亿元）72.31184.6192.166结合山东省水泥消费与枣庄市、济宁市、临沂市、荷泽地区固定资产投资及GDP占山东省的比重，按照四地市经济增长参数与水泥消费量的相关性，预测枣庄、济宁、荷泽、临沂等四地市2（X）5及2010年的水泥需求量见表2-5o四地市水泥产需（万t）表2-5水泥产需枣庄济宁临沂荷泽地区合计1.目前水泥产量1800〜400―10002.2005年水泥需求量20048050020013803.2010年水泥需求量25060058024016702.5竞争能力分析主要竞争对手情况在本项目目标市场范围内，实力较强、市场份额较大的竞争对手省外主要有：安徽的海螺集团、淮北矿业集团；山东的山水集团、榴园集团、沂州集团、安厦集团；省内的镇江嘉兴京阳水泥有限公司等。主要竞争对手大概情况见下表：安徽海螺集团安徽海螺集团是我国第一大水泥生产制造者，现已拥有2条4000t/d.4条2000t/d、2条2500t/d和1条5000t/d水泥熟料生产线，到2002年末，集团总产能达到2150万t。六大熟料生产基地主要分布在宁国、铜陵、芜湖、荻港、根阳及池州等地。另外，集团公司分别在宁波、上海、南京、芜湖、张家港、南通、泰州、蚌埠、合肥长丰、建阳等地建成了12个30〜150万t级的水泥粉磨站。根据海螺集团发展规划，到2005年，要形成水泥和商品熟料4000万t规模。目前海螺集团已形成T型战略布局，销售网络已辅射到江苏、安徽、浙江、上海等地其在蚌埠建设的60万t粉磨站已对巨龙的西部市场产生了一定影响。安徽海螺在江苏省已建设了4个大型水泥粉磨站，规模已达700万t。2002年6月又购并了南京中国水泥厂，并着手建设日产5000t熟料生产线。此后海螺在江苏省的规模达到1000多万3估计今年海螺集团水泥在江苏省市场份额将达到20%左右。可以预见，该集团向皖北、苏北扩张，势必对本项目目标市场产生较大的影响。淮北矿业集团淮北矿业集团水泥厂是皖北地区现有最大的水泥厂，年产水泥40万3销售状况良好。目前着手建设的日产2000t水泥熟料生产线尚未投产。由于淮北市所有水泥生产企业中，旋窑水泥仅淮北矿业集团水泥厂一家，且为湿法窑生产，其余全部为立窑。因此，淮北矿业集团水泥厂的产品主要满足当地经济建设对优质回转窑水泥的需求，不会对本项目目标市场产生较大的影响。山水集团山水集团以原有的山东水泥厂为中心，沿济青高速及济聊高速沿线迅速扩展，在青岛收购原柳亭水泥厂并改建为年产300万t的粉磨站占据青岛市场，同时在潍坊、昌邑、聊城分别投资新上2500t/d的生产线已经破土动工，加上自身2500t/d的4#线将于近期点火，预计该集团2003年底将形成500万t/年的生产规模，由于山水集团水泥生产所在地距徐州约340km,其销售主市场在济南、青岛、潍坊、淄博、东营、聊城、德州以及荷泽等地区，因而该集团水泥产品南下本项目目标市场的数量不会太大。251.4鲁南地区的榴园集团、沂州集团、安厦集团榴园集团位于山东枣庄市，目前全部为立窑水泥。尽管2500t/d水泥熟料生产线已开工建设，预计2003年就可建成投产。山东安厦水泥集团有限公司也位于山东枣庄市，经过几年发展，由年产20万t生产规模发展成年产水泥180万t、集水泥制造与产品开发、水路运输于一体的国家大型企业。辖有6个子公司。目前生产的水泥产品全部为立窑水泥。其2500t/d水泥熟料生产线还在筹划之中，预计建成投产后山东安厦将形成年生产水泥400万t的规模，成为山东省水泥行业竞争实力较强的水泥企业之一。榴园集团和安厦集团的水泥销售均主要在鲁西南地区和苏北、皖北、豫东地区及沿运地区。其回转窑生产线建成投产后将会与本项目在苏北市场有一定的竞争。邻近的山东临沂地区以沂州集团为主的旋窑生产线也还在筹划中，投产后其产品除主要满足临沂地区对高标号优质回转窑水泥的需求外，苏北地区也是该项目争取的潜在市场，是本项目又一有利的竞争对手。2.5.1.5省内竞争对手省内竞争对手目前主要情况见下表2-6o表2-6序号企业名称所在地生产能力（万t）销售量（万t）1京阳水泥有限公司镇江1902392江苏双龙水泥有限公司南瓜3001983苏州金猫水泥有限公司苏州1702244江南-小野田水泥有限公司南京1391395常州盘固水泥有限公司常州1101206江苏磊达股份有限公司盐城1001107江苏北固集团镇江1001028中国水泥厂南京120100由于受地域因素制约，上述企业除江苏磊达股份有限公司外，其余生产厂家的市场主要位于长江以南的苏南地区，其产品主要销往长江下游、东南沿海和东南亚。随着长江流域经济的不断发展，尤其南京、苏锡常地区城市建设步伐加快，对优质水泥需求将会有较大需求,水泥北上的数量会非常有限。目前江苏磊达股份有限公司生产能力不大，但随着该公司新型干法生产线的建成投产，会与本项目在苏北局部市场形成竞争局面。2.5.2本项目的竞争优势自然资源徐州拥有丰富的石灰石资源一一寒武系。江苏巨龙水泥集团有限公司所拥有的青龙山和焦山矿区石灰石储量较大，矿石质量优良，两个矿山储量共计约为1.5亿吨。矿山距厂区较近，且具有良好的开采条件。徐州市拥有全省最多的煤炭资源；当地水泥用粉煤灰、砂岩也能保证供应充足。规模效益江苏巨龙水泥集团有限公司是国家重点联系的1000家大型骨干企业之一，也是目前苏北地区最大的一家超过百万吨以上水泥生产企业。公司现拥有一条3500t/d新型干法水泥生产线，该生产线是我国首批引进的大型新型干法生产线，年产高标号水泥150万L,产品质量、成本、价格江苏巨龙水泥集团有限公司生产的“巨龙”牌水泥通过了IS09002产品质量认证，并连年获得江苏省名牌产品称号，是重点工程的首选产品，在市场竞争中具有较高的声誉。在产品成本方面，江苏巨龙水泥集团有限公司由于拥有先进的工艺技术和装备水平，因而在成本消耗和劳动生产率方面具有较大的优势。在产品的市场价格方面，由于江苏巨龙水泥集团有限公司稳定的产品质量、良好的市场信誉和其较高的市场占有率，“巨龙”牌水泥在正常情况下，应比高于周边同类产品。地域、交通优势徐州是我国重要交通枢纽。江苏巨龙水泥集团有限公司8股专用铁路线与津浦线接轨；出厂公路与104、206、310国道直接相连；京杭大运河距厂区仅5km,且公司拥有自备码头。交通地理位置非常优越。.5市场优势目前江苏巨龙水泥集团有限公司的回转窑水泥的目标市场主要是苏北、皖北和豫东地区。这些地区的回转窑水泥比例非常低，随着城市化进程加快、基础设施建设加强，这些地区水泥市场将面临结构性短缺，会出现回转窑水泥销售比立窑水泥好的局面。2.6市场分析结论从上述分析看，苏北及周边地区水泥市场面临结构性短缺。本项目建成投产后，产品凭借巨龙集团的区位优势，依靠品牌效应和质量优势，具有较强的竞争能力，依托已有销售网络销往目标市场是完全可能的。产品具有良好的市场前景。.建设条件与厂址选择原、燃料本项目拟采用石灰石、砂岩、粉煤灰和铁矿石四种原料配料，外购市燃料公司的徐州烟煤作为熟料烧成燃料，生产优质普通硅酸盐水泥熟料。石灰质原料本项目石灰质原料拟采用青龙山石灰岩矿区的石灰石。矿区位于老厂西南约2km,矿山现为公司自营开采。该矿山于1980年由江苏省地勘局以“（80）地探字第（071）号”文审查批准该地质报告，批准水泥灰岩矿石储量为：B+C+D级储量6185万t,附B级储量1309万3c级储量4730万t,D级储量146万t。目前保有水泥灰岩矿石B+C+D级储量约为4788.8万t。本矿山石灰石CaO含量＞51%,满足本项目生产要求。同时石灰质原料还可以采用公司的后备矿山一焦山石灰岩矿区的石灰石，矿区位于老厂西约1.5km处。1994年江苏省矿储委以“苏储决（1994）33号”文审查批准该矿水泥灰岩矿石B+C+D级储量10060.8万to硅质原料本项目拟采用徐州贾汪区江庄砂岩矿区的砂岩作为硅质原料。采用汽车运输进厂，公路运距约为20km,已经签订供货意向书。1994年12月江苏省储委以“1994年第（034）号”文审查批准砂岩矿石储量为：B级储量309.5万3c级储量914.7万t,D级储量440.7万t,B+C级储量1224.2万t,B+C+D级储量1664.9万3其中B级储量占B+C级储量的25.30%0该矿SiC＞2含量＞90%,SM为15.39,Si。2含量和SM值较高，碱含量较低，质量满足本项目生产优质水泥熟料的技术要求。铝质校正原料本项目铝质校正原料拟外购徐州苏源华苏集团供应的干粉煤灰，粉煤灰来源于徐州发电厂、彭城电厂等，采用散装罐车运输进厂，公路运距约15km,已经签订供货意向书。上述电厂年粉煤灰排放量超过100万t,粉煤灰的L.O.I含量很低，八12。3含量为30.39%和铝氧率AM值较高，质量满足本项目生产优质水泥熟料的技术要求。铁质校正原料本项目拟外购山东枣庄的铁矿石作为铁质校正原料，汽车运输进厂,运距约60km,已签订供货意向书。枣庄铁矿石的Fe2<)3含量为31.17%,略偏低，但尚满足本项目的生产技术要求。燃料煤本项目拟外购市燃料公司提供的徐州烟煤作为熟料烧成燃料，已签订供货意向书。徐州烟煤的灰分(Aad)为21.41%,挥发份(Vad)为21.95%,均较适中，低位发热量(Qnet,ad)为25280kJ/kg较高，煤质满足本项目生产优质水泥熟料的燃烧技术要求。交通运输本项目位于江苏巨龙水泥集团有限公司厂区内，公司距徐州市22.5km,厂区东侧有104国道、206国道，310国道从厂区南侧通过,厂内现有8股铁路专用线，与津浦铁路前亭站接轨；出厂公路5km设有散货码头。工厂具有便利的交通运输条件。供电电源本项目拟从向江苏巨龙水泥集团有限公司供电的HOkV檀山变电站接出。改造该变电站内原有3#及4#主变压器，并将其增容，作为向本项目供电的电源，供电电压为6.3kVo由于檀山变电站的llOkV受电电源为双电源双回路，一用一备，因此本项目用电是可靠的。水源本项目用水仍取自工厂现有的10眼水井（总供水能力为1015m3/h）,水源富余量较大，可以满足本次工程生产生活的用水要求。厂址条件工程地质拟建场地主要为石灰岩地基，场地内岩溶较发育，地表或岩溶形态主要为溶沟、溶槽或溶蚀裂隙，深部岩溶形态主要为溶洞，其岩溶洞穴堆积物具有较高的承载强度，对工程建筑无甚影响，但其溶洞裂隙中的粘土侵水后具有较高的膨胀性。地基允许承载力较高。厂区地下水稳定水位7.0〜10.5m,地下水对混凝土无侵蚀作用。地震基本烈度本项目建设场地区域地震烈度为7度，地震动峰加速度值为0.10go建设场地概况拟建厂址位于老厂内，东临老线烧成系统，南邻原石灰石、砂岩预均化库。地势较平坦，自然标高在53〜54m左右，呈西南—东北坡向。生活设施及辅助生产车间利用老厂原有设施。本项目建设地区气象条件见155.7。.工程技术方案4.1原燃料与配料设计原燃料江苏巨龙水泥集团有限公司拟建设一条5000t/d的水泥熟料生产线，采用石灰石、砂岩、粉煤灰和铁矿石四种原料配料，外购市燃料公司的徐州烟煤作为熟料烧成燃料，生产优质普通硅酸盐水泥熟料。石灰质原料本项目石灰质原料拟采用青龙山石灰岩矿区的石灰石。矿区位于老厂西南约2km,矿山现为自营开采。1973年江苏第五地质队对该矿进行了地质勘探工作，并于1980年对该矿进行了增勘地质工作，江苏省地勘局以“（80）地探字第（071）号”文审查批准该地质报告，批准作为矿山建设设计依据的水泥灰岩矿石储量为：B+C+D级储量6185万t,其中B级储量1309万t,C级储量4730万t,D级储量146万t。矿山已经开采使用20多年，共开采矿石约810万t,目前保有水泥灰岩矿石B+C+D级储量约为4788.8万to矿体赋存于寒武系中统张夏组地层中，南北走向长约1.5km,东西宽300〜500m。矿石类型主要为鲍状灰岩，薄层状灰岩和块状灰岩。全矿区可分为三个矿层，第一矿层厚约50〜80m,矿石质量稳定，MgO含量平均为1.20%,EO+NazO含量平均为0.24%；第二矿层厚约6〜9m,MgO含量平均为1.11%,LO+NazO含量平均为0.20%；第三矿层厚约60m,剔除夹层后，MgO含量平均为0.85%,并且由南向北有递增趋势，K2O+Na2。含量平均为0.31%。夹石主要分布在第三矿层的南段和北段中，南段夹层最大厚度15.66m,长约140m,KzO+Na2。含量平均为0.75%；北段夹层平均厚度34.96m,长约577.68m,MgO含量平均为2.98%,LO+NazO含量平均0.44%。根据业主提供的资料，2002年江苏巨龙水泥集团有限公司进厂石灰石的粒度W70mm,水分W1.0%,其平均化学成分（％）见表4-1。表4-1L.O.ISiO2A12O3Fe2O3CaOMgOK2ONa2Oso3ci-40.784.281.500.7151.061.170.380.050.050().019石灰质原料还可以采用该厂的后备矿山一焦山石灰岩矿区的石灰石，矿区位于老厂西约1.5km处。中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队于1994年对该矿进行了勘探地质工作，并提交了“江苏省铜山县柳泉乡焦山矿区水泥灰岩地质勘探报告”，同年江苏省矿储委以“苏储决（1994）33号”文审查批准了该报告，批准作为矿山建设设计依据的水泥灰岩矿石B+C+D级储量10060.8万to综上所述，本项目所用青龙山和焦山矿区石灰石储量丰富，矿石CaO含量较高，碱含量适中，矿石质量优良，满足本项目生产服务年限和技术质量要求。建议进厂石灰石的质量控制指标为：CaO含量251.00%,MgO含量＜2.00%,KO+NazO含量＜0.45%；第三矿层中高镁和高碱夹层可在开采过程中酌情进行搭配利用。硅质原料江庄砂岩本项目拟采用徐州贾汪区江庄砂岩矿区的砂岩作为硅质原料。采用汽车运输进厂，公路运距约为20km,已经签订供货意向书。中国建材地勘中心江苏总队于1994年对该矿进行勘探地质工作并提交勘探地质报告，1994年12月江苏省储委以“1994年第（034）号”文审查批准该报告，批准作为矿山建设设计依据的砂岩矿石储量为：B级储量309.5万t,C级储量914.7万3D级储量440.7万3B+C级储量1224.2万t,B+C+D级储量1664.9万t,其中B级储量占B+C级储量的25.30%。矿层主要赋存于上元古界淮河群地层中，矿体长约1400m,宽约1600m,最大厚度126.45m。矿石结构属于原生矿石结构，可分为多种砂状结构和含砾砂状结构。根据业主提供的资料数据，2002年江苏巨龙水泥集团有限公司进厂砂岩的粒度＜25mm,水分＜5%,其平均化学成分（％）见表4-2。表4-2L.O.ISiO2A12O3Fe2O3CaOMgOk2oNa2OSO3ci-SM1.3690.663.332.560.980.440.420.070.070.01515.39由于目前掌握的有关地质资料很少，因此难以对该矿的地质概况及矿石质量作进一步评述。综上所述，江庄矿区砂岩矿石的Si。2含量和SM值较高，碱含量较低，质量满足本项目生产优质水泥熟料的技术要求。建议进厂砂岩的质量控制指标为：Si。？含量290.00%,K2O+Na2O含量＜0.60%。需要指出的是，由于该矿位于京福高速公路两侧，加之需采取凹陷露天开采，开采技术条件相对较差。尖山砂页岩铜山县尖山矿区也赋存有丰富的砂页岩资源，江苏省地质局第五地质队于1980年10月至1981年3月对该矿进行了地质工作，提交砂页岩矿石B+C+D级储量1001万3其中B级储量169万t,C级储量336万t,D级储量496万t。根据业主提供的资料，尖山矿区砂页岩矿石的平均化学成分（％）见表4-3o表4-3L.O.ISiO2AI2O3Fe2O3CaOMgOr2oSO3SMAM3.2872.9610.306.941.280.874.750.054.231.48尖山矿区砂页岩矿石的SiO2含量和SM值较高，其碱含量很高，质量较难满足本项目生产优质低碱型水泥熟料的技术要求。建议硅质原料不选用尖山矿区的砂页岩矿石。铝质校正原料本项目铝质校正原料拟外购徐州苏源华苏集团供应的干粉煤灰，粉煤灰来源于徐州发电厂、彭城电厂等，采用散装罐车运输进厂，公路运距约15km,已经签订供货意向书。上述电厂年粉煤灰排放量超过100万t。根据业主提供的资料，2002年江苏巨龙水泥集团有限公司进厂粉煤灰的水分＜1.0%,其平均化学成分（％）见表4-4。表4-4L.O.ISiO2A12O3Fe2O3CaOMgOk2oNa2OSO3SMAM1.1253.7530.396.564.611.061.130.210.951.454.63上述粉煤灰的L.O.I含量很低，AI2O3含量和铝氧率AM值较高，质量满足本项目生产优质水泥熟料的技术要求。建议进厂粉煤灰的质量控制指标为：L.O.I含量W8.00%,AI2O3含量225.00%,AM值24.00,IQO+NazO含量＜1.50%。铁质校正原料本项目拟外购山东枣庄的铁矿石作为铁质校正原料，汽车运输进厂，运距约60km,已签订供货意向书。根据业主提供的资料，2002年江苏巨龙水泥集团有限公司进厂铁矿石的粒度＜25mm,水分＜5.0%,其平均化学成分（％）见表4-5。表4-5L.O.ISiO2A12O3Fe2O3CaOMgOK2ONa2O1.1454.615.4531.173.431.560.600.45枣庄铁矿石的Si。2含量较高，而Fe2（）3含量偏低，质量尚可满足本项目的生产技术要求。燃料煤本项目拟外购市燃料公司提供的徐州烟煤作为熟料烧成燃料，已签订供货意向书。

根据业主提供的资料，2002年江苏巨龙水泥集团有限公司进厂烟煤的粒度W60mm,水分＜10%,进厂烟煤的工业分析（％）及煤灰化学成分（％）分别见表4-6和表4-7。表4-6MadAadVadFCadSt,adQnet,ad(kJ/kg)1.4721.4121.9554.911.0025280表4-7L.O.ISiO2Ab03Fe2O3CaOMgOk2oNa2OSO3一53.5429.155.425.242.611.000.442.20徐州烟煤的灰分和挥发份均较适中，低位发热量较高，煤质满足本项目生产优质水泥熟料的煨烧技术要求。建议进厂烟煤的质量控制指标为：Aad^25.00%,Vad^20.00%,Qnet,ad^24000kJ/kgo配料设计配料设计所用原、燃料化学成分配料设计所用原、燃料化学成分（％）见表4-8。表4-8L.O.ISiO2A12O3Fe2O3CaOMgOk2oNa2OSO3ci—石灰石40.784.281.500.7151.061.170.380.050.0500.019砂岩1.3690.663.332.560.980.440.420.070.070.015砂页岩3.2872.9610.306.941.280.874.750.05—粉煤灰1.1253.7530.396.564.611.061.130.210.950.001铁矿石1.1454.615.4531.173.431.560.600.45——煤灰-53.5429.155.425.242.611.000.442.200.001配料设计所用原、燃料化学成分的选取:除砂页岩外，其它原、燃料的化学成分均采用业主提供的2002年江苏巨龙水泥集团有限公司实际生产资料数据；砂页岩采用尖山矿区砂页岩矿石的平均化学成分。煤灰掺入量计算熟料烧成热耗q为2969kJ/kg煤灰沉落率S为100%煤灰掺入量gA=2.51%熟料率值的选定根据本项目原燃料特性和产品方案要求，参照国内同类型窑的成