2021年塑料机械行业发展空间分析

1、塑料机械行业发展空间分析一、塑料制品行业稳定增长在 1950 年到 2015 年之间,塑料和橡胶行业的年复合增长率 8.5%.尽管目前的增长率已经比不上 1950 年到 1970 年的高速增长期,但从 2000 年以来,其全球增长率也一直保持在 4%到 5%左右.目前,中国已经成为第一大塑料消费国.在强劲内需支撑下,中国塑料制品产量从2006 年的2802 万吨增长到2016 年的约7717万吨,年复合增长率 10.66%.中国人均塑料产量 2016 年达到约 55.8kg,约为 2007年的 2.2 倍,超过同期约 40kg 的世界人均塑料消费水平.但相比发达国家,2010年北美人均塑料消费

2、量已高达 145kg,西欧人均塑料消费量也达到 132kg 中国人均塑料产量和消费量都偏低,未来发展潜力较大.塑料制品产量总产值从 2006 年的 221 亿元增长到 2015 年的约 580 亿元,年复合增长率 11.3%；从“十一五”到“十二五”期间,中国塑料机械规模以上塑料机械企业工业工业销售产值从 2006 年的 216 亿元增长到 2015 年的约 530 亿元,年复合增长率10.5%,这主要是由于 2010 年的增幅较大,2010 年之后,增幅趋于稳定.按照注塑机占塑料机械的 40%测算,国内注塑机企业的销售额也从 2006 年的约 86 亿元稳步增长到 2016 年的约 267

3、亿元,销售额在 2016 年开始复苏向上,2017 年持续好转.2016 年销售额同比增速提高到 12%,2017 年前三季度增速进一步提高到超过20%.二、塑料制品业固定投资带来了下游行业需求的复苏向上,注塑机行业发展趋势向好制造业固定投资同比增速持续下降的趋势终止并在 2016 年开始转缓复苏,塑料制品业固定投资相比呈现出更高的同比增速,从而带来了下游行业需求的复苏向上,注塑机行业发展趋势向好.2016 年起制造业固定投资增速下降趋势转缓公开资料整理从企业的资本开支来看,印证了此轮行业景气度复苏的可持续性购臵固定资产等支付现金公开资料整理PMI 连续 17 个月在荣枯线上方,12 月为 5

4、1.6公开资料整理汽车制造业固定投资始终保持稳定增长,从 2012 到 2016 年的年复合增长率达到 10.74%,2017 年增速进一步提高,前三季度同比增长约 10.06%.汽车产量围绕汽车销量保持上下波动,从 2012 年到 2016 年的年复合增长率也达到了8.16%,2017 年继续维持高位,前三季度同比增长约 15.57%.汽车产销量的稳定增长直接促进相关零部件的需求,带动上游注塑机行业景气度提升.汽车制造业固定投资公开资料整理中国汽车历年产量和销量公开资料整理3C 产业的固定资产投资保持高速增长,从 2012 年到 2016 年的年复合增长率达 15.32%,且 3C 产业固定

5、投资自 2014 年起增速有回暖的趋势,2016 年增速达15.81%,2017 年前三季度增速提升到 27%.3C 固定资产投资 2016 年起增速开始上行公开资料整理家用电器产量基本保持稳定增长,四类主要家用电器（包括电冰箱、空调、洗衣机、彩电）汇总的产量从2012 年到 2016 年的年复合增长率约 4.4%,且增速在 2016 年出现集体回升.家用电器产量增速自 2016 年开始回升公开资料整理三、注塑机国内需求及更新需求测算2010 年以来总体都保持了稳定正增长并在 2016 年增速加快,从整体上对注塑机的需求稳健成长,带动上游注塑机行业同步发展.2016 年的存量更新需求约为 13

6、9.3 亿元,占比约 58.63%,预计 2017 年存量更新需求约 149.92 亿元；由于注塑机在 2010-11 年有一个销售高峰,受使用寿命810 年的限制,预计未来 3 年的更新需求还将较快增长.注塑机国内需求及更新需求测算公开资料整理进口替代加速扩大国内厂商份额,出口增长拓宽市场空间随着国内注塑机产业的发展和技术水平的提升,国产设备正逐步实现对进口产品的替代,国际市场竞争力亦不断增强.从 2006 年到 2016 年,国产塑料机械占中国塑料机械市场空间的比例从 47%逐步提升到 85%,注塑机的出口金额也在2011 年首次超过进口金额实现贸易顺差,注塑机进出口数量近几年趋于稳定,但

7、出口单价从 2006 年的 2.43 万美元提升到 2015 年的 4.4 万美元,自 2011 年来与注塑机进口单价的差距逐步收窄,2015 年出口单价与进口单机之比约为 41.22%.为国内企业依托产品价格优势,未来随着产品升级不断提升产品质量,提高高端注塑机份额占比,国内份额会进一步提升,出口增长有望持续.2018-2024 年全球注塑机市场复合增长率 4%,2020 年全球市场规模超 760 亿元.2018 年至 2024 年,注塑（IMM）机械市场仍将呈继续发展趋势,其市场规模从90.62 亿欧元上升至 115.57 亿欧元,按当前汇率计算,2020 年全球市场规模超过700 亿元.300 亿元.中国已是全球最大的注塑机设备市场,2016 年占全球所有产值的约 36%.2018-2024 年中国注塑机市场复合增长率约 5.6%,2020 年中国市场规模超中国、东南亚、韩国、北美以及印度等地区将成为未来注塑机械的主要市场.2019年-202