2021年全球运动鞋市场发展现状及竞争格局分析

2021年全球运动鞋市场发展现状及竞争格局分析一、运动鞋主要类别鞋履为双脚提供支撑和保护，减少凹凸不平、粗糙或锐利的接触面的影响，兼具一定功能性和时尚性。其基本由鞋面、鞋垫、防震片、大底构成。其中，运动鞋根据人们参加运动特点设计制造的鞋子，注重功能性，强调缓冲、减震、防滑、高弹、力量推动等性能。同时，运动鞋融入大量生活化、休闲化、时尚化的设计元素，使运动鞋履产品不仅适用于特定运动，也适合在日常生活中穿着，承载了消费者对功能性、时尚性、舒适性及健康生活方式的追求。二、我国运动产业相关支持政策国家政府对体育产业的发展高度重视，2019年我国体育产业规模为2.95万亿元，2015~2019年的年均复合增速14.6%，政策指引2025年体育产业规模达5万亿元，因此2019~2025年在高体量下年均复合增速仍有望达到9.2%。与此同时，政策指引经常体育锻炼人数和人均体育消费额的增加也将分别从量和价的方面一同带动运动行业的蓬勃发展，运动的消费需求将在国家政策大力支持下得到有效释放。三、运动鞋行业产业链由于运动鞋履制造具有工艺繁多、自动化难度大且资本投入高的特点，目前产业链专业化分工趋势明显，品牌运营与制造分离模式成为行业主流。目前全球领先的运动品牌如Nike、Adidas、Puma等均重点着力于品牌价值的塑造、产品设计及营销体系建设，将鞋履生产制造委托专业制造商完成。国产品牌如安踏、特步等仍在部分产品上采用品牌与制造相结合的方式，但近年来逐步降低自产比例，外包比重持续扩大。一方面，制造环节是产品设计落地与实物交付的重要依托，直接影响了品牌方的产品质量与周转能力；另一方面品牌方的业绩也会对制造商经营产生深远影响。四、全球运动鞋行业发展现状分析1、各鞋类销售规模分布从全球鞋类销售额分布来看，据统计，2021年，全球运动鞋类消费占鞋履比重为30%，其中时尚运动鞋占比18%、专业运动鞋占比12%。2、市场规模市场规模方面，据统计，2012-2019年全球运动鞋市场规模稳定增长，2019年全球运动鞋销额达1212亿美元，2012-2019年CAGR达7.7%，受疫情影响，2020年市场规模下降明显，截至2021年市场规模为1168亿美元。3、细分鞋类分布情况从运动鞋细分品类来看，过去十年间，运动休闲鞋增速略快于专业运动鞋。据统计，2012-2019年运动休闲鞋市场规模CAGR达9.4%，略高于专业运动鞋CAGR5.8%。2021年运动休闲鞋和专业运动鞋市场规模分别为686亿、482亿美元，占比分别为58.7%和41.3%。4、人均运动鞋消费支出对比人均运动鞋支出来看，排名居于前列的主要为欧美发达国家。我国人均运动鞋消费支出水平则相对低，为17美元，仅有英美1/6左右的水平。未来随着中国经济的稳步增长、全民健身意识的增强，运动鞋人均消费支出有望快速提升。5、产能分布1、世界制鞋产业迁移史制鞋业作为劳动力密集型产业，其发展和转移受到劳动力资源、原材料配套供应、政策环境以及销售市场等多方面因素影响和制约，其中劳动力资源是最重要的因素之一，产业不断向劳动力资源丰富的国家和地区转移。历史上，制鞋业中心已发生多次转移，从早期的西班牙与意大利，到60年代向日本转移，70年代后向中国台湾和韩国等地转移，在90年代后又转移至中国。而随着中国劳动力成本上升及东南亚国家关税优势，近年来制鞋业中心逐步向越南、印度、印尼、缅甸等东南亚和南亚国家转移。2、鞋履产能分布目前Nike/Adidas鞋履主要生产基地已迁至越南和印尼。同时两者在中国也保留一定的供应商产能，占比约在10%左右。其中Nike在越南和印度尼西亚的工人占比约为45.5%和33.7%；Adidas在越南和印度尼西亚的工人占比约为35.9和32.6%。五、运动鞋行业竞争格局分析1、头部企业市场份额2021年Nike和Adidas分别凭借17.7%和10.3%的市占率引领行业。由于运动领域的独特性，很多细分运动领域对面料和科技的要求高，同时消费者对品牌的粘性也更高。UA凭借其独特面料占据速干衣市场，Lululemon依靠产品力与社群营销占领瑜伽裤市场，On以其标志性镂空鞋底Cloud中底科技聚焦跑鞋市场。这类基于运动种类的差异化聚焦是新品牌、小品牌在高集中度的运动鞋服行业可突破的。2、头部品牌主要供应商从两家头部运动品牌Nike和Adidas的鞋履供应商来看，发现制造商集中度较高，且头部鞋履供应商主要为中国台湾、韩国企业。从代工人数占比来看，Nike第一大供应商为丰泰集团，CR1（鞋履代工生产人数占比）达15.9%，CR5达57.2%，CR10达87.4%；Adidas第一大供应商为裕元集团，CR1达15.9%，CR5达57.5%。3、头部企业供应商数量鞋类制造相较于服装工艺更为复杂，非标工艺较多，自动化程度相对更低、技术壁垒更高，故而供应链体系中鞋类供应商数量小于成衣制造，制造端集中度更高。从Nike近年来供应商数量走势来看，Nike公司2014至2020财年公司鞋类工厂数量由150家降至122家。2021年鞋类供货占比超过10%的供应商数量为4家，合计占总供货量比重达61%；服装类供货占比CR5达51%，低于鞋类供应商集中度。Adidas同样实施精简供应商的策略，并与优质供应商形成长期稳定的合作伙伴关系，公司供应商数量由2016年297家降至2021年的114家；其中2021年鞋类供应商21家，同比减少4家；服装类供应商61家，同比减少9家。同时Adidas倾向与供应商保持长期合作关系，2021年鞋服供应商平均合作年限分别为22.7、18.7年。4、运动鞋主要制造商根据上市公司和头部品牌供应商梳理了主要的运动鞋制造商，并根据其成立时间、发展历程、产能分布、客户布局等要素，探寻优质运动鞋制造商之间存在的共性以头部企业来看，宝成国际、丰泰企业、清禄集团、TKG等台企、韩企成立时间较早，于1970s左右成立，1990s后中国布局，2000s后新增产能主要在东南亚地区。5、制造商研发规模制鞋技术主要分为开发、量产两大类，其中开发技术主要为品牌自主研发，同时收购其产业链研发的技术、材料等；而量产技术品牌方一般不涉及，主要由制造商将开发技术转化量产，并优化量产时的效率、良率。主要制造商中，丰泰企业率先于1992年和Nike共同成立Nike在亚洲的首家研发中心，在产品与制造流程有多项创新，也为丰泰与Nike长期合作并承接Nike高端款鞋型订单奠定了基础。六、提升国潮运动鞋核心竞争力的建议1、重视品牌建设，增强品牌认识为加强国潮品牌的核心竞争力，品牌建设是重中之重，企业可以通过品牌向消费者传达价值、个性、文化等特性。因而，企业建立良好的品牌形象有利于引导消费者的需求，促进消费。消费者对于品牌形象的认知，源于消费者对于品牌的认知和感受。因此，品牌名称、符号、特征、口号、代言人、包装、颜色等元素的创作和社会公益的积累都能增强品牌的核心竞争力。2、加大研发、设计的投入，强化核心竞争力设计是国潮品牌发展的核心，因此，加大设计研发的投入，组建市场经验丰富、能紧跟乃至引领潮流的团队尤为重要。只有了解青年消费群体的消费心理，创作出独特的、符合其审美的款式，才能打造独特的品牌，增强品牌的核心竞争力。通过对竞争对手产品和市场反馈的分析，及时有效地调整生产，打造出自身特有的设计，并在此基础上不断创新，吸引消费者。3、明确目标群体，重视青年人根据消费者对鞋子需求和偏好的不同，可将消费者分为运动、日常穿着、潮流需求者等。应以15～34岁的青年人作为运动鞋消费的主力军，针对青年人的穿着需求设计相应款式，并通过线上、线下综合推广，提升品牌在青年人中的知名度，同时，要着重提升目标群体对企业的印象，从而提高品牌的知名度。4、线上线下合作营销，增强顾客的忠诚度如今，线上销售已经成为青年人首选的购物方式，所以，