中国家居服务行业报告

����家居服务行业分析报告目录家居服务行业发展背景分析家居服务行业发展现状分析家居服务行业细分领域分析2022年中国家居服务业问题剖析2022年中国家居服务业趋势解读家居服务行业发展背景分析2022年中国家居服务行业相关重点政策1月，国家发展改革委等部门《关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见》提出，加强新就业形态劳动者权益保障。2月，国务院印发《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》，提出提升社区和家庭适老化水平，推动公共场所适老化改造。大力发展银发经济，重点开发适老化家电、家具、洗浴装置、坐便器、厨房用品等日用产品。4月，国务院发布《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》，促进新型消费，加快线上线下消费有机融合，扩大升级信息消费，培育壮大“互联网+家装”等消费新业态。5月，国务院《扎实稳住经济的一揽子政策措施》提出，充分发挥平台经济的稳就业作用。8月，工信部等四部门《推进家居产业高质量发展行动方案》要求，推进家居产品和服务质量提升，开展家居产品质量提升行动，加强质量管理数字化创新与应用，推动家电、家具行业产品质量追溯体系建设。11月，房地产“三支箭”政策，支持房企增信发债延期扩容，恢复涉房上市公司并购充足及配套融资，恢复上市房企和涉房上市公司再融资等。12月，《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》明确提出，促进家庭装修消费，增加智能家电消费，推动数字家庭发展，推动农村居民汽车、家电、家具、家装消费升级等。后疫情时代消费者信心变化8090110100

120130140161412108642020212022中国消费者信心指数（2010-2022）后疫情时代不确定性增加，在宏观经济压力影响下，消费者信心持续走低，消费观念趋于理性、谨慎。这也体现在一路攀升的储蓄率上。储蓄额净增加（月度：万亿元人民币；年度同比；3个月移动平均值）7020101112131415161718192021

22*数据来源：中国国家统计局2015 2016 2017 2018 2019 2020*数据来源：中国国家统计局、中国人民银行、中国商务局外商直接投资2021年（美元）1810亿（历史最高点）城镇调查失业率2022年9月5.5%（近似于2019年的5.2%）2.0%通货膨胀（CPI）2022年第一至第三季度，期间均值中国各线城市实际支出变化尽管经济发展放缓，消费者信心受到影响，但是中国经济仍表现出较强的韧性。与疫情前相比，国民消费意愿降低，但整体仍保持稳定支出，消费降级并未发生，消费者只是在购买商品和选择渠道时更加明智。低线整体高线低线农村整体 22222222高线 2123256262626246474616171513323132不变（-5%～5%）

增加5%或以上*受访者百分比，数量：6715人（2022）/5400人（2019）

减少5%或以上*资料来源：2019和2022麦肯锡中国消费者调查报告20222019中国家居服务发展环境人口自然增长率持续下降，未来家庭将呈现出老龄化、小型化、个性化特征。家居市场将衍生出适老化家具等细分品类，随着用户跨度增大，服务需求出现差异化，服务产品应更加便捷、安全。1310000%1%2%3%4%5%6%7%8%132000201320122011201420152016201720182019 2020 2021*数据来源：国家统计局、艾媒数据中心13300013400016134922135913672613764613832632139214001141140514100814126012

14121350001360001370001380001390001400001410001420006.1%7.4%6%6.7%6.5%5.6%3.8%3.3%1.5%0.3%4.9%全国人口（万人）自然增长率2011-2021年全国人口数及自然增长率（右图）家居用户购买时考虑因素及服务敏感度国民收入水平上升，生活观念改变，服务性消费比例增加。绝大部分消费者在购买线上服务时会关注相关评价，根据评价内容决定是否消费。其中，家电服务、家具服务评价敏感度分别为76%、75%，这意味着服务评价与消费决策挂钩，健全的服务体系将有助于家居品牌扩大市场，增加份额。91%90%81%81%80%87%79%55%50%60%65%70%75%80%85%90%95%100%10%020%30%40%50%60%70%80%90%100%服务品类评价敏感度（对评价敏感的用户占比）近3年线上服务消费的评价敏感度摩托/电动车服务房产服务体育服务洗衣服务家庭医生服务鞋靴/箱包养护家电服务健康服务家具服务宠物服务游戏/视频服务手机服务疫苗服务83%76%75%75%75%74%73%72%20202021202282%13%21%18%对评价不敏感的用户占比对评价敏感的用户占比中国家居消费者画像整体消费格局呈现出下沉趋势，7成用户来自三至五线城市。消费关注的焦点也从产品质量本身，开始向产品整体交付服务上过渡。人群特征（年龄：80、90后）一、二线城市30%三、四、五线城市70%家居服务使用场景调查清洗保养是中国消费者最常使用家居服务的场景，占比达到40%。此外，维修也是家居服务消费的热门项目，占比两成。疫情以来，人们对居住环境的要求提升，打孔、拆旧、消杀等个性化家居服务逐渐受到青睐，消费升级趋势推动着行业在细分领域的创新与升级。清洗保养维修安装疏通搬运打孔拆旧净化消杀1%2%3%9%10%20%15%消费者最常使用的服务类型40%中国家居行业市场规模8976543210201320142015201620172018201920202021E5.9%3.4%3.0%3.4%3.0%3.8%6.3%4.8%5.0%市场规模（万亿）年增长率近年来，家居行业已成为地产后周期细分领域最具潜力的赛道，行业市场规模超过4.2万亿元，国内年均装修需求估算约为1550万套。整体来看，行业集中度低，市场格局较为分散，头部企业市场占有率处于较低水平。家居行业竞争格局依旧处于分化成长阶段，未来国内家居企业间竞争将会加剧。3.443.643.763.884.014.134.294.104.364.574.80-4.3%家居建材行业市场规模超过4.2万亿元国内年均装修约为1550万套2022E 2023E*数据来源：国家统计局、家页智库整理（万亿）10全球家居线上销售情况21%22%23%24%14%15%15%15%2020202120222023E时尚家居*数据来源：浙江省电子商务促进会伴随消费者购物习惯变迁，家居消费进一步向线上迁移。在全球范围内，2022年家居电商销售额占家居用品总收入的15%，预计2023年这一比例并不会上升。与时尚等其他行业相比，其电子商务份额显著下降。电商渠道占家居用品总销售份额010%20%30%中国家居建材市场变化趋势2020BHI指数2022BHI指数11月 12月*数据来源：中国建筑材料流通协会01月

02月

03月

04月

05月

06月

07月

08月

09月

10月BHI指数：全国建材家居景气指数，由商务部和中国建筑材料流通协会联合发布，通过采集各建材大卖场的营业面积、每月的营业额、每月顾客人数、每月的就业人数等数据，得出综合反映全国建材家居市场景气情况的指数。疫情改变了大众的消费习惯，家居卖场模式一再遇冷，景气程度跌至低谷。多元化渠道兴起，家居赛道玩法增多，线下卖场获客难，流量成本持续增高，经营面临巨大挑战。2020-2022全国家居建材市场走向（家居卖场）180160140120100806040200105.99115.25 114.94102.97123.07101.02116.44 116.02104.34 98.1286.52 88.932021BHI指数中国家居服务行业市场规模在政策推动行业规范化发展、居民消费水平提高、住房观念改善、家居服务需求明显增加等因素的共同推动下，家居服务市场的前景将更加广阔。2022年，在不确定性因素的影响下，市场规模有所收缩，预计2023年初将重回正常增长。201820192020202120222023E单位：亿元家居服务行业市场规模及预测（左图）01000200030004000330434323280348836563840全球家居服务岗位需求变化情况随着科技的进步，未来中国大概有1亿人口将面临重新就业。预计2030年，在难以预测环境中进行物理活动的工作（特别领域的机械工人、紧急应急人员、搬运工、机器安装及维修工人、农业从业者、交通维修人员、建筑清洁工人）大类中，中国岗位需求将增长12%。与之相对应的，人力成本也将越来越高昂。*数据来源：麦肯锡报告中国德国印度日本墨西哥美国12%9%6%16%-6%-5%中国家居服务从业者规模2019~2022年一线至五线城市家居服务从业者地域分布情况2019202020212022800

000700

000600

000500

000400

000300

000200

000100

0000一线 二线 三线 四线 五线2019年至2022年，中国家居服务从业人员数量规模逐年稳步增长。目前家居服务行业人员缺口仍然较大，存在供不应求的情况。在消费与服务双升级趋势下，安装服务、维修服务、清洁服务等需求日渐上涨，家居服务市场潜能将持续释放，尤其是下沉市场需求爆发，将有更多蓝领群体逆城镇化发展。家居服务行业发展现状分析家居消费者关注因素2022.10-2022.12

家居行业京东消费者主要评论维度、咨询提及量445233174125876258472203311338消费者在购买家居产品时，不再局限于产品本身，同时也注重配套服务与售后体验。商品品质与外观做工是影响消费者购买决策的主要因素。在用户咨询和评论中，“商品品质”提及频率最高。其次，“物流”“售后”“安装”关注量较高，服务逐渐成为家居行业的“刚需”。商品品质外观做工物流配送售后服务商品价格安装服务营销活动商品丰富度客服服务购买流程平台使用权益资产010000200003000040000500009000080584800007000060000*数据来源：京东居家19661023218515338品牌商选择服务商的考虑因素随着家居行业线上线下渠道加速融合，选择与第三方服务平台合作成为行业主流趋势。良好的服务体验，会为品牌带来增益效果，赋能企业提高用户留存，并通过口碑引流拓客。因此，各大家居企业在服务商的选择上，优先考虑平台的影响力、覆盖力及响应速度，期望通过强强联合，起到1+1＞2的效果。品牌影响力服务覆盖范围服务响应速度服务保障使用体验产品功能服务价格企业文化44.98%43.84%42.01%38.08%24.89%22.36%18.43%8.82%2022年家居服务业发展趋势新的经济周期给企业带来了更严峻的考验，通过技术升级、数字化运营提升经营效率成为新课题。数字化转型、高质量发展不是企业“过冬”的权宜之策，而是开启下一轮增长，推动产业迭代升级的关键。虽受经济周期影响，家居市场有所收缩，但服务需求逆势增长，订单量仍保持稳定上升。20152016201720182019202020212022201520162017201820192020202120222015~2022年建立数字化服务体系的家居企业数量入驻企业数量2015~2022年家居服务需求增长趋势订单量2022年家居服务需求季度变化三四季度是传统家装家居销售旺季，服务需求仍集中在年末。与往年相比，2022年的服务需求差异逐渐减小。由于使用场景不断延伸，服务类型愈加丰富，除安装、维修等基础售后服务外的个性化需求蓬发。随着新技术与家居产业深度融合，数字化平台打破了服务性消费供需双方在时空上的限制，使线上服务性消费市场增长潜力加速释放。2019第一季度第二季度第三季度第四季度20202021202235%35%24%29%34%17%22%30%20%22%28%27%17%12%22%26%家居服务需求日变化趋势每天上午10时至下午18时，是家居人最忙碌的时间段。伴随着源源不断的订单而来的是遍布全国的服务需求。为满足用户的多元需求、优化购物体验、实现“所买即所得”，家居人不辞辛苦，晚上10点之后仍在奋战。家居企业下单时间分布1时2时3时4时5时6时7时8时9时

10时

11时

12时

13时

14时

15时

16时

17时

18时

19时

20时

21时

22时

23时

24时2022年全国城市家居服务需求家居服务需求量城市排行北京 上海 杭州 广州 重庆 深圳 成都 苏州 天津 武汉由于消费结构优化升级，国民服务性消费持续上涨。服务需求与当地消费实力呈正相关，北京、上海等一线城市居民注重生活品质的提升，家居服务消费连年增长。2022各品类家居产品服务需求各品类家居服务需求与市场规模呈正相关。国内家电市场趋于成熟，衍生的相关服务需求庞大；其次是定制家具与成品家具，作为刚需产品，其配套服务也释放出巨大需求潜能。家电全屋定制成品家具门窗卫浴窗帘灯具智能锁晾衣架各类家居产品服务需求占比42%24%14%6%6%3%3%1%1%2022年家居服务平均时长师傅在客户家的服务时长师傅从上门签到到服务完工，仅需68~77分钟。家居行业步入成熟阶段，标准化进程加快。经过数年发展，家居服务也逐渐走向规范化，服务时效趋于稳定。030609001月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月75.177.5674.9568.1175.91

75.96

75.475.69

74.9576.0974.4 74.06单位：分钟2022年平均服务时长75分钟2021年平均服务时长70分钟2020年平均服务时长79分钟2022年家居服务一线从业者画像34岁~43岁的80后师傅占据半壁江山，90后师傅队伍逐渐壮大，成为家居服务业的新生力量。资历深厚的老师傅技术精湛、踏实可靠；充满干劲的年轻师傅积极向上，学习能力强。这两股势能构成了平台强大的服务资源，成为各大家居品牌的强力后盾，为全国消费者带来更加品质、高效、有温度的服务体验。服务者年龄分布服务者性别比例1%25%51%19%4%男性女性94%6%00后90后80后70后60后2022年家居服务从业者类型分布新世代年轻消费群体在家居家装消费上表现出一站式、一体化、个性化的需求特征。家装作为大家居行业的重要流量入口，成为家居企业抢占市场的必争之地。近年来，家居品牌商加速布局全屋定制、整装赛道。定制家具服务从业者数量直线上升，为消费者日益变化的个性化需求提供确定性服务。30%16%10%7%6%5%5%4%4%2%师傅主要服务类型师傅主要服务类目安装服务维修服务配送并安装拆旧服务清洁/保养/治理/美缝家装施工定制家具/门/测量/安装搬运服务测量服务房屋维修管道疏通11%家具

20%卫浴

18%家电

14%晾衣架12%灯具

11%智能锁

7%定制家具18%2022年家居服务从业者地区分布地区家居服务从业规模与当地服务需求及消费水平呈正相关，上海、北京、深圳仍是服务资源主要集中地。尽管上游家居市场需求收缩，末端服务市场仍保持逆势增长，从业规模持续扩大。523354688343830418572022年各城市师傅数量排名TOP10上海北京深圳广州成都重庆苏州佛山杭州东莞3883430931390636650366503634992022年家居服务从业者收入变化情况由于服务使用场景发生在居家环境内，相较2021年，家居服务从业者收入受疫情冲击明显，54%受访者整体收入下滑，仅有2成师傅收入较上年有所提升。02%4%6%8%10%降低100%以上降低80%-100%降低60%-80%降低40%-60%降低20%-40%降低0%-20%不变增长0%-20%增长20%-40%增长40%-60%增长60%-80%增长80%-100%增长100%以上4.77%4.49%8.53%26%

25.02% 24%22%20%18%16.13%16%14.36%14%12%8.41%6.16%6.66%2.15%1.18%0.54%1.6%2022年家居服务从业者年收入2022年，万师傅平台师傅年收入排行榜发生重大洗牌，业界黑马朱师傅突破百万大关，荣登榜首。随着消费结构不断升级、人力成本持续提升，未来将有更多人认识和认同服务价值，这意味着，服务者将有更多机会提高收入，真正靠手艺、靠技能、靠服务赚钱。5983432022年师傅账户收入排行top10北京市

朱师傅广州市

谢师傅武汉市

涂师傅西安市

孙师傅北京市

焦师傅西安市

白师傅天津市

李师傅上海市

赵师傅成都市

邓师傅广州市

许师傅5622715356425876791035018719359706688644045638754620183师傅每天接单时间一天24小时都有师傅上线接单，为实现美好生活而努力奋斗。上午10时至傍晚7时是接单高峰期，大量师傅活跃在APP中，凭借优秀的“数字履历”，斩获商家朋友的“芳心”。1时2时3时4时5时6时7时8时9时

10时

11时

12时

13时

14时

15时

16时

17时

18时

19时

20时

21时

22时

23时

24时家居服务行业细分领域分析家具产业集中地分布家具类明星产品

2022年家具产品维修需求情况2022年家具类服务价格变化趋势2022年家具类服务时长变化趋势家具家具产业集中地分布东北地区环渤海地区长三角地区珠三角地区西部地区上得厅堂下得厨房据说每个家庭里至少有8个柜子柜 类明星产品*示意2022年家具产品维修需求情况各类家具产品维修需求桌类产品多种多样，用途不一，故障原因也不尽相同。作为我们日常生活的常用家具，桌类主要为人们提供操作平台，具有实用与观赏的双重属性。随着种类扩大、使用频率提高，桌类维修率逐渐赶超柜类，成为重点维修对象。桌类柜类沙发类床类坐具类几类其他台案类架类25%22%18%14%8%7%2%2%2%2021年平均客单价128元2022年平均客单价121元1421191161161201191161152006040801001201401602022年家具服务价格变化趋势2022年家具类服务价格变化趋势服务价格随供需关系变化。家具产品因大件、易损、非标等特性，装卸难度、送装服务要求高，物流链条长、环节多、复杂度高，服务交付普遍滞后一个月。春节前夕是家具安装服务需求旺季，价格较平时浮动13~26元左右。与上年相比，2022年家具服务平均客单价下降7元。01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月单位：元1181181181292020年平均客单价147元2022年家具类服务时长变化趋势家具的服务时效与产品规格、材质及零配件数量息息相关。在《家居电商送货与安装服务规范》等行业标准的指导下，服务者的熟练程度逐渐提升。相较上年，2022年平均安装时效整整缩短了近15个小时。家具订单服务时长2019年平均2.4天2020年平均2.2天2021年平均2.1天2022年平均1.5天2.42.2

2.11.5卫浴产业集中地分布卫浴类明星产品

2022年卫浴产品维修需求情况2022年卫浴类服务价格变化趋势2022年卫浴类服务时长变化趋势卫浴卫浴产业集中地分布浙江杭州、台州、温州、宁波福建厦门、南安、泉州江西上饶广东佛山、潮州、中山、江门四川成都河北唐山河南长葛我国卫浴产业带的形成基本依靠上游原材料市场，以陶瓷、五金为主。从数字化程度上看，潮州、杭州两大产业地线上渗透率最高，电商渠道销售额庞大，服务需求量激增。居家必备连续四年蝉联冠军浴室柜镜柜组合明星产品*示意图2022年卫浴产品维修需求情况卫浴产品的维修率与使用频率有关。坐便器作为生活耐用品，寿命长达近十年。然而，小小的马桶需要承受起一家人的“重量”，正确的使用习惯才能维持它的寿命。马桶身上的“常见病”有漏水、按键失灵、堵塞等问题，大部分都是零配件老化、损坏的原因。一旦出现损坏，应及时维修处理，以免造成更大的生活困扰。坐便器/盖板卫浴家具水管水龙头花洒洗脸盆淋浴房浴缸厨房商品其他厨卫洁具各类卫浴产品维修需求41%28%9%8%6%3%2%1%1%1%2021年平均客单价86元8880808080848484838310040302050607090801002022年卫浴服务价格变化趋势2022年卫浴类服务价格变化趋势随着卫浴行业集中度提升，服务价格趋于稳定，除传统卫浴销售旺季外，客单价维持在80元左右。近三年，服务单价呈现下降趋势。与上年相比，2022年卫浴服务平均客单价下降4元。01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月单位：元86762022年平均客单价82元2020年平均客单价89元2022年卫浴类服务时长变化趋势卫浴产品标准化程度提高，服务效率大幅提升，从预约到服务完工仅需1.4天。昨天约今天用，眼睛一闭一睁，完整的淋浴房就出现在眼前。卫浴订单服务时长2019年平均2.8天2020年平均2.6天2021年平均1.9天2022年平均1.4天2.82.61.91.4灯具产业集中地分布灯具类明星产品

2022年灯具产品维修需求情况2022年灯具类服务价格变化趋势2022年灯具类服务时长变化趋势灯具灯具产业集中地分布临沂常州中山中山古镇素有“中国灯饰之都”的美誉，是中国灯具产业集群的发源地和产业区域中心。目前全镇拥有灯饰及其配件工商企业3.8万家，在不确定性因素的影响下，化危机为转机，实现逆势增长。吸顶灯——永不过时吊灯——颜值至上吸顶灯吊灯明星产品*示意图2022年灯具产品维修需求情况各类灯具产品维修需求灯具在家居空间中不仅具有照明作用，同时可以作为装饰品烘托氛围。吸顶灯是最常见的家居照明灯具之一，普及率高，维修需求大。吸顶灯吊灯格栅/面板灯/平板灯成套灯具壁灯活动灯具镜前灯筒灯32%26%12%10%9%7%2%2%2021年平均客单价110元2022年平均客单价100

元11493999191902004060801001202022年灯具服务价格变化趋势2022年灯具类服务价格变化趋势灯具服务平均价格维持在100元左右，服务价格受市场影响明显，波动较大。01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月单位：元10410410711096952020年平均客单价96元2022年灯具类服务时长变化趋势消费者感知维度增加，对灯具产品的安装效率提出新的要求，与此同时，从事灯具安装服务的师傅规模极速扩张，整体服务意识提升，2022年灯具产品服务时效显著提高，平均缩短近5小时。灯具订单服务时长2019年平均1.9天2020年平均1.8天2021年平均1.8天2022年平均1.6天1.9

1.8

1.81.6智能锁产业集中地分布智能锁类明星产品2022年智能锁类服务价格变化趋势2022年智能锁类服务时长变化趋势智能锁

2022年智能锁产品维修需求情况智能锁产业集中地分布浙江省杭州市浙江省金华市浙江省温州市广东省深圳市广东省中山市全自动智能锁因其智能性、便捷性及功能性特征，广受青睐。全自动智能锁明星产品*示意图2022年智能锁产品维修需求情况各类智能锁产品维修需求全自动智能锁在坐拥高人气的同时，也拥有较高的售后率。其主要原因就在于“全自动”，这类智能锁通过电机扭矩力开门，不依靠任何人力，而电机扭矩力远小于人力，使用寿命也相对较短。且全自动智能锁对门也有一定要求，随着使用年限变长，门体发生变化，原本安装时设定的轨道也会发生变化，造成锁舌卡死、无法开门等问题。全自动智能锁半自动智能锁玻璃门锁68%1%31%2021年平均客单价102元2022年平均客单价88元92878686858410040302050607090801002022年智能锁服务价格变化趋势2022年智能锁类服务价格变化趋势智能锁行业竞争格局基本稳定，新技术推动产品走向高端化，入门级智能锁制造技术成熟，零配件统一、成本降低，其安装服务成本也基本稳定在88元左右。01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月单位：元9190898989912020年平均客单价123元2022年智能锁类服务时长变化趋势平台通过一系列培训，持续提升师傅服务水平，提高服务效率。与上年相比，2022年智能锁平均服务时长缩短7小时。智能锁订单服务时长2019年平均1.8天2020年平均1.8天2022年平均1.3天1.81.8

1.62021年平均1.6天1.3晾衣架产业集中地分布晾衣架类明星产品2022年晾衣架类服务价格变化趋势2022年晾衣架类服务时长变化趋势晾衣架

2022年晾衣架产品维修需求情况懒人家居神器解放双手，释放空间电动晾衣架明星产品*示意图2022年晾衣架产品维修需求情况电动晾衣架的平均寿命在3年以上，是不容易损坏的耐用品。电动晾衣架的常见故障有手柄损坏松动、钢丝绳卡住等问题。为延长晾衣架的使用寿命，一般建议经常维护摇杆、顶座等部件。电动晾衣架手摇晾衣架其他晾衣架产品维修需求76%2%22%2021年平均客单价88元2022年平均客单价89元9484888989892004060801002022年晾衣架服务价格变化趋势2022年晾衣架类服务价格变化趋势晾衣架服务价格随市场供需而波动变化。随着晾晒行业智能化程度越来越高，产品形态越来越丰富，其安装费用也出现小规模上涨。2022年，晾衣架服务平均客单价维持在每件89元左右。01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月单位：元9091938385872020年平均客单价83元2022年晾衣架类服务时长变化趋势晾衣架作为标准化程度较高、发展较为成熟的家居用品，其安装方法及规范已较为普及。平台师傅熟练度高，从预约到完工，服务时效稳定在1.7天左右。晾衣架订单服务时长2019年平均3.3天2020年平均3.1天2021年平均1.8天2022年平均1.7天3.33.11.81.7定制家居行业市场规模及预测2022年中国定制家居上市企业市值情况定制企业服务解决方案2022年定制家居服务情况定制家居

中国不同定制家具市场渗透率中国定制家居行业市场规模目前中国定制家居行业空间仍在扩容，市场规模不断增长，增速下滑后趋稳，量增趋势持续保持。新生代消费主力重视个性化的审美表达，追求专属独特的配套家居产品，催生了定制家居可观的市场前景。同时，国家和地方政策的支持为定制家居行业的发展提供了有利的发展环境和广阔的发展空间，中国定制家居行业保持着良好的发展态势。201820172016201920202021单位：亿元定制家居行业市场规模预测趋势图（左图）01000200030004000

50006000

198224132901335138114189473052712022E 2023E*数据来源：中商产业研究院2022年中国定制家居上市企业市值情况受环境、经济多重因素影响，多数家居企业增速均出现不同程度下滑。同时，各企业也在寻求破局之道，布局整装业务、推出配套产品，进军新品类，降低成本并扩大企业营收。万变不离其宗，为消费者提供一站式整体空间解决方案，或成为解题关键。0200400600020%-20%-40%-60%8009家定制企业市值情况欧派家居欧派家居索菲亚索菲亚志邦家居志邦家居金牌厨柜尚品宅配皮阿诺皮阿诺好莱客好莱客我乐家居我乐家居顶固集创顶固集创企业740.3亿165.69亿83.82亿尚品宅配 39.02亿36.34亿35.24亿25.18亿14.68亿市值*数据来源：雪球

数据截止到2022年12月30日2022年增长率市值-16.45%-15.84%-9.56%金牌厨柜 44.23亿 -22.38%

-53.93%12.41%-7.08%-17.48%-26.53%2022年增长率中国定制家居市场：橱柜遥遥领先定制家居行业发展路径，也是由单品向全屋定制过渡。由于发展时间、市场接受度不同，单品渗透率参差不齐，其中起步较早的是整体橱柜行业。消费者的个性化需求催生出定制橱柜，市场规模随需求不断扩大，目前渗透率高达60%。60%整体橱柜30%整体衣柜10%其他柜体中国不同定制家具市场渗透率对比图*数据来源：中商情报网中国定制家居关注重点依据家居的定制化程度与安装难度，市面上常见的定制家具可以分为软体家具、定制桌椅、定制门窗、定制橱柜及全屋定制。软体家具桌椅门窗橱柜衣柜全屋定制低高定制化程度与安装难度定制企业服务解决方案定制企业最常采用的服务交付方案有四种，主要是各地经销商承包，其次是与城市服务商合作。因定制产品的交付对安装服务本地化的要求极高，因此第三方专业平台并非定制企业的首选解决方案。可以预见的是，随着销售版图的扩大、售后成本的提升，第三方专业平台的覆盖优势与品质优势将逐渐显现。与城市服务商固定合作15%经销商承包70%自营师傅团队10%与第三方专业平台合作5%2022年定制家居服务情况040%20%60%80%01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月65.30%63.93%63.70%63.64%64.97%63.98%66.83%65.79%63.92%67.05%65.93%65.91%2022年定制家居一次安装成功率*数据来源：万师傅平台消费者在购买全屋定制时一次成功率较低，在定制品类的交付中甚至存在二次、三次上门问题，极大影响用户体验。整体来看，定制行业一次安装成功率维持在45%~60%之间，仍处于较低水平，系阻碍定制企业长期发展的一大痛点。万师傅内部数据显示，2022年，万师傅平台定制家居一次安装成功率约为65%上下，位居行业前列。2022年中国家居服务业问题剖析消费者整体满意度低投诉量上升并不意味着服务质量的下降，而是预示了中国家居市场的未来走向，正由产品市场转型为服务市场。家居用户消费意识觉醒，对服务的要求也越来越高，不仅要求服务者从物理层面上解决问题，同时追求精神层面的服务态度好、服务意识佳。质量无保障售后服务差降价快价格高不实用2022年中国家居用户对家居产品不满意因素010%20%30%40%50%60%

55%49%42%40%16%家居服务从业者结构变化家居服务者品类技能占比家居服务从业者结构与上游产品市场规模息息相关。随着政策支持效应显现，家居行业数字化、智能化进程加快，智能家居行业持续扩容，市场规模显著增长。从事智能家居相关服务的劳动者队伍持续扩大，不具备智能家居服务技能的传统服务者规模收缩。单一技能服务者就业空间受到挤压，未来面临更大的生存挑战，服务者应不断加强学习，与时俱进。智能+传统类传统类70%30%家居服务从业者年龄断层家居服务者年龄段占比目前家居服务行业处于高速成长期，很多企业仍是较为粗放的经营状