ERP流程介绍及培训材料

1、天弓脑轻松ERP系统框架分析与介绍1、 目的：介绍ERP系统框架体系和软件的功能特点；以脑轻松ERP软件为平台，结合公司的业务特点和需求，能快速平稳成功的实施脑轻松ERP系统。2、 职责：由ERP实施人员负责项目的调研、开发、培训和应用；各部门负责人参与软件实施过程中的业务流程的讨论、需求的调研、基础数据的上传、检查和纠正、以及软件的使用。3、 要求说明：为了ERP项目的成功实施，各部门应相互配合，并在规定的时间完成项目实施过程中的工作任务。4、 ERP系统框架： 图14.1基本情况和基本概念 图1为脑轻松ERP系统的框架结构，框架中的各模块可以根据实际的情况进行修改。本文档中将会介绍模块功能

2、，模块的数据支持、模块的关联、以及与模块有关的各个部门的职责。4.11设置审核流程一、业务介绍在一个企业一张单据，要经过哪几个部门进行审核，每个部门的审核的顺序是如何，审核后是否记帐，这里都可以根据企业的实际情况进行自定义。银星公司销售计划为例：销售部开出“销售计划单”审核后 传递至生产部，生产部对销售部的销售计划进行分析，分析后的结果审核后传递回销售部，销售部根据生产部的分析结果调整销售计划或完成销售计划或将销售计划传递给其他部门 。4.12单据审核一、业务介绍     在公司里经常出现一张单据要经过好几个部门的主管签字。每个部门主管都可对单据签上意见

3、即为单据审核。本模块可对单据的进行审核管理。 二、进入界面直接单击菜单上的“审核单据”进入单据处理窗口。三、单据的审核 1、打开要审核的单据： 打开窗口后，会看到许多的单据，这些都是等待你去审核的单据。从每张单据都可以看到单据的发出部门、发出的人、意见、发出的时间。 双击要审核的单据，或者单击工具栏上的“打开”按钮，就能打开单据。打开单据可看到单据的表头数据，表项数据。 2、签定审核意见：在“签署意见”框中输入您审核这张单据的意见。 3、审核：单击工具栏上的“审核”，确定审核。审核后的单据为红色。审核后的单据是不允许修改的。 四、单据的反审核 单据经过审核后是不允许修改的，但可以将审核的单据先

4、传递到单据流程顺序中的第一个部门，然后进行反审核（即处于没有审核的状态），再由制单人对单据去进行修改。（制单人与系统的登录人一致） 操作过程： (1)在已审核的单据中确定要反审核的单据。 (2)单击工具栏上的“反审核”，单击后会弹出一人消息框，然后再确定是否反审核。 (3)反审核后的单据字体的红色消失。 五、单据的传递 单据经过本部门审核后，如果没有问题传递到下一个部门或者上一个部门。单据传递后将在本部门审核的单据中消失，在传递到的部门的审核单据中存在。 操作过程： （1）打开已审核且要传递的单据。 （2）选定是向下传递还是向上传递,向上传递主要用于退回单据到上一部门。注意： （1）如果您的部

5、门是单据流程中的最后一步,会出现如上图，必须选“是”,将单据的传递，才说明这张单据审核完毕。4.13 BOM表、工艺安排和其它基础信息 物料清单BOM和工艺安排是系统启动的基础，是大家沟通的平台，可以在系统流程未确定前，导入系统，需要技术部支持，并在一定的时间完成。以下是对技术部的要求说明：4.13.1、明确产品、零部件的编码/命名规则，如果对已有的产品、零部件的编码/命名规则文档已经确认，请质检部门检查和纠正BOM中零部件的命名和数据参数。 4.13.2、请技术部编写产品的目录，并根据产品、零部件的编码/命名规则文档的要求进行产品进行分解细化，以目录树的方式进行分解，并为每个零部件提供编码和

6、数据参数。 4.13.3、技术部还要继续完成产品的工艺和工序。基础数据完成，将根据不同人员的职责范围来开通不同的权限，可以将产品的和零部件的图纸进行上传，做好图纸的版本管理工作。 4.13.4其他基础数据客户（编号、名称、分类）；供应商；仓库设置；仓库数据导入；人员的配置；单据流程设置等资料。4.2系统框架介绍4.21客户关系管理CRM本系统中不包括客户关系管理CRM（如果该模块有需要软件公司来开通），但在ERP系统的基础数据à客户管理中要填写好客户档案资料，以便于今后财务结算、销售报价、销售单、合同单等的数据引用。客户档案资料需要销售部门来提供。4.22报价单通过客户的定价，可以得

7、到各个客户对某一个物品的报价情况，这样有利于分析价格。销售部提供相关数据如“报价单类型”“销售部门”“经办人”为统计数据与生成报表提供相应的数据。4.23合同订单 用于管理记录与客户签定的合同订单。并可以使用“引用” 功能来引入销售报价单，使制单员开单更快捷。审核流程：销售部-生产主任4.24销售计划 根据客户订单与市场销售预情况做销售计划。销售计划单指的是销售部主管根据业务员的总销售预测情况作一张销售计划单，此计划单将作生产部开生产计划单的依据。审核流程：销售部-生产主任4.25销售单一、功能介绍此模块衔接销售计划，销售合同，实现销售出库。销售单指的是销售出库单。销售单在审核后库存数量开始发

8、生变化。审核流程：调度员-仓库员调度员开单后核对审核传递到仓库员。仓库员审核后，仓库的对应物品的库存数会减少，客户财务账的销售款会自动增加。职责描述1. 销售员必须将当天所有的销售合同单准确通过的销售合同模块录入系统,并保管好。2. 销售员必须将当天所有的销售单准确通过销售单模块录入系统，填好批号，并把单子保存、审核、传递给仓库发货。3. 对所有物品的合同、销售单必须有原始单据和有效签字，并在电脑系统中有相应的记录可查4. 销售部人员每天必须要看的报表：销售合同明细报表销售计划提醒合肥外库存报表销售单明细表银星销售报表.5. 如遇停电或者是内部局域网造成软件不能运行的情况，先手工开单，等软件能

9、正常运行后销售部人员必须在半天内把所有的单子按以上要求补进软件中。销售人员可以通过合同手工结案、销售计划手工结案功能，结束已经完成和取消的合同或订单。结案后，在销售计划完成情况查询报表中会提示未完成的单据，销售人员可以跟踪未完成的单据。4.31主生产计划 当月销售计划或月销售合同通过审核后，就产生了月主生产计划，生产部将主生产计划进行分解。新建一个主生产计划单有两种方法：1、手工做主生产计划: “新增”、“修改”、“删除”单据(1)、单据的增加：点击菜单上的“增加”填写单据头,右键单击表格,点击增加明细，填写明细信息“保存” (2)、单据的修改 点击菜单上的“打开”打开要修改的单据(只包括未审

10、核的单据)“修改”,修改完毕“保存” (3)、单据的删除  点击菜单上的“打开”打开要删除的单据(只包括未审核的单据)“删除”“保存”   注意：单据保存之后，必须要在“审核单据”里进行审核、各级部门依次传递完毕之后，才能使单据升效。2、自动生成主生产计划：（广泛应用于订单型企业） 点击菜单“新增”“引入”“搜索“，搜索要导入的订单，选中，再点击“导出”输入表头信息“保存”。如下图点“增加”，点“引入”引入销售合同。选择要导出的订单，打钩，导出数据。填入计划投产日期，保存。4.32 MRP分析物料需求计划（Material  

11、;Requirement  Planning ,简称为MRP）,与主生产计划一样处于系统计划层次的计划层，由主生产计划（MPS）驱动MRP的运行。MRP是整个系统的核心，它将主生产计划排产的产品分解成各自制零部件的生产作业计划和采购件的采购计划。 MRP主要解决以下五个问题： 1）要生产什么？生产多少？（来源于主生产计划MPS） 2）要用到什么？（根据BOM展开可知） 3）已经有了什么？（根据物品库存信息，暂订库存信息）4）还缺什么？（根据计算出结果可知）2、MRP计算原理   以上是成品A的BOM结构图，方框中黑体字表示的是物品名称，黑体字的

12、下标数字表示定额用量，汉字表示的是物品的来源。例：D 3  采购表示的是生产一个成品A要采购3个D物品。（1）根据上图知道了生产一个A需要加工多少个什么半成品，采购多少个物品，于是就可得出生产X个A需要加工多少个什么半成品，采购多少个物品。 （2）毛需求数主生产计划MPS的计划生产单中的计划数量?   可用库存实际库存暂订的库存数（暂订库存数指的已开票实际还没有出库的物品数量）   净需求毛需求数可用库存数（如果可用库存数大于毛需求数则净需求数为0）（3）下一层的净需求数上一层的毛需求数*定额用量。如果上一层的净需

13、求为0则表示可用库存数能满足，不要生产，那么下一层也不需要是进行分解。 例：下图是投产20个A的MRP分析报表。   层次 需求物品 毛需求数 可用库存数 净需求数 物品来源 0 A 20 15 5 1 B 5 1 14 采购 1 C 10 0 10 加工 1 D 15 0 15 采购 2 C1 10 30 0 采购 2 C2 20 40 0 采购 MRP分析窗口工具栏的认识：1、工具栏上的“增加”指的是新增一张新的MRP分析单。2、“查看”指的是查看“客户订单”的内容。 3、“打开”指的是利用查询条件打开满足条件的已分析过的历史MRP结果。 4、“分析”指的是将指定的客户订单其明细

14、内容按产品BOM结构分析得出采购与加工的物品和数量。4、“删除”指的是删除已分析过的历史MRP结果。5、“生成”指的是将分析的采购与加工结果，自动生成采购计划单与制造清单。6、“审核”指的是将分析后的单据进行审核，审核后客户订单是不能再进行分析。MRP分析步骤：   1、单击工具栏上的“增加”   2、确定且输入查询条件   3、选择分析类别、分析结果(要生成采购计划，分析类别就为“采购”)   4、单击工具栏上的“分析”   5、单击工具栏上的“打开”，打开MRP分析单   

15、;6、单击工具栏上的“生成”，生成采购计划单。 MRP分析图解第一步选择要分析的主生产计划 第二步设置分析范围第三步MRP分析设置第四步 开始分析，保存分析结果第五步 生成采购计划 （BOM中子键来源为采购）审核 并 传递第六步生成作业安排，并将其审核传递完成（BOM中子键来源为加工） 注：将一个产成品的生产划 分成其零部件的生产加工（分析的程度，依据于定义BOM详细程度。请尽量将BOM定义完善）MRP分析注意事项： 1、为了确保可用库存的准确性，在进行MRP分析时，最好是所有的业务单据单据都处理完毕。 2、某个生产计划单经过了MRP分析且保存后，如果再次进行分析，则系统会结予提示，但可以强制

16、性的再进行分析。3、在进行采购计划单、生产作业安排单的生成时，如果MRP分析的单据分析过一次，再进行生成时，系统会结予提示，但可以强制性的生成。4、分析过后生成的进行采购计划单、生产作业安排单会自动在“生产作业安排”是，此类单据通过“打开”就能找到。 5、“打开”单据时可用查询条件进行查询要打开的单据。4.33 生产作业安排产作业安排单指的是根据主生产计划得出的半成品生产计划。在一般的情况下，是由MRP分析自动产生的，所生成的单据并非是所有的用户都能看到的。4.34生产制造单 造单主要用于通知车间生产什么物品,多少数量? 并有套料发放功能,可自动生成生产领料单。审核流程：生产主任生产主任开制造

17、单，开完保存根据实际情况修改领料建议保存生成“生产领料单”。打印制造清单，将生产领料单传与仓库员。让生产人员拿单操作过程：1.手工开制造单：“新增”、“修改”、“删除”，“打开”单据.(1)、单据的增加：点击菜单上的“增加”填写单据头,右键单击表格,点击增加明细，填写明细信息“保存” (2)、单据的修改 点击菜单上的“打开”打开要修改的单据(只包括未审核的单据)“修改”,修改完毕“保存” (3)、单据的删除 点击菜单上的“打开”打开要删除的单据(只包括未审核的单据)“删除”“保存”2.引入生产作业安排：点击“引入”-“引入生产作业安排”，作业安排单，“导出”即可。生成的生产领料单，在开生产领料

18、单的界面打开看到。说明： （1）制造单经过“审核”-“传递”之后，车间在制品数量会增加。即：车间在制品报表中的本月承接数量会增加。（2）制造单可引入主生产计划单或合同定单，可按客户需求进行设定。（3）生成的配套领料单时，自动的会得出默认仓库，但可以通过修改，去修改默认的仓库，其套料的物品毛需求数制造物品的投产数需要该物品的BOM定额领料数量。（4）领料单中的库存数实际库存数预定库存数（已开领料单但未发的料的物品数量）（5）净需求数毛需求数库存数。当净需求数大于或等于0时，表示不能满足生产，禁止生产。（6）在生成生产领料单时，如果净需求数大于或等于0时，系统会提示你不能生成，但可以强制性的生成。

19、（7）生成的生产领料单将在生产领料单中打开得到。（8）生产领料单生成一次后，只有将生产领料中的单据删除，才能再一次生成生产领料单。（9）制造单保存之后点击“生成领料建议”-“保存领料建议”-“生成生产领料单”，就自动生成了一张套料生产领料单了 。（10）如果BOM（物料清单）有好几级，生成领料建议之前，可以选择分析BOM级次，如果想分析到第三级，先选择级次为3,再点击“生成领料建议”，默认是分析到第一级。报表查询：1.制造单查询4.35工序流程卡功能介绍： 在工序流程卡中主要是记录生产车间生产情况。是软件中用于记录产品生产进度、生产安排、合格及工料废、工价工额生产人员考核等信息，以及以此单为依

20、据统计出的生产人员考核、外协商考核及加工费用结算等报表的重要单据。使用条件：1.首先在工艺管理中，给产品编辑工艺，便于工序流程卡上调用2.人事档案中将生产人员所属车间定义好。新增单据：操作过程：1.手工开工序流程卡：“新增”、“修改”、“删除”，“打开”单据.(1)、单据的增加：点击菜单上的“增加”填写单据头,右键单击表格,点击增加明细，填写明细信息“保存” 填写物品编码、计划数量、投料数量等，点“生成物品工序” ，提示点“是”如下图根据情况填写车间、操作人、投料数、合格数、工废数、料废数发出日期、要求完成日期等如果一道工序填完了，实际完成日期“完成标记”一定要打钩。完成标记变为1(2)、单据

21、的修改 因为一个产品有多道工序，且周期较长。因此单据开好之后，要根据实际情况修改工序流程卡，直至产品加工完毕。将工序流程卡审核传递给仓库。点击菜单上的“打开”打开要修改的单据(只包括未审核的单据)“修改”,修改完毕“保存”点“打开”弹出下框 输入“关键字”可以帮助你快速找到单据，即时帅选打钩。找到后确定。单据展开后，点“修改”，修改信息后保存。4.36.报废品处理单功能介绍：在生产过程中，用于工废料统计，并参与员工绩效考核。主要用于辅助工序流程卡使用，统计登记工序流程卡以外的生产工废料。岗位描述：1.要分解销售计划，生成主生产计划、制造单、工序流程卡2.对车间所有进出物品必须有原始单据和有效签

22、字，并在电脑系统中有相应的记录可查3. 车间主任每天必须要看的报表：普通领料单明细查询完工入库单明细库存报表查询制造单工序流程卡完成情况.4.41仓库根据物品的状态分为原材料库、半成品库、成品库；根据物品的性质分为采购入库、完工入库、普通入库、销售出库、普通领料、普通出库；仓管人员做好相应的出入库单据，为财务结算带来方便。与财务报表有关联的单据只有销售单，采购收货单，普通出入库，收付款 应收付这几个单据。仓库相关基础数据：仓库建立：系统维护常用资料仓库仓库物品：系统维护常用资料物品仓库期初：系统维护设置期初值库存物料4.42完工入库功能介绍此模块衔接业务相关的所有模块，实现生产业务的一种完成的

23、表现来进行库存改变。完工入库指的是经过生产加工后的成品进行入库。有制造单就一定有完工单。接操作：“引入”中可以选择使用“引入制造单”可对有业务发生的模块进行引用。· 引入的是制造单。因为完工入库的物品就是要制造的物品。 · 引入的制造单中的实际完工数量指的是此制造单已完工的数量。 · 引入的制造单中的完工数量指的是投产数量实际完工的数量。 · 通过导入后，制造单中的完工数量会直接成为完工入库单中的完工数量，表示此制造单的完工入库单，最多只能完工的数量。如果完工数量为0，则表示此计划完成。如果完工数量为负数，则表示已多产出了。 · 完工入库单是根

24、据“入库数量”的多少发生库存变化的。 · 完工入库单经过审核传递完毕后，库存数量会增加，同时在查询制造单时，制造单的实际完工入库会增加。如果投产数量大于等于实际完工数量，则制造单中会有完工标志和实际完工日期。 · 完工入库后在退回车间时只要在完工类型中指明是完工退回，在单据明细中将数量输入负数就能实现4.43采购收货功能介绍此模块衔接了采购计划、采购订单，并执行采购入库、收货的功能。库存数量在单据审核后产生变化。操作说明 常规操作：“增加”“修改”“删除”“保存”“打开”链接操作：引入采购计划单，在选择项中打勾采购计划单中需要入库项目选择后单击“导出数据”把计划单中相关入库

25、项目导入到采购到货单据中。通过引入后，系统自动会将所引入记录中的可入库数量自动带入到单据的明细记录中。即单据的入库数量表示的是此单据的可入库数量。报表查询：1.采购收货单明细 4.44普通领料功能介绍因不同的部门开不同的单据，生产领料单只有一个部门使用。假如开生产领料单的权限赋予了生产部，当需要仓库直接补料时，仓库只需开普通领料单即可，普通领料单的作用其实跟生产领料单是一样的。4.45普通入库功能介绍指的是非采购与非生产的入库，例如：借还入库。库存盘点也是通过普通入库单进行调整的。l 普通入库单经过审核传递完毕后，库存会自动增加。 l 当进行库存盘点时，如果有盘亏盘盈，则会进行盘点调整（详见库

26、存盘点）。盘点调整是通过普通入库单进行调整的。操作过程是：进入普通入库单后，单击“打开”盘点调整单，会发现在普通入库单中的普通入库类型自动为“盘点调帐”，备注中注明盘点调整。 l 普通入库单的单证号可自动生成； 4.46普通出库功能介绍指的是非采购与非生产的出库，例如：借还出库。库存盘点也是通过普通出库单进行调整的。l 普通出库单经过审核传递完毕后，库存会自动减少。l 当进行库存盘点时，如果有盘亏盘盈，则会进行盘点调整（详见库存盘点）。盘点调整是通过普通入库单进行调整的。操作过程是：进入普通出库单后，单击“打开”盘点调整单，会发现在普通出库单中的普通出库类型自动为“盘点调帐”，备注中注明盘点调

27、整。 l 普通出库单的单证号可自动生成；4.47移库单功能介绍移库单用于从一个仓库移货到另一个仓库。4.48仓库盘点单功能介绍库存盘点可进行时时盘点，月末盘点、季度盘点。库存盘点时首先进行盘点数的录入，然后进行核对（核对的方式有部分核对和全部核对），核对后的差异进行审核。用普通入库单调整。注：“部分核对”指的是你所录的盘点物品与帐上的同一物品进行核对。核对完后其得帐上数，差数。 “全部核对”指的是你所录的盘点物品与帐上的所有物品进行核对。如果在物品帐上有某物品帐目，而你进行盘点录入时又没有录入其盘点数量，则系统默认这种物品的盘点数量为零。 岗位描述：l 仓库人员必须将当天所有的采购收货单准确通

28、过的采购收货模块录入系统,保存并把单子传递给质检部,质检传回来后看清楚产品是否合格，不合格反审，把单子删除，合格产品审核入库。l 仓库人员必须将当天所有车间或质检传递过来的完工入库单点数,审核传递记帐。l 仓库人员必须把所有销售部传递过来的销售单在发货后审核传递记库存帐。l 仓库人员必须将当天所有的外协入库单准确通过的普通入库单模块录入系统，点数核对传递给质检。l 仓库人员必须将当天所有的出库单准确通过的普通出库单模块录入系统，核对记帐,并把单子打印出来单据保管好。l 对仓库所有进出物品必须有原始单据和有效签字，并在电脑系统中有相应的记录可查l 仓库人员盘点库存时开库存盘点单，保存并把单子打印出来，提交财务部，财务部审核签字后仓库