无机氟产品扩建项目投资分析报告通用模板

1、泓域咨询 /无机氟产品扩建项目投资分析报告无机氟产品扩建项目投资分析报告MACRO 泓域咨询报告说明消耗臭氧层物质管理条例（国务院令第573号）中规定，国家对消耗臭氧层物质的生产、使用、进出口实行总量控制和配额管理。国务院环境保护主管部门根据国家方案和消耗臭氧层物质淘汰进展情况，商国务院有关部门确定国家消耗臭氧层物质的年度生产、使用和进出口配额总量，并予以公告。环保部发布的关于加强含氢氯氟烃生产、销售和使用管理的通知（环函2013179号）就实施HCFCs生产、销售、使用配额和备案管理进行了具体规定。此外，工信部印发的危险化学品“十二五”发展布局规划中明确指出：对不在化工园区等专业工业园区的危

2、险化学品生产、储存企业制定“关、停、并、转（迁）”计划；严格控制剧毒化学品和监控化学品项目新布点，新建危险化学品生产企业必须设置在化工园区等专业工业园区内；危险化学品园区布局要向综合性化工园区和专业特色园区方向发展，形成氟化工等特色园区；制定氟化工等危险化学品和监控化学品行业准入条件；淘汰和限制使用列入蒙特利尔议定书等国际环境公约要求的相关物质。本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资21844.22万元，其中：建设投资16840.43万元，占项目总投资的77.09%；建设期利息176.40万元，占项目总投资的0.81%；流动资金4827.39万元，占项目

3、总投资的22.10%。根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入65500.00万元，综合总成本费用51454.20万元，净利润8726.45万元，财务内部收益率13.50%，财务净现值4928.72万元，全部投资回收期3.76年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经

4、济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。报告深入进行项目建设方案设计，包括：项目的建设规模与产品方案、工程选址、工艺技术方案和主要设备方案、主要材料辅助材料、环境影响问题、项目建成投产及生产经营的组织机构与人力资源配置、项目进度计划、所需投资进行详细估算、融资分析、财务分析、国民经济评价、社会评价、项目不确定性分析、风险分析、综合评价等。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 项目总论说明第二章 项目背景及必要性第三章 市场分析第四章 建设内容

5、与产品方案第五章 选址分析第六章 建筑工程方案分析第七章 原辅材料及成品分析第八章 工艺技术分析第九章 环境保护方案第十章 劳动安全评价第十一章 节能方案第十二章 组织机构、人力资源分析第十三章 进度计划第十四章 投资估算及资金筹措第十五章 项目经济效益第十六章 项目招投标方案第十七章 项目风险防范分析第十八章 项目总结分析第十九章 附表 附表1：主要经济指标一览表附表2：建设投资估算一览表附表3：建设期利息估算表附表4：流动资金估算表附表5：总投资估算表附表6：项目总投资计划与资金筹措一览表附表7：营业收入、税金及附加和增值税估算表附表8：综合总成本费用估算表附表9：利润及利润分配表附表10

6、：项目投资现金流量表附表11：借款还本付息计划表第一章 项目总论说明一、项目名称及项目单位项目名称：无机氟产品扩建项目项目单位：xxx有限责任公司二、项目建设地点本期项目选址位于xx，占地面积约42.48亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、可行性研究范围及分工根据项目的特点，报告的研究范围主要包括：1、项目单位及项目概况；2、产业规划及产业政策；3、资源综合利用条件；4、建设用地与厂址方案；5、环境和生态影响分析；6、投资方案分析；7、经济效益和社会效益分析。通过对以上内容的研究，力求提供较准确的资料和数据，对该项目是

7、否可行做出客观、科学的结论，作为投资决策的依据。四、编制依据和技术原则1、中国制造2025；2、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划；3、工业绿色发展规划(2016-2020年)；4、促进中小企业发展规划（20162020年）；5、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；6、关于实现产业经济高质量发展的相关政策；7、项目建设单位提供的相关技术参数；8、相关产业调研、市场分析等公开信息。五、建设背景、规模（一）项目背景自20世纪50年代末以来，硬质聚氨泡沫塑料大多一直是采用多种物理发泡剂进行发泡的，其中使用最多的就是CFC-11。随着1987年蒙特利尔议定书的签署，国际社会开始淘汰

8、CFC-11。2007年我国在已实施全面淘汰CFC-11的生产及使用的同时，在聚氨酯硬泡领域主要采用HCFC-14lb作为过渡发泡剂进行发泡。由于采用HCFC-14lb发泡的聚氨酯泡沫塑料产品具有保温隔热性能、生产安全性和原料成本上的优势，因此发泡剂HCFC-14lb是聚氨酯泡沫塑料行业当前最广泛应用的发泡剂品种。然而，HCFC-14lb也属于ODS物质，具有较高的ODP值和GWP值，在发达国家已淘汰了其生产和应用，我国已经启动了淘汰计划。美国霍尼韦尔2016年4月7日宣布与巨化股份达成供货协议，巨化股份将在中国为霍尼韦尔生产HFO-1234yf，霍尼韦尔则负责将产品推广并销售给美国和欧洲市场

9、的客户，该项目预计将于2016年年底投产。综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。（二）建设规模及产品方案该项目总占地面积28319.97（折合约42.48亩），预计场区规划总建筑面积36249.56。其中：生产工程18559.77，仓储工程3697.46，行政办公及生活服务设施2102.47，公共工程11889.86。根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：无机氟产品20000吨

10、/年。六、项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xxx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资21844.22万元，其中：建设投资16840.43万元，占项目总投资的77.09%；建设期利息176.40万元，占项目总投资的0.81%；流动资金4827.39万元，占项目总投资的22.10%。（二）建设投资构成本期项目建设投资16840.43万元，包括工程建设费用、工程建设其

11、他费用和预备费，其中：工程建设费用14785.58万元，工程建设其他费用1621.50万元，预备费433.35万元。八、项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入65500.00万元，综合总成本费用51454.20万元，税金及附加2410.53万元，净利润8726.45万元，财务内部收益率13.50%，财务净现值4928.72万元，全部投资回收期3.76年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积28319.97约42.48亩1.1总建筑面积36249.56容积率1.281.2基底面积18407.98建筑系数65.00%1.

12、3投资强度万元/亩378.551.4基底面积18407.982总投资万元21844.222.1建设投资万元16840.432.1.1工程费用万元14785.582.1.2工程建设其他费用万元1621.502.1.3预备费万元433.352.2建设期利息万元176.402.3流动资金4827.393资金筹措万元21844.223.1自筹资金万元14644.223.2银行贷款万元7200.004营业收入万元65500.00正常运营年份5总成本费用万元51454.206利润总额万元11635.277净利润万元8726.458所得税万元2908.829增值税万元2380.4610税金及附加万元2410

13、.5311纳税总额万元7699.8112工业增加值万元18475.0213盈亏平衡点万元7354.37产值14回收期年3.76含建设期12个月15财务内部收益率13.50%所得税后16财务净现值万元4928.72所得税后九、主要结论及建议该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。第二章 项目背景及必要性一、行业背景分析（一）行业相关政策1、产业结构调整指导目录（2011年本）消耗臭氧潜能值（ODP）为零、全球变暖潜能值（GWP）低的消耗臭氧层物质（

14、ODS）替代品等被列为鼓励类，是我国未来重点发展方向。2、石化和化学工业“十三五”发展规划低温室效应的消耗臭氧层物质（ODS）替代品列入化工新材料创新发展工程。3、关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书积极参与消耗臭氧层物质淘汰，目前已签署了所有修正案。根据消耗臭氧层物质管理条例和关于加强含氢氯氟烃生产、销售和使用管理的通知，我国实施HCFCs生产、销售、使用配额制度。（二）行业竞争格局与市场化程度1、国际竞争格局及市场化程度发展中国家尤其是中国的氟化工产业经过近几十年的发展，部分氟化工产品已突破技术垄断并形成规模优势和成本竞争优势。由于发达国家已失去在部分氟化工产品上的成本竞争力，且受萤石资源的

15、限制，发达国家将加快氟化工产业向中国的转移速度。但发达国家将继续保持高端氟材料、ODS替代品、高端氟精细化学品，特别是功能制剂等终端领域的垄断或优势地位，并以中高端市场需求为牵引，以整体解决方案为目标研发新产品，差异化生产，并提供强有力的技术服务和支持。氟化工产品、技术、市场竞争将更趋激烈。国际氟化工市场主要呈现以下特点：一是初级产品向资源丰富国家转移。受萤石资源等因素的影响，国际跨国公司围绕资源配置进行了大规模的业务与资产重组，纷纷将制造业的基地向萤石资源丰富的国家转移。因为看好我国高品位丰富的萤石资源和巨大的潜在市场，世界几大氟化工大公司都以合资或独资形式开始进入中国办厂。未来初级产品的增

16、长将主要集中在萤石资源丰富的国家和地区。二是高端生产技术和产品主要集中于发达国家。氟化工巨头基本占据了氟化工高端市场，在氟树脂品种和质量方面遥遥领先，如超细粉末聚四氟乙烯、可熔性聚四氟乙烯及常温固化型氟树脂涂料、含氟织物整理剂、新型活性涂料、液晶显示材料、光纤涂覆材料、医用含氟材料、含氟医药、新型含氟农药等。三是产品结构和布局调整加快。随着中国等发展中国家氟化工的崛起，以及初级产品装置规模的迅速扩大，国外著名氟化工企业已经开始逐步退出基础原料、低端PTFE树脂、普通芳香氟化物的生产，转而进行其他技术含量更高、附加值更高的新型功能性氟聚合物和含氟精细化学品的开发生产。2、国内竞争格局及市场化程度

17、（1）氟化氢行业竞争格局及市场化程度我国无机氟化工行业大部分企业规模小，普遍存在布局分散、工艺技术落后、品种少、消耗高、污染重、产品质量稳定性差和以初级产品为主的问题，行业集中度不高。“十三五”期间，受安全环保等制约，产业集中度会进一步提高。2011年、2012年工信部分别发布氟化氢行业准入条件、氟化氢生产企业准入公告管理暂行办法，有利于淘汰行业中规模过小、技术水平较落后的企业，引导行业走向集中化、规模化、规范化经营。（2）氟碳化学品行业竞争格局及市场化程度氟氯烃（CFCs）目前，我国除保留用于满足药用吸入式气雾剂的特殊用途和原料外，其余CFCs生产线已关闭。含氢氯氟烃（HCFCs）根据蒙特利

18、尔议定书关于加速淘汰HCFCs的有关决议，2013年我国正式实施了ODS用途HCFCs的生产和消费冻结，并对HCFCs的生产和消费实行配额。氢氟烃（HFCs）受制于萤石资源、成本等因素，近年HFCs产能扩张主要集中在我国生产企业，国外企业的产能扩张速度较慢。目前我国已经成为全球最大的HFCs生产、消费和出口国，中国HFCs生产和消费占国际的比重已分别达到66%和35%，在国际HFCs市场中具有重要地位。含氟烯烃（HFOs）我国氟制冷剂企业受国际化工巨头在HFOs制备以及应用专利的制约，尚缺乏真正具有自主知识产权新一代替代品的产品以及生产、应用技术。二、产业发展分析（一）氟化氢行业概况萤石是现代

19、化学工业中氟元素的主要来源。工业上常用浓硫酸与酸级萤石精粉（氟化钙纯度高于97%）反应生产氟化氢来提取氟元素，并由此形成了门类众多、规模庞大的氟化学工业。根据美国国家地质局发布的2016年矿物产品概览，全球萤石矿资源矿物量约5亿吨，查明的储量约2.5亿吨矿物量。其中，南非、墨西哥、中国和蒙古萤石储量列世界前四，约占全球的50%。与全球萤石资源比较，中国萤石资源由于杂质含量较低、开采条件较好，因而开发价值较高，在全球萤石资源中占重要地位。我国氟化氢生产主要集中在浙江、福建、江苏、山东、江西、内蒙等地。河南、湖南氟化氢生产装置主要为氟化铝配套。2014年我国的氟化氢生产能力达到165.2万吨，与2

20、010年比（以下同）年均增长约3.31%；产量为85万吨，年均增长4.97%；出口量约22.04万吨，年均增长8.42%。2014年我国电子级氢氟酸产能达14万吨，与2010年比年均增长21.14%；产量达7.8万吨，年均增长18.92%；电子级氢氟酸产品在光伏行业、清洗等领域基本达到下游应用产品的要求。（二）氟碳化学品行业概况氟碳化学品主要包括氟氯烃（CFCs）、含氢氯氟烃（HCFCs）、氢氟烃（HFCs）、含氟烯烃（HFOs）等。主要用作制冷剂、发泡剂、气溶胶的喷射剂、灭火剂、电子电气及精密部件的清洗剂，还可以用于氟聚合物及精细氟化学品的原料。“十二五”期间，我国完成了除特殊用途和原料用途

21、的CFCs的淘汰，开启了ODS用途HCFCs的加速淘汰进程，随着HCFCs的淘汰，HFCs快速发展，我国已成为世界上氟碳化学品的最大的生产国和出口国。（1）按产品类别氟氯烃（CFCs）目前，我国除保留用于满足药用吸入式气雾剂的特殊用途和原料外，其余CFCs生产线已关闭。含氢氯氟烃（HCFCs）我国HCFCs主要用于家用制冷、工商制冷、制冷维修、PU发泡剂、XPS发泡剂及清洗剂等应用领域，部分HCFCs还作为含氟聚合物、含氟精细化学品和HFCs的生产原料。根据蒙特利尔议定书关于加速淘汰HCFCs的有关决议，2013年我国正式实施了ODS用途HCFCs的生产和消费冻结，并对HCFCs的生产和消费实

22、行配额，ODS用途HCFCs总生产配额43.4万吨，其中国内ODS用途生产配额31.6万吨。根据蒙特利尔协议书的淘汰要求，我国需要在2015年将ODS用途HCFCs削减至基线水平的90%，2020年和2025年削减至基线水平的65%和32.5%，到2030年实现全面淘汰。作为化工产品原材料用途的生产量则不受限制。氢氟烃（HFCs）随着国际HCFCs的加速淘汰以及我国经济的高速发展，国内HFCs生产和消费呈现快速增长的势头。“十二五”期间，我国HFCs产量和出口量都几乎实现了翻番。2014年我国HFCs的产能约为74.6万吨，与2010年比年均增长18.33%；2014年产量约42万吨，与201

23、0年比年均增长13.25%；2014年出口量约17.9万吨，与2010年比年均增长17.16%。目前我国已经成为全球最大的HFCs生产、消费和出口国，中国HFCs生产和消费占国际的比重已分别达到66%和35%，在国际HFCs市场中具有重要地位。含氟烯烃（HFOs）目前，国内HFOs的主要开发产品包括HFO-1234yf、HFO-1234ze、HFO-1233zd、全氟酮和HFO-1336mzz等，主要用作制冷剂、发泡剂、灭火剂和电子气体等用途，除了与跨国公司合作建设的HFO-1234yf工业化装置在江苏常熟建成投产外，国内基本处于中试阶段。（2）按主要用途分类氟制冷剂氟制冷剂因具有良好的热力性

24、能，广泛应用于冰箱、家用空调、汽车空调等消费领域，占据了制冷剂市场的主导地位。目前行业按照ODP值和GWP值对氟制冷剂的环保程度进行评估。按使用进程来分大致可分为四代：第一代氟制冷剂为CFCs（氟氯烃）类，主要代表品种为CFC-12。由于其对臭氧层破坏严重，我国在2007年就停止了CFC-12制冷剂的生产以及在新空调设备上的初装。第二代氟制冷剂为HCFCs（含氢氯氟烃）类，主要品种为HCFC-22、HCFC-141b和HCFC-142b，是目前我国应用最为广泛的制冷剂品种之一。HCFCs的性能与CFCs接近，且对臭氧层的破坏作用较小，因此被国际社会作为CFCs的过渡替代品而得到广泛的应用。但随

25、着国际HCFCs消费的增加，HCFCs带来的臭氧层破坏也日益受到关注。根据蒙特利尔协议书的淘汰要求，我国需要在2015年将ODS用途HCFCs削减至基线水平的90%，2020年和2025年削减至基线水平的65%和32.5%，到2030年实现全面淘汰。作为化工产品原材料用途的生产量则不受限制。第三代氟制冷剂为HFCs（氢氟烃）类，主要品种为HFC-134a、HFC-125、HFC-32等以及混配制冷剂（如以HFC-125和HFC-32按1:1混配的R410A）。HFCs的ODP值为零，对臭氧层没有破坏作用，并具有性能优异、替代技术成熟的优点。但HFCs是一种温室气体，已被京都议定书列为需要控制的

26、六种温室气体之一。尽管HFCs目前在全球温室气体中的总量只占2%左右，但由于一些HFCs具有较高的GWP值，随着CFCs、HCFCs等ODS的淘汰，全球HFCs的消费呈快速增长，HFCs的排放不断增加将对全球变暖带来较大的隐患，已引起了国际社会的高度关注。目前欧盟、美国等国家和地区已出台了控制含氟温室气体的法规和措施，包括对特定用途的特定高GWP值HFCs实施淘汰或减排规定。第四代氟制冷剂为HFOs（含氟烯烃）类，可进一步降低温室效应值，目前尚未大规模应用。第四代制冷剂主要产品为HFO-1234yf，目前国内外主要的生产厂商为美国科慕、美国霍尼韦尔、常熟三爱富、巨化股份、日本旭硝子、法国阿科玛

27、等，其中常熟三爱富、巨化股份和日本旭硝子分别为美国科慕和美国霍尼韦尔在亚洲的技术合作企业，其生产的HFO-1234yf主要由美国科慕和美国霍尼韦尔进行对外销售。由于我国尚未推广第四代新型汽车空调制冷剂，相关机构没有对四氟丙烯（HFO-1234yf）的生产和销售情况进行统计。2010年6月，由美国科慕提供技术，常熟三爱富建设全球第一套四氟丙烯（HFO-1234yf）工业化装置，2013年一期装置建设完成，2015年二期项目也已达产，总产能升至6000吨/年。美国霍尼韦尔2013年12月10日宣布将斥资约3亿美元，用以提升HFO-1234yf的产能。该笔投资包括在霍尼韦尔位于路易斯安那州盖斯马的现

28、有制冷剂生产基地内建设一座新工厂，预计将于2016年全部投入运营。美国霍尼韦尔2014年1月23日宣布与日本旭硝子签署采购协议，扩大新型汽车制冷剂HFO-1234yf的市场供应。日本旭硝子将在日本生产HFO-1234yf，霍尼韦尔则将在美国、欧洲以及亚洲销售该产品。根据协议，日本旭硝子于2015年启动生产。美国霍尼韦尔2016年4月7日宣布与巨化股份达成供货协议，巨化股份将在中国为霍尼韦尔生产HFO-1234yf，霍尼韦尔则负责将产品推广并销售给美国和欧洲市场的客户，该项目预计将于2016年年底投产。法国阿科玛2013年9月宣布计划投入2亿欧元建造两座新工厂生产HFO-1234yf，第一阶段在

29、中国常熟建造第一座年产7,000吨HFO-1234yf新工厂，于2016年投入运营；第二阶段在欧洲建造第二座新工厂，将于2017年投入运营。从我国的发展情况来看，CFCs类制冷剂因严重破坏臭氧层，已于“十一五”期间全部淘汰。以HCFC-22为代表的HCFCs类制冷剂是我国目前应用最为广泛的制冷剂之一，但因HCFC-22仍会破坏臭氧层，且温室效应值较高，根据蒙特利尔议定书，HCFC-22作为制冷剂的生产量已于2013年被冻结，并从2015年开始削减。作为蒙特利尔议定书缔约国之一，我国消耗臭氧层物质替代品的生产为国家重点支持、鼓励发展的技术领域。目前，我国HCFC-22、HCFC-141b和HCF

30、C-142b的淘汰工作已经启动，并基本确定HCFC-22的替代品主要为R410A（HFC-125/HFC-32混合物）、R407（HFC-125/HFC-32/R134a混合物）和R404A（HFC-125/HFC-143a/HFC-134a混合物）等HFCs类混合制冷剂产品。氟发泡剂自20世纪50年代末以来，硬质聚氨泡沫塑料大多一直是采用多种物理发泡剂进行发泡的，其中使用最多的就是CFC-11。随着1987年蒙特利尔议定书的签署，国际社会开始淘汰CFC-11。2007年我国在已实施全面淘汰CFC-11的生产及使用的同时，在聚氨酯硬泡领域主要采用HCFC-14lb作为过渡发泡剂进行发泡。由于采

31、用HCFC-14lb发泡的聚氨酯泡沫塑料产品具有保温隔热性能、生产安全性和原料成本上的优势，因此发泡剂HCFC-14lb是聚氨酯泡沫塑料行业当前最广泛应用的发泡剂品种。然而，HCFC-14lb也属于ODS物质，具有较高的ODP值和GWP值，在发达国家已淘汰了其生产和应用，我国已经启动了淘汰计划。“十三五”时期，我区发展面临诸多机遇和有利条件。我国经济长期向好的基本面没有改变，发展仍然处于重要战略机遇期的重大判断没有改变，但战略机遇期的内涵发生深刻变化，正在由原来加快发展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇，我区推动转型发展契合发

32、展大势。“十三五”时期，我区发展也面临一些困难和挑战。从宏观形势看，世界经济仍然处于复苏期，发展形势复杂多变，国内经济下行压力加大，传统产业面临重大变革，区域竞争更加激烈，要素成本不断提高，我区发展将不断面临新形势、新情况和新挑战。从自身来看，我区仍处于产业培育的“关键期”、社会稳定的“敏感期”和转型发展的“攻坚期”，有很多经济社会发展问题需要解决，特别是经济总量不够大、产业结构不够优、重构支柱产业体系任重道远，资源瓶颈制约依然突出、创新要素基础薄弱、发展动力不足等问题亟需突破，维护安全稳定压力较大，保障和改革民生任务较重。第三章 市场分析一、行业基本情况1、有利因素（1）政策支持为推进产业结

33、构优化升级，国家发改委于2011年3月发布了产业结构调整指导目录（2011年本）并于2013年2月对部分内容进行修改，在鼓励发展的化工行业中，氟化工占有相当大的篇幅。工信部印发的石化和化学工业“十三五”发展规划中，低温室效应的消耗臭氧层物质（ODS）替代品列入化工新材料创新发展工程。中国氟硅有机材料工业协会在中国氟化工行业“十三五”发展规划中指出，以“调结构、转方式、促创新”为主线，以市场需求和我国战略新兴产业对新型氟材料需求为导向，以“专、精、特、新”发展为目标，以创新驱动为动力，突破一批共性技术和关键核心技术，开发具有自主知识产权的氟化工技术和产品，推进氟化工产业高端发展、绿色发展、聚集发

34、展、可持续发展。此外，萤石行业准入标准、氟化氢行业准入条件、危险化学品“十二五”发展布局规划的发布为氟化工行业设置了较高的准入门槛，有利于氟化工龙头企业发挥自身优势做大做强。（2）市场空间广阔我国经济的持续稳步增长，特别是汽车、空调、电子信息、机械、新能源及其他战略性新兴产业等相关产业的快速发展，以及氟化工应用领域的不断拓展，为氟化工产品提供了广阔的市场空间。中国氟硅有机材料工业协会在中国氟化工行业“十三五”发展规划提出2020年我国氟碳化学品总产量达到145.97万吨的发展目标，即“十三五”期间年均增长率为3.04%，其中HFCs的总产量将达到56.32万吨，年均增长5.0%。（3）资源优势

35、萤石是不可再生、不可替代的稀缺资源，是氟化工产业赖以生存的基本原料，我国将其作为一种战略性资源予以开采和出口控制，拥有丰富的萤石资源是我国氟化工行业发展的根本保证和优势所在。根据美国国家地质局发布的2016年矿物产品概览，全球萤石矿资源矿物量约5亿吨，查明的储量约2.5亿吨矿物量。其中，南非、墨西哥、中国和蒙古萤石储量列世界前四，约占全球的50%。与全球萤石资源比较，中国萤石资源由于杂质含量较低、开采条件较好，因而开发价值较高，在全球萤石资源中占重要地位2、不利因素（1）产品结构不合理尽管近年我国氟化工行业高速发展，已成为国家战略性新兴产业的重要组成部分，但仍存在低端产品过剩，中高端产品比重偏

36、低，高端产品主要依靠进口的局面，产品结构不合理的矛盾较为突出。部分地区未充分考虑资源环境等制约因素，盲目规划和投资氟化工项目，致使行业无序发展和低水平重复建设现象突出。（2）整体研发能力不强“十二五”期间我国氟化工研发能力虽有进步和提升，但仍跟不上行业发展需要，研发投入不足、基础研究比较薄弱、原始创新能力不强、缺少具有自主知识产权的核心技术。应用研究滞后，高端应用市场基本被跨国公司垄断，产业发展和研发策略仍以“追随型”为主。同时，我国还缺乏与原始创新相配套的新产品评价体系及能力，不能为自主创新产品提供必要的性能评估，为其应用提供完整的性能参数。二、市场分析（一）氟化氢行业供求情况及变动原因氟化

37、氢是现代氟化工的基础，是制取元素氟、各种氟制冷剂、含氟新材料、无机氟化盐、各种有机氟化物等的基本原料。氟化工产品因其优良的综合性能和独特的用途，广泛应用于汽车、轨道交通、制冷、国防军工、航天航空、电子信息、新能源、船舶及海洋工程、环保产业等工业部门和高新技术领域。工业上常用浓硫酸与酸级萤石精粉反应生产氟化氢。与全球萤石资源比较，中国萤石资源由于杂质含量较低、开采条件较好，因而开发价值较高，在全球萤石资源中占重要地位。目前，我国各类氟化工产品的总产能超过500万吨，产量超过300万吨，销售额超过500亿元，已成为全球的生产和消费大国。中国氟化工行业“十三五”发展规划预测，我国氟化工行业在“十三五

38、”期间将持续快速发展，到2020年：无机氟化物方面，电子级氢氟酸产能年均增长4%至18万吨/年、六氟磷酸锂产能年均增长10%左右至1.2万吨/年、含氟特种气体产能年均增长10%左右至1.96万吨/年；氟碳化学品总产量将达到145.97万吨，年均增长3.04%；含氟聚合物总产量在21.4万吨左右，年均增长8%；含氟精细化学品总产量将达到15万吨以上，年均增长15%以上；氟涂料总产量将达到5万吨，年均增长9%。（二）氟碳化学品供求情况及变动原因（1）行业供应情况HFCs制冷剂方面，目前我国已经成为全球最大的HFCs生产、消费和出口国。由于2009年-2011年行业高景气导致国内产能大量扩张，行业集

39、中度低，竞争激烈。HCFCs氟制冷剂和氟发泡剂生产和消费受配额限制。2013年我国正式实施了ODS用途HCFCs的生产和消费冻结，并对ODS用途HCFCs的生产和消费实行配额。HCFC-22是国内目前最主流制冷剂，虽然受配额限制，但其行业集中度低，竞争激烈。氟发泡剂HCFC-141b供应方面，ODS用途HCFC-141b生产配额为行业最大，2019年占全国总配额比例为55.05%。（2）行业需求情况氟制冷剂因具有良好的热力性能，广泛应用于冰箱、家用空调、汽车空调等消费领域，占据了制冷剂市场的主导地位。冰箱、空调、汽车等行业的发展直接影响氟制冷剂的需求。氟发泡剂HCFC-14lb是聚氨酯泡沫塑料

40、行业当前最广泛应用的发泡剂品种，采用HCFC-14lb发泡的聚氨酯泡沫塑料产品具有保温隔热性能、生产安全性和原料成本上的优势。家用空调、家用电冰箱市场情况2010年至2017年期间，我国家用空调产量由10,887.47万台增至17,861.50万台，年均增长率为7.33%；2010年至2017年期间，我国家用电冰箱产量由7,295.72万台增至8,548.40万台，年均增长率为2.29%。进入2012年，随着“家电下乡”、“以旧换新”、“节能惠民”三大政策的陆续退出，加上房地产调控、经济增速放缓等原因，家电行业增长有所减缓。随着我国经济步入“新常态”，我国家用空调和家用电冰箱的消费量将由消费结

41、构的升级和产品的大批量更新所驱动。我国居民消费水平的不断提高，社会保障体系的逐步完善，将带动节能环保健康、高端家电产品的需求增长。“十一五”期间，我国空调、冰箱已基本普及，更新需求成为市场主流。“十二五”时期预计将有约5,050万台的冰箱、12,000万台空调超过使用寿命，平均每年更新量电冰箱1,000万台、空调2,300万台。此外，城镇化水平的进一步提高将为家电工业的发展提供良好的机遇。国家发展和改革委员会组织编写的国家新型城镇化报告2015显示，2015年我国常住人口城镇化率达到56.1%。“十三五”规划纲要提出到2020年中国常住人口城镇化率目标达到60%，户籍人口城镇化率达到45%，目

42、前户籍人口城镇化率39.9%，相当于要有1亿人在城镇落户。汽车空调市场汽车空调是我国氟制冷剂使用量较大的领域。据中国汽车工业协会统计，2016年汽车产销量超过2800万辆，连续八年蝉联全球第一。我国在全球汽车制造业的市场份额已从2000年的3.5%提高到28.0%，是名副其实的世界汽车制造大国。2010年至2017年期间，我国汽车产量由1,826.53万辆增至2,901.80万辆，年均增长率为6.84%。中国汽车市场增长点正由一、二线城市向三、四线以下的城市和乡村转移；中国将由汽车制造大国逐步向制造强国转变，中国品牌汽车占比持续增长。国内汽车市场继续保持平稳增长，中国汽车工业协会发布的“十三五

43、”汽车工业发展规划意见预计到2020年我国汽车产销规模将达到3000万辆。聚氨酯硬泡市场情况聚氨酯全称聚氨基甲酸酯，英文名Polyurethane（PU），主要包括聚氨酯硬泡、聚氨酯软泡、革鞋树脂、聚氨酯涂料、弹性体、氨纶、聚氨酯密封剂和胶粘剂等。聚氨酯硬泡作为绝热性能最好的材料，主要应用于家用保温（冰箱、冰柜、太阳能热水器）、冷库及冷链物流（冷藏集装箱、冷藏火车、冷藏汽车等）、建筑保温材料（屋顶喷涂硬泡、外墙绝热保温板材等），以及管道保温材料、工业储罐绝热、高密度仿木结构材料等。在“十二五”期间，聚氨酯材料保持稳步发展势头。2011年全球聚氨酯总产量约为1,800万吨，其中硬泡426万吨，占

44、总量的24%。2014年全球聚氨酯总产销量达到2,150万吨，其中硬泡570万吨，占总量的26.51%。我国2013年聚氨酯总产量约为870万吨，其中硬泡190万吨。2014年我国聚氨酯总产量约为960万吨，其中硬泡210万吨。“十二五”期间由于在冰箱、冰柜、太阳能热水器、建筑和工业保温等领域需求的增长，聚氨酯硬泡所占比重上升。特别是用于建筑保温为主的硬泡聚氨酯复合板市场增加较快，生产企业增加到250多家。在未来几年，我国每年新建建筑所需消耗的聚氨酯硬泡材料将在100-200万吨，按照国家建设部提出的聚氨酯保温材料占整个建筑保温材料市场的20%来看，聚氨酯硬泡保温材料的市场规模也将达到500亿

45、元以上，前景十分广阔。预计“十三五”期间，我国聚氨酯泡沫塑料行业仍将维持以7%-10%的速率增长，到“十三五”末，我国聚氨酯泡沫塑料产量将达到500-550万吨/年，实现产值突破800亿元。（三）氟碳化学品的替代情况随着国内HCFCs淘汰进程的推进，HFCs的消费有望继续增长。在HCFCs替代过程中，受技术、政策、法规以及客户需求认知的多种因素博弈，当期在全球市场内尚未找到完全理想的HFCs替代物，国际上不同国家和地区对未来替代技术的选择方面还存在不少分歧。预计“十三五”期间国内氟碳化学品市场将呈现HCFCs-HFCs-HFOs多类并存、“百花齐放”的市场格局。从氟碳产品的品种看，HFC-13

46、4a仍将是国内汽车空调制冷剂的首要选择，市场需求仍将保持10%左右的年均复合增长。尽管美国和欧盟已存在支持使用低GWP制冷剂或禁止使用GWP150的制冷剂等相关法令，但至今世界上绝大多数新销售的轿车和轻型货车仍装配着以HFC-134a作为制冷剂的空调系统。R410A市场逐步从成长期过渡到成熟期，预计年均复合增长为7%。受出口欧美市场的汽车、冰箱等市场需求推动，符合这些国家和地区环境法规的HFO-1234yf、HFO-1234ze、HFO-1233zd、HFO-1336mzz等新一代替代品将会在出口产品中得到应用，预计消费量将逐步达到数千吨规模。另外，受含氟聚合物、精细化学品的原料需求推动，在加

47、速ODS用途削减的背景下，国内HCFC-22、HCFC-142b需求量仍有望分别取得年均2%、8%的增长。第四章 建设内容与产品方案一、建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积28319.97（折合约42.48亩），预计场区规划总建筑面积36249.56。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx有限责任公司建设能力分析，建设规模确定达产年产无机氟产品20000吨，预计年营业收入65500.00万元。二、产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确

48、定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。第五章 选址分析一、项目选址原则1、符合城乡建设总体规划，应符合当地工业项目占地使用规划的要求，并与大气污染防治、水资源和自然生态保护相一致。2、项目选址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的敏感性目标。3、节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地。4、项目选址选择应提供足够的场地以满足工艺及辅助生产设施的建设需要。5、项目选址应具备良好的生产基础条件，水源、电力、

49、运输等生产要素供应充裕，能源供应有可靠的保障。6、项目选址应靠近交通主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输。通讯便捷，有利于及时反馈市场信息。7、地势平缓，便于排除雨水和生产、生活废水。8、应与居民区及环境污染敏感点有足够的防护距离。二、建设区基本情况项目建设选址区位优势得天独厚，是区域核心功能区的重要组成部分。交通体系开放便捷，周边10分钟车程范围内，有高速公路4条、高速公路出入口6个，多条国道在区内通过，立体化交通网络通达。项目建设地自然生态环境良好，园区绿化率达50%以上，空气和水质优于国家标准；项目建设地配套功能设施完备，基础功能设施达到“十通一平”，建有大型商务写字楼、

50、会议中心、星级酒店等，能够提供会议、住宿、餐饮、医疗、休闲等服务。“十三五”时期，我区发展面临诸多机遇和有利条件。我国经济长期向好的基本面没有改变，发展仍然处于重要战略机遇期的重大判断没有改变，但战略机遇期的内涵发生深刻变化，正在由原来加快发展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇，我区推动转型发展契合发展大势。“十三五”时期，我区发展也面临一些困难和挑战。从宏观形势看，世界经济仍然处于复苏期，发展形势复杂多变，国内经济下行压力加大，传统产业面临重大变革，区域竞争更加激烈，要素成本不断提高，我区发展将不断面临新形势、新情况和新挑战

51、。从自身来看，我区仍处于产业培育的“关键期”、社会稳定的“敏感期”和转型发展的“攻坚期”，有很多经济社会发展问题需要解决，特别是经济总量不够大、产业结构不够优、重构支柱产业体系任重道远，资源瓶颈制约依然突出、创新要素基础薄弱、发展动力不足等问题亟需突破，维护安全稳定压力较大，保障和改革民生任务较重。2019年，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，深化供给侧结构性改革，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，全力建设“高质量产业之区、高品质宜居之城”，经济高质量发展动能持续增强，社会大局保持和谐稳定，人民群众获得感、幸福感、安全感显著提升。2020年，

52、是“十三五”规划的收官之年，是全面建成小康社会的决胜之年。当前，世界经济格局复杂多变，但中国稳中向好、长期向好的基本态势没有改变，坚持从全局谋划一域、以一域服务全局，对标对表抓落实，沉心静气谋发展，努力推动经济社会各项事业再上台阶。三、创新驱动发展大力实施创新驱动发展战略，优化创新资源，激活创新主体，改善创新环境，让一切创新活力竞相迸发，让一切创新价值充分展现，让创新成为引领发展的第一动力。大力实施创新驱动发展战略，优化创新资源，激活创新主体，改善创新环境，让一切创新活力竞相迸发，让一切创新价值充分展现，让创新成为引领发展的第一动力。（一）实施科技创新引领大力实施协同创新战略，积极鼓励企业与京

53、津科研机构、院校开展对接活动，组建技术创新联盟，增强自主创新和持续创新能力。瞄准国家科技重大专项和计划，积极争取和培育实施新的科技成果转化项目。培育高新技术企业。大力提升重点骨干企业的高新技术含量，使之成为技术优势明显，经济效益显著的区域经济龙头企业；抓住有潜力的高新技术项目和高新技术产品，精心培育，大力扶持。搭建科技创新平台。构建一批“众创空间”，鼓励社会力量投资建设或管理运营创业载体，为科技创新创造良好环境。着力实施“互联网+”战略，逐步推进互联网科技大市场发展，建立集技术交易、技术经纪、科技金融、科技咨询、知识产权于一体的线上线下科技成果转化平台，建成中小企业科技成果转化服务体系、农村科

54、技成果转化服务体系、科技合作交流成果转化服务体系、企业技术创新成果转化体系和技术信息网络成果推广服务体系。（二）加快人才创新步伐制定出台人才引进优惠政策。积极实施人才培养扶持工程，吸引各类人才到青县兴业创业，为高端优质人才的聚集营造良好的政策环境和社会环境。加强专业技术人才队伍建设。大力推进技能型人才和企业人才队伍建设，充分利用现有教育资源，加强职业技能教育，不断提升技能型劳动者的综合素质。加快人才引进平台体系建设。大力支持技术研究中心、企业研发中心、实验室与工作站、创新实践基地与公共实训基地建设，组建产业针对性强、促进发展升级的技术联盟。（三）加大机制创新力度创新市场运作机制。建立健全政府和

55、社会资本合作制度体系，推广运用政府和社会资本合作（PPP）模式。创新股权激励机制，鼓励企业采取股权奖励、股权出售、股票期权等方式，对企业重要管理、科技人员实施股权激励。鼓励企业以科技成果作价方式入股其他企业。创新园区建设机制。推广“政府推动、企业经营、市场运作、多元投入”的园区开发模式，建立市场化建设、专业化招商管理服务机制。创新选人用人机制。树立注重品行、崇尚实干、重视基层、鼓励创新、群众公认的用人导向。四、“十三五”发展目标保持经济社会平稳较快发展，提高发展质量和效益，发展平衡性、包容性和可持续性不断增强，确保如期全面建成小康社会。到2017年，全区地区生产总值和城乡居民人均收入比2010

56、年同口径翻一番；到2020年，全区地区生产总值迈上新台阶，城乡居民人均收入同步提升。产业支撑更加有力。“三大新兴产业”实现快速发展，传统产业进一步提质增效，初步构建起支撑区域发展的产业新体系。城市品质更加优良。进一步突出以人为本，城市综合功能进一步完善，环境质量不断提升，社会民生持续改善。人民生活更加美好。就业、教育、文化、卫生、体育、社保、住房等公共服务体系更加健全，初步实现城乡基本公共服务均等化，人民群众生活质量、健康水平和文明素质不断提高，参与感、获得感、幸福感显著增强。五、产业发展方向（一）增强经济动力和活力充分发挥投资的关键作用、消费的基础作用和出口的促进作用，优化劳动力、资本、土地、技术、管理等要素配置，增强经济增长的均衡性、协同性和可持续性。（二）培育壮大新兴产业把握产业发展新方向，落实中国制造2025，以集群化、信息化、智能化发展为路径，加快发展以节能环保产业为重点的先进制造业，以信息服务业为重点的新兴生产性服务业，以文化休闲旅游业为重点的新兴生活性服务业。（三）推动传统产业转型升级推动区内具有优势的装备制造、材料工业、食品工业以及生产性服务业、生活性服务业围绕生产技术、商业模式、供求趋势的