供水服务行业投资潜力及发展前景

供水服务行业投资潜力及发展前景

供水行业相关设备发展趋势中国的房地产行业是与日中天，房地产的暴力吸引了社会很多的资源都投身这个行业里面，所以在短短的几年的时间内，中国建了很多的高楼大厦以顺应房地产行业的发展。而建这么多高楼大厦，这些高楼大厦必用的高楼供水设施就是供水设备，这也是顺应时代的发展，所以供水设备才能有这么长足的发展。随着中国城镇化的逐步推进以及对城市老旧城区的全面改造，新的供水设施投入和老旧供水设施的改造都蕴含着无限的商机。伴随着三、四线城市的快速发展，建筑供水设备市场存在着巨大的发展空间。根据水利部、发展改革委、财政部、乡村振兴局等9部门印发的《关于做好农村供水保障工作的指导意见》和水利部出台的《全国十四五农村供水保障规划》（以下简称《规划》），十四五期间，农村供水锚定乡村振兴发展需求，以建设稳定水源为基础，实施规模化供水工程建设和小型工程标准化改造，积极推进农村饮水安全向农村供水保障转变。农村供水规模化建设和高质量发展，需要推行两手发力，激发市场活力，吸引社会资本参与农村供水工程建设和管理。供水行业壁垒（一）供水行业准入壁垒由于水务行业是为全社会提供最基本的服务，水的质量直接关系到居民身体健康和工业企业生产，因此这些都要求保证居民生活用水、工业生产和城市建设用水等符合相应的规范和行业标准。目前，各地方政府对水务行业企业的投资主体、设立标准、建设规划、设施标准、运行规则、收费标准、安全标准、环保标准等方面均进行严格的审查和资质监管。因此，该行业的新进入者存在较高的行业准入壁垒。（二）供水行业区域垄断性壁垒供排水管道具有不可以移动性和不可替代性等特征，供排水设施与供水区域一旦确定，运营商在服务区域的经营便具有垄断性。供水行业属于市政公用事业，供排水设施建设必须符合城市发展规划，供排水设施一般不可重复建设。因为成本等原因，自来水一般很难远距离在各个市场流通，因此水务企业只能在其供排水管道覆盖的区域内进行供水，所以供水行业一般存在区域垄断性特征。（三）供水行业资金壁垒目前，水务行业投资主要集中于供排水设施的投入，投资金额巨大。同时，由于水务行业属于市政公共行业，产品定价受到政府监管，造成投资回收期较长。因此，行业新进入者面临较高的资金壁垒。供水行业未来发展趋势中国城市供水行业是一个由政府和社会企业共同参与的重要行业，其发展对社会经济的发展起着重要作用。目前，中国城市供水行业的市场规模在不断增长，且未来的发展趋势也越来越明朗。2021年，全国降水量和水资源总量比多年平均值明显偏多，大中型水库和湖泊蓄水总体稳定。全国用水总量比2020年有所增加，用水效率进一步提升，用水结构不断优化。2021年，全国平均年降水量为691．6mm，比多年平均值偏多7．4%，比2020年减少2．1%。全国水资源总量为29638．2亿立方米，比多年平均值偏多7．3%。其中，地表水资源量为28310．5亿平方米，地下水资源量为8195．7亿立方米，地下水与地表水资源不重复量为1327．7亿立方米。2021年，全国用水总量为5920．2亿立方米。其中，生活用水为909．4亿立方米，占用水总量的15．4%;工业用水为1049．6亿立方米（其中火核电直流冷却水507．4亿立方米），占用水总量的17．7%;农业用水为3644．3亿立方米，占用水总量的61．5%;人工生态环境补水为316．9亿立方米，占用水总量的5．4%。地表水源供水量为4928．1亿立方米，占供水总量的83．2%;地下水源供水量为853．8亿立方米，占供水总量的14．5%;其他水源供水量为138．3亿立方米，占供水总量的2．3%。从水资源分区看，10个水资源一级区中有8个水资源一级区降水量比多年平均值偏多，其中海河区、辽河区分别偏多59．1%和36．0%，海河区、黄河区、西北诸河区及松花江区中的局部地区甚至超过了100%;2个水资源一级区降水量比多年平均值偏少，其中珠江区比多年平均值偏少11．9%。与2020年比较，5个水资源一级区降水量增加，其中海河区、辽河区分别增加51．8%和23．2%：5个水资源一级区降水量减少，其中珠江区、长江区分别减少11．0%和10．1%。从行政分区看，24个省（自治区、直辖市）降水量比多年平均值偏多，其中天津、北京、河北、河南、山东、陕西、山西7个省（直辖市）分别偏多40%以上;广东、福建、云南、广西、宁夏、江西、西藏7个省（自治区）比多年平均值偏少，其中广东偏少20%以上。我国用水总量及其结构情况（一）我国用水总量情况近年来，我国国民经济的稳步、高速增长以及城镇化率不断提高，成为供水行业不断发展、用水需求日益旺盛的重要基础。根据国家统计局数据显示，2009年至2013年，我国用水总量持续增长，而2014年至2021年存在小幅波动，主要系为建设节水型社会，政府出台了《关于实行最严格水资源管理制度的意见》等政策，对社会生产活动中的用水量进行调控，导致农业用水量和工业用水量略有下降所致。但总体来看，我国用水总量仍保持较高水平。（二）我国用水结构情况从用水结构来看，农业用水、工业用水和生活用水为我国用水总量的主要构成部分，其中，农业用水总量占比超过50%，主要由于我国作为农业大国，耕地面积广且相关用水量较大所致。2014年以来，农业、工业用水量逐年略有下降，而生活、生态方面用水量保持增长。供水行业农村发展情况农村规模化供水工程（城乡一体化和千吨万人供水工程）覆盖人口多、水价和水费收缴率相对较高，投资效益好，一直是社会资本和各种平台公司在水利工程方面投资的重点和热点。《规划》明确提出十四五期间规模化供水工程服务农村人口的比例力争达到60%。2021年11月，水利部召开全国会议推动农村供水规模化发展，随即发文要求各省份将规划目标任务层层分解至年度和市县，推进《规划》顺利实施。据了解，2021年，各地共落实农村供水工程建设资金570．8亿元，其中社会融资和银行信贷资金占37%。在强化农村供水保障方面，因地制宜完善农村供水工程网络，积极推进城乡供水一体化、农村供水规模化建设及小型工程规范化改造。实施水质提升专项行动，推动优质水源置换，农村集中供水工程净化消毒设施设备配置率达到75%，强化水质检测监测，健全从源头到龙头的水质保障体系，加强农村供水工程标准化管理。健全农村供水问题排查监测和动态清零机制，坚决守住农村供水安全底线。在加强现代化灌区建设方面，积极推进大中型灌区续建配套与现代化改造，加快安徽怀洪新河、江西梅江、广西龙云、海南牛路岭等灌区建设进度，开工建设黑龙江三江平原、四川向家坝一期二步、广西下六甲、云南腾冲等大型灌区。加强灌区标准化现代化管理，持续推进数字孪生灌区建设。统筹推进灌区骨干工程与高标准农田灌排体系建设，提高灌排工程运行管护水平和服务能力，夯实粮食安全水利基础和保障。2022年以来，中国加快水利工程建设进度、一批工程发挥效益。农村供水工程已完工16196处，提升了7449万农村人口供水保障水平，全国农村自来水普及率达到87%，比年度目标提高了2个百分点。截至12月初，各地共完成农村供水工程建设投资918亿元人民币，完成工程建设1．6万处，吸纳农村劳动力就业33．2万人。水十条发布以后，我国水环境监管重心从以前的总量控制转向质量改善，自来水政策口径也从点污染源治理向面源治理转变，效果导向更加明确。作为一种更为精细化、动态化、智能化的水务管理模式，智慧水务对加强资源整合与共享、实现节能减排、助力智慧城市建设意义重大，并已成为自来水行业进入高质量发展阶段的重要抓手。随着乡村振兴战略的兴起，国家对农村的基础设施建设越来越重视，投入了大量的资金和人力，以完善和普及乡村的基础设施，减少城乡之间的差距，让农民的生活幸福感更高。水利部会同国家发改委、财政部安排农村供水工程建设补助资金1309亿元，对中西部地区采取差异化支持政策;会同原扶贫办，将农村供水工程建设项目纳入脱贫攻坚项目库，优先支持贫困地区农村饮水安全工程建设，提升农村供水保障水平。十年来，各地共投入4075亿元，累计解决了2．81亿农村人口饮水安全问题，提升了3．1亿农村人口供水保障水平。饮水工程作为保障农民生命健康的重要工程，国家早在2006年就开始普及乡村的集中供水问题，解决农民的基本生活需求，让大家喝上更安全放心的饮用水。在多年的努力下，截止2020年底，我国农村已建设931万处供水工程，其集中供水率为88%，自来水普及率为83%。水利部发言人表示，我国的区域差异化明显，农村的供水仍处在初级水平部分地区的水源依旧不稳定，水质量也无法保证，而集中供水、自来水工程是顺应时代发展的必然。随着经济社会的发展和生活水平的提升，农村居民对水质保障的要求越来越高。受制于水源本底条件、经济条件和管理水平限制，目前部分地区水质还不稳定、保障程度不高。需要在实施规模化供水的前提下，推进农村供水工程水源保护区或保护范围应划尽划、净化消毒设施设备应配尽配，对水源水、出厂水和末梢水的水质应测尽测。这就亟须安装保护围栏、标志牌等水源保护措施，配套完善适宜的净化消毒设施设备，尤其是创新技术、工艺和设备，比如装配式模块化的先进净水装置、强化常规处理工艺、深度处理工艺、超滤设备、供水小站、家庭终端净水设备。积极推广应用使用简便、可靠性高的水质检测监测设备及关键水质指标在线监测设备。我国国情水情复杂，区域差异性大，全国农村供水保障水平总体仍处于初级阶段，部分农村地区还存在水源不稳定和水量水质保障水平不高等问题。我国供水工程建设空间巨大，尤其是广大中西部农村地区。据权威数据，2018年我国农村水务产业规模超过600亿，这一数字还不包含设施建成后的运营市场规模，2020年产值增至844亿元，到2025年，这一数字将超过1300亿元。中国供水行业竞争格局城市供水供需规模与普及率增长幅度的巨大差距反映了近年来我国城市化进程的加快。人口不断向城市转移推动了城市基础设施的扩建和提升，因此供水普及率相对平稳，但供需规模不断扩大。未来随着我国城市化进程进一步推进，城市供水规模仍将继续扩大。随着中国城市供水综合生产能力的提升，供水量也快速增长，2020年中国城市供水总量达6295420万立方米，较2019年增加了12410万立方米，同比增长0．20%。从供水结构来看，2020年中国城市居民家庭用水供水总量为2586607．85万立方米，占全国城市供水总量的41．09%，占比最大;城市生产运营用水供水总量为1563871．70万立方米，占全国城市供水总量的24．84%;城市公共服务用水供水总量为885907．42万立方米，占全国城市供水总量的14．07%;城市其他用水供水总量为1259032．59万立方米，占全国城市供水总量的20．00%。随着城市用水人口的增长，我国城市水务面临较大的供给压力，因此国家十分注重城市水务的发展，近年来发布了一系列相关政策，特别是污水治理方面。其中《城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019—2021年）》指出，目标经过3年努力，地级及以上城市建成区基本无生活污水直排口，基本消除城中村、老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区，基本消除黑臭水体，城市生活污水集中收集效能显著提高。为了满足经济社会发展需要，供水能力要有所增加，更重要的是提高供水质量。随着社会经济发展和人民生活水平提高，人们对生活质量和身体健康越来越关注，同时合成有害污染物种类不断增加，对健康造成重要威胁。因此，进一步提高供水水质标准是供水行业发展的大趋势。供水行业竞争格局（一）供水行业市场化程度我国供水行业正处于成长阶段，市场化程度和行业集中度不高。由于水资源是一切生命的源泉，是人类生活和生产活动中必不可少的物质基础和战略性经济资源，长期以来，水务企业归属地方政府管理，在企业运营、水价制定等方面均受到政府不同程度的控制。同时，我国地域广、行政区划多，而供水行业具有自然垄断性质，跨区域、规模化经营的企业较少，导致行业整体集中度较低。随着政府对供水行业的逐步放开，行业市场化程度不断提高。近些年来，国内一些大型水务企业通过并购其他区域供水企业，一定程度上打破了区域发展限制并扩大经营规模。（二）供水行业竞争状况我国水务市场的巨大发展空间和良好的投资前景受到社会资金的青睐，特别是2002年《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》的发布，标志着政府逐步减少对水务等公用行业的管制。部分国际领先的水务企业凭借雄厚的资本、先进的技术和管理经验，通过收购、兼并等方式陆续抢占国内部分市场。同时，随着我国城镇化以及供水行业市场化不断推进，部分民营企业凭借高效的管理机制以及市场化运作能力，逐渐成为我国水务市场的参与者之一。而多元化的参与主体使得国内水务市场竞争日益激烈，优秀的地方水务企业可以充分利用资本市场，通过跨区域的兼并、整合，输出先进的技术、管理与服务，实现自身快速发展并带动行业进步。1、供水行业跨国水务企业竞争情况跨国水务企业大多拥有雄厚的资本实力以及先进的行业管理经验，早期受限于国家政策以及对我国国情的熟悉程度不足，其主要通过合资运营方式参与我国水务市场。目前，随着政府放松外资市场准入的管制，部分企业开始全资、独立经营。典型跨国水务企业包括法国威立雅环境集团、苏伊士环境集团等。2、供水行业国内水务企业竞争情况相比跨国水务企业，国内部分大型水务企业亦具备较强的投融资能力及资金实力，且对国内市场更为熟悉。典型的国内水务企业包括代表性的企业有首创股份、绿城水务、江南水务及顺控发展等。中国供水行业供需现状我国是世界水资源最充沛的国家之一，但水资源人均占有量2340m³，仅为世界人均占有量的1/4，被列为世界贫水国家，有300多个城市属于联合国人居署评价标准的严重缺水和缺水城市。人类的生产和生活都离不开水，我国幅员面积辽阔，气候类型多样。导致我国水资源分布呈现南多北少的特点。我国北方以及西北地区偏为内陆区域，气候较干燥，而水资源又仅仅是依靠降水来补充。北方气候干旱，降水就少于南方。我国的水资源总量虽然在世界上排名第6位，可因人口基数大，分配到人均上的占有量就很少，人均水资源仅为2100m³，都还不到世界人均的三分之一。我国有一条自然分界线秦岭淮河，秦岭—淮河以北降水偏少，秦岭—淮河以南降水充沛。而且秦岭—淮河也是我国人口密集度的分界线，靠海方向人口密集，城市多;以西区域人口稀疏，城市少。这样导致人口和城市没有协调发展，人口密集区域的用水也随着城市的发展不断增加。城市发展速度越快，对水资源的需求也就越大，因此人口与水资源的矛盾问题越来越突出，急需想出合理的方法来解决。随着社会经济发展和人民生活水平提高，人们对生活质量和身体健康越来越关注，同时合成有害污染物种类不断增加，对健康造成重要威胁。因此，进一步提高供水水质标准是供水行业发展的大趋势。供水行业发展现状水资源是国家社会经济发展的基础资源，对人类的生产生活有着重要