2022年酒店行业市场前景分析报告

2022年酒店行业市场前景分析报告目录CONTENTS3452行业发展环境行业现状分析行业竞争格局及趋势行业标杆企业1行业综述酒店行业综述行业定义行业产业链行业发展历程&&&酒店行业定义酒店（又称为宾馆、旅馆、旅店、旅社、商旅、客店、客栈，中国作饭店、酒店等，马来西亚、新加坡等作酒店）其基本定义是提供安全、舒适，令利用者得到短期的休息或睡眠的空间的商业机构。从经营模式上来看，酒店可以分为单体或连锁两种经营模式，单体酒店是指由个人、企业或组织独立拥有并经营的单个饭店企业；连锁酒店是指以连锁经营模式运营的酒店，连锁酒店一般都具有全国统一的品牌形象、识别系统、全国统一的会员体系和营销体系。单体酒店与连锁酒店经营存在较大差异，单体酒店以自主经营为主，管理架构灵活性较高，更易形成成本优势，但是品牌优势有限。连锁酒店经营标准较统一，管理结构更规范，品牌优势明显，但运营成本相对较高。产业链上游酒店行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，酒店行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游酒店行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于酒店企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游酒店行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。行业发展历程改革开地初期兴建一大批中外合资。合作饭店以接待外宾中国酒店行业自改革开放以后开始初步发展。起初为了促进入境旅游和对外贸易，酒店主要以接待外宾为主。由于缺少管理经验，我国先引进中外合资、合作饭店，随后再发展本土酒店管理公司。1988年，国家批准了《旅游涉外酒店星级评定标准》，实施对酒店业的管理，以缓解旅游者和酒店之间的信息不对等。2000年以后中国酒店业开始快速扩张。酒店进入大规模扩张阶段，除了传统星级评定外，品牌重要性逐步提升成为重要品质背书指标：发展我国自己的酒店管理公司,批准旅游涉外酒店星级评定标准酒店需求快速增加,催生了经济型总牌连锁酒店,并大规模扩张1978-1987初步发展时期1988-2000快速成长时期2000-2015连锁扩张时期酒店行业发展环境行业政策环境行业经济环境行业社会环境行业经济环境10行业社会环境ABCD中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。11&&&改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。行业社会环境传统酒店行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为酒店行业的消费主力。酒店行业现状分析01行业现状02行业市场分析03行业驱动因素04行业痛点05行业发展建议行业发展现状疫情下酒店经营持续承压，行业供给端加速出清。2020-2021年国内酒店存量下滑，2021年我国酒店数量达25.2万家，同比减少9.68%。据中国饭店协会、北京第二外国语学院旅游科学学院和上海盈蝶企业管理咨询有限公司联合发布的《2022中国酒店业发展报告》显示，2021年，我国酒店客房数量为1347万间，同比减少113%。我国绝大部分酒店都分布在除一线城市和副省级城市及省会城市之外的其它城市区域。从酒店数看，我国一线城市（北上广深）的酒店数量为83万家，占酒店总数的7.24%；副省级城市及省会城市酒店数量7.31万家，占比28.98%；其它城市16.1万家，占比678%。从客房数看，我国一线城市（北上广深）的客房数量为1305万间，占客房总数的9.88%；副省级城市及省会城市客房数量为395.57万间，占比29.37%；其它城市818.24万间，占比60.75%。行业市场分析5868亿营收10.5%年复合增长率21462亿2020资产总额567.6亿净利润从酒店客房总数来看，2021年，排在前十的城市分别为上海、成都、重庆、北京、广州、深圳、杭州、长沙、武汉和郑州，客房总数都在19万间以上。其中，上海、成都、重庆和北京的客房总数都超过了34万间。这10个城市的客房数总数约290万间，占全国酒店客房总数的22%。从档次情况来看，我国酒店及客房数以经济型（二星级及以下）居多，2021年，我国经济型（二星级及以下）酒店数量达20.38万家，占总酒店数量的81%；我国经济型（二星级及以下）酒店客房数量达796.69万间，占总客房数量比重的59%。全国酒店业客房规模在15-29间的设施数为9.86万家,客房规模在30-69间的设施数为9.66万家，客房规模在70-149间的设施数为56万家，客房规模在150间及以上的设施数为16万家，上述四类规模的设施在总量中所占比重分别为39%、38%、18%和5%。从这些设施所占的客房数分布来看，15间到29间占比15%，30间到69间的占比36%，70间-149间占比36%,150间以上规模的占比20.8%。总体来看，占房量46.6%的酒店业设施都是70间以下中小型设施，占房量54%的酒店业设施规模在70间客房以上,70间房的规模体量是重要的分水岭。2）本土酒店企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了酒店行业产品的种类，扩大了市场规模；行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：1）酒店行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；3）相关政策的逐渐完善，使得酒店的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。15行业发展现状从全球市场来看，疫情加速酒店行业出清。据统计，2016-2019年全球酒店和度假村市场规模连续4年超过万亿美元，并呈递增趋势。2020年，由于新冠疫情的全球影响，跌幅为146.9%，2020年全球酒店和度假村市场规模为6102亿美元。2021年随着疫情防控及新冠疫苗的全球接种，酒店和度假村市场规模恢复为9489亿美元。从国内酒店行业来看，我国2020年出游人次数及酒店客房数大幅下降。据统计，2020年我国酒店客房数从2019年的1762万间降低至1536万间，出游人次数从2019年的60.06亿人次降至28.79亿人次。驱动因素为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对酒店行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。酒店产业处于快速增长时期，由于酒店行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，酒店市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展从应用领域来看，酒店行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化研究资源投入稳健增长供需平衡促进市场发展商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展行业痛点酒店行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着酒店的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，行业存在一下下痛点：行业监管难度大质量参差不齐高端产品发展落后酒店行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，酒店行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，酒店行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，酒店行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于酒店行业的发展行业发展建议兼并重组，提升行业连锁化程度酒店行业头部企业已形成完善的的服务体系，按照科学发展观的要求，继续坚持政府主导和市场运作相结合、整体规划与分步实施相结合、工业优先和协调发展相结合、经济发展与生态发展相结合的原则。针对行业发展大胆提出下列发展建议：目前，我国酒店的连锁程度较低，与发达国家存在较大差距。连锁化将成为未来我国酒店行业发展的一个趋势，各大酒店集团应该高度重视集群的力量，通过兼并、重组、联盟等方式进行连锁化经营。单体酒店势单力薄、抗风险能力弱，此次疫情让许多独立发展的单体酒店遭受重创，其加快走向连锁化的趋势已经不可逆转，加盟各大酒店集团、成为其连锁品牌的一部分成为多数单体酒店在疫情后的选择。科技赋能，提升酒店智慧化程度创新驱动，丰富酒店运营模式科技赋能推动中国酒店行业的数字化、智慧化时代真正到来。运用大数据、云计算、人工智能等高科技手段来解决酒店管理中的死角、盲点，强化监管，降低人力与能耗成本，提高运营效率和服务质量，是行业的必然趋势。依靠差旅业务和旅游业支撑的客房收入是酒店收入的主要来源，但也容易受到外部冲击而导致亏损。酒店行业应丰富酒店的运营模式，创造多个收益增长点，创新盈利模式，帮助酒店增强自身的抗风险能力，进一步丰富收益形式。酒店+社区模式是国内在疫情期间逐渐兴起的一个模式，即酒店不仅要服务异地的游客，也需要关注本地居民，融入周边社区，强调社区与酒店成为一个共生的整体。酒店行业格局及发展趋势行业竞争格局行业发展趋势&&&竞争焦点价格优势创新能力服务水平竞争焦点从酒店的价值链上看，厂商在研发、制造和营销环节方面分别有产品设计、技术研发、供应链把控、渠道搭建及品牌塑造五大竞争壁垒。其中研发壁垒是家用酒店厂商的核心，决定了产品质量和终端用户的使用体验。在此基础上，厂商的资金实力和用户规模为价值链的有效循环提供了支撑。由于仅有单品不足以形成联动控制，对于酒店厂商，还要求具备由多种终端产品形成的生态体系。技术优势21行业竞争格局竞争格局1竞争格局2高端“赛道”市场格局尚未尘埃落定，潜力品牌有望突围。我国高端酒店竞争格局较为分散，以客房数计，2020年，我国高端酒店领域第一大品牌为亚朵酒店，占比9.8%，和颐酒店、锦江都城、美居酒店、华天大酒店、桔子水晶和开元大酒店依次位列第二至第七位。疫情加速酒店地域性与结构性供需失衡，龙头竞争格局愈发清晰。盈利韧性较弱的单体酒店或中小酒店在疫情冲击下大量关停。2020年锦江、华住和首旅以酒店客房数计算的市占率达20.2%、19%和9.2%，合计43%。随着经济增长和消费升级，中高端酒店占比率逐年上升成为行业发展主力。疫情加速行业整合，连锁化率加速提升，其中下沉市场增长潜力较大，龙头酒店将持续抢占低线城市市场。疫苗顺利推进，叠加顺周期经济复苏下商旅需求回暖，疫后酒店业绩复苏可期。行业发展趋势助力环保，实现行业可持续发展酒店行业的轻资产化管理模式正在兴起由于我国房地产的投资周期原因，现有存量物业规模较大，酒店自持物业成本过高。酒店业从过去的注重资产运营到重视管理品牌经营，从过去不可持续、消耗资源的重资产模式转向到可持续的轻资产模式，租赁物业，注重管理输出和品牌输出。酒店经营者需要灵活应对市场变化，注重开拓新市场在疫情造成的不确定情况下，酒店必须继续采取更加灵活的取消策略，因为无法预测疫情会在何时以何种方式突然发生。为了应对这种情况，许多酒店都提供更灵活的取消策略，这种策略将持续到2022年。此外，航班数量和目的地也大大减少。长途公共交通发生了重大变化。有条件的客人，对于不可避免的长途旅行，可以选择自驾。酒店经营者需要根据这种新的需求变化，考虑制定为自驾车客人提供免费停车和其他优惠的策略。抓住特殊时代下的客户需求，从而提高酒店服务口碑和市场竞争力。绿色管理是目前酒店行业提倡的一种新兴管理模式，即酒店在经营全过程中实现环保、健康、安全、节约节能，最终达到可持续发展的目标。酒店实行绿色管理既是响应国家“双碳”政策、保护生态环境，也能致力于降低酒店运营成本、减少物料浪费，契合消费者“节约、环保、安全、健康”的新型消费理念，有助于提升酒店的服务品质和综合竞争力。未来我国酒店行业应朝着开放、绿色、和谐、创新的方向稳中求进。此次疫情能够扛住的企业，具备一个共同的特征，即轻资产运作，而实现轻资产运作最重要的一环就是做好品牌建设，品牌是酒店最重要的无形资产，决定着企业未来的成长与发展。目前，占据国内绝大多数市场份额的知名中端酒店品牌如全季、亚朵、丽枫等都进行了业务的拆分，并不进行投资开发，只负责品牌、管理和服务输出。与国际酒店集团相比，我国酒店集团的品牌建设进程还较为缓慢。当前，各酒店集团应着力抓品牌建设与品牌价值提升，积极学习国际成功案例；不断开发新品牌，打造品牌货架空间，在每种市场定位上都具备不同的品牌；在建设品牌形象时应根植企业文化，为酒店品牌赋予企业文化的内核，塑造出具有市场区分度的独特形象；打造与品牌形象一致的酒店整体形象，提升市场识别度、认同度和美誉度；拓展品牌传播途径，通过企业社会责任活动、PPP项目进行品牌传播，使用新媒体、互联网社交平台等曝光度高的传播渠道进行传播；进行品牌创新，抓住消费者的痛点、痒点、兴奋点，塑造世界级的酒店品牌。品牌建设，塑造世界级酒店品牌酒店行业标杆企业行业标杆企业1行业标杆企业2&&&行业标杆企业1锦江酒店于1996年上市，是多品牌酒店连锁龙头，旗下品牌形成覆盖从经济型到高端的完善品牌矩阵。据公司公告，2015至2019年，锦江酒店的营业收入持续逐年增长，2020年收到新冠肺炎疫情的影响，下滑至98.98亿元，同比减少345%，2021年公司实现营收1139亿元，同比上升156%。轻资产模式下营收波动相对较小。公司以有限服务型酒店经营管理业务为主，2021年营业收入为1139亿元，其中有限服务型酒店营运管理业务收入达110.90亿元，占总营收的97.80%，食品餐饮业务收入达49亿元，仅占总营收的20%。从同比变化趋势来看，近年来有限服务型酒店营运管理业务增速逐渐放缓，主要系2016年、2017年收购铂涛酒店、维也纳酒店形成高基数，2020年新冠疫情冲击下酒旅需求大幅下降，公司营收仅同比下降345%，轻资产模式下营收波动相对稳定。酒店行业投资分析投资机会投资