贵州电信iptv业务市场调查报告

贵州电信IPTV业务市场调查报告贵州电信IPTV业务市场调查报告1目录调查组织与质量控制问卷统计与分析电视消费行为习惯市场接受程度与容量终端获取方式与资费模式受访者希望点播的节目电脑与上网受访者基本资料现有数字电视用户满意度总体结论与建议2项目进度回顾时间进度工作内容2526272801020304050607080910111213141516/2/2/2/2/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3沟通确认需求问卷设计与沟通招募访问员问卷测试、修改、确认购买礼品及访问员用品访问员培训问卷调查问卷复核电话调查问卷设计电话调查补充调查问卷录入数据整理、转换、统计问卷分析调查报告撰写调查报告打印、提交3对模拟电视用户采用按地图抽样入户访问将总样本在两城区和四郊区按非农户数分配，并进一步将两城区细分为11个小区，在每个小区采用严格的抽样控制方法样非农户数1原计划追加后累计抽样控制方法地区（千户）本数样本数发出问卷数1在每一地区的道路上随机开始顺时针前行，遇1在每一地区的道路上随机开始顺时针前行，遇有路口右拐，遇有住宅小区或住宅楼即进去访有路口右拐，遇有住宅小区或住宅楼即进去访160160170200云岩问。问。2当按照上述要求完成一个循环之后回到第一次南明1431431501902当按照上述要求完成一个循环之后回到第一次出发点后，则在本区域内寻找下一个未经过的出发点后，则在本区域内寻找下一个未经过的花溪26263037地点（路口）后，继续按照第一条要求进行。地点（路口）后，继续按照第一条要求进行。3每栋住宅楼只能访问一户，如属独立小区，每白云313135353每栋住宅楼只能访问一户，如属独立小区，每一小区访问不超过5户，即不超过5栋住宅楼。一小区访问不超过5户，即不超过5栋住宅楼。乌当272730304门洞由访问员随机确定，楼层由问卷编号尾数4门洞由访问员随机确定，楼层由问卷编号尾数确定；当尾数大于层高时，楼层为问卷编号尾确定；当尾数大于层高时，楼层为问卷编号尾27273030小河数减去层高后得出。数减去层高后得出。5进入家庭后，应判断家庭谁是主要的娱乐消费合计4144144455225进入家庭后，应判断家庭谁是主要的娱乐消费者，访问员可通过提问“你们谁在家的时间长者，访问员可通过提问“你们谁在家的时间长”一些谁看电视多一些等问题来判断，原”一些谁看电视多一些等问题来判断，原则上应是家庭主夫、主妇，年龄原则上应在则上应是家庭主夫、主妇，年龄原则上应在2050岁之间。2050岁之间。6访问员在访问结束离开受访者家后，必须立即6访问员在访问结束离开受访者家后，必须立即本次对模拟电视用户的调查共发出问卷份，回522在问卷下方如实记下受访者的区域、路名、号在问卷下方如实记下受访者的区域、路名、号码、小区名/楼名、门洞、楼层、哪一户以及电收问卷份，回收率为，经复核有效问卷511979/码、小区名楼名、门洞、楼层、哪一户以及电话号码，以确保公司电话复核及回访能够找到话号码，以确保公司电话复核及回访能够找到份，回收有效率为，符合预定目标。4759295受访者。否则，问卷作废。受访者。否则，问卷作废。4对数字电视用户采用入户访谈和电话调查方式均按照甲方提供的抽样框进行随机抽样电话调查部分根据加方提入户访谈部分以做问卷调供的数字电视用户名单，随查为名对户数字电视用户22机对户进行电话访问，了80进行入户访谈，直观感受其解其使用数字电视的情况。对数字电视的评价。5调查质量保证措施访问员问卷设计问卷调查问卷复核问卷录入问卷分析招聘与培训通过对将问卷共招聘访首先对回两轮沟将贵阳问卷提前预录入事先制问员20名，复收的问卷进行市区及郊区通，确认需设的有效性订的模板，核员名，录2初步复核，然共划分为15求，最终共检测题目的对每组录入入员名，分2后对所有问卷各调查小同确定问分析，确定的数据进行两批对访问员进行电话复区，按小区卷；每个题目的大比例抽查进行培训，确核，主要复核采用先进行抽样，分析基础保访问员全面内容包括访问进的问卷格分配样本；掌握访问要求地点、访问时式，既方便为每位访问和访问技巧，间、受访者是填写，又便员发放工作对复核员、录否获赠纪念品于录入和分证、地图，入员进行培以及个别题目。严格保证访析。训，保证其中电话复核比例问在规定的为100作质量区域进行6目录调查组织与质量控制问卷统计与分析电视消费行为习惯市场接受程度与容量终端获取方式与资费模式受访者希望点播的节目电脑与上网受访者基本资料现有数字电视用户满意度总体结论与建议7被调查者中有的家庭拥有台电视机318270625605040318302010530401台2台3台及以上没有电视机国务院发展研究中心市场经济研究所等部门进行的中国城市家电产品市场结构调查也显示拥有台电视机家庭的比例已占拥有电视机家庭比例的；拥有台电视机家庭的比例已占拥有电视机家庭比例的；拥有台以上电视机家庭的比例已占拥有电视机家庭比例的。因此，推广8交互式数字电视，必须出台相应的家庭两台以上电视机同时装机的政策。受访者平均每天看电视的时间接近个小时530277243252017715515108762501小时以下13小时35小时57小时79小时9小时以上取05代表1小时以下，2代表13小时，,10代表9小时以上，可计算出受访者平均每天看电视493的时间为小时。可见，看电视是家庭休闲娱乐的最主要方式。9受访者现在最常看的节目影视类节目居第一位，其次是综艺类节目“”“”8428583480480757068265605565550新闻类节目影视类节目综艺类节目专业类节目生活服务类五类节目的受欢迎程度依次是影视类、综艺类、新闻类、专业类、生活类10在细分节目里，30以上的受访者最常看的节目有7种，其中最常看“新闻信息”和“电视剧”节目的受访者超过606466563860555047444445434403473532630新闻信息电影电视剧小品相声体育法制在细分节目里，有7小类节目的受欢迎程度超过30，他们依次是新闻信息、电视剧、小品、电影、法制、体育、相声11具体来说804的受访者在目前最常看的节目中选择了新闻类节目，“”而其中又有804的受访者最常看新闻信息“”908048070未选，19660504030430选过，80417516520100新闻信息新闻评论深度报道纪录片新闻信息是新闻类节目的最主要功能之一（参见调查问卷）12的受访者在最常看的节目中选择了影视类节目，其中最常看电视842“”“剧的为，电影为”758“”52875880未选，15870528605040302010选过，8420电影电视剧与新闻类节目相比，影视类节目更受欢迎；与电影相比，电视剧更受欢迎（参见调查问卷）13的受访者在最常看的节目中选择了综艺类节目，其中又以小品834“”“”最受欢迎，其次是体育“”6056850417未选，166391403263023520172选过，834100情景喜剧小品相声魔术杂技体育小品、体育、相声是喜欢综艺类节目的观众三大选择14的受访者在最常看的节目中选择了专业类节目，其中法制类最682“”“”受欢迎706366050未选，318403462993022220选过，68210620财经法制科教军事农业法制类节目是专业类节目中最受欢迎的15的受访者在最常看的节目中选择了生活服务类节目，其中餐饮556“”“类最受欢迎”50458453983754035未选，44429230252015选过，5561050着装餐饮家居出行与其他类节目相比，生活服务类节目的受欢迎程度要差一些16对当前电视节目的总体评价持比较满意和基本满意的占，不“”“”778“满意的为”141未发表意见说不清楚320490比较满意3794基本满意3984不满意141117目录调查组织与质量控制问卷统计与分析电视消费行为习惯市场接受程度与容量终端获取方式与资费模式受访者希望点播的节目电脑与上网受访者基本资料现有数字电视用户满意度总体结论与建议18只有一半左右的受访者听说过交互式数字电视，听说过没听说过50604940Q5、您是否听说过交互式数字电视19，而其中只有35的人真正了解交互式数字式的概念3503530240252352015120105550选项1选项3（正确）其他“听说过”交互式数字电视的受访者中，只有35的人真正了解交互式数字电视的概念（参见调查问卷），可见，还需要大力进行消费者教育20电视应是进行市场教育和未来进行广告促销的首选手段45422403529630252261962015109107450报纸网络电视广播电台朋友介绍其他途径Q61、（以下两道题仅供上一题选的受访者回答）您是从哪里知道交互式数字电视的21受访者现在看电影的方式电视上电影频道与买租光碟观看是最主要的方/式，均与交互式数字电视相互替代70655605038540302085106868280电影院电视频道买/租光碟网上下载在线观看从不看22受访者每月看电影的花费（包括买租光碟和买电影票）平均在/118162元之间44645403530253252015615106145385010元以下1120元2130元3140元4150元51元以上若取5代表10元以下，15代表1120元，,55代表51元以上，可计算出受访者平均每月看电影的花费为162元（根据上图受访者每月看电影花费的分布趋势，取中点计算的值要高于实际值）；若取组下限代表各选项，则平均为118元；若取“组下限1/3组距”代表各选项，则平均为146元。146元最为可信。23受访者每月用于休闲娱乐的总消费（包括看电影、买租各种光碟及其他形/式的休闲娱乐）平均在307407元之间29730248251942015989610675010元以下1130元3150元5180元81120元120元以上取组中点代表各选项，可计算出受访者平均每月用于休闲娱乐的总花费为407元若取组下限代表各选项，则平均为307元；若取“组下限1/3组距”代表各选项，则平均为372元。372元最可信。24如果价格/费用合适，超过六成的受访者表示“会接受”交互式数字电视；持观望态度者也超过两成未发表意见看别人用后的反150应2230会接受6190不会接受143025收入在元以上的受访者有更愿意接受交互式数字电视，明显2000748高于收入在2000元以下的受访者的582，而后者持否定态度和观望态度者明显更多80748705826050403023418720168105616090会接受看别人用后的反应月收入2000以上月收入2000以下26在明确表示愿意付费接受交互式数字电视的受访者中，最吸引受访者的是播放时间灵活，其次是后台节目丰富“”“”48450454037135302622520153135151050节目丰富播放时间灵活图像清晰能上网安装方便“播放时间灵活，想什么时候看就什么时候看”，“后台节目丰富，想看什么就看什么”，可作为未来27进行广告宣传的两大诉求点在明确表示不会接受交互式数字电视的受访者（占总体143）中，“家庭经济紧张”是最主要原因，占456，占总体6535045645403530265251912015118105290他了张视目其好紧电节够济看好目经间有节时没没也费付如果全面推广交互式数字电视，或进行整体转换，则必须考虑针对特困人群的政策，这部分人群在所有受访者中占653（456143）；另有超过30（191118）是因为对交互式数字电视节目缺28乏信心，仍可通过营销努力来争取。目录调查组织与质量控制问卷统计与分析电视消费行为习惯市场接受程度与容量终端获取方式与资费模式受访者希望点播的节目电脑与上网受访者基本资料现有数字电视用户满意度总体结论与建议29在终端的获取方式上，409的受访者希望采取“一次性交足12或24个月的服务费，获赠一个机顶盒的方式”45409403530277252162015981050自己购买租用交服务费，获赠其他“一次性交足12或24个月的服务费，获赠一个机顶盒”和“一次性付费，自己从交互式数字电视服务商购买机顶盒，并拥有产权”是受访者最喜欢的两种方式30在终端获取方式上，家庭月收入元以上的与元以下的受访者相比更20002000倾向于自己购买和交服务费获赠，而在租用方式上，低收入者要多于高收“”“”“”入者4374540373350353027725125184201599105290自己购买租用交服务费，获赠其他月收入2000以上月收入2000以下31在资费模式上，倾向于“大包月”模式者最多，达44444445403530252017614914315881050基本月租模式按节目/流量大包月模式小包月模式其他1交基本月租即可享受一定数量或级别的交互式电视服务，需增加其他功能模块则另付费1492/176按照所点播节目的时长或流量收费为每个电影节目确定一个收费标准，以此计算费用3“大包月”式收费每个月交纳一定费用，不限时间不限次数观看444“”4小包月式收费不收取月租费便可包月观看，但只限一个类别的节目143325其他（请说明）88在资费模式上，不同收入的倾向性是高收入者更倾向于大包月模式，而较低收入者更倾向于基本月租模式和按节目/流量收费的模式“”“”60525504404030201751631581491391289310300基本月租模式按节目/流量大包月模式小包月模式其他月收入2000以上月收入2000以下虽然大包月模式最受欢迎，但是对后台带宽等技术要求较高，投资相对也要增大；贵州电信应充分考虑33各种资费模式的技术经济性，确定资费模式。所有受访者平均每月愿为交互式数字电视支付的费用为322元44545403473530252015126104652512030元以下3150元5170元7190元91110元111元以上取15代表30元以下，40代表3150元，,120代表111元以上，可计算出受访者平均每月愿支付的费用为357元（根据上图受访者每月看电影花费的分布趋势，取组中点计算出的要高于实际值）；若取“组下限1/3组距”代表各选项，则平均为322元；若取组下限代表各选项，则平均为24元。其中以322元的可信度最高。若针对所有城镇居民推广交互式数字电视，则每月服务费不应高于32元。34家庭月收入在元以上的受访者（约占所有受访者）每月愿为交200025互式数字电视支付的费用为元419403543530530252018315108549524030元以下3150元5170元7190元91110元111元以上取15代表30元以下，40代表3150元，,120代表111元以上，可计算出家庭月收入在2000元以上的受访者平均每月愿支付的费用为451元；若取组下限代表各选项，则平均为342元；若取组下限1/3组距代表各选项，则平均为419元。其中以419元的可信度最高。若针对25的较高收入者推35广交互式数字电视，则每月服务费不应高于42元。家庭月收入在元以上的受访者（约占所有受访者）每月愿为交300076互式数字电视支付的费用为元4484035735302862520143151071071536030元以下3150元5170元7190元91110元111元以上取15代表30元以下，40代表3150元，,120代表111元以上，可计算出家庭月收入在3000元以上的受访者平均每月愿支付的费用为479元；若取组下限代表各选项，则平均为371元；若取“组下限1/3组距”代表各选项，则平均为448元。其中以448元的可信度最高。若针对76的最高收入者推广交互式数字电3645视，则每月服务费不应高于元。（需要注意的是由于高收入者样本较少，该数据精确度下降）目录调查组织与质量控制问卷统计与分析电视消费行为习惯市场接受程度与容量终端获取方式与资费模式受访者希望点播的节目电脑与上网受访者基本资料现有数字电视用户满意度总体结论与建议37如果可以的话，受访者希望点播的节目近的受访者希望点播新闻类70“节目，其中近希望点播新闻信息”70“”685706050未选30540364选过3069519116720100新闻信息新闻评论深度报道纪录片Q3是新闻类节目、新闻信息是观众现在最常看的节目（），也是观众最想点播的节目，但后者的比例比38前者少了一成还多764的受访者希望点播“影视类节目”，其中希望点播“电影”为631，高于“电视剧”的601，与观众现在最常看的节目相反6316463未选6323662626160161选过60764605959电影电视剧695764601与新闻类节目（）相比，受访者更希望点播影视类节目（）；与电视剧（）相比，电影更受欢迎（631），这与观众最常看的节目正好相反（电视剧和电影分别是758和528）。这可能是因为目前电视上播放的电影一般是一些老电影，观众并不喜欢或者并不常看。观众还是希望能够通过交互式数字电视点播一些比较新的电影。39希望点播综艺类节目的与希望点播影视类节目的比例相当（分别是“”“”762和764），但是综艺类节目中的各细分节目希望点播的比例与受访者现在最常看的比例基本一致504534540381362未选35238296302521520选过762151301050情景喜剧小品相声魔术杂技体育小品、体育、相声是受访者最希望点播的综艺类节目40希望点播“专业类节目”的受访者与现在最常看“专业类节目”的受访者比例相当（分别是和），但是在细分节目上，虽然法制节目和科教节目699682仍是受访者最希望点播的节目，但是与现在最常看的节目的比例相比，前者下降，后者升高605755041040未选30130274241选过6992010720财经法制科教军事农业63634657541在最常看的节目中，法制为，科教为；而希望点播的节目中，法制为，科教为41与其他类节目相比，生活服务类节目被点播的比例明显较低，只有“”54744243145400403529230未选25选过45320547151050着装餐饮家居出行42五大类节目受访者希望点播的比例80764762756996957065605475550新闻类节目影视类节目综艺类节目专业类节目生活服务类除了专业类节目和生活服务类节目以外，其他三类节目希望点播的比例都与目前最常看的比例有明显下降43在所有受访者中希望点播的比例在30以上的小类节目只有新闻信息、电影、电视剧、小品四类，接近30的有相声、体育和科教各小类节目希望点播的比例新闻信息新闻评论深度报道纪录片新闻类节目476253133116电影电视剧影视类节目482459情景喜剧小品相声魔术杂技体育综艺类节目22534527616499291财经法制科教军事农业专业类节目16840228619251着装餐饮家居出行生活服务类节目242236219160上述数据是希望点播的受访者在所有受访者中的比例44目录调查组织与质量控制问卷统计与分析电视消费行为习惯市场接受程度与容量终端获取方式与资费模式受访者希望点播的节目电脑与上网受访者基本资料现有数字电视用户满意度总体结论与建议45的家庭拥有电脑438有电脑4380没电脑5620国内相关调查数据12002年4月国务院发展研究中心市场经济研究所数码课题组调查显示，当时中国城市居民拥有家用183电脑的比例为；22003年3月南昌市调查结果为4成以上家庭拥有电脑3北京、上海、广州等经济发达城市电脑拥有比例已经超过7046的没有电脑的受访者年有购买家用电脑的计划2432005未发表意见有计划7202430说不清楚2740没有计划411047的有电脑的受访者及其家人曾用其家用电脑上过互联网73未发表意见629没有上过2068上过网730348612的在家上网的受访者用ADSL宽带上网，其次是拨号上网，为18470612605040301842012559103907000网网网网网见网上上意上上上上通线表号带带带视无发拨宽宽宽ENLN未线）ASD视NLDS或话AAI电LW道电线（知用49有纤不光近60的在家上网的受访者通过贵阳电信上网，贵阳网通和贵阳移动的占有率分别达到了和158105705926050403020158105105926200道信通动通通知电网移联铁不阳阳阳阳阳贵贵贵贵贵50分析通过其他运营商上网的可能以拨号上网使用的上网卡为主受访者在家上网的网速2522420178164158151129210725056K128K512K1M2M不知道未发表意见注意由于本题有一定专业性，不知道和未发表意见的合计为23651在家上过网的受访者的网龄302702521720178164151181053501年以下12年23年3年以上记不清了未发表意见52在家上过网的受访者的每月用于上网的支出平均约为688元2913025201791391321511911310526030元以下3050元5070元7090元90110元110元以上未发表意见以组中点计算53在家上过网的受访者的每天非工作上网时间小时288454174035302452517920159310262020501小时以下13小时35小时57小时79小时9小时以上未发表意见以组中点计算54非工作上网时花费时间最多的是“玩游戏”，其次是“随便浏览”3493531627630230251972016415103950看电影听音乐聊天玩游戏收发邮件随便浏览未发表意见交互式数字电视如果可以玩网上游戏，则对在网上玩游戏者有一定的吸引力，同时也会有一定的分流55目录调查组织与质量控制问卷统计与分析电视消费行为习惯市场接受程度与容量终端获取方式与资费模式受访者希望点播的节目电脑与上网受访者基本资料现有数字电视用户满意度总体结论与建议56受访者的性别及婚姻状况男，未婚1510女，已婚3030男，已婚3780女，未婚168057受访者的年龄状况61岁以上20岁以下5160岁5307908702130岁31904150岁16603140岁296058受访者学历情况研究生及以上060初中毕业及以下大学本科26902330大专2120高中毕业/中专280059受访者家庭月收入情况2000元以上2497，3000元以上760；以组中点计算，总平均15406元40015000元5001元以上30014000元1200905491000元以下20013000元3127173810012000元4376以组中点计算，受访者平均家庭月收入为15406元60受访者职业情况公务员520其他事业单位19601660学生公司职员12101440自由职业私营业主2050116061目录调查组织与质量控制问卷统计与分析电视消费行为习惯市场接受程度与容量终端获取方式与资费模式受访者希望点播的节目电脑与上网受访者基本资料现有数字电视用户满意度总体结论与建议62受访的数字电视用户平均使用时间个月438067570605040301632063103838250上月月内见月以个个以意个692年月表1136个发93未63以组中点计算受访者中平均只能收看到22套节目25023825200188201510010525000000000523451见意,，0000表01234发未或，过数有没22备注套节目是所有发表意见的受访者家庭数字电视能收到的频道数的平均值。6485的受访者对数字电视不满意未发表意见非常不满意非常满意130130000满意1249不满意849265其中最主要的原因是能够收看到的节目太少，其次是图像质量97110090807060504031930204310140000000高差少差晰高见格量太务清太意价质目服不费表盒盒节台像视发顶顶视图收未机机电由于被调查者已经开通数字电视，所以已经能够接受机顶盒价格和服务费，所以在这点上不是造66成受访者不满的原因虽然机顶盒不是受访者对数字电视不满的原因，但在单独评价机顶盒的价格时，仍有的受访者认为价格比较高638706386050403253020102513000非常低比较适中比较高非常高未发表意见6795的受访者均认为自己的机顶盒是自己购买的未发表意见50自己买的95068由于有线电视台采取的缴费模式，的受访者对每月交多少服务费不知道413或未发表意见，且认为服务费比较高的受访者比例（）明显低于认为机263顶盒价格比较高的受访者的比例（，见上页）6384134540325352633025201510500000非常低比较适中比较高非常高不清楚69数字电视用户受访者的家庭月收入以组中点计算，平均为元23875403633530238251752015757510635130下上元元元元见0000以以意00000000元元表23450100发111100000015未000012342500分析交互式数字电视的潜在消费者的家庭月收入应在元以上70目录调查组织与质量控制问卷统计与分析电视消费行为习惯市场接受程度与容量终端获取方式与资费模式受访者希望点播的节目电脑与上网受访者基本资料现有数字电视用户满意度总体结论与建议71后台节目数量是交互式数字电视的生命播放时间灵活后台节目丰富图像清晰在交互式数字电视的三大优势中，一旦开通交互式数字电视，播放时间灵活完全实现、图像清晰也可基本实现，唯有后台节目丰富未必。可见，交互式数字电视能否真正吸引并留住消费者，关键在于节目。没有节目，播放时间灵活和图像清晰都是空谈。72现有数字电视用户绝大多数不满意其所使用的数字电视，其中最重要的原因就是能够收看的节目较少，远未达到有线电视台承诺的数量，这为贵州电信推广提供了经验IPTV由于有线电视台在推广数字电视时多采用交一定时间的服务费赠送机顶盒的方式，几乎可以肯定的预测到随着首次交付的服务费用尽，将会有相当数量的用户退网，除非其早日解决节目数量的问题。73由于机顶盒质量或其他技术原因，有线电视台推广的数字电视在图像清晰程度以及声像配合上存在诸多问题通过访谈与调研，我们发现有线贵州电信在选购电视台推广的数字电视在图像质的机顶盒I