新形势下商业银行不良资产处置创新、债转股

1、 第 PAGE 7 页 共 NUMPAGES 7 页 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 7 页新形势下商业银行不良资产处置创新、债转股模式解析及法律风险专题研修班【主办单位】 北京海方格投资咨询有限公司【关 键 字】 不良资产 债转股 法律风险 模式创新 案例分析【时间地点】 2018年10月19-21日 杭州市 2018年11月9-11日 济南市致 全国各商业银行及相关金融机构（含国有银行、股份制银行、城商行和农村金融机构）：随着我国经济增速放缓，国内不良资产加速暴露，在这样的形势下创新不良资产处置模式、加快不良资产处置步伐已成为迫切需要。现阶段市场化债转股稳步推进，地方资产管理公

2、司扩容，互联网不良资产处置平台出现等，也为不良资产处置创新提供了更加广阔的操作空间。 当前，中国的不良资产已经进入了快速发展阶段。中国整个不良资产市场无论是政策面，还是从市场信息反馈看，都处于井喷状态。随着不良资产受到越来越多投资者的关注，资本市场上很多机构都已经参与到不良资产处置经营的行列中，分享行业的大蛋糕。同时，也在防范金融风险、服务实体经济等国家战略中发挥重要作用。故而，一眼望去，大有蓝海初现、资本竞逐之势，这场价值万亿特殊资产盛宴已然开席。 为协助各金融机构更好的抢占不良资产处置市场，北京海方格投资咨询有限公司结合当前市场需求，联合国内优秀的实战专家，于2018年10月 、11月在杭

3、州和济南举办为期两天的新形势下商业银行不良资产处置创新、债转股模式解析及法律风险专题研修班。此次研修班我们邀请了不良资产领域的资深专家，将在深度剖析政策文件的基础之上，系统的解读商业银行不良资产处置创新模式、债转股操作实务及不良资产处置中法律要点等，帮助金融机构在新形势下找到新的应对思路，力求为金融机构在不良资产处置创新中开辟新的思路。 现将邀请函发给各有关单位，如有需要参加学习，请于开课前5日将报名回执表回传至我司。【课程收获】不良资产处置行业趋势：了解不良资产处置行业历史与展望，掌握不良资产处置的机遇与挑战。不同视角下不良处置思路： 本次课程邀请到了不同金融机构自身专家，站在不同视角剖析不

4、良资产处置中的创新方式及管理要点。不良资产处置方式创新：了解新形势下不良资产处置创新思路，交易方式及管理要点。不良资产掘金之旅：系统梳理不良资产处置的前世今生，了解不良资产成因分析及管理要点，掌握不良资产处置的“十八般武艺”。合作共赢：了解不良资产收包技巧及投行思维模式培育，掌握如何与AMC、信托等金融机构合作共同化解不良。实战案例精讲分析：精选20+实战案例，涵盖债转股业务案例及不良资产基金等创新案例，全程通过案例分析方式讲解知识点，深入浅出，通俗易懂，帮助学员更容易吸收课程内容，获得课程收益。【培训对象】全国各商业银行及相关金融机构（含国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行和农村金融机

5、构）：各商业银行总分行资产保全部、投行业务部、风险管理部业务部门相关负责人四大AMC、地方AMC从业人员信托、不良资产基金、律师事务所等从事不良资产处置业务相关人员想了解或从事不良资产处置的相关机构和个人【课程设置】课程一： 新形势下商业银行与非银机构合作处置不良资产模式创新（3小时）中国不良资产行业发展的前世今生（1）第一轮1999年2000年 98金融危机，财政部注资，国有银行首轮注资+不良剥离（2）第二轮2004年2008年 国有银行股改，二次注资+不良剥离（3）第三轮08年金融危机后，中央四万亿救市计划投放导致的后遗症当前不良资产行业发展的新趋势及变化（1）银行外的的新型不良资产呈增长

6、趋势（2）投资主体多元化，地方AMC,上市公司、外资、私募基金，民间投资公司积极参与（3）债务主体从第一、二轮的国企为主转变为以民企主体为主（4）资产管理公司上市业绩考核，竞相拿包促使不良资产包价格上涨（5）互联网+不良资产处置的方式，资产处置更公开透明（6）新的法律、司法解释、案例对不良资产处置产生重要影响银行与非银机构合作处置不良资产的创新模式（1）银行与资产管理公司合作模式+案例 （2）银行与基金合作模式案例（3）银行与信托合作模式案例 （4）银行与民营资本合作案例（5）银行表外理财模式案例 （6）资产证券化模式案例课程二：新监管背景下商业银行不良资产创新及债转股模式详解（3小时）不良资

7、产收包技巧要点不良资产投行思维模式的培育投行业务的核心能力构成整体整合重组（单项重组、资产置换重组、债权重组）及案例分析债转股业务操作模式及案例分析债转股政策解读及与上一轮的差异债转股具体操作及四种模式（1）增债还债 （2）增股还债 （3）增债投资 （4）增股投资山东黄金、中国中铁、太钢集团、ZJ集团债转股分析及遇到的问题思考安徽盛运环保、信邦制药债转股技巧分析如何与AMC合作共同化解不良资产如何与四大AMC合作如何与地方AMC和政府合作SXZY资产不良资产债权收益权信托计划案例及交易结构解析LY运用有限合伙载体资产债权收益权信托计划案例及案例结构解析Z市通过FOF模式化解风险和担保圈案例解析

8、如何参与破产重组共益债务如何配资如何做好破产清算人与银行和AMC组建不良资产基金的合规性问题探讨以中国银行的不良处置资产为例如何与信托公司合作及四种基金模式不良资产直接转让模式不良资产收益权转让模式不良资产证券化模式不良资产处置基金模式如何参与不良资产证券化市场状况介绍不良资产证券化业务交易结构及法律尽职调查关注点不良资产处置网络化 不良资产处置中关注的几个问题解析税收优先权与抵押权冲突问题建筑工程优先受偿权和抵押权冲突的问题在先租赁权与在后抵押权冲突的问题执行异议之诉被执行人名下只有一套房产可执行的三个条件课程三： 新形势下商业银行不良资产盘活与法律风险防范（6小时）国内外经济形势分析1、国

9、内经济形势分析 2、国外经济形势分析新常态下银行不良资产的新情况1、银行不良资产形成的原因 2、新常态的内涵3、供给侧改革给银行贷款提供的新机遇 4、19大以后处理银行不良资产的政策引导 三、银监会针对不良资产的最新文件解读及应对策略四、银行不良资产的风险识别与防范1、客户行业风险的预警识别 2、客户经营管理风险的预警识别 3、客户贷款法律风险的预警识别 4、客户品质风险的预警识别5、客户财务风险的预警识别 6、客户贷款资料真假的预警识别7、客户民间金融风险的预警识别 8、客户健康风险的预警识别五、银行不良资产自行催收的十六种经典策略六、银行不良资产催收模式及案例分析1、银行不良资产的委外催收

10、 2、银行不良资产的司法催收3、银行不良资产的以物抵债 4、银行不良资产的债务重组5、银行不良资产的第三方外包七、银行不良资产的相关法律问题及案例分析1、借款人婚姻情况变更的不良资产问题 2、借款人发生事故所引起的不良资产问题3、当抵押遇到查封可能导致的不良资产问题 4、借新换旧可能导致的不良资产法律问题 5、诉讼时效可能导致的不良资产法律问题 6、保证人脱保可能导致的不良资产法律问题7、催收贷款可能导致的不良资产法律问题 8、抵押与担保可能导致的不良资产法律问题【拟邀专家】姓名专家介绍曾老师著名金融控股集团高级投融资专家，著知名金融商学院银行业机构中心主任。曾任AAA级央企省子公司上市财务负

11、责人，被聘为全国多家银行及投行机构、互联网金融平台特聘讲师，对商业银行业务转型，业务创新有深刻认识，在本轮不良资产浪潮中，参与并见证了10余个落地项目，对不良资产处置模式创新方面有丰富的经验和前沿的认识。林老师现任北京华鼎信德资产管理有限公司总裁。国家发改委PPP金融专家、财政部PPP财务（金融）专家；中国经济体制改革研究会产委会投融资发展研究中心主任；香港财经金融硕士研究生，律师。长期致力于国有企业改革、投融资平台公司转型和的咨询与实践，尤其是在投融资体系设计方面具备丰富的实战经验。武老师现任某农商行独立董事。90年代开始在银行任职，先后担任过建设银行、广东发展银行的支行行长、授信部副总、风

12、险管理部、资产保全部负责人等职务，长期从事信贷风险控制、不良资产处置方面工作，在信贷法律风险及不良资产处置创新等方面有独到见解；金融学博士，金融衍生品博士后；中国人民银行总行直属郑州培训学院特聘教授；国家某重点大学金融系副教授，金融专业硕士生导师。【报名办法】培训费用：4800元/人； 五人以上团队：4500元/人，十人以上团队：4000元/人注：以上费用包含为期两天的培训费、资料费、午餐费用。往返交通和住宿费用自理。 报名时间：即日起报名，至会议开始前5日截止，请参会学员将参会回执回传至会务组，会务组将于会议前5个工作日向代表传发参会须知。新形势下商业银行不良资产处置创新、债转股模式解析及法律风险专题研修班报名回执函单位名称行业类别详细地址邮编联系人E-mail电话（区号）传真参班代表姓名性别部门职务办公电话手机E-mail住宿安排单间 标间 订房数量间 自行安排地 点 杭州 济南 付款方式通过银行刷卡现金培训费用：4800元/人，共 人；五人以上团队：4500元/人，共 人； 十人以上团队价：4000元，共 人。费用共计：人民币 万 千 佰 拾 元整。指定收款账户账户名称：北京海方格投资咨询有限公司开 户 行：中国建设银行北京西四支行账 户：1100 1007 2000 5926