盾构机轴承加工项目可行性研究报告

1、泓域咨询 /盾构机轴承加工项目可行性研究报告盾构机轴承加工项目可行性研究报告泓域咨询 MACRO报告说明相比陆上风电，海上风电具备风电机组发电量高、单机装机容量大、机组运行稳定以及不占用土地，不消耗水资源，适合大规模开发等优势，同时，海上风电一般靠近传统电力负荷中心，便于电网消纳，免去长距离输电的问题，成为全球电场建设的新趋势。海上风电技术日益成熟，过去制约其快速发展的技术壁垒高、建设难度大、维护成本高、整机防腐要求强等限制正得到逐步改善。2017年海上风电装机创下新记录达4,334MW，较2016年同期增长87%，海上风电累计装机容量达18,814MW，同比增长30%。根据GWEC预测，伴随

2、着技术创新和成本的持续下降，到2030年，海上风电总装机容量将达到120GW，每年的新增装机容量将超过10GW。本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资18029.49万元，其中：建设投资15144.49万元，占项目总投资的84.00%；建设期利息406.69万元，占项目总投资的2.26%；流动资金2478.31万元，占项目总投资的13.75%。根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入33600.00万元，综合总成本费用27292.47万元，净利润3803.56万元，财务内部收益率18.21%，财务净现值3725.74万元，全部投资回收期6.37年。本期

3、项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。该报告是从事一种经济活动（投资）之前，双方要从经济、技术、生产、供销直到社会各种环境、法律等各种因素进行具体调查、研究、分析，确定

4、有利和不利的因素、项目是否可行，估计成功率大小、经济效益和社会效果程度，为决策者和主管机关审批的上报文件。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 项目总论第二章 项目背景分析第三章 市场前景分析第四章 产品方案第五章 选址方案分析第六章 建筑技术分析第七章 原辅材料供应第八章 工艺技术方案分析第九章 环保分析第十章 安全生产第十一章 节能说明第十二章 人力资源配置分析第十三章 进度计划第十四章 投资方案第十五章 经济收

5、益分析第十六章 招标、投标第十七章 风险风险及应对措施第十八章 总结第十九章 附表 附表1：主要经济指标一览表附表2：建设投资估算一览表附表3：建设期利息估算表附表4：流动资金估算表附表5：总投资估算表附表6：项目总投资计划与资金筹措一览表附表7：营业收入、税金及附加和增值税估算表附表8：综合总成本费用估算表附表9：利润及利润分配表附表10：项目投资现金流量表附表11：借款还本付息计划表第一章 项目总论一、项目名称及投资人（一）项目名称盾构机轴承加工项目（二）项目投资人xxx有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx。二、编制原则1、坚持科学发展观，采用科学规划，合理布局，一次设计，分期实施的

6、建设原则。2、根据行业未来发展趋势，合理制定生产纲领和技术方案。3、坚持市场导向原则，根据行业的现有格局和未来发展方向，优化设备选型和工艺方案，使企业的建设与未来的市场需求相吻合。4、贯彻技术进步原则，产品及工艺设备选型达到目前国内领先水平。同时合理使用项目资金，将先进性与实用性有机结合，做到投入少、产出多，效益最大化。5、严格遵守“三同时”设计原则，对项目可能产生的污染源进行综合治理，使其达到国家规定的排放标准。三、编制依据1、承办单位关于编制本项目报告的委托；2、国家和地方有关政策、法规、规划；3、现行有关技术规范、标准和规定；4、相关产业发展规划、政策；5、项目承办单位提供的基础资料。四

7、、编制范围及内容投资必要性：主要根据市场调查及分析预测的结果，以及有关的产业政策等因素，论证项目投资建设的必要性；技术的可行性：主要从事项目实施的技术角度，合理设计技术方案，并进行比选和评价；财务可行性：主要从项目及投资者的角度,设计合理财务方案,从企业理财的角度进行资本预算，评价项目的财务盈利能力，进行投资决策，并从融资主体的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务清偿能力；组织可行性：制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的培训计划等，保证项目顺利执行；经济可行性：主要是从资源配置的角度衡量项目的价值，评价项目在实现区域经济发展目

8、标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益；风险因素及对策：主要是对项目的市场风险、技术风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等因素进行评价，制定规避风险的对策，为项目全过程的风险管理提供依据。五、项目建设背景风电作为现阶段发展快的可再生能源之一，在全球电力生产结构中的占比正在逐年上升，拥有广阔的发展前景。风电在全球主要国家已实现了大规模的产业化运营。为了进一步减少化石能源的消耗，达到节能减排，保护自然环境的目的，各主要国家仍不断出台有利于风电发展的行业政策和产业规划。根据GWEC预测数据，未来全球风电累计装机容量仍将保持稳定增长，并将在2022年

9、达到840.90GW；未来全球风电新增装机容量也将继续保持稳定增长，预计每年新增装机容量都能达到50GW以上。根据2018年交通运输行业发展统计公报，2018年全国完成水路货运量70.27亿吨，比增长5.2%；全年全国港口完成货物吞吐量143.51亿吨，比上年增长2.5%；全国港口完成集装箱吞吐量2.51亿TEU，比上年增长5.30%。为满足水路交通运输需求的增长，水运建设固定资产投资稳步增加。全年内河建设完成投资628亿元，上升10.3%。沿海建设完成投资563亿元，下降15.8%。实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千

10、载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。六、结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx，占地面积约45.94亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（二）建设规模与产品方案项目建成后，形成年产盾构机轴承10000套的生产能力。（三）项目实施进度本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目

11、总投资18029.49万元，其中：建设投资15144.49万元，占项目总投资的84.00%；建设期利息406.69万元，占项目总投资的2.26%；流动资金2478.31万元，占项目总投资的13.75%。（五）资金筹措项目总投资18029.49万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计划自筹资金（资本金）9729.49万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额8300.00万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：33600.00万元（含税）。2、年综合总成本费用（TC）：27292.47万元。3、项目达产年净利润（NP）：3803.56万元。4、财务内部收益率（FIRR）

12、：18.21%。5、全部投资回收期（Pt）：6.37年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：7187.58万元（产值）。（七）社会效益本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积30626.64约45.94亩1.1总建筑面积31239.17容积率1.021.2基底面积18375.98建筑系数60.00%1.3投资强度万元/亩324.041.4基底面积183

13、75.982总投资万元18029.492.1建设投资万元15144.492.1.1工程费用万元13359.702.1.2工程建设其他费用万元1429.512.1.3预备费万元355.282.2建设期利息万元406.692.3流动资金2478.313资金筹措万元18029.493.1自筹资金万元9729.493.2银行贷款万元8300.004营业收入万元33600.00正常运营年份5总成本费用万元27292.476利润总额万元5071.417净利润万元3803.568所得税万元1267.859增值税万元1218.2110税金及附加万元1236.1211纳税总额万元3722.1812工业增加值万元

14、9623.7413盈亏平衡点万元7187.58产值14回收期年6.37含建设期24个月15财务内部收益率18.21%所得税后16财务净现值万元3725.74所得税后第二章 项目背景分析一、产业发展情况（1）风电设备领域轴承属于风电设备的核心零部件，由于风电设备的恶劣工况和长寿命、高可靠性的使用要求，使得风电轴承具有较高的技术复杂度，是公认的国产化难度大的两大部分（轴承和控制系统）之一，成为影响我国风电制造业发展的软肋。全球风电行业发展概况随着世界各国对能源安全、生态环境、气候变化等问题的日益重视，加快发展风电产业已成为国际社会推动能源转型发展、应对全球气候变化的普遍共识和一致行动。风电作为应用

15、广泛和发展快的新能源发电技术，已成为部分国家新增电力供应的重要组成部分。据我国国家能源局于2016年11月发布的风电发展“十三五”规划，2000年以来风电占欧洲新增装机的30%，2007年以来风电占美国新增装机的33%。2015年，风电在丹麦、西班牙和德国用电量中的占比分别达到42%、19%和13%。近年来，全球风电领域的新增装机容量保持较快增长的态势，根据全球风能理事会（以下简称“GWEC”）统计4，2017年全球风电新增装机容量超过5.24万兆瓦，自2001年起，全球新增风电装机容量复合增长率达到13.95%。2001年至2017年，全球累计装机容量保持了较快的发展态势，至2017年底全球

16、风电累计装机容量已达539.12GW，复合增长率达到21.50%。全球风电行业发展趋势A、全球风电发展方兴未艾风电作为现阶段发展快的可再生能源之一，在全球电力生产结构中的占比正在逐年上升，拥有广阔的发展前景。风电在全球主要国家已实现了大规模的产业化运营。为了进一步减少化石能源的消耗，达到节能减排，保护自然环境的目的，各主要国家仍不断出台有利于风电发展的行业政策和产业规划。根据GWEC预测数据，未来全球风电累计装机容量仍将保持稳定增长，并将在2022年达到840.90GW；未来全球风电新增装机容量也将继续保持稳定增长，预计每年新增装机容量都能达到50GW以上。B、海上风电发展增速逐步提速相比陆上

17、风电，海上风电具备风电机组发电量高、单机装机容量大、机组运行稳定以及不占用土地，不消耗水资源，适合大规模开发等优势，同时，海上风电一般靠近传统电力负荷中心，便于电网消纳，免去长距离输电的问题，成为全球电场建设的新趋势。海上风电技术日益成熟，过去制约其快速发展的技术壁垒高、建设难度大、维护成本高、整机防腐要求强等限制正得到逐步改善。2017年海上风电装机创下新记录达4,334MW，较2016年同期增长87%，海上风电累计装机容量达18,814MW，同比增长30%。根据GWEC预测，伴随着技术创新和成本的持续下降，到2030年，海上风电总装机容量将达到120GW，每年的新增装机容量将超过10GW。

18、我国风电行业发展概况及整机厂商竞争格局全国人民代表大会2009年12月修订的中华人民共和国可再生能源法，将包括风能在内的可再生能源的开发利用列为能源发展的优先领域，推动可再生能源市场的建立和发展。近年来中国风电产业得到了快速的发展，2014年，国务院办公厅发布能源发展战略行动计划（2014-2020年），提出“大幅增加风电、太阳能、地热能等可再生能源和核电消费比重”。据国家能源局风电发展“十三五”规划，“十二五”期间，我国风电新增装机容量连续五年领跑全球，累计新增9,800万千瓦，占同期全国新增装机总量的18%，在电源结构中的比重逐年提高。到2016年底，全国风电并网装机达到1.49亿千瓦，年

19、发电量2,410亿千瓦时，占全国总发电量的4%。风电发电量逐年提高，市场份额逐年提升。风电已成为我国继煤电、水电之后的第三大电源。根据中国可再生能源学会风能专委会（CWEA）发布的中国风电装机容量统计简报，2016年，全国（除香港、澳门和台湾地区外，下同）新增装机容量23,369MW，同比下降24%；2017年，全国新增装机容量19,660MW，同比下降15.9%。2018年，全国新增装机容量2,114.3万千瓦，同比增长7.5%，累计装机容量约2.1亿千瓦，同比增长11.2%，呈现回暖趋势。2018年，我国有新增风电装机的整机制造商共22家。风电整机制造企业的市场份额逐渐趋于集中。排名前五的

20、风电机组制造企业市场份额由2013年的54.1%增加到2018年的75.18%，排名前十的风电制造企业市场份额由2013年的77.8%增长到2018年的89.97%。截至2018年底，有7家整机制造企业的累计装机容量超过1,000万千瓦，7家市场份额合计达到68%。我国风电行业的发展趋势尽管在过去的十多年里，我国风电装机容量经过了两轮快速增长，但风电在整个电力结构中的占比仍然较小，与发达国家，如丹麦（44.4%）、德国（20.8%）等，存在一定差距，仍有较大的发展空间。A、海上风电发展迅猛据国家能源局风电发展“十三五”规划，到2020年底，风电累计并网装机容量确保达到2.1亿千瓦以上，其中海上

21、风电并网装机容量达到500万千瓦以上；风电年发电量确保达到4,200亿千瓦时，约占全国总发电量的6%；“十三五”期间，风电新增装机容量8,000万千瓦以上，其中海上风电新增容量400万千瓦以上，按照陆上风电投资7,800元/千瓦、海上风电投资16,000元/千瓦测算，“十三五”期间风电建设总投资将达到7,000亿元以上。2017年，中国海上风电新增装机319台，新增装机容量1,160MW，累计装机容量达到2,790MW，累计装机容量增长71.17%。2018年，中国海上风电发展提速，新增装机436台，新增装机容量165.5万千瓦，同比增长42.7%，累计装机容量达到444.5万千瓦，累计装机容

22、量增长59.32%。根据国家能源局可再生能源“十三五”规划，到2020年，海上风电开工建设10GW，确保建成5GW。以2020年建成5GW保守估计，2018年至2020年复合增速为21.47%。B、风电机组向更大规格发展2017年，中国新增装机的风电机组平均功率2.1MW，同比增长8%；截至2017年底，累计装机的风电机组平均功率为1.7MW，同比增长2.6%。新增风电机组中，2MW以下（不含2MW）新增装机容量市场占比达到7.3%；2MW风电机组装机占全国新增装机容量的59%；2MW至3MW（不包括3MW）新增装机占比达到26.1%；3MW至4MW（不包括4MW）机组新增装机占比达到2.9%

23、，4MW及以上机组新增装机占比达到4.7%。2018年，中国新增装机的风电机组平均功率2.2MW，同比增长3.4%；截至2018年底，累计装机的风电机组平均功率为1.7MW，同比增长2.5%。新增风电机组中，2MW以下（不含2MW）新增装机容量市场占比达到4.2%；2MW风电机组装机占全国新增装机容量的50.6%；2MW至3MW（不包括3MW）新增装机占比达到31.9%；3MW至4MW（不包括4MW）机组新增装机占比达到7.1%，4MW及以上机组新增装机占比达到6.2%。C、国内大功率风电机组配套轴承发展较慢随着全球风电产业的不断发展，行业的平均单机功率逐步提高，大功率风力电机的整体比重亦稳步

24、提高。风电轴承的尺寸随着风力装机容量的增加而增大，其加工难度亦成倍增加。（2）盾构机械领域盾构机是隧道掘进的核心设备，被誉为工程机械之母，也是高端装备制造业的标志性产品，目前广泛用于城市轨道交通建设，地下综合管廊等城市地下空间，铁路及公路隧道工程，引水工程及军事隧道工程。2005年以后，随着我国大规模基础设施建设的持续展开，国内市场对盾构机的需求急剧扩大。2016年9月8日，国家发改委在北京召开城市轨道交通投融资机制创新研讨会，介绍了我国城市轨道交通行业发展总体情况。截至2016年9月，全国已有43个城市的轨道交通建设规划获得批复，规划总里程约8600公里；2015年底，全国37个城市在建项目

25、159个，总规模约3,800公里，共完成投资3,683亿元，较2014年增长34%；截至2016年9月，全国25个城市开通运营城市轨道交通线路约3,400公里（不含磁浮交通和现代有轨电车）。根据已有规划数据，到2021年，城市轨道交通总里程数将接近9,500公里，复合增长率达18%。据中国城市轨道交通协会统计，约有75%的运营线路为地铁，预计至2021年，地铁总长度将达到7,096.4公里，从2017年起新增3,982.7公里。2016年3月，国家发改委与交通运输部联合发布交通基础设施重大工程建设三年行动计划（以下简称“行动计划”）。行动计划指出，20162018年，拟重点推进铁路、公路、水路

26、、机场、城市轨道交通项目303项，涉及项目总投资约4.7万亿元。其中，城市轨道交通领域重点推进103个项目前期工作，新建城市轨道交通2,000公里以上，涉及投资约1.6万亿元。行动计划的出台将有利于城市轨道交通全产业链相关公司，盾构机作为轨道交通隧道主要施工设备，在国家政策的大力支持下，将迎来黄金发展期，市场前景广阔。同时，我国的全断面隧道掘进机产业出口形势良好，出口国家和地区有所扩大，除原来的新加坡、香港、马来西亚、伊朗、印度等外，还开始出口非洲、南美洲、澳洲及欧洲。根据中铁装备海外订单的增长情况，保守估计我国盾构机出口增长率在30%以上。据中国工程机械工业协会掘进机分会统计数据显示，201

27、6年，中铁装备、铁建重工、中交天和、三三工业、北方重工等中国品牌盾构机已抢占国内80%的市场份额（按台套计算），其中中铁装备保持盾构机市场领先地位。2014、2015、2016年，我国盾构机产量分别为171台、196台、376台，盾构机产量逐年增长。盾构机主轴承作为盾构设备关键核心部件，代表着轴承行业的高技术水平。我国盾构机主轴承长期依赖进口，2009年公司盾构机主轴承研制成功并实现销售，并获得上海市基础工程有限公司出具的产品使用证明，实现了这一领域的进口替代。（3）船舶、港口机械设备根据交通运输部发布的2017年交通运输行业发展统计公报，2017年末全国拥有水上运输船舶14.49万艘，比上年

28、下降9.5%；净载重量25651.63万吨，下降3.6%；载客量96.75万客位，下降3.5%；集装箱箱位216.30万标准箱，增长13.2%。根据交通运输部发布的2018年交通运输行业发展统计公报，2018年末全国拥有水上运输船舶13.70万艘，比上年下降5.5%；净载重量25115.29万吨，下降2.1%；载客量96.33万客位，下降0.4%；集装箱箱位196.78万标准箱，下降9.0%。平均净载重量由2016年末的1,662.88吨上升至2018年末的1,833.23吨，上升10.24%。由此可见，我国水上运输船舶正在稳步更新改造，同时在朝着大型化发展。根据2017年交通运输行业发展统计

29、公报，2017年全国完成水路货运量66.78亿吨，比上年增长4.6%；全年全国港口完成货物吞吐量140.07亿吨，比上年增长6.1%；全国港口完成集装箱吞吐量2.38亿TEU，比上年增长8.3%。为满足水路交通运输需求的增长，水运建设固定资产投资稳步增加。全年内河建设完成投资569.39亿元，上升3.1%。内河港口新建及改（扩）建码头泊位180个。沿海建设完成投资669.49亿元，下降22.6%。沿海港口新建及改（扩）建码头泊位107个。根据2018年交通运输行业发展统计公报，2018年全国完成水路货运量70.27亿吨，比增长5.2%；全年全国港口完成货物吞吐量143.51亿吨，比上年增长2.

30、5%；全国港口完成集装箱吞吐量2.51亿TEU，比上年增长5.30%。为满足水路交通运输需求的增长，水运建设固定资产投资稳步增加。全年内河建设完成投资628亿元，上升10.3%。沿海建设完成投资563亿元，下降15.8%。（4）工程机械领域“十二五”时期，随着宏观经济增速和固定资产投资活动的波动，我国工程机械行业在“十二五”初期保持着高速增长，但到中后期，在世界经济环境错综复杂、国内经济下行压力加大的背景下，行业整体运行情况较为低迷。“十三五”期间，预计未来三至五年行业将步入平稳发展阶段。2017年工程机械各类产品销量实现了高增长，预计2018年工程机械行业有望继续向好，一是供给侧改革成效显著

31、，很多重点客户想做龙头，刺激新机购买需求，同时提高品牌和形象；二是十九大之后国家对于环保的严格要求，有环保行业如核电、风电的需求，有环保对工程机械行业设备的更新要求；三是国际市场向好，徐工、三一等企业在国外销售布局日益完善，品牌认知大幅提升；四是行业本身是和生活息息相关，行业未来将与很多细分领域相关，例如智能化设备等，需求和市场潜力空间都非常大。根据中经网2016年中国工程机械行业发展报告（年度篇）预计，2016年工程机械市场全年有望实现销售企稳，八大典型工程机械产品总销量将达到49万台左右，同比增长1%左右。工程机械行业有望在2017年回暖，2017年行业销售收入有望实现5.8%的同比增速，

32、到2020年，行业销售收入有望达到6,500亿元，同比增长6.6%左右。同时，随着我国经济转型升级的深入，社会需求结构正在发生变化，工程机械产品多用途化趋势日益明显，产品需求从大量、通用性向小量、专用性转变，工程机械“跨界”成为多种领域的创新应用。在此基础之上，堆取料机、掘进机械等大型机械的需求量随着我国经济转型升级的深入，市场需求稳步增长。二、区域产业环境分析“十三五”时期，我区发展面临诸多机遇和有利条件。我国经济长期向好的基本面没有改变，发展仍然处于重要战略机遇期的重大判断没有改变，但战略机遇期的内涵发生深刻变化，正在由原来加快发展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模

33、快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇，我区推动转型发展契合发展大势。“十三五”时期，我区发展也面临一些困难和挑战。从宏观形势看，世界经济仍然处于复苏期，发展形势复杂多变，国内经济下行压力加大，传统产业面临重大变革，区域竞争更加激烈，要素成本不断提高，我区发展将不断面临新形势、新情况和新挑战。从自身来看，我区仍处于产业培育的“关键期”、社会稳定的“敏感期”和转型发展的“攻坚期”，有很多经济社会发展问题需要解决，特别是经济总量不够大、产业结构不够优、重构支柱产业体系任重道远，资源瓶颈制约依然突出、创新要素基础薄弱、发展动力不足等问题亟需突破，维护安全稳定压力较大，保障和改革民生任务较重。三

34、、项目承办单位发展概况企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任

35、管理机制。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。四、行业背景分析1、轴承行

36、业的竞争情况根据中国轴承工业协会的统计，截至2017年底，我国轴承行业规模以上企业全年主营业务收入达1,788亿元。轴承行业内企业间的竞争格局是全方位的竞争，主要包括质量、成本、创新、管理的竞争。一方面我国轴承企业虽然数量众多，但由于受到资金、技术、人力资源、研发力量等方面的限制，企业规模普遍比较小，市场竞争也主要体现在中低端产品市场层面。随着跨国轴承公司在华企业加速实现本土化，势必加剧我国轴承行业的市场竞争。另一方面，我国主机发展的配套要求不断提高，高端轴承产品需求巨大，目前还主要依靠进口，高端主机的迅猛发展与配套“三基”产品供应不足的矛盾凸显，已成为制约我国重大装备和高端装备发展的瓶颈。根

37、据中国机械工业联合会制定的机械工业“十三五”发展纲要及专项规划，“十三五”期间，基础零部件的主攻方向是提高精度和可靠性，努力改变低端过剩、高端不足的结构现状，要重点发展严重制约高端主机和重大装备自主化的高端轴承。整个行业将加快技术升级换代和产业整合的步伐，有实力的轴承制造企业不断加大各方面的投入，从质量品牌、两化融合、业态转变、标准体系和人才培养等方面全方位提升企业创新能力，努力使轴承产品在质量上接近或达到国际先进水平，跻身于高端轴承生产企业行列。2、大型重载轴承的竞争情况改革开放以来，我国经济持续快速发展，轿车轴承、高速或准高速铁路列车轴承、各种重大设备配套轴承、高精度精密轴承、工程机械轴承

38、等成为跨国公司进军我国轴承行业的主要热点。目前八大跨国公司在我国建有40多家工厂，主要涉及高端轴承领域。与此同时，我国高技术指标轴承、高端装备和重大装备轴承、极端工况轴承、新一代智能化、集成化轴承等高端轴承的生产水平与国际先进水平仍有较大差距，尚未实现高端装备和重大装备配套轴承完全自主化。因此，国内高速、精密、重载轴承的主要竞争对手仍为八大国际轴承公司。3、周期性轴承行业作为工业基础性行业，受到宏观经济周期影响明显；国际化扩张可以有效抵御本国经济衰退的风险，但是仍然难以避免全球性的经济危机。风电行业及轨道交通行业的发展主要受国家政策等因素主导，受经济周期波动的影响较小。目前，国家风电及轨道交通

39、行业受政策鼓励，处于持续发展阶段，不存在明显的周期性特征。船用及工程机械配套轴承受宏观经济周期影响明显。4、区域性轴承作为高度“标准化、系列化、通用化”的“三化”机械产品，天然属性即适合全球生产和采购，开放的国际市场空间更为巨大。各大跨国轴承公司由“需求地生产”转向“佳地生产”，即从在目标市场所在国实行本土化生产，特别是跟随主机企业的海外工厂就近配套生产，转向根据各生产基地所在国的汇率变动、通货膨胀、制造成本、市场需求等经济环境状况，适时调整各生产基地的轴承品种和数量，以实现国际平均水平下的低成本生产。我国轴承工业具有较为显著的区域化发展特色，主要形成了瓦房店、洛阳、长三角、浙东和聊城五个轴承

40、产业集群。5、季节性盾构机、船用及工程机械等轴承行业的生产季节性因素并不明显。风电设备轴承方面，我国前期的陆上风电场主要分布在北方地区，由于气候原因，冬季无法施工建设风电场，因此导致每年一季度成为行业销售淡季。但伴随着国家2013年至2015年第三、第四、第五批风电项目的公布，新批项目大部分向西南、东部等地理条件较好的地区集中，行业季节性特征呈相对减弱的趋势。第三章 市场前景分析一、行业基本情况（1）全球轴承行业发展状况世界轴承工业兴起于十九世纪末期到二十世纪初期。欧洲的产业革命的兴起，机器在生产中的大量使用推动机械工厂开始生产轴承。1880年英国开始生产轴承，1883年德国建立了世界上首家轴

41、承公司FAG，美国于1889年建立了TIMKEN制造公司，瑞典于1907年成立了SKF公司。全球轴承的消费情况中，欧洲约占25%，美洲占20%，经过过去15年的高速增长，亚洲的轴承消费已占到全球的50%。中国目前已经成长为全球大的轴承消费市场，占比超过30%。从全球范围看，轴承行业经过多年产业竞争后，高端市场被瑞典SKF、德国Schaeffler、日本NSK、日本JTEKT、日本NTN、日本NMB、日本NACHI、美国TIMKEN这四个国家八家大型跨国轴承企业所垄断：如瑞典SKF公司在全球25个国家有105家生产工厂，销售网点遍布130个国家和地区；德国Schaeffler公司在全球50多个国

42、家有180多个分支机构，拥有员工79,000多名；日本NSK公司在全球24个国家和地区建立了销售网络，拥有75家生产企业；美国TIMKEN公司在全球30个国家设有运营机构和生产工厂，拥有近2万名员工。这些公司拥有一流的科技人才、加工设备和制造技术，引领着世界轴承的发展方向。目前，全球轴承行业已经形成了国际竞争国内化、国内竞争国际化的局面。2013年末，世界八大跨国轴承公司中有6家公司在中国设立了中国总部，截至2014年，八大跨国轴承公司在中国均有投资生产轴承以及相关产品的工厂。其中：瑞典SKF有14家工厂（含服务工厂），德国SCHAEFFLER有7家工厂，美国TIMKEN有7家工厂（含服务工厂

43、），日本NSK有12家工厂，日本NTN有10家工厂，日本JTEKT有8家工厂，日本NMB有1家工厂，日本NACHI有2家工厂。八大跨国轴承公司在华约有61家生产企业。除此之外，还有日本椿中岛公司的2家工厂（钢球），日本恩彼碧公司的1家工厂（带座外球面）等其它外资轴承企业。统计数据表明，世界轴承市场70%的份额，被八大跨国轴承集团公司所分享，包括日本NSK等五大公司、瑞典SKF公司、德国SCHAEFFLER公司、美国TIMKEN公司。中国的轴承制造商拥有20%的全球市场份额，其中80%销往亚洲，10%销往欧洲，不到7%的轴承销往美洲。（2）我国轴承行业发展状况我国轴承工业创始于1938年，当时日

44、本NTN轴承制造株式会社在瓦房店建立了“满洲轴承制造株式会社”，即瓦轴集团的前身。上世纪五十年代朝鲜战争期间，瓦轴集团北迁，在哈尔滨又建立起一个新的轴承厂，即如今的哈轴集团。在五十年代中期，瓦轴集团又根据国家建设的需要，筹建洛阳轴承厂，即如今的洛轴集团。到了六十年代末期，瓦轴集团又筹建了“西北轴承总厂”，洛轴集团筹建了“襄樊轴承厂”。这些企业诞生于中国计划经济时代，是当时中国轴承行业的蓝海开拓者，为中国轴承工业奠定了坚实的基础。自建国以来，特别是改革开放以来，我国经济一直保持着持续快速的发展态势，轴承工业已形成一整套独立完整的工业体系，无论从轴承产量，还是轴承销售额，我国都已经迈入轴承工业大国

45、行列，位列世界第三。2017轴承行业经济年报显示，2017年，我国轴承行业规模以上企业主营业务收入1,788亿元，轴承产量210亿套。能够生产小至内径0.6毫米，大至外径11米，共计多达9万多个品种规格的轴承。我国虽已是世界轴承生产大国，但还不是世界轴承生产强国，我国轴承行业的产业结构、研发能力、技术水平、产品质量、效率效益都与国际先进水平存在较大差距。2006年至2017年，我国轴承行业主营业务收入和轴承产量保持较快的增长趋势，其中主营业务收入平均增长速度为10.64%，规模经济已初步形成，同时行业自主创新体系和研发能力建设取得了一定成果，形成了一套由97项国家标准、103项机械行业标准、7

46、8项轴承标委会文件组成的，与国际标准接轨的轴承标准体系，国际标准采用率达80%。自2012年以来轴承行业景气指数震荡波动，但一直保持在景气分界值100以上水平，2017年轴承行业景气指数平均值143.71，处于较高景气区间，其高热度、高质量发展特征较为明显，存在一定规模效益空间。2006年至2017年，我国轴承出口额增长较稳定，增速高于进口，进出口贸易顺差呈增长趋势，2017年贸易顺差达15.50亿美元。且对比进出口轴承单价，近几年我国进出口轴承价差较大，但价差幅度逐年减小，反映出我国轴承行业技术含量虽然与先进水平尚存在一定差距，但在追赶中。同时反映出我国中低端轴承产能过剩，高端轴承产能不足的

47、现状。二、市场分析1、国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）明确提出：“重点研究开发重大装备所需的关键基础件和通用部件的设计、制造和批量生产的关键技术、开发大型及特殊零部件成形及加工技术、通用零部件设计制造技术和高精度检测仪器。”2、工业转型升级投资指南将中、高档数控机床轴承和电主轴、大功率风力发电机组轴承等高速、精密、重载轴承以及大型盾构机密封、风电偏航变桨轴承密封等高可靠性密封列入了机械基础件行业转型升级投资的目录。3、重大技术装备自主创新指导目录将风力发电机组增速器轴承、主轴轴承、发电机轴承、大功率工程机械主轴承（盾构机主轴承、液压挖掘机轴承、液压履带式起重机轴承寿命达

48、到5000小时以上）等关键基础零部件列入该指导目录。上述关键基础零部件可优先列入政府有关科技及产品开发计划，优先给予产业化融资支持，享受国家关于鼓励使用首台(套)政策；产品开发成功后，经认定为国家自主创新产品的，优先纳入政府采购自主创新产品目录，享受政府采购政策支持。4、中国制造2025部署全面推进实施制造强国战略，将“强化工业基础能力”列为九项战略任务之一，将轴承等零部件列为“工业强基工程”五大工程之一，支持企业推进技术改进。5、机械工业“十三五”发展纲要及专项规划提出：“十三五”时期，机械工业要以提高质量和效益为中心，以问题为导向，围绕“强基固本、锤炼重器、助推智造、服务民生”四大发展重点

49、。基础薄弱是长期制约我国机械工业发展的关键瓶颈问题，机械工业必须要强化基础、突破瓶颈、补齐短板，切实加强基础零部件的研究和开发。“十三五”期间，基础零部件的主攻方向是提高精度和可靠性，努力改变低端过剩、高端不足的结构现状，要重点发展严重制约高端主机和重大装备自主化的高端轴承，重点发展第三代轿车轮毂轴承单元，高铁配套轴承，数控机床轴承和航空高精度高速轴承，大型风电和石油冶金矿山机械高精度重载轴承，积极研发具有运行状态远程自动监测、故障自动诊断和报警等功能的智能化轴承等新一代轴承。6、全国轴承行业“十三五”发展规划到2020年，实现全行业主营业务收入1,920亿元，产量225亿套。“十三五”期间，

50、全行业增加值增长率设定为年均5%-6%，以适应国民经济发展需要；同时全行业主营业务收入年均递增设定为3.5%-5%，其中高端轴承年均递增设定为15%，低端轴承设定为年均递增-5%，调整产品结构，化解中低端轴承产能过剩。设定增加值增长率高于主营业务收入增长率，利润增长率高于增加值和主营业务收入增长率，产量增长率低于主营业务收入增长率，体现从规模速度型增长向质量效率增长的转变。第四章 产品方案一、建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积30626.64（折合约45.94亩），预计场区规划总建筑面积31239.17。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx有限公司建设能力分析，建设规

51、模确定达产年产盾构机轴承10000套，预计年营业收入33600.00万元。二、产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。第五章 选址方案分析一、项目选址原则1、符合国家地区城市规划要求；2、满足项目对：原材料、能源、水和人力的供应；3、节约和效力原则；安全的原则；4、实事求是的原则；5

52、、节约用地；6、注意环保（以人为本，减少对生态环境影响）。二、建设区基本情况项目建设选址区位优势得天独厚，是区域核心功能区的重要组成部分。交通体系开放便捷，周边10分钟车程范围内，有高速公路4条、高速公路出入口6个，多条国道在区内通过，立体化交通网络通达。项目建设地自然生态环境良好，园区绿化率达50%以上，空气和水质优于国家标准；项目建设地配套功能设施完备，基础功能设施达到“十通一平”，建有大型商务写字楼、会议中心、星级酒店等，能够提供会议、住宿、餐饮、医疗、休闲等服务。“十三五”时期，我区发展面临诸多机遇和有利条件。我国经济长期向好的基本面没有改变，发展仍然处于重要战略机遇期的重大判断没有改

53、变，但战略机遇期的内涵发生深刻变化，正在由原来加快发展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇，我区推动转型发展契合发展大势。“十三五”时期，我区发展也面临一些困难和挑战。从宏观形势看，世界经济仍然处于复苏期，发展形势复杂多变，国内经济下行压力加大，传统产业面临重大变革，区域竞争更加激烈，要素成本不断提高，我区发展将不断面临新形势、新情况和新挑战。从自身来看，我区仍处于产业培育的“关键期”、社会稳定的“敏感期”和转型发展的“攻坚期”，有很多经济社会发展问题需要解决，特别是经济总量不够大、产业结构不够优、重构支柱产业体系任重道远，资源

54、瓶颈制约依然突出、创新要素基础薄弱、发展动力不足等问题亟需突破，维护安全稳定压力较大，保障和改革民生任务较重。到“十三五”末，力争实现经济增长、发展质量效益、生态环境在省市争先进位；地区生产总值比2010年增加1.5倍以上、城乡居民人均可支配收入比2010年增加1.5倍以上；是到2020年确保如期全面建成小康社会。三、创新驱动发展坚持以经济建设为中心，持续加大产业培育力度。要加快工业产业调整改造步伐，始终把产业培育作为中心任务不放松，加快打造支撑发展的产业体系。要聚焦以节能环保、信息服务、文化休闲旅游为重点的“三大新兴产业”，不断夯实产业发展载体，培育新的经济增长点。要加快传统产业改造升级，着

55、力优化产业结构，不断壮大经济实力，为全面建成小康社会打下坚实基础。坚持发展动力转换，提升经济发展质量和效益。要主动适应经济发展新常态，发挥消费对增长的基础作用、投资对增长的关键作用、出口对增长的促进作用，统筹提升改革、开放、创新“三大动力”，加快培育形成经济发展的“混合动力”。要推进重点领域和关键环节改革，加大结构性改革力度，提高供给体系质量和效率；主动融入开放发展新格局，优化对外开放环境，提高对外开放质量和发展的内外联动性；大力实施创新驱动，推进大众创业、万众创新，加快新动能成长和传统动能改造提升。四、“十三五”发展目标建设高质高效、持续发展的经济发展强市。经济保持平稳较快增长，产业结构优化

56、升级，实体经济不断壮大，质量效益明显提高。创新驱动成为经济社会发展的主要动力，科技创新能力明显增强。区域协同发展取得明显成效，开放型经济达到新水平。产业强市成效显著，项目建设鳞次栉比，传统产业优化升级，新兴产业蓬勃兴起，现代农业和服务业迅猛发展、蒸蒸日上，市域综合经济实力和影响力迈上新台阶。建设生态良好、环境优美的秀美生态城市。城镇化进程进一步加快，中心城区综合服务功能大幅提升，中小城市和特色小城镇格局基本形成，城镇化率达到60%以上。生态文明建设加快推进，具备条件的农村基本建成美丽乡村。节约型社会、循环经济深入发展，主要污染物减排如期实现省下达目标任务，森林覆盖率大幅提升，环境质量明显改善，经济、人口与资源环境相协调的发展格局初步形成。五、产业发展方向以“中国制造2025”和“互联网+”行动计划为引领，实施产业强县战略，推进新型工业化进程，实现工业率先发展。着力建设一流的经济开发区，打造现代制造业先进配套基地。以开发区和特色产业基地为发展平台，以