2022-2025年AI芯片市场分析及未来发展趋势报告

2022-2025年AI芯片市场分析及未来发展趋势报告日期：2022-10-22目录1234行业概述行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势CONTENTS1行业概述行业定义行业发展历程行业政策、经济、社会环境AI芯片即人工智能芯片，也被称为AI加速器或计算卡，是专门用于处理人工智能应用中的大量计算任务的模块，其他非计算任务仍由CPU负责。从技术架构来看，Al芯片主要分为GPU（图形处理器）、FPGA（现场可编程逻辑门阵列）、ASIC（专用集成电路）三大类。其中，GPU是较为成熟的通用型人工智能芯片，FPGA和ASIC则是针对人工智能需求特征的半定制和全定制芯片。AI芯片行业定义行业定义01020304第一阶段(2006年以前)在这一阶段，尚未出现突破性的人工智能算法,且能够获取的数据也较为有限,传统通用CPU已经能够完全满足当时的讦算需要，学界和产业界均对人工智能芯片没有特殊需求，因此,人工智能芯片产业的发展一直较为缓慢。第四阶段(2016年至今)2016年，采用TPU架构的谷歌旗下DeepMind公司研发的人工智能系统阿尔法围棋（AlphaGo,)击败了世界冠军韩国棋手李世石,使得以深度学习为核心的人工智能技术得到了全球范围内的极大关注。此后,业界对手人工智能算力的要求越来越高，而GPu价格昂贵、功耗高的缺点也使其在场景各异的应用环境中受到诸多限制,因此,研究人员开始研发专门针对人芯片。大里人工智能芯片领域的初创公其售经而刹释线筒该领域争夺市场,专用人工智能芯片呈现出百花齐放的格局.第二阶段(2006-2010年)在这一阶段,游戏、高清视频等行业快速发展,同时也助推了GPU产品的迭代升级。第三阶段(2010-2015年)2010年之后，以云计算、大数据等为代表的新一代信息技术高速发展并逐渐并始普及,云端采用“CPU+GPU”混合计算模式使得研究人员开展人工智能所囊略本规模计算更加便捷高效,进―步推动了人工智能算法的演进和人工智能芯片的广泛使用，同时也促进了各种类型的人工智能芯片的研究与应用。发展历程行业PEST-》行业政策国务院国务院《“十四五”规划纲要和2035年远景目标纲要》期间，我国新一代人工智能产业将着重构建开源算法平台、并在学习推理与决策、图像图形等重点领域进行创新，聚焦高端芯片等关键领域。《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》《人工智能标准化白皮书(2018版）》家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业,自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。家标准化管理委员会宣布成立国家人工智能标准化总体组、专家咨询组，负责全面统筹规划和协调管理我国人工智能标准化工作。国务院行业社会环境中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。行业社会环境传统AI芯片行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为AI芯片行业的消费主力。行业经济环境2AI芯片行业现状分析AI芯片产业链AI芯片行业驱动因素AI芯片行业现状分析AI芯片行业市场规模产业链上游AI芯片产业链上游概述半导体材料和设备是半导体产业链的基石，在AI芯片生产制造中起到关键性的作用。在国家鼓励半导体材料国产化的政策导向下，本土半导体材料厂商不断提升半导体产品技术水平和研发能力，逐渐打破了国外半导体厂商的垄断格局，推进中国半导体材料国产化进程，促进中国半导体材料行业的发展。据资料显示，2021年我国半导体材料行业市场规模达99亿美元，同比增长13%。产业链中游AI芯片产业链中游概述AI芯片行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于AI芯片企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游AI芯片产业链下游概述人工智能产业是我国AI芯片重要应用领域，是智能产业发展的核心，也是其他智能科技产品发展的基础。近年来，在我国政策的大力支持以及5G通信、大数据、云计算等技术不断发展的共同推动下，我国人工智能产业规模快速增长。据资料显示，2020年我国人工智能行业市场规模达1280亿元，同比增长。到2022年市场规模将达2963亿元。行业现状随着全球人工智能技术日趋成熟，数字化基础设施不断完善，人工智能产业技术也不断成熟，产业商业化应用加速落地，推动全球AI芯片市场高速增长。据资料显示，2020年全球AI芯片市场规模达175亿美元，同比增长59.1%。到2025年市场规模将达726亿美元。随着自动驾驶级别的不断提高，对于高算力的需求以及汽车电气集中化的整体趋势，作为车辆计算核心的AI芯片市场需求会大大增加。L2和L3+级汽车都会用AI芯片来取代分立的MCU芯片，进行自动驾驶相关的计算工作，全球AI芯片的数量将从2020年的899万套提升到2025年的2380万套。随着5G商业化进程的不断推进，云计算、智能汽车、智能机器人等人工智能产业快速发展，市场对AI芯片的需求不断增加。现阶段，在国家政策的支持下，我国AI产业技术也愈发具备自主性，产业规模持续扩大。据资料显示，2021年我国AI芯片市场规模达426.8亿元，同比增长。随着我国AI芯片应用场景不断丰富，市场规模将持续扩张，到2025年行业市场规模将达1780亿元。AI芯片行业驱动因素行业驱动因素1人工智能是引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术。我国把人工智能放在国家战略层面，出台了一系列重要政策鼓励支持人工智能的发展。《新一代人工智能发展规划》明确指出了到2030年我国新一代人工智能发展“三步走”的战略目标。十四五规划中明确提出“推动互联网、大数据、人工智能等同各产业深度融合”。因此，在国家战略引领与政策支持下，我国人工智能行业正面临重要的发展机遇，将推动AI芯片行业不断发展。国家战略促进行业发展中国公司的数字化转型将带动AI芯片需求的增长，以支持高效处理海量数据，从而推动AI芯片行业的快速发展和持续创新。目前，随着数字化时代的到来，高级AI芯片，专用AI芯片将存在广阔的应用市场，需求不断增加，AI芯片行业将迎来又一个快速发展阶段。国产芯片发展水平不断提高，行业进入高速增长阶段AI芯片行业驱动因素行业驱动因素2当前，我国正加速推进5G基站、人工智能、工业互联网等新型基础设施建设，由于AI芯片是人工智能技术和产业发展的重要支撑，未来将催生大量高端芯片、专用芯片的需求，AI芯片行业将迎来新一轮的高速增长阶段。同时，国产AI芯片发展水平的不断提高将为中国企业人工智能顶层应用的算法效果及落地成本赋能。国产芯片发展水平不断提高，行业进入高速增长阶段目前，AI芯片已应用于众多前沿及快速发展的下游领域，例如自动驾驶、云计算、边缘计算、机器人、智能制造、新基建、智能驾驶、智能金融、智能教育及可穿戴设备等领域。同时，这些领域的发展也有助于推动AI芯片行业的发展。随着人们对生活品质要求的提高，AI芯片应用的不断拓展，AI芯片的全方位应用已是大势所趋，这将推动AI芯片行业不断向前发展。数字化转型推动行业发展3行业痛点及发展建议行业痛点行业发展建议行业痛点AI芯片行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力质量参差不齐政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，AI芯片行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，AI芯片行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，AI芯片行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，AI芯片行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后复合型人才稀缺AI芯片行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致AI芯片行业企业专业人才留存难度加大，制约AI芯片行业企业扩张。AI芯片行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：AI芯片行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，AI芯片行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约AI芯片行业企业发展。质量提升在资本的加持下，AI芯片的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。AI芯片行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。AI芯片行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍AI芯片行业发展进步。未来，提升AI芯片行业产品质量是发展AI芯片行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范AI芯片行业生产流程，并成立相关部门，对科研用AI芯片行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证AI芯片行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：AI芯片行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土AI芯片行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，AI芯片行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势提升产品质量生产企业方面政府方面新鲜有趣的玩法与促销节日的紧密融合将有效增加用户黏性，随着网民的社交、娱乐需求在电商场景不断得到释放，电商平台应推出更多贴合用户口味的创意玩法，从而推动促销节日的高效传播与转化。促销节日的实惠程度关系用户消费意愿，未来促销节日应回归促销的本质，避免过多噱头和复杂规则影响消费体验，努力实现让用户获益、厂家增收的共赢效果。2019年中国电商促销节日用户消费意愿影响因素占比全面增值服务1199增值服务提高产品定制服务需求日益多样化行业同质化竞争严重AI芯片行业企业服务模式单一。面对各级消费群体日益多样的服务需求，AI芯片行业企业提供全面增值服务，构建综合服务体系，形成核心竞争力，是当前AI芯片行业发展的必然趋势。AI芯片行业企业的转型压力主要源于以下三大方面：单一的资金提供方角色仅能为AI芯片行业企业提供“净利差”的盈利模式，AI芯片行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的AI芯片行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强中国本土AI芯片行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道丰富企业的债券种类关键词一深化与核心银行的合作关系关键词二拓展银行关系渠道关键词三AI芯片行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；AI芯片行业需要通过杠杆推动业务运转，从负债端看，AI芯片行业企业的融资能力对资金成本和资金流动性具有决定性作用，因此，AI芯片行业企业打通多元化融资渠道，提高资金周转率，将是促进AI芯片行业业务发展的重要举措。融资渠道拓展的主要方式主要包括以下三点：

拓展技术服务领域AI芯片行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着AI芯片的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家AI芯片企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：提高产品定制服务能力提升技术服务能力供科研咨询服务AI芯片行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位AI芯片行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入聚焦投资业务行业资源优势金融资源优势服务优势AI芯片行业厂商长期参与采购与评估，积累了较为丰富的上游厂商资源储备，且与多家厂商建立长期合作关系AI芯片行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率AI芯片行业企业凭借多年的客户服务经验，服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持AI芯片行业头部企业已形成完善的的服务体系，在中国政府逐步放宽企业的准入条件，鼓励并支持的政策背景下，AI芯片行业企业开拓投资业务，通过产融结合向实业运营纵深发展，AI芯片行业未来的重要发展趋势。&&&

页岩气革命后，乙烷价格持续走低。美国是世界上最大的乙烷生产国，也是唯一的乙烷出口国。美国乙烷主要来自湿天然气经过天然气厂分离后得到的天然气液（NGL,Naturalgasliquids）和原油开采副产的凝析油经过炼厂处理后得到的液化炼厂气（LRG,Liquefiedrefinerygases），其中前者贡献了绝大部分。自2010年以来，美国NGL产量几乎翻了一番，超过了天然气产量增长率，并创下了2017年370万桶/天的年度记录。由于页岩气产量不断增加，同时受管道运输中乙烷比例不能超过12%的限制，美国乙烷产量也持续提升。并且乙烷相对较低的热值及沸点使其作为液化燃料无法与丙烷和丁烷竞争，分离费用也降低了其作为管道气的吸引力，乙烷自身产量又高于其它NGL组分，其供给过剩的情况日益凸显。这导致美国乙烷价格在2011年底开始下降，并且在2013年至2015年由于乙烷产量超过消费量，乙烷价格一度低于天然气价格，直到随后乙烷需求增加价格才逐渐回升至2016年平均150美元/吨和2017年平均184美元/吨。2018年6月份开始乙烷价格受供需影响迎来一波大涨，目前处于高位回落阶段。

竞争趋势随着科技不断发展，AI芯片企业对AI芯片行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。AI芯片行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是AI芯片行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是AI芯片行业企业的价值实现，AI芯片行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的AI芯片行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，AI芯片行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来AI芯片行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才投资机会专家服务模式更侧重借助专家的实际从业经验与洞察，针对企业遇到的实际问题给出一针见血的建议。全方位赋能，尤其是在服务能力的提升上，以更加完善的服务体系建设，为消费者带来更好的产品体验。010203投资机会投资机会投资机会AI芯片行业资源整合AI芯片行业咨询管理AI芯片行业产品服务根据企业的发展战略和市场需求对有关的资源进行重新配置，以突显企业的核心竞争力，并寻求资源配置与客户需求的最佳结合点。目的是要通过组织制度安排和管理运作协调来增强企业的竞争优势，提高客户服务水平。行业发展建议ABC发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范AI芯片行业生产流程，并成立相关部门，对科研用AI芯片行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证AI芯片行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：AI芯片行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土AI芯片行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，AI芯片行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为AI芯片行业企业提供“净利差”的盈利模式，AI芯片行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的AI芯片行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土AI芯片行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。AI芯片行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。4行业格局及前景趋势行业格局行业发展趋势行业代表企业行业趋势政策利好行业发展数字化转型推动行业发展应用场景不断丰富目前，随着人们对生活品质要求的提高，AI芯片已应用于众多前沿及快速发展的下游领域，AI芯片应用的不断拓展。例如自动驾驶、云计算、边缘计算、机器人、智能制造、新基建、智能驾驶、智能金融、智能教育及可穿戴设备等领域。同时，这些领域的发展也有助于推动AI芯片行业的发展，推动我国AI芯片行业向好发展。当前，我国正加速推进5G基站、人工智能、工业互联网等新型基础设施建设，由于AI芯片是人工智能技术和产业发展的重要支撑，未来将催生大量高端芯片、专用芯片的需求，AI芯片行业将迎来新一轮的高速增长阶段。同时，国产AI芯片发展水平的不断提高将为中国企业人工智能顶层应用的算法效果及落地成本赋能。国产芯片发展水平不断提高，行业进入高速增长阶段目前，随着数字化时代的到来，我国产业也纷纷开始数字化转型，带动AI芯片需求的增长，以支持高效处理海量数据，从而推动AI芯片行业的快速发展和持续创新。可以，在未来我国数字化转型持续推进的背景下，AI芯片将存在广阔的应用市场，需求不断增加，推动行业快速发展阶段。人工智能是引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术。我国把人工智能放在国家战略层面，出台了一系列重要政策鼓励支持人工智能的发展。《新一代人工智能发展规划》明确指出了到2030年我国新一代人工智能发展“三步走”的战略目标。十四五规划中明确提出“推动互联网、大数据、人工智能等同各产业深度融合”。因此，在国家战略引领与政策支持下，我国人工智能行业正面临重要的发展机遇，将推动AI芯片行业不断发展。同质化竞争激烈价格战授信加大行业并购新进企业（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分AI芯片行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：AI芯片行