沈阳国际纺织服装城项目可行性研究报告

沈阳国际纺织服装城项目可行性研究报告沈阳国际纺织服装城开发有限公司2007年9月第一章项目决策背景一、沈阳城市概况（一）城市概况沈阳是辽宁省的省会，东北地区的经济、文化、交通和商贸中心，全国的工业重镇和历史文化名城。沈阳现辖九区一市三县，总面积13万平方公里，市区面积3495平方公里。总人7204万人，市区人口5066万人。沈阳是建国初期国家重点建设起来的以装备制造业为主的全国重工业基地之一。经过几十年的发展，沈阳的工业门类已达到142个，现在规模以上工业企业3033家，地区生产总值2240多亿元。近年来，沈阳市委、市政府以振兴沈阳老工业基地为主线，坚持改革开放和工业立市方略，国有经济战略性调整步伐加快，外资和民营经济迅速成长壮大；城市发展空间和产业布局得到拓展优化；汽车及零部件装备制造、电子信息、化工医药等产业初具规模，已成为全市经济快速发展的重要支撑；科技创新能力和企业研发能力不断提高，形成了一批具有较强竞争力的产品和企业；城市基础设施建设明显加快，软环境建设得到了进一步改善。沈阳经济和社会长足发展，人民生活水平快速提升，沈阳经济和社会步入了快速发展的新时期。在此同时，沈阳先后获得“国家环境保护模范城市”、“国家森林城市”的称号，连续两年进入全国百强城市前十名，并跻身国内十大最具竞争力城市行列。（二）区位优势沈阳是东北地区最大的中心城市。地处东北亚经济圈和环渤海经济圈的中心，具有重要的战略地位。以沈阳为中心，半径150公里的范围内，集中了以基础工业和加工工业为主的8大城市，构成了资源丰富、结构互补性强、技术关联度高的辽宁中部城市群。沈阳拥有东北地区最大的民用航空港，全国最大的铁路编组站和全国最高等级的“一环五射”高速公路网。沟通世界各大港口的大连港、正在开发建设的营口新港和锦州港，距沈阳均不超过400公里，具有得天独厚的地理区位优势，作为东北中心城市的沈阳，对周边乃至全国都具有较强的吸纳力、辐射力和带动力。二、沈阳城市商业规划研究分析（一）沈阳商业网点规划及发展情况2006年6月8日，沈阳市商业局正式对外发布了沈阳市商业网点“十一五”规划，未来5年，大多沈城人的购物半径都将不超过15分钟的路程。沈城将成为七城市经济圈乃至东北地区名副其实的购物天堂。未来5年，沈城将重点打造以“一廊两带三圈”为架构的商业网点体系，形成东联西接、南展北拓，多层次、放射型的东北地区商贸物流中心。1、商业规划（1）“一廊”即延伸南北“金廊”，双向突破三环路向北延长，由现在的17公里延长到约25公里，以青年大街为中轴，平均开发宽度500米1000米。重点布局北部开发区（北部大学城）、龙江区域商贸中心、北部都市商贸中心、五里河都市商贸中心、浑南都市商贸中心，建设商务办公、国际金融、科技文化、体育休闲商业产业带。（2）“两带”南带沿东西“银带”（浑河）实施深度开发，在全长52公里的沈阳内滨河水带上，结合开发历史文化旅游景观，重点在棋盘山国际旅游风景区、沈阳植物园、东陵新城、浑南都市商贸中心、长白新城、苏家屯新城、铁西区等7个接点上建设独具特色的生态商业产业带。北带沿地铁一号线25公里沿线，重点布局张士开发区、于洪新城、兴工都市商贸中心、太原都市商贸中心、中街都市商贸中心、东城都市商贸中心、黎明居住商贸区7个节点，建设购物、餐饮、休闲、娱乐、家居服务贸易产业带。（3）“三圈”“核心圈”在二环路建成区范围，构建层次分明、结构合理的都市商贸中心、区域商贸中心、社区商服中心三级商业功能区和现代特色街区。“中心圈”在二、三环路之间，整合现有优势资源，围绕支柱产业，创新发展特色商业空间，推进“四大”开发战略，构建具有强大辐射力的现代贸易体系。“边缘圈”在县域范围，构建由“县域商贸中心”和“乡村商服中心”二级商业网点为支撑的网络体系；围绕城乡经济一体化，建设新型商品市场体系，推进农村城市化进程，加快社会主义新农村建设。解读未来，沈阳市商业网点布局将按照老城区和新城区两个层面展开。“十一五”期间，沈阳城市化率将达到70以上，常住人口达到1000万，建成区规划面积由300平方公里扩展到450平方公里，初步构建“一城两轴”，“六带六楔”的总体格局，并利用沈阳未来发展的“四大空间”，东（南）联抚顺、本溪，南联辽阳、鞍山、营口，西联阜新，北联铁岭，基本形成中心城市的开放式发展布局。因此，沈阳商业经济的服务范围不仅是沈阳城区，还辐射整个七城市经济圈。此外，从投资的角度讲，“一廊两带三圈”附近的商铺投资价值是不容置疑的，尤其是地铁附近的商铺，很有投资潜力。2、功能规划社区购物步行不超过5分钟未来沈阳商业网点将分为都市商贸中心、区域商贸中心、社区商服中心三级商业功能区。都市商贸中心即继续改造完善中街、太原街、北站3个现有都市商贸中心。重点规划五里河、长江、兴工、东城、浑南5个都市商贸中心，10年后，使其具备都市商贸中心的雏形。区域商贸中心区域商贸中心的网点布局按照一个大中型百货商店，一个大型综合超市和若干个服务于日常生活需要的专业店、专卖店和服务设施组合模式。未来沈阳将重点规划培育10个区域商贸中心，即滑翔商贸中心、龙江商贸中心、八王寺商贸中心、黄海商贸中心、道义商贸中心、新城子商贸中心、棋盘山风景区商贸中心、长白新城商贸中心、苏家屯新城商贸中心、农高区商贸中心。社区商服中心到2010年，沈阳将通过新建、改造和调整，在127个街道的1257个社区中新建100个社区商服中心，总量达到200个，其中省级以上示范中心20个。解读沈阳商业网点三级商业功能区规划是本次规划的核心内容之一，这种分级主要解决沈阳商业网点合理布局的问题。像大家熟知的中街、太原街，那里聚集了众多大型商业设施，交通也十分便利，一般到这样都市商贸中心消费的人50是外国人或外地人，余下的50才是沈阳本地人，因此它代表的是一个城市的商业形象。而所谓的区域商贸中心，主要是为满足某一集中区域的商务人士和居民生活需要服务的，这里要有大型购物场所，还有休闲娱乐场所。在这一区域内，沈阳本地人消费的比例大约在7080，外国人或外地人消费的比例大约在2030。也就是说，在这个商贸中心里，沈阳居民到大商场购物只需要走15分钟的路程。在这三级商业网点中，离市民最近的则是社区服务中心，这里有洗衣店、早餐点、便民超市、美发店等，人们最基本的日常生活需要都可以在这里得到满足，服务半径应在5分钟以内的路程。3、零售规划“十一五”末期，沈阳零售商业网点总规模将导控在1000万平方米，其中，新建5000平方米以上大型零售商业网点50个。新建大型百货商店11个浑南都市商贸中心1个、兴工都市商贸中心1个、东城都市商贸中心1个、北站都市商贸中心2个（东西部各1个）、五里河都市商贸中心1个、兴顺商业街1个、北市特色街1个、长白地区1个、北部大学城1个、北站北出口1个。新建大型综合超市15个八王寺地区1个、滂江街地区1个、东北大马路中段1个、龙江地区1个、砂山地区1个、浑南新区2个、道义开发区1个、文体西路1个、长青地区1个、东陵东路1个、三台子地区1个、七二四地区1个、地铁黄海站1个、黎明广场附近1个。新建大型购物中心（摩尔）4个北站商贸中心1个、浑南商贸中心1个、东城商贸中心1个、兴工商贸中心1个。新建大型专业店布局集中在浑南都市商贸中心、东城商贸中心、长江商贸中心和小北通讯器材专业街、三好IT产品专业街、民主路体育用品专业街、北二路汽车贸易专业街。解读单从数量上看，目前沈阳的商业网点并不少，全市80以上的招商项目都是商业项目，但其分布还不能满足所有人需要，像大学城、五里河这样的成熟居住生活区，居民购物却还要花上一小时左右往商业区跑。因此本次规划根据未来5年沈城市民的实际需要，计划新建11个大型百货商店和15个大型综合超市，主要满足现在还不方便购物的人。而按照摩尔的国际流行标准，实际在沈城还一个都没有，但这并不意味着有投资就能建，根据国家有关规定，今后沈城建面积1万平方米以上的大型商业项目都要先听证，使起更好地为沈阳经济服务，从而辐射整个沈阳经济圈。解读购物、休闲是人们在工作生活之外主要的内容。这些服务网点就是在人们购物需要得到满足的情况下，为市民提供更多的休闲娱乐空间，这些服务网点更重要的意义还在于拉动沈阳的休闲娱乐经济。4、专业市场规划未来5年，沈阳将重点新建12个市场，改造20个市场，形成6个市场集群。新建市场东北家具集散中心、北部农副产品市场、南部农副产品市场、金马（沈阳）皮革鞋材国际交易市场、东北化工市场、东北陶瓷产品交易中心、沈阳煤炭交易市场、沈阳东成工程机械交易市场、东北机床大市场、沈阳中晨汽车交易市场、沈阳文官天和钢材交易市场、沈阳旧轮胎交易市场。重点改造的市场五爱市场、中国鞋城、东软电脑软件城批发市场、十二线农副产品批发市场、沈阳果品中心批发市场、沈阳肉食品批发市场、沈阳水产品批发市场、沈阳粮食批发市场、南五农产品批发市场、新民市大民屯蔬菜批发市场、新民市农机市场、沈阳钢材中心批发市场、沈阳滑翔五金城、沈阳炉料市场、水暖器材交易中心、东北日杂市场、东北摩托车市场、东北装饰城、东北亚国际汽车交易博展中心、长青家电批发中心。解读随着人们生活水平的提高，沈阳现有的市场还面临提高现代化管理手段等一系列新问题，因此，像五爱市场、中国鞋城这样的在沈阳颇具影响力的老市场需要进一步改造升级，进一步与市场接轨，不断满足人们不断提高的物质生活需要。5、物流规划“十一五”期间，沈阳物流基地重点沿东（北）部沈海东三环；南部浑南苏家屯；西部张士大潘；北部望花农高区4条物流产业带进行布局。物流中心重点围绕规划的物流园区和现有产业园、新兴产业集群及具有广阔市场空间的大型项目布局，重点培育建设2030个第三方物流中心。解读物流是支持商业流通和发展的重要平台，未来沈城培育建设4个物流园区可以实现沈城东西南北四个方向都有物流平台支撑。（二）沈阳铁西新区商业规划及发展情况2006年8月2日，铁西新区公布未来5年的商业规划。利用工业企业搬迁腾出的土地，铁西规划在老区重新布局商业项目，全力发展第三产业，从而改变铁西老城区工业旧面孔。1、老城区挪走工业换商业“十一五”期间，铁西规划建设“一区、两馆、三园、五街、五带”，全力将老城区打造成为现代商贸服务区。其中，“一区”即兴工中央商务区，东起兴工街，西至兴华街，南起建设大路，北至北二路，除在建的47个大型服务业项目外，再规划开发建设3000平方米以上的规模项目30个，总投资378亿元。“两馆”即体育馆、工业展览馆。“三园”即神羊游乐园、森林公园、海洋乐园。“五街”即兴工时尚休闲产业街、兴华新兴产业街、兴顺商业街、保工家具建材街、重工文化体育产业街。“五带”即北一路物流、北二路汽车贸易、北四路专业市场、建设大路商贸景观及沈辽路商贸产业带。2、今后5年新建200商业项目铁西新区规划建设200个重点工程项目，预计2006年规划开发建设项目55个，到2008年规划再开发建设项目70个，到2010年规划再开发建设项目75个。全部建成后，将形成铁西新区服务业的总体框架结构和总体网络布局。酒店宾馆项目20个在世星宾馆、九丰大厦的基础上再开发建设三星宾馆12个、四星宾馆5个、五星级宾馆3个。大型商业购物广场2个开发建设万米以上的世界及国内知名品牌大型商业购物广场2个。大型餐饮项目35个。商务大厦项目35个。总部大厦15个。百货、超市项目3个在家乐福、乐购超市、铁西百货大楼、大连友谊商场的基础上再开发建设大中型百货、超市3个。专业化大市场项目10个在中国家具城、钢材批发中心市场的基础上再开发建设大型专业市场10个。金融保险类项目10个。物流企业类项目5个。停车场项目15个。时尚休闲项目50个。在和平大戏院、避风塘茶吧的基础上再开发建设美食街、名人俱乐部、西餐厅、茶府、迪吧、影城、电玩城、夜总会、数码公园、娱乐健身馆等50个具有时尚品位的餐饮娱乐项目。此外，还将建设200个中小型社区连锁便民店，并在每个社区、村至少建一个中小型社区连锁便民店。（三）沈阳主要商圈分析近年来在国家振兴东北老工业基地的导向下，沈阳所独有的中心城市的地位优势和商业提速发展的环境以及近年来经济的快速增长，沈阳的商业地产开始步入规模增长时期，沈阳已经开始成为商业地产的投资旺地。出现这种强烈的发展势头的原因，主要得益于金廊开发和浑河两岸开发的启动、以及几大传统商圈的大力改造建设而提供的发展空间。就目前沈阳市的商业格局，基本上以和平区和沈河区为主要中心的商业核心区域。形成了太原街商圈、西塔商圈、北行商圈、中街商圈等商业区域。其中太原街商圈和中街商圈是沈阳市两大的主力商圈，其辐射范围大，对周边城市吸引力强，这两个商圈的发展对提升沈阳商业形象和增强沈阳商业辐射力有重大意义。1、太原街商圈目前在沈阳各商圈中发展最快的是太原街商圈。万达商业广场的启动拉开了南太原街改造的序幕，五洲的建成将使整个太原街商圈的商业形象和整体辐射力大大提升。太原街商圈位于和平区，是沈阳市两个最繁华的商业区之一，是沈阳市未来大力规划发展的市级商业区。商圈集中了千余商铺的规模，以太原街、中华路“一横一竖”为主轴，东起和平北大街，西至胜利大街，南起南五马路，北至北五马路；由太原步行街、中华路商业街、中山路日俄景观街、美术牌匾街、体育用品街、南一风味美食街、开明商业街等街区组成来打造“具有都市时尚的现代化国际商业街区”。从目前太原街商圈经营品种构成中服装类、饮食和快餐占绝大多数的业种构成中分析认为这些都是老百姓衣食住行的主要消费部分，这种经营分布是太原街商圈多年市场发展的结果，是市场自然选择和沈阳独特的消费特点的产物，具有其合理性。代表性商场中心商厦、联营商场、新世界百货、商贸精品坊、时尚地下商业城、万达商业广场和即将投入运营的五洲商业广场。（1）中兴沈阳商业大厦是由中国国际信托投资公司与沈阳市合资兴建，以零售业为主，集餐饮、住宿、旅游房地产开发、证券为一体的大型商业企业。商场位于中华路，包括一店和二店，是太原街商圈已开业的三大主力商场之一。（2）香港新世界百货是沈阳目前产品的经营档次最高的商场，国际知名品牌最集中之地。从该商场的环境和装修档次来分析该商场定位是以中高档为主，目标消费者以高收入者为主，集中了大部分沈阳高端消费。（3）沈阳市联营公司成立于1952年12月20日，是全国十大百货商店贸易联合会成员之一。是国内一家融零售与批发，经营与服务，内贸与外贸，商住与营业一体的初具现代化功能的大型国有“老字号”企业。先后荣获全国“五一劳动奖状”、“全国用户满意服务”称号、“质量管理奖”、市政府授予的“文明单位”、“最佳优秀企业形象单位”称号、沈阳市技术监督局授予的“无假货商店”称号和辽宁省“物价计量政策法规”称号。是沈阳市传统消费的主要集中地。（4）时尚地下商业街是沈阳规模最大的地下商业街。由于太原街的拆迁改造，目前人流量大，经营较旺，租金较高。但是因经营档次一般，内部规划功能不清晰，给人较混乱的感觉，目标客户群定位于年轻时尚一族。2、中街商圈相比于太原街商圈相对清晰的功能街区构成，中街商圈以中街步行街为核心，东起小什字街、西至西顺城、北起北顺城、南至南顺城，由中街、小东路、北中街、南中街、沈阳路、正阳街、朝阳街组成。这些街区从功能角度没有比较明确的功能分区，这与中街商圈是沈阳市历史最悠久的一个商业区有直接关系。分析认为这与两大商圈之间的立地条件不同以及政府对沈阳市整个商业布局规划思路不同是分不开的，发展方向也将是相互补充的。从目前中街商圈的规划发展情况以及以打造“东北第一街”的发展态势来看，中街商圈以“4A级商贸文化旅游区”的定位与太原街在定位的层面上形成了较大的差异。建设正阳街和朝阳街地下通道；结合故宫周边环境综合整治，完成标志性建筑装修改造；中心庙广场、名人景观大道、步道式精品街的建设工程、建设休闲广场，完成北中街商住开发项目等项目的实施充分展现了中街商圈建成东北中心影响东北亚经济圈的国际商贸旅游交易平台的决心。（1）商业城是由东北地区经营规模最大的综合性商业企业集团商业城集团旗下的综合商业中心。位于沈阳市中街商圈东端是沈阳传统商场之一，地段优越，商业气氛浓厚，目前是中街最大的商场。（2）沈阳新玛特购物休闲广场由大连大商集团独资经营，该商场积极推行新品牌、新业态、新技术和新业种集成之后再造的新模式。与新玛特抚顺店、新玛特葫芦岛店、新玛特沈阳店、新玛特哈尔滨店、佳木斯店、太原店等商场构筑了东北地区强大的网络优势。（3）兴隆大家庭购物中心是目前沈阳已经开业的最大的最具人气的单体商场，定位为沈阳人的休闲广场，购物天堂。集购物、休闲、旅游、餐饮、娱乐于一体的巨型购物中心，实施按照国际流行的SHOPPINGMALL模式，共分为7大主体公司经营兴隆百货、美食广场、室内商业街、旗舰店广场、现代广场、室内公园、旅游市场。3、北行商圈北行商圈是皇姑区的商业中心，也是沈阳市准备重点建设的商圈；以长江街为中心，全力打造长江商贸中心区，通过把长江街建成集住宿、休闲、购物、餐饮、娱乐、文化交流于一体的大型商业街；2005年全面实施长江街改造，重点整治交通环境，并将将设长江图书大厦、科技文化交流中心等项目，启动国际精品超市、体育健身中心、电子商城等项目来打造350000平方米的中心商贸区。但就目前的发展情况而言，虽有华联超市、国美电器、百盛百货的业态支持也限于商圈规模小，只能满足区域性需求。预计未来北行商圈以南断由昆山路至公铁立交桥，沿线700米，建设韩商新城；中段，介于昆山路与崇山路之间，长约2000米，引进新世界百货、香港尖沙咀百货等高档品牌，提升现有业态档次，并在此段建成步行街；北段，由崇山路至泰山路，长约1000米，重点发展信息咨询、休闲娱乐、旅游购物等现代服务业和文化产业，同时建设皇姑区科技创业中心，发展高科技产业的发展态势将实现沈阳最具现代发展水平的商圈。与太原街商圈、中街商圈一同构筑沈阳全新的商业格局。4、西塔商圈有明显朝鲜和韩国特色的商业街区，是在沈朝鲜、韩国人的商业天堂，餐饮、娱乐发达，是沈阳重要的商业街。5、三好街商圈地处沈阳南部，东北地区最大的电脑及相关产业集散地。6、铁西兴顺街商圈是铁西区的商业核心，兴顺街是主要商业街。以建设大路为轴心向南、北延伸，由兴顺街、兴华街、小六路形成“H”型布局。（四）沈阳专业市场发展分析如果说2005年的沈阳商业地产市场是公寓类产品的时代，那么2006年就是专业市场产品的时代。沈阳地区一直是专业市场发展比较早的地区，据统计，沈阳地区拥有各类专业市场500多个，年成交量数百亿元，在全国具备一定影响力的专业市场就有30多个，巨大的商品流、信息流和客商流的积聚和流动，不仅在推动商品生产流通，满足消费需求等方面发挥重要作用，更蕴涵着巨大的商机。1、硬件升级改造快速进行中目前在沈阳市比较多见的专业市场，多是早前修建的，在经过长年累月的市场氛围培育后，产生了一定的固定客群。近年来，随着商务贸易的不断发展，原有的市场硬件设施已经无法承载日益增多的客流及功能要求，专业市场硬件的升级改造成为主旋律。如五爱市场在鞋帽、箱包大厅以及针织袜子大厅启动运营后，原有的鞋帽、小百区域业开始动工兴建新区；太原街南二批发市场的业户已经在南二市场的升级改造项目温州城的临时市场里开始了过渡经营，一年以后，这个升级成为集专业市场、物流中心、商务办公等功能为一体的温州城将出现在人们的视野；东北摩托车市场与浙江企业共同投资14亿元，启动了东北摩托车市场的全面升级改造；三好街南端的南湖五金工具交易中心在今年开始动工改造，改造后的南湖五金工具交易中心经营面积将大到107万平方米。2、市场融物流、仓储、办公为一体经过去年的市场烘热，目前沈阳一些专业市场的升级产品，已经呈现出了较强的发展后劲。随着专业市场商业贸易的飞速发展，一些专业市场升级后的建筑面积可能达到原面积的几倍甚至十几倍，并且功能也拓展了原有单一的市场展示交易功能，开始不断发掘当代商业贸易各方面的需求。专业市场商品交易正呈现出集中化趋势，表现在交易向大型专业市场和综合市场集中；另一趋势是随着一些经营大户向贸易公司转型的趋势出现，专业市场的触角开始向相关产业发展，并产生厂商一体化的联合竞争，形成产业联动。3、以市场带市场，区位由市中心向周边扩散纵观沈阳原有的专业市场项目，一般是在社会分工细化后逐渐显出其优势。而这种优势是建立在“先育市，后有场”的前提下。值得注意的是，今年的专业市场建设已经冲破了区域商业氛围的，一些新兴的专业市场正在市内周边区域扩撒开来，扩充了专业市场的领土。这些新型的专业市场中，多数采用“一托二”的战术，在原有的氛围下，转战到新地区开发其相关产业的市场体系，如铁西的衡颐陶瓷城，在中国家具城原有市场氛围的前提下，转战到北四路，成为弥补市场商业空缺的一大亮点。又如金马鞋城围绕闻名全国的“南塔鞋城”投资25亿元，在东部兴建占地面积46万平方米的金马皮革鞋材国际交易市场，对于满足鞋业产业集群的原材料需求，实现原料、生产、销售的最佳配置，形成产业链有重要作用。专业市场都是市场经年累月积累出来的，因此在规划建设过程中要规避急功近利的想法。南湖五金工具交易中心销售负责人说，前期工作不能以销售为目的，而是为市场日后经营做基础，这样的市场就能在激烈的市场竞争中走得更远。而沈阳的商业地产市场，还有很大的发展潜力，只是有些不正确的运作方式制约了其发展，但是对于投资客来讲，只要找对项目，看准开发公司的开发理念，投资商业项目获利的机会还是非常大的。三、沈阳房地产市场研究分析（一）沈阳房地产市场概况沈阳房地产市场自1999年起进入第3个发展周期；20002002年为中位调整时期，20032004年开始进入高速发展期，2005年2006年依据行业运行的自身发展周期，应为扇性增长的平台阶段，所对应的市场状况应为稳定的增长行情。沈阳房地产投资增长趋势图6411611773342641360501001502002503003504004502000年2002年2003年2004年2005年沈阳房地产投资开发趋势（单位亿元）就现实的情况而言，在宏观政策的影响下，2005年，房地产业受到了前所未有的关注，以上海、北京为代表的一线城市商品住宅一二手市场成交面积、金额、销售价格均出现明显波动。与此同时，由于沈阳房地产市场发展相对较晚，正处于合理的增长期，市场表现相对较为平稳。沈阳房地产市场的良性运行不仅体现在数据层面显示的开、竣、销各项指标的稳定增长，还表现在产品结构的优化和产品力的普遍提升，其背后的要素是一级市场的规范、城市定位的鲜明及空间规划的合理预见，三者互相作用，缺一不可。政府搭台，经济唱戏，在城市产业升级、世遗会开幕、地铁1、2号线动工兴建的诸多利好的刺激下，作为城市经济支柱产业之一的房地产业得到充分的发展机遇。沈阳房地产施工、竣工面积增长趋势图8244349512382363217388585928053806131021057805001000150020002500300035002000年2002年2003年2004年2005年历年商品房施工、竣工面积（单位万平方米）施工面积竣工面积沈阳房地产销售面积增长趋势图210520613248524376132000年2002年2003年2004年2005年沈阳历年房地产销售面积（单位万平方米）销售面积210520613248524376132000年2002年2003年2004年2005年沈阳房地产总销售额增长趋势图沈阳房地产销售额增长趋势（单位亿元）23681526947564565050100150200250销售额565564947152623682000年2002年2003年2004年2005年1、房价与GDP增长比率合理房价与GDP、人均可支配收入增幅的比率关系是衡量房地产市场是否健康的重要指标之一。一般来说，这个比率小于1为健康，反之则不健康。2006年上半年，沈阳市地区生产总值11896亿元，比上年增长157；人均可支配收入56265元，比上年增长16。2006年上半年，沈阳市商品房住宅平均价格比上年增长21。按商品住宅价格计算，房价与GDP增长率为0134；房价与人均可支配收入增长率为0131，都远低于1。这说明沈阳当前的房地产市场总体是健康的。2、房价收入比降幅增大按照上半年的指标预算，预计2006年沈阳房价收入比又有了一个较大的下降幅度，其中每户购房60平米的房价收入比为566，比上年下降023；每户购房70平米的房价收入比为66，比上年下降027；每户购房80平米的房价收入比为754，比上年下降032。若按户购房60或70平方米计算，已接近国际房价收入比36的标准线。而按照2006年预计沈阳市房价收入比计算，沈阳平均房价为3166元/平方米，市民人均可支配收入为111926元，那么一个沈阳普通市民需要工作近30年方可购买一套100平方米的住房。3、入市商品房需大于供今年17月统计数字显示沈阳市商品住宅批准入市面积和套数，分别小于实际销售商品住宅7925万平方米和5496套。反映出居民住宅消费需求旺盛。尤其是中小户型和中低价位需求较大，呈现出需求大于供给的局面。4、商品房空置率及总量下降从数据中看，沈阳市今年前7个月房地产投资销售比为0868。通常情况下，投资销售比070为正常值。同时，截止到2006年7月底，沈阳市空置一年以上商品房的空置率为86。空置总量和空置率都有所下降。从空置结构情况看，商业地产问题较多，住宅空置数量相对较少，且约有80以上是大户型和高价位。总体上看，空置总量和空置率均为合理区间，且处于逐步消化状态。5、商品交易量继续提升17月份，全市商品房销售面积与合同金额比分别增长35和46；其中年国商品住宅预售面积、合同金额同比分别增长43和60。与此同时，商品房预售价格比去年同期增长1，商品住宅预售价格同比增长16。二手房平均价格同比上升39，其中二手住宅平均价格同比上升40。均处于平稳运行、稳中略升的态势。这说明在宏观调控大背景下，沈阳市房地产市场保持一定数量增长幅度。6、入市商品住宅平均面积下降今年前7个月，沈阳市批准入市的商品住宅平均每套建筑面积89平方米，同比下降08；实际销售住宅面积每套平均为9486平方米，同比下降75。同时，沈阳市房地产销售企业前四名，售价在每平方米3000元以下，这表明沈阳中小户型和中低价位商品住宅是房地产产业供求主体。（二）铁西新区房地产市场分析2004年以来，大批处于城郊结合部或郊区的楼盘销售良好，正标志着住宅郊区化已经成为一种发展趋势。而相对2002年沈城二环的集中开发培育期，目前的二环无论从自然环境、交通、基础配套上看都已经成熟，其中尤以铁西新区与大东区的二环周边为最。铁西板块沈城大众住宅的第一高温区区域特征铁西区的大规模调整和改造，在改善和提高了区域的整体环境的同时，也为该区域房地产市场的发展搭建了良好的平台。楼盘销售套数前十名中铁西区楼盘占到一半，另外，铁西区网上销售套数和面积均排在第一位。铁西商品住宅项目继04年全线飘红后，继续成为2005年沈阳房地产行业最大的赢家。代表楼盘和皇家园、滑翔顺亿苑、汇景阁、力天江南春城、宏伟金都、新湖北国之春、春江花月、赛斯家园、东环国际花园、千缘爱城、易居园、云峰家园、宏发金华苑、仁和馨园、晋斯豪庭、富海铭尊、富云新都。竞争格局该区域已聚集了新湖北国之春、宏发国际名称、宏伟金都、千缘爱城、高校书香门第等众多品质，吸引了众多沈城购房者的向西迁移。产品差异化正在逐步拉大；像青年易居的小户型、精装修的楼盘瞄准的是都市白领与投资一族；黎明西部风情，每层跳高5米，上下双层空降格局，使用面积大于建筑面积，为消费者提供更多的选择空间。1、土地推量加快2006年，铁西区又掀起了新一轮的地产投资热潮，在土地供应能上频出大手。2月28日，铁西区召开2006年土地推介会共推出32块地块，总面积达105平方米。值得关注的是，推出的地块中，以厂区迁移、土地置换为供应主力。沈阳机床一厂和沈阳鼓风机厂的厂址备受关注。沈阳机床一厂用地面积为180156万平方米，作为商业用地；而沈阳鼓风机厂主厂区与南厂区合计推出用地面积达到121万平方米，用于城镇混合住宅。这些地块位于一环附近，距离和平区仅一公里。而且紧邻地铁一号线，交通完善，基础设施建设路网已经形成。这是继去年铁西区供地87万平方米后，又推出百万平方米土地。预计今年新增商品房130140万平方米，人均住房面积增长125平方米。2、地价稳步上升铁西区的大规模调整和改造，在改善和提高了区域的整体环境的同时，也为该区域房地产市场的发展搭建了良好的平台。目前，铁西区的土地价格已由三年前的每平方米几百元增长到现在的三千多元。铁西区本着不饱和供应、适度紧缺的发展战略，使土地出让价格保持稳定的增长。几年前，像沈阳重型机器厂进行土地出让的时候，每平方米的土地只被标出了500元的价格。从目前来看，诸如一些房地产的开发用地，每平方米的价格已经超过了2500元。3、销售量大根据沈阳市房产局在“沈阳网上房地产”上的统计资料显示，楼盘销售套数前十名中铁西区楼盘占到一半，另外，铁西区网上销售套数和面积均排在第一位。铁西区是2005年房地产行业最大的赢家。近年本、外地的开发企业纷纷落户铁西新区，打破了其原有的居住模式，提升了该区域的居住品质。目前，该区域已聚集了新湖北国之春、宏发国际名城、宏伟金都、千缘爱城、高校书香门第等众多高品质住宅项目，吸引了众多沈城购房者向西迁移。4、居住区域快速围合铁西区已经形成了几块宜居区域，如兴工街沿线区域、建设大路沿线区域、铁西广场周边区域、滑翔大型居住区域、保工街沿线区域等，这些区域经过近两年的开发，居住环境、配套设施等已经比较完善。5、产品层面丰富铁西地区受宠，一个重要的理由就是可以满足各层次消费者差异化的要求。铁西楼市涌现出众多热销楼盘，像青年居易的小户型、精装修的楼盘瞄准的是都市白领与投资一族；黎明西部风情，每层跳高5米，上下双层空间格局，使用面积大于建筑面积，刚刚推出就赢得满堂喝彩。西部地区的产品差异化正在逐步扩大，同时也为消费者提供了更多的选择空间。6、大盘托升区域热度卫工仙女湖将建成30多万平方米高档外商住宅区。工人村面临着150多万平方米的大规模改造。这样大规模的开发建设让铁西新区颠覆了传统意义上的黄金地段，成为沈阳人气最旺盛的地区。7、商业配套加速建设商业巨头快速跑马圈地。伴随着铁西地区连年攀升的高入住率，一场商业“圈地赛”已经慢慢在铁西拉开帷幕。天津的家世界、东方家园、法国家乐福等各大国内外商业巨头，均在不失时机地抢占铁西地区。狠多商家落户这里，不仅仅是看铁西新区每年有多少楼盘开工，而更看中的是接近100的入住率。在东方家园、天津家世界、中国家具城、香江大市场这些建材超市和建材市场落户铁西后，铁西新区也将成为沈阳乃至东北建材家具的集散地，并以此形成东北最大的建材装饰材料市场带。大型购物市场体系建成的有乐购、家乐福、大连友谊、爱客家、上海联华重工店和麦德龙、欧倍德、上海联华兴工店、家世界等。8、城市交通快速推进2006年，铁西加大了区域整体环境建设的动作。交通方面，将新建包括两做公铁桥和一座跨线立交桥在内的三座桥梁，铁西、皇姑、和平三区的道路连接将更加顺畅。在水系建设中，细河水面将得到拓宽，北一湖、揽军湖、德胜湖等水系节点部位都将成为滨水绿园。9、地铁利好初步显现2006年对铁西房价影响最大的因素还应该是地铁一号线的开工建设，地铁南北两侧沿线的很大一片区域都将直接受益于地铁的建设，到时候房价势必继续攀升。10、拆迁户成地区主力需求铁西地区的商品房最大买家就是铁西区的“动迁大军”。2003年是沈阳的“拆迁年”。铁西的棚户区改造面积较大，其涉及棚户区改造的居民有10000户左右。其中60左右的拆迁户，选择购买商品房来重新安家。如此一来，由于地缘因素，便成全了铁西地区的商品房。11、后市发展潜力巨大鉴于和平区于皇姑区的中心区域已经无地可推，和平向南、皇姑向北发展土地，而铁西的中西区域还有位置相当优越的一部分土地即将推出，因此，两年后铁西均价将与皇姑区持平，并仅次于和平区的房价。铁西新区保工街以东、建设大路以南地区的房价将逐渐与和平区房价拉平，建设大路以北则将达到皇姑区的房价水平。而保工街以西地区房价增速略慢，未来两三年内将与目前保工街以东同类房屋价格持平。（三）沈阳商业地产分析据沈阳市房地产研究所发布的数据显示，截止2004年4月底，沈阳商业地产完成投资4亿元，商业地产在整个房地产完成投资额的比例由去年同期的126上升至18而前几年的平均比例仅为10左右。沈阳的人均GDP已经超过2820美元，城市化已经达到了639，恩格尔系数达到306。权威城市经济专家指出人均GDP达到2000美元至4400美元，为适应城市的发展，商业业态开始出现质的飞跃，如大型购物中心、超市、专卖店、精品店等商业业态的多样化。沈阳这几年的货币回笼量一直是全国最高的城市之一，甚至高于北京和上海，由此可见沈阳商业交易的繁华和活跃。沈阳商业地产日前的火爆，正是因为许多开发商对沈阳商业地产市场的前景看好。2005年的沈阳商业地产还处于培育期，随着20多个项目的启动建设，2006年沈阳商业地产将进入成熟期。整体上看，沈阳商业地产虽然起步比上海、北京、深圳等地产一线城市要晚，但发展速度飞快，在吸取了国内外商业地产的经验教训后，不少开发企业在开发之初就注意到了主力店的入驻及经营管理权的把握等一系列商业地产运营中的关键性问题。1、商业地产完成“三级跳”与各地商业地产发展一样，沈阳商业地产发展无疑也经过了几次飞跃，这几次飞跃被专家称为商业地产的“三级跳”。这种飞跃不仅取决于经济发展，也为人们的生活带来了便利。上个世纪80年代的中后期，沈阳商业形态出现了百货商场、商业街和批发市场，并马上取代了庙会、地摊等原始商业业态。最初的商业地产概念应该自五爱市场的建设开始，南塔鞋城随即问世。这是沈阳商业地产的“第一跳”。从上个世纪90年代开始，沃尔玛、家乐福带来的商业运作模式给沈阳的商业地产带来了无限发展的生计。沈阳商业地产完成了“第二跳”。目前，沈阳已经初步形成了浑南新区、五爱市场、中街、太原街等几大商圈。沈阳是“东北购物天堂”现代化零售商业框架正在逐步构建中，金廊工程项目、城市中央商务区建设以及原有商业区域也在不断的升级，尤其是地铁的修建，将进一步繁荣沈阳的商业。沈阳的商业地产也将借此完成了“第三跳”。据沈阳市商业局统计，2004年全市新增60个3000万元以上的大型商业项目，完成商业固定资产投资65亿元，比上年增长1倍。此外，政府也起到了积极的推动作用。7月30日8月1日，以市委书记为团长的沈阳市代表团，赴香港开展招商活动。代表团在港期间，洽谈推进了30个重点合资合作项目，有11个项目签约，各种类型投资上亿的商业地产项目将落户沈阳。2、专业市场激活商业地产沈阳是东北老工业基地的核心地区，各类型专业市场发展比较早，积累也比较深厚。据统计，沈阳地区拥有各类专业市场500多个，年成交量数百亿元，在全国具备一定影响力的专业市场30多个，巨大的商品流、信息流和客商流的积聚和流动，不仅在推动商品生产流通，满足消费需求等方面发挥重要作用，更蕴藏着巨大的商机。目前沈阳市比较多见的专业市场，修建的时间都比较早，经过积累已经形成了浓郁的市场氛围，拥有一批固定客户群。近年来，随着商务贸易的不断发展，原有的市场建筑设施已经无法承载日益增多的客流及功能要求，专业市场建筑的升级改造成为主旋律。比如沈阳南湖五金工具市场，恒诚东北轮胎汽车用品批发市场等。3、政策推动商业地产快速发展2005年，无疑是一个“房产政策”年，2006年上半年与房产相关的政策基本继承了2005年的政策风暴。“政策恐慌期”已经过去，市场在逐渐恢复。从出台的政策可以看出，“抑制”仍是主调。政府方面的意图非常明显，抑制过高的房价，逐步调整房地产的市场供应结构，让更多的人买的起房子。但是，在各种房地产政策的调控下，商业地产却成为政策的孤岛。每项政策出台没有把商业地产作为目标。商业地产更像一个独立的行业，稳步地、不温不火地发展。在出台的给类政策的影响下，投资炒房显然不是十分安全。相比商业地产的投资要相对稳定得多、保险得多，并且商业地产项目类型多，选择投资的机会也多。业内人士表示，沈阳的商业地产刚刚进入发展时期，在政策方面也不存在什么障碍，发展的前景十分看好。4、商业地产空间分布趋向合理化2006年沈阳地区新开业的商业楼盘主要集中在中街、太原街两大主力中心商贸区。与此同时，在金廊沿线、浑河两岸、北站金融商贸开发区、五里河商贸区、西塔商圈和南北大学城，以及新规划开发的大型居住区都将配套开发建设若干商业地产项目。如华锐新城楼盘内的家乐福皇姑店、汇宝国际楼盘中的长春卓展百货、城建东逸楼盘内的上海联华购物中心等。5、商业地产功能趋向复合化随着金廊工程、浑河两岸大开发、浑南新区、北站金融商贸开发区，以及五里河商贸区建设步伐的加快，沈阳地区的房地产开发商逐渐将开发的重点转向以商业地产开发为主的集居住、办公、娱乐为一体地复合型地产。6、市场前景总体看好在2004年新开工或者续建的商业地产项目大部分于2005年和2006年完工投入使用，商业地产地价较上海、北京等一线城市低，随着整个城市商业氛围的提高，产品具有较大的增值空间。总体上看，虽然新政调控对沈城楼市产生了不少的影响，但商业地产出租、出售前景依然被看好。第二章项目概述一、板块分析项目位置示意图（一）工业中心、经济重心铁西新区是东北老工业基地的核心。近年来，铁西新区综合实力明显增强，工业总产值、规模以上工业产值、财政收入等几项主要指标增幅都超过30。铁西新区现有工业企业1768户，规模以上企业550户，集中了沈阳市66的工业产值，66的工业利税和75的大中型企业，为新中国建立比较完整的工业体系、增强综合国力做出过重大贡献，堪称“中国制造业之都”。作为制作业基地，工业门类齐全，配套能力强大。区内企业规模、资产规模、产品规模、技术水平及产业队伍等，目前在国内占有十分重要的地位。在我国有能力生产的24类210种成套设备中，铁西占有50的份额。铁西工业区制作业、加工业生产的77个产品中，有44个在技术水平和市场份额方面居我国首位。（二）投资热土铁西新区目前已有41个国家和地区的外商来区投资，已引进项目1873个，来区投资的大型跨国公司达83家，其中世界500强企业有25家，德国宝马汽车、可口可乐、普利司通轮胎、米其林等企业纷纷进驻新区，而且开发区新建的出口加工区也逐渐形成规模。辐射带功能力强。区内的各工业行业、企业已在国内建立了较为完善的市场营销网络体系，具备了在区域内辐射东三省及环渤海、在区域外辐射全国、在国际上辐射东北亚的物流优势。铁西新区硬环境建设，也堪称大手笔、大气魄、大投入。全区绿化率达到34，空气清新宜人。街路宽敞笔直，环境优美。城区功能完善。目前已经形成工业服务体系、生活服务体系、社会服务体系等三大服务体系。通过发展现代物流、仓储、运输等服务业，开发建设生产资料物流园、生活资料物流园以及科研服务项目和专业化市场，为工业发展提供全面服务；城市的服务功能全面提高。东西快速干道和正在建设的地铁线横贯铁西新区，铁西新区距沈阳桃仙机场仅20分钟车程，是京沈、沈大、沈丹等高速公路和长大、沈山、沈吉、沈丹等数十条铁路的交汇地区。（三）城市新区、生活新城随着沈阳市高速公路、内环、二环、市区干线道路的建设，以及地铁的规划建设，铁西新区已经成为沈阳最具发展潜力的城市新区。铁西区的大规模调整和改造，在改善和提高了区域的整体环境的同时，也为该区域房地产市场的发展搭建了良好的平台。从2005年沈阳市房产局每个月公布的交易量来看，铁西新区的销售面积数量基本上占据着八个区之首的位置，最高时月销售面积占总额的27。主要房地产项目有皇家园、滑翔顺亿苑、汇景阁、力天江南春城、宏伟金都、新湖北国之春、春江花月、赛斯家园、东环国际花园、千缘爱城、易居园、云峰家园、宏发金华苑、仁和馨园、晋斯豪庭、富海铭尊、富云新都等。二、区域城市规划（一）都市副中心以“工业立区”的铁西新区，今后不仅要发展工业项目，而且还要建成现代商贸生活区，提升商业氛围。据悉，铁西新区兴工地区将建SCBD（都市副中心），并与景星街附近的家具、装饰材料集散地以及沈阳工业大学搬迁后将建的新兴商业区组成商业“金三角”。新建的SCBD定位为沈阳市的都市副中心，铁西新区的中央商务区。该地区东起兴工街，西至兴华街，南起建设大路，北至北二路，以云峰街为入口，以现鼓风机厂区域为中心，占地150万平方米。在已建的47阁大型服务业项目基础上，有关部门又规划开发建设规模以上（3000平方米以上）项目30个。这30个项目规划占地面积46万平方米，计划总投资378亿元，有望形成铁西新亮点。该地区不仅临近建设大路，而且西面的兴华街是铁西重要的交通干道和商业街，交通条件优越。更重要的是，商务区中心地段北三路附近还设有地铁站出口，十分有利。（二）“四空间”分布商业区根据规划，SCBD区域内大致分为混合商务区、专业型商务区、缓冲区和地下区四个空间组成部分。混合商务区是以建设大道和云峰街为横纵两个主轴形成T字结构的混合商务区，其中云峰街东侧的纵向商务带以板式建筑和点式高层为主，建筑下面是与地铁站结合的地下商业步行街。专业型商务区是在建设大路以北、兴工街以西、兴华街以东地区内的混合商务办公为主的地区。缓冲区则是在建设大路以南、兴工街以东的条状地块内形成SCBD缓冲区，其功能以宾馆、酒店和餐饮娱乐为主。最引人注目的是地下空间，在T字形纵轴上，整个地下将形成商业街，这条地下商业空间沿建设大路向西与地铁站相连，完成地下、地面、地上三个层面的步行联系。以“金三角”为核心，铁西新区还规划了“五横四纵”专业经济带，用来突出专业性经济特点。金三角铁西新区还规划在东起景星街、西至保工街、南起十马路、北至建设大路91万平方米区域内建以综合百货、家居建设项目为主的集散中心。沈阳工业大学现址25万平方米腾迁后，将与铁西区人民体育场（待拆迁）等地共同规划建成铁西南部新兴商业区。而将建的SCBD正好与二者构成现代商贸的“金三角”。五横北一路仓储物流配送产业带，北二路汽车贸易产业带，北四路生产资料综合服务产业带，建设大路商贸景观带和沈辽路商贸走廊。四纵兴华街金融贸易产业带、保工街现代家居产业带、卫工街文化休闲娱乐经济带和重工街工业文化会展体育产业带。（三）商贸为核心的东北最大居住区“十一五”期间，铁西规划建设“一区、两馆、三园、五街、五带”，全力将老城区打造成为现代商贸服务区。其中，“一区”即兴工中央商务区，东起兴工街，西至兴华街，南起建设大路，北至北二路，除在建的47个大型服务业项目外，再规划开发建设3000平方米以上规模项目30个，总投资378亿元。“两馆”即体育馆、工业展览馆。“三园”即神羊游乐园、森林公园、海洋乐园。“五街”即兴工时尚休闲产业街、兴华新兴产业街、兴顺商业街、保工家具建材街、重工文化体育产业街。“五带”即北一路物流、北二路汽车贸易、北四路专业市场、建设大路商贸景观及沈辽路商贸产业带。未来的铁西新区将突出装备制造业和城市功能的定位，由东向西规划四大功能分区一是现代商贸生活服务区，由建设大路至北一路，兴工街到兴华大街段和建设大路至北四路，兴华街到重工街段组成的L型区域；二是现代商贸生活服务规划区，由北四路至北一路，兴华街到重工街所组成的区域，包括工业转型区和工业控制区，是未来工业向现代生活服务区转换的地方