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文档简介

公交企业保障系统行业发展基本情况

智慧交通行业发展背景智慧交通是指在智能交通的基础上,充分运用物联网、云计算、人工智能、自动控制、移动互联网等现代电子信息技术,对交通管理、交通运输、公众出行等交通领域全方面以及交通建设管理全过程进行管控支撑,使得智慧交通具备系统性、实时性、信息交流的互交性以及服务的广泛性,有利于充分保障交通安全、提升交通系统运行效率和管理水平。而智能交通系统是智慧交通的基础,它又包括出行者系统、交通管理系统、公共交通系统、乡村运输系统、商业车辆运营、车辆控制和安全系统、自动公路系统。近年来,智慧交通发展迅猛,将成为未来发展的亮点,同时也是推动交通高质量发展的重要引擎。2022年12月,《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》中提到要释放出行消费潜力,需要优化城市交通网络布局,大力发展智慧交通。2022年3月,由交通运输部、科技部发布的《十四五交通领域科技创新规划》中,提到在智慧交通领域,要推动云计算、大数据、物联网、移动互联网、区块链、人工智能等新一代信息技术与交通运输融合,加快北斗导航技术应用,开展智能交通先导应用试点。在2022年1月,《十四五现代综合交通运输体系发展规划》中提出第五代移动通信(5G)、物联网、大数据、云计算、人工智能等技术与交通运输深度融合,交通运输领域新型基础设施建设取得重要进展,交通基础设施数字化率显著提高,数据开放共享和平台整合优化取得实质性突破。自主化先进技术装备加快推广应用,实现北斗系统对交通运输重点领域全面覆盖,运输装备标准化率大幅提升。在政策的指引下,智慧交通将迎来高速发展期。智慧交通行业竞争格局我国智慧交通产业链覆盖范围广,相关玩家众多,从地区分布来看,我国智慧交通行业上市企业主要分布在经济交通发达的地区,特别是以北京市、广东省为代表的省市聚集着较多的智慧交通上市企业。其中,北京市的相关上市企业主要有千方科技、四维图新等等;广东省主要有佳都科技、金溢科技等等;另外,浙江省的海康威视、银江技术与众合科技在我国智慧交通领域也具备较强的竞争力。千方科技是国内领先的交通行业数字化解决方案提供商,主营业务涉及智慧交通、智能物联、人工智能等领域。各业务板块互相支撑、互为增强,形成一个有机整体。随着智慧交通行业政策红利持续释放,政策需求双轮驱动助推智慧交通行业迎来持续高景气发展。据统计,2017-2021年,公司的总营业收入持续上升,2021年,公司的总营业收入达到102.81亿元,其中,智慧交通占比44.95%,营业收入为46.21亿元;2022年前三季度的总营业收入达到48.44亿元,较2021年同期下降28.25%。中远海科主要从事智慧交通、智慧航运、智慧物流、智慧安防等领域的业务,其中,在智慧交通业务方面,中远海运是国内较早开展相关业务的企业,在高速公路信息化和智能化领域具有领先优势,同时也积极开拓城市智慧交通市场。据统计,公司的总营业收入从2017年的9.17亿元增加到2021年的17.07亿元,在2021年,公司在智慧交通业务的占比达到了71.8%,其营业收入为12.25亿元;2022年前三季度,公司的总营业收入为13.25亿元,较2021年同期上升9.71%。千方科技作为国内智慧交通行业龙头企业,有着丰富的技术经验,并且公司仍持续坚持研发投入力度,相关技术、专利取得重大突破。根据数据显示,2017-2021年,千方科技的研发投入呈现逐渐上涨趋势,2017年研发投入只有5.18亿元,到2021年,公司的研发投入达到了11.83亿元。中远海科在智能交通和信息化领域积累了丰富的技术开发和项目建设经验,形成了较强的自主研发能力,拥有满足不同客户的个性化需求的服务能力。近年来,公司坚定实施创新驱动发展战略,推进科技和数字化创新,不断加大研发投入力度,在2021年,公司的研发投入达到0.7亿元,较2020年上升58.15%。智慧交通行业壁垒近年来,以科技+交通概念为主的智慧交通行业发展迅速,随着大量企业的涌入,行业内的现有企业也形成了各自的壁垒。目前行业的主要壁垒可以分为:技术与人才壁垒、品牌及客户壁垒、从业经验壁垒、资金规模壁垒。(一)智慧交通行业技术与人才壁垒智慧公交行业是技术、知识密集型产业,业务涉及计算机、数据通信、传感及控制等多个技术领域,专业性较强,且对于系统的安全性、稳定性要求较高。对于系统研发或集成来说,具备将软硬件有效整合的技术能力,且具备相应的技术人员实施系统集成项目,是其参与市场竞争的必备条件。由于国内拥有专业技术知识和交通管理知识的复合型人才比较匮乏,而这些人才的培养需要较长的时期,从而形成了较强的行业进入壁垒。(二)智慧交通行业品牌及客户壁垒在智慧公交行业内,对于产品质量、功能、技术支持以及售后服务通常有很高的要求,因此对相关产品的采购一般倾向于选择行业内的知名品牌。同时,由于行业内企业品牌的建立需要客户在产品使用过程中对产品品质、性能、服务等内容进行多方面的长期考察,导致品牌地位的建立需要长时间的积累,而公交行业客户范围相对较窄,各地区间信息沟通较为便利,口碑营销效果明显,因此对于新进入和不重视品牌建设的企业而言,由于缺少在客户中的品牌知名度,在短时间内难以迅速扩大市场份额。(三)智慧交通行业项目经验壁垒在智慧公交项目的招投标过程中,投标人过往实施的项目及经营业绩是招标方考量的重要指标,大量项目经验的积累被视为项目按时、优质完成的保证。同时,凭借以往的项目经验而获得项目承接机会的企业将继续保持先发优势、扩大行业影响力,并对新进入的企业起到限制作用。(四)智慧交通行业资金规模壁垒智慧公交系统集成项目实施周期往往较长,且下游客户大多为政府部门、公交单位和系统集成商,通常要求一定的账期。同时,作为技术、知识密集型产业,产品开发阶段大量用于人员的研发投入也对企业的资金实力提出了较高的要求。因此,行业内企业必须具备一定的资金实力和融资能力,这也成为限制其他企业进入本行业的壁垒之一。智慧交通行业发展前景智慧交通一词起源于2008年IBM提出的智慧地球理念,在2010年提出的智慧城市愿景中,智慧交通被认为是智慧城市的核心系统之一。智慧交通是在智能交通系统的基础上集成物联网、大数据、云计算、人工智能等高新技术,实现人、车、路、环境4要素的全面感知。智慧交通一词起源于2008年IBM提出的智慧地球理念,在2010年提出的智慧城市愿景中,智慧交通被认为是智慧城市的核心系统之一。智慧交通是在智能交通系统的基础上集成物联网、大数据、云计算、人工智能等高新技术,实现人、车、路、环境4要素的全面感知、协同互联、高效服务,具备一定判断、创新、自组织能力的智慧型综合交通运输系统。智慧交通行业产业链覆盖范围广,其覆盖的细分领域包括:传统安防企业、互联网厂商、云计算服务商和算法提供商等各类公司。在行业上游,企业主要提供数据、算法和电子器件制造;中游企业主要提供智慧交通硬件制造、软件开发与解决方案提供;下游企业主要提供规划咨询与运营服务。据中国智能交通协会数据显示,我国智能交通行业市场规模由2016年的973亿元增长至2020年的1658亿元,预计未来我国智能交通行业仍将保持增长态势。随着移动互联网技术、物联网技术不断发展,智慧停车平台、停车诱导系统及城市停车场所等之间的信息壁垒将逐步被打破,停车交费、加油、洗车、购物等多种涉车场景快速应用将不断增多,真正构建起城市智慧交通体系。车路协同是智慧交通的根基之一,通过5G和C-V2X等技术,将道路、车辆以及相关交通要素进行有效融合,实现车与车、车与路、车与人、车与网络的实时数据交互,对智慧交通建设起到至关重要的作用。在新基建背景下,中国车路协同的后发优势更大,已经成为智慧交通规划的重要组成部分,并在政府的引导下展开有序竞争。目前,全国的车路协同示范区已经超过40个,测试场景也逐步从封闭走向开放、从单一走向多元化、从区域走向城市乃至高速公路。截止2020年12月底,我国智慧交通千万项目(不含公路信息化,以下同)市场规模约为296.12亿,项目数1400个,市场项目平均规模约为2115.12万。其中,2020年电信系、移动系、海信网络与中交系四者的中标金额均超亿元,占据15%以上的市场。在中标金额TOP10企业中,基本为运营商、互联网与传统交通建设企业。在产业数字化、智能化的背景下,新型智慧交通业务不断涌现,智能驾驶发展日新月异,智慧道路建设需求迫切。我国政府出台智慧交通相关政策,鼓励建设智能铁路、智慧民航、智慧港口、数字航道、智慧停车、智慧交管等各个领域,推动交通体系向智能化转型,以此提升国内物流运输效率、解决民众出行问题。受政策利好智慧交通行业前景可期。随着智慧交通产业进入高速发展期,拥有全栈技术和落地运营能力的公司估值将快速增长。而近两年,自动驾驶公司积极拥抱智慧交通产业,头部初创自动驾驶公司融资活跃。大部分公司进入到C+轮次,小马智行、蘑菇车联、文远知行、智加科技、滴滴自动驾驶和momenta估值达到百亿人民币级别。智慧交通行业发展预测为加快建设交通强国,构建现代综合交通运输体系,《十四五现代综合交通运输体系发展规划》提出,到2025年,综合交通运输基本实现一体化融合发展,智能化、绿色化取得实质性突破,综合能力、服务品质、运行效率和整体效益显著提升,交通运输发展向世界一流水平迈进。展望2035年,便捷顺畅、经济高效、安全可靠、绿色集约、智能先进的现代化高质量国家综合立体交通网基本建成,全国123出行交通圈(都市区1小时通勤、城市群2小时通达、全国主要城市3小时覆盖)和全球123快货物流圈(快货国内1天送达、周边国家2天送达、全球主要城市3天送达)基本形成,基本建成交通强国。智慧城市基础设施和智能网联汽车的协同发展,有可能给智慧交通发展带来一个根本性契机和重大的转型。智慧城市基础设施和智能网联汽车协同发展有可能解决交通拥堵、信息获取不对等、车辆协同等现存问题。但发展路上仍然存在挑战:一方面,智慧交通技术密集,关系到国家战略安全,自动驾驶公司是否建立了自主可控的技术壁垒?另一方面,是否能够全面保障数据安全,解决方案是否着眼于社会公共痛点问题等都是自动驾驶公司参与智慧交通的关键。到2030年,中国智慧交通市场规模将达到10.6万亿元。随着车端、路端、云端智能布局持续完善,C端需求将被逐渐释放,同时伴随着自动驾驶市场机制的形成,产业链愈加成熟,智慧交通市场未来呈现稳定增长态势。2020年,智慧交通正在迈入新阶段。作为数字基建的重要组成部分,交通强国战略的主要发力点,中国智慧交通建设驶入快车道,加快推动大数据、互联网、人工智能、区块链、超级计算等新技术与交通行业深度融合,对交通运输传统基建进行数字化、智能化改造和升级。实现人、车、路信息互联互通,促进各种运输方式融合发展,推动运输服务模式创新,最终建成安全、便捷、高效、绿色的现代综合运输交通体系。未来随着新技术的发展和应用,为出行者提供更加精细、准确、完善和智慧的服务,将是智慧交通系统面向公众服务的重要方向。这些服务的提供将加速交通产业生态圈的跨界融合,汽车制造业、汽车服务业、交通运营服务、互联网、信息服务、智慧交通等行业的融合发展将是大趋势。当下智能汽车和智慧交通的数字化发展,正在从解决单一场景问题,向大规模的群体智慧转变。再看腾讯的步伐,腾讯发力产业互联网以来,深耕交通出行领域,致力于将交通OS、实时孪生等技术与具体场景进行深度融合,从技术、产业、用户等多个维度驱动智慧交通产业发展。智慧交通系统是将先进的科学技术(信息技术、计算机技术、数据通信技术、传感器技术、电子控制技术、自动控制理论、运筹学、人工智能等)有效地综合运用于交通运输、服务控制和车辆制造,加强车辆、道路、使用者三者之间的联系,从而形成一种保障安全、提高效率、改善环境、节约能源的综合运输系统。智慧交通系统的前身是智能车辆道路系统(IntelligentVehicleHighwaySystem,IVHS)。智慧交通系统将先进的信息技术、数据通信技术、传感器技术、电子控制技术以及计算机技术等有效地综合运用于整个交通运输管理体系,从而建立起一种大范围内、全方位发挥作用的,实时、准确、高效的综合运输和管理系统。目前,智能公共交通系统的常用技术主要包括:现代通讯技术、地理信息技术、导航定位技术、大数据分析和挖掘技术、光电分析处理技术等。目前,大部分车辆通过4/5G通信网络进行数据传输;地理信息系统提供了对车辆、人员、路线、场、站等的位置坐标相互关联和查询;高精度全球导航卫星系统可以实现系统定位与授时;大数据分析和挖掘可以实现对参与公共交通各要素的全方位分析,如智能排班、智能调度、决策分析、路线优化等产品;基于深度学习的驾驶员驾驶行为识别可以有效识别及确认其是否按照规范进行驾驶。目前我国正在使用的公共交通系统信息化和智能化的发展阶段,大多数还处于基于位置数据的集中监控和集中调度的水平,未来的公共交通系统信息化和智能化将是一个更加综合、更加便捷、更加智能的高新技术行业。智慧交通行业基本风险特征(一)智慧交通行业市场竞争风险随着智慧交通行业发展逐渐成熟,越来越多的潜在企业会进入智慧交通行业。目前我国交通信息化行业的特点造成了行业区域化特征较为明显,交通信息化行业集中度较低,从业企业资金实力与规模普遍偏小,市场竞争区域特征明显,呈现区域分割建设的特征。伴随我国交通智能化、信息化的步伐不断加快和规模不断扩大,行业将面临更为激烈的竞争。(二)智慧交通行业技术研发及新产品创新的风险智慧交通行业作为软件行业下的细分行业,由于技术更新快、产品生命周期短、升级频繁等特点,对企业的技术储备、研发水平和差异化要求较高,要求企业必须准确把握软件技术和应用行业的发展趋势,持续创新,不断推出新产品和升级产品,增强研发实力及提高新产品快速响应能力和交付能力,及时满足客户各种需求。(三)智慧交通行业国家政策风险目前,国家正在大力倡导智慧交通系统建设,落实《交通强国建设纲要》,进一步提高绿色出行水平,在全国范围内开展国家公交都市建设和绿色出行创建行动。如果未来国家政策导向发生转变,将可能对行业的发展产生不利影响,给企业生产经营带来不确定性。(四)智慧交通行业人才流失风险行业为技术密集型行业,技术更新速度较快,对技术人员的知识结构、技术水平与综合能力有着很高的要求,人才培养所需时间长、投入大,同行业企业间对高端人力资源的争夺较为激烈。由于行业内技术更新换代较快的特性以及日益加剧的行业竞争,各个企业对人才的需求与日俱增,加剧了对高端技术人才的争夺,导致行业可能面临核心技术人员流失的风险。智慧交通行业发展趋势在城镇化进程的提速以及汽车保有量的快速增长的背景下,涌现了各种社会问题,例如城市污染加剧、城市拥堵问题日趋严重、交通事故频发等等,使得城市交通承载能力和运行效率面临巨大的挑战,智慧交通建设需求迫切。我国政策出台了相关政策,在智能交通基础设施、出行服务、车路协同等重点领域引导智慧交通产业化发展。同时,也进一步完善差异化投融资政策,不断提升交通运输智能化发展水平。在技术层面,由于智慧交通是运用物联网、云计算、人工智能、自动控制、移动互联网等现代电子信息技术面向交通运输的服务系统,对于技术层面有着较高的要求,随着数字经济的不断发展,能极大的提高智慧交通领域的信息感知与数据分析方面的能力,同时也为相关企业提供了产品研发方向,促使行业技术研发取得重大突破,未来发展潜力巨大。智能网联汽车和智慧交通是人工智能、汽车电子、信息通信、交通运输等行业深度融合的新兴产业,是国家科技中长期发展规划和十四五规划的重要内容,具备产业链影响深远、创新链活力迸发、人才链交叉性强等特点,是全球科技创新热点和未来发展制高点。随着中国自动驾驶产业和智能汽车产业正快速成长,智慧交通行业逐步形成了车路协同的发展路线。智能网联汽车和智慧交通的融合发展,将大力促进汽车电子、信息通信等先进制造业的发展,对推动智能网联产业化和市场化落地尤其关键。中国交通智慧公路行业发展现状随着公路智慧化建设不断开展,中国公路智慧交通行业市场规模不断扩大:2017年的市场规模由937.0亿元提高至2021年的1382.4亿元,年复合增长率为10.2%预计2026年将增长至2,837.3亿元,年复合增长率为15.5%。2019年中国取消高速公路省界收费站,ETC基本普及,2020年省界收费站取消项目进入尾声,高速公路视频上云项目集中落地,2019年规模是十三五期间公路智慧交通的阶段性高点。2022年后续将围绕车路协同所需的智慧公路的建设带来新的增长。到2035年,公路基础设施数字化率将达到90%,公路智慧化建设将进入高速增长阶段。通过交通行业应用平台以云化、服务化、容器化、平台化方式为客户提供包括软件、数据服务等多种形式、多细分场景的交通领域云服务,助力客户实现数字化管理、精细化运营、智能化服务的全面转型升级。2021年中国智慧交通相关专利申请量为387项,同比下

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