公交多元化收费系统行业发展概况

公交多元化收费系统行业发展概况

中国智能交通行业发展背景2011-2021年来，中国常住人口城镇化率年均提高1．39个百分点。2019年，中国常住人口城镇化率首次突破60%，并在2020年升至63．89%，城市数量达687个。近十年来，中国城镇化已完成了由乡村中国到城镇中国的蜕变，并逐步进入城镇化发展的中后阶段中国城市发展体系已从单中心转为多中心，都市圈、城市群将成为未来中国经济发展的重要引擎。我国城镇化的发展也促进了公路的建设，改革开放四十多年来，我国公路交通建设取得了历史性成就。2021年年底我国公路总里程达到528万公里，路网规模已位居世界前列，特别是高速公路里程位居世界第一。但综合考虑人口和面积等因素后，与发达国家相比还存在一定的差距。我国每万人拥有公路里程37．4公里、拥有高速公路里程1．2公里，分别为美国的18%和50%，公路综合密度仅为美国的37%，日本、法国的25%左右。在通达深度方面，我国高速公路基本覆盖了城镇人口20万以上的城市，而美国州际公路、德国高速公路连接了所有5万人口以上的城市，日本高速公路网则连接了所有10万人口以上的城市。与国外相比，由于高速公路营运模式的不同，如美国的收费高速公路比例不到10%，而我国的高速公路中有95%属于收费公路。我国高速公路具有最大的通车里程以及高比例的收费路段，却采取落后的人工收费模式，必然耗费大量的人力资源，并且造成通车速度慢，效率低下，高峰期拥堵严重等社会问题。近年来，随着经济的发展和社会的进步，我国汽车数量持续增加。与此同时，城市道路的建设却停滞不前，与汽车数量的增速相比有较大的差距。究其原因，一是我国城镇人口规模庞大，土地面积有限，造成城市可供建设道路面积越来越少;二是城市规划不完善，道路改造成本大。国家统计局数据显示，截至2022年3月底，全国机动车保有量达4．02亿辆，其中汽车3．07亿辆，占机动车总量的76．37%;机动车驾驶人4．87亿人，其中汽车驾驶人4．50亿人;新能源汽车保有量达891．5万辆，呈高速增长态势。全国新能源汽车保有量达891．5万辆，占汽车总量的2．9%。其中纯电动汽车保有量724．5万辆，占新能源汽车总量的81．27%。随着我国城镇化进程的不断加快，无论高速公路还是城市道路其承受的交通压力越来越大，同时经济高速发展带来交通流量急剧增长，也使得人、车、路之间的矛盾日益突出。由此引发的交通通行效率低下、尾气污染和交通事故已成为制约我国城市化发展和影响居民生活质量的主要因素。2009年12月英国《经济学家》杂志的报道称，中国居民每天上班路上平均用时42分钟，居全球之首，并指出城市拥堵是导致上班路上花费时间过长的主要原因之一;同时中国每年的交通事故平均在20万起以上，死亡人数在10万人以上。伴随着交通拥堵的是环境问题日益严重。2011-2020年我国二氧化硫排放量呈波动递减趋势变化，2020年全国二氧化硫排放量达318．2万吨，同比下降30．42%。前瞻结合近年来我国大气污染物治理状况及二氧化硫排放量变化情况，初步统计得到2021年全国二氧化硫排放量约为229万吨。因此，我国城镇化的不断推进及汽车保有量的不断增加，导致高速公路及城市交通面临通行效率低下、安全故事频发、大气污染加剧等日益严重的问题，我国对智能交通系统的需求极为迫切。智能交通的应用，可以最大限度地发挥交通系统运行能力，减少交通事故、缓解环境污染以及能耗问题。十四五规划中依旧把绿色发展，建设资源节约型、环境友好型社会放在重点发展目标中，同时，《公路水路交通节能中长期规划纲要》、《资源节约型环境友好型公路水路交通发展政策》、《加快推进绿色循环低碳交通运输发展指导意见》、《公路水路交通实施〈中华人民共和国节约能源法〉办法》等一系列政策或指导意见也都明确要发展绿色、环保、低碳交通。在未来一段时间内，这都将成为我国经济发展的基本政策。智慧交通行业竞争格局智慧交通市场比较分散，行业集中度较低，地域性强，各地智慧交通项目多由当地的系统集成企业实施，绝大多数企业为规模较小的地方性系统集成商，但他们对经营区域商务环境熟悉，可以快速对用户需求进行反馈，与用户之间具有高粘性互动。而智慧公交作为智慧交通的细分领域，专业企业数量较少，亦存在市场整体分布呈点状结构，行业集中度较低，地域性强的特点。而全国范围内智慧公交项目的承接方，主要可分为：一是主要专精于智慧公交领域的专业企业，包括天迈科技、智达科技、蓝泰源、南京智慧交通、思创科技及厦门卫星定位等；二是智慧交通行业的大型系统集成商，包括海信网络、易华录、银江股份等；三是具备智慧公交业务的其他行业企业，如华为、百度、浪潮软件及高德地图等，除此之外，电信运营商、各地规划设计研究院、本地工程商均属于智慧公交行业的项目承接方。智慧交通行业竞争格局我国智慧交通产业链覆盖范围广，相关玩家众多，从地区分布来看，我国智慧交通行业上市企业主要分布在经济交通发达的地区，特别是以北京市、广东省为代表的省市聚集着较多的智慧交通上市企业。其中，北京市的相关上市企业主要有千方科技、四维图新等等；广东省主要有佳都科技、金溢科技等等；另外，浙江省的海康威视、银江技术与众合科技在我国智慧交通领域也具备较强的竞争力。千方科技是国内领先的交通行业数字化解决方案提供商，主营业务涉及智慧交通、智能物联、人工智能等领域。各业务板块互相支撑、互为增强，形成一个有机整体。随着智慧交通行业政策红利持续释放，政策需求双轮驱动助推智慧交通行业迎来持续高景气发展。据统计，2017-2021年，公司的总营业收入持续上升，2021年，公司的总营业收入达到102．81亿元，其中，智慧交通占比44．95%，营业收入为46．21亿元；2022年前三季度的总营业收入达到48．44亿元，较2021年同期下降28．25%。中远海科主要从事智慧交通、智慧航运、智慧物流、智慧安防等领域的业务，其中，在智慧交通业务方面，中远海运是国内较早开展相关业务的企业，在高速公路信息化和智能化领域具有领先优势，同时也积极开拓城市智慧交通市场。据统计，公司的总营业收入从2017年的9．17亿元增加到2021年的17．07亿元，在2021年，公司在智慧交通业务的占比达到了71．8%，其营业收入为12．25亿元；2022年前三季度，公司的总营业收入为13．25亿元，较2021年同期上升9．71%。千方科技作为国内智慧交通行业龙头企业，有着丰富的技术经验，并且公司仍持续坚持研发投入力度，相关技术、专利取得重大突破。根据数据显示，2017-2021年，千方科技的研发投入呈现逐渐上涨趋势，2017年研发投入只有5．18亿元，到2021年，公司的研发投入达到了11．83亿元。中远海科在智能交通和信息化领域积累了丰富的技术开发和项目建设经验，形成了较强的自主研发能力，拥有满足不同客户的个性化需求的服务能力。近年来，公司坚定实施创新驱动发展战略，推进科技和数字化创新，不断加大研发投入力度，在2021年，公司的研发投入达到0．7亿元，较2020年上升58．15%。智慧交通行业细分领域现状（一）智慧公交行业的概念智慧公交是智慧交通的一个细分行业，运用GPS或者北斗定位技术、3G/4G通信技术、GIS地理信息系统技术，结合公交车辆的运行特点，建设公交智能调度系统，对线路、车辆进行规划调度，实现智能排班、提高公交车辆的利用率。同时，通过建设完善的视频监控系统实现对公交车内、站点及站场的监控管理。伴随着城市的不断发展扩大，城市交通拥堵、公交运力不足和交通运量激增之间的矛盾日益突出。据交通运输部统计，截至2020年年底全国共有城市公共汽运营线路总长度148．21万公里，全国快速公交系统运营线路总长度6，682．2公里，公交专用车道16，551．6公里。传统模式下，公交车的调度、排班依靠人工管理，不能实时更新车辆信息，不能根据实时路况对车辆进行调度，因而很容易造成局部运力不足，局部运力闲置，而且手工记录的方式工作量大、准确性差，不利于运营数据采集和处理。随着第四代通信技术的广泛应用，公交运营企业可以通过GPS/北斗定位系统、车辆监控系统、高速通信技术等实时反馈车辆运行情况，优化车辆调度，及时安排车辆运营，提高工作效率，同时通过智能化、信息化、图像识别及人工智能技术，实现城市公交线路优化、安全辅助驾驶、司机行为管理、客流统计及分析、故障预警、远程控制等功能，提高城市公交的安全性、便利性及舒适度。（二）智慧公交行业市场情况在信息技术和国家政策的双重推动下，近年我国各城市在公共交通基础设施、车辆装备升级改造方面加快了进程，在公交车保有量、客运量、运营线路距离、智能化水平和信息化管理能力等方面都得到了显著增长和提升。根据交通部印发的《城市公共交通十三五发展纲要》（简称《纲要》），在十二五期间我国城市公共交通发展成绩显著，特别是发布《关于城市优先发展公共交通的指导意见》以来，城市公交发展政策体系建设取得新突破，城市公共服务保障能力再上新台阶，城市公交服务质量取得新提升，自始，我国智慧公交产业进入了迅猛发展期。同时，我国公交车保有量仍保持稳定的增长。根据《中国城市客运发展报告》，2020年我国公交车保有量为70．44万辆，同比增长1．6%。其中，新能源运营车辆数（包括纯电动、混合动力车）46．61万辆，占我国城市公共汽电车运营车辆总数的66．2%，比2019年增加5．64万辆，同比增长13．8%。BRT运营车辆数9，891辆，占我国城市公共汽电车运营车辆总数的1．4%，比2019年增加389辆，同比增长4．1%。随着2020年7月24日，《交通运输部国家发展改革委印发<绿色出行创建行动方案>的通知》印发，新能源车的投入使用是绿色出行的重要内容，未来预计迎来一批新能源公交车换车潮，同时也为智慧公交产品的安装升级提供了巨大增量。国家公交车的保有量主要取决于总人口数和城镇化率。根据历史数据显示，随着总人口数量和城镇化率的提升，我国公交车保有量也随之增加。城市公交需求仍有提升空间。随着城市化率提升，对公交车辆的需求逐年提升。（三）智慧公交行业发展趋势作为交通运输行业，智慧公交行业发展总体目标应将不断朝着居民便捷出行的需求靠近。同时，随着5G、物联网、大数据、云计算、互联网、纯电动、无人驾驶等高新技术飞速发展，为智慧公交的发展指明了方向。V2X（即车辆的无线通信）将帮助汽车与周边车辆、交通信号灯、云端等进行直接连接。V2X能保证车辆安全、舒适、节能、高效行驶，可帮助预防80%各类交通事故的发生。由于V2X需要高速传输海量数据，基于5G的大容量、高速率和低延时性特点，无人驾驶公交车有5G通信环境的支持，才能够正常使用基于云的人工智能和数据，并能与路上各种基础设施进行沟通，进而提高运营的可靠性、安全性。近年来，由于科学技术的快速发展、交通服务模式不断涌现、交通共享理念快速传播、环境保护更加重视，使得交通用户消费需求呈现体验化、共享化和综合化趋势，最为典型的代表就是出行即服务（MaaS）的提出。MasS是一个由客车制造商、租赁企业、渠道商、金融、租赁、保险等多方机构组建的为公共出行服务的生态系统。5G通信因其大容量、快速的特点，也会加快具有高效率、低成本优势的无人驾驶公交车进入MasS平台的步伐。同时，MaaS的内涵是旨在深刻理解公众的出行需求，通过将各种交通模式全部整合在统一的服务体系与平台中，从而充分利用大数据决策，调配最优资源，满足出行需求的大交通生态，并以统一的出行服务平台（APP）来对外提供服务。未来各种交通模式只是一个运载的提供者，未来可能会有专门的信息服务和规划等方面的细分领域。运营管理方面，5G突破了4G带宽的壁垒，通过引入人工智能，可以实现真正的无人调度。通过实时全城公交的定位数据，与全城交通大数据融合处理，自动调整运营公交车的合理间距及运营计划，公交企业运营成本有望大幅降低。此外，还可以满足大量的干支线接驳需求以及一部分人的个性出行需求。公交行业不同维度的大数据需求非常广泛，包括宏观层面的职住平衡分析、居民出行特征分析、公共交通模式选型分析等，中观层面包含现有规划与优化、服务质量监督考核评价、换乘优惠评估、智能排班调度决策等；微观层面包括驾驶行为分析、车辆技术性能分析与评估、个性化精准化出行信息服务等方面。中国交通智慧公路行业发展现状随着公路智慧化建设不断开展，中国公路智慧交通行业市场规模不断扩大:2017年的市场规模由937．0亿元提高至2021年的1382．4亿元，年复合增长率为10．2%预计2026年将增长至2，837．3亿元，年复合增长率为15．5%。2019年中国取消高速公路省界收费站，ETC基本普及，2020年省界收费站取消项目进入尾声，高速公路视频上云项目集中落地，2019年规模是十三五期间公路智慧交通的阶段性高点。2022年后续将围绕车路协同所需的智慧公路的建设带来新的增长。到2035年，公路基础设施数字化率将达到90%，公路智慧化建设将进入高速增长阶段。通过交通行业应用平台以云化、服务化、容器化、平台化方式为客户提供包括软件、数据服务等多种形式、多细分场景的交通领域云服务，助力客户实现数字化管理、精细化运营、智能化服务的全面转型升级。2021年中国智慧交通相关专利申请量为387项，同比下降29．25%。受益于市场整体向好，我国智慧交通行业投融资处于快速发展阶段，投资事件数在2019-2021年间逐年上升。数据显示，截至2022年7月21日，我国智慧交通行业投资事件数为290起。其中2021年我国智慧交通行业投资事件数36起，较前年上升了5起。2022年1-7月，投资事件数为8起。2012-2019年我国智慧交通行业相关企业注册量呈增长趋势。但进入2020年，相关企业注册量呈现下降态势。数据显示，2021年我国智慧交通行业企业注册量为1460家，较前年下降638家。截止至2022年7月1日，我国智慧交通行业新增企业注册量为427家。智慧交通业务场景主要包括城市交通、城际交通、其他等三个领域，全面助力多层次综合交通系统的安全、便捷、高效、绿色和经济运转。其中2020年中国智慧交通管理应用主要企业有千方科技、银江股份等。智慧交通行业发展背景智慧交通是指在智能交通的基础上，充分运用物联网、云计算、人工智能、自动控制、移动互联网等现代电子信息技术，对交通管理、交通运输、公众出行等交通领域全方面以及交通建设管理全过程进行管控支撑，使得智慧交通具备系统性、实时性、信息交流的互交性以及服务的广泛性，有利于充分保障交通安全、提升交通系统运行效率和管理水平。而智能交通系统是智慧交通的基础，它又包括出行者系统、交通管理系统、公共交通系统、乡村运输系统、商业车辆运营、车辆控制和安全系统、自动公路系统。近年来，智慧交通发展迅猛，将成为未来发展的亮点，同时也是推动交通高质量发展的重要引擎。2022年12月，《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》中提到要释放出行消费潜力，需要优化城市交通网络布局，大力发展智慧交通。2022年3月，由交通运输部、科技部发布的《十四五交通领域科技创新规划》中，提到在智慧交通领域，要推动云计算、大数据、物联网、移动互联网、区块链、人工智能等新一代信息技术与交通运输融合，加快北斗导航技术应用，开展智能交通先导应用试点。在2022年1月，《十四五现代综合交通运输体系发展规划》中提出第五代移动通信（5G）、物联网、大数据、云计算、人工智能等技术与交通运输深度融合，交通运输领域新型基础设施建设取得重要进展，交通基础设施数字化率显著提高，数据开放共享和平台整合优化取得实质性突破。自主化先进技术装备加快推广应用，实现北斗系统对交通运输重点领域全面覆盖，运输装备标准化率大幅提升。在政策的指引下，智慧交通将迎来高速发展期。未来中国公路智慧交通行业发展趋势国家新基建政策以及十四五规划与2035远景目标也大大助推了交通行业的数字化转型。从顶层设计到配套实施，智慧交通行业政策红利持续释放，新基建政策加码，数字经济成为新时期下加速产业发展和升级的重要手段和支撑，政策需求双轮驱动助推智慧交通行业迎来持续高景气发展，交通行业的数字化转型进入加速上升期，交通运输与城市运行的智慧化势在必然，交通行业将全面实现基础设施和载运工具的数字化网络化、运营的信息化智能化以及运输系统整体的智慧化，通过基础设施等资源的高效利用与数据能力的有机结合，使出行体验更好、货物流通更优、政府决策更准。中国智慧交通行业的市场规模和未来发展趋势都有较大的潜力。根据市场调研在线网发布的2023-2029年中国智慧交通行业市场竞争模式及投资前景研究报告分析，2016年中国智慧交通行业市场规模约为1．4万亿元，2017年上升至1．6万亿元，2018年上升至1．9万亿元，2019年上升至2．2万亿元。未来几年，中国智慧交通行业的市场规模还将进一步增长，预计到2023年，中国智慧交通行业的市场规模将达到3．3万亿元。中国智慧交通行业的未来发展趋势可以从多个方面来分析，首先，它受益于中国政府对智慧交通领域的大力支持。随着政府加大对智慧交通的投入，中国智慧交通行业的发展将会更加迅速。其次，中国智慧交通行业还受益于技术进步。目前，人工智能、自动驾驶等最新技术正在逐渐应用于智慧交通领域，这将对中国智慧交通行业的发展产生积极的影响。此外，中国智慧交通行业还受益于大数根据市场调研在线网发布的2023-2029年中国智慧交通行业市场竞争模式及投资前景研究报告分析，从而帮助企业更好地管理和运营智慧交通系统，提高交通运行效率。未来几年，中国智慧交通行业将会受到政府支持、技术进步、大数根据市场调研在线网发布的2023-2029年中国智慧交通行业市场竞争模式及投资前景研究报告分析，市场规模会进一步扩大，并且智慧交通行业将成为中国经济发展的重要驱动力。智慧交通行业发展现状随着国家政策的大力支持，智慧交通将会不断发展，提高交通系统的智能化水平已是大势所趋。根据数据显示，2016-2020年，智慧交通的市场规模呈现逐年递增的趋势，2020年，其市场规模已达到1658亿元，较2019年增长14．03%。在行业高景气的背景下，预计2022年智慧交通的市场规模将达到2133亿元，较2021年上升了11．27个百分点。当前，智慧城市是各个城市发展的主流方向，随着城镇化进程的加快以及人们生活水平的提高，汽车的保有量不断上升，给城市带来拥堵、交通安全等一系列社会问题，发展智慧交通已成为大势所趋。据统计，2017-2021年间，机动车保有量呈现明显的上升趋势，从2017年的3．1亿辆增加到2021年的3．95亿辆，其中，汽车的保有量从2017年的2．17亿辆增加到2021年的3．02亿辆。2022年，机动车的保有量为4．17亿辆，较2021年同比上升6．18%；汽车保有量为3．19亿辆，较2021年同比上升5．63%。此外，2022年全国新注册登记机动车3478万辆，新领证驾驶人2923万人。预计未来机动车保有量保持增长趋势，智慧交通也将不断加快发展。从中标规模来看，2015-2020年，智慧交通的千万项目中标规模呈现不断增长的状态，其中2020年上升幅度最大，较2019年增长35．2%。根据ITS114数据，2021年，智慧交通千万项目中标规模达到411亿元，较2020年上升38．9%，项目数量有1958项，其中移动系在智慧交通千万项目中标规模中金额总和最高，为15．09亿元，中标项目有117项。在过亿项目中，2021年智慧交通过亿项目中标金额总计89．73亿元，中标项目达到22个，其中，智慧停车中标过亿项目1个，总计33．16亿元，占总市场规模的比重