内圆磨床产业市场前瞻

内圆磨床产业市场前瞻

全球机床行业发展现状根据VDW（德国机床制造商协会）数据，2013-2021年，全球机床产值呈现出波动变化走势，得益于疫情后全球经济的复苏，2021年全球机床产值约为5120亿元，同比增长20%。中国是全球机床生产和消费最大市场。2021年全球机床行业产值约为5120亿元，其中我国产值为1573．9亿元，占据30．75%的份额，位居首位；其次是德国、日本，市场份额分别为12．69%、12．55%。从机床需求市场来看，2021年中国消费额位居世界第一位，在全球需求市场中占据份额为33．57%。美国、德国消费额分别占比12．94%、6．4%，分别位居全球第二和第三。德、日企业统治全球高端市场，中国机床出口以中低端为主，高端机床国产化率较低。机床行业完全竞争，德国、日本、美国为主要机床大国，海外品牌在技术、规模、品牌影响力方面均处于领先地位，从出口体量上来看，德、日占据全球约45%市场。多重助力机床行业加速进出口数控机床产品价差明显，高端产品依赖进口。根据智研咨询统计数据，2021年我国进口数控机床均价为19．5万美元/台，出口数控机床均价1．92万美元/台，进口均价约为出口均价的10倍。由此可见，目前我国进口数控机床以价值量较高的高端数控机床为主，而出口的数控机床则相对较低端。根据前瞻产业研究院公布的数据，截止2018年国内高端数控机床国产化率仅6%，市场主要被外资企业占据。我国数控机床主要问题在于精度及稳定性。机床行业市场竞争主要依靠产品性能、可靠性及服务。根据前瞻产业研究院发布的数据，国内数控机床主要的问题是精度与稳定性差及故障多发，精度决定了加工产品的质量，稳定性则决定了装备性能的无故障保持能力。能力的提升及客户认可均需要深厚的行业积累。国家高度关注工业母机发展，政策持续推动加速。《中国制造2025》将高端数控机床列为制造业重点发展领域之一；2022年9月首批机床ETF发行，为具有核心技术及科创能力突出的机床企业提供直接融资便利；2023年2月国新办发布会上强调在关键核心技术攻关上实现突破，包括对工业母机等领域科技投入。政策端持续支持国产高端数控机床行业发展。国产厂商竞争力提升，加速，我国对进口机床的依赖程度已呈明显下降趋势。近年由于海外疫情影响，高端数控机床进口受限，为部分高端国产数控机床厂商提供宝贵窗口期打入高端下游，同时由于国产高端数控机床竞争力的不断提升，进口替代加速。根据VDW数据，进口机床在我国机床消费额中占比呈持续下降趋势，由2018年占比33%降低至2021年27%，2021年进口机床规模达479亿元。海天精工、科德数控五轴联动机床已批量打入航空航天零部件产业链供应，体现我国高端数控机床竞争力，加速高端数控机床领域进口替代。2025年国产高端机床的市场规模有望达到40．9亿元，2021-2025年CAGR达到16．9%；国产中档机床市场规模有望达到496．5亿元，2021-2025年CAGR达到9．5%。核心假设：机床行业规模：2022年由于国内疫情及高基数影响，我国机床消费额增速下滑。根据中国机床工具工业协会公布数据，2022年协会重点联系企业营业收入同比下降0．3%，假设2022年全年机床消费额同比下降5%，2023年在低基数下增速恢复至5%，2024、2025年增速略降至3%。中高档机床占比：假设2018年高档、中档机床在机床市场消费占比分别为10%、30%，假设此后高档、中档机床在机床市场消费占比每年分别提升1pct、2pct。中高档机床国产化率：根据前瞻产业研究院数据，2018年我国高档、中档机床数控化率分别为6%、65%，考虑两类机床的技术难度，假设此后高档、中档机床国产化率分别以每年1pct、2pct进行提升。多因素助推，机床行业增速有望修复机床是装备制造业的基础设施，主要为下游行业提供技术装备服务。数控机床属于智能制造装备行业。数控机床产业链主要上游为钣焊件、铸件、精密件、功能部件、数控系统、电气元件等；而在下游则主要用于加工各种回转表面和回转体的端面，应用于多个下游行业。2021年全球机床生产额达709亿欧元，同比增长19．8%。根据VDW（德国机床制造商协会）公布的数据，全球机床市场消费额规模由2020年的592亿欧元增长至2021年的709亿欧元，同比增长19．8%，在2019、2020年连续两年负增长后回归正增区间。中国是全球最大的机床生产及消费国，2021年消费额达到1800亿元，空间广阔。根据VDW（德国机床制造商协会）数据，全球来看，2021年我国机床生产及消费在全球占比分别达到31%、34%，均为全球最高；具体数据来看，2021年我国机床生产额、消费额分别达到1664亿元、1800亿元，同比增速分别为26%、24%，我国机床市场空间广阔。金属加工机床按加工工艺分为金属切削机床及金属成形机床。按照加工工艺区分，金属加工机床可以分为金属切削机床及金属成形机床。金属切削机床是指用切削、特种加工等方法主要用于加工金属工件，使之获得所要求的集合形状、尺寸精度和表面之类的机器；而金属成形机床则是锻压设备，通过对金属施加压力使之成形的机床。我国金属加工机床以金属切削机床为主，在机床产量中占比超70%。从金属加工机床整体分布来看，我国金属加工机床仍以金属切削机床为主，根据国家统计局公布数据，2022年我国金属切削机床总产量达到57．2万台，金属成形机床产量总计18．3万台，两类机床产量均同比下降。我国机床仍以金切机床为主，2022年产量占比达到76%。机床下游应用广泛，汽车、航空航天是主要的应用领域。作为制造业的工作母机和工具机，数控机床的用途十分广泛，涵盖国民经济的多个重要领域，下游客户较为分散。其中汽车作为数控机床最大的下游应用领域，占比达到40%，其次是航空航天及模具行业，占比分别达到17%、13%。机床行业竞争格局19世纪60年代，美国在车床的基础上制成了第一台磨床。发展至今，德国、日本位居磨床领域研发、设计、制造和应用方面技术最先进、经验最丰富的国家之列，在高端磨床产品市场上掌握着较高的话语权。国内磨床厂商数量较多且同质化严重，整体市场集中度不高，产品仍以中低端为主。磨床作为通用设备，客户分布领域广泛且数量众多，需求端的市场化程度较高，磨床厂商之间的竞争主要集中在技术实力、产品档次、性价比、交期等方面。目前，磨床行业竞争格局可划分为三个类别：（1）国外企业：德国、日本等发达国家的磨床企业起步较早、技术水平领先，产品附加值较高，主要面向航空航天、汽车、模具等下游产业，典型企业包括德国斯来福临集团、日本捷太格特、德国埃马克、瑞士罗曼蒂克等，是目前国际上的高端磨床制造商。（2）国内企业：国内市场现存知名磨床制造企业，主要由曾以十八罗汉5为代表的机床企业改制重组而来，发展历史悠久，实力雄厚，规模居于国内前列，代表企业主要有秦川机床、无锡机床、上海机床等。（3）国内民营企业：自2001年中国加入WTO，数控机床进入高速发展时期，国内市场对数控机床需求急增，一批民营数控磨床企业开始快速发展，产品在一些细分领域占有重要地位，代表企业主要包括宇环数控、华辰装备等。机床行业竞争格局我国数控机床行业集中于中低端市场，高端数控机床仍然依赖进口，我国数控机床目前处于中高端产品国产化阶段，目前我国数控机床市场第一阵营仍然以实力雄厚的外资企业、跨国公司为主，第二阵营为国企和具备一定技术实力和知名度的民企，如海天精工、创世纪、国盛智科、科德数控、浙海德曼等，第三阵营为技术含量低、规模小的众多民营企业，我国机床企业的综合竞争力逐步显现，空间大。机床又被称为工业母机，是用于制造机器的机器。由于机器设备都是需要通过机床对金属或其他材料的坯料进行加工制造出来的，因而机床又被称为工业母机，是一个国家所有制造的精度、效率、品质的总起点。机床种类繁多，按材料成形方式分，机床主要可以分为金属切削机床、金属成形机床、铸造机械、木工机械、机床附件、工量具及量仪、磨料磨具和其他金属加工机械八个子行业。其中，金属切削机床是使用最广泛、数量最多的机床类别。一般而言，狭义上的机床便是指金属切削机床。金属切削机床是指用切削、磨削或特种加工方法加工各种金属工件，使之获得所要求的几何形状、尺寸精度和表面质量的机床；按机床控制系统分类，机床主要可以分为传统机床及数控精密机床两类。机床行业市场规模（一）机床行业境内市场自2001年我国加入世贸组织以来，中国开始承接全球制造业转移，大量外资、民间资本涌入机床工具行业，国内机床市场迅速扩张，2009年起我国成为世界第一大机床生产和消费国。根据德国机床制造商协会（VDM）数据统计，2021年全球机床行业总产值为709亿欧元，其中我国机床行业产值为218亿欧元，以31%的份额位居全球首位；2021年全球机床行业总消费额为703亿欧元，其中我国机床行业消费额达236亿欧元，以34%的份额位居全球首位。目前，我国机床市场以金属加工机床为主，并集中在金属切削机床领域，而金属切削机床包含车床、磨床、铣床、镗床、加工中心、钻床等众多细分品类，在2019年日本产值结构中，加工中心占比最高，约34．2%，其次是车床29．8%、磨床12．6%、特种机床7．9%。根据MIRDATA统计，2021年中国机床消费额达1，847亿元，其中金属切削机床1，233亿元，占比约66．76%。（二）机床行业境外市场2021年全球机床行业总消费额为703亿欧元，我国机床行业消费额达236亿欧元，国外机床消费额达467亿欧元，高于国内市场。鉴于目前我国磨床产业国际影响力较低，在国际市场份额很小。根据海关统计数据，2021年度我国用磨石等加工的机床（8460）出口额为3．51亿美元，当前国内厂商可获取的境外磨床市场规模尚处于较低水平。机床行业概述（一）机床介绍机床是对金属或其他材料的坯料或工件进行加工，使之获得所要求的几何形状、尺寸精度和表面质量的机器，是制造机器的机器，亦称为工业母机工作母机或工具机。按照中国机床工具工业协会的统计分类标准，机床可划分为金属加工机床和其他机床，金属加工机床包括金属切削机床和金属成形机床，其中金属切削机床是机型品类最多、市场需求量最大的一类机床。金属切削机床根据不同加工方式，可进一步细分为加工中心、车床、铣床、磨床、镗床、钻床等。机床作为工业母机，在一般的机器制造中所担负的加工工作量占机器总制造工作量的40%-60%2，是现代工业发展的重要基石，其行业的振兴对于一国制造业水平的提升具有极强的战略意义。机床产业链的上游为基础材料及零部件的制造商，主要生产机床主体零部件、功能部件、电器元件和数控系统等；产业链中游为机床制造商，主要向终端客户提供加工中心、车床、磨床等各类机床产品或工件加工的整体解决方案；产业链下游即终端应用，主要是各类工件制造商，涵盖航空航天、汽车、模具、刀具、消费电子、电器、半导体、医疗器械等领域。（二）磨床介绍磨床是利用磨具磨料对工件表面进行磨削加工的机床，加工余量不大但品类众多，根据不同的加工方式可分类为无心磨床、外圆磨床、内圆磨床、平面磨床、复合磨床、段差磨削、随动磨床等。磨床能加工高硬度材料，如淬硬钢、硬质合金等，还能加工脆性材料，如玻璃、花岗石、金刚石等。随着现代科学技术的发展，下游行业对工件加工精度和表面性能要求越来越高。磨床属于精度较高的加工机床，通常在工件加工的后端工序使用，使工件得到更高的加工精度和更低的表面粗糙度，提升下游机械的运行平稳性、使用精度等性能。机床行业发展概况（一）国内金属切削机床产业回暖我国切削机床行业的发展与我国制造业的发展密切相关，全球机床产业的第三次转移发生在中国改革开放后，从日本、德国等发达国家开始向中国转移，自2001年中国加入WTO，我国机床行业进入高速发展时期，2000年至2011年，我国金属切削机床产量年均复合增速达到12%，2011年达到历史顶点89万台；2011年前后，世界机床消费达到顶峰，随后进入探底调整期，随着中低端制造业开始向东南亚、南美洲等地区转移，高端制造业向欧美等工业先进国家回流，中国机床市场也开始进入下行调整通道，2019年我国金属切削机床产量为41．60万台，相比2012年下降了52．72%；2019年至2021年，受益于疫情之后我国制造业复苏、机床行业设备更新需求托底以及机床等多重有利条件，我国机床行业开始回暖，2021年金属切削机床产量为60．20万台，同比增长34．98%；受国内疫情、俄乌冲突等因素影响，2022年我国机床行业受到一定冲击，2022年前三季度我国金属切削机床产量为41．60万台，同比下降16．97%。（二）磨床设备国际贸易持续逆差近些年，我国磨床国际贸易呈现逆差的局面，进口金额持续大于出口金额。2017年至2022年前三季度，我国用磨石等加工的机床进口金额分别为10．23亿美元、12．88亿美元、10．23亿美元、8．49亿美元、9．84亿美元、6．35亿美元，同比增长率分别为26．00%、-20．63%、-17．01%、15．90%和-10．17%，2018年以后整体上呈下降趋势。2017年至2022年前三季度，我国用磨石等加工的机床出口金额分别为2．23亿美元、2．52亿美元、3．12亿美元、2．69亿美元、3．51亿美元和2．78亿美元，同比增长率分别为13．04%、23．77%、-13．92%、30．41%、和9．79%，出口规模整体呈上升趋势。2017年至2022年前三季度，我国用磨石等加工的机床贸易逆差分别为7．99亿美元、10．36亿美元、7．10亿美元、5．80亿美元、4．54亿美元、6．33亿美元和3．57亿美元，2021年贸易逆差较2018年减少4．03亿美元，降幅为38．89%。（三）机床行业进口产品结构明显优于出口产品我国进口的用磨石等加工的机床中主要类别是数控外圆磨床、数控刃磨机床、其他数控磨床和数控平面磨床，2021年度进口金额占比分别为25%、22%、18%和11%，合计占比76%，表明我国进口磨床主要以数控类磨床为主。同期，我国出口产品中数控类磨床产品占比较小，2021年度比例最高的数控刃磨机床（846031）金额占比仅为6%，主要是平均单价低于5，000美元的砂轮机、抛光机床、非数控刃磨机床等低价产品。我国生产的数控磨床附加值显著低于进口产品，表明国内数控磨床厂商技术水平仍远落后于发达国家同行企业。当前我国磨床出口仍以中低端产品为主，单台机床价值量较低，在国际市场影响力有限，此外国内磨床市场对中高端产品的进口依赖较大。国内厂商亟需不断提升研发实力、产品性能和品牌影响力，在国内中高端市场实现进口替代，并不断优化出口磨床的结构，提高附加值。（四）机床行业国内产品向中高端领域迈进我国虽然是全球机床生产和消费大国，但由于发展起步较晚、产业配套薄弱，与国外机床强国相比仍处于落后的竞