中国LED上游蓝宝石晶棒发展趋势

1、 Feb 115, 20111LED大陸展開LLED上上游藍寶寶石晶棒棒布局計劃220111年總投投資規模模將逾人人民幣220億元元2011/02/15-2011102215-7133-杜振振宇內文目錄大陸藍寶石晶棒主要廠商分布以華東地區相對較多大陸華東地區主要藍寶石晶棒廠商中以協鑫光電計畫投資額居冠四聯集團以收購方式跨足晶棒領域雲南藍晶具自主晶棒生長技術哈爾濱工大奧瑞德光電起步相對早於陝西神光新能源投資結語圖表目錄大陸主要藍寶石晶棒廠商所在位置一覽大陸地區別主要藍寶石晶棒廠商一覽大陸華東地區主要藍寶石晶棒廠商(由北至南)一覽大陸西南地區主要藍寶石晶棒廠商一覽雲南藍晶自行研發藍寶石晶棒技術與其

2、他主要技術比較雲南藍晶於藍寶石晶棒生產過程與主要供應對象一覽大陸東北與西北地區主要藍寶石晶棒廠商一覽共 7 個圖表大陸已有多多家廠商商跨足或或宣布將將跨足藍藍寶石晶晶棒領域域，觀察察其所在在位置，以以華東地地區相對對較多，其其次為西西南地區區。大陸華東地地區主要要藍寶石石晶棒廠廠商包括括青島嘉嘉星晶電電科技股股份有限限公司(以下簡簡稱青島島嘉星晶晶電)、協協鑫光電電科技(江蘇)有限公公司(以以下簡稱稱協鑫光光電；其其屬香港港保利協協鑫能源源控股有有限公司司旗下子子公司)、歐亞亞藍寶光光電科技技有限公公司(以以下簡稱稱歐亞藍藍寶光電電)、浙浙江水晶晶光電科科技股份份有限公公司(以以下簡稱稱浙江水

3、水晶光電電)、天天通股份份有限公公司(以以下簡稱稱天通)。相較於青島島嘉星晶晶電已開開始供應應藍寶石石基板(以2吋吋為主)，協鑫鑫光電、歐歐亞藍寶寶光電、天天通已自自20110年起起陸續跨跨足藍寶寶石晶棒棒領域，而而浙江水水晶光電電亦自220111年起展展開布局局，此55家大陸陸廠商均均已發表表藍寶石石晶棒相相關投資資計畫。大陸西南地地區主要要藍寶石石晶棒廠廠商包括括四聯儀儀器儀錶錶集團有有限公司司(以下下簡稱四四聯集團團)、雲雲南藍晶晶科技股股份有限限公司(以下簡簡稱雲南南藍晶)、貴州州省貴陽陽市工投投公司(以下簡簡稱貴陽陽工投)，其中中，四聯聯集團為為大陸綜綜合性自自動化儀儀錶製造造企業，

4、已已於20008年年透過收收購美商商Honneywwelll晶棒事事業方式式，跨足足藍寶石石晶棒領領域；而而雲南藍藍晶則掌掌握晶棒棒生長自自主技術術。綜合來看，大大陸因推推動半導導體照明明政策，帶帶動三安安光電、德德豪潤達達等大陸陸LEDD廠積極極擴充有有機金屬屬化學氣氣相磊晶晶(Meetall Orrgannic Cheemiccal Vappor Depposiitioon；MMOCVVD)設設備產能能，使其其對上游游藍寶石石基板需需求亦漸漸增加，而而為改善善大陸明明顯仰賴賴海外供供應藍寶寶石基板板，大陸陸政府推推動其LLED產產業一條條龍生產產計畫，於於大陸LLED產產業補助助漸由支支持

5、大陸陸LEDD廠擴充充MOCCVD機機台數，轉轉為補助助大陸業業者展開開LEDD上游藍藍寶石晶晶棒布局局。於此背景下下，多家家大陸業業者自220100年以來來陸續宣宣布投資資藍寶石石晶棒，且且20111年多多家業者者投資金金額在人人民幣11億元以以上，不不過，藍藍寶石晶晶棒良率率提升不不易，存存在長晶晶技術、學學習曲線線等因素素，故大大陸主要要藍寶石石晶棒廠廠商能否否如期達達成其公公布產能能目標，仍仍待觀察察。大陸藍寶石石晶棒主主要廠商商分布以華東東地區相相對較多多大陸已有多多家廠商商已跨足足或將跨跨足藍寶寶石晶棒棒領域，包包括青島島嘉星晶晶電、協協鑫光電電、歐亞亞藍寶光光電、浙浙江水晶晶光電

6、、天天通、四四聯集團團、雲南南藍晶、貴貴陽工投投、哈爾爾濱工大大奧瑞德德光電、陝陝西神光光新能源源投資等等業者。大陸主要藍寶石晶棒廠商所在位置一覽資料來源：各公司，DIGITIMES整理，2011/1依地區別觀觀察大陸陸主要藍藍寶石晶晶棒廠商商所在位位置，以以華東地地區相對對較多，包包括青島島嘉星晶晶電、協協鑫光電電、歐亞亞藍寶光光電、浙浙江水晶晶光電及及天通共共5家。大陸地區別主要藍寶石晶棒廠商一覽資料來源：各公司，DIGITIMES整理，2011/1大陸華東地地區主要要藍寶石石晶棒廠廠商中以協鑫鑫光電計計畫投資資額居冠冠依大陸華東東地區由由北至南南主要藍藍寶石晶晶棒廠商商來看，青青島嘉星星

7、晶電已已開始供供應2吋吋藍寶石石基板，其其訂立220133年目標標為年產產1800萬片(以2吋吋為基準準)；協協鑫光電電已自220100年9月月底起著著手興建建藍寶石石晶棒產產線，其其計劃總總投資額額將為人人民幣330億元元。歐亞藍寶光光電計劃劃於2001120115年分分2階段段投資藍藍寶石基基棒事業業，且亦亦將布局局LEDD磊晶至至封裝領領域；浙浙江水晶晶光電計計劃於22011120012年年興建高高亮度LLED用用藍寶石石基棒產產線。至於天通，因因獲第一一機電工工業(DDaiiichii Kiidenn Koogyoo)等日日廠技術術支援，其其將跨足足4吋用用藍寶石石晶棒領領域。大陸華東

8、地區主要藍寶石晶棒廠商(由北至南)一覽資料來源：各公司，DIGITIMES整理，2011/1 青島嘉嘉星晶電電訂20013年年藍寶石石基板年年產能目目標為1180萬萬片青島嘉星晶晶電已開開始供應應2吋與與少量44吋藍寶寶石基板板，其已已於20010年年4月88日在青青島國家家高新區區試產LLED藍藍寶石晶晶棒，總總投資額額人民幣幣1.22億元。青島嘉星晶晶電初期期年產能能目標為為50萬萬片藍寶寶石基板板(以22吋為基基準)，其其計劃220133年底前前將年產產能擴大大至1880萬片片。 協鑫光光電計劃劃20111年33月完成成LEDD藍寶石石第1期期投資案案協鑫光電位位於江蘇蘇省阜寧寧縣，其其

9、已於阜阜寧縣展展開LEED藍寶寶石投資資案，總總投資額額將為人人民幣330億元元，其計計劃設置置共5000台藍藍寶石長長晶爐，長長期目標標為年產產2,0000萬萬片24吋LLED藍藍寶石基基板。另外，協鑫鑫光電第第1期投投資額將將為人民民幣100億元，已已自20010年年9月底底起動工工，預定定20111年33月量產產。 歐亞藍藍寶光電電不僅跨跨足藍寶寶石晶棒棒事業亦將布布局磊晶晶至封裝裝領域歐亞藍寶光光電已於於20110年44月在江江蘇省常常州市武武進高新新區，展展開藍寶寶石晶棒棒投資計計畫，其其主要目目的係為為台廠晶晶元光電電提供上上游藍寶寶石基板板貨源。歐亞藍寶光光電計劃劃於藍寶寶石晶棒

10、棒投資共共人民幣幣2億元元，其目目標為22011120012年年達到年年產1220萬片片藍寶石石基板(以2吋吋為基準準)，22013320015年年將以達達到年產產3000萬4400萬萬片藍寶寶石基板板(以22吋為基基準)為為目標。另外，歐亞亞藍寶光光電亦計計劃投資資人民幣幣5億元元以上，其其將與在在無錫的的企業合合作，陸陸續跨足足LEDD磊晶片片、晶粒粒、封裝裝領域，以以形成自自藍寶石石晶棒、磊磊晶片、晶晶粒至封封裝的完完整產業業鏈。 浙江水水晶光電電計劃220122年底前前興建高高亮度LLED用用藍寶石石基棒產產線浙江水晶光光電計劃劃於2001120112年投投資人民民幣1.09億億元，在

11、在浙江省省台州市市興建高高亮度LLED用用藍寶石石基棒產產線，長長期目標標為年產產3600萬片基基板(以以2吋為為基準)。據浙江水晶晶光電預預測，其其高亮度度LEDD用藍寶寶石基棒棒產線正正式量產產後，每每年可望望挹注營營收人民民幣7.92億億元與營營業利益益人民幣幣1.117億元元。 天通跨跨足4吋吋用藍寶寶石晶棒棒領域獲第一一機電工工業等日日廠技術術支援天通計劃投投資約人人民幣11億元，自自20110年下下半起興興建高發發光效率率LEDD照明用用藍寶石石晶棒產產線，其其計劃將將以生產產4吋藍藍寶石基基板為主主，主要要供應給給高亮度度LEDD照明元元件，及及高速、高高頻無線線通訊元元件等用用

12、途。在技術方面面，天通通不僅與與日廠第第一機電電工業合合作，亦亦和日廠廠株式會會社MAAT (Macchinne AAppllicaatioon TToolls)、上上海日進進機床有有限公司司達成聯聯盟協議議，將由由第一機機電、MMAT與與上海日日進機床床提供藍藍寶石晶晶棒所需需相關設設備，及及4吋藍藍寶石基基板技術術給天通通。另外，天通通已和第第一機電電工業達達成協議議，往後後第一機機電工業業在大陸陸地區僅僅向天通通獨家轉轉讓其藍藍寶石晶晶棒技術術。四聯集團以以收購方方式跨足足晶棒領領域雲雲南藍晶晶具自主主晶棒生生長技術術大陸西南地地區藍寶寶石晶棒棒廠商以以四聯集集團、雲雲南藍晶晶、貴陽陽工

13、投為為主，其其中，四四聯集團團透過收收購Hooneyywelll晶棒棒工廠，已已自20008年年起跨足足LEDD上游材材料領域域；雲南南藍晶具具自主晶晶棒生長長技術同步攪攪拌感應應加熱坩坩堝下降降法，自自20110年起起擴充晶晶棒產能能；貴陽陽工投亦亦自20010年年底起興興建晶棒棒產線，其其第1期期目標將將為年產產3000萬片。大陸西南地區主要藍寶石晶棒廠商一覽資料來源：各公司，DIGITIMES整理，2011/1 四聯集集團透過過收購HHoneeyweell晶晶棒工廠廠已進進軍LEED上游游材料領領域四聯集團已已於20008年年上半成成功收購購美商HHoneeyweell位位於加拿拿大的藍

14、藍寶石晶晶棒工廠廠與業務務，該工工廠將年年產500萬片藍藍寶石基基板(以以2吋為為基準)。Honeyywelll於藍藍寶石晶晶棒生長長主要採採用柴式式(Czzochhrallskii)法，而而四聯集集團收購購Honneywwelll藍寶石石晶棒事事業後，除除掌握柴柴式法外外，其計計劃再發發展另一一長晶技技術凱凱式(KKyroopouuloss)法。四聯集團自自20008年起起著手於於四川省省重慶市市建構LLED產產業園區區，其計計劃於220122年全面面完工量量產，屆屆時，重重慶將形形成自藍藍寶石晶晶棒、磊磊晶、晶晶粒、封封裝至燈燈具的一一條龍LLED產產業鏈。據四聯集團團規畫，至至20115

15、年為為止其將將年產2240萬萬片藍寶寶石基板板(以22吋為基基準)、1100億億顆LEED封裝裝元件，及及1000萬台LLED應應用產品品。四聯聯集團預預期其新新投資LLED產產業園區區往後年年產值將將超過人人民幣1100億億元。 貴陽工工投自220100年底起起興建晶晶棒產線線第11期目標標將為年年產3000萬片片貴陽工投已已於20010年年12月月底，在在貴州省省貴陽市市動工興興建LEED用藍藍寶石晶晶棒產線線，預計計興建期期間為22011120015年年共5年年，其計計劃20015年年可年產產2,5500萬萬片藍寶寶石基板板(以22吋為基基準)。貴陽工投於於藍寶石石晶棒，第第1期投投資額

16、將將為人民民幣3.5億元元，且第第1期目目標將為為年產3300萬萬片藍寶寶石基板板(以22吋為基基準)。在技術方面面，貴陽陽工投將將引進(上海)元亮光光電科技技有限公公司的專專利技術術和設備備，以生生產大尺尺寸藍寶寶石基板板，而元元亮光電電係採用用其自行行開發改改進型溫溫度梯度度法等技技術，以以生長大大尺寸藍藍寶石晶晶棒。 雲南藍藍晶採自自主晶棒棒生長技技術計計劃擴充充藍寶石石晶棒月月產能至至70萬萬片雲南藍晶具具備自行行研發的的藍寶石石晶棒生生長關鍵鍵技術、設設備製造造技術，其其採用同同步攪拌拌感應加加熱坩堝堝下降法法，生長長藍寶石石與白寶寶石晶棒棒，現以以供應22吋藍寶寶石基板板為主。雲南

17、藍晶所所採同步步攪拌感感應加熱熱坩堝下下降法，與與凱式法法、垂直直水平溫溫度梯度度冷卻(Verrticcal Horrizoontaal GGraddiennt FFreeezinng；VVHGFF)法、柴柴式法等等其他主主要技術術相比，具具設備構構造相對對簡單、成成品率高高等優點點，然亦亦具缺陷陷密度較較大、不不利於生生產4吋吋藍寶石石基板等等缺點。雲南藍晶自行研發藍寶石晶棒技術與其他主要技術比較資料來源：各公司，DIGITIMES整理，2011/1雲南藍晶現現已可自自行處理理晶棒生生長、研研磨、拋拋光、清清洗封裝裝，具一一定競爭爭優勢，在在晶棒切切割方面面，雲南南藍晶採採用日廠廠高鳥(Ta

18、kkatoori)多線切切割機，月月切割產產能為88萬片左左右，其其切割後後厚度約約每片00.522mm。雲南藍晶不不僅掌握握藍寶石石晶棒自自主技術術，亦具具備原料料與人力力成本等等優勢，在在原料方方面，藍藍寶石晶晶棒所需需氧化鋁鋁於雲南南地區資資源豐富富；在人人力成本本方面，雲雲南地區區相對華華東等大大陸沿海海地區低低廉。雲南藍晶現現月產110萬mmm藍寶寶石晶棒棒，其LLED藍藍寶石基基板主要要供應給給三安光光電、上上海藍光光科技、華華磊光電電等大陸陸LEDD廠，與與兆遠、銳銳捷、晶晶美等台台廠，及及部分歐歐洲、美美國LEED廠。雲南藍晶於藍寶石晶棒生產過程與主要供應對象一覽資料來源：雲南

19、藍晶，DIGITIMES整理，2011/1雲南藍晶已已自20010年年起展開開3期擴擴產計畫畫，其中中，第11期計畫畫已於220100年下半半完成；第2期期計畫已已於20010年年7月展展開，預預定20011年年初完成成，其目目標為提提升藍寶寶石晶棒棒月產能能至700萬片(以2吋吋為基準準)，換換算成年年產能，將將為8000萬片片以上。至於第3期期計畫，雲雲南藍晶晶計劃於於20111年初初展開，預預定20011年年6月完完成，其其長期目目標為提提升藍寶寶石晶棒棒整體年年產能至至2,0000萬萬片(以以2吋為為基準)。哈爾濱工大大奧瑞德德光電起起步相對對早於陝陝西神光光新能源源投資大陸東北地地區

20、藍寶寶石晶棒棒廠商以以哈爾濱濱工大奧奧瑞德光光電為主主，其已已設有440台藍藍寶石長長晶爐，目目前以供供應給軍軍事工業業用途為為主，且且正朝大大尺寸化化發展。大陸西北地地區藍寶寶石晶棒棒廠商以以陝西神神光新能能源投資資為主，其其已自220100年122月起著著手興建建LEDD藍寶石石晶棒產產線，起起步相對對晚於哈哈爾濱工工大奧瑞瑞德光電電。大陸東北與西北地區主要藍寶石晶棒廠商一覽資料來源：各公司，DIGITIMES整理，2011/1 哈爾濱濱工大奧奧瑞德光光電設有有40台台藍寶石石長晶爐爐並朝朝大尺寸寸化發展展哈爾濱工大大奧瑞德德光電主主要係由由哈爾濱濱工業大大學實業業開發總總公司、哈哈爾濱工

21、工業大學學複合材材料結構構研究所所共同出出資成立立，其主主要事業業包括藍藍寶石晶晶棒生長長加工工、半導導體晶圓圓，及晶晶體生長長專用設設備加工工製造。哈爾濱工大大奧瑞德德光電現現設置440台藍藍寶石長長晶爐，年年產量可可達400噸，現現仍以軍軍事工業業為主要要用途，另另外，其其近期已已成功生生長688公斤以以上藍寶寶石晶棒棒，計劃劃朝商用用化邁進進。 陝西神神光新能能源投資資計劃220111年第22季完成成藍寶石石晶棒第第1期投投資陝西神光新新能源投投資已自自20110年112月起起，於陝陝西省西西安市民民用航天天產業基基地興建建LEDD藍寶石石晶棒產產線。陝西神光新新能源投投資於藍藍寶石晶晶棒，第第1期投投資額將將為人民民幣4.5億元元，預計計於20011年年第2季季量產，且且第1期期目標為為年產2210萬萬片以上上藍寶石石基板(以2吋吋為基準準)。不僅如此，陝陝西神光光新能源源投資亦亦