解数第66期：解数咨询：美妆行业如何从行业和竞争中洞察商机

解数解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING未来已来美妆行业品类及趋势发布解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING香水乳液/面霜洁面卸妆美妆行业品类分布香水乳液/面霜洁面卸妆美妆主要包括美护和彩妆两大品类，其中“美”是指美容护肤产品和工具，而“妆”是指彩妆产品及工具。面面部护理套装粉粉底液/膏唇唇彩/唇蜜/唇釉防晒霜蜜粉/散防晒霜眼眼线解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING解数解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTINGDATAINSIDERDATAINSIDERCONSULTING美护品类发展新品类机遇解数用数据洞悉电商疫情后高速增长(40%)27%美护品类一览(2021Q1疫情后高速增长(40%)27%”纵纵轴：品类2021年Q1交易金额120.00亿100.00亿80.00亿60.00亿40.00亿20.00亿0.00亿-30.00%2021年Q1规模增长分布情况面部护理套装液态精华乳液/面霜贴片面膜化妆水/爽肤水眼霜化妆水/爽肤水眼霜男士洁面身体乳/霜护手霜男士洁面身体乳/霜护手霜30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%眼膜润唇膏-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%80.00%横轴：品类2021年Q1同比2020年Q1增长幅度解数用数据洞悉电商第一梯队第二梯队第三梯队解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING规模前15的类目在疫情后行业规模变化 疫情中负增长13%疫疫情后缓慢增长(20%)20%疫情后稳定增长(20%-40%)40%40%行业受疫情影响增长稳定，其中27%的行业出现40%以上的高速增长。20%行业受疫情影响增长放缓，其中13%的行业规模出现负增长。D防晒霜PMPM探索各国护肤方式，保留探索地原汁原味，将“远方的生活态度”带给中国的消费D防晒霜PMPM探索各国护肤方式，保留探索地原汁原味，将“远方的生活态度”带给中国的消费者们面部护理套装Firstaidbeauty/急救美人研发天然有效的护肤产品，以急救肌肤问题为己任B乳液/面霜洁面C至本持科研为本，为消费者提供安全、有效及专业的个人护理产品AA过规模和增速两个维度解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTINGDD卸妆ALLIEALLIE/皑丽研发注重高度防晒的同时，兼顾轻薄的质感和理想的上妆效果的产品逐本逐本专注研究卸妆产品2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2020年8月2020年9月2020年10月2020年11月2020年12月2021年1月2021年2月2021年3月31.86%48.2万 21.50%2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2020年8月2020年9月2020年10月2020年11月2020年12月2021年1月2021年2月2021年3月31.86%48.2万 21.50%交易金额访问人数访客人数&交易金额2021年Q1售额99.4亿2021年Q1同比2020年Q131.86%229.82%2021Q120202021Q1解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING443.6万2021年Q122021年Q1119.77%2020Q120212020Q1纵轴：属性2021年5月交易金额面部护理套装-重视用户场景纵轴：属性2021年5月交易金额词紧致、美白、抗皱、夜间、舒缓锐品牌锐品牌PMPMPMPMCEMOY解数用数据洞悉电商CEMOYDATAINSIDERCONSULTING2021年面部护理套装功效分布情况25.00亿20.00亿15.00亿10.00亿5.00亿0.00亿第一梯队第二梯队第三梯队保湿补水美白滋润提亮肤色滋润收缩毛孔舒缓肌肤舒缓肌肤提拉紧致抗皱709011070901101301507090230横轴：属性2021年5月件单价数据来源：生意参谋(4月22日-5月21日)2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2020年8月2020年9月2020年10月2020年11月2020年12月2021年1月2021年2月2021年3月 67.92%52.4万18.78%15.86%美护机会品类-乳液/面霜2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2020年8月2020年9月2020年10月2020年11月2020年12月2021年1月2021年2月2021年3月 67.92%52.4万18.78%15.86%交易金额访问人数访客人数&交易金额2021年Q1售额47.89亿2021年Q1同比2020年Q125.34% 33.97%2021年Q122021年Q1解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING557.3万2020年Q122020年Q12021年Q122021年Q1纵轴：属性2021年5月交易金额面霜-专注功能性需求纵轴：属性2021年5月交易金额词美白、祛痘、祛斑、抗皱、祛痘印消费者认知新锐品牌解数用数据洞悉电商DATAINSIDER8.00亿元7.00亿元6.00亿元5.00亿元4.00亿元3.00亿元2.00亿元1.00亿元0.00亿元2021年乳液/面霜功效分布情况第一梯队第二梯队第三梯队保湿补水提亮肤色滋润修护滋养提拉紧致嫩肤锁水祛痘020020406080横轴：属性2021年5月件单价数据来源：生意参谋(4月22日-5月21日)2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2020年8月2020年9月2020年10月2020年11月2020年12月2021年1月2021年2月2021年3月30.37%45.4万11.00%美护机会品类-洁面2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2020年8月2020年9月2020年10月2020年11月2020年12月2021年1月2021年2月2021年3月30.37%45.4万11.00%交易金额访问人数访客人数交易金额访问人数2021年Q1售额20.20亿2021年Q1同比2020年Q130.37%226.45%2021年Q122021年Q1解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING44.344.3万2021年Q122021年Q1222.79%2021年Q122021年Q1纵轴：属性2021年5月交易金额洁面-基础需求之外的衍生纵轴：属性2021年5月交易金额词氨基酸、泡沫、清洁、收缩毛孔、祛痘锐品牌锐品牌AOEO解数用数据洞悉电DATAINSIDERCONSULTING2021年洁面功效分布情况4.00亿元3.50亿元3.00亿元2.50亿元2.00亿元1.50亿元1.00亿元0.50亿元0.00亿元清爽补水控油第一梯队第二梯队第三梯队清爽补水控油深层清洁清洁毛孔保湿清洁肌肤卸妆滋润舒缓肌肤202530354020253035404550横轴：属性2021年5月件单价数据来源：生意参谋(4月22日-5月21日)2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2020年8月2020年9月2020年10月2020年11月2020年12月2021年1月2021年2月2021年3月43.85%20.9万29.69%美护机会品类-防晒霜2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2020年8月2020年9月2020年10月2020年11月2020年12月2021年1月2021年2月2021年3月43.85%20.9万29.69%交易金额访问人数访客人数交易金额访问人数卖家数卖家数2021年Q1售额17.58亿2021年Q1同比2019年Q143.85%CR5份额113.40%2021年Q122021年Q1解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING117.6万2020年Q12021年Q1229.33%2021年Q122021年Q1纵轴：属性2021年5月交易金额防晒霜-防晒是全身的/特定人群的防晒产品纵轴：属性2021年5月交易金额2021年防晒霜功效分布情况词解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING敏感锐品牌ALLIEAjuste8.00亿7.00亿6.00亿5.00亿4.00亿3.00亿2.00亿1.00亿0.00亿第一梯队第二梯队第三梯队防晒隔离美白补水滋润清爽保湿补水补水滋润清爽保湿补水提亮肤色防晒，隔离55606555606570横轴：属性2021年5月件单价数据来源：生意参谋(4月22日-5月21日)2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2020年8月2020年9月2020年10月2020年11月2020年12月2021年1月2021年2月2021年3月24.5万31.13%美护机会品类-卸妆2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2020年8月2020年9月2020年10月2020年11月2020年12月2021年1月2021年2月2021年3月24.5万31.13%交易金额访问人数访客人数交易金额访问人数2021年Q1售额11.96亿2021年Q1同比2019年Q154.73%54.73% 1.40%2020年Q12021年Q1解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING 24.4万2020Q120212020Q1CR5份额330.68%2020Q120212020Q1纵轴：属性2021年5月交易金额卸妆-特定人群特定场景特定需求的卸妆产品纵轴：属性2021年5月交易金额2021年卸妆功效分布情况词锐品牌解数用数据洞悉电商DATAINSIDER第一梯队第二梯队第三梯队卸妆清洁第一梯队第二梯队第三梯队卸妆清洁深层清洁保湿清爽清洁肌肤35.0千万30.0千万25.0千万20.0千万15.0千万10.0千万5.0千万补水70补水7075洁颜55舒缓肌肤60653540453540455030-5.0千万横轴：属性2021年5月件单价数据来源：生意参谋(4月22日-5月21日)解数解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTINGDATAINSIDERDATAINSIDERCONSULTING彩妆品类发展新品类机遇解数用数据洞悉电商疫情后高速增长(40%)40%彩妆品类一览(2021Q1vs疫情后高速增长(40%)40% (47.52%-97.46%)。2021年Q1规模增长分布情况TOP15品类疫后规模变化纵轴：品类2021年Q1交易金额35.00亿30.00亿25.00亿20.00亿15.00亿10.00亿5.00亿0.00亿-30.00%唇膏/口红粉底液/膏唇彩/唇蜜/唇彩/唇蜜/唇釉眼影隔离/妆前蜜粉/散粉BB霜睫毛膏/睫毛增长液眉笔/眉粉/眉膏美甲工具眼线-10.00%10.00%30.00%50.00%香水彩妆套装70.00%粉饼90.00%110.00%第一梯队第二梯队第三梯队横轴第一梯队第二梯队第三梯队解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING疫情中负增长疫情中负增长7%疫疫情后缓慢增长(20%)20%疫情后稳定增长疫情后稳定增长(20%-40%)33%33%行业后疫时代保持稳定增长出现行业复苏及反弹现象，其中40%的行业出现40%以上的高速增长。20%行业后疫时代增长相对较为缓慢，其中有7%的行业出现负增长。香水D彩香水DAA B粉底液/膏妆以中国青瓷中的光与色为灵感，创造出简约时尚、质感高级的东 C唇彩/唇蜜/唇釉花知晓过规模和增速两个维度 D蜜粉/散粉花西子过规模和增速两个维度眼线unnyclub极简天然主义美妆品牌解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING彩妆机会品类-香水销售额&访客交易金额访问人数数同比增长2021年Q1售额24.4亿元2021年Q1同比2020年Q164.93%CR5份额2021年3月2021年2月2021年1月2020年12月2020年11月2020年10月彩妆机会品类-香水销售额&访客交易金额访问人数数同比增长2021年Q1售额24.4亿元2021年Q1同比2020年Q164.93%CR5份额2021年3月2021年2月2021年1月2020年12月2020年11月2020年10月2020年9月2020年8月2020年7月2020年6月2020年5月2020年4月2020年3月2020年2月2020年1月卖家数5.0万64.93%23.68%34.88%25.27%7.47.4万2020年Q122020年Q1解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING2021年Q122021年Q12020年Q120212020年Q1纵轴：属性2021年5月交易金额mLmL90mL香水-香水不再是女性的专属纵轴：属性2021年5月交易金额mLmL90mL35.0千万35.0千万30.0千万25.0千万20.0千万15.0千万10.0千万5.0千万0.0千万淡香锐品牌淡香锐品牌解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTINGAcquaDATAINSIDERCONSULTING2021年香水规格分布情况第一梯队第二梯队第三梯队50mL30mL100mL75mL60mL35mL20mL75mL60mL35mL20mL05010050100150200300350横轴：属性2021年5月件单价数据来源：生意参谋(4月22日-5月21日)2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2020年8月2020年9月2020年10月2020年11月2020年12月2021年1月2021年2月2021年3月 46.03%21.42020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2020年8月2020年9月2020年10月2020年11月2020年12月2021年1月2021年2月2021年3月 46.03%21.4万 38.24%销售额&访客数交易金额访问人数销售额&访客数卖家数同卖家数2021年Q1售额2021年Q1同比2020年Q146.03%CR5份额 16.77%2021Q122021Q1解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING223.2万2020Q122020Q1442.17%2021Q122021Q1纵轴：属性2021年5月交易金额6粉底液/膏-人群及功能同样重要纵轴：属性2021年5月交易金额6词锐品牌锐品牌彩棠解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING2021年粉底液/膏功效分布情况第一梯队第二梯队第三梯队修饰肤色遮瑕第一梯队第二梯队第三梯队修饰肤色遮瑕保湿提亮肤色隐形毛孔定妆防晒持久滋润50.0千万45.0千万40.0千万35.0千万30.0千万25.0千万20.0千万15.0千万10.0千万5.0千万0.0千万0708090100110120130-5.0千万横轴：属性2021年5月件单价数据来源：生意参谋(4月22日-5月21日)2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2020年8月2020年9月2020年10月2020年11月2020年12月2021年1月2021年2月2021年32020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2020年8月2020年9月2020年10月2020年11月2020年12月2021年1月2021年2月2021年3月 12.13%17.4万 48.91%52.14%交易金额访问人数销售额&访客数卖家数同卖家数2021年Q1售额2021年Q1同比2020年Q136.59%CR5份额 36.59%2020Q122020Q1解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING220.2万2020Q122020Q12021Q122021Q1纵轴：属性2021年5月交易金额唇釉-流行的未必是颜色而是效果词纵轴：属性2021年5月交易金额锐品牌锐品牌解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING2021年唇彩/唇蜜/唇釉功效分布情况35.0千万30.0千万第一梯队第二梯队35.0千万30.0千万提升气色25.0千万易上色20.0千万15.020.0千万15.0千万10.0千万5.0千万持久不掉色滋润持久滋润持久防水不粘杯持久保湿不粘杯0.0千万20253035202530354045横轴：属性2021年5月件单价数据来源：生意参谋(4月22日-5月21日)2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2020年8月2020年9月2020年10月2020年11月2020年12月2021年1月2021年2月2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2020年8月2020年9月2020年10月2020年11月2020年12月2021年1月2021年2月2021年3月17.0万15.8万53.68%交易金额访问人数销售额&访客数卖家数同卖家数2021年Q1售额8.71亿元2021年Q1同比2020年Q148.29%CR5份额 48.29% 48.29%2021Q122021Q1解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING2021Q122021Q1554.26%2020Q122020Q1纵轴：属性2021年5月交易金额020406080纵轴：属性2021年5月交易金额020406080100词锐品牌锐品牌解数用数据洞悉电DATAINSIDERCONSULTING35.0千万30.0千万25.0千万20.0千万15.0千万10.0千万5.0千万0.0千万-5.0千万2021年蜜粉/散粉功效分布情况第一梯队第二梯队第三梯队定妆隐形毛孔控油隐形毛孔修饰肤色 提亮肤色修饰肤色保湿持久遮瑕 保湿持久遮瑕 修饰肤色横轴：属性2021年5月件单价数据来源：生意参谋(4月22日-5月21日)2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2020年8月2020年9月2020年10月2020年11月2020年12月2021年1月2021年2月2021年3月34.31%16.0万彩妆机会品类-眼线2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2020年8月2020年9月2020年10月2020年11月2020年12月2021年1月2021年2月2021年3月34.31%16.0万交易金额访问人数销售额&访客数卖家数同卖家数2021年Q1售额5.34亿元2021年Q1同比2020年Q147.52%CR5份额17.1万47.52% 36.11%17.1万47.52%19.3019.30%2020年Q1解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING2021年Q12020Q12021Q12020Q122021Q1纵轴：属性2021年5月交易金额眼线-初学者的烦恼纵轴：属性2021年5月交易金额词锐品牌AKF解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING700.0万600.0万500.0万400.0万300.0万200.0万100.0万 0.0万2021年眼线类型分布情况第一梯队第二梯队第三梯队眼线笔普通类唇釉眼线液眉笔唇膜 眼线粉眼线膏/胶腮红眼线液眉笔唇膜 眼线粉粉底膏020406080100120横轴：属性2021年5月件单价数据来源：生意参谋(4月22日-5月21日)美护类目新锐品牌一览品牌成立时间品牌印象融资时间轮次融资历程金额摇滚动物园2020年8月31日身体护理品牌2021年4月8日创新工场、险峰K2VC、源码资本、清流资本、险峰旗云数千万美元BLOLAB听研2020年6月30日专注抗衰老2021年3月17日Pre-A轮天图投资、钟鼎宝捷会消费基金千万级人民币PMPM环球配方2019年10月31日探索全球护肤方式2021年2月5日股权融资腾讯投资未披露溪木源2019年8月15日国潮天然护肤品牌2021年1月22日CoatueManagement、弘毅创投数千万美元理然2019年4月28日男士综合个护品牌2021年4月26日TigerGlobalManagement、哔哩哔哩、五源资本、红点中国、SIG海纳亚洲创投基金近3亿人民币兰2019年4月19日专注以油养肤品牌2021年4月26日战略投资内向资本,天图投资,源码资本金额未知RASI2019年4月18日医美成本护肤品牌2019年8月13日股权融资策源创投未披露神秘博士2016年3月10日成分护肤品牌2020年12月24日Pre-A轮顺为资本数千万人民币逐本2016年3月1日国货卸妆品牌2021年3月8日元生资本、元璟资本、五源资本5000万美元解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING美妆类目新锐品牌一览品牌成立时间品牌印象融资时间轮次融资历程金额花知晓2020年6月10日少女心美妆品牌2021年3月29日A轮坤言资本近亿人民币cofancy2019年11月7日功能性高光美瞳2021年1月25日股权融资华创资本未披露tabularasa2019年10月21日男士潮流理容品牌2021年4月26日天使轮光速中国数百万美元MOODY目荻2019年10月9日专注短抛期产品2021年2月25日CPE源峰、GGV纪源资本、XVC、高瓴创投、经纬中国、源码资本、腾讯投资、小红书3.8亿人民币牌技2019年9月2日新国风场景式主题彩妆品牌2020年3月10日Pre-A轮梅花创投2000万人民币VENUSMARBLE2018年7月4日艺术和实用相结合的彩妆品牌2020年6月30日A轮未披露千万级人民币sevenjuly2018年6月7日中性风格的国货彩妆品牌2021年4月14日种子轮花印数百万人民币KILALA可啦啦2018年3月7日专注彩色瞳片的设计研发2020年10月30日A轮近亿元人民币colorkey2018年1月2日只为潮酷而生的彩妆品牌2021年1月28日金镒资本、GoldmanSachs、深圳前海君川4亿人民币解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING数据汇集购买建立新型关系供应链新消费品牌消费者转型升级认知关注新消费品生态闭环数据汇集购买建立新型关系供应链新消费品牌消费者转型升级认知关注共创流共创生态完善平台增生态完善平台服务服务商长期竞争力打造绑定支撑打通、连接、赋能解数用数据洞悉电打通、连接、赋能DATAINSIDERCONSULTING特定领域服务商提供自身所在领域的单一模块或集成式服务营销安全软件大数据数字化服务商物流服务商收取广告服务费收取其他服务特定领域服务商提供自身所在领域的单一模块或集成式服务营销安全软件大数据数字化服务商物流服务商收取广告服务费收取其他服务费盈利模式收取软件技术服务费收取仓储物流费分类全全链路服务商深度绑定品牌，代替品牌进行全流程及全周期的运营操盘代运营服务商合作模式合作模式利较低服务模式：代销，轻资产，营销推广，按比例扣点，毛利高，风险低，相对稳定解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING解数解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING我们是谁？解数咨询解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING解数解数用数据洞悉电商DATAIN