OLED液晶显示模块项目预算报告

1、OLED液晶显示模块项目预算报告规划设计/投资方案/产业运营一、行业发展宏观环境分析国内液晶模组企业数量众多，与液晶面板相比，液晶模组技术壁垒较低、投资金额较少。国内有很大一部分手机液晶模组企业分布在以深圳为代表的华南地区。2017年以来，全面屏是智能手机最大亮点，很多液晶模组LCM企业都在积极投产，甚至已经开发量产18：9全面屏。从出货量看，2018年6月液晶模组TOP20企业出货量超138KK，排名前三的依次是京东方、天马、中光电。其中，京东方以26KK的出货量占据榜单首位。从产能情况看，目前，我国大陆地区共有39条LCD产线，而自2017年以后，大陆建成或在建的LCD产线基本为8.5代线

2、及以上，包括预计2020年投产的京东方10.5代线和预计2019年投产的华星光电11代线。过去几年我国大陆产能扩张迅速，产业发展势头强劲，考虑到落地产能的逐步爬坡和未来新建产能的增量，预计未来3年中国大陆LCD产能面积增速有望在10%以上。而面板产能的增长料将进一步带动材料的需求，国内面板厂商的扩张有利于材料的国产化。从上市公司的营收来看，截至2018年前三季度，京东方以694.64亿元继续占据第一的位置，欧菲科技、深天马、东山精密以及合力泰增长势头强劲。行业头部效应凸显，排名前六企业的营业收入占比达到了86%。2017年，全球液晶电视面板平均尺寸为44.3英寸，预计至2020年，全球液晶电视

3、面板平均尺寸将上升至48.5英寸。而更大的面板尺寸则意味着更多的材料用量。目前，三星的所有液晶面板世代线产能中，8代线占比高达65%，而其他地区的不同世代线产能中，10代及以上的世代线产能占比5%，8代线产能占比46%。未来，预计全球液晶面板厂商将加大高世代线的投资建设。目前全球LCD产业向8.X代线和10+代线迈进，高代线的发展也为大陆工厂赶超韩、台企业的契机。从切割效率来讲，8.5代线切割65寸电视可以采用66寸+32寸电视套切，实现94%的切割效率;10.5代线切割55寸、65寸和75寸电视都可以达到90%以上的切割效率。随着高清大尺寸电视的普及，55寸、65寸和75寸电视将逐步成为主流

4、成品，而8.X代线和10+代线具备大尺寸的经济切割效益，因此高代线在未来竞争中更具优势。此外，韩国三星及LGD将重心从LCD逐步转向OLED，因此从2017年已建成的8.X代线及未来规划投建10+代线等高代线来看，大陆已经占据领先的位置。在技术发展趋势方面，液晶显示技术在最近十年内成为了市场中的主流，完全代替了传统的CRT显像管技术。未来OLED和QLED或将成为液晶显示器行业技术发展的新方向。二、预算编制说明本预算报告是xxx科技公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本

5、预算周期为5年，即2019-2023年。三、公司基本情况（一）公司概况公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产

6、品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。公司将

7、继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。（二）公司经济指标分析2018年xxx（集团）有限公司实现营业收入24296.28万元，同比增长12.56%（2711.03万元）。其中，主营业务收入为21221.21万元，占营业总收入的87.34%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入5102.226802.966317.036074.0724296.282主营业务收入4456.455941.9455

8、17.515305.3021221.212.1OLED液晶显示模块(A)1470.631960.841820.781750.757003.002.2OLED液晶显示模块(B)1024.981366.651269.031220.224880.882.3OLED液晶显示模块(C)757.601010.13937.98901.903607.612.4OLED液晶显示模块(D)534.77713.03662.10636.642546.552.5OLED液晶显示模块(E)356.52475.36441.40424.421697.702.6OLED液晶显示模块(F)222.82297.10275.8826

9、5.271061.062.7OLED液晶显示模块(.)89.13118.84110.35106.11424.423其他业务收入645.76861.02799.52768.773075.07根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额7087.59万元，较2017年同期相比增长1144.93万元，增长率19.27%；实现净利润5315.69万元，较2017年同期相比增长1139.63万元，增长率27.29%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元24296.28完成主营业务收入万元21221.21主营业务收入占比87.34%营业收入增长率（同比）12.56%营业收入增长量（同比）万元

10、2711.03利润总额万元7087.59利润总额增长率19.27%利润总额增长量万元1144.93净利润万元5315.69净利润增长率27.29%净利润增长量万元1139.63投资利润率64.00%投资回报率48.00%财务内部收益率25.27%企业总资产万元41060.63流动资产总额占比万元31.50%流动资产总额万元12933.69资产负债率36.73%四、基本假设1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；4、

11、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变；5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。五、市场预测分析一般而言，显示屏根据发光原理可分为两类：一类的原理是有背光源的LCD/LED屏；另一类是自己发光的OLED屏，而OLED又可分为AMOLED和PMOLED。两大类产品在技术支撑和应用领域方面均

12、存在显著差异。在平板显示器件中，LCD是近年来的主流应用，以智能手机为例，2017年LCD手机面板出货占比达到了76%。但是，与LCD模组相比，OLED具备色彩饱和度更高、更轻薄、可视角度更大、可柔性弯曲、能耗较低等优势，出货占比逐渐提升，将成为下一代主流显示器件。以OLED面板中应用最多的AMOLED为例，近年来，AMOLED的应用不断得到推广，其收入占比不断提升，2017年AMOLED收入占比为20.2%；预计在2018年将超过25%。此外，AMOLED的手机端渗透率也得到大幅提高，预计在2018年将达到35%。具体来看，根据全球显示领域权威资讯机构DisplaySupplyChainCo

13、nsultants（DSCC）数据，2016年至今，全球OLED面板销售额保持快速增长趋势。2017年，AMOLE面板销售额达到了233.39亿美元，同比增长了56.42%；预计2018年全年OLED整体销售额将超过270亿美元，同比增速有所下滑，但仍将保持在15%以上的增速，2016-2018年的年均复合增长率将达到34%以上，增速较快，市场空间十分广阔。此外，从AMOLED面板的出货量来看，基本与销售额情况保持一致，预计2018年全球AMOLED出货量将达到5.27亿块，2016-2018年的年均复合增长率达为14%。值得一提的是，国内OLED面板企业维信诺在2018年一季度市场份额大幅提

14、升，市场份额跻身全球第三，同比增长425，紧随三星和LG之后，占据国内面板厂商排名第一的位置。从OLED的应用领域来看，智能手机仍是OLED面板的最主要应用方向。目前，智能手机OLED面板收入占OLED面板收入的88，OLED电视占7，智能手表占2.3。而根据DSCC预测数据，未来一段时间，智能手机仍将是OLED面板的主要应用。DSCC预测未来智能手机OLED面板的渗透率将稳步提高，在2021年OLED手机面板的出货量将超过LCD，也就是说，彼时OLED面板智能手机的渗透率将超过50%，成为智能手机的主流面板。六、预算编制依据1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算，各项成本的变动与收入的变

15、动进行匹配。2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。七、预算分析未来5年xxx科技公司将继续扩大生产规模，主要投资用途包括：新建研发生产基地、补充流动资金等。（一）固定资产预算2019年计划固定资产投资12809.84(万元）。固定资产投资预算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4522.395613.53180.9312809.841.1工程费用万元4522.395613.5324666.731.1.1建筑工程费用万元4522.394522.3926.60%1.1.2设备购置及安装费万元5613.535613.5333.01%1.2工

16、程建设其他费用万元2673.922673.9215.73%1.2.1无形资产万元1555.081555.081.3预备费万元1118.841118.841.3.1基本预备费万元501.59501.591.3.2涨价预备费万元617.25617.252建设期利息万元3固定资产投资现值万元12809.8412809.84（二）流动资金预算预计新增流动资金预算4193.19万元。流动资金投资预算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24666.7319592.4721764.7824666.7324666.7324666.731.1应收账款万元7400.024810.0

17、15550.017400.027400.027400.021.2存货万元11100.037215.028325.0211100.0311100.0311100.031.2.1原辅材料万元3330.012164.512497.513330.013330.013330.011.2.2燃料动力万元166.50108.23124.88166.50166.50166.501.2.3在产品万元5106.013318.913829.515106.015106.015106.011.2.4产成品万元2497.511623.381873.132497.512497.512497.511.3现金万元6166.68

18、4008.344625.016166.686166.686166.682流动负债万元20473.5413307.8015355.1620473.5420473.5420473.542.1应付账款万元20473.5413307.8015355.1620473.5420473.5420473.543流动资金万元4193.192725.573144.894193.194193.194193.194铺底流动资金万元1397.72908.521048.301397.721397.721397.72（三）总投资预算构成分析1、总投资预算分析：总投资预算17003.03万元，其中：固定资产投资12809.8

19、4万元，占项目总投资的75.34%；流动资金4193.19万元，占项目总投资的24.66%。2、固定资产预算分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4522.39万元，占项目总投资的26.60%；设备购置费5613.53万元，占项目总投资的33.01%；其它投资2673.92万元，占项目总投资的15.73%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12809.84+4193.19=17003.03（万元）。总投资预算一览表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17003.03132.73%132.73%100.00%2项目建设投资万元12809

20、.84100.00%100.00%75.34%2.1工程费用万元10135.9279.13%79.13%59.61%2.1.1建筑工程费万元4522.3935.30%35.30%26.60%2.1.2设备购置及安装费万元5613.5343.82%43.82%33.01%2.2工程建设其他费用万元1555.0812.14%12.14%9.15%2.2.1无形资产万元1555.0812.14%12.14%9.15%2.3预备费万元1118.848.73%8.73%6.58%2.3.1基本预备费万元501.593.92%3.92%2.95%2.3.2涨价预备费万元617.254.82%4.82%3.

21、63%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12809.84100.00%100.00%75.34%5建设期间费用万元6流动资金万元4193.1932.73%32.73%24.66%7铺底流动资金万元1397.7310.91%10.91%8.22%八、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷65.00%,计划收入26020.15万元，总成本20872.06万元，利润总额16249.46万元，净利润12187.09万元，增值税886.94万元，税金及附加295.33万元，所得税4062.36万元；第二年负荷75.00%,计划收入30023.25万元，总成本23519.52万元，利润总额19102

22、.55万元，净利润14326.91万元，增值税1023.40万元，税金及附加311.70万元，所得税4775.64万元；第三年生产负荷100%，计划收入40031.00万元，总成本30138.19万元，利润总额9892.81万元，净利润7419.61万元，增值税1364.53万元，税金及附加352.64万元，所得税2473.20万元。（一）营业收入估算该“OLED液晶显示模块项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑OLED液晶显示模块行业设备相对价格变化，假设当年OLED液晶显示模块设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入40031.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应

23、缴增值税=销项税额-进项税额=1364.53万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元26020.1530023.2540031.0040031.0040031.001.1OLED液晶显示模块万元26020.1530023.2540031.0040031.0040031.002现价增加值万元8326.459607.4412809.9212809.9212809.923增值税万元886.941023.401364.531364.531364.533.1销项税额万元6404.966404.966404.966404.966404.963.2进项税

24、额万元3276.283780.325040.435040.435040.434城市维护建设税万元62.0971.6495.5295.5295.525教育费附加万元26.6130.7040.9440.9440.946地方教育费附加万元17.7420.4727.2927.2927.299土地使用税万元188.89188.89188.89188.89188.8910税金及附加万元295.33311.70352.64352.64352.64（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用30138.19万元，其中：可变成本26474.

25、67万元，固定成本3663.52万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值4522.394522.39当期折旧额3617.91180.90180.90180.90180.90180.90净值904.484341.494160.603979.703798.813617.912机器设备原值5613.535613.53当期折旧额4490.82299.39299.39299.39299.39299.39净值5314.145014.754715.374415.984116.593建筑物及设备原值10135.92当期折

26、旧额8108.74480.28480.28480.28480.28480.28建筑物及设备净值2027.189655.649175.368695.088214.807734.524无形资产原值1555.081555.08当期摊销额1555.0838.8838.8838.8838.8838.88净值1516.201477.331438.451399.571360.695合计：折旧及摊销9663.82519.16519.16519.16519.16519.16总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元20475.4613309.0515356.592

27、0475.4620475.4620475.462外购燃料动力费万元1275.50829.08956.631275.501275.501275.503工资及福利费万元3144.363144.363144.363144.363144.363144.364修理费万元57.6337.4643.2257.6357.6357.635其它成本费用万元4666.083032.953499.564666.084666.084666.085.1其他制造费用万元1727.501122.881295.631727.501727.501727.505.2其他管理费用万元1103.23717.10827.421103.2

28、31103.231103.235.3其他销售费用万元1883.581224.331412.681883.581883.581883.586经营成本万元29619.0319252.3722214.2729619.0329619.0329619.037折旧费万元480.28480.28480.28480.28480.28480.288摊销费万元38.8838.8838.8838.8838.8838.889利息支出万元-10总成本费用万元30138.1920872.0623519.5230138.1930138.1930138.1910.1可变成本万元26474.6717208.5419856.00

29、26474.6726474.6726474.6710.2固定成本万元3663.523663.523663.523663.523663.523663.5211盈亏平衡点40.44%40.44%达产年应纳税金及附加352.64万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=9892.81（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=9892.8125.00%=2473.20（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=9892.81（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业

30、所得税=应纳税所得额税率=9892.8125.00%=2473.20（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额9892.81万元，缴纳企业所得税2473.20万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=9892.81-2473.20=7419.61（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=58.18%。（2）达产年投资利税率=68.28%。（3）达产年投资回报率=43.64%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入40031.00万元，总成本费用30138.19万元，税金及附加352.64万元，利润总额9892.8

31、1万元，企业所得税2473.20万元，税后净利润7419.61万元，年纳税总额4190.37万元。利润及利润分配表序号项目单位达产指标第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元40031.0026020.1530023.2540031.0040031.0040031.002税金及附加万元352.64295.33311.70352.64352.64352.643总成本费用万元30138.1920872.0623519.5230138.1930138.1930138.195增值税万元1364.53886.941023.401364.531364.531364.536利润总额万元9892.8116

32、249.4619102.559892.819892.819892.818应纳税所得额万元9892.8116249.4619102.559892.819892.819892.819企业所得税万元2473.204062.364775.642473.202473.202473.2010税后净利润万元7419.6112187.0914326.917419.617419.617419.6111可供分配的利润万元7419.6112187.0914326.917419.617419.617419.6112法定盈余公积金万元741.961218.711432.69741.96741.96741.9613可供投

33、资者分配利润万元6677.6510968.3812894.226677.656677.656677.6514应付普通股股利万元6677.6510968.3812894.226677.656677.656677.6515各投资方利润分配万元6677.6510968.3812894.226677.656677.656677.6515.1项目承办方股利分配万元6677.6510968.3812894.226677.656677.656677.6516息税前利润万元9892.8116249.4619102.559892.819892.819892.8117息税折旧摊销前利润万元10411.971676

34、8.6219621.7110411.9710411.9710411.9718销售净利润率%18.53%46.84%47.72%18.53%18.53%18.53%19全部投资利润率%58.18%95.57%112.35%58.18%58.18%58.18%20全部投资利税率%68.28%68.28%68.28%68.28%21全部投资回报率%43.64%71.68%84.26%43.64%43.64%43.64%22总投资收益率%43.64%71.68%84.26%43.64%43.64%43.64%23资本金净利润率%43.64%71.68%84.26%43.64%43.64%43.64%八

35、、确保预算完成的措施1、进一步开拓市场，提高市场占有率。2、全方位推行精益化管理，降低成本、提高效率，实现经营业绩持续成长。3、以经济效益为中心，挖潜降耗，把降低成本作为首要目标。4、加强资金管理，提高资金利用率。5、强化财务管理，加强成本控制、财务预算的执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，保证财务指标的实现。九、风险提示分析（一）政策风险分析从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包括：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观调控所做出

36、的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包括：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。项目承办单位要加强企业内部信息化建设，提高政策市场相关信息的收集与处理能力，将在国家各项经济政策和产

37、业发展政策的指导下，汇聚各方信息提炼最佳方案，实现统一指挥调度，合理确定公司发展目标和经营战略。项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整，最大程度地争取国家政策扶持，同时，与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系，成立相关公关部门，建立与政府之间的关系网；根据信息的交互状况，建立信息分析系统，预测宏观经济的变动；此外，结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步，通过政府平台来获得公司业务的拓展，并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。（二）社会风险分析投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施后，基本不会

38、产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。undefined（三）市场风险分析顾客理念分析：顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险，顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度；同时，顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向；由于顾客的理念不定性，所以，项目市场风险则随之不定。加大产品宣传力度，创新营销方式和手段开拓新兴市场，建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络，建立高素质的销售队伍；通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式，向顾客宣传、展示项目产品，吸引客户推动产品销售，逐步扩大客户群，以降低市场风险因素的影响。液晶显示模组，是指将液晶显

39、示面板和相关的驱动电路、背光源、集成电路等组件组装在一起而形成的模块化组件，其结构随下游产品应用对象的不同而有所差异。近几年，随着触控技术的发展，触摸屏在液晶显示器中，特别是中小尺寸液晶显示器上的应用越来越普遍，触控一体化液晶显示器模组还包括触摸屏这一结构。从产业链来看，液晶显示模组产业链可以分为上游基础材料、中游面板制造以及下游终端产品。其中，上游基础材料包括：玻璃基板、彩色滤光片、偏光片、液晶材料、驱动IC、背光模组、导电银胶、光刻胶等;中游面板制造包括：列阵(Array)、成盒(Cell)、模组(Module);下游终端产品包括：液晶电视、电脑、智能手机、数码相机、车载显示以及医疗仪器等

40、。从液晶显示模组产业链的毛利率分析，构成了著名的理论“微笑曲线”：产业链的毛利率呈现U型，左边高毛利率的是上游基础材料(40%以上毛利率)，中间低毛利率的是中游面板制造(10-20%的毛利率)，右边较高毛利率的是下游终端产品(毛利率20-30%)。“微笑曲线”主要是由于技术壁垒和竞争格局而产生的。产业链上游基础材料技术门槛极高，大多被日本、韩国、美国等少数公司垄断，造就了产业链上游高毛利的现状。而中游面板制造半壁江山被韩国掌控。从中国大陆加入争取市场份额的战争以来，中游的竞争格局变得更加激烈。下游应用领域较广，竞争格局较为分散，毛利率处于中游水平。国产的产业平台为上游原材料企业开辟出生存空间，

41、使我国大陆自主的材料研发体系有了进入上升循环的机会。尽管目前上游材料仍然由欧美、日韩企业主导，我国大陆产品质量与国外材料尚存在一定差距，市场份额较少，且集中于中低端领域，但在全产业链大力投资、国家政策支持、国产企业坚持研发创新的情况下，市场格局正在悄然改变。2014年全球液晶显示模组行业市场规模突破7500亿美元。受累于产能的缩减以及显示技术更新换代，2015-2016，全球液晶显示模组市场规模有所下降，2016年全球液晶显示模组行业市场规模约为6170亿美元。2017年全球液晶显示模组行业市场规模为7125亿美元。随着液晶显示模组下游终端产品等产品的产量增长，对于液晶显示模组的需求也随之扩大

42、，预计2018年，全球液晶显示模组行业市场规模将达到7450亿美元左右。液晶显示模组作为众多电子产品的核心部件，越来越多的日本、韩国、台湾地区的电子厂商将其液晶显示模组的生产线转移到中国大陆，使得中国液晶显示模组的产能每年以几何级数在上升。2009年以来全球80%以上的液晶显示模组产能由中国大陆提供，而其中华南地区扮演了为重要的角色。从国内液晶显示模组行业产量情况来看，2011-2014年整体处于持续上升区间，2014年，国内液晶显示模组行业出货量达到84.46亿套。2016年，行业产能有所调整，液晶显示模产量出现下降，为55.25亿套。2017年，液晶显示模组的产量略有上升，达到55.65亿

43、套。（四）资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响，投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止，从而形成资金风险。（五）技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺，努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗，加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率，努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。产品研发及人才风险分析：由于项目产品市场需求潜力巨大，从而刺激相关行业的高速发展，产品的研发换代必须与时俱进，否则，终将惨遭淘汰，且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐，因此，研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险；此外，技术人

44、才的缺乏及其流失是技术潜在的风险；投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的，所以，投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。undefined（六）财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失，将在财务预算中拨出专款，购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标，制定详细的利弊规划，结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商，并在不影响运营效果的情况下，为投资商提供优惠政策。（七）管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系，严格认真地贯彻执行，不断提高企业的管理水平，体现项目承办单位精细化管理的特色。形成企业文化

45、进行员工同化，保障创业前期的稳定过渡；进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质；根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度，实现3年内人员的基本稳定；推行目标成本全面管理，加强成本控制；倡导组织创新和思想创新，以适应不断变化的外部经营环境。（八）其它风险分析投资项目用地系自然属性风险；该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性；投资项目建设选址位于项目建设地，项目用地性质为工业用地，建设区域内无任何建筑物便于工程施工。投资项目在建设与生产经营过程中，不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物，若处理不当可能对当地环境造一定污染，由此可能给周边自然环境造成一定

46、的影响，随着国家对环境保护工作的日益重视，环境保护标准将不断提高，项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。（九）社会影响评估1、社会影响分析项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人，能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会，增加他们的收入；项目建成运营后，可提供900个就业岗位，对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用；员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入，而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平，提高技术人才的研发能力，提高加工操作人员的操作技能，使其拥有更高的上升空间，为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。建材经销商：投资项目建设需要大量的建筑材料，当地的建材承销商将从中

47、受益。2、社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位，但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一，未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国，工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期；作为主要的生产要素，土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的，人均占有土地资源少是我国的一项重要国情，我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。3、项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通，采取相应措施，完善项目方案，尽可能的满足各部门提出的要求；当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件，粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件

48、，医疗等社会福利条件予以保障；因此，项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。项目的建设可优化当地城市产业结构，有利于加强项目建设地的工业实力，促进区域经济发展，从而提升区域综合经济竞争力，同时可为社会提供900个就业岗位，为构建和谐城市创造条件；因此，各级组织对项目建设的态度也是积极的。undefined4、社会风险对策分析建立防火制度和明确治安保卫规定；根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材，并经常检查其完好情况；施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收，严格按公安机关的相应规定执行；禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。遵守当

49、地的乡规民约，尊重当地群众的风俗习惯，与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系，以保证工程施工按合同要求顺利进行。目前，我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策，发挥了一定作用；“立足科学发展，着力自主创新，完善体制机制，促进社会和谐”，党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品，生产技术为国内先进水平，项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验，在多学科交叉方面有创新，具有很强的组织科研工作的能力；因此，项目具有很好的技术保障。投资项

50、目的“三废”均采取了有效的治理措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的情况下，项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素；同时，项目的生产过程中，必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念，遵守严格的管理制度，确保各项环境保护措施全部落实到位。投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施后，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。5、社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策，符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标，对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用，社会效益显著。经社会风险评价，项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小，不会对国家和当地社会产生不良影响。液晶显示模组，是指将液晶显示面板和相关的驱动电路、背光源、集成电路等组件组装在一起而形成的模块化组件，其结构随下游产品应用对象的不同而有所差异。近几年，随着触控技术的发展，触摸屏在液晶显示器中，特别是中小尺寸液晶显示器上的应用越来越普遍，触控一体化液晶显示器模组还包括触摸屏这一结构。液晶显示模组产业链分析：材料端盈利能力强，国产崛起撬动产业