全球零售及消费品行业

全球零售及消费品行业

记者招待会吉姆·库克

(JamesCook)安永零售及消费品业务全球总监安永观察安永全球零售及消费品行业委员会结束了与中国同事和业内数家公司为期3天的会议我们的观点既受到挑战，也得以验证我们对“中国机遇”高兴地提出三种观点

李港卫

(ConwayLee)–从中国的角度

杰伊·麦金托什

(JayMcIntosh)–从美国的角度

托马斯·哈姆斯

(ThomasHarms)–从欧洲的角度从中国的角度看中国机遇李港卫

(ConwayLee)安永中国零售及消费品业务合伙人

中国蕴藏着巨大的机遇影响波及亚洲、全球鼓励“国际化”

WTO使中国能够参与到全球贸易之中国内公司面临外来竞争的挑战对希望在中国建立或扩大业务的国外公司具有吸引力零售增长势不可挡2004财年零售额是5.4万亿元人民币，较2003年增长10.2％。2005财年预计达到5.8万亿－6万亿元人民币，增长8％－11％。长远来说，13亿人口相等于13亿消费者,他们对任何商品或服务都有需求。中国——充满机遇世界上最大的新兴市场之一经济持续增长中产阶级不断扩大对西方零售服务的需求悄然兴起国际化经营的进口基地越来越多的公司从中国采购原材料和产品小城市蕴藏新的零售机遇零售商需要瞄准内陆地区和以前较少涉足的城市诸如大连、福建等中国——市场吸引力向内地强劲扩张人民消费持续活跃信用卡的不断普及拉动消费当前信用卡消费只占中国每年零售总额的0.3％中产阶级出现，消费能力更强，消费档次更高推动零售业的增值服务：更好的产品/服务质量更舒适的购物环境提高消费者的品牌意识快速的扩张和购并更多的重组或战略联盟国内零售商准备好应对“外资入侵”中国——增长机遇成功的公司采用本地化方式网点布局适应当地需求用穿梭巴士接送顾客雇佣中国管理团队管理当地业务公司通过本地化更好地了解市场和顾客新零售商进入中国需要打造品牌国内品牌拥有较高的忠诚度中国消费者品牌意识强，忠诚度高非品牌产品卖不到好价格被迫压缩利润来换取自己的产品摆上商店柜台国外公司学习“本地化”复杂的商业环境复杂的政府机构、法律和规章应对日益激烈的竞争放松管制导致很多行业出现激烈竞争导致价格战和利润缩减零售商争夺最佳地点国外零售商在中国难以得到最佳的零售地点难以快速买到房产，以满足扩张计划租赁、购买场地或与当地零售商合作都比较困难，可以寻求购并大陆的零售连锁企业预期的并购潮灵活应对宏观挑战零售业波动的风险零售业过度投资复杂的市场本地化是关键中国大陆文化传统多种多样在每个地区采用不同的理念成为零售商的一大挑战需要给当地公司更多的自主权与当地合作的风险与当地合作企业的矛盾可能阻碍扩张计划零售风险公司需要：了解中国不断断变化的经济济更好地了解中中国不断扩张张中的零售行行业认识到中国的的市场是多元元化的知晓中国复杂杂的财务结构构、法律和规规章识别和控制内内外部风险考虑与当地公公司的合作成功因素从美国的角度度看中国机遇遇杰伊·麦金托什(JayMcIntosh)美国零售及及消费品业业务总监中国：双重重视角我们通过零零售及消费费品客户的的目光来考考察中国是全球制造造商的采购购基地是零售及消消费品公司司的市场机机遇中国：全球球制造商的的采购基地地2004假假日市场分分析消费物价指数和所选假日商品的通货膨胀/紧缩与上年同月相比的变化比例-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%2000年12月2001年12月2002年12月2003年12月2004年12月期间变化比例消费物价指数消费电器玩具服饰珠宝体育用品市场篮子每每季变化零售品和消消费物价指指数的年度度通货膨胀胀/紧缩与上年同月月相比-5%-4%-3%-2%-1%0%1%2%3%4%20012002200320042005年1999-2005年2月每年年通货膨胀胀/紧缩水平的的变化通货膨胀服饰食品饮料家具饰品消费物价指指数商品价格所选商品生生产物价指指数的年度度通货膨胀胀-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%40%20002001200220032004Year2000-2004每年的通通货膨胀水水平变化比比例通货膨胀谷物钢铁棉花中国：市场场机遇零售业概览览2005年前4个月月零售总额额达到1.98万亿亿元人民币币2004财年年零零售售总总额额是是5.4万万亿亿元元人人民民币币，，较较2003年年增增长长10.2％％美国国2004年年零零售售总总额额（（除除了了汽汽车车及及零零部部件件））达达到到3.1万万亿亿美美元元，，较较2003年年的的2.9万万亿亿美美元元增增长长9％％零售售业业一一览览2003年除除汽汽车车外外的的零零售售总总额额按按国国家家排排序序（单单位位：：10亿亿美美元元））排名国家

市场规模1.美国

2,8612.日本

9803.中国

5664.英国

4065.法国

389预计零售售业增长长突飞猛猛进商务部预预测2010年年零售总总额突破破8万亿亿元人民民币（9630亿美元元）中国政府府预测零零售总额额年均增增长9％％，2020年年突破20万亿亿元人民民币，是是2003年的的4.3倍零售业一一览零售业概概览对有价值值的市场场服务不不到位政府期望望零售业业的增长长是有秩秩序的鼓励特殊殊的零售售形式集中配送送高度分割割的市场场中国的前前30家家零售商商创收3846亿元人人民币(较2003年增增长33％)这些零售售商：占中国零零售总额额的7.1％经营13,801家分店(比2004年增长23.8%)包括8家家国外零零售商，，在前30家中中零售额额占比22％，，销售网网点占比比25％％零售业概概览中国前5家零售售商2004销售额－10亿人民币美元1.百联集团67.68.22.北京国美23.92.93.大连大商集团23.12.84.苏宁电器连锁集团

22.12.75.家乐福（中国）

16.22.0资料来源源：新华华社,2005年2月8日提示:1美元元=8.28元人民币币零售增长长集中在在重点城城市中国的高高收入城城市，如如上海、、北京、、天津和和南方的的广州，，人均消消费额最最高展望展望瞄准3大大城市（（北京、、上海和和广州））的年青青消费群群和专业业人士这些市场场中外资资云集，，新的民民营企业业遍地开开花财富的集集中化使使零售商商可以识识别和更更有效地地瞄准重重要消费费群地区市场场增长缓缓慢原因部分分在于经经济增长长率低于于重点城城市供应链的的问题建立有利利可图的的特许经经营模式式存在许许多困难难从贷款严严格的国国内银行行融资存存在很多多问题展望农村富裕裕人群：：未开辟辟的市场场预计越来来越多的的零售商商走入省省内城镇镇，捕捉捉新的市市场机遇遇内陆地区区相对欠欠发达、、竞争不不强展望零售存货货将更加加复杂中国消费费者高度度关注价价值缺乏国内内经验的的国外零零售商在在准备存存货时，，难以判判断哪种种产品会会受欢迎迎展望超市和大大型卖场场将取代代传统的的百货商商店消费者积积极追捧捧“新新的零售售形式””，将将推动更更多超市市和大型型卖场的的涌现。。发展的速速度由中中国的政政府机构构掌控。。展望围绕消费费者来增增加配送送和采购购在策划不不同的零零售理念念和对消消费品进进行市场场推广时时，需要要考虑巨巨大的收收入差异异熟悉消费费者及其其生活方方式将成成为关键键的竞争争优势展望美国的零零售模式式零售销售越来来越集中中在最大大的零售售商中美国零售售商普遍遍囤积存存货整合行动动不断自营商标标增加高效的供供应链是是关键通货膨胀胀正卷土土重来；；许多种种类的商商品应该该降低价价格零售商必必须拥有有多种渠渠道全球化市市场对于于原料采采购和新新兴市场场来讲非非常重要要大型零售售商/折扣商零售增长长最迅猛猛的部分分小型地区区性连锁锁店正在在关门倒倒闭自营商标标和低成本本是关键键关注流行行甚于价价格，效效果良好好一元平价价店正在在苦苦挣挣扎其他零售售商仿效效一元平平价店的的策略奢华品的的零售奢侈品零零售商2004年获利利颇丰，，有望在在2005年呈呈现继续续增长的的势头网上零售售未来数年年预计呈呈两位数数增长增长基于于网络成为为重要的的配售渠渠道多数网站站普遍改改进其服服务设施施，如更更好的导导航、隐隐私保护护和订单单履行方便顾客客多渠道零零售战略略非常重重要有利于零零售商进进行创新新消费者可可以在网网上创建建一个房房间，更更换内部部的家具具在购买商商品进行行装配前前，消费费者可以以在网上上阅读说说明，以以判断装装配的难难度网络有利利于零售售商与消消费者的的互动全球采购购渴望差异异化零售商搜搜遍全球球以获得得最优价价格有效的采采购系统统和网上上“交易易”加加快了这这种趋势势新兴市场场对全球球零售巨巨头的吸吸引与日日俱增中国、、俄罗罗斯、、巴西西和印印度安全和和保安问题浮浮出水水面远离购购物商商城的的地点点更多的的零售售商选选择远远离购购物商商城的的地点点经营营顾客到到那里里是购购买而而不是是逛街街未来趋趋势———小小商店店服务务于年年长者者总结和和学到到的经经验从欧洲的角度度看中中国机机遇托马斯斯·哈姆斯斯(ThomasHarms)零售及及消费费品中中欧地地区总总监从欧洲洲的角角度看看中国国中国是是零售售及消消费品品业界界的热热门话话题“苏醒的的巨人人”“到本世世纪中中叶中中国将将取代代美国国成为为世界界最大大的经经济体体”“欧盟贸贸易委委员与与中国国纺织织谈判判代表表商讨讨出口口纺织织品的的激增增”“资本是是最大大的障障碍………投投资回回报的的时间间太长长”中国是是第二二大贸贸易伙伙伴1999年年至2003年年，中中国与与欧盟盟25的贸贸易额额翻了了一番番出口从从196亿亿欧元元飙升升至412亿欧欧元进口从从524亿亿欧元元飙升升至1053亿亿欧元元欧盟的的贸易易逆差差从328亿欧欧元上上升至至642亿亿欧元元主要贸贸易商商品是是制成成品德国是是中国国在欧欧盟成成员国国中最最大的的贸易易伙伴伴欧盟25与与中国国的贸贸易中国在在欧盟盟成员员国中中最大大的贸贸易伙伙伴(百万万美元元，2003年)出口进口差额199920031999200319992003欧盟2519617.941157.352405.0105336.5-32787.1-64179.2德国6948.718263.912799.322476.5-5850.6-4212.5法国3217.04683.85918.99585.1-2701.9-4901.4意大利1834.33852.65001.49547.0-3167.1-5694.4英国1837.52785.810169.717280.3-8332.1-14494.5荷兰767.11675.54650.714739.3-3883.7-13063.8欧盟25的对外贸易额汇总中国占比6894343%8829825%7466137%94059111%-57179-57609-欧盟25与与中国国的贸贸易欧盟25与与中国国的产产品贸贸易（百万万美元元，2003））出口进口差额199920031999200319992003合计19617.941157.352405.0105336.5-32787.1-64179.2主要产品：1633.82262.42713.73811.3-1079.9-1548.9食品和饮料361.2529.71174.31641.0-813.1-1111.3原材料1056.71610.11233.51489.9-176.8120.3能源215.9122.5305.9680.4-90.0-557.8制