erp管理系统：范 围 ， 目标和方法

更多免费资料下载请进HTTP/SHAREYOAOCOM中国最大的免费课件资料库A002X公司ERP管理系统项目实施范围，目标和方法作者A公司咨询顾问建立日期03/01/2002确定日期03/02/2002控制编号XYZ/A002版本20审批XYZ项目经理A公司项目经理XYZ总经理COPYNUMBER_更多免费资料下载请进HTTP/SHAREYOAOCOM中国最大的免费课件资料库文档控制变更记录日期作者版本更改参考03/01/2002A公司咨询顾问10没有前面的文档03/02/2002A公司咨询顾问20修改说明审核者姓名职位签字03/02/2002A公司项目经理03/02/2002XYZ项目经理传阅者编码姓名地点和位置1档案室234更多免费资料下载请进HTTP/SHAREYOAOCOM中国最大的免费课件资料库目录文档控制_2目录_3前言_4目的_4背景_4应用产品和实施范围_5相关文档_5项目范围_5里程碑及工作成果_7假设和限定_9目标_10成功的关键因素_10风险_11关于硬件，软件和网络的风险_11员工的风险_12实施范围和项目管理的风险_13实施范围控制_15与其他应用系统或项目的关系_15实施方法_16项目实施方法、实施策略_16实施关键_17项目管理_19工作计划管理_19实施范围控制_19质量管理_21验收方法_22报告机制_22遗留问题_22已解决的问题_22更多免费资料下载请进HTTP/SHAREYOAOCOM中国最大的免费课件资料库前言目的为了保证ORACLEERP实施项目在一定时间和成本范围内高质量地完成，A公司参照ORACLE公司的AIM实施方法，结合自身的实施经验，制定了一整套咨询服务、技术支持和培训的方法，其中首先要明确的就是项目的范围、目标和方法，本文档同项目的质量管理计划相结合，将成为整个项目实施的基础性文件。本文档的目的是提供项目实施方法，策略，风险，效益和假设等信息，以及有关项目资源需求的依据。在取得客户必要信息的基础上，使用该文档格式，A公司将提出有关实施和技术方面的建议。具体来说，本文档将提供以下信息的唯一来源实施范围目标，里程碑，成功因素实施方法管理，环境，其他业务需求项目实施政策，风险和假设验收标准和需求改变管理本文档将被提交给所有实施项目小组成员。将来有关实施范围的改变应在改变部分的实施前在实施项目小组成员中作广泛的交流。背景项目名称X公司ERP管理信息系统项目目标在X公司实施ORACLE应用产品，即ERP管理信息系统，提高XYZ全企业信息共享水平，协助统一企业管理规范，改进X公司的整体管理水平和经营管理水平,并在项目实施过程中培养X公司自己的ERP管理信息系统专家，为X公司在进一步发展打下扎实的基础A公司在本项目中的作用承担X公司项目的实施责任；提供全方位的项目管理，包括制定项目计划，推动项目实施，控制项目风险，监控项目质量等；提供ORACLE应用产品的咨询服务，与X公司方面配合，共同保证项目的顺利实施。更多免费资料下载请进HTTP/SHAREYOAOCOM中国最大的免费课件资料库应用产品和实施范围根据X公司ERP管理信息系统实施合同，本项目确定实施计划如下说明以上的时间划分是建立在本文档的有关假设，风险及其对策章节基础上的。详细的计划参见本文档的附件。相关文档本文档的相关文档有A公司与X公司合同XYZ/20020230/ERP项目范围在本章节我们将进一步明确和限定项目实施的范围，地点。以下内容将包括在项目工作计划之中。高层经理将据此提供适合的项目实施人力资源。项目范围包括以下内容更多免费资料下载请进HTTP/SHAREYOAOCOM中国最大的免费课件资料库应用产品模块A总帐GLB应收ARC应付APD固定资产FAE库存管理INVF采购管理POG销售定单管理OMH物料清单管理BOMI计划管理MPS/MRPJ生产车间管理WIPK成本管理CSTL现金管理CE本项目的实施地点本次实施单位包括X公司的生产、销售、库存、财务部门。客户化工作为在限定的时间内完成项目实施，A公司只负责实施以上模块提供的基本业务流程，提供现场客户化培训，免费完成5个报表开发的工作。其余由XYZ公司技术人员承担。系统界面此实施项目不含系统界面设计。任何系统界面的要求，将由X公司的技术人员完成。系统结构X公司将负责项目应用产品和技术结构的实现。A公司公司将完成标准应用产品11I版本在数据库版本8I上的初始安装。标准安装将含演示（英文）、测试（中文）和生产（中文）各一套系统。数据转换作为快速实施的部分工作，所有历史数据的转换将先由X公司转换或输入到指定格式的EXCEL中，在由A公司通过专用工具导入系统。测试本项目将包括以下的测试过程产品安装后产品安装测试参数设置完成后更多免费资料下载请进HTTP/SHAREYOAOCOM中国最大的免费课件资料库单元测试集成测试系统测试A公司将负责制定测试方案，指导X公司人员进行测试和编写测试结果报告，根据测试结果作出必要的系统调整。X公司方面负责准备测试数据，完成测试过程，核对测试结果，填写测试结果报告。资金项目资金由A公司公司与X公司合同A公司/20020230/ERP定义的时间规定。详细条款参见上述合同。培训1A公司提供有关应用产品的标准培训及教材。2根据X公司要求安排应用产品现场培训,具体时间及内容视实施进度安排。A公司将培训X公司的项目小组人员，以便能够担任最终用户培训课程的教师。所有以上各项组成项目的具体实施范围。相应的项目人员将按此实施范围作出安排。里程碑及工作成果在整个项目实施期间，可建立多个阶段成果的验收点。这些验收点通常就是项目实施的各个里程碑和实施阶段的完成点。A公司和XYZ将使用标准的验收文档来批准每个工作成果和里程碑。以下所列的里程碑由双方项目小组共同定义。日期表示完成实施阶段和达到里程碑的时间。双方项目高层领导小组将根据这里定义的完成日期来评价实施进度和整个项目的完成程度。实施阶段主要任务完成日期工作成果/提交的文档验收方式项目准备完成准备项目实施的范围，目标和方法（SOA）安排项目实施计划建立项目组织机构明确责任和分工安排软件安装20020207提交的文档1项目实施范围，目标和方法2项目实施组织机构3项目实施总体计划4项目环境需求5项目质量计划工作成果1项目实施范围，目标和方法的确认2实施组织机构的建立3实施计划确认A公司项目经理签收XYZ项目经理签收XYZ总经理签收更多免费资料下载请进HTTP/SHAREYOAOCOM中国最大的免费课件资料库4建立实施项目环境初步培训项目管理、ERP理念及软件功能培训，对象为实施小组成员及业务骨干理念培训需高层参加20020228提交的文档1各模块功能培训教材2项目管理培训教材3ERP理念培训教材工作成果1完成ERP启动理念和基本功能准备2可以安排成员熟悉软件和有针对性的收集数据A公司项目经理签收XYZ项目经理签收安排考试业务流程调查及报告调查XYZ业务现状及客户需求20020307提交的文档1XYZ业务现状调查问答卷2XYZ业务调研报告工作成果1完成XYZ现行业务调研2确认XYZ需求调查报告A公司项目经理签收XYZ项目经理签收业务分析及方案设计分析XYZ业务现状XYZ业务流程优化分析和讨论设计XYZ业务的总体解决方案20020516提交的文档1XYZ业务流程分析和优化方案2XYZ总体解决方案工作成果1业务流程详细分析和优化2确认XYZ未来业务运行的总体解决方案A公司项目经理签收XYZ项目经理签收XYZ总经理签收详细方案设计在业务流程优化方案和总体解决方案的基础上，形成可以确实运行的详细方案20020725提交的文档1XYZ优化的职责、岗位、流程和考核KPI2XYZ单据、报表配套方案3XYZ详细解决方案A公司项目经理签收XYZ项目经理签收XYZ总经理签收数据收集收集XYZ基础数据20020724提交的文档1XYZ基础数据采集表2XYZ物料编码方案工作成果1完成基础数据收集2确定编码方案A公司项目经理签收XYZ项目经理签收建立系统建立业务运行环境20020815提交的文档1应用产品设置文档工作成果1确认应用产品设置文档2完成业务运行环境的设置ORACLE项目经理签收ORACLE项目副经理签收XYZ项目经理签收测试系统设计测试方案准备测试数据系统测试20020904提交的文档1测试方案2测试数据3测试结果报告工作成果1确认测试方案2完成系统测试3确认测试结果ORACLE项目经理签收ORACLE项目副经理签收XYZ项目经理签收最终用户的培训培训XYZ的系统用户20020904提交的文档1产品用户手册工作成果1使最终用户能够在系统中完成业务处理2最终用户培训的资格认证XYZ项目经理签收上线准备及上线试运行收集、整理与核对XYZ期初业务数据、录入业务数据、新系统试运行20021031提交的文档1XYZ动态业务数据采集表2业务数据整理文档3试运行报告工作成果1完成动态数据收集、整理A公司项目经理签收XYZ项目经理签收更多免费资料下载请进HTTP/SHAREYOAOCOM中国最大的免费课件资料库和导入2上线试运行系统运行检查及项目验收系统正式运行的检查、项目验收20021030提交的文档1系统正式运行报告2项目验收报告工作成果完成系统正式运行报告与项目验收A公司项目经理签收XYZ项目经理签收XYZ总经理签收假设和限定本项目基于以下的限定来定义项目实施范围，目标和方法项目实施仅针对实施合同中规定的范围，即在X公司建立ORACLEERP应用系统。对范围外发生的组织机构变动，作为范围变更控制处理。实施采用ORACLE应用产品实施方法AIM中的ORACLE快速实施方法FASTFORWARD实施方法。A公司提交的各种文档和X公司签字确认的文档均以最新版本为准。本项目有以下的假设双方主要项目小组成员能够在整个项目实施期间100从事本项目工作。根据项目工作计划，双方能提供满足需要的各类合格的技术人员从事阶段性工作。X公司能够按照项目工作计划的要求，及时提供实施ORACLEERP系统所要求的各种业务数据信息。A公司能够按时提交有关文档，X公司方面能够在规定的3个工作日内给予确认与否的答复。如果是否定的答复应有书面的缘由说明。X公司应明确签字代表，以及签字代表的授权人。保证项目能够按照工作计划顺利进行。X公司对项目各阶段的签收人员与职责已在本文档的里程碑章节定义。X公司代表的签字是建立在对提交文档的正确理解基础上的，并反映X公司对该文档对应项目里程碑的认可。X公司方面能够在项目工作计划的范围内保证与本项目相关的计算机硬软系统和网络系统的正常运行。更多免费资料下载请进HTTP/SHAREYOAOCOM中国最大的免费课件资料库目标成功的关键因素本项目获得成功的关键因素是各级领导在管理，人力和资金等方面的全力支持。有足够和合格的实施人员，可以在确定的时间内实现切合实际的目标。项目小组内部有明确的分工和合作，以保证每一成员的工作职责，责任心和工作质量。项目小组每一成员都十分清楚本项目的范围，目标，方法和里程碑。有完整而切实可行的项目工作计划和质量管理计划。在整个项目实施期间始终保持项目组织和计划的良好管理。充分理解本项目的假定和风险，并贯穿于整个项目实施过程。更多免费资料下载请进HTTP/SHAREYOAOCOM中国最大的免费课件资料库风险以下列出了有可能影响项目实施的各种风险。它们以及将来在实施过程中确定的各种风险都将在项目质量计划中的“风险和议题管理章节”中加以跟踪。关于硬件，软件和网络的风险由于不同的硬件、网络和ORACLE管理系统有多种组合，不适合的配置，将使系统不能提供资料所列的标准功能风险程度高后果影响相关功能的提供和相关实施工作的进行，需要额外的工作量来安装修补程序PATCH，使项目延期和成本增加。风险防范1系统安装时要求收集和安装有关版本和平台的所有PATCH。2系统安装后立刻进行标准功能测试。3尽早提出新发现BUG的制作修补程序的申请。4选择替换的功能。5安排应用产品的升级。早期预防措施合理地安排项目工作计划，留有一定余地。系统运行的性能指标不能满足要求风险程度中后果影响系统的切换运行，需要额外的人员和时间来处理公司当前业务处理，不能满足将来业务增长的需要。风险防范1在进行业务量增长估计和系统性能设计时留有余地。2进行计算机服务器和PC和网络系统的升级。3进行数据库和应用产品系统的优化调整TUNNING。4限制每个用户的并发进程。5将运行耗时大的后台处理安排在晚间进行。6简化某些业务处理流程。早期预防措施在进行业务量增长估计和系统性能设计时留有余地。更多免费资料下载请进HTTP/SHAREYOAOCOM中国最大的免费课件资料库应用产品测试和开发环境的意外破坏，影响项目进行风险程度中后果影响所有项目成员的实施工作，需要额外的工作量从最近的系统备份版本恢复。重复最近备份以来的实施工作。影响项目进度。风险防范1制定系统备份方案。根据项目工作计划定期定人进行系统备份。必要时每天晚间进行备份。2严格区分测试，开发和产品环境的使用。设置和分配不同的用户和口令给各类接收人员。早期预防措施所有实施环境都应作为产品环境来管理。即配有专人担任DBA；一般用户不能掌握超级用户口令；超级用户口令须定期更新等。员工的风险X公司的主要实施人员因其他工作影响不能全职工作风险程度高后果影响项目的进程。无法提供准确和实际的业务需求。风险防范1尽早提出和确定项目实施计划，以便X公司方面及时安排主要实施人员的工作。2充分考虑各方面可能的项目人力资源，避免人力安排的冲突。早期预防措施合理地安排项目工作计划，留有一定余地。实施人员没有足够的知识和技能风险程度高后果不能完成项目工作计划所赋予的任务，影响后续工作的进行。风险防范1寻找合适的人员进入项目小组。2对项目小组人员进行系统的专业培训。3对初级实施人员安排技术指导者，进行对口指导。4强调各类技术人员的配合工作TEAMWORK。5安排相关人员的技术交流。6提供相关的技术资料和书籍。7更换不合格人员。更多免费资料下载请进HTTP/SHAREYOAOCOM中国最大的免费课件资料库8建立必要的奖励措施，鼓励他们利用业余时间专研技术。早期预防措施合理地安排项目工作计划，留有一定余地。项目实施人员的频繁更换风险程度高后果不能完成项目工作计划所赋予的任务，接替者需要额外的时间来熟悉项目和赋予的工作。从而影响项目的进程和成本。风险防范1寻找合适的人员进入项目小组。2将工作任务分解到足够小，使有关人员可以在完成任务后离开项目小组。3根据项目工作计划，严格控制项目小组人员的变动。如有变动事先应得到对方的认可。早期预防措施选配合格的项目实施人员。实施范围和项目管理的风险系统实施引起的业务流程改变和部门岗位变化不能推行风险程度高后果最终用户不能积极配合项目实施。使系统迟迟不能上线，因而可能使项目延期甚至失败。风险防范1调整实施目标使之更符合企业的现实。2争取企业领导层的全力支持。3制定项目工作计划时留有余地。4积极宣传和引导这些改变给企业带来的好处。5选择从本项目获益最大的人担任项目领导。早期预防措施在方案设计时进行可行性分析，争取企业领导层的全力支持。显著改变项目的实施范围风险程度高后果由于需要额外的时间来研究范围变更的后果，因而可能使项目延期。风险防范1分阶段进行项目的实施。每一阶段都制定切实可行的目标和时间要求。更多免费资料下载请进HTTP/SHAREYOAOCOM中国最大的免费课件资料库2项目开始前双方同意有关范围，目标和实施方法的一般原则。3正式提交变更请求前认真考虑时间，成本和产出的三者制约关系。4按照范围变更的优先级别作不同的处理。早期预防措施在项目开始前仔细研究项目的范围和目标。不能及时地审阅和签署A公司提交的文档风险程度中后果影响后续任务的开展。可能使项目延期。风险防范1在X公司签字代表不能履行职责时，应指定代理人。2事先制定有关规则，按照签署文档的重要程度分别指定签字代表。3将需要签字的文档分为较小的若干个内容单一的文档分别签字。早期预防措施尽早召开项目领导小组会议，制定有关规则，按照签署文档的重要程度分别指定签字代表。X公司签字代表不能对提交文档作出决定风险程度中后果影响后续任务的开展。可能使项目延期。风险防范1及时提交至有决定权的领导层，文字记录X公司的实施项目组织，并确定明确的责任人、签收人员与签收程序。由X公司领导批准此组织结构文字，并按此执行。2如X公司对A公司提交的文档有疑问，X公司人员应及时请A公司有关人员作出进一步说明解释3项目咨询人员将需要签字的文档分为较小的若干个内容单一的文档分别签字。早期预防措施事先制定有关规则，规定有关事项的决定权限前后相关的两个任务之间的时间间隔太短风险程度高后果使相关的任务延期风险防范更多免费资料下载请进HTTP/SHAREYOAOCOM中国最大的免费课件资料库合理地安排项目工作计划，留有一定余地。项目各阶段的时间限制很严格风险程度高后果无法完成规定的任务。风险防范1合理制定各阶段项目实施的范围和目标。留有余地。2增加项目实施人员。并更换不合格的实施人员。3将要实现的功能按重要性排序，首先保证主要功能的实现，然后是主要报表功能，业务管理和业务分析功能，和业务处理自动化功能。某些需求可放在今后系统完善阶段完成。4经常检查项目进度，及时调整项目的阶段目标。早期预防措施合理地安排项目工作计划，留有一定余地。实施范围控制在质量管理计划文档中详细规定了有关项目范围发生变更时的处理过程。大体可分为填写范围变更申请表；项目经理估计由此可能引起的项目进度，成本，人力资源等方面的变化；上报项目领导小组批准；项目经理调整项目工作计划。与其他应用系统或项目的关系X公司方面有责任告知A公司其他正在开展的新业务和新项目，如果它们对本项目有一定影响。更多免费资料下载请进HTTP/SHAREYOAOCOM中国最大的免费课件资料库实施方法本项目将采用ORACLE应用产品实施方法AIM）中的快速实施方法（FASTFORWARD）来指导整个X公司ERP管理项目的实施。方法包括以下内容项目实施方法实施策略实施计划验收方法报告机制项目实施方法、实施策略ORACLEFASTFORWARD实施方法学。ORACLE公司在全球经过多年的应用产品实施而总结成的FASTFORWARD实施方法，它能满足用户的各种需求，从定义系统的实施方法、策略到新的系统上线运行，该方法包含了所有不可缺少的实施步骤。因而尽可能地减少用户的实施风险，以保证快速、高质量地实施ORACLE应用系统。FASTFORWARD实施方法分为七个阶段，如下图所示FASTFORWARD实施方法图示第一阶段建立实施策略主要从商务和技术上来计划项目的范围，并确定项目的目标。这一阶段的工作，包括建立由公司主要领导为首的项目实施领导小组和各部门有关人员参加的项目实施小组，并开始对员工进行初步的业务管理观念和方法培训。具体制定出企业实施应用管理的策略和目标。第二阶段业务流程分析更多免费资料下载请进HTTP/SHAREYOAOCOM中国最大的免费课件资料库主要是定义项目的内容，即对现行的业务管理进行仔细地回顾和描述，从而认识项目的业务和技术上的具体要求。在这个阶段要编写一个项目定义分析报告，并对应分析现行业务流程与ORACLE应用系统基本功能的关系，为下一步解决方案的设计创造条件。为此，需对项目实施小组的成员进行比较系统的业务管理的概念和ORACLE系统软件功能的培训。由于此实施项目为快速实施，故此阶段应不包含对现有流程的重新设计，即不包含“业务流程重组”。第三阶段设计解决方案主要是对上阶段形成的现行业务分析流程，结合业务管理的基本概念和具体的软件功能，逐项进行回顾、分析，以便对目前每个业务管理流程，提出解决方案。解决方案主要是运用ORACLE应用系统中基本功能，以此为蓝本，设计未来最佳业务流程解决方案。这时一般应编写项目说明书之类的文档，作为一个里程碑也作为建立系统的设计任务书。第四阶段建立应用系统本阶段需根据前一阶段拟订的业务解决方案，着手进行基础数据的整理工作，制定系统设定文档，录入基础数据和业务数据。建立起一个具有ORACLE应用系统基本功能的ERP信息管理系统，并完成系统测试和对最终用户进行培训。第五阶段文档编写在建立应用系统的同时，按软件工程要求提供必须的文档以外，对运用新系统后，管理要改进的流程及方法等方面，由用户根据已建立的ORACLE应用系统处理流程，编写或修改原来的制度、职责、流程图。第六阶段系统切换在这个阶段，为了减少系统实施时的风险，各职能部门分别按照自己的日常业务活动，参照已文档化的流程，运行计算机系统进行测试，以证实其系统是基本可行的。这时才开始正式向新系统输入数据、创建初态、定义参数、开始运行。为了保证运用新系统切换的成功，这时项目领导小组要求及时地发布指令，来逐步地进行系统地切换。第七阶段运行维护在新系统试运行一段时间后，事实证明系统是安全、可靠、可行的，那么可以正式投入运行。并在运行中作好有关的记录和报告，并及时地发现运行中的问题，以便进行维护和提高。实施关键在为实现X公司建立ERP管理信息系统的项目之目标时，必须注意以下的成功关键因素更新传统的观念和认识，与国际先进的管理思想接轨。已经存在优化业务流程和管理机构，以保证项目顺利进行。明确项目的成功实施是双方的共同利益和责任。更多免费资料下载请进HTTP/SHAREYOAOCOM中国最大的免费课件资料库明确实施过程也是A公司技术转移的过程，因此实施将采用双方合作的方式。建立明确的阶段目标和业务处理需求。严格控制项目范围。根据需要及时提出项目范围修改要求。建立层次结构合理、功能齐全、职责明确的项目组织结构。挑选合适的双方人员在项目小组中承担合适的职责。按照各自的职责及时解决实施过程中出现的问题。及时审阅和响应对方提交的文件。定期检查项目进度与阶段目标及阶段成果。主要业务应在行业内规范统一。更多免费资料下载请进HTTP/SHAREYOAOCOM中国最大的免费课件资料库项目管理工作计划管理根据项目进度的要求，制定切实可行的工作计划，规定每个成员的任务，检查任务完成的情况和质量，是保证项目顺利实施的重要保证。工作计划管理应包括以下几点编制工作计划，并经双方批准。每周作出工作小结，说明未完成工作的原因及改进建议。工作量统计，质量检查。并由客户签字。项目进展状况及时通报。A公司顾问需提交每周工作计划每周工作小结XYZ公司需确认以下文档实施文档确认阶段成果确认工作计划控制所有的每周工作计划都标以日期供查阅。每周举行例会（周五下午1700）讨论本周工作计划执行情况和下周工作计划。建议X公司有专人负责管理每周工作计划及其执行情况的整理和汇总。提交文档的审核和批准项目提交的各种重要文档都应经过X公司的项目经理和ORACLE项目经理审核。由于本项目的实施时间很紧迫，建议审核时间应在提交后的三天之内。如果五天没有回应即作为确认处理。对于阶段性成果的审核应由X公司项目经理和项目支持者签字，确认提交的阶段性成果已审核，并满足项目实施方案的要求和最终用户能接收的标准。实施范围控制保持项目实施范围的前后一贯性是非常重要的。如果出现需要改变原定实施范围的需求，都应以正式文档方式提出，项目小组成员必须谨慎考虑项目范围的更多免费资料下载请进HTTP/SHAREYOAOCOM中国最大的免费课件资料库改变将对整个项目进程可能产生的影响。对范围改变后实施工作，必须在批准后才能进行。在实施过程中必须加以跟踪。范围改变文档内容说明范围改变内容，理由。说明改变部分在项目进程中的状态。评估改变部分对项目进程可能的影响。评估改变部分对项目费用可能的影响。批准程序提出实施范围改变请求报告。提交X公司项目经理查阅和签字批准并内部存档，同时提交项目领导小组、A公司项目经理等。项目改变的最终批准由X公司总经理和A公司项目小组批准。凡涉及到整个项目进展，费用成本调整较大的改变，必须交由项目领导小组批准通过。跟踪执行范围改变书签字后，开始正式执行。调整相应的实施计划。任务完成进度报告应当定期提交项目双方检查，完成后应当由双方项目经理签字。更多免费资料下载请进HTTP/SHAREYOAOCOM中国最大的免费课件资料库质量管理