2017-2018年中国建筑行业年度授信政策指引研究报告.doc

银联信行业金融系列研究报告之二（20092010年）中国建筑行业年）中国建筑行业年度授信政策指引研究报告年度授信政策指引研究报告北京银联信信息咨询中心发布行业外部环境分析行业发展周期分析行业财务数据分析各省市竞争力对比分析细分市场分析产业链上下游分析企业竞争格局分析重点企业分析行业贷款规模及结构分析行业融资需求及特征分析行业准入标准行业目标授信客户指引行业风险预警及风险评级北京银联信信息咨询中心HTTP/WWWUNBANKINFO1电话01063458516正文目录第一章建筑行业分类及基本特征7一、建筑行业分类7（一）房屋和土木工程建筑业7（二）建筑安装业8（三）建筑装饰业8（四）其他建筑业9二、建筑企业资质分类10三、建筑行业经济地位11（一）建筑业是国民经济的重要物质生产部门11（二）建筑业是吸纳就业的重要行业11（三）建筑业对关联产业的发展有巨大的带动作用11（四）建筑业可以吸收大量的消费资金12第二章2009年中国建筑行业运行及发展情况分析13一、近五年国内建筑业运行情况13（一）建筑业运行规模与景气度情况13（二）建筑业经营情况分析14（三）建筑业固定资产投资情况15二、国内建筑业配套政策法规情况18（一）住房城乡建设系统工程建设领域专项治理工作方案确定18（二）国土资源部试行国土资源违法线索处理办法19（三）建筑施工企业安全生产管理规范开始征求意见19（四）土地调查条例实施办法开始施行20第三章2009年中国建筑市场竞争情况分析21一、国内建筑业竞争现状21二、建筑企业核心竞争力分析22（一）质量竞争22（二）价格竞争23北京银联信信息咨询中心HTTP/WWWUNBANKINFO2电话01063458516（三）服务竞争23（四）诚信竞争23三、不同规模企业竞争力对比24第四章2009年中国建筑行业经济效益分析26一、建筑业成本分析26（一）建筑材料成本26（二）人工与机械使用成本32（三）土地和资金使用成本33二、建筑业需求分析33三、建筑业综合经济效益分析34第五章2009年中国建筑行业区域发展情况分析35一、国内建筑业优势区域分析35二、四川省建筑业发展情况分析35（一）四川省建筑业的经济地位35（二）2009年四川省建筑业运行情况35（三）2010年四川省建筑业的发展趋势预测38三、江苏省建筑业发展情况分析40（一）江苏省建筑业的经济地位40（二）2009年江苏省建筑业运行情况41（三）2010年江苏省建筑业的发展趋势预测43四、浙江省建筑业发展情况分析45（一）浙江省建筑业的经济地位45（二）2009年浙江省建筑业运行情况45（三）2010年浙江省建筑业的发展趋势预测46五、北京市建筑业发展情况分析47（一）北京市建筑业的经济地位47（二）2009年北京市建筑业运行情况47（三）2010年北京市建筑业的发展趋势预测48第六章2009年中国重点建筑企业经营状况分析51一、中国中铁股份有限公司51（一）企业基本情况51（二）企业经营情况52北京银联信信息咨询中心HTTP/WWWUNBANKINFO3电话01063458516（三）企业财务情况分析55二、中国铁建股份有限公司56（一）企业基本情况56（二）企业经营情况57（三）企业财务情况60三、中国建筑股份有限公司61（一）企业基本情况61（二）企业经营情况62（三）企业财务情况分析65四、中材国际工程股份有限公司66（一）企业基本情况66（二）企业经营情况67（三）企业财务情况分析70第七章2009年中国建筑行业信贷资金需求情况分析71一、中国建筑业投资资金的构成情况71二、中国建筑业信贷资金需求趋势72三、建筑业信贷资金需求特征及用途73第八章2010年中国建筑业发展趋势及前景分析74一、2010年我国建筑业的发展趋势预测74（一）2010年建筑行业仍将维持景气运行的态势74（二）我国建筑业长期发展前景广阔75二、建筑业各细分行业发展方向77（一）2010年公路、水运等交通基础设施投资将达到129万亿77（二）2010年铁路建设投资将超过6500亿元78（三）未来五年轨道交通建设进入快速发展期78第九章2010年中国建筑行业授信机会与建议80一、建筑行业授信总体原则80二、建筑行业授信策略80（一）重点支持类80（二）适度支持类81（二）谨慎或禁止支持类82三、建筑业面临的风险82北京银联信信息咨询中心HTTP/WWWUNBANKINFO4电话01063458516（一）建筑市场风险分析82（二）建筑政策风险分析83（三）建筑行业风险分析84附录87一、中国建筑企业前100强名单87北京银联信信息咨询中心HTTP/WWWUNBANKINFO5电话01063458516图表目录图表1房屋工程建筑业构成情况7图表2土木工程建筑业构成情况8图表3建筑安装业构成情况8图表4建筑装饰业构成情况9图表5工程准备业业务构成情况9图表6提供施工设备服务业构成情况10图表7其他未列明的建筑活动业构成情况10图表8中国建筑业景气指数14图表920062009年中国建筑业新签合同和利润增速15图表1019942008年中国建筑业、房屋建筑和土木工程总产值增长率15图表112004年2009年中国建筑业固定资产完成额与增速情况16图表12中国铁路基建投资增速17图表13中国建筑业对外承包营业额和新签合同增速18图表142007年1月2009年10月螺纹钢价格走势27图表152007年1月2009年10月线材价格走势27图表162007年1月2009年10月钢筋产量走势28图表172005年1月2009年9月中国钢材月度进出口情况29图表182005年1月2009年10月中国水泥产量同比增速30图表192008年与2009年中国水泥产量增速比较30图表202009年12月中国各地水泥价格31图表212007年1月2009年10月中国平板玻璃产量增速32图表2220082009年四川省商品房销售面积与速度对比图36图表23四川省建筑业总产值分资质等级增速对比38图表2420052009年前三季度中国中铁主营收入与营业利润52图表2520052009年前三季度中国中铁净利润与每股收益53图表2620052009年前三季度中国中铁总资产与负债53图表27中国中铁历年新签合同额与营业收入53图表28中国中铁2009年前三季度新签合同分布54北京银联信信息咨询中心HTTP/WWWUNBANKINFO6电话01063458516图表29中国中铁股份有限公司财务指标情况55图表3020052009年前三季度中国铁建主营收入与营业利润58图表3120052009年前三季度中国铁建净利润与每股收益58图表3220052009年前三季度中国铁建总资产与负债58图表33中国铁建历年新签合同额与增速59图表34中国铁建2009年国内新签工程承包合同行业分布59图表35中国铁建股份有限公司财务指标情况60图表3620072009年前三季度中国建筑主营收入与营业利润63图表3720072009年前三季度中国建筑净利润与每股收益63图表3820072009年前三季度中国建筑总资产与负债63图表3920052009年中国建筑房地产投资同比增速64图表4020012009年中国建筑新开工面积同比增速64图表41中国建筑股份有限公司财务指标情况66图表4220052009年前三季度中材国际主营收入与营业利润68图表4320052009年前三季度中材国际净利润与每股收益68图表4420052009年前三季度中材国际总资产与负债68图表4520052009年中材国际新签合同额与增速69图表46中材国际股份有限公司财务指标情况70图表47中国房地产固定资产资金来源占比情况71图表482009年中国房地产业固定资产资金来源占比情况72图表49中国房地产业固定资产投资中国内贷款额及增速情况72图表50城市化与建筑业产值增速相关性76图表5120082009年前三季度公路建设投资额与增长率77图表5220082009年前三季度铁路建设投资额与增长率78图表53近年来城市轨道交通发展规划的变化79图表54调整后的“四万亿”投资构成81图表55中国建筑企业前100强企业名单87北京银联信信息咨询中心HTTP/WWWUNBANKINFO7电话01063458516第一章建筑行业分类及基本特征一、建筑行业分类建筑业是国民经济的重要物质生产行业，主要是专门从事土木工程、房屋建设和设备安装以及工程勘察设计工作的生产部门。其产品是各种工厂、矿井、铁路、桥梁、港口、道路、管线、住宅以及公共设施的建筑物、构筑物和设施。按照国家统计局划分标准，建筑业主要可分为四大类。一是房屋和土木工程建筑业，二是建筑安装业，三是建筑装饰业，四是其他建筑业。（一）房屋和土木工程建筑业房屋和土木工程建筑业主要指建筑工程从破土动工到工程主体结构竣工（或封顶）的活动过程，不包括工程的内部安装和装饰活动。其一，房屋工程建筑是指房屋主体工程的施工活动，行业具体包括情况如下图表1房屋工程建筑业构成情况序号类别1居民住宅的施工2商业用建筑物的施工3宾馆、饭店、公寓楼的施工4写字楼、办公用建筑物的施工5学校、医院的施工6机场、码头、火车站、汽车站的旅客等候厅（室）的施工北京银联信信息咨询中心HTTP/WWWUNBANKINFO8电话010634585167室内体育、娱乐场馆的施工8厂房、仓库的施工9其他房屋和公共建筑物的施工信息来源国家统计局银联信其二，土木工程建筑是指土木工程主体的施工活动，行业具体包括情况如下北京银联信信息咨询中心HTTP/WWWUNBANKINFO9电话01063458516图表2土木工程建筑业构成情况序号类别1铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑；2水利和港口工程建筑；3工矿工程建筑；4架线和管道工程建筑；5其他土木工程建筑；信息来源国家统计局银联信（二）建筑安装业建筑安装业主要指建筑物主体工程竣工后，建筑物内的各种设备的安装。包括建筑物主体施工中的敷设线路、管道的安装，以及铁路、机场、港口、隧道、地铁的照明和信号系统的安装。不包括工程收尾的装饰，如对墙面、地板、天花板、门窗等处理。图表3建筑安装业构成情况序号类别1电力线路、照明和电力设备的安装2电气设备和信号设备的安装3通信线路和设备的安装4上水管道及设备安装5下水管道及设备安装北京银联信信息咨询中心HTTP/WWWUNBANKINFO10电话010634585166供气管道及设备安装7供暖管道及设备安装8通风管道及设备安装9空调设备安装10火警装置的安装11防盗装置的安装12绝缘、防火装置安装13升降机及自动电梯安装14其他设备安装信息来源国家统计局银联信（三）建筑装饰业建筑装饰业主要指对建筑工程后期的装饰、装修和清理活动，以及对居室的装修活动。图表4建筑装饰业构成情况序号类别1门窗的安装2玻璃的安装3防护门窗、防护栏、防盗栏的安装4地面、地板处理、安装5墙面、墙板处理、粉刷北京银联信信息咨询中心HTTP/WWWUNBANKINFO11电话010634585166天花板的处理、粉刷7涂漆8室内其他木工、金属制作服务9工程完成后室内装修与保养10房屋的一般维修、装修和保养11其他竣工活动信息来源国家统计局银联信（四）其他建筑业其他建筑要主要包括工程准备、提供施工设备服务、其他未列明的建筑活动等方面。工程准备是指房屋、土木工程建筑施工前的准备活动，行业具体包括情况如下图表5工程准备业业务构成情况序号类别1建筑物、桥梁、道路、铁道的拆除2厂房、生产设备的拆除3建筑物、坑道、山石的爆破4工程土地平整（含填河、填海的土方工程）5工程挖土、运土6工程排水7工程的其他准备活动北京银联信信息咨询中心HTTP/WWWUNBANKINFO12电话01063458516信息来源国家统计局银联信提供施工设备服务是指为建筑工程提供配有操作人员的施工设备的服务，行业具体包括情况如下北京银联信信息咨询中心HTTP/WWWUNBANKINFO13电话01063458516图表6提供施工设备服务业构成情况序号类别1提供混凝土搅拌设备的施工服务2提供塔吊机械的作业服务3其他未列明的带操作人员的提供施工设备服务信息来源国家统计局银联信其他未列明的建筑活动是指上述未列明的其他工程建筑活动，行业具体包括情况如下图表7其他未列明的建筑活动业构成情况序号类别1工程中防声、防尘设施的安装与搭建2建筑围墙、栏的装卸3其他未包括的建筑活动信息来源国家统计局银联信二、建筑企业资质分类根据我国2007年9月1日起施行建筑业企业资质管理规定，建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。取得施工总承包资质的企业，可以承接施工总承包工程。施工总承包企业可以对所承接的施工总承包工程内各专业工程全部自行施工，也可以将专业工程或劳务作业依法分包给具有相应资质的专业承包企业或劳务分包企业。北京银联信信息咨询中心HTTP/WWWUNBANKINFO14电话01063458516取得专业承包资质的企业，可以承接施工总承包企业分包的专业工程和建设单位依法发包的专业工程。专业承包企业可以对所承接的专业工程全部自行施工，也可以将劳务作业依法分包给具有相应资质的劳务分包企业。取得劳务分包资质的企业，可以承接施工总承包企业或专业承包企业分包的劳务作业。同时，施工总承包资质、专业承包资质、劳务分包资质序列按照工程性质和技术特点分别划分为若干资质类别。各资质类别按照规定的条件划分为若干资质等级。不同建筑业企业资质等级标准和各类别等级资质企业规定了承担工程的具体范围，具体由国务院建设主管部门会同国务院有关部门制定。目前国内分为一级资质企业、二级资质企业、三级资质企业。三、建筑行业经济地位建筑业是国民经济的重要产业部门，在西方经济发达国家，与钢铁、汽车工业并列为三大支柱产业。我国建国以后，一直将建筑业与工业、农业、交通运输业、商业合称为五大物质生产部门。目前建筑业已与机械电子业、石油化工业、汽车制造业成为振兴国民经济的四大支柱产业，这充分说明了建筑业在国民经济中所占地位的重要性。（一）建筑业是国民经济的重要物质生产部门建筑业是国民经济的重要物质生产部门，它与整个国家的经济发展和人民生活的改善有着紧密的关系。这是因为建筑业是各行业赖以发展的基础性先导产业，既关系生产，又关系生活，没有强大的建筑业，整个社会的再生产活动就无法有效进行，人民住和行的水平就无法得到提高。据粗略估算，人一生80的时间生活在住宅区，城市30以上已开发土地是住宅区，住宅建筑面积占城市全部建筑面积的5060，住宅建筑的投资占城市总投资的25左右。在日本，建筑业被誉为“经济播种人”和“万年成长产业”。（二）建筑业是吸纳就业的重要行业从整体看，我国建筑业目前仍是劳动密集型部门，容纳了大量的就业人员，成为主要的就业部门，在整个国民经济就业人数的构成中占有较大的比例，特别是为转移农村剩余劳动力和解决“三农”问题做出了突出贡献。按照国家统计局发北京银联信信息咨询中心HTTP/WWWUNBANKINFO15电话01063458516布的对国民生产总值有重大影响的前十五个行业的统计，全国建筑业从业人数占全社会从业人数的比重约为528,仅次于农林牧渔业、制造业和批发零售贸易餐饮业。（三）建筑业对关联产业的发展有巨大的带动作用建筑业的发展带动了相关产业的发展和繁荣。建筑业的生产带动相关产业的影响较大，其波及效果系数为11至13。从而促进了建材、冶金、有色、化工、轻工、电子、运输等50多个相关产业的发展。建筑业物资消耗占全国总消耗量的比例分别占钢材的25、木材的40、水泥的70、玻璃的76、塑料的25、运输量的28。其容纳的就业人数占全社会劳动者人数的5左右。建筑业能够吸收国民经济各部门大量的物质产品，建筑生产可以带动许多相关部门的生产建筑产品的生产过程，也是物质资料的消费过程。在整个国民经济中，没有一个部门不需要建筑产品，而几乎所有的部门也都向建筑业提供不同的材料、设备、生活资料、知识或各种服务。据统计，仅房屋工程所需要的建筑材料就有76大类、2500多个规格、1800多个品种，包括建筑材料、冶金、化工、机械、仪表、纺织、轻工等几十个物质生产部门。由于建筑业产成品中物质消耗6070左右，加上其前后关联度大，能与50个以上的工业部门发生关系，因此，能带动许多关联产业的发展。（四）建筑业可以吸收大量的消费资金如果能把社会消费资金（包括储蓄）吸引到住宅消费上来，使消费资金转化为生产资金，从而刺激生产，就有利于使经济向良性循环的方向发展。这一方面为社会消费资金提供了良好的出路，另一方面也为建筑业提供了大量的生产资金，从而达到引导消费、调整消费结构，促进生产的效果。同时由于住宅是人类的基本需要，而且，在居住面积数量基本满足需要之后，还会出现对居住环境质量不断提高的需要，因而住宅建筑市场容纳社会消费资金的能力是相当巨大的，也就是说，建筑业吸收社会消费资金的能力是相当巨大的。北京银联信信息咨询中心HTTP/WWWUNBANKINFO16电话01063458516第二章2009年中国建筑行业运行及发展情况分析一、近五年国内建筑业运行情况（一）建筑业运行规模与景气度情况自2001年以来，我国宏观环境进入了新一轮的景气周期。与建筑行业密切相关的全社会固定资产投资总额增速持续在16以上的高位运行，2003年至2008年全社会固定资产投资增速更是维持在24以上。在良好的宏观环境和产业政策下，我国建筑业维持高景气运行状态。由于我国全社会固定资产投资总额基本决定了建筑市场的规模，近年来全社会固定资产投资持续增长，建筑业总产值及利润总额增速均保持在20左右（2008年利润总额增速为1250）。从我国建筑业经营景气指数的运行趋势看，2002年到2007年，行业长期保持持续上升的趋势，仅有其他建筑业受行业经营特征影响，出现大幅震荡。然而进入2008年由于金融危机冲击、用工成本加大、建筑材料价格的波动剧烈、消费者投资意愿的减退，造成建筑业面临着产品滞销的现状，全年行业实现利润总额175610亿元，同比增长1250，远低于2007年增速的3728，行业经营景气度明显下滑。同时在四大细分行业中，房屋和土木工程建筑业、建筑安装业、建筑装饰业的经营景气度都出现明显下滑，仅有其他建筑业景气指数出现上升。进入2009年，由于国家“四万亿”的宏观政策，建筑业景气指数自2009年一季度开始回升，2009年12月份的建筑业景气指数为1405，表明企业信心回升，经济刺激计划收到了很好的效果。北京银联信信息咨询中心HTTP/WWWUNBANKINFO17电话01063458516图表8中国建筑业景气指数100110120130140150200503200506200509200512200603200606200609200612200703200706200709200712200803200806200809200812200903200906200909200912我国建筑业企业景气指数数据来源国家统计局银联信（二）建筑业经营情况分析建筑业是典型的投资拉动型行业，在每年的固定资产投资构成中，建筑安装工程的比例始终稳定在60以上，建筑业对GDP的贡献则稳定在6左右。2009年在国家“保增长”的政策效应下，固定资产投资保持了高位运行的态势，截至2009年11月，全国共完成城镇固定资产投资1686万亿元，同比增长321，全年GDP增长率为84。在投资的带动下，建筑行业保持了高位运行，2009年前3季度，全国建筑业企业完成建筑业总产值46518亿元，同比增长239，增速高于2008年11个百分点；实现利润总额1206亿元，同比增长445，增速高于2008年同期177个百分点；全行业实现本年新签合同额53457亿元，同比增长278，增速高于2008年同期26个百分点；行业保持了平稳较快增长。在全球金融危机的影响下，行业景气指数及企业家信心指数在投资快速增长的带动下，行业景气指数也随之回升。北京银联信信息咨询中心HTTP/WWWUNBANKINFO18电话01063458516图表920062009年中国建筑业新签合同和利润增速数据来源国家统计局银联信图表1019942008年中国建筑业、房屋建筑和土木工程总产值增长率数据来源国家统计局银联信（三）建筑业固定资产投资情况建筑业的发展取决于固定资产投资，在目前建设队伍过于庞大，竞争非常激烈，即使投资仍以较快的速度增长，建筑业也将面临严峻的考验。一是建设项目平均投资规模不断扩大。随着经济和社会的发展，人们的收入北京银联信信息咨询中心HTTP/WWWUNBANKINFO19电话01063458516水平要不断增加，建设上的人工、材料、设备、土地、搬迁、管理费用和其他各种有关的成本逐年都要上升，导致建设项目的平均投资规模上升，在建设总规模不变的情况下，建设项目的数量必然减少，容纳建筑队伍的总量会减少。即使投资总规模不断增长，但提供的施工工程的数量不会与之同步增长，在增长幅度上要小一些。如果投资增长放慢到一定幅度，提供的建筑施工量将减少。二是技术改造项目比例上升。国家在“十一五”期间注重经济增长质量的提高，提出自主创新、循环经济、节约型社会和可持续发展，新技术、新工艺的设备替换老设备，进行节能、节水、节材和减少污染物排放等技术改造项目的数量大量增加，而这些技术改造的项目基本上没有土建工程。如果投资总规模增长缓慢，而且大量投资用于技术改造，将导致许多施工企业没业务量萎缩。三是施工技术水平的提高。随着科学技术的进步，施工机械和设备技术要不断更新，施工效率将不断提高，一方面要减少施工人员，另一方面将缩短施工周期。前者将导致施工队伍的人员的精简或需要承担更多的工程；后者也使每个施工队伍在一个时间段内能承担更多的工程。如果投资总规模增长有限，将加剧建筑行业的竞争，建筑人员的就业和施工单位承担工程的难度必然加大。通过对近年来我国建筑业固定资产投资完成额增速的趋势看，2006年到2008年企业固定资产投资完成呈现出缓慢上升的态势，由2006年的不足20上升到2008年的30以上，增速水平处于2000年以来的平均水平之上。2009年建筑业固定资产投资有较大幅度提升，全年累计完成固定资产投资188409亿元，比2008年同期增长576。北京银联信信息咨询中心HTTP/WWWUNBANKINFO20电话01063458516图表112004年2009年中国建筑业固定资产完成额与增速情况数据来源国家统计局银联信具体细分行业情况如下铁路投资高速增长，在国家“四万亿”的经济刺激政策中，铁路投资是重要的组成部分。在政策的带动下，2009年铁路投资呈现高速增长的态势，截至2009年11月份，全国完成铁路固定资产投资5073亿元，同比增长664，其中铁路基建投资4493亿元，同比增长79，受到2008年底以来投资高基数的影响，下半年铁路投资增速回落，但仍维持在历史高位运行。截至2009年11月份，全国完成交通运输投资9815亿元，同比增长377，其中东、中、西部投资增速分别为27、58、38，中西部地区投资增速明显高于东部地区。其中公路投资完成8658亿元，同比增长44，内河及沿海建设完成投资903亿元，同比增长10。其中内河建设完成投资244亿元，同比增长49。截至2009年11月份，水利管理业完成固定资产投资1744亿元，同比增长558，增速维持历史高位。2009年111月，我国对外承包工程完成营业额6477亿美元，同比增长375。1月11月，我国对外承包工程新签合同额10651亿美元，同比增长209。新签合同额在1亿美元以上的对外承包工程项目194个，同比增加23北京银联信信息咨询中心HTTP/WWWUNBANKINFO21电话01063458516个。据估算，1月11月，我国对外承包工程带动出口额约227亿美元，带动就业约18万人次。2009年111月，我国对外劳务合作完成营业额786亿美元，同比增长86其中11月份完成营业额85亿美元，同比增长25；新签合同额657亿美元，同比减少25。11月末在外劳务人数784万人，比上年同期减少1万人。图表12中国铁路基建投资增速数据来源国家统计局银联信图表13中国建筑业对外承包营业额和新签合同增速数据来源国家统计局银联信北京银联信信息咨询中心HTTP/WWWUNBANKINFO22电话01063458516二、国内建筑业配套政策法规情况（一）住房城乡建设系统工程建设领域专项治理工作方案确定2009年11月，住房和城乡建设部制定出台了住房和城乡建设系统开展工程建设领域突出问题专项治理工作方案，提出以政府投资和使用国有资金项目特别是扩大内需项目为重点，用两年左右的时间，着力解决城乡规划管理中违反法定权限和程序擅自改变城乡规划、改变土地用途、违规调整容积率的问题；着力解决工程招投标活动中规避招标、虚假招标、围标串标、评标不公等问题；着力解决工程建设实施和质量管理中的标后监管薄弱、转包和违法分包、不认真履行施工监管责任、建设质量低劣、安全生产责任不落实的问题。住房和城乡建设部还提出，要规范工程建设项目决策行为，推进建设项目信息公开和诚信体系建设，加大查办案件力度。坚持集中治理与日常监管工作相结合，坚持专项治理与长效机制建设相结合，完善配套法规制度，推进体制机制建设，健全工程建设市场体系，为住房和城乡建设事业又好又快发展提供保证。为确保专项治理工作扎实有效，住房和城乡建设部将采取6项措施。一是规范工程建设项目决策行为。科学合理确定项目的工期和造价，认真落实施工许可证制度，加强建筑项目节能评估审查。二是规范招标投标活动。抓紧研究起草建筑市场管理条例，加快编制行业标准文件，改革完善评标方法，加强对工程建设项目的勘察设计管理，规范设计变更，加强招标代理机构及其从业人员的规范管理，加强评标专家库管理，逐步建立统一规范的工程建设有形市场。三是规范城乡规划管理工作。严格实施城乡规划法，完善配套法规制度，监督检查建设用地容积率指标的规划管理情况，监督检查重点治理调整容积率指标、改变土地使用性质的情况。四是加强工程建设实施和工程质量管理。加强工程建设质量过程监管，完善劳务分包制度，规范监理企业和监理人员行为，严格合同管理，禁止转包和违法分包，完善质量法规制度，落实工程质量各方主体责任，完善安全生产管理法规制度。五是推进建设项目信息公开和信用体系建设。推进建筑市场信用体系建设。六是加大查办案件力度。把查处违法违规行为贯穿于住房城乡建设领域专项北京银联信信息咨询中心HTTP/WWWUNBANKINFO23电话01063458516治理的全过程，认真受理群众举报和投诉，发现问题及时处理。住房和城乡建设部成立了工程建设领域突出问题专项治理工作领导小组、规范城乡规划管理工作协调组以及加强工程建设实施和工程质量管理工作协调组，将按照深入排查问题，认真进行整改；巩固工作成果，建立长效机制的步骤，加强组织领导和统筹协调，加强重点治理，注重取得实效，加强分类研究和政策指导，保证工程建设领域突出问题专项治理工作顺利实施。（二）国土资源部试行国土资源违法线索处理办法2009年9月，国土资源部办公厅印发了国土资源违法线索处理办法（试行）（简称办法），以保证国土资源违法线索举报渠道畅通，使相关部门能及时受理国土资源违法行为。办法规定，对违法批地、违法占地、违法转让土地使用权、破坏耕地等土地违法行为，群众可以通过12336举报电话、信件、电子邮件、领导批办、下级上报等形式举报。已受理的国土资源违法线索举报分为一般违法线索和重大违法线索。一般违法线索采用定期转办方式处理，每周转办一次；重大违法线索经审核，采用交办、挂牌督办或派员直查的方式处理。（三）建筑施工企业安全生产管理规范开始征求意见2009年8月，住房和城乡建设部公布了建筑施工企业安全生产管理规范（征求意见稿），要求各地相关部门认真学习意见稿，提出修改意见。修改意见于9月30日前用传真或电子邮件发送至上海市建设工程安全质量监督总站。本规范根据原建设部2002年2003年工程建设国家标准制订计划要求，由上海市建设工程安全质量监督总站会同有关单位，在深入调查研究、参考国内外相关规范、认真总结大量实践经验、广泛征求意见的基础上编制而成，旨在在于进一步加强建筑施工企业安全生产管理工作，提高施工企业安全管理水平。（四）土地调查条例实施办法开始施行6月17日，国土资源部正式颁布了土地调查条例实施办法（简称办法）。办法规定了土地调查工作的组织部门、经费来源、开展方式、工作程序等。据悉，全国土地调查是指国家根据国民经济和社会发展需要，对全国城乡各北京银联信信息咨询中心HTTP/WWWUNBANKINFO24电话01063458516类土地进行全面调查。土地变更调查是指在全国土地调查的基础上，根据城乡土地利用现状和土地权属变化情况，随时进行土地利用变更调查。土地专项调查是指根据国土资源管理需要，在特定范围、特定时间内，对特定对象进行专门调查，包括耕地后备资源调查、土地利用动态遥感监测等。办法指出，依法公布的土地调查结果是编制国民经济和社会发展规划的依据。建设用地报批、土地整治项目立项以及其他需要使用土地基础数据的活动，应以国家确认的土地调查结果为依据。办法自颁布之日起施行。北京银联信信息咨询中心HTTP/WWWUNBANKINFO25电话01063458516第三章2009年中国建筑市场竞争情况分析一、国内建筑业竞争现状改革开放以来，我国建筑业发展迅速，规模持续扩大，效益不断提高，支柱地位日益凸显，对国民经济的支撑作用进一步增强。主要表现在六个方面产业规模持续扩大，支柱作用日益增强；建筑业生产力持续快速发展，工程质量安全水平不断提高；建筑企业改革不断深化，结构调整取得明显进展；国际竞争力明显增强，企业“走出去”势头良好；行业组织结构日趋完善，产业集中度进一步提高；专业化人才体系初具规模，职业技能培训进一步加强。但总体而言，我国建筑业的增长在很大程度上是依靠建设规模拉动和数量扩张实现的，仍未摆脱粗放式发展，技术创新能力远远不足，从业人员整体素质不高。根据国家坚持走中国特色新型工业化道路，建筑也将推进信息化与工业化融合，由“转变经济增长方式”变为“转变经济发展方式”，由依靠拼规模、拼人数的发展，倾向注重质的转变。建筑业整体面临着尽快转变到依靠行业技术进步和从业人员素质提高的轨道上来，以带动企业核心竞争力不断跃升，促进行业发展。截至2008年底，我国建筑业拥有重大科技成果达8500余项，在16个行业类中排名第五，专利授权数平均以每年12的速度增长，科技进步为加强建设工程质量，提高企业市场竞争提供了技术支撑。海外承包业务已发展到180多个国家和地区，并有51家企业进入全球最大的225家国际承包商行列。根据，美国财富杂志正式公布的2008年度全球企业500强排行榜，继连续两年我国内地建筑业企业有3家上榜后，2008年首次有5家内地建筑业企业跻身全球企业500强。按照2007年销售额排名，上榜的5家内地建筑业企业依次是中国中铁以23732亿美元位列第341名，中国铁建以23335亿美元位列第356名，中国建筑以22128亿美元位列第385名，中交集团以19991亿美元位列第426名，中冶科工集团以17515亿美元位列第480名。我国五大承包商跻身全球500强，也表明了以央企为代表的我国建筑业企业已开始进入“世界级”行列。销售额排名是反映一个企业的经营规模及市场占有率。从规模上来衡量，中国的承包商已经与一些老牌的国际大承包商相匹敌。而从“做强”的角度上去认识，北京银联信信息咨询中心HTTP/WWWUNBANKINFO26电话01063458516入围的5家中国承包商与同时入围的国外大承包商相比，仍有很大的差距。在中国入围的5家承包商中，中国中铁2007年的利润为416亿美元，中国铁建为413亿美元，中国建筑为647亿美元，中交集团为443亿美元，中冶科工为384亿美元。而与中国承包商在规模上相差不大的西班牙ACS公司利润却高达2123亿美元，法国的万喜、布依格分别为20亿美元、1883亿美元。二、建筑企业核心竞争力分析社会发展和科技进步使得人们对建筑产品提出了更高的要求，如何在激烈的市场竞争中生存发展，这是每个建筑企业都要认真思考的问题。如何认清形势，学会和掌握竞争的策略和方法，以实力在竞争中抢占市场市建筑企业要解决的关键性问题。以下将从目前形势和建筑市场的自身特点看，最核心、最关键的四个方面分析（一）质量竞争质量是企业生存和发展的基础，对建筑企业尤其如此。建筑产品的使用期是几十年甚至几百年的事，因此它的质量要求更高；建筑产品的整体结构性很强，功能标准要求很全，因此建筑产品的质量要求应该是全方位的。建筑产品的这些质量特点决定了质量竞争成为建筑市场竞争的首要因素。一个企业如果做的工程常有质量问题，如果它不能经常创建国家、省、市级优质工程，它就很难在建筑市场立足。在建筑市场不那么规范的情况下，它可能通过其他手段获得一些市场份额，但随着市场的不断规范，这些企业的日子将会越来越难过。而成功的建筑企业之所以能不断发展，很重要的一条是它们所建的工程质量让人放心，创了一批过得硬的优质工程。所以说，对于建筑企业来说，工程质量就是企业生存和发展的生命线。同时，建筑企业要想在质量竞争中取胜，人才和创新是不可或缺的。没有懂业务、会管理的高素质的管理人才，没有熟练的技术工人，没有严格的管理制度，要想建高质量的工程是不可能的；另一方面，没有创新，不使用科学先进的施工工艺和方法，不实行适应形势的施工管理方式也是创不出优质工程的。这都是质量竞争的基础。北京银联信信息咨询中心HTTP/WWWUNBANKINFO27电话01063458516（二）价格竞争建筑市场的价格竞争主要反映在工程报价上，建筑工程报价要求的是合理价格。报价高了，没有希望取胜；但报价低了，既反映企业没有水平，质量没有保证，也不可能取胜。所谓合理的价格，客观上就是指企业施工中发生各种直接和间接的费用即生产成本，同时加上正常的利润。正常的利润是企业扩大再生产的必需，是国家政策允许的。建筑工程和一般的商品和劳务相比，它投资额巨大，建设周期长，并且建筑工程采取的是先交易，后建造，交易时的报价与实际最终造价可能不一致，产生误差。建筑企业在竞标报价时既要坚持实事求是原则，又要从人、财、物等方面进行科学的测算，杜绝各种资源的浪费，用市场的理念来尽量节省各种费用，以期降低工程造价。建筑市场很多实行最低价中标，但这种最低价绝不应是盲目蛮干的最低价，它是指在保质保量的前提下，尽量压缩不必要的开支，节省一切可以节省的费用的最低价。如果盲目压价，毫无道理地硬拼，不仅保证不了质量，还会使企业走上绝路。（三）服务竞争服务竞争是市场经济发展到一定程度的产物。随着市场经济的发展，建筑市场完全放开，国内、国外各种经济成分的建筑企业一起进入建筑市场，竞争越来越激烈。在这种情况下，服务竞争的重要性就凸现出来。但我们不少国有、集体建筑企业并未完全充分意识到这一点，经营观念、管理体制等都显得很不适应。其实，在企业资质等看得见的硬件差不多的情况下，服务竞争已成为竞争取胜的一个非常重要的法宝。现在不少建筑企业尤其是一些大的建筑企业都推行“大服务”的经营理念，坚持“用户第一、客户至上、以诚取信、服务为荣”，坚持做到“前期策划服务、过程精品服务、售后满意服务、后期延伸服务”，将服务的范围向外拓展，使业主得到比图纸和合约所规定的更多的价值和更超值的服务，这些做法使他们在竞争中始终处于胜者的位置。美国麦克唐纳快餐的创始人克罗克先生曾形象地说“只要把顾客放在第一位，钱就会象密西西比河的河水一样，滚滚而来。”可见竭诚为业主服务，注重服务竞争，是现代建筑企业通往成功之路的钥匙。（四）诚信竞争诚信本是企业经营中一种很正常的事，不应是竞争的内容，但在目前市场环境下，诚信实际上已成为一种非常重要的竞争手段和策略。信誉是企业的无形资北京银联信信息咨询中心HTTP/WWWUNBANKINFO28电话01063458516产。从某种意义上来说，市场经济既是竞争经济，也是信用经济，俗话说，“商以信为本，誉高客自来。”这实际也是一条市场规律。谁的信誉好，谁就能赢得消费者，谁就能占领市场，就能持续、稳定、健康地发展；谁的信誉差，谁就客户稀少，被挤垮，被淘汰。好的建筑企业为什么工程越做越多，越做越大，关键是他们诚实守信，说话算话，在合同履行、融资垫资，优质服务等方面有优势，能获得业主的信赖。反之一些企业只图骗人一时一事，说大话空话，打一抢换一个地方，能赖则赖，能拖则拖，这样的企业最终只会身败名裂。对于建筑企业的诚信问题，各级建筑管理部门已十分重视。国家建设部建立了建筑企业不良行为公布制度，对那些不守法、不守信的建筑企业要限制甚至取消它们的市场准入。可以说，随着市场经济的发展，国家法制的健全，随着我国逐步融入世界贸易体系，建筑市场秩序将更加规范，诚信作为建筑企业市场竞争的重要手段将愈益明显。正确运用市场竞争的策略对建筑企业十分重要。质量、价格、服务、诚信作为目前建筑市场竞争的四种最主要的手段，在内容上既有一致也有区别。总的说，建筑企业在市场竞争中这四个方面都需要，都不可少。但在具体操作中，也应根据不同的业主要求、不同的工程特点、不同竞争对手的情况有所侧重，灵活运用。应十分注重发展企业自身的优势，选准突破点，以已之长，克敌制胜。三、不同规模企业竞争力对比近几年来，由于投资规模加大，建筑企业经历了施工任务、施工项目数量明显增加的大好局势，但是建筑企业仍处于微利的状态中，资金积累很慢，竞争力并无较快增长。从当前建筑业表面看，呈现一种比较明显的“矛盾胶着”状态。一方面建筑市场总量扩张，大多数建筑企业市场份额有了明显的扩大；另一方面，建筑企业似乎对这一好消息感受不深，受利润下降、竞争加剧、风险加大等因素的困扰。在我国建筑企业中，中小建筑企业占企业总数90左右，且大多数是民营企业，企业正处于内外夹击的生存状态。而大型企业由于资金优势，政府政策扶持优势，企业正进行资源有机组合，形成可持续占领市场，提升企业获取利润的能力等方面发展。由于目前我国建筑市场信用机制的缺乏，对企业在招投标市场的影响较严重，领域中违反信用约定的现象比比皆是。如招标方暗定承包商，泄露标底；串标；不按合同承诺如期付款；投标方夸大施工能力，伪造业绩；偷工减料等。由于以北京银联信信息咨询中心HTTP/WWWUNBANKINFO29电话01063458516上现象的存在，市场可能会出现局部性的逆向淘汰机制，劣质企业可能会驱逐优秀企业，从根本上削弱建筑企业竞争的基础，威胁着企业的可持续发展。对建筑企业危害较大的还有工程款拖欠问题。从具体情况看，主要是政府投资项目和房地产开发项目拖欠严重，中小建筑企业常面临工程结算难、拖欠认定难、法院执行难状况。同时，由于中小企业资质和规模等因素，企业承接的主要是中小工程，当前实施的宏观调控政策必将导致大量的低层次重复建设和中小建设项目下马，中小企业受到的影响也就首当其冲，一些经不住冲击的中小企业可能将面临萎缩和被淘汰出局的危险。另一方面，国内市场国际化，国内外市场全面融合，外国企业必定利用其在资本、技术、管理、人才、服务等方面的优势，挤占我国国内市场，尤其是工程总承包市场。因此，我国中小建筑企业面临内外夹击的严峻形势。北京银联信信息咨询中心HTTP/WWWUNBANKINFO30电话01063458516第四章2009年中国建筑行业经济效益分析一、建筑业成本分析建筑业是我国重要的物质生产部门，行业发展与建材业、冶金业、有色金属业、化工业、轻工业、电子业、运输行业等50多个产业都存在着密切的联系。这些行业的产品价格（材料费，其中包括机械使用费用）与建筑业的人工成本、土地成本、资金使用成本共同构成建筑业成本。（一）建筑材料成本由于建筑业从事的项目较为广泛，如道桥、房屋、安装、装饰等具体细分行业所需原料众多，例如在保温、防雷、防水、消防、电梯、强弱电等方面。这里主要分析所占建筑业材料费用比重较大的钢铁、水泥、玻璃等建材产品对建筑业成本的影响。1钢铁建材经济大环境向好。2009以来，我国的经济刺激政策效应明显，如4万亿投资政策铁路建设、汽车和家电下乡等，一批大型基础设施建设项目已逐步落实到位，开始建设。各项经济指标已经显示回升态势明显。国际经济也触底企稳。需求结构性恢复，基础建设带动长材消费增大。由于投资拉动的消费以基础建设为主，带动建筑钢材和工程机械的消费，房地产行业新开工面积、土地完工面积增加均为长材的消费打开了空间；汽车、家电下乡带动相关钢材的消费稳步回升。钢材价格低位运行，钢企效益四季度回落。钢铁企业效益的决定因素主要有钢材价格与原材料成本决定，在铁矿石、焦炭价格窄幅波动，成本基本锁定的情况下，企业的效益直接决定于钢价的变化。二季度以来钢材价格超预期上涨为钢铁企业带来超额利润。四季度钢价低位运行，企业效益也将回落。产能过剩成为焦点，淘汰落后成为关键。国家在前不久出台了关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见指出，2008年我国北京银联信信息咨询中心HTTP/WWWUNBANKINFO31电话01063458516粗钢产能66亿吨，需求仅5亿吨左右，约四分之一的钢铁及制成品依赖国际市场。目前在建的粗钢产能规模达5800万吨，2010年全部投产后，粗钢产能将超过7亿吨，产能过剩矛盾将进一步加剧。未来的发展淘汰落后产能将成为关键。图表142007年1月2009年10月螺纹钢价格走势数据来源国家统计局银联信北京银联信信息咨询中心HTTP/WWWUNBANKINFO32电话01063458516图表152007年1月2009年10月线材价格走势数据来源国家统计局银联信图表162007年1月2009年10月钢筋产量走势数据来源国家统计局银联信钢铁是工业的基础，经济的发展离不开钢铁工业的支撑。我国投资拉动的经济刺激政策带动了钢铁行业的消费，到2009年8月份，我国钢铁产量、消费均北京银联信信息咨询中心HTTP/WWWUNBANKINFO33电话01063458516创出了历史新高。随着我国经济复苏势头的进一步增强，四季度，我国建筑用钢仍将是钢材消费的龙头。基础建设是钢材消费的重要领域，而基础建设是通过固定资产投资投资来实现的。2009年18月，城镇固定资产投资累计完成112985亿元，同比增长33，新增固定资产投资39772亿元，同比增长703。固定资产投资大幅增长显示国内基础建设正大规模扩张，而基础建设对钢材的需求占钢材消费总量的20以后上，因此新增固定资产投资的大幅增加将有力地拉动钢材的需求。但随着部分基建项目陆续竣工，北方逐步进入秋冬季节，基建需求增速在四季度有所放缓，但仍能保持一定的增长。我国钢材消费对外依存度较大，每年大约有15的钢材要直接或间接出口。自金融危机以来，国际范围内的贸易保护主义严重泛滥，为了本国钢铁业利益，各国政府可能采取越来越多的贸易保护措施，力图阻止我国钢材的进入，这在很大程度上抑制我国钢材出口。如10月7日，应美国钢铁公司（USS）、VMSTAR公司、TMKIPSCO公司以及美国钢铁工人联合会的请求，美国商务部将对中国输美部分无缝钢管发起反倾销和反补贴税调查。美方公司要求对从中国进口的无缝钢管征收9837的反倾销税，并对中国政府的补贴征收额外的反补贴税。而10月6日，欧