友商S6实施五部曲销售流程仓库管理流

1、第二部曲：销售管理流程一、 销售流程-021.1操作流程图-021.2操作-021.2.1供货合同-021.2.2销售订单-101.2.3销售发货单-141.2.4销售发货出库单-161.2.5货物验收-19二、 销售退货流程-222.1销售退货流程图-222.2操作-222.2.1销售退货单-222.2.2销售退货入库-24三、 赠品流程-263.1赠品流程图-263.2操作-263.2.1赠品发货单-263.2.2销售发货出库-283.2.3货物验收-28四、 销售换货流程-294.1销售换货流程图-294.2操作-294.2.1销售换货单-294.2.2销售换货出库-314.2.3销售换

2、货入库-33第三部曲：仓库管理流程-35一、 入库流程-351.1 采购进货入库-351.2 验收退货入库-371.3 销售换货入库-391.4 售后退货入库-401.5 外仓调拨入库-401.6 其他入库-421.7 专柜退货入库-421.8 样品入库-42二、 出库流程-432.1销售发货出库-432.2销售换货出库-452.3采购退货出库单-472.4报损出库-492.5外仓调拨出库，样品出库，其他出库，专柜送货出库-50三、 仓库盘点-51四、 库存查询-54五、 出入库流水帐-56一、 销售流程：1.1销售流程图图11.2操作1.2.1供货合同供货合同的作用：.1） 确定开单产品价格

3、；某些客户个性化一些设置：产品条码、税率、是否以箱下单等。2） 设置超市各类费用：如条码费、店庆费、陈列费等。3） 信誉额度控制。 1.2.1.1 增加供货合同操作：图2双击点开【销售管理】，点击【供货合同】，打开【供货合同】操作界面，点【增加】（注：增加合同的“增加”按键）。点击增加后，出现以下界面：图3【合同编号】：可不输入，让系统自动生成编号，可以手工输入编号。【客户】：合同对象，如果此处客户为“总公司”级客户，则对于该客户下属“大区”级客 户及“卖场”级客户同样起作用。例：如有某一客户：卖场是a，它的大区客户是b，总公司级客户是c，此时对c做了合同c-2011，此时对卖场a开单时，系统

4、会自动检查卖场a有无合同，如果没有合同， 则检查大区b有没有合同，如果没有合同，则检查总公司c有没有合同，如果检查到总公司c有合同，则取合同c-2011。如果卖场a有合同则优先取卖场a的合同，而不取总公司c的合同。【业务员】【理货员】：如果在【基础数据】下的【客户信息】已经维护好，则此处会自动带过来，此处一般不需要另外选择。【截帐日（号）】：该客户每个月的关帐日。【帐期中的天数】：有两个选项：1）30天代表一个月-表示回款帐期中输入数字例如45天，代表一个半月；2）30天代表天数-表示回款帐期中输入的数字是自然天数，例如45天，则如果遇到某个月只有28天，则45就是一个月的18天了。【控制信誉

5、额度?】：如果选择“是”，则【信誉额度】字段自动激活，在审核该客户或下属客户的销售订单时，会计算已经使用的信誉额度是否超出后面信誉额度栏目中输入的值。如果超出，则则销售订单的审核不能通过。已用额度的计算方法在系统配置中可以调整。系统提供四种计算方法：1）回单金额票前退货金额；2）回单金额非票后退货金额非票后费用；3）回单金额票前退货金额非票后费用票前调整单金额；4）回单金额退货入库金额销售费用金额销售调整单金额。【可修改单价用户】：表示在输入其当前合同为本合同的客户下发的销售订单时，哪些录单员可以修改系统自动带出来的合同单价；值得注意的是：如果登录用户没有销售订单模块的“允许修改单价”权限，则

6、对应合同即使设定该用户可以修改单价，则该用户的销售订单产品单价还是不能修改。也就是说，销售订单模块的“允许修改单价”权限一关，则该用户输入任何订单，单价的可修改权限就全部关闭了。操作方法：双击【可修改单价用户】，出现以下界面：图4将用户名移到右边后，点击确定即即表示该用户具体此权限。【备注】：即该合同的一些备注信息。注：在图3中黄色背景字段为必录项目，即该项目不能为空，如果空的话，则图3中的【确认】为灰色，不能确定。在设置完合同信息后，点击确定后，在图2中会增加一条合同记录，但合同增加窗口还显示，此时可以连续录入合同。合同增加完毕后，此可以进行增加合同产品明细：1.2.1.2合同产品增加：选择

7、某一合同，点击图2中的【增加】（即“增加合同产品”）即可进行合同产品明细的增加。如下：图5【产品】：输入方法：1、 可以直接在字段内输入：产品信息中的助记符、产品名称、产品编号等然后按键盘上“上”“下”“左”“右”键中的“右”键或在产品栏内双击鼠标，系统则会自动按输入的内容进行检索，并将结果显示出来，进行选择，（此处应该注意输入的内容因为是连续的），选择产品后，系统会自动将“产品信息”中的相关的信息带过来，如【计量单位】、【进货价格】、【税率】、【条形码】等信息，这些字段说明如下：【货号】：是指输入产品在客户erp系统中的编码。该编码需要客户提供。如果没有，则不填入。如果暂时不知道，可在以后通

8、过修改操作补录。【税率】：是指输入产品的销售税率百分比。默认为输入产品之基础信息记录上的发货税率，此处可以进行修改，该栏目必须输入。【供货价格】：是指输入产品提供给该客户及其下级客户的正常销售价格。正常价格是指在非促销调价期间供货时的价格。促销调价信息在系统的“价格管理”模块中输入。供货价格又分含税未税两种，只要输入其中一种，另一种价格就是自动算出。具体输入含税价格，还是未税价格和客户有关，合同客户基础数据中的“单价含税?”字段的值有关。该栏目必须输入。【进货价格】：输入产品之基础信息记录上的最高采购价。【条形码】：是指输入产品在合同客户那边的条码值。默认为产品信息基础数据中的条形码。有些超市

9、会自行定义产品的条码，并要求供应商提供之产品使用他们定义的条码。这样，同一产品在不同的超市系统中就可能对应多个条码。如果合同客户无此要求，则无需修改自动带出的条形码内容。【箱装单位】：是指输入产品的大包装单位。默认为产品信息基础数据中的箱装单位。和前面条形码一样，有些超市要求供应商按照他们的要求包装产品。如果合同客户无此要求，则无需调整自动带出的箱装单位。【箱装量】：指一个大包装中含有多少个基本计量单位的产品。不同合同客户的包装要求会对应不同箱装量。如果包装没有特殊要求，则这里的箱装量就是产品信息基础数据中的箱装量。【以箱下单】：用于确定合同客户下订单时，是否多数以产品的大包装为单位告知定购数

10、量。如果是，请勾选。否则不要勾选。勾选后，输入销售订单时，直接输入箱数就可以了（无需先认为计算出超市原始订单上的箱数对应的基本单位数量，然后将该数量输入系统）。这样就可以加快销售单据的输入速度。注：此处系统支持全键盘录入操作。2、 直接点击放大镜进行多选操作：点开后出现以下界面：图6方法：（1）先进行查询条件设置：如按品牌、按品名、按分类等方式点击【查询】进行筛选。 （2）在筛选的产品里进行多选：即可用鼠标按住左键拖动多选，也可选中某一个产品后按shift键进行多选，还可以按住ctrl键进行逐个多选。 （3）产品选好后，点击【确定选中行】。点击【确定选择中行】后，【增加明细行】 窗口保留，在合

11、同产品明细里则会增加进选择的产品：图7如果合同产品增加完后再逐条去修改产品的【供货价格】。注：如用第2种方法录入则：1、 增加的合同产品信息如【条形码】、【进货价格】、【供货价格】、【箱装单位】、【计量单位】、【箱装量】、【以箱下单】等内容为“基础数据”下的产品信息中的内容，【货号】为空。2、 如要修改则需要逐条进行修改，如果某客户的供货价是在产品信息中的“发货价”基础上统一按比例或按金额进行增减的，则按下图进行操作。图81.2.1.3 合同费用增加：图9选中某一合同后，点击图9中的红框中【增加】，则出现以下界面：图10合同费用是指在跟超市合作过程中超市向贵公司收取的例如：陈列费、店庆费、地堆

12、费、邮报费等费用，在做合同产品费用增加时，需首先在系统“基础数据”下的“费用科目”，将涉及到的费用科目名称，录入到系统中去，录入完后，在做合同费用时，即可进行选择，否则在合同费用增加时选择不到费用科目。【费用科目】：直接选择【类型】：分固定费用和不定费用，固定费用是指超市周期性的收取固定金额的费用如：店庆费，不定费用：是指分别依据：按一定比例进行进行收取。【周期】：是指该费用收取的周期，可以设成四种方式。【生成费用类型】：有三种，开票前费用和开票后费用。票前费用是指在销售开票时需要扣减的费用；票后费用是指在销售收款时才进行扣减的费用。如果不能确定，则请选择“不定”，等财务人员在实际要抵扣该费用

13、时，再设定，但“不定”类型的费用不能被抵扣，也不纳入应收款的计算。费用科目设完后，点击【确认】，即可在合同中增加一条费用信息。合同应该注意事项：1、 在维护客户信息时，建议客户按系统（如大润发、家乐福）进行分类，或者同一类供价的客户分成一类，如：批发客户可能有很多，但他们之间的供价是一样的，则在维护客户信息时将其归为一类（如在总公司一级设一个“批发客户”），这样在做合同时只需要对总公司里的“批发客户”做一个合同，而不需要对每个批发客户做一个合同。2、 在合同录完后，需要将合同启用才有效。3、 在某一类客户中（如1中的批发客户）有某几个客户可能的价格与其他同一类客户的价格不一样，此时需要对这类客

14、户单独设置合同，这样对于该客户则有两条合同（既有“总公司”级合同即大合，又有“卖场级”合同）但系统在开销售订单时优先取“卖场级”合同（即小合同）。此处值得注意的是：如果小合同中有a产品，大合同中有b产品，如果在开单时输入b产品时，系统如果在小合同中未搜索到b产品，则系统不在搜索大合同，而是直接取b产品在产品信息中的发货价。4、 在开销售订单时，选择某客户并选择某一产品后系统的有个取价顺序的设置：a) 依次取：价格管理中的价格合同价产品信息的发货价b) 依次取：价格管理中的价格合同价上张订单的价格产品信息的发货价可以的“基础数据”下的系统配置项里进行设置，应根据具体的实际情况进行相应的设置。 1

15、.2.2销售订单操作1.2.2.1销售订单录入：图11双击打开【销售管理】模块下的【销售订单】点击【增加】，则出现以下界面：图12【订单编号】：系统可自动成，可也进行手工编辑录入。【客户】：此处录入的是“基础信息”中“客户信息”中的为“开单客户”的客户信息，输 入助记符、客户名称将客户信息搜索出来，应注意的是：此处客户信息显示的是 客户简称。【对方订单号】：即客户订单号。【档期】：即输入在【价格管理】模块中的dm档期的名称。【定购日期】：即订单的下达日期，时间为默认，可直接进行修改。【合同】：输入客户信息后，系统会自动搜索当前客户是否有合，如果有合同，则会自动带出合同编号。【含税定购金额】【未

16、税定购金额】【订单数量】：在录入产品明细后，系统会自动合计，不能输入、修改。【业务员】【理货员】：自动取“基础数据”下的“客户信息”中关联的业务员，理货员。此处可以修改。【发货地址】：默认取“基础数据”下“客户信息”中的发货地址，可以进行修改。【销售条款】：可以点开，并在其中录入相应的信息，并在送货单上打印出来。【】：此处如果打勾则打印出对应的发货单则会将产品品牌是一类的打印在一起，方便仓库找货、配货。【备注】：用来备注一些订单的信息，可以自动带到销售订单的下一环节。输入完销售订单抬头信息后，接下来是增加产品明细，方法如下：点开图12中的【增加】或【合同产品增加】按钮，则出现以下界面：图13【

17、产品】：录入方法有两种：直接录入产品助记符、品名、产品编码，类似于合同产品录入方式。【货号】：如果该客户在合同中维护了货号信息并在所下的订单中有货号信息，则直接用货号进行录入，方法为输入货号直接回车，即可搜索出对应货号的产品。【条形码】：直接输入条形码连续的几位（一般为后几位），回车可搜索 出对应的产品信息， 此处应注意的是：如果用【增加】按钮则条形码搜索的“基础数据”下“产品信息”中的条形码，如果用【合同产品增加】则需录入合同中产品的条码。【订购数量】【订购箱数】：两个字段中的数据可以依据产品信息的箱装量来自动换算。如果需要按箱来录入，则在供货合同产品中需设置了“以箱下单”， 或该客户没有合

18、同，则需在“基础数据”下的“产品信息”中设 置“仓库出入库时，以箱装单位为依准”为“是”。 注：如果在【订购箱数】处需要录入零数如：5箱3包，直接在 此处输入：5.3 系统会自动转换。【可用数量】【可用箱数】：系统自动算出，作为开单的参考，具体计算方法，可以参照“基础数据”下的“系统配置项”进行设置。【标准单价】：是该客户目前依据取价体系在系统的单价。【折扣率】：可以对该产品单价做折扣。【含税单价】：依据取价体系统取出的产品价格。 注：如当前登录用户没有相关权限是不可以修改单价的。（可以参照合同中关于【可修改单价用户】）【最后含税进价】：系统中最近一次的进货价，做开单参考。【发货仓库】：取值顺

19、序：优先取“基础数据”下的“客户信息”中“仓库设定”中的仓库值，再次取该产品在“基础数据”下“产品信息”的“主存放仓库”。 注：此处【发货仓库】可以设为必录项也可以不设为必录项，在“基础数据”下的“系统配置项”进行相关的设置【备注】：可以录入该产品的一些附加信息。【提示】：系统自动给出一些提示信息，如促销活等信息。产品信息录入完毕后，点击【确认】，或用alt+w快捷方式，即可以增加一条产品信息记录，但产品信息明细增加窗口仍然保留，继续输入下一产品。关闭产品信息录入窗口后，回到以下界面：图14点击图14中的确认后，即增加一张销售订单，销售订单增加界面（图12）继续保留，可以继续输入下一订单，订单

20、录入完毕后，系统会回到销售订单界面：图15新增订单后，如确认没有问题后，直接点【审核】，点【审核】后该张订单会自动隐藏，如需对其查看、操作，可点击【查询】按钮，设置相关的查询条件将其查询出来。图15中的按钮说明如下：【修改】：可以修改该订单的信息，如该订单状态是已审核或已经作废，则不能进行修改，如需修改要进行【取消审核】或【取消作废】操作。【取消审核】：将该订单从【审核】状态调整到未审核状态，如此张订单对应“销售发货单”已经审核则不能取消审核。【作废/取消作废】：如果未审核的销售订单已经无效，但规定又不能删除则可将其作废。【复制】：相类似的两张订单进行复制。【修改订单编号】：如某一订单已经审核

21、，但订单号、对方订单录错，用该按钮进行调整。【超级审核】：如果某一客户设置了“信誉额度”控制，但此订单又需要进行后续操作，可以用该按钮进行操作。【更改客户】：如某一订单已经录完，但发现客户选错，则可以通过该按钮进行调整。1.2.3销售发货单操作在销售订单录入并审核后，系统会自动在“销售管理”下“销售发货单”里自动生成一张未审核的“销售发货单”，内容与销售订单内容一致。图16双击打开“销售管理”下“销售发货单”，会自动生成一张未审核的【销售发货单】，此时需对【销售发货单】进行操作：在实际操作中，首先需要双击或点击【修改】查看销售发货单的明细产品发货仓库的当前库存数量是否够发货，打开后：图17如果

22、库存可用量不足，则单元格以红色字体显示。此时需要修改发货数量。修改完成后点击图17中的【确认】，则回到图16注：如出现订单是a产品，但仓库发b产品时，则需要修改发货产品，在图17中，双击或选中某一产品后，出现下图：图18则直接修改发货产品即可。修改完【销售发货单】后，为防止打印后忘记审核，可以设置为先审核后打印，在“基础数据”下“系统配置项”可以进行相关的设置。在图16中：选中已经修改好的销售发货单，点击【审核】，销售发货单自动隐藏掉，此时需要点击【查询】，设置相应的查询条件，将这张销售发货单查询出来，然后选择【打印】，将销售发货单打印出来。其他按钮说明【同步是否结算】：作用主要是为了同步该客

23、户在“基础数据”下“客户信息”中的“是否结算”。【打印随行单】：是针对酒类企业需要打印政府部门规定的酒类随行单的需要，可以对选中的送货单上需要打印随行单的品项进行套打。非酒类企业不需要使用此功能。1.2.4销售发货出库单操作在【销售发货单】审核后，系统会自动在“仓库模块”下的“销售发货出库单”中自动生成一张未审核的出库单据，此单据与对应的销售发货单数量一致，此时需要仓库进行处理，在仓库收到打印的【销售发货单】，首先仓库要去配货，配完货后，再做实物出库，再到s6系统里对相应的销售发货出库单做修改并审核。操作如下：双击“仓库管理”模块下“销售发货出库单”图19在仓库配完货后，如果仓库实物不够发，则

24、先在打印的发货单上划单，然后再到s6系统里来处理对应的出库单：双击该出库单或选中该出库点击【修改】出现如下界面：图20【出库单号】：系统自动生成。【出库日期】：根据实物的出库日期来修改出库日期（出库日期默认取对应销售发货单上的日期）。【体积】【重量】：系统自动根据产品明细算出，方便计算对运输进行配货。【运输公司】：即该单是由哪个运输公司或哪一辆车运输的。注：此处可以选择【运输公司】，如在不知道则可以为空，可以在系统中“运输管理”模块进行单独处理。【备注】：此处备注自动取对应销售发货单的的备注信息，可修改。【加发货单外产品】：应用于临时加一些产品的情况，但应注意：加发的产品是不计算销售金额及应收

25、帐款的。如果需要修改某一产品的出库数量，双击该产品或选中点击【修改】，出现以下界面：图21此处只能修改【数量/箱数】、【批号】、【仓库】【仓库】：为该产品实际的出库仓库，此处应注意：出库仓库默认优先取对应销售订单产品的出库仓库，再次取“基础数据”下“客户信息”中【仓库设定】中的仓库，再次取“基础数据”下“产品信息”的主存放仓库。【批号】：该产品的批号【数量/箱数】：两项只能修改其中一项，另一项根据该产品的箱装量进行自动转换。【备注】：该产品的备注信息。修改完成后，点击【确认】，即可完成修改，系统则回到图20，再点击【确认】，系统回到图19。图19中的按钮说明如下：【审核】：审核该销售发货出库单

26、【打印】：打印此销售发货出库单。【打印发货单】：打印对应销售发货单，此处应请注意：因在配货时产生划单，如需要得新打印销售发货单，则可使用此按钮（但前提是该单据是已审核）【超级审核】：如修改了销售发货出库单的数量，必须使用该按钮，使用该按钮后系统会自动将对应的销售发货单数量改成实际的出库数量。【调整日期】：仅对在出库单审核后，发现出库日期错误，用此按钮进行调整出库日期。【打印划单数】：如果将划单数打印，则可以使用该按钮。销售发货出库单中应注意事项：1） 仓库在操作时应该按实物出库数量来修改该单据出库数量2） 如需要重新打印对应销售发货单时，应在审核后打印（自动反填销售发货单数量使再次打印的送货单

27、与实际出库的数量保持一致）。3） 实物出库后应及时审核对应的出库单，不要延后，否则会导致后续操作无法完成。4） 在审核出库单后，系统中的帐面库存会做相应的扣减。（但系统不允许出现负库存）。1.2.5货物验收操作在将货物送到客户后，客户签收后，需要将送货单带回，回单回来后，需要在系统中做相应的处理。依据系统流程，在“销售管理”模块下“货物验收”，中进行相应的处理，双击打开“销售管理”模块下“货物验收”：图22在【货物验收】默认显示的单据为状态是【已出库】单据【验收】：回单回来后，需要进行验收处理，验收完成后，单据状态为【已验收】。【取消验收】：将单据状态还原为【已出库】。【设定验收单号】：在已经

28、完成验收后，在不【取消验收的】情况下调整验收单号。【调整日期】：在已经完成验收后，在不【取消验收】的情况下调整验收日期。【调整验收金额】：在已经完成验收后，在不【取消验收】的情况下调整验收日期。【调整业务员】：在已经完成成验收后，在不【取消验收】的情况下调整业务员。【打印对帐差额】：打印送货单的金额与回单金额的差异。具体操作如下：选中某一单据，点击【验收】则出现以下界面：图23【验收单号】：输入验收单号，可为空。【验收日期】：默认为对就出库单的日期，一般指回单回来的日期，此处请意：在统计某段时间的应收款时，统计的日期以验收日期为准。【对方验收人】：可输入客户签收人，可为空。接下来要对产品进行验

29、收操作：双击某一产品或选中点击【修改】，则出现以下界面：图24在此界面中只需修改：【含税/未税验收单价】：此处只能修改其中一项，默认的单价为对应销售订单的单价，如果有变动，则根据回单进行相应的修改操作。【验收数量/箱数】：此处只能修改其中一项，默认数量为对应出库单数量，根据回单将对方 实收数直接录入，录完后，在【退货数量/箱数】系统会自动算出相应的 退货数量。修改完毕后，点击【确认】，即可回到图23，再进行修改其他产品，修改完成后点击图23上的【确认】按钮，即可完成该单据的验收操作。注：如某一回单对方全部签收，并且价格没有变动，则在图23界面，直接点击【确认】即可完成验收操作。如有客户拒收的情

30、况，在图24中输入客户实收数量，在完成验收后，在“仓库管理”模块下的“验收退货入库”中会自动生成一张未审核的验收退入库单：图25按钮说明：【修改】：可以修改实际拒收退货入库数量。【调整日期】：在此验收退货入库单已经审核的状态下，需要调整入库日期，可以用此按钮。【直接报损】：如拒收回来的货已经不能再次销售或丢失，在做相应管理手续后，做直接报 损，此处应注意，如果做直接报损则会影响此客户的销售毛利。注：在实际操作的过程中，一般是货先回仓库，然后回单才会回到公司，这样就要求仓库在 接收这笔退货时，应开具手工接收单，并签字。并由司机一并送回单处理人员处，在回 单人员做完验收后，一并将生成的验收退入库单

31、处理掉。在单据验收完成以后，则进行“资金管理”环节，来处理应收情况。二、 销售退货流程2.1销售退货流程图销售换货流程2.2销售退货单操作：2.2.1销售退货单双击打开“销售管理”下的“销售退货单”：图26按钮说明：【增加】：增加一张销售退货单。【调整日期】：在不【取消审核】销售退货单的情况下，调该销售退货单的日期。【调整类型】：在不【取消审核】销售退货单的情况下，调整该退货单的票前和票后类型。【调整类型】：在不【取消审核】销售退货单的情况下，调整该退货单退货金额。【修改退货单号】：在不【取消审核】销售退货单的情况下，调整该退货单的退货单号。操作如下：点击【增加】则会出现：图27【退货单号】：

32、系统自动生成。【客户】：退货客户。【选择订单】：该退货单对应的哪笔销售订单，可以为空。【合同】：选择完客户后，自动带出合同。【对方退单号】：对方退货单号。【日期】：退货的日期。【类型】：分为票前类型和票后类型，一般为票前类型：即在开票前将这笔退货扣减掉。在选择客户后，会自动带出（取值为“客户信息”中的信息）【业务员】【理货员】：选择客户后自动带出来，取的是“基础数据”模块下的“客户信息” 中关联的业务员。【运输公司】：选择退货产品是由哪个运输公司运回。【退货仓库】：可以选择，默认为“基础数据”模块下“客户信息”中“仓库设定”里设定 的退货仓库。【增加】：增加退货产品（用此按钮搜索出的产品是“产

33、品信息”中的所有产品）【合同产品增加】：只增加合同中的产品，可以减少搜索范围。操作如下：点击【增加】或【合同产品增加】后，出现如下界面：图28输入退货产品后，系统会自动将合同产品的信息如条形码、价格、货号等带出来【对方退货数量】：客户退货数量。【实际入库数量】：默认与【对方退货数量】一致，可以修改。【含税单价】：根据系统目前的供价自动带出来。【备注】：输入该退货产品备注信息。输入完成点击【确认】，界面回到图27，再点击图27中的【确认】，即可新增加一张销售退货单，如图26。此时只要【审核】图26中增加的销售退货单即可。注：在销售退货单审核后即会扣减该客户的应收款帐。 2.2.2销售退货入库单操

34、作：依据系统流程，在审核销售退货单后，会在“仓库管理”模块下“售后退货入库”中自动生成一张未审核的售后退货入库单：双击“仓库管理”模块下“售后退货入库”，出现以下界面：图29按钮说明：【修改】：修改实际售后退入库数量。【调整日期】：在不【取消审核】情况下，调整售后退货入库单的日期。【直接报损】：如退回来的货有损坏不能再次销售或根本没有退回来（空退），则做直接报损即可，注：做此操作会影响该客户的毛利数据。三、 赠品流程3.1赠品流程图赠品操作流程3.2操作：3.2.1赠品发货单双击“销售管理”模块下“赠品发货单”，则出现以下界面：图30按钮说明：【增加】：增加一张赠品单【打印随行单】：适用于酒业

35、企业，不是酒类企业不需要。点击【增加】，则出现以下界面：图31【单号】：系统自动生成。【客户】：选择赠品客户。【选择发货单】：可以选择对应的发货单。【订单编号】：在选择发货单号后自动将该发货单对应的销售订单编号带出来。【合同编号】：在选择【客户】后，系统会自动搜索该客户的合同编号。【类型】【送货方式】：手工输入（注：此处为自记忆式即只要输入一次以后，下次就不用再输入直接用下拉按钮选择即可）信息。【业务员】【理货员】：选择客户后，系统会自动将“客户信息”关联的信息带出来，可修改。【日期】：该赠品单的日期，默认为当前日期。【发货地址】：选择客户后，系统自动带出来，可以进行再编辑。【备注】：赠品单的

36、备注信息，手工录入。【运输公司】：与“销售发货单”“销售发货出库单”中的类似。【参考金额】：即按系统中当前该客户的供价自动算出来，但不计入应收款计算。【增加】【合同产品增加】：与“销售订单”类似。点击【增加】或【合同产品增加】后，出现以下界面：图32【发货产品】：即赠品单的产品。【发货货号】【发货产品条形码】：可以在此处录入，系统会自动检索出对应的产品。【发货数量】：即赠品的数量。【参考单价】：即该客户此产品当前的供价，供参考。【发货仓库】：与“销售发货单”中的取值类似。【备注】：该赠品的备注信息。输入完成后点击【确认】，即可输入一条赠品信息，赠品输入完毕后，点击图32中的【关闭】，即可完成赠

37、品产品的录入，界面回到图31，再点图31中的【确认】即可完成一张赠品单的录入。赠品单录入完毕后，将此张赠品审核并打印出来，交由仓库进行配货，发货。（处理方式与销售发货出库相同）。注：1）赠品发货单单价默认为0.2）如某一张销售订单的合计金额为0，审核后，自动生成赠品发货单。3.2.2销售发货出库单赠品单审核后，系统会自动在“仓库管理”模块下“销售发货出库”生成一张未审核的“销售发货出库单”，操作流程与销售流程相同。3.2.2货物验收仓库依据实际出库数量修改并审核对应的“销售发货出库单”后，也需要对赠品单做回单处理。具体的操作与销售流程相同。四、 销售换货流程4.1、流程图：销售换货流程4.2操

38、作4.2.1销售换货单双击打开“销售管理”模块下的“销售换货单”，出现以下界面：图32按钮说明：【增加】：增加一张销售换货单。【复制】：复制一张销售换货单。点击【增加】则出现以下界面：图33【换货单号】：系统自动生成。【客户】：换货单的客户。【选择订单】：此换货单对应销售订单，可以为空。【合同编号】：选择客户后系统会自动搜索该客户对应的合同。【业务员】【业务员】：选择客户自动将“客户信息”中关联的业务员，理货员自动带出来。【换货日期】：默认为当前日期，可修改。【预计发货日】：该换货单预计发货日期。【运输公司】：该换货单出库单由那个运送的，可选择。【增加】【合同产品增加】：与销售订单明细增加功能

39、相同。点击【增加】后出现以下界面：图34【产品】：录入方法与销售订单录入相似。【货号】【条形码】：可录入系统会自动带出相关联的产品信息。【换货单价】：如果该客户在此期间有促销价，取促销价，没有则取合同产品价，没有合同 则取“产品信息”中的该客户的关联的发货价。【可用数量】：可参照【销售发货单】中的可用数量。【出库仓库】：优先取“客户信息”中“仓库设定”中的“发货仓库”中的仓库信息，如没设定则取“产品信息”中的“主存放仓库”。（与销售订单中产品发货仓库取值相同）。【备注】：该换货产品的备注信息，可输入。输入完产品信息后，点击【确认】则可以增加一条换货产品信息，输入完毕后，点【关闭】，系统则回到图

40、34界面，再点击图34中的【确认】后，系统则回到图32界面，在图32界面新一条换货单。选择图32中的新增的换货单，并点击【审核】按钮审核该换货单并打印出来。4.2.2销售换货出库单在销售换货单审核后，系统会自动在“仓库管理”模块“销售换货出库单”自动生成一张未审核的【销售换货出库单】。仓库拿到打印的换货出库单，先配货，并修改审核该换货出库单，操作如下：双击“仓库管理”模块下“销售换货出库单”，则出现如下图：图35按钮说明：【调整日期】：在不取消【审核】的情况下，调整此换货出库单的日期。仓库根据实际出库数量修改此张换货出库单，双击或选中点击【修改】该换货出库单，则出现以下界面：图36【出库日期】

41、：此换货出库单的出库日期。如果需要修改某一产品的出库数量，选中该产品点击【修改】或双击该产品，则出现以下界面：图37根据实际出库数量直接修改【出库数量】及出库仓库。修改完后，点击【确认】，回到图36，再点击图36中的【确认】，则系统回到图35，再点击图35中的【审核】按钮，则可完成换货出库动作，审核完换货出库单后，系统会扣减当前库存量。4.2.2销售换货入库单在审核完销售换货出库单后，系统会在“仓库管理”模块下的“销售换货入库”自动生成一张未审核“销售换货入库单”，仓库根据实际回来的数量进行修改入库数量并修改，操作如下：图38按钮说明：【调整日期】：在不取消审核的情况下，调整入库的日期。【直接

42、报损】：在换回的货后如果不能直接再销售或根本没有货换回，则经过相关的手续后 做直接报损。仓库根据实际换回的货双击该换货入库单或选中该单据点击【修改】，则系统出现以下界面：图39【入库单号】：系统自动生成，不能修改。【换货单号】：对应的销售换货单单号。【入库日期】：默认为销售换货出库单的日期，可以修改。如果需要修改某一产品实际回来的数量，可双击或选中该产品点击【修改】，则会出现以下界面：图40【出库产品】：即对应换货出库单的产品。【入库产品】：即换货入库单实际回来的产品，可根据实际进行修改。【仓库】：默认为“客户信息”中“仓库设定”中的“换货入库仓库”。【批号】：换回产品的批号。【数量】【箱数】

43、：实际换回的数量和箱数，可修改。注：因为考虑产品的成本问题，建议换货用同产品换货或成本相近的产品进行换货。修改完毕后，点击【确认】，系统回到图39，再点击图39中的【确认】，系统回到图38，在图38中，点击【审核】，即可完成换货入库的操作。仓库管理流程一、 入库流程流程图：入库流程图1.1采购进货入库：采购进货入库的单据是由“采购模块”中“采购订单”审核后自动产生的。操作：双击打开“仓库管理”模块，点击“采购进货入库”如下图：图41【增加】：增加一张入库单（注：增加时必须需要对应采购订单号）。【修改】：修改此采购入库单的数量及单价，在实际操作的时候，仓库根据实际的到货数量来修改入库数量。【审核

44、】：审核后，入库仓库的数量会增加。【调整日期】：可以调整状态为“已审核”单据的日期。【红冲】：红冲后，系统自动生成一张单号为hc开单数据相反的红冲单。如果需要修改数量，则双击或选中该单据点击【修改】按钮，则出现以下界面：图42【入库单号】：系统自动生成，可以修改。【入库日期】：实物入库的时间。【入库金额】：自动汇总。【订单编号】：对应采购订单的编号。【对方送货单号】：对方送货单号，可录可不录。【预计进货日】：由采购订单自动带过来，作仓库参考。【备注】：系统中可以设置为自动将采购订单备注带过来，也可以设置不带过来(在“基础数据”下的“系统配置项”中进行相应设置。)选中需要修改的某条产品，点击【修

45、改】，出现以下界面：图43【产品】：如果前面打勾则在产品只能选择对应订单的产品，不打勾则可以选择所有产品。【批号】：如需要进行批号管理，则可以在此处输入批号信息。【仓库】：实际入库仓库。【数量】：实际入库数量。【含税单价】：实际入库成本单价，（此处如果需要屏蔽单价，可以在“系统管理”下的“系统用户”中可以进行相应设置）修改完成后，点击【确认】，则回到图42，点击图42中的【确认】，则回到图41，点击图41中的【审核】，即可完成入库操作。对应仓库中库存会增加。1.2 验收退货入库 验收退货入库：是指在“销售管理”下的“货物验收”时，客户验收数量小于出库数量，验收完毕后，会自动在“验收退货入库”中生成一张未审核的单据。图44【增加】：增加一条记录（注：一般情况下，让系统自动生成验收退货入库单）。【修改】：修改实际入库数量。【删除】：删除单据。【调整日期】：调整已经审核的入库时间。【直接报损】：如果退回的货不能再次销售则可以通过此按钮做报损处理。点击【修改】后，出现如下界面：图45此处可以修改的是【入库时间】和产品信息里的数量。在【备注】处显示：验收确认时自动生成字样。选中某行产品后，点击【修改】，出现以下界面：图46【订单产品】：可以